Clarendon Strategies, LLC - Insider Trading Tracker

Введение

На этой странице представлен всесторонний анализ известной истории инсайдерской торговли Clarendon Strategies, LLC. Инсайдеры — это должностные лица, директора или крупные инвесторы компании. Инсайдерам запрещено совершать сделки в своих компаниях на основе конкретной, закрытой информации. Это не означает, что для них незаконно совершать какие-либо сделки в своих собственных компаниях. Однако они должны сообщать обо всех сделках в SEC по форме 4. Несмотря на эти ограничения, академические исследования показывают, что инсайдеры в целом имеют тенденцию опережать рынок в своих собственных компаниях.

Средняя прибыльность торговли

Компании с заявленной инсайдерской позицией

В документах SEC указано, что Clarendon Strategies, LLC сообщил о владениях или сделках со следующими компаниями:

Как интерпретировать графики

На следующих диаграммах показаны динамика акций ценных бумаг после каждой незапланированной сделки на открытом рынке, совершенной Clarendon Strategies, LLC. Незапланированная сделка — это сделка, которая не была совершена в рамках торгового плана 10b5-1. Динамика акций отображается как совокупное процентное изменение цены акций. Например, если инсайдерская сделка была совершена 1 января 2019 года, на графике будет показано дневное процентное изменение ценной бумаги к текущему дню. Если бы цена акций за это время выросла с 10 до 15 долларов, совокупное процентное изменение цены акций составило бы 50%. Изменение цены с 10 до 20 долларов составит 100%, а изменение цены с 10 до 5 долларов составит -50%.

В конечном счете, мы пытаемся определить, насколько тесно инсайдерские сделки коррелируют с избыточной доходностью (положительной или отрицательной) от цены акций, чтобы увидеть, рассчитывает ли инсайдер свои сделки для получения прибыли от инсайдерской информации. Рассмотрим ситуацию, когда это делал инсайдер. В этой ситуации мы ожидаем либо (а) положительной прибыли после покупок, либо (б) отрицательной прибыли после продажи. В случае (а) график ПОКУПКИ покажет серию восходящих кривых, указывающих на положительную доходность после каждой транзакции покупки. В случае (b) график ПРОДАЖИ будет отображать серию нисходящих кривых, указывающих на отрицательную доходность после каждой транзакции продажи.

Однако одного этого недостаточно, чтобы делать выводы. Если, например, цена акций компании росла нециклически в течение многих лет, то мы ожидаем, что все графики после покупки будут иметь наклон вверх. Аналогичным образом, нециклическое снижение на протяжении многих лет приведет к нисходящему наклону постторговых графиков. Ни один из этих графиков не указывает на инсайдерскую торговую активность.

Самым сильным индикатором была бы ситуация, когда цена акций была чрезвычайно цикличной, и были как положительные сигналы на графике ПОКУПКИ, так и отрицательные участки на графике ПРОДАЖИ. Эта ситуация весьма наводит на мысль о том, что инсайдер рассчитывает сделку в свою финансовую выгоду.

Инсайдерские покупки UHAL.B / U-Haul Holding Company – анализ краткосрочной прибыли

В этом разделе мы анализируем прибыльность каждой незапланированной инсайдерской покупки на открытом рынке, совершенной в UHAL.B / U-Haul Holding Company. Этот анализ помогает понять, стабильно ли инсайдер генерирует аномальную доходность, и стоит ли за ним следить. Этот анализ проводится в течение одного года после каждой сделки, и результаты являются теоретическими .

В следующей таблице показаны самые последние покупки на открытом рынке, которые не были частью автоматического торгового плана.

Дата сделки	Бегущая строка	Инсайдер	Сообщено Акции	Сообщено Цена	Скорректировано Акции	Скорректировано Цена	Основа стоимости	Дней до Макс	Цена в Макс	Макс Прибыль ($)	Макс. доход (%)
2023-03-23	UHAL UHALB	Willow Grove Holdings LP	24 900	56,4141	24 900	56,4141	1 404 711	731	57.6000	29 529	2,10
2022-12-08	UHAL,UHALB	Willow Grove Holdings LP	27 029	64,8650	27 029	64,8650	1 753 236
2022-12-08	UHAL,UHALB	Willow Grove Holdings LP	42 302	65,6600	42 302	65,6600	2 777 549
2022-12-08	UHAL,UHALB	Willow Grove Holdings LP	45 669	66,1810	45 669	66,1810	3 022 420
2022-12-07	UHAL,UHALB	Willow Grove Holdings LP	35 013	63,8150	35 013	63,8150	2 234 355
2022-12-07	UHAL,UHALB	Willow Grove Holdings LP	96 087	64,5420	96 087	64,5420	6 201 647
2022-12-07	UHAL,UHALB	Willow Grove Holdings LP	2 200	65,0000	2 200	65,0000	143 000
2022-11-30	UHAL,UHALB	Willow Grove Holdings LP	20 800	61,8780	20 800	61,8780	1 287 062
2022-11-30	UHAL,UHALB	Willow Grove Holdings LP	900	62,0000	900	62,0000	55 800
2022-11-29	UHAL,UHALB	Willow Grove Holdings LP	200	59,9900	200	59,9900	11 998
2022-11-29	UHAL,UHALB	Willow Grove Holdings LP	78 233	60,5140	78 233	60,5140	4 734 192
2022-11-29	UHAL,UHALB	Willow Grove Holdings LP	51 567	61,3110	51 567	61,3110	3 161 624
2022-11-28	UHAL,UHALB	Willow Grove Holdings LP	92 295	58,8590	92 295	58,8590	5 432 391
2022-11-28	UHAL,UHALB	Willow Grove Holdings LP	228 555	59,2830	228 555	59,2830	13 549 426
2022-11-18	UHAL,UHALB	Willow Grove Holdings LP	3 550	55,7860	3 550	55,7860	198 040
2022-11-18	UHAL,UHALB	Willow Grove Holdings LP	600	56,0000	600	56,0000	33 600
2022-11-17	UHAL,UHALB	Willow Grove Holdings LP	63 063	52,7100	63 063	52,7100	3 324 051
2022-11-17	UHAL,UHALB	Willow Grove Holdings LP	77 539	53,3600	77 539	53,3600	4 137 481
2022-11-17	UHAL,UHALB	Willow Grove Holdings LP	85 980	54,6160	85 980	54,6160	4 695 884
2022-11-17	UHAL,UHALB	Willow Grove Holdings LP	48 418	55,1050	48 418	55,1050	2 668 074
2022-11-16	UHAL,UHALB	Willow Grove Holdings LP	47 087	52,7480	47 087	52,7480	2 483 745
2022-11-16	UHAL,UHALB	Willow Grove Holdings LP	174 351	53,4340	174 351	53,4340	9 316 271
2022-11-16	UHAL,UHALB	Willow Grove Holdings LP	101 483	54,4930	101 483	54,4930	5 530 113
2022-11-16	UHAL,UHALB	Willow Grove Holdings LP	1 079	55,0350	1 079	55,0350	59 383

Скорректированная цена — это цена, скорректированная на дробление. Скорректированные акции — это акции, скорректированные на дробление.