Matthew Goetz - Insider Trading Tracker

Введение

На этой странице представлен всесторонний анализ известной истории инсайдерской торговли Matthew Goetz. Инсайдеры — это должностные лица, директора или крупные инвесторы компании. Инсайдерам запрещено совершать сделки в своих компаниях на основе конкретной, закрытой информации. Это не означает, что для них незаконно совершать какие-либо сделки в своих собственных компаниях. Однако они должны сообщать обо всех сделках в SEC по форме 4. Несмотря на эти ограничения, академические исследования показывают, что инсайдеры в целом имеют тенденцию опережать рынок в своих собственных компаниях.

Средняя прибыльность торговли

Компании с заявленной инсайдерской позицией

В документах SEC указано, что Matthew Goetz сообщил о владениях или сделках со следующими компаниями:

Как интерпретировать графики

На следующих диаграммах показаны динамика акций ценных бумаг после каждой незапланированной сделки на открытом рынке, совершенной Matthew Goetz. Незапланированная сделка — это сделка, которая не была совершена в рамках торгового плана 10b5-1. Динамика акций отображается как совокупное процентное изменение цены акций. Например, если инсайдерская сделка была совершена 1 января 2019 года, на графике будет показано дневное процентное изменение ценной бумаги к текущему дню. Если бы цена акций за это время выросла с 10 до 15 долларов, совокупное процентное изменение цены акций составило бы 50%. Изменение цены с 10 до 20 долларов составит 100%, а изменение цены с 10 до 5 долларов составит -50%.

В конечном счете, мы пытаемся определить, насколько тесно инсайдерские сделки коррелируют с избыточной доходностью (положительной или отрицательной) от цены акций, чтобы увидеть, рассчитывает ли инсайдер свои сделки для получения прибыли от инсайдерской информации. Рассмотрим ситуацию, когда это делал инсайдер. В этой ситуации мы ожидаем либо (а) положительной прибыли после покупок, либо (б) отрицательной прибыли после продажи. В случае (а) график ПОКУПКИ покажет серию восходящих кривых, указывающих на положительную доходность после каждой транзакции покупки. В случае (b) график ПРОДАЖИ будет отображать серию нисходящих кривых, указывающих на отрицательную доходность после каждой транзакции продажи.

Однако одного этого недостаточно, чтобы делать выводы. Если, например, цена акций компании росла нециклически в течение многих лет, то мы ожидаем, что все графики после покупки будут иметь наклон вверх. Аналогичным образом, нециклическое снижение на протяжении многих лет приведет к нисходящему наклону постторговых графиков. Ни один из этих графиков не указывает на инсайдерскую торговую активность.

Самым сильным индикатором была бы ситуация, когда цена акций была чрезвычайно цикличной, и были как положительные сигналы на графике ПОКУПКИ, так и отрицательные участки на графике ПРОДАЖИ. Эта ситуация весьма наводит на мысль о том, что инсайдер рассчитывает сделку в свою финансовую выгоду.

Инсайдерские покупки NREF.PRA / NexPoint Real Estate Finance, Inc. - Preferred Stock – анализ краткосрочной прибыли

В этом разделе мы анализируем прибыльность каждой незапланированной инсайдерской покупки на открытом рынке, совершенной в NREF.PRA / NexPoint Real Estate Finance, Inc. - Preferred Stock. Этот анализ помогает понять, стабильно ли инсайдер генерирует аномальную доходность, и стоит ли за ним следить. Этот анализ проводится в течение одного года после каждой сделки, и результаты являются теоретическими .

В следующей таблице показаны самые последние покупки на открытом рынке, которые не были частью автоматического торгового плана.

Дата сделки	Бегущая строка	Инсайдер	Сообщено Акции	Сообщено Цена	Скорректировано Акции	Скорректировано Цена	Основа стоимости	Дней до Макс	Цена в Макс	Макс Прибыль ($)	Макс. доход (%)
2022-10-07	NREF	Goetz Matthew	4 900	15,5600	4 900	15,5600	76 244	129	19.7800	20 678	27,12
2022-10-06	NREF	Goetz Matthew	100	14,8500	100	14,8500	1 485
2020-09-17	NREF	Goetz Matthew	1 000	13,7400	1 000	13,7400	13 740
2020-03-26	NREF	Goetz Matthew	2 500	7,0200	2 500	7,0200	17 550
2020-03-11	NREF	Goetz Matthew	6 042	16,3900	6 042	16,3900	99 028
2020-03-02	NREF	Goetz Matthew	525	18,5970	525	18,5970	9 763
2020-02-27	NREF	Goetz Matthew	27 044	18,8360	27 044	18,8360	509 401
2020-02-26	NREF	Goetz Matthew	2 599	18,9840	2 599	18,9840	49 339
2020-02-25	NREF	Goetz Matthew	9 357	18,9800	9 357	18,9800	177 596
2020-02-24	NREF	Goetz Matthew	10 350	18,9900	10 350	18,9900	196 546
2020-02-21	NREF	Goetz Matthew	366	18,9890	366	18,9890	6 950
2020-02-20	NREF	Goetz Matthew	84	18,9100	84	18,9100	1 588
2020-02-19	NREF	Goetz Matthew	2 400	18,9750	2 400	18,9750	45 540
2020-02-11	NREF	Goetz Matthew	26 315	19,0000	26 315	19,0000	499 985

Скорректированная цена — это цена, скорректированная на дробление. Скорректированные акции — это акции, скорректированные на дробление.