Введение

На этой странице представлен всесторонний анализ известной истории инсайдерской торговли Kleine Joseph B.. Инсайдеры — это должностные лица, директора или крупные инвесторы компании. Инсайдерам запрещено совершать сделки в своих компаниях на основе конкретной, закрытой информации. Это не означает, что для них незаконно совершать какие-либо сделки в своих собственных компаниях. Однако они должны сообщать обо всех сделках в SEC по форме 4. Несмотря на эти ограничения, академические исследования показывают, что инсайдеры в целом имеют тенденцию опережать рынок в своих собственных компаниях.

Средняя прибыльность торговли

Средняя прибыльность торговли — это средний доход от всех покупок на открытом рынке, сделанных инсайдером за последние три года. Чтобы рассчитать это, мы проверяем каждую незапланированную покупку инсайдера на открытом рынке, исключая все сделки, которые были отмечены как часть торгового плана 10b5-1. Затем мы рассчитываем среднюю эффективность этих сделок за 3, 6 и 12 месяцев, усредняя каждую из этих продолжительностей, чтобы получить окончательный показатель эффективности для каждой сделки. Наконец, мы усредняем все показатели производительности, чтобы рассчитать показатель производительности для инсайдера. В этот список включены только инсайдеры, совершившие не менее трех сделок за последние два года.

Если прибыльность этой инсайдерской сделки равна «Н/Д», то инсайдер либо не совершал никаких покупок на открытом рынке за последние три года, либо совершенные им сделки слишком недавние, чтобы можно было рассчитать надежные показатели эффективности.

Частота обновлений: ежедневно

Посмотрите список самых прибыльных инсайдерских трейдеров.

Посмотрите инсайдеров с самым высоким рейтингом
Компании с заявленной инсайдерской позицией

В документах SEC указано, что Kleine Joseph B. сообщил о владениях или сделках со следующими компаниями:

Безопасность Заголовок Последние зарегистрированные холдинги
US:DOCS / Doximity, Inc. Chief Commercial Officer 0
Как интерпретировать графики

На следующих диаграммах показаны динамика акций ценных бумаг после каждой незапланированной сделки на открытом рынке, совершенной Kleine Joseph B.. Незапланированная сделка — это сделка, которая не была совершена в рамках торгового плана 10b5-1. Динамика акций отображается как совокупное процентное изменение цены акций. Например, если инсайдерская сделка была совершена 1 января 2019 года, на графике будет показано дневное процентное изменение ценной бумаги к текущему дню. Если бы цена акций за это время выросла с 10 до 15 долларов, совокупное процентное изменение цены акций составило бы 50%. Изменение цены с 10 до 20 долларов составит 100%, а изменение цены с 10 до 5 долларов составит -50%.

В конечном счете, мы пытаемся определить, насколько тесно инсайдерские сделки коррелируют с избыточной доходностью (положительной или отрицательной) от цены акций, чтобы увидеть, рассчитывает ли инсайдер свои сделки для получения прибыли от инсайдерской информации. Рассмотрим ситуацию, когда это делал инсайдер. В этой ситуации мы ожидаем либо (а) положительной прибыли после покупок, либо (б) отрицательной прибыли после продажи. В случае (а) график ПОКУПКИ покажет серию восходящих кривых, указывающих на положительную доходность после каждой транзакции покупки. В случае (b) график ПРОДАЖИ будет отображать серию нисходящих кривых, указывающих на отрицательную доходность после каждой транзакции продажи.

Однако одного этого недостаточно, чтобы делать выводы. Если, например, цена акций компании росла нециклически в течение многих лет, то мы ожидаем, что все графики после покупки будут иметь наклон вверх. Аналогичным образом, нециклическое снижение на протяжении многих лет приведет к нисходящему наклону постторговых графиков. Ни один из этих графиков не указывает на инсайдерскую торговую активность.

Самым сильным индикатором была бы ситуация, когда цена акций была чрезвычайно цикличной, и были как положительные сигналы на графике ПОКУПКИ, так и отрицательные участки на графике ПРОДАЖИ. Эта ситуация весьма наводит на мысль о том, что инсайдер рассчитывает сделку в свою финансовую выгоду.

История инсайдерской торговли

В этой таблице показан полный список инсайдерских сделок, совершенных Kleine Joseph B., раскрытый Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC).

Дата файла Тран Дата Форма Бегущая строка Безопасность Код 10б5-1 Акции Оставшиеся акции Процент
Изменять		 Делиться
Цена		 Тран
Ценить		 Оставшийся
Ценить
2022-01-14 2022-01-12 4 DOCS Doximity, Inc.
Class B Common Stock 		C - Conversion -371 760 0 -100,00
2022-01-14 2022-01-12 4 DOCS Doximity, Inc.
Class B Common Stock 		M - Exercise 35 000 371 760 10,39
2022-01-14 2022-01-12 4 DOCS Doximity, Inc.
Class B Common Stock 		M - Exercise 68 577 336 760 25,57
2022-01-14 2022-01-12 4 DOCS Doximity, Inc.
Class B Common Stock 		M - Exercise 8 000 268 183 3,07
2022-01-14 2022-01-12 4 DOCS Doximity, Inc.
Class B Common Stock 		M - Exercise 183 783 260 183 240,55
2022-01-14 2022-01-12 4 DOCS Doximity, Inc.
Class B Common Stock 		M - Exercise 6 400 76 400 9,14
2022-01-14 2022-01-12 4 DOCS Doximity, Inc.
Class B Common Stock 		M - Exercise 70 000 70 000
2022-01-14 2022-01-12 4 DOCS Doximity, Inc.
Stock Option (Right to Buy) 		M - Exercise -35 000 0 -100,00
2022-01-14 2022-01-12 4 DOCS Doximity, Inc.
Stock Option (Right to Buy) 		M - Exercise -68 577 11 423 -85,72
2022-01-14 2022-01-12 4 DOCS Doximity, Inc.
Stock Option (Right to Buy) 		M - Exercise -8 000 0 -100,00
2022-01-14 2022-01-12 4 DOCS Doximity, Inc.
Stock Option (Right to Buy) 		M - Exercise -183 783 12 895 -93,44
2022-01-14 2022-01-12 4 DOCS Doximity, Inc.
Stock Option (Right to Buy) 		M - Exercise -6 400 0 -100,00
2022-01-14 2022-01-12 4 DOCS Doximity, Inc.
Stock Option (Right to Buy) 		M - Exercise -70 000 0 -100,00
2022-01-14 2022-01-12 4 DOCS Doximity, Inc.
Class A Common Stock 		C - Conversion 371 760 441 760 531,09
2021-11-16 2021-11-09 4 DOCS Doximity, Inc.
Class B Common Stock 		C - Conversion -70 000 0 -100,00
2021-11-16 2021-11-09 4 DOCS Doximity, Inc.
Class B Common Stock 		M - Exercise 70 000 70 000
2021-11-16 2021-11-09 4 DOCS Doximity, Inc.
Stock Option (Right to Buy) 		M - Exercise -70 000 70 000 -50,00
2021-11-16 2021-11-09 4 DOCS Doximity, Inc.
Class A Common Stock 		C - Conversion 70 000 70 000
2021-08-20 2021-08-18 4 DOCS Doximity, Inc.
Stock Option (Right to Buy) 		J - Other -50 000 20 000 -71,43
2021-08-20 2021-08-18 4 DOCS Doximity, Inc.
Stock Option (Right to Buy) 		J - Other -35 000 105 000 -25,00
2021-08-20 2021-08-18 4 DOCS Doximity, Inc.
Stock Option (Right to Buy) 		J - Other -35 000 105 000 -25,00
2021-08-20 2021-08-18 4 DOCS Doximity, Inc.
Stock Option (Right to Buy) 		J - Other -94 922 215 078 -30,62
2021-08-20 2021-08-18 4 DOCS Doximity, Inc.
Stock Option (Right to Buy) 		J - Other -145 626 114 374 -56,01
2021-08-20 2021-08-18 4 DOCS Doximity, Inc.
Stock Option (Right to Buy) 		J - Other -4 000 4 000 -50,00
2021-08-20 2021-08-18 4 DOCS Doximity, Inc.
Stock Option (Right to Buy) 		J - Other -183 322 196 678 -48,24
2021-08-20 2021-08-18 4 DOCS Doximity, Inc.
Stock Option (Right to Buy) 		J - Other -8 000 8 000 -50,00
2021-08-20 2021-08-18 4 DOCS Doximity, Inc.
Stock Option (Right to Buy) 		J - Other -6 400 6 400 -50,00
2021-08-20 2021-08-18 4 DOCS Doximity, Inc.
Stock Option (Right to Buy) 		J - Other -80 000 80 000 -50,00
2021-08-20 2021-08-18 4 DOCS Doximity, Inc.
Stock Option (Right to Buy) 		J - Other -140 000 140 000 -50,00
2021-08-17 2021-08-13 4 DOCS Doximity, Inc.
Class B Common Stock 		C - Conversion -30 000 0 -100,00
2021-08-17 2021-08-13 4 DOCS Doximity, Inc.
Class B Common Stock 		C - Conversion -20 000 30 000 -40,00
2021-08-17 2021-08-13 4 DOCS Doximity, Inc.
Class B Common Stock 		C - Conversion -50 000 50 000 -50,00
2021-08-17 2021-08-13 4 DOCS Doximity, Inc.
Class B Common Stock 		C - Conversion -100 000 100 000 -50,00
2021-08-17 2021-08-13 4 DOCS Doximity, Inc.
Class B Common Stock 		M - Exercise 30 000 200 000 17,65
2021-08-17 2021-08-13 4 DOCS Doximity, Inc.
Class B Common Stock 		M - Exercise 20 000 170 000 13,33
2021-08-17 2021-08-13 4 DOCS Doximity, Inc.
Class B Common Stock 		M - Exercise 50 000 150 000 50,00
2021-08-17 2021-08-13 4 DOCS Doximity, Inc.
Class B Common Stock 		M - Exercise 100 000 100 000
2021-08-17 2021-08-13 4 DOCS Doximity, Inc.
Stock Option (Right to Buy) 		M - Exercise -30 000 70 000 -30,00
2021-08-17 2021-08-13 4 DOCS Doximity, Inc.
Stock Option (Right to Buy) 		M - Exercise -20 000 140 000 -12,50
2021-08-17 2021-08-13 4 DOCS Doximity, Inc.
Stock Option (Right to Buy) 		M - Exercise -50 000 310 000 -13,89
2021-08-17 2021-08-13 4 DOCS Doximity, Inc.
Stock Option (Right to Buy) 		M - Exercise -100 000 260 000 -27,78
2021-08-17 2021-08-13 4 DOCS Doximity, Inc.
Class A Common Stock 		S - Sale -196 021 0 -100,00 75,69 -14 836 633
2021-08-17 2021-08-13 4 DOCS Doximity, Inc.
Class A Common Stock 		S - Sale -3 979 196 021 -1,99 80,00 -318 320 15 681 680
2021-08-17 2021-08-13 4 DOCS Doximity, Inc.
Class A Common Stock 		C - Conversion 30 000 200 000 17,65
2021-08-17 2021-08-13 4 DOCS Doximity, Inc.
Class A Common Stock 		C - Conversion 20 000 170 000 13,33
2021-08-17 2021-08-13 4 DOCS Doximity, Inc.
Class A Common Stock 		C - Conversion 50 000 150 000 50,00
2021-08-17 2021-08-13 4 DOCS Doximity, Inc.
Class A Common Stock 		C - Conversion 100 000 100 000
P
Открытый рынок или частная покупка непроизводных или производных ценных бумаг
S
Открытый рынок или частная продажа непроизводных или производных ценных бумаг
A
Предоставление, награждение или иное приобретение ценных бумаг у компании (например, опцион)
C
Конвертация производной
D
Продажа или передача ценных бумаг обратно компании
F
Оплата цены исполнения или налогового обязательства с использованием части ценных бумаг, полученных от компании
G
Дарение ценных бумаг инсайдером или ему
K
Обмен акциями и аналогичные операции хеджирования
M
Исполнение или конвертация производных ценных бумаг, полученных от компании (например, опциона)
V
Сделка, добровольно зарегистрированная в Форме 4.
J
Другое (сопровождается сноской с описанием транзакции)