Введение

На этой странице представлен всесторонний анализ известной истории инсайдерской торговли James F Iii Flaherty. Инсайдеры — это должностные лица, директора или крупные инвесторы компании. Инсайдерам запрещено совершать сделки в своих компаниях на основе конкретной, закрытой информации. Это не означает, что для них незаконно совершать какие-либо сделки в своих собственных компаниях. Однако они должны сообщать обо всех сделках в SEC по форме 4. Несмотря на эти ограничения, академические исследования показывают, что инсайдеры в целом имеют тенденцию опережать рынок в своих собственных компаниях.

Средняя прибыльность торговли

Средняя прибыльность торговли — это средний доход от всех покупок на открытом рынке, сделанных инсайдером за последние три года. Чтобы рассчитать это, мы проверяем каждую незапланированную покупку инсайдера на открытом рынке, исключая все сделки, которые были отмечены как часть торгового плана 10b5-1. Затем мы рассчитываем среднюю эффективность этих сделок за 3, 6 и 12 месяцев, усредняя каждую из этих продолжительностей, чтобы получить окончательный показатель эффективности для каждой сделки. Наконец, мы усредняем все показатели производительности, чтобы рассчитать показатель производительности для инсайдера. В этот список включены только инсайдеры, совершившие не менее трех сделок за последние два года.

Если прибыльность этой инсайдерской сделки равна «Н/Д», то инсайдер либо не совершал никаких покупок на открытом рынке за последние три года, либо совершенные им сделки слишком недавние, чтобы можно было рассчитать надежные показатели эффективности.

Частота обновлений: ежедневно

Посмотрите список самых прибыльных инсайдерских трейдеров.

Посмотрите инсайдеров с самым высоким рейтингом
Компании с заявленной инсайдерской позицией

В документах SEC указано, что James F Iii Flaherty сообщил о владениях или сделках со следующими компаниями:

Безопасность Заголовок Последние зарегистрированные холдинги
US:HCP / HashiCorp, Inc. Director 861 753
US:DGX / Quest Diagnostics Incorporated Director 10 000
Как интерпретировать графики

На следующих диаграммах показаны динамика акций ценных бумаг после каждой незапланированной сделки на открытом рынке, совершенной James F Iii Flaherty. Незапланированная сделка — это сделка, которая не была совершена в рамках торгового плана 10b5-1. Динамика акций отображается как совокупное процентное изменение цены акций. Например, если инсайдерская сделка была совершена 1 января 2019 года, на графике будет показано дневное процентное изменение ценной бумаги к текущему дню. Если бы цена акций за это время выросла с 10 до 15 долларов, совокупное процентное изменение цены акций составило бы 50%. Изменение цены с 10 до 20 долларов составит 100%, а изменение цены с 10 до 5 долларов составит -50%.

В конечном счете, мы пытаемся определить, насколько тесно инсайдерские сделки коррелируют с избыточной доходностью (положительной или отрицательной) от цены акций, чтобы увидеть, рассчитывает ли инсайдер свои сделки для получения прибыли от инсайдерской информации. Рассмотрим ситуацию, когда это делал инсайдер. В этой ситуации мы ожидаем либо (а) положительной прибыли после покупок, либо (б) отрицательной прибыли после продажи. В случае (а) график ПОКУПКИ покажет серию восходящих кривых, указывающих на положительную доходность после каждой транзакции покупки. В случае (b) график ПРОДАЖИ будет отображать серию нисходящих кривых, указывающих на отрицательную доходность после каждой транзакции продажи.

Однако одного этого недостаточно, чтобы делать выводы. Если, например, цена акций компании росла нециклически в течение многих лет, то мы ожидаем, что все графики после покупки будут иметь наклон вверх. Аналогичным образом, нециклическое снижение на протяжении многих лет приведет к нисходящему наклону постторговых графиков. Ни один из этих графиков не указывает на инсайдерскую торговую активность.

Самым сильным индикатором была бы ситуация, когда цена акций была чрезвычайно цикличной, и были как положительные сигналы на графике ПОКУПКИ, так и отрицательные участки на графике ПРОДАЖИ. Эта ситуация весьма наводит на мысль о том, что инсайдер рассчитывает сделку в свою финансовую выгоду.

История инсайдерской торговли

В этой таблице показан полный список инсайдерских сделок, совершенных James F Iii Flaherty, раскрытый Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC).

Дата файла Тран Дата Форма Бегущая строка Безопасность Код 10б5-1 Акции Оставшиеся акции Процент
Изменять		 Делиться
Цена		 Тран
Ценить		 Оставшийся
Ценить
2013-10-04 2013-10-02 4 HCP HCP, INC.
Common Stock 		F - Taxes -184 375 861 753 -17,62 41,77 -7 701 344 35 995 423
2013-06-03 2013-05-30 4 HCP HCP, INC.
Common Stock 		F - Taxes -13 144 1 046 128 -1,24 47,89 -629 466 50 099 070
2013-06-03 2013-04-05 4 HCP HCP, INC.
Common Stock 		G - Gift -40 000 1 059 272 -3,64
2013-02-27 2013-02-27 4 HCP HCP, INC.
Employee Stock Option 		M - Exercise -6 247 179 949 -3,36
2013-02-27 2013-02-27 4 HCP HCP, INC.
Common Stock 		S - Sale -1 551 1 099 272 -0,14 48,57 -75 330 53 389 992
2013-02-27 2013-02-27 4 HCP HCP, INC.
Common Stock 		F - Taxes -4 696 1 100 823 -0,42 48,57 -228 078 53 465 322
2013-02-27 2013-02-27 4 HCP HCP, INC.
Common Stock 		M - Exercise 6 247 1 105 519 0,57 23,34 145 805 25 802 813
2013-02-27 2013-02-26 4 HCP HCP, INC.
Employee Stock Option 		M - Exercise -173 702 186 196 -48,26
2013-02-27 2013-02-26 4 HCP HCP, INC.
Employee Stock Option 		M - Exercise -138 312 136 944 -50,25
2013-02-27 2013-02-26 4 HCP HCP, INC.
Common Stock 		S - Sale -42 801 1 099 272 -3,75 48,15 -2 060 962 52 932 365
2013-02-27 2013-02-26 4 HCP HCP, INC.
Common Stock 		F - Taxes -130 901 1 142 073 -10,28 48,15 -6 303 171 54 993 328
2013-02-27 2013-02-26 4 HCP HCP, INC.
Common Stock 		M - Exercise 173 702 1 272 974 15,80 23,34 4 054 205 29 711 213
2013-02-27 2013-02-26 4 HCP HCP, INC.
Common Stock 		S - Sale -27 199 1 099 272 -2,41 48,15 -1 309 692 52 932 365
2013-02-27 2013-02-26 4 HCP HCP, INC.
Common Stock 		F - Taxes -111 113 1 126 471 -8,98 48,15 -5 350 335 54 242 057
2013-02-27 2013-02-26 4 HCP HCP, INC.
Common Stock 		M - Exercise 138 312 1 237 584 12,58 28,35 3 921 145 35 085 506
2013-02-27 2013-02-25 4 HCP HCP, INC.
Employee Stock Option 		M - Exercise -67 104 275 256 -19,60
2013-02-27 2013-02-25 4 HCP HCP, INC.
Employee Stock Option 		M - Exercise -149 492 0 -100,00
2013-02-27 2013-02-25 4 HCP HCP, INC.
Common Stock 		S - Sale -13 202 1 099 272 -1,19 48,17 -635 923 52 950 503
2013-02-27 2013-02-25 4 HCP HCP, INC.
Common Stock 		F - Taxes -53 902 1 112 474 -4,62 48,17 -2 596 389 53 586 426
2013-02-27 2013-02-25 4 HCP HCP, INC.
Common Stock 		M - Exercise 67 104 1 166 376 6,10 28,35 1 902 398 33 066 760
2013-02-27 2013-02-25 4 HCP HCP, INC.
Common Stock 		S - Sale -26 498 1 099 272 -2,35 48,17 -1 276 374 52 950 503
2013-02-27 2013-02-25 4 HCP HCP, INC.
Common Stock 		F - Taxes -122 994 1 125 770 -9,85 48,17 -5 924 461 54 226 877
2013-02-27 2013-02-25 4 HCP HCP, INC.
Common Stock 		M - Exercise 149 492 1 248 764 13,60 31,95 4 776 269 39 898 010
2013-01-30 2013-01-28 4 HCP HCP, INC.
Employee Stock Option 		A - Award 233 024 233 024
2013-01-03 2012-12-31 4 HCP HCP, INC.
Common Stock 		F - Taxes -73 309 1 179 272 -5,85 45,16 -3 310 634 53 255 924
2013-01-03 2012-12-31 4 HCP HCP, INC.
Common Stock 		A - Award 182 440 1 252 581 17,05
2013-01-03 2012-12-10 4 HCP HCP, INC.
Common Stock 		G - Gift -80 000 1 099 272 -6,78
2012-06-07 2012-06-07 4 HCP HCP, INC.
Employee Stock Option 		M - Exercise X -2 853 359 898 -0,79 23,34 -66 589 8 400 019
2012-06-07 2012-06-07 4 HCP HCP, INC.
Employee Stock Option 		M - Exercise X -378 712 362 751 -51,08 23,34 -8 839 138 8 466 608
2012-06-07 2012-06-07 4 HCP HCP, INC.
Common Stock 		F - Taxes -2 197 1 070 141 -0,20 41,08 -90 246 43 958 289
2012-06-07 2012-06-07 4 HCP HCP, INC.
Common Stock 		M - Exercise X 2 853 1 072 338 0,27 23,34 66 589 25 028 369
2012-06-07 2012-06-07 4 HCP HCP, INC.
Common Stock 		S - Sale X -87 193 1 069 485 -7,54 41,08 -3 581 636 43 931 342
2012-06-07 2012-06-07 4 HCP HCP, INC.
Common Stock 		F - Taxes -291 519 1 156 678 -20,13 41,08 -11 974 755 47 512 978
2012-06-07 2012-06-07 4 HCP HCP, INC.
Common Stock 		M - Exercise X 378 712 1 448 197 35,41 23,34 8 839 138 33 800 918
2012-06-07 2012-06-06 4 HCP HCP, INC.
Employee Stock Option 		M - Exercise X -23 147 741 463 -3,03 23,34 -540 251 17 305 746
2012-06-07 2012-06-06 4 HCP HCP, INC.
Common Stock 		S - Sale X -5 317 1 069 485 -0,49 41,01 -218 027 43 854 981
2012-06-07 2012-06-06 4 HCP HCP, INC.
Common Stock 		F - Taxes -17 830 1 074 802 -1,63 41,01 -731 132 44 073 008
2012-06-07 2012-06-06 4 HCP HCP, INC.
Common Stock 		M - Exercise X 23 147 1 092 632 2,16 23,34 540 251 25 502 031
2012-05-31 2012-05-30 4 HCP HCP, INC.
Common Stock 		F - Taxes -11 758 1 069 485 -1,09 40,57 -477 022 43 389 006
2012-05-03 2012-05-01 4 HCP HCP, INC.
Employee Stock Option 		M - Exercise X -30 229 149 492 -16,82
2012-05-03 2012-05-01 4 HCP HCP, INC.
Employee Stock Option 		M - Exercise X -550 315 179 721 -75,38
2012-05-03 2012-05-01 4 HCP HCP, INC.
Employee Stock Option 		M - Exercise X -135 135 764 610 -15,02
2012-05-03 2012-05-01 4 HCP HCP, INC.
Common Stock 		F - Taxes -26 476 1 081 243 -2,39 41,65 -1 102 670 45 031 500
2012-05-03 2012-05-01 4 HCP HCP, INC.
Common Stock 		M - Exercise X 30 229 1 107 719 2,81 31,95 965 817 35 391 622
2012-05-03 2012-05-01 4 HCP HCP, INC.
Common Stock 		S - Sale X -68 326 1 077 490 -5,96 41,65 -2 845 634 44 875 196
2012-05-03 2012-05-01 4 HCP HCP, INC.
Common Stock 		F - Taxes -481 989 1 145 816 -29,61 41,65 -20 073 830 47 720 830
2012-05-03 2012-05-01 4 HCP HCP, INC.
Common Stock 		M - Exercise X 550 315 1 627 805 51,07 31,95 17 582 564 52 008 370
2012-05-03 2012-05-01 4 HCP HCP, INC.
Common Stock 		S - Sale X -31 674 1 077 490 -2,86 41,65 -1 319 156 44 875 196
2012-05-03 2012-05-01 4 HCP HCP, INC.
Common Stock 		F - Taxes -103 461 1 109 164 -8,53 41,65 -4 308 933 46 194 351
2012-05-03 2012-05-01 4 HCP HCP, INC.
Common Stock 		M - Exercise X 135 135 1 212 625 12,54 23,34 3 154 051 28 302 668
2012-04-30 2012-04-26 4 HCP HCP, INC.
Employee Stock Option 		M - Exercise X -542 240 0 -100,00
2012-04-30 2012-04-26 4 HCP HCP, INC.
Employee Stock Option 		M - Exercise X -17 424 730 036 -2,33
2012-04-30 2012-04-26 4 HCP HCP, INC.
Common Stock 		S - Sale X -2 051 1 077 490 -0,19 41,00 -84 096 44 179 460
2012-04-30 2012-04-26 4 HCP HCP, INC.
Common Stock 		F - Taxes -15 373 1 079 541 -1,40 41,00 -630 327 44 263 556
2012-04-30 2012-04-26 4 HCP HCP, INC.
Common Stock 		M - Exercise X 17 424 1 094 914 1,62 31,95 556 697 34 982 502
2012-04-30 2012-04-26 4 HCP HCP, INC.
Common Stock 		S - Sale X -97 949 1 077 490 -8,33 41,00 -4 016 124 44 179 460
2012-04-30 2012-04-26 4 HCP HCP, INC.
Common Stock 		F - Taxes -444 281 1 175 439 -27,43 41,00 -18 216 498 48 195 585
2012-04-30 2012-04-26 4 HCP HCP, INC.
Common Stock 		M - Exercise X 542 240 1 619 720 50,32 27,11 14 700 126 43 910 609
2012-02-21 2012-02-17 4 HCP HCP, INC.
Employee Stock Option 		M - Exercise X -108 620 0 -100,00
2012-02-21 2012-02-17 4 HCP HCP, INC.
Common Stock 		S - Sale X -108 620 1 077 480 -9,16 40,04 -4 348 613 43 137 020
2012-02-21 2012-02-17 4 HCP HCP, INC.
Common Stock 		M - Exercise X 108 620 1 186 100 10,08 25,52 2 771 982 30 269 272
2012-02-21 2012-02-17 4 HCP HCP, INC.
Common Stock 		S - Sale X -9 000 1 077 480 -0,83 40,19 -361 683 43 300 689
2012-02-21 2012-02-16 4 HCP HCP, INC.
Employee Stock Option 		M - Exercise X -290 600 108 620 -72,79
2012-02-21 2012-02-16 4 HCP HCP, INC.
Common Stock 		S - Sale X -290 600 1 086 480 -21,10 40,25 -11 697 667 43 734 623
2012-02-21 2012-02-16 4 HCP HCP, INC.
Common Stock 		M - Exercise X 290 600 1 377 080 26,75 25,52 7 416 112 35 143 082
2012-02-21 2012-02-16 4 HCP HCP, INC.
Common Stock 		S - Sale X -9 400 1 086 480 -0,86 40,24 -378 260 43 720 390
2012-02-01 2012-01-30 4 HCP HCP, INC.
Employee Stock Option 		A - Award 211 456 211 456
2012-02-01 2012-01-30 4 HCP HCP, INC.
Common Stock 		F - Taxes -26 620 1 095 880 -2,37 41,64 -1 108 457 45 632 443
2012-02-01 2012-01-30 4 HCP HCP, INC.
Common Stock 		F - Taxes -10 250 1 122 500 -0,90 41,64 -426 810 46 740 900
2012-02-01 2012-01-29 4 HCP HCP, INC.
Common Stock 		F - Taxes -13 601 1 132 750 -1,19 41,92 -570 154 47 484 880
2012-01-30 2012-01-27 4 HCP HCP, INC.
Common Stock 		F - Taxes -20 050 1 146 351 -1,72 41,92 -840 496 48 055 034
2012-01-30 2012-01-26 4 HCP HCP, INC.
Common Stock 		A - Award 171 808 1 166 401 17,27
2012-01-27 2012-01-26 4 HCP HCP, INC.
Common Stock 		F - Taxes -4 624 994 593 -0,46 42,03 -194 347 41 802 744
2012-01-27 2012-01-25 4 HCP HCP, INC.
Common Stock 		F - Taxes -8 117 999 217 -0,81 41,35 -335 638 41 317 623
2012-01-12 2012-01-12 4 HCP HCP, INC.
Employee Stock Option 		M - Exercise -81 200 399 220 -16,90
2012-01-12 2012-01-12 4 HCP HCP, INC.
Employee Stock Option 		M - Exercise -209 400 0 -100,00
2012-01-12 2012-01-12 4 HCP HCP, INC.
Common Stock 		S - Sale X -290 600 1 007 334 -22,39 40,50 -11 769 387 40 797 329
2012-01-12 2012-01-12 4 HCP HCP, INC.
Common Stock 		M - Exercise 81 200 1 297 934 6,67 25,52 2 072 224 33 123 276
2012-01-12 2012-01-12 4 HCP HCP, INC.
Common Stock 		M - Exercise 209 400 1 216 734 20,79 27,52 5 762 688 33 484 520
2012-01-12 2012-01-12 4 HCP HCP, INC.
Common Stock 		S - Sale X -9 400 1 007 334 -0,92 40,50 -380 708 40 797 934
2012-01-12 2012-01-11 4 HCP HCP, INC.
Employee Stock Option 		M - Exercise -290 600 209 400 -58,12
2012-01-12 2012-01-11 4 HCP HCP, INC.
Common Stock 		S - Sale X -290 600 1 016 734 -22,23 40,83 -11 865 372 41 513 859
2012-01-12 2012-01-11 4 HCP HCP, INC.
Common Stock 		M - Exercise 290 600 1 307 334 28,58 27,52 7 997 312 35 977 832
2012-01-12 2012-01-11 4 HCP HCP, INC.
Common Stock 		S - Sale X -9 400 1 016 734 -0,92 40,86 -384 074 41 542 633
2012-01-12 2011-12-20 4 HCP HCP, INC.
Common Stock 		G - Gift -25 368 1 026 134 -2,41
2004-05-06 2004-05-04 4 DGX QUEST DIAGNOSTICS INC
Stock Options (Right to buy) 		A - Award 10 000 10 000
P
Открытый рынок или частная покупка непроизводных или производных ценных бумаг
S
Открытый рынок или частная продажа непроизводных или производных ценных бумаг
A
Предоставление, награждение или иное приобретение ценных бумаг у компании (например, опцион)
C
Конвертация производной
D
Продажа или передача ценных бумаг обратно компании
F
Оплата цены исполнения или налогового обязательства с использованием части ценных бумаг, полученных от компании
G
Дарение ценных бумаг инсайдером или ему
K
Обмен акциями и аналогичные операции хеджирования
M
Исполнение или конвертация производных ценных бумаг, полученных от компании (например, опциона)
V
Сделка, добровольно зарегистрированная в Форме 4.
J
Другое (сопровождается сноской с описанием транзакции)