Основная статистика
Стоимость портфеля $ 103 972 212
Текущие позиции 29
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания Другие консультанты Inc. раскрыла общий объем активов в размере 29 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 103 972 212 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы Lwm Advisors Inc: iShares Trust - iShares Russell 1000 Value ETF (US:IWD) , iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF (US:IWF) , iShares Trust - iShares MSCI EAFE ETF (US:EFA) , iShares Trust - iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF (US:SHY) , and iShares Trust - iShares Russell 2000 Growth ETF (US:IWO) . Новые должности Lwm Advisors Inc включают в себя iShares Trust - iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF (US:SHY) , iShares Trust - iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF (US:LQD) , iShares Trust - iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (US:IEF) , NVIDIA Corporation (US:NVDA) , and .

Другие консультанты Inc. – стоимость портфеля
Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,05 21,83 20,9915 0,9540
0,00 0,24 0,2345 0,2345
0,03 4,48 4,3045 0,0995
0,02 6,25 6,0103 0,0518
0,00 0,47 0,4522 0,0255
0,00 0,34 0,3273 0,0254
0,11 5,22 5,0160 0,0252
0,00 0,51 0,4944 0,0167
0,00 0,28 0,2732 0,0149
0,01 0,30 0,2911 0,0146
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,11 22,21 21,3634 -0,4720
0,14 12,80 12,3071 -0,3001
8,46 8,1370 -0,2731
0,04 5,72 5,4969 -0,1198
2,69 2,5906 -0,0975
0,03 4,25 4,0829 -0,0818
3,51 3,3722 -0,0792
0,01 1,07 1,0252 -0,0368
0,00 0,31 0,2999 -0,0105
0,00 0,43 0,4172 -0,0059
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-07-07 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
IWD / iShares Trust — iShares Russell 1000 Value ETF 0,11 -0,37 22,21 4,57 21,3634 -0,4720
IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF 0,05 -1,17 21,83 11,97 20,9915 0,9540
EFA / iShares Trust — iShares MSCI EAFE ETF 0,14 0,35 12,80 4,34 12,3071 -0,3001
SHY / iShares Trust — ETF на казначейские облигации iShares на 1–3 года 8,46 3,42 8,1370 -0,2731
IWO / iShares Trust — iShares Russell 2000 Growth ETF 0,02 -1,31 6,25 7,80 6,0103 0,0518
IWN / iShares Trust — iShares Russell 2000 Value ETF 0,04 -1,04 5,72 4,61 5,4969 -0,1198
EEM / iShares, Inc. - iShares MSCI ETF для развивающихся рынков 0,11 0,01 5,22 7,44 5,0160 0,0252
IWP / iShares Trust — ETF iShares Russell Mid-Cap Growth ETF 0,03 -0,23 4,48 9,41 4,3045 0,0995
IWS / iShares Trust — ETF iShares Russell со средней капитализацией 0,03 -0,03 4,25 4,79 4,0829 -0,0818
LQD / iShares Trust - iShares iBoxx $ ETF корпоративных облигаций инвестиционного уровня 3,51 4,44 3,3722 -0,0792
IEF / iShares Trust — ETF на казначейские облигации iShares на 7–10 лет 2,69 3,02 2,5906 -0,0975
AAPL / Apple Инк. 0,01 -0,15 1,07 3,10 1,0252 -0,0368
DSI / iShares Trust - iShares ESG MSCI KLD 400 ETF 0,00 0,00 0,51 10,78 0,4944 0,0167
MGK / Vanguard World Fund — ETF Vanguard Mega Cap Growth 0,00 0,00 0,47 13,25 0,4522 0,0255
MGV / Vanguard World Fund — ETF Vanguard Mega Cap Value 0,00 0,00 0,43 5,35 0,4172 -0,0059
ACWI / iShares Trust - iShares MSCI ACWI ETF 0,00 0,00 0,35 8,26 0,3405 0,0034
XNTK / SPDR Series Trust — SPDR NYSE Technology ETF 0,00 0,00 0,34 16,04 0,3273 0,0254
VOT / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Mid-Cap Growth ETF 0,00 0,00 0,34 10,89 0,3238 0,0120
SCHV / Стратегический фонд Schwab – ETF Schwab US с большой капитализацией 0,01 0,06 0,33 5,73 0,3198 -0,0035
VOE / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard средней капитализации 0,00 0,00 0,31 3,32 0,2999 -0,0105
VEU / Фонды индекса акций Vanguard International — Vanguard FTSE All-World ex-US ETF 0,00 0,00 0,30 6,29 0,2924 -0,0025
SCHG / Стратегический фонд Schwab - Schwab US Growth ETF 0,01 0,01 0,30 12,69 0,2911 0,0146
VBR / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Small-Cap Value 0,00 0,00 0,30 5,24 0,2898 -0,0052
QQQ / Invesco QQQ Trust, серия 1 0,00 0,00 0,28 13,15 0,2732 0,0149
ESML / iShares Trust - iShares ESG Aware MSCI USA ETF малой капитализации 0,01 0,00 0,27 6,77 0,2580 -0,0006
VBK / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Small-Cap Growth ETF 0,00 0,00 0,26 7,88 0,2509 0,0022
NVDA / Корпорация NVIDIA 0,00 0,24 0,2345 0,2345
VOO / Индексные фонды Vanguard — Vanguard S&P 500 ETF 0,00 0,00 0,23 9,62 0,2196 0,0053
EMXC / iShares, Inc. - iShares MSCI Emerging Markets, за исключением China ETF 0,00 0,00 0,23 8,65 0,2179 0,0036