Введение

На этой странице представлен всесторонний анализ известной истории инсайдерской торговли Brian D Jones. Инсайдеры — это должностные лица, директора или крупные инвесторы компании. Инсайдерам запрещено совершать сделки в своих компаниях на основе конкретной, закрытой информации. Это не означает, что для них незаконно совершать какие-либо сделки в своих собственных компаниях. Однако они должны сообщать обо всех сделках в SEC по форме 4. Несмотря на эти ограничения, академические исследования показывают, что инсайдеры в целом имеют тенденцию опережать рынок в своих собственных компаниях.

Средняя прибыльность торговли

Средняя прибыльность торговли — это средний доход от всех покупок на открытом рынке, сделанных инсайдером за последние три года. Чтобы рассчитать это, мы проверяем каждую незапланированную покупку инсайдера на открытом рынке, исключая все сделки, которые были отмечены как часть торгового плана 10b5-1. Затем мы рассчитываем среднюю эффективность этих сделок за 3, 6 и 12 месяцев, усредняя каждую из этих продолжительностей, чтобы получить окончательный показатель эффективности для каждой сделки. Наконец, мы усредняем все показатели производительности, чтобы рассчитать показатель производительности для инсайдера. В этот список включены только инсайдеры, совершившие не менее трех сделок за последние два года.

Если прибыльность этой инсайдерской сделки равна «Н/Д», то инсайдер либо не совершал никаких покупок на открытом рынке за последние три года, либо совершенные им сделки слишком недавние, чтобы можно было рассчитать надежные показатели эффективности.

Частота обновлений: ежедневно

Посмотрите список самых прибыльных инсайдерских трейдеров.

Посмотрите инсайдеров с самым высоким рейтингом
Компании с заявленной инсайдерской позицией

В документах SEC указано, что Brian D Jones сообщил о владениях или сделках со следующими компаниями:

Безопасность Заголовок Последние зарегистрированные холдинги
US:RCAP / RCS CAPITAL CORPORATION See remarks, Director 496 703
US:ARCP / Chief Operating Officer 94 990
CFO and Treasurer 0
Как интерпретировать графики

На следующих диаграммах показаны динамика акций ценных бумаг после каждой незапланированной сделки на открытом рынке, совершенной Brian D Jones. Незапланированная сделка — это сделка, которая не была совершена в рамках торгового плана 10b5-1. Динамика акций отображается как совокупное процентное изменение цены акций. Например, если инсайдерская сделка была совершена 1 января 2019 года, на графике будет показано дневное процентное изменение ценной бумаги к текущему дню. Если бы цена акций за это время выросла с 10 до 15 долларов, совокупное процентное изменение цены акций составило бы 50%. Изменение цены с 10 до 20 долларов составит 100%, а изменение цены с 10 до 5 долларов составит -50%.

В конечном счете, мы пытаемся определить, насколько тесно инсайдерские сделки коррелируют с избыточной доходностью (положительной или отрицательной) от цены акций, чтобы увидеть, рассчитывает ли инсайдер свои сделки для получения прибыли от инсайдерской информации. Рассмотрим ситуацию, когда это делал инсайдер. В этой ситуации мы ожидаем либо (а) положительной прибыли после покупок, либо (б) отрицательной прибыли после продажи. В случае (а) график ПОКУПКИ покажет серию восходящих кривых, указывающих на положительную доходность после каждой транзакции покупки. В случае (b) график ПРОДАЖИ будет отображать серию нисходящих кривых, указывающих на отрицательную доходность после каждой транзакции продажи.

Однако одного этого недостаточно, чтобы делать выводы. Если, например, цена акций компании росла нециклически в течение многих лет, то мы ожидаем, что все графики после покупки будут иметь наклон вверх. Аналогичным образом, нециклическое снижение на протяжении многих лет приведет к нисходящему наклону постторговых графиков. Ни один из этих графиков не указывает на инсайдерскую торговую активность.

Самым сильным индикатором была бы ситуация, когда цена акций была чрезвычайно цикличной, и были как положительные сигналы на графике ПОКУПКИ, так и отрицательные участки на графике ПРОДАЖИ. Эта ситуация весьма наводит на мысль о том, что инсайдер рассчитывает сделку в свою финансовую выгоду.

История инсайдерской торговли

В этой таблице показан полный список инсайдерских сделок, совершенных Brian D Jones, раскрытый Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC).

Дата файла Тран Дата Форма Бегущая строка Безопасность Код 10б5-1 Акции Оставшиеся акции Процент
Изменять		 Делиться
Цена		 Тран
Ценить		 Оставшийся
Ценить
2015-05-01 2015-03-31 4/A RCAP RCS Capital Corp
Class A Common Stock 		A - Award 390 585 496 703 368,07
2015-04-29 2015-03-31 4 RCAP RCS Capital Corp
Class A Common Stock 		P - Purchase 390 585 496 703 368,07 11,65 4 550 003 5 786 193
2015-04-29 2015-03-17 4 RCAP RCS Capital Corp
Class A Common Stock 		F - Taxes -15 553 106 118 -12,78 11,07 -172 172 1 174 726
2015-04-29 2014-03-31 4 RCAP RCS Capital Corp
Class A Common Stock 		A - Award 110 671 121 671 1 006,10 27,11 3 000 003 3 298 184
2014-11-19 2014-11-18 4 RCAP RCS Capital Corp
Class A Common Stock 		P - Purchase 9 000 11 000 450,00 13,05 117 436 143 534
2013-12-18 3 RCAP RCS Capital Corp
Common Stock 		2 000
2013-08-23 2013-08-20 4 ARCP American Realty Capital Properties, Inc.
Common Stock 		P - Purchase 5 000 94 990 5,56 13,05 65 250 1 239 620
2013-08-23 2013-07-15 4 ARCP American Realty Capital Properties, Inc.
Common Stock 		A - Award 68 404 89 990 316,89 13,83 946 027 1 244 562
2013-04-11 2013-04-11 4 ARCP American Realty Capital Properties, Inc.
Common Stock 		P - Purchase 2 000 21 586 10,21 15,56 31 120 335 876
2013-04-11 2013-04-11 4 ARCP American Realty Capital Properties, Inc.
Common Stock 		P - Purchase 1 000 19 586 5,38 15,57 15 572 304 993
2013-03-18 3/A ARCP American Realty Capital Properties, Inc.
Common Stock 		16 586
2013-03-18 2013-03-04 4/A ARCP American Realty Capital Properties, Inc.
Common Stock 		P - Purchase 2 000 18 586 12,06 12,64 25 280 234 925
2013-03-11 3 ARCP American Realty Capital Properties, Inc.
Common Stock 		13 286
2013-03-04 2013-03-04 4 ARCP American Realty Capital Properties, Inc.
Common Stock 		P - Purchase 2 000 2 000 12,64 25 280 25 280
2013-01-24 2013-01-22 4 ARCT American Realty Capital Trust, Inc.
Common Stock, par value $0.01 per share 		D - Sale to Issuer -24 952 0 -100,00
2012-06-20 2012-06-18 4 ARCT American Realty Capital Trust, Inc.
Common Stock 		A - Award 13 502 24 952 117,92
2012-04-18 2012-04-18 4 ARCT American Realty Capital Trust, Inc.
Common Stock, par value $0.01 per share 		P - Purchase 1 000 11 450 9,57 11,00 10 998 125 925
2012-03-01 3 ARCT American Realty Capital Trust, Inc.
Common Stock, par value $0.01 		10 450
P
Открытый рынок или частная покупка непроизводных или производных ценных бумаг
S
Открытый рынок или частная продажа непроизводных или производных ценных бумаг
A
Предоставление, награждение или иное приобретение ценных бумаг у компании (например, опцион)
C
Конвертация производной
D
Продажа или передача ценных бумаг обратно компании
F
Оплата цены исполнения или налогового обязательства с использованием части ценных бумаг, полученных от компании
G
Дарение ценных бумаг инсайдером или ему
K
Обмен акциями и аналогичные операции хеджирования
M
Исполнение или конвертация производных ценных бумаг, полученных от компании (например, опциона)
V
Сделка, добровольно зарегистрированная в Форме 4.
J
Другое (сопровождается сноской с описанием транзакции)