Введение

На этой странице представлен всесторонний анализ известной истории инсайдерской торговли Ray C Davis. Инсайдеры — это должностные лица, директора или крупные инвесторы компании. Инсайдерам запрещено совершать сделки в своих компаниях на основе конкретной, закрытой информации. Это не означает, что для них незаконно совершать какие-либо сделки в своих собственных компаниях. Однако они должны сообщать обо всех сделках в SEC по форме 4. Несмотря на эти ограничения, академические исследования показывают, что инсайдеры в целом имеют тенденцию опережать рынок в своих собственных компаниях.

Средняя прибыльность торговли

Средняя прибыльность торговли — это средний доход от всех покупок на открытом рынке, сделанных инсайдером за последние три года. Чтобы рассчитать это, мы проверяем каждую незапланированную покупку инсайдера на открытом рынке, исключая все сделки, которые были отмечены как часть торгового плана 10b5-1. Затем мы рассчитываем среднюю эффективность этих сделок за 3, 6 и 12 месяцев, усредняя каждую из этих продолжительностей, чтобы получить окончательный показатель эффективности для каждой сделки. Наконец, мы усредняем все показатели производительности, чтобы рассчитать показатель производительности для инсайдера. В этот список включены только инсайдеры, совершившие не менее трех сделок за последние два года.

Если прибыльность этой инсайдерской сделки равна «Н/Д», то инсайдер либо не совершал никаких покупок на открытом рынке за последние три года, либо совершенные им сделки слишком недавние, чтобы можно было рассчитать надежные показатели эффективности.

Частота обновлений: ежедневно

Посмотрите список самых прибыльных инсайдерских трейдеров.

Посмотрите инсайдеров с самым высоким рейтингом
Компании с заявленной инсайдерской позицией

В документах SEC указано, что Ray C Davis сообщил о владениях или сделках со следующими компаниями:

Безопасность Заголовок Последние зарегистрированные холдинги
US:ET / Energy Transfer LP - Limited Partnership Director 2 519
US:US86765BAH24 / Sunoco Logistics Partners Senior Notes 6.85% 02/15/40 Director 549 200
Как интерпретировать графики

На следующих диаграммах показаны динамика акций ценных бумаг после каждой незапланированной сделки на открытом рынке, совершенной Ray C Davis. Незапланированная сделка — это сделка, которая не была совершена в рамках торгового плана 10b5-1. Динамика акций отображается как совокупное процентное изменение цены акций. Например, если инсайдерская сделка была совершена 1 января 2019 года, на графике будет показано дневное процентное изменение ценной бумаги к текущему дню. Если бы цена акций за это время выросла с 10 до 15 долларов, совокупное процентное изменение цены акций составило бы 50%. Изменение цены с 10 до 20 долларов составит 100%, а изменение цены с 10 до 5 долларов составит -50%.

В конечном счете, мы пытаемся определить, насколько тесно инсайдерские сделки коррелируют с избыточной доходностью (положительной или отрицательной) от цены акций, чтобы увидеть, рассчитывает ли инсайдер свои сделки для получения прибыли от инсайдерской информации. Рассмотрим ситуацию, когда это делал инсайдер. В этой ситуации мы ожидаем либо (а) положительной прибыли после покупок, либо (б) отрицательной прибыли после продажи. В случае (а) график ПОКУПКИ покажет серию восходящих кривых, указывающих на положительную доходность после каждой транзакции покупки. В случае (b) график ПРОДАЖИ будет отображать серию нисходящих кривых, указывающих на отрицательную доходность после каждой транзакции продажи.

Однако одного этого недостаточно, чтобы делать выводы. Если, например, цена акций компании росла нециклически в течение многих лет, то мы ожидаем, что все графики после покупки будут иметь наклон вверх. Аналогичным образом, нециклическое снижение на протяжении многих лет приведет к нисходящему наклону постторговых графиков. Ни один из этих графиков не указывает на инсайдерскую торговую активность.

Самым сильным индикатором была бы ситуация, когда цена акций была чрезвычайно цикличной, и были как положительные сигналы на графике ПОКУПКИ, так и отрицательные участки на графике ПРОДАЖИ. Эта ситуация весьма наводит на мысль о том, что инсайдер рассчитывает сделку в свою финансовую выгоду.

История инсайдерской торговли

В этой таблице показан полный список инсайдерских сделок, совершенных Ray C Davis, раскрытый Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC).

Дата файла Тран Дата Форма Бегущая строка Безопасность Код 10б5-1 Акции Оставшиеся акции Процент
Изменять		 Делиться
Цена		 Тран
Ценить		 Оставшийся
Ценить
2022-01-05 2022-01-03 4 ET Energy Transfer LP
Phantom Units 		M - Exercise -6 028 2 519 -70,53
2022-01-05 2022-01-03 4 ET Energy Transfer LP
Common Units 		A - Award 11 481 29 312 559 0,04
2022-01-05 2022-01-03 4 ET Energy Transfer LP
Common Units 		M - Exercise 6 028 29 301 078 0,02
2021-12-14 2021-12-10 4/A ET Energy Transfer LP
Common Units 		P - Purchase 134 242 29 293 550 0,46 7,45 999 996 218 213 513
2021-12-13 2021-12-10 4 ET Energy Transfer LP
Common Units 		A - Award 134 242 29 293 550 0,46 7,45 999 996 218 213 513
2021-01-05 2021-01-04 4 ET Energy Transfer LP
Common Units 		A - Award 16 181 29 159 095 0,06
2021-01-05 2020-12-09 4 ET Energy Transfer LP
Common Units 		G - Gift 20 29 142 914 0,00
2020-03-13 2020-03-12 4 ET Energy Transfer LP
Common Units 		P - Purchase 801 800 29 142 894 2,83 6,21 4 975 650 180 849 143
2020-03-10 2020-03-09 4 ET Energy Transfer LP
Common Units 		P - Purchase 1 281 000 28 341 094 4,73 7,77 9 959 134 220 337 835
2020-01-06 2020-01-02 4 ET Energy Transfer LP
Common Units 		A - Award 7 496 27 060 094 0,03
2020-01-06 2019-12-26 4 ET Energy Transfer LP
Common Units 		G - Gift 20 27 052 598 0,00
2019-01-04 2019-01-02 4 ET Energy Transfer LP
Phantom Units 		A - Award 7 547 10 047 301,88
2018-11-14 2018-11-12 4 ET Energy Transfer LP
Common Units 		P - Purchase 316 000 27 052 558 1,18 15,80 4 992 800 427 430 416
2018-10-23 2018-10-19 4 ET Energy Transfer LP
Common Units 		A - Award 587 001 1 941 721 43,33
2018-10-23 2018-10-19 4 ET Energy Transfer LP
Common Units 		A - Award 109 575 1 112 069 10,93
2018-07-24 3 ETE Energy Transfer Equity, L.P.
Common Units 		113 615 628
2018-07-24 3 ETE Energy Transfer Equity, L.P.
Common Units 		87 207 453
2018-07-24 3 ETE Energy Transfer Equity, L.P.
Common Units 		86 930 771
2018-07-24 3 ETE Energy Transfer Equity, L.P.
Common Units 		87 881 564
2018-07-24 3 ETE Energy Transfer Equity, L.P.
Common Units 		88 233 790
2018-07-24 3 ETE Energy Transfer Equity, L.P.
Common Units 		102 866 353
2018-07-24 3 ETE Energy Transfer Equity, L.P.
Common Units 		87 000 187
2018-07-24 3 ETE Energy Transfer Equity, L.P.
Common Units 		115 082 073
2018-07-24 3 ETE Energy Transfer Equity, L.P.
Common Units 		90 436 827
2018-07-24 3 ETE Energy Transfer Equity, L.P.
Common Units 		91 647 097
2018-07-24 3 ETE Energy Transfer Equity, L.P.
Common Units 		91 647 097
2018-07-24 3 ETE Energy Transfer Equity, L.P.
Common Units 		113 615 628
2018-07-24 3 ETE Energy Transfer Equity, L.P.
Common Units 		87 207 453
2018-07-24 3 ETE Energy Transfer Equity, L.P.
Common Units 		86 930 771
2018-07-24 3 ETE Energy Transfer Equity, L.P.
Common Units 		87 881 564
2018-07-24 3 ETE Energy Transfer Equity, L.P.
Common Units 		88 233 790
2018-07-24 3 ETE Energy Transfer Equity, L.P.
Common Units 		102 866 353
2018-07-24 3 ETE Energy Transfer Equity, L.P.
Common Units 		87 000 187
2018-07-24 3 ETE Energy Transfer Equity, L.P.
Common Units 		115 082 073
2018-07-24 3 ETE Energy Transfer Equity, L.P.
Common Units 		90 436 827
2018-07-24 3 ETE Energy Transfer Equity, L.P.
Common Units 		91 647 097
2018-07-24 3 ETE Energy Transfer Equity, L.P.
Common Units 		91 647 097
2018-07-24 3 ETE Energy Transfer Equity, L.P.
Common Units 		113 615 628
2018-07-24 3 ETE Energy Transfer Equity, L.P.
Common Units 		87 207 453
2018-07-24 3 ETE Energy Transfer Equity, L.P.
Common Units 		86 930 771
2018-07-24 3 ETE Energy Transfer Equity, L.P.
Common Units 		87 881 564
2018-07-24 3 ETE Energy Transfer Equity, L.P.
Common Units 		88 233 790
2018-07-24 3 ETE Energy Transfer Equity, L.P.
Common Units 		102 866 353
2018-07-24 3 ETE Energy Transfer Equity, L.P.
Common Units 		87 000 187
2018-07-24 3 ETE Energy Transfer Equity, L.P.
Common Units 		115 082 073
2018-07-24 3 ETE Energy Transfer Equity, L.P.
Common Units 		90 436 827
2018-07-24 3 ETE Energy Transfer Equity, L.P.
Common Units 		91 647 097
2018-07-24 3 ETE Energy Transfer Equity, L.P.
Common Units 		91 647 097
2018-07-17 2018-07-17 4 ETE Energy Transfer Equity, L.P.
Phantom Units 		A - Award 2 500 2 500
2018-02-16 3 ETP Energy Transfer Partners, L.P.
Common Units 		549 200
2018-02-16 3 ETP Energy Transfer Partners, L.P.
Common Units 		632 305
2018-02-16 3 ETP Energy Transfer Partners, L.P.
Common Units 		1 005 295
2018-02-16 3 ETP Energy Transfer Partners, L.P.
Common Units 		549 200
2018-02-16 3 ETP Energy Transfer Partners, L.P.
Common Units 		632 305
2018-02-16 3 ETP Energy Transfer Partners, L.P.
Common Units 		1 005 295
2018-02-08 2018-02-06 4 ETP Energy Transfer Partners, L.P.
Common Units 		A - Award 2 500 2 500
2013-02-14 2012-12-05 5 ETE Energy Transfer Equity, L.P.
Common Units 		G - Gift 10 373 10 423 20 746,00
2013-02-14 2012-12-05 5 ETE Energy Transfer Equity, L.P.
Common Units 		G - Gift 5 685 670 5 685 670
2013-02-14 2012-12-05 5 ETE Energy Transfer Equity, L.P.
Common Units 		G - Gift 1 087 922 1 087 922
2013-02-14 2012-12-05 5 ETE Energy Transfer Equity, L.P.
Common Units 		G - Gift 1 087 922 1 087 922
2013-02-14 2012-12-05 5 ETE Energy Transfer Equity, L.P.
Common Units 		G - Gift -10 373 10 066 -50,75
2013-02-14 2012-12-05 5 ETE Energy Transfer Equity, L.P.
Common Units 		G - Gift -5 685 670 20 439 -99,64
2013-02-14 2012-12-05 5 ETE Energy Transfer Equity, L.P.
Common Units 		G - Gift -1 087 922 5 706 109 -16,01
2013-02-14 2012-12-05 5 ETE Energy Transfer Equity, L.P.
Common Units 		G - Gift -1 087 922 6 794 031 -13,80
2006-02-10 3 ETE Energy Transfer Equity, L.P.
Common Units 		71 400
P
Открытый рынок или частная покупка непроизводных или производных ценных бумаг
S
Открытый рынок или частная продажа непроизводных или производных ценных бумаг
A
Предоставление, награждение или иное приобретение ценных бумаг у компании (например, опцион)
C
Конвертация производной
D
Продажа или передача ценных бумаг обратно компании
F
Оплата цены исполнения или налогового обязательства с использованием части ценных бумаг, полученных от компании
G
Дарение ценных бумаг инсайдером или ему
K
Обмен акциями и аналогичные операции хеджирования
M
Исполнение или конвертация производных ценных бумаг, полученных от компании (например, опциона)
V
Сделка, добровольно зарегистрированная в Форме 4.
J
Другое (сопровождается сноской с описанием транзакции)