Инвестиционная корпорация Стеллус Капитал
US ˙ NYSE ˙ US8585681088

Введение

На этой странице представлен всесторонний анализ известной истории инсайдерской торговли Davis Joshua T.. Инсайдеры — это должностные лица, директора или крупные инвесторы компании. Инсайдерам запрещено совершать сделки в своих компаниях на основе конкретной, закрытой информации. Это не означает, что для них незаконно совершать какие-либо сделки в своих собственных компаниях. Однако они должны сообщать обо всех сделках в SEC по форме 4. Несмотря на эти ограничения, академические исследования показывают, что инсайдеры в целом имеют тенденцию опережать рынок в своих собственных компаниях.

Средняя прибыльность торговли

Средняя прибыльность торговли — это средний доход от всех покупок на открытом рынке, сделанных инсайдером за последние три года. Чтобы рассчитать это, мы проверяем каждую незапланированную покупку инсайдера на открытом рынке, исключая все сделки, которые были отмечены как часть торгового плана 10b5-1. Затем мы рассчитываем среднюю эффективность этих сделок за 3, 6 и 12 месяцев, усредняя каждую из этих продолжительностей, чтобы получить окончательный показатель эффективности для каждой сделки. Наконец, мы усредняем все показатели производительности, чтобы рассчитать показатель производительности для инсайдера. В этот список включены только инсайдеры, совершившие не менее трех сделок за последние два года.

Если прибыльность этой инсайдерской сделки равна «Н/Д», то инсайдер либо не совершал никаких покупок на открытом рынке за последние три года, либо совершенные им сделки слишком недавние, чтобы можно было рассчитать надежные показатели эффективности.

Частота обновлений: ежедневно

Посмотрите список самых прибыльных инсайдерских трейдеров.

Посмотрите инсайдеров с самым высоким рейтингом
Компании с заявленной инсайдерской позицией

В документах SEC указано, что Davis Joshua T. сообщил о владениях или сделках со следующими компаниями:

Безопасность Заголовок Последние зарегистрированные холдинги
US:SCM / Stellus Capital Investment Corporation Director 321 584
Как интерпретировать графики

На следующих диаграммах показаны динамика акций ценных бумаг после каждой незапланированной сделки на открытом рынке, совершенной Davis Joshua T.. Незапланированная сделка — это сделка, которая не была совершена в рамках торгового плана 10b5-1. Динамика акций отображается как совокупное процентное изменение цены акций. Например, если инсайдерская сделка была совершена 1 января 2019 года, на графике будет показано дневное процентное изменение ценной бумаги к текущему дню. Если бы цена акций за это время выросла с 10 до 15 долларов, совокупное процентное изменение цены акций составило бы 50%. Изменение цены с 10 до 20 долларов составит 100%, а изменение цены с 10 до 5 долларов составит -50%.

В конечном счете, мы пытаемся определить, насколько тесно инсайдерские сделки коррелируют с избыточной доходностью (положительной или отрицательной) от цены акций, чтобы увидеть, рассчитывает ли инсайдер свои сделки для получения прибыли от инсайдерской информации. Рассмотрим ситуацию, когда это делал инсайдер. В этой ситуации мы ожидаем либо (а) положительной прибыли после покупок, либо (б) отрицательной прибыли после продажи. В случае (а) график ПОКУПКИ покажет серию восходящих кривых, указывающих на положительную доходность после каждой транзакции покупки. В случае (b) график ПРОДАЖИ будет отображать серию нисходящих кривых, указывающих на отрицательную доходность после каждой транзакции продажи.

Однако одного этого недостаточно, чтобы делать выводы. Если, например, цена акций компании росла нециклически в течение многих лет, то мы ожидаем, что все графики после покупки будут иметь наклон вверх. Аналогичным образом, нециклическое снижение на протяжении многих лет приведет к нисходящему наклону постторговых графиков. Ни один из этих графиков не указывает на инсайдерскую торговую активность.

Самым сильным индикатором была бы ситуация, когда цена акций была чрезвычайно цикличной, и были как положительные сигналы на графике ПОКУПКИ, так и отрицательные участки на графике ПРОДАЖИ. Эта ситуация весьма наводит на мысль о том, что инсайдер рассчитывает сделку в свою финансовую выгоду.

Инсайдерские покупки SCM / Stellus Capital Investment Corporation – анализ краткосрочной прибыли

В этом разделе мы анализируем прибыльность каждой незапланированной инсайдерской покупки на открытом рынке, совершенной в SCM / Stellus Capital Investment Corporation. Этот анализ помогает понять, стабильно ли инсайдер генерирует аномальную доходность, и стоит ли за ним следить. Этот анализ проводится в течение одного года после каждой сделки, и результаты являются теоретическими .

В следующей таблице показаны самые последние покупки на открытом рынке, которые не были частью автоматического торгового плана.

Дата сделки Бегущая строка Инсайдер Сообщено
Акции		 Сообщено
Цена		 Скорректировано
Акции		 Скорректировано
Цена		 Основа стоимости Дней до
Макс		 Цена в
Макс		 Макс
Прибыль ($)		 Макс. доход (%)
2020-03-19 SCM Davis Joshua T. 3 081 4,1800 3 081 4,1800 12 879 358 12.6400 26 066 202,41
2020-03-18 SCM Davis Joshua T. 16 833 5,4300 16 833 5,4300 91 403
2020-03-18 SCM Davis Joshua T. 8 276 5,3800 8 276 5,3800 44 525
2020-03-18 SCM Davis Joshua T. 4 296 5,1400 4 296 5,1400 22 081
2020-03-17 SCM Davis Joshua T. 20 787 7,4970 20 787 7,4970 155 840
2020-03-16 SCM Davis Joshua T. 13 958 7,9700 13 958 7,9700 111 245
2018-03-08 SCM Davis Joshua T. 5 000 11,6500 5 000 11,6500 58 250
2017-11-15 SCM Davis Joshua T. 30 000 12,2700 30 000 12,2700 368 100
2017-11-14 SCM Davis Joshua T. 20 000 12,4600 20 000 12,4600 249 200
2015-08-24 SCM Davis Joshua T. 10 000 9,8700 10 000 9,8700 98 700
2015-08-12 SCM Davis Joshua T. 200 10,0000 200 10,0000 2 000
2014-12-05 SCM Davis Joshua T. 6 000 13,1625 6 000 13,1625 78 975
2014-09-16 SCM Davis Joshua T. 12 072 13,9188 12 072 13,9188 168 028
2014-03-19 SCM Davis Joshua T. 5 000 14,4000 5 000 14,4000 72 000
2014-03-13 SCM Davis Joshua T. 3 072 14,4000 3 072 14,4000 44 237
2014-03-11 SCM Davis Joshua T. 6 000 14,5200 6 000 14,5200 87 120
2014-03-11 SCM Davis Joshua T. 600 14,5600 600 14,5600 8 736
2014-03-11 SCM Davis Joshua T. 4 400 14,5700 4 400 14,5700 64 108

Скорректированная цена — это цена, скорректированная на дробление. Скорректированные акции — это акции, скорректированные на дробление.

SCM / Stellus Capital Investment Corporation Insider Trades
Инсайдерские продажи SCM / Stellus Capital Investment Corporation – анализ краткосрочных потерь

В этом разделе мы анализируем возможность избежать краткосрочных потерь при каждой незапланированной инсайдерской продаже на открытом рынке, совершенной в SCM / Stellus Capital Investment Corporation. Последовательная модель избегания потерь может указывать на то, что будущие сделки купли-продажи могут предсказать снижение цены. Этот анализ проводится в течение одного года после каждой сделки, и результаты являются теоретическими .

В следующей таблице показаны самые последние продажи на открытом рынке, которые не были частью автоматического торгового плана.

Дата сделки Бегущая строка Инсайдер Сообщено
Акции		 Сообщено
Цена		 Скорректировано
Акции		 Скорректировано
Цена		 Основа стоимости Дней до
Мин		 Цена в
Мин		 Макс. потеря
Избегается ($)		 Макс. потеря
Избегается (%)
Для этой комбинации инсайдерской информации и ценных бумаг неизвестны незапланированные сделки на открытом рынке.

Скорректированная цена — это цена, скорректированная на дробление. Скорректированные акции — это акции, скорректированные на дробление.

SCM / Stellus Capital Investment Corporation Insider Trades
История инсайдерской торговли

В этой таблице показан полный список инсайдерских сделок, совершенных Davis Joshua T., раскрытый Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC).

Дата файла Тран Дата Форма Бегущая строка Безопасность Код 10б5-1 Акции Оставшиеся акции Процент
Изменять		 Делиться
Цена		 Тран
Ценить		 Оставшийся
Ценить
2020-03-20 2020-03-19 4 SCM Stellus Capital Investment Corp
Common Stock 		P - Purchase 3 081 321 584 0,97 4,18 12 879 1 344 222
2020-03-20 2020-03-18 4 SCM Stellus Capital Investment Corp
Common Stock 		P - Purchase 4 296 318 503 1,37 5,14 22 081 1 637 106
2020-03-20 2020-03-18 4 SCM Stellus Capital Investment Corp
Common Stock 		P - Purchase 8 276 314 207 2,71 5,38 44 525 1 690 434
2020-03-20 2020-03-18 4 SCM Stellus Capital Investment Corp
Common Stock 		P - Purchase 16 833 305 931 5,82 5,43 91 403 1 661 206
2020-03-18 2020-03-17 4 SCM Stellus Capital Investment Corp
Common Stock 		P - Purchase 20 787 289 098 7,75 7,50 155 840 2 167 369
2020-03-18 2020-03-16 4 SCM Stellus Capital Investment Corp
Common Stock 		P - Purchase 13 958 268 311 5,49 7,97 111 245 2 138 440
2018-03-09 2018-03-08 4 SCM Stellus Capital Investment Corp
Common Stock 		P - Purchase 5 000 210 324 2,44 11,65 58 250 2 450 275
2017-11-16 2017-11-15 4 SCM Stellus Capital Investment Corp
Common Stock 		P - Purchase 30 000 198 497 17,80 12,27 368 100 2 435 558
2017-11-16 2017-11-14 4 SCM Stellus Capital Investment Corp
Common Stock 		P - Purchase 20 000 168 497 13,47 12,46 249 200 2 099 473
2015-08-25 2015-08-24 4 SCM Stellus Capital Investment Corp
Common Stock 		P - Purchase 10 000 114 930 9,53 9,87 98 700 1 134 359
2015-08-14 2015-08-12 4 SCM Stellus Capital Investment Corp
Common Stock 		P - Purchase 200 103 796 0,19 10,00 2 000 1 037 960
2014-12-08 2014-12-05 4 SCM Stellus Capital Investment Corp
Common Stock 		P - Purchase 6 000 96 258 6,65 13,16 78 975 1 266 996
2014-09-18 2014-09-16 4 SCM Stellus Capital Investment Corp
Common Stock 		P - Purchase 12 072 88 759 15,74 13,92 168 028 1 235 419
2014-03-21 2014-03-19 4 SCM Stellus Capital Investment Corp
Common Stock 		P - Purchase 5 000 72 617 7,39 14,40 72 000 1 045 685
2014-03-13 2014-03-13 4 SCM Stellus Capital Investment Corp
Common Stock 		P - Purchase 3 072 67 618 4,76 14,40 44 237 973 699
2014-03-13 2014-03-11 4 SCM Stellus Capital Investment Corp
Common Stock 		P - Purchase 4 400 64 547 7,32 14,57 64 108 940 450
2014-03-13 2014-03-11 4 SCM Stellus Capital Investment Corp
Common Stock 		P - Purchase 600 60 147 1,01 14,56 8 736 875 740
2014-03-13 2014-03-11 4 SCM Stellus Capital Investment Corp
Common Stock 		P - Purchase 6 000 59 547 11,21 14,52 87 120 864 622
2012-11-07 3 SCM Stellus Capital Investment Corp
Common Stock 		42 459
2012-11-07 3 SCM Stellus Capital Investment Corp
Common Stock 		33 334
P
Открытый рынок или частная покупка непроизводных или производных ценных бумаг
S
Открытый рынок или частная продажа непроизводных или производных ценных бумаг
A
Предоставление, награждение или иное приобретение ценных бумаг у компании (например, опцион)
C
Конвертация производной
D
Продажа или передача ценных бумаг обратно компании
F
Оплата цены исполнения или налогового обязательства с использованием части ценных бумаг, полученных от компании
G
Дарение ценных бумаг инсайдером или ему
K
Обмен акциями и аналогичные операции хеджирования
M
Исполнение или конвертация производных ценных бумаг, полученных от компании (например, опциона)
V
Сделка, добровольно зарегистрированная в Форме 4.
J
Другое (сопровождается сноской с описанием транзакции)