Введение

На этой странице представлен всесторонний анализ известной истории инсайдерской торговли Charles (Hal) Adams. Инсайдеры — это должностные лица, директора или крупные инвесторы компании. Инсайдерам запрещено совершать сделки в своих компаниях на основе конкретной, закрытой информации. Это не означает, что для них незаконно совершать какие-либо сделки в своих собственных компаниях. Однако они должны сообщать обо всех сделках в SEC по форме 4. Несмотря на эти ограничения, академические исследования показывают, что инсайдеры в целом имеют тенденцию опережать рынок в своих собственных компаниях.

Средняя прибыльность торговли

Средняя прибыльность торговли — это средний доход от всех покупок на открытом рынке, сделанных инсайдером за последние три года. Чтобы рассчитать это, мы проверяем каждую незапланированную покупку инсайдера на открытом рынке, исключая все сделки, которые были отмечены как часть торгового плана 10b5-1. Затем мы рассчитываем среднюю эффективность этих сделок за 3, 6 и 12 месяцев, усредняя каждую из этих продолжительностей, чтобы получить окончательный показатель эффективности для каждой сделки. Наконец, мы усредняем все показатели производительности, чтобы рассчитать показатель производительности для инсайдера. В этот список включены только инсайдеры, совершившие не менее трех сделок за последние два года.

Если прибыльность этой инсайдерской сделки равна «Н/Д», то инсайдер либо не совершал никаких покупок на открытом рынке за последние три года, либо совершенные им сделки слишком недавние, чтобы можно было рассчитать надежные показатели эффективности.

Частота обновлений: ежедневно

Посмотрите список самых прибыльных инсайдерских трейдеров.

Посмотрите инсайдеров с самым высоким рейтингом
Компании с заявленной инсайдерской позицией

В документах SEC указано, что Charles (Hal) Adams сообщил о владениях или сделках со следующими компаниями:

Безопасность Заголовок Последние зарегистрированные холдинги
US:CST / CST Brands, Inc. President Retail Operations 0
Как интерпретировать графики

На следующих диаграммах показаны динамика акций ценных бумаг после каждой незапланированной сделки на открытом рынке, совершенной Charles (Hal) Adams. Незапланированная сделка — это сделка, которая не была совершена в рамках торгового плана 10b5-1. Динамика акций отображается как совокупное процентное изменение цены акций. Например, если инсайдерская сделка была совершена 1 января 2019 года, на графике будет показано дневное процентное изменение ценной бумаги к текущему дню. Если бы цена акций за это время выросла с 10 до 15 долларов, совокупное процентное изменение цены акций составило бы 50%. Изменение цены с 10 до 20 долларов составит 100%, а изменение цены с 10 до 5 долларов составит -50%.

В конечном счете, мы пытаемся определить, насколько тесно инсайдерские сделки коррелируют с избыточной доходностью (положительной или отрицательной) от цены акций, чтобы увидеть, рассчитывает ли инсайдер свои сделки для получения прибыли от инсайдерской информации. Рассмотрим ситуацию, когда это делал инсайдер. В этой ситуации мы ожидаем либо (а) положительной прибыли после покупок, либо (б) отрицательной прибыли после продажи. В случае (а) график ПОКУПКИ покажет серию восходящих кривых, указывающих на положительную доходность после каждой транзакции покупки. В случае (b) график ПРОДАЖИ будет отображать серию нисходящих кривых, указывающих на отрицательную доходность после каждой транзакции продажи.

Однако одного этого недостаточно, чтобы делать выводы. Если, например, цена акций компании росла нециклически в течение многих лет, то мы ожидаем, что все графики после покупки будут иметь наклон вверх. Аналогичным образом, нециклическое снижение на протяжении многих лет приведет к нисходящему наклону постторговых графиков. Ни один из этих графиков не указывает на инсайдерскую торговую активность.

Самым сильным индикатором была бы ситуация, когда цена акций была чрезвычайно цикличной, и были как положительные сигналы на графике ПОКУПКИ, так и отрицательные участки на графике ПРОДАЖИ. Эта ситуация весьма наводит на мысль о том, что инсайдер рассчитывает сделку в свою финансовую выгоду.

История инсайдерской торговли

В этой таблице показан полный список инсайдерских сделок, совершенных Charles (Hal) Adams, раскрытый Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC).

Дата файла Тран Дата Форма Бегущая строка Безопасность Код 10б5-1 Акции Оставшиеся акции Процент
Изменять		 Делиться
Цена		 Тран
Ценить		 Оставшийся
Ценить
2017-06-30 2017-06-28 4 CST CST BRANDS, INC.
Market Stock Unit 		M - Exercise 11 542 0 -100,00
2017-06-30 2017-06-28 4 CST CST BRANDS, INC.
Stock Option (Right to Buy) 		M - Exercise 10 751 0 -100,00
2017-06-30 2017-06-28 4 CST CST BRANDS, INC.
Stock Option (Right to Buy) 		M - Exercise 20 094 0 -100,00
2017-06-30 2017-06-28 4 CST CST BRANDS, INC.
Restricted Stock Units 		M - Exercise 1 868 0 -100,00
2017-06-30 2017-06-28 4 CST CST BRANDS, INC.
Restricted Stock Units 		M - Exercise 5 734 0 -100,00
2017-06-30 2017-06-28 4 CST CST BRANDS, INC.
Restricted Stock Units 		M - Exercise 20 685 0 -100,00
2017-06-30 2017-06-28 4 CST CST BRANDS, INC.
Common Stock, Par Value $0.01 		D - Sale to Issuer -70 674 11 310 -86,20 48,53 -3 429 809 548 874
2017-06-30 2017-06-28 4 CST CST BRANDS, INC.
Common Stock, Par Value $0.01 		M - Exercise 11 542 70 674 19,52
2017-06-30 2017-06-28 4 CST CST BRANDS, INC.
Common Stock, Par Value $0.01 		M - Exercise 10 751 59 132 22,22 48,53 521 746 2 869 676
2017-06-30 2017-06-28 4 CST CST BRANDS, INC.
Common Stock, Par Value $0.01 		M - Exercise 20 094 48 381 71,04 48,53 975 162 2 347 930
2017-06-30 2017-06-28 4 CST CST BRANDS, INC.
Common Stock, Par Value $0.01 		M - Exercise 1 868 28 287 7,07
2017-06-30 2017-06-28 4 CST CST BRANDS, INC.
Common Stock, Par Value $0.01 		M - Exercise 5 734 26 419 27,72
2017-06-30 2017-06-28 4 CST CST BRANDS, INC.
Common Stock, Par Value $0.01 		M - Exercise 20 685 20 685
2017-03-14 2017-03-10 4 CST CST BRANDS, INC.
Restricted Stock Units 		M - Exercise -2 939 0 -100,00
2017-03-14 2017-03-10 4 CST CST BRANDS, INC.
Common Stock, Par Value $0.01 		F - Taxes -1 164 10 182 -10,26 48,30 -56 227 491 842
2017-03-14 2017-03-10 4 CST CST BRANDS, INC.
Common Stock, Par Value $0.01 		M - Exercise 2 939 11 346 34,96
2017-03-14 2017-03-12 4 CST CST BRANDS, INC.
Restricted Stock Units 		M - Exercise -1 868 1 868 -50,00
2017-03-14 2017-03-12 4 CST CST BRANDS, INC.
Common Stock, Par Value $0.01 		F - Taxes -740 11 310 -6,14 48,32 -35 760 546 556
2017-03-14 2017-03-12 4 CST CST BRANDS, INC.
Common Stock, Par Value $0.01 		M - Exercise 1 868 12 050 18,35
2017-03-09 2017-03-08 4 CST CST BRANDS, INC.
Restricted Stock Units 		M - Exercise -2 867 5 734 -33,33
2017-03-09 2017-03-08 4 CST CST BRANDS, INC.
Common Stock, Par Value $0.01 		F - Taxes -1 136 8 407 -11,90 48,30 -54 863 406 016
2017-03-09 2017-03-08 4 CST CST BRANDS, INC.
Common Stock, Par Value $0.01 		M - Exercise 2 867 9 543 42,94
2017-02-21 2017-02-16 4 CST CST BRANDS, INC.
Restricted Stock Units 		A - Award 20 685 20 685
2017-01-17 2017-01-09 4 CST CST BRANDS, INC.
Common Stock, Par Value $0.01 		S - Sale -7 000 4 775 -59,45 48,20 -337 414 230 165
2016-05-09 2016-05-06 4 CST CST BRANDS, INC.
Common Stock, Par Value $0.01 		F - Taxes -2 517 11 775 -17,61 36,63 -92 198 431 318
2016-03-14 2016-03-12 4 CST CST BRANDS, INC.
Restricted Stock Units 		M - Exercise -1 868 3 736 -33,33
2016-03-14 2016-03-12 4 CST CST BRANDS, INC.
Common Stock, Par Value $0.01 		M - Exercise 1 868 14 292 15,04
2016-03-14 2016-03-08 4/A CST CST BRANDS, INC.
Market Stock Unit 		A - Award 8 128 8 128
2016-03-11 2016-03-10 4 CST CST BRANDS, INC.
Restricted Stock Units 		M - Exercise -2 939 2 939 -50,00
2016-03-11 2016-03-10 4 CST CST BRANDS, INC.
Common Stock, Par Value $0.01 		M - Exercise 2 939 12 424 30,99
2016-03-10 2016-03-08 4 CST CST BRANDS, INC.
Market Stock Unit 		A - Award 8 600 8 600
2016-03-10 2016-03-08 4 CST CST BRANDS, INC.
Stock Option (Right to Buy) 		A - Award 30 141 30 141
2016-03-10 2016-03-08 4 CST CST BRANDS, INC.
Restricted Stock Units 		A - Award 8 601 8 601
2015-03-16 2015-03-12 4 CST CST Brands, Inc.
Stock Option (Right to Buy) 		A - Award 32 252 32 252
2015-03-16 2015-03-12 4 CST CST Brands, Inc.
Restricted Stock Units 		A - Award 5 604 5 604
2015-03-12 2015-03-10 4 CST CST Brands, Inc.
Restricted Stock Units 		M - Exercise -2 939 5 878 -33,33
2015-03-12 2015-03-10 4 CST CST Brands, Inc.
Common Stock, Par Value $0.01 		F - Taxes -1 098 9 485 -10,38 42,06 -46 182 398 939
2015-03-12 2015-03-10 4 CST CST Brands, Inc.
Common Stock, Par Value $0.01 		M - Exercise 2 939 10 583 38,45
2014-03-12 2014-03-10 4 cst CST Brands, Inc.
Stock Option (Right to Buy) 		A - Award 23 367 23 367
2014-03-12 2014-03-10 4 cst CST Brands, Inc.
Restricted Stock Units 		A - Award 8 817 8 817
2014-02-13 2013-05-01 5 cst CST Brands, Inc.
Common Stock 		J - Other 1 641 7 641 27,35
2013-05-08 2013-05-06 4 CST CST Brands, Inc.
Stock Option (Right to Buy) 		A - Award 15 000 15 000
2013-05-08 2013-05-06 4 CST CST Brands, Inc.
Common Stock, Par Value $0.01 		A - Award 6 000 6 000
2013-04-11 3 CST CST Brands, Inc.
Common Stock 		0
P
Открытый рынок или частная покупка непроизводных или производных ценных бумаг
S
Открытый рынок или частная продажа непроизводных или производных ценных бумаг
A
Предоставление, награждение или иное приобретение ценных бумаг у компании (например, опцион)
C
Конвертация производной
D
Продажа или передача ценных бумаг обратно компании
F
Оплата цены исполнения или налогового обязательства с использованием части ценных бумаг, полученных от компании
G
Дарение ценных бумаг инсайдером или ему
K
Обмен акциями и аналогичные операции хеджирования
M
Исполнение или конвертация производных ценных бумаг, полученных от компании (например, опциона)
V
Сделка, добровольно зарегистрированная в Форме 4.
J
Другое (сопровождается сноской с описанием транзакции)