Введение

На этой странице представлен всесторонний анализ известной истории инсайдерской торговли Jon A Grove. Инсайдеры — это должностные лица, директора или крупные инвесторы компании. Инсайдерам запрещено совершать сделки в своих компаниях на основе конкретной, закрытой информации. Это не означает, что для них незаконно совершать какие-либо сделки в своих собственных компаниях. Однако они должны сообщать обо всех сделках в SEC по форме 4. Несмотря на эти ограничения, академические исследования показывают, что инсайдеры в целом имеют тенденцию опережать рынок в своих собственных компаниях.

Средняя прибыльность торговли

Средняя прибыльность торговли — это средний доход от всех покупок на открытом рынке, сделанных инсайдером за последние три года. Чтобы рассчитать это, мы проверяем каждую незапланированную покупку инсайдера на открытом рынке, исключая все сделки, которые были отмечены как часть торгового плана 10b5-1. Затем мы рассчитываем среднюю эффективность этих сделок за 3, 6 и 12 месяцев, усредняя каждую из этих продолжительностей, чтобы получить окончательный показатель эффективности для каждой сделки. Наконец, мы усредняем все показатели производительности, чтобы рассчитать показатель производительности для инсайдера. В этот список включены только инсайдеры, совершившие не менее трех сделок за последние два года.

Если прибыльность этой инсайдерской сделки равна «Н/Д», то инсайдер либо не совершал никаких покупок на открытом рынке за последние три года, либо совершенные им сделки слишком недавние, чтобы можно было рассчитать надежные показатели эффективности.

Частота обновлений: ежедневно

Посмотрите список самых прибыльных инсайдерских трейдеров.

Посмотрите инсайдеров с самым высоким рейтингом
Компании с заявленной инсайдерской позицией

В документах SEC указано, что Jon A Grove сообщил о владениях или сделках со следующими компаниями:

Безопасность Заголовок Последние зарегистрированные холдинги
US:UDR / UDR, Inc. Director 447 268
Как интерпретировать графики

На следующих диаграммах показаны динамика акций ценных бумаг после каждой незапланированной сделки на открытом рынке, совершенной Jon A Grove. Незапланированная сделка — это сделка, которая не была совершена в рамках торгового плана 10b5-1. Динамика акций отображается как совокупное процентное изменение цены акций. Например, если инсайдерская сделка была совершена 1 января 2019 года, на графике будет показано дневное процентное изменение ценной бумаги к текущему дню. Если бы цена акций за это время выросла с 10 до 15 долларов, совокупное процентное изменение цены акций составило бы 50%. Изменение цены с 10 до 20 долларов составит 100%, а изменение цены с 10 до 5 долларов составит -50%.

В конечном счете, мы пытаемся определить, насколько тесно инсайдерские сделки коррелируют с избыточной доходностью (положительной или отрицательной) от цены акций, чтобы увидеть, рассчитывает ли инсайдер свои сделки для получения прибыли от инсайдерской информации. Рассмотрим ситуацию, когда это делал инсайдер. В этой ситуации мы ожидаем либо (а) положительной прибыли после покупок, либо (б) отрицательной прибыли после продажи. В случае (а) график ПОКУПКИ покажет серию восходящих кривых, указывающих на положительную доходность после каждой транзакции покупки. В случае (b) график ПРОДАЖИ будет отображать серию нисходящих кривых, указывающих на отрицательную доходность после каждой транзакции продажи.

Однако одного этого недостаточно, чтобы делать выводы. Если, например, цена акций компании росла нециклически в течение многих лет, то мы ожидаем, что все графики после покупки будут иметь наклон вверх. Аналогичным образом, нециклическое снижение на протяжении многих лет приведет к нисходящему наклону постторговых графиков. Ни один из этих графиков не указывает на инсайдерскую торговую активность.

Самым сильным индикатором была бы ситуация, когда цена акций была чрезвычайно цикличной, и были как положительные сигналы на графике ПОКУПКИ, так и отрицательные участки на графике ПРОДАЖИ. Эта ситуация весьма наводит на мысль о том, что инсайдер рассчитывает сделку в свою финансовую выгоду.

История инсайдерской торговли

В этой таблице показан полный список инсайдерских сделок, совершенных Jon A Grove, раскрытый Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC).

Дата файла Тран Дата Форма Бегущая строка Безопасность Код 10б5-1 Акции Оставшиеся акции Процент
Изменять		 Делиться
Цена		 Тран
Ценить		 Оставшийся
Ценить
2024-02-22 2024-02-21 4 UDR UDR, Inc.
Common Stock 		G - Gift -2 790 447 268 -0,62
2022-01-05 2022-01-03 4 UDR UDR, Inc.
Class 1 Performance LTIP Units 		A - Award 30 043 74 903 66,97
2021-01-06 2021-01-04 4 UDR UDR, Inc.
Class 1 Performance LTIP Units 		A - Award 44 860 44 860
2020-01-06 2020-01-02 4 UDR UDR, Inc.
Class 1 LTIP Units 		A - Award 5 204 30 152 20,86
2019-01-03 2019-01-02 4 UDR UDR, Inc.
Class 1 LTIP Units 		A - Award 6 252 24 948 33,44
2018-02-09 2017-12-21 5 UDR UDR, Inc.
Common Stock 		G - Gift -2 500 450 058 -0,55
2018-02-09 2017-12-21 5 UDR UDR, Inc.
Common Stock 		G - Gift -250 452 558 -0,06
2018-01-04 2018-01-02 4 UDR UDR, Inc.
Class 1 LTIP Units 		A - Award 6 043 18 696 47,76
2017-09-29 2017-09-27 4 UDR UDR, Inc.
Common Stock 		S - Sale -7 500 452 808 -1,63 37,74 -283 065 17 089 880
2017-05-17 2017-05-15 4 UDR UDR, Inc.
Common Stock 		S - Sale -12 000 460 308 -2,54 37,77 -453 186 17 383 762
2017-01-05 2017-01-03 4 UDR UDR, Inc.
Class 1 LTIP Units 		A - Award 6 398 12 653 102,29
2016-04-13 2016-04-12 4 UDR UDR, Inc.
Common Stock 		S - Sale -10 000 472 308 -2,07 36,72 -367 225 17 344 331
2016-02-08 2016-02-04 4 UDR UDR, Inc.
Class 1 LTIP Units 		A - Award 6 255 6 255
2015-12-18 2015-12-17 4 UDR UDR, Inc.
Common Stock 		G - Gift -2 750 482 308 -0,57
2015-01-05 2015-01-02 4 UDR UDR, Inc.
Common Stock 		A - Award 3 826 485 058 0,80 31,37 120 022 15 216 269
2014-03-13 2014-03-11 4 UDR UDR, Inc.
Common Stock 		G - Gift -3 850 481 232 -0,79
2014-01-03 2014-01-02 4 UDR UDR, Inc.
Common Stock 		A - Award 5 157 485 082 1,07 23,27 120 003 11 287 858
2013-10-11 2013-10-11 4 UDR UDR, Inc.
Common Stock 		S - Sale -7 000 479 925 -1,44 23,89 -167 237 11 465 888
2013-01-04 2013-01-02 4 UDR UDR, Inc.
Common Stock 		A - Award 3 763 486 925 0,78 23,92 90 011 11 647 246
2012-11-20 2012-11-19 4 UDR UDR, Inc.
Common Stock 		S - Sale -98 630 483 162 -16,95 22,68 -2 237 343 10 960 143
2012-11-16 2012-11-15 4 UDR UDR, Inc.
Common Stock 		S - Sale -16 641 581 792 -2,78 22,65 -376 922 13 177 705
2012-11-16 2012-11-14 4 UDR UDR, Inc.
Common Stock 		S - Sale -22 729 598 433 -3,66 22,66 -515 012 13 559 774
2012-11-15 2012-11-13 4 UDR UDR, Inc.
Warrants (Right to Buy - KEYSOP) 		M - Exercise -452 433 0 -100,00 23,38 -10 575 621
2012-11-15 2012-11-13 4 UDR UDR, Inc.
Warrants (Right to Buy - KEYSOP) 		J - Other 15 477 452 433 3,54
2012-11-15 2012-11-13 4 UDR UDR, Inc.
Common Stock 		F - Taxes -113 109 621 162 -15,40 23,38 -2 643 923 14 519 662
2012-11-15 2012-11-13 4 UDR UDR, Inc.
Common Stock 		M - Exercise 452 433 734 271 160,53
2012-04-16 2012-04-13 4 UDR UDR, Inc.
Common Stock 		G - Gift -4 000 281 838 -1,40
2012-04-16 2012-04-13 4 UDR UDR, Inc.
Common Stock 		S - Sale -5 000 285 838 -1,72 25,96 -129 800 7 420 354
2012-04-16 2012-04-12 4 UDR UDR, Inc.
Warrants (Right to Buy - KEYSOP) 		M - Exercise -12 000 436 956 -2,67 25,85 -310 200 11 295 313
2012-04-16 2012-04-12 4 UDR UDR, Inc.
Common Stock 		F - Taxes -3 000 290 838 -1,02 25,85 -77 550 7 518 162
2012-04-16 2012-04-12 4 UDR UDR, Inc.
Common Stock 		M - Exercise 12 000 293 838 4,26
2012-02-08 2011-12-31 5 UDR UDR, Inc.
Warrants (Right to Buy - KEYSOP) 		J - Other 13 485 448 956 3,10
2012-01-04 2012-01-03 4 UDR UDR, Inc.
Common Stock 		A - Award 3 571 281 838 1,28 25,20 89 989 7 102 318
P
Открытый рынок или частная покупка непроизводных или производных ценных бумаг
S
Открытый рынок или частная продажа непроизводных или производных ценных бумаг
A
Предоставление, награждение или иное приобретение ценных бумаг у компании (например, опцион)
C
Конвертация производной
D
Продажа или передача ценных бумаг обратно компании
F
Оплата цены исполнения или налогового обязательства с использованием части ценных бумаг, полученных от компании
G
Дарение ценных бумаг инсайдером или ему
K
Обмен акциями и аналогичные операции хеджирования
M
Исполнение или конвертация производных ценных бумаг, полученных от компании (например, опциона)
V
Сделка, добровольно зарегистрированная в Форме 4.
J
Другое (сопровождается сноской с описанием транзакции)