Введение
На этой странице представлен всесторонний анализ известной истории инсайдерской торговли Robert Joseph Davis. Инсайдеры — это должностные лица, директора или крупные инвесторы компании. Инсайдерам запрещено совершать сделки в своих компаниях на основе конкретной, закрытой информации. Это не означает, что для них незаконно совершать какие-либо сделки в своих собственных компаниях. Однако они должны сообщать обо всех сделках в SEC по форме 4. Несмотря на эти ограничения, академические исследования показывают, что инсайдеры в целом имеют тенденцию опережать рынок в своих собственных компаниях.
Средняя прибыльность торговли
Средняя прибыльность торговли — это средний доход от всех покупок на открытом рынке, сделанных инсайдером за последние три года. Чтобы рассчитать это, мы проверяем каждую незапланированную покупку инсайдера на открытом рынке, исключая все сделки, которые были отмечены как часть торгового плана 10b5-1. Затем мы рассчитываем среднюю эффективность этих сделок за 3, 6 и 12 месяцев, усредняя каждую из этих продолжительностей, чтобы получить окончательный показатель эффективности для каждой сделки. Наконец, мы усредняем все показатели производительности, чтобы рассчитать показатель производительности для инсайдера. В этот список включены только инсайдеры, совершившие не менее трех сделок за последние два года.
Если прибыльность этой инсайдерской сделки равна «Н/Д», то инсайдер либо не совершал никаких покупок на открытом рынке за последние три года, либо совершенные им сделки слишком недавние, чтобы можно было рассчитать надежные показатели эффективности.
Частота обновлений: ежедневно
Компании с заявленной инсайдерской позицией
В документах SEC указано, что Robert Joseph Davis сообщил о владениях или сделках со следующими компаниями:
| Безопасность | Заголовок | Последние зарегистрированные холдинги |
|---|---|---|
| US:LBMH / Liberator Medical Holdings, Inc. | Chief Financial Officer | 0 |
Как интерпретировать графики
На следующих диаграммах показаны динамика акций ценных бумаг после каждой незапланированной сделки на открытом рынке, совершенной Robert Joseph Davis. Незапланированная сделка — это сделка, которая не была совершена в рамках торгового плана 10b5-1. Динамика акций отображается как совокупное процентное изменение цены акций. Например, если инсайдерская сделка была совершена 1 января 2019 года, на графике будет показано дневное процентное изменение ценной бумаги к текущему дню. Если бы цена акций за это время выросла с 10 до 15 долларов, совокупное процентное изменение цены акций составило бы 50%. Изменение цены с 10 до 20 долларов составит 100%, а изменение цены с 10 до 5 долларов составит -50%.
В конечном счете, мы пытаемся определить, насколько тесно инсайдерские сделки коррелируют с избыточной доходностью (положительной или отрицательной) от цены акций, чтобы увидеть, рассчитывает ли инсайдер свои сделки для получения прибыли от инсайдерской информации. Рассмотрим ситуацию, когда это делал инсайдер. В этой ситуации мы ожидаем либо (а) положительной прибыли после покупок, либо (б) отрицательной прибыли после продажи. В случае (а) график ПОКУПКИ покажет серию восходящих кривых, указывающих на положительную доходность после каждой транзакции покупки. В случае (b) график ПРОДАЖИ будет отображать серию нисходящих кривых, указывающих на отрицательную доходность после каждой транзакции продажи.
Однако одного этого недостаточно, чтобы делать выводы. Если, например, цена акций компании росла нециклически в течение многих лет, то мы ожидаем, что все графики после покупки будут иметь наклон вверх. Аналогичным образом, нециклическое снижение на протяжении многих лет приведет к нисходящему наклону постторговых графиков. Ни один из этих графиков не указывает на инсайдерскую торговую активность.
Самым сильным индикатором была бы ситуация, когда цена акций была чрезвычайно цикличной, и были как положительные сигналы на графике ПОКУПКИ, так и отрицательные участки на графике ПРОДАЖИ. Эта ситуация весьма наводит на мысль о том, что инсайдер рассчитывает сделку в свою финансовую выгоду.
История инсайдерской торговли
В этой таблице показан полный список инсайдерских сделок, совершенных Robert Joseph Davis, раскрытый Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC).
| Дата файла | Тран Дата | Форма | Бегущая строка | Безопасность | Код | Акции | Оставшиеся акции | Процент Изменять |
Делиться Цена |
Тран Ценить |
Оставшийся Ценить |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016-01-22 |
|
4 | LBMH |
LIBERATOR MEDICAL HOLDINGS, INC.
Common Stock |
D - Sale to Issuer | -815 000 | 0 | -100,00 | 3,35 | -2 730 250 | ||
| 2015-12-04 |
|
4 | LBMH |
LIBERATOR MEDICAL HOLDINGS, INC.
Employee Stock Option (Right to Buy) |
M - Exercise | 45 000 | 0 | -100,00 | ||||
| 2015-12-04 |
|
4 | LBMH |
LIBERATOR MEDICAL HOLDINGS, INC.
Common Stock |
M - Exercise | 45 000 | 815 000 | 5,84 | 0,97 | 43 650 | 790 550 | |
| 2015-06-22 |
|
4 | LBMH |
LIBERATOR MEDICAL HOLDINGS, INC.
Employee Stock Option (Right to Buy) |
M - Exercise | -25 000 | 0 | -100,00 | ||||
| 2015-06-22 |
|
4 | LBMH |
LIBERATOR MEDICAL HOLDINGS, INC.
Common Stock |
M - Exercise | 25 000 | 770 000 | 3,36 | 1,20 | 30 000 | 924 000 | |
| 2015-03-13 |
|
4 | lbmh |
LIBERATOR MEDICAL HOLDINGS, INC.
Employee Stock Option (Right to Buy) |
M - Exercise | -30 000 | 25 000 | -54,55 | ||||
| 2015-03-13 |
|
4 | lbmh |
LIBERATOR MEDICAL HOLDINGS, INC.
Common Stock |
M - Exercise | 30 000 | 745 000 | 4,20 | 1,20 | 36 000 | 894 000 | |
| 2014-06-20 |
|
4 | LBMH |
LIBERATOR MEDICAL HOLDINGS, INC.
Employee Stock Option (Right to Buy) |
M - Exercise | -20 000 | 55 000 | -26,67 | ||||
| 2014-06-20 |
|
4 | LBMH |
LIBERATOR MEDICAL HOLDINGS, INC.
Common Stock |
M - Exercise | 20 000 | 715 000 | 2,88 | 1,20 | 24 000 | 858 000 | |
| 2014-03-04 |
|
4 | LBMH |
LIBERATOR MEDICAL HOLDINGS, INC.
Employee Stock Option (Right to Buy) |
M - Exercise | -63 000 | 0 | -100,00 | ||||
| 2014-03-04 |
|
4 | LBMH |
LIBERATOR MEDICAL HOLDINGS, INC.
Common Stock |
M - Exercise | 63 000 | 695 000 | 9,97 | 1,00 | 63 000 | 695 000 | |
| 2014-03-04 |
|
4 | LBMH |
LIBERATOR MEDICAL HOLDINGS, INC.
Common Stock |
L - Other | 2 000 | 632 000 | 0,32 | 1,85 | 3 700 | 1 169 200 | |
| 2013-09-26 |
|
4 | LBMH |
LIBERATOR MEDICAL HOLDINGS, INC.
EMPLOYEE STOCK OPTION (RIGHT TO BUY) |
M - Exercise | -37 000 | 63 000 | -37,00 | ||||
| 2013-09-26 |
|
4 | LBMH |
LIBERATOR MEDICAL HOLDINGS, INC.
COMMON STOCK |
M - Exercise | 37 000 | 630 000 | 6,24 | 1,00 | 37 000 | 630 000 | |
| 2013-08-22 |
|
4 | LBMH |
LIBERATOR MEDICAL HOLDINGS, INC.
COMMON STOCK |
P - Purchase | 1 000 | 593 000 | 0,17 | 1,49 | 1 490 | 883 570 | |
| 2013-08-22 |
|
4 | LBMH |
LIBERATOR MEDICAL HOLDINGS, INC.
COMMON STOCK |
L - Other | 1 718 | 592 000 | 0,29 | 1,48 | 2 543 | 876 160 | |
| 2013-08-22 |
|
4 | LBMH |
LIBERATOR MEDICAL HOLDINGS, INC.
COMMON STOCK |
L - Other | 4 000 | 590 282 | 0,68 | 1,50 | 6 000 | 885 423 | |
| 2013-06-17 |
|
4 | LBMH |
LIBERATOR MEDICAL HOLDINGS, INC.
Employee Stock Option (Right to Buy) |
M - Exercise | -100 000 | 0 | -100,00 | ||||
| 2013-06-17 |
|
4 | LBMH |
LIBERATOR MEDICAL HOLDINGS, INC.
Common Stock |
M - Exercise | 100 000 | 586 282 | 20,56 | 0,60 | 60 000 | 351 769 | |
| 2013-04-18 |
|
4 | LBMH |
LIBERATOR MEDICAL HOLDINGS, INC.
Employee Stock Option (Right to Buy) |
M - Exercise | -100 000 | 0 | -100,00 | ||||
| 2013-04-18 |
|
4 | LBMH |
LIBERATOR MEDICAL HOLDINGS, INC.
Common Stock |
M - Exercise | 100 000 | 448 404 | 28,70 | 0,75 | 75 000 | 336 303 | |
| 2013-04-18 |
|
4 | LBMH |
LIBERATOR MEDICAL HOLDINGS, INC.
Warrant |
X - Other | -6 000 | 0 | -100,00 | ||||
| 2013-04-18 |
|
4 | LBMH |
LIBERATOR MEDICAL HOLDINGS, INC.
Common Stock |
X - Other | 6 000 | 348 404 | 1,75 | 1,00 | 6 000 | 348 404 | |
| 2013-04-18 |
|
4 | LBMH |
LIBERATOR MEDICAL HOLDINGS, INC.
Common Stock |
L - Other | 3 500 | 342 404 | 1,03 | 0,78 | 2 730 | 267 075 | |
| 2013-02-19 |
|
4 | LBMH |
LIBERATOR MEDICAL HOLDINGS, INC.
Employee Stock Option (Right to Buy) |
A - Award | 45 000 | 420 000 | 12,00 |
