Фонд XAI Madison Equity Premium Income
US ˙ NYSE ˙ US5574371002

Введение

На этой странице представлен всесторонний анализ известной истории инсайдерской торговли James R JR Imhoff. Инсайдеры — это должностные лица, директора или крупные инвесторы компании. Инсайдерам запрещено совершать сделки в своих компаниях на основе конкретной, закрытой информации. Это не означает, что для них незаконно совершать какие-либо сделки в своих собственных компаниях. Однако они должны сообщать обо всех сделках в SEC по форме 4. Несмотря на эти ограничения, академические исследования показывают, что инсайдеры в целом имеют тенденцию опережать рынок в своих собственных компаниях.

Средняя прибыльность торговли

Средняя прибыльность торговли — это средний доход от всех покупок на открытом рынке, сделанных инсайдером за последние три года. Чтобы рассчитать это, мы проверяем каждую незапланированную покупку инсайдера на открытом рынке, исключая все сделки, которые были отмечены как часть торгового плана 10b5-1. Затем мы рассчитываем среднюю эффективность этих сделок за 3, 6 и 12 месяцев, усредняя каждую из этих продолжительностей, чтобы получить окончательный показатель эффективности для каждой сделки. Наконец, мы усредняем все показатели производительности, чтобы рассчитать показатель производительности для инсайдера. В этот список включены только инсайдеры, совершившие не менее трех сделок за последние два года.

Если прибыльность этой инсайдерской сделки равна «Н/Д», то инсайдер либо не совершал никаких покупок на открытом рынке за последние три года, либо совершенные им сделки слишком недавние, чтобы можно было рассчитать надежные показатели эффективности.

Частота обновлений: ежедневно

Посмотрите список самых прибыльных инсайдерских трейдеров.

Посмотрите инсайдеров с самым высоким рейтингом
Компании с заявленной инсайдерской позицией

В документах SEC указано, что James R JR Imhoff сообщил о владениях или сделках со следующими компаниями:

Безопасность Заголовок Последние зарегистрированные холдинги
US:MCN / XAI Madison Equity Premium Income Fund 52 945
US: / Madison Strategic Sector Premium Fund 0
Как интерпретировать графики

На следующих диаграммах показаны динамика акций ценных бумаг после каждой незапланированной сделки на открытом рынке, совершенной James R JR Imhoff. Незапланированная сделка — это сделка, которая не была совершена в рамках торгового плана 10b5-1. Динамика акций отображается как совокупное процентное изменение цены акций. Например, если инсайдерская сделка была совершена 1 января 2019 года, на графике будет показано дневное процентное изменение ценной бумаги к текущему дню. Если бы цена акций за это время выросла с 10 до 15 долларов, совокупное процентное изменение цены акций составило бы 50%. Изменение цены с 10 до 20 долларов составит 100%, а изменение цены с 10 до 5 долларов составит -50%.

В конечном счете, мы пытаемся определить, насколько тесно инсайдерские сделки коррелируют с избыточной доходностью (положительной или отрицательной) от цены акций, чтобы увидеть, рассчитывает ли инсайдер свои сделки для получения прибыли от инсайдерской информации. Рассмотрим ситуацию, когда это делал инсайдер. В этой ситуации мы ожидаем либо (а) положительной прибыли после покупок, либо (б) отрицательной прибыли после продажи. В случае (а) график ПОКУПКИ покажет серию восходящих кривых, указывающих на положительную доходность после каждой транзакции покупки. В случае (b) график ПРОДАЖИ будет отображать серию нисходящих кривых, указывающих на отрицательную доходность после каждой транзакции продажи.

Однако одного этого недостаточно, чтобы делать выводы. Если, например, цена акций компании росла нециклически в течение многих лет, то мы ожидаем, что все графики после покупки будут иметь наклон вверх. Аналогичным образом, нециклическое снижение на протяжении многих лет приведет к нисходящему наклону постторговых графиков. Ни один из этих графиков не указывает на инсайдерскую торговую активность.

Самым сильным индикатором была бы ситуация, когда цена акций была чрезвычайно цикличной, и были как положительные сигналы на графике ПОКУПКИ, так и отрицательные участки на графике ПРОДАЖИ. Эта ситуация весьма наводит на мысль о том, что инсайдер рассчитывает сделку в свою финансовую выгоду.

Инсайдерские покупки MCN / XAI Madison Equity Premium Income Fund – анализ краткосрочной прибыли

В этом разделе мы анализируем прибыльность каждой незапланированной инсайдерской покупки на открытом рынке, совершенной в MCN / XAI Madison Equity Premium Income Fund. Этот анализ помогает понять, стабильно ли инсайдер генерирует аномальную доходность, и стоит ли за ним следить. Этот анализ проводится в течение одного года после каждой сделки, и результаты являются теоретическими .

В следующей таблице показаны самые последние покупки на открытом рынке, которые не были частью автоматического торгового плана.

Дата сделки Бегущая строка Инсайдер Сообщено
Акции		 Сообщено
Цена		 Скорректировано
Акции		 Скорректировано
Цена		 Основа стоимости Дней до
Макс		 Цена в
Макс		 Макс
Прибыль ($)		 Макс. доход (%)
2021-12-31 MCN Imhoff James R JR 4 718 8,0200 4 718 8,0200 37 838 12 8.27 1 180 3,12
2019-12-31 MCN Imhoff James R JR 4 325 6,6300 4 325 6,6300 28 675
2018-12-31 MCN Imhoff James R JR 2 266 6,1600 2 266 6,1600 13 959
2017-12-31 MCN Imhoff James R JR 1 411 7,7200 1 411 7,7200 10 893
2016-12-31 mcn Imhoff James R JR 1 320 7,7000 1 320 7,7000 10 164
2015-12-31 MCN Imhoff James R JR 1 473 7,3800 1 473 7,3800 10 871
2014-12-31 MCN Imhoff James R JR 980 11,8700 980 11,8700 11 633
2013-12-31 MCN Imhoff James R JR 710 8,1700 710 8,1700 5 801
2012-12-31 MCN Imhoff James R JR 5 419 7,6200 5 419 7,6200 41 293
2005-12-21 MCN Imhoff James R JR 2 000 14,7200 2 000 14,7200 29 440

Скорректированная цена — это цена, скорректированная на дробление. Скорректированные акции — это акции, скорректированные на дробление.

MCN / XAI Madison Equity Premium Income Fund Insider Trades
Инсайдерские продажи MCN / XAI Madison Equity Premium Income Fund – анализ краткосрочных потерь

В этом разделе мы анализируем возможность избежать краткосрочных потерь при каждой незапланированной инсайдерской продаже на открытом рынке, совершенной в MCN / XAI Madison Equity Premium Income Fund. Последовательная модель избегания потерь может указывать на то, что будущие сделки купли-продажи могут предсказать снижение цены. Этот анализ проводится в течение одного года после каждой сделки, и результаты являются теоретическими .

В следующей таблице показаны самые последние продажи на открытом рынке, которые не были частью автоматического торгового плана.

Дата сделки Бегущая строка Инсайдер Сообщено
Акции		 Сообщено
Цена		 Скорректировано
Акции		 Скорректировано
Цена		 Основа стоимости Дней до
Мин		 Цена в
Мин		 Макс. потеря
Избегается ($)		 Макс. потеря
Избегается (%)
Для этой комбинации инсайдерской информации и ценных бумаг неизвестны незапланированные сделки на открытом рынке.

Скорректированная цена — это цена, скорректированная на дробление. Скорректированные акции — это акции, скорректированные на дробление.

MCN / XAI Madison Equity Premium Income Fund Insider Trades
История инсайдерской торговли

В этой таблице показан полный список инсайдерских сделок, совершенных James R JR Imhoff, раскрытый Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC).

Дата файла Тран Дата Форма Бегущая строка Безопасность Код 10б5-1 Акции Оставшиеся акции Процент
Изменять		 Делиться
Цена		 Тран
Ценить		 Оставшийся
Ценить
2022-02-03 2021-12-31 5 MCN Madison Covered Call & Equity Strategy Fund
Common Stock 		P - Purchase 4 718 52 945 9,78 8,02 37 838 424 619
2020-02-10 2019-12-31 5 MCN Madison Covered Call & Equity Strategy Fund
Common Stock 		P - Purchase 4 325 42 643 11,29 6,63 28 675 282 723
2019-02-07 2018-12-31 5 MCN Madison Covered Call & Equity Strategy Fund
Common Stock 		P - Purchase 2 266 38 319 6,29 6,16 13 959 236 045
2018-10-15 2018-10-08 4 MSP Madison Strategic Sector Premium Fund
Common Stock 		J - Other -12 641 0 -100,00 12,19 -154 094
2018-10-15 2018-10-08 4 MCN Madison Covered Call & Equity Strategy Fund
Common Stock 		J - Other 19 741 36 053 121,02 8,16 161 087 294 192
2018-01-29 2017-12-31 5 MCN Madison Covered Call & Equity Strategy Fund
Common Stock 		P - Purchase 1 411 16 312 9,47 7,72 10 893 125 929
2017-02-01 2016-12-31 5 mcn Madison Covered Call & Equity Strategy Fund
Common Stock 		P - Purchase 1 320 14 902 9,72 7,70 10 164 114 745
2016-01-28 2015-12-31 5 MCN Madison Covered Call & Equity Strategy Fund
Common Stock 		P - Purchase 1 473 13 582 12,16 7,38 10 871 100 235
2015-01-20 2014-12-31 5 MCN Madison Covered Call & Equity Strategy Fund
Common stock 		P - Purchase 980 12 109 8,81 11,87 11 633 143 734
2014-01-31 2013-12-31 5 MCN Madison Covered Call & Equity Strategy Fund
Common stock 		P - Purchase 710 11 129 6,81 8,17 5 801 90 924
2013-01-31 2012-12-31 5 MCN Madison Covered Call & Equity Strategy Fund
Common stock 		P - Purchase 5 419 10 419 108,38 7,62 41 293 79 393
2005-12-21 2005-12-21 4 MCN Madison/Claymore Covered Call Fund
Common shares 		P - Purchase 2 000 5 000 66,67 14,72 29 440 73 600
2004-07-29 3 MCN Madison Claymore Covered Call Fund
Madison/Claymore Covered Call Fund 		0
P
Открытый рынок или частная покупка непроизводных или производных ценных бумаг
S
Открытый рынок или частная продажа непроизводных или производных ценных бумаг
A
Предоставление, награждение или иное приобретение ценных бумаг у компании (например, опцион)
C
Конвертация производной
D
Продажа или передача ценных бумаг обратно компании
F
Оплата цены исполнения или налогового обязательства с использованием части ценных бумаг, полученных от компании
G
Дарение ценных бумаг инсайдером или ему
K
Обмен акциями и аналогичные операции хеджирования
M
Исполнение или конвертация производных ценных бумаг, полученных от компании (например, опциона)
V
Сделка, добровольно зарегистрированная в Форме 4.
J
Другое (сопровождается сноской с описанием транзакции)