Введение

На этой странице представлен всесторонний анализ известной истории инсайдерской торговли James W Mercer. Инсайдеры — это должностные лица, директора или крупные инвесторы компании. Инсайдерам запрещено совершать сделки в своих компаниях на основе конкретной, закрытой информации. Это не означает, что для них незаконно совершать какие-либо сделки в своих собственных компаниях. Однако они должны сообщать обо всех сделках в SEC по форме 4. Несмотря на эти ограничения, академические исследования показывают, что инсайдеры в целом имеют тенденцию опережать рынок в своих собственных компаниях.

Средняя прибыльность торговли

Средняя прибыльность торговли — это средний доход от всех покупок на открытом рынке, сделанных инсайдером за последние три года. Чтобы рассчитать это, мы проверяем каждую незапланированную покупку инсайдера на открытом рынке, исключая все сделки, которые были отмечены как часть торгового плана 10b5-1. Затем мы рассчитываем среднюю эффективность этих сделок за 3, 6 и 12 месяцев, усредняя каждую из этих продолжительностей, чтобы получить окончательный показатель эффективности для каждой сделки. Наконец, мы усредняем все показатели производительности, чтобы рассчитать показатель производительности для инсайдера. В этот список включены только инсайдеры, совершившие не менее трех сделок за последние два года.

Если прибыльность этой инсайдерской сделки равна «Н/Д», то инсайдер либо не совершал никаких покупок на открытом рынке за последние три года, либо совершенные им сделки слишком недавние, чтобы можно было рассчитать надежные показатели эффективности.

Частота обновлений: ежедневно

Посмотрите список самых прибыльных инсайдерских трейдеров.

Посмотрите инсайдеров с самым высоким рейтингом
Компании с заявленной инсайдерской позицией

В документах SEC указано, что James W Mercer сообщил о владениях или сделках со следующими компаниями:

Безопасность Заголовок Последние зарегистрированные холдинги
US:HCP / HashiCorp, Inc. EVP,CAO, Gen Counsel, Corp Sec 65 603
Как интерпретировать графики

На следующих диаграммах показаны динамика акций ценных бумаг после каждой незапланированной сделки на открытом рынке, совершенной James W Mercer. Незапланированная сделка — это сделка, которая не была совершена в рамках торгового плана 10b5-1. Динамика акций отображается как совокупное процентное изменение цены акций. Например, если инсайдерская сделка была совершена 1 января 2019 года, на графике будет показано дневное процентное изменение ценной бумаги к текущему дню. Если бы цена акций за это время выросла с 10 до 15 долларов, совокупное процентное изменение цены акций составило бы 50%. Изменение цены с 10 до 20 долларов составит 100%, а изменение цены с 10 до 5 долларов составит -50%.

В конечном счете, мы пытаемся определить, насколько тесно инсайдерские сделки коррелируют с избыточной доходностью (положительной или отрицательной) от цены акций, чтобы увидеть, рассчитывает ли инсайдер свои сделки для получения прибыли от инсайдерской информации. Рассмотрим ситуацию, когда это делал инсайдер. В этой ситуации мы ожидаем либо (а) положительной прибыли после покупок, либо (б) отрицательной прибыли после продажи. В случае (а) график ПОКУПКИ покажет серию восходящих кривых, указывающих на положительную доходность после каждой транзакции покупки. В случае (b) график ПРОДАЖИ будет отображать серию нисходящих кривых, указывающих на отрицательную доходность после каждой транзакции продажи.

Однако одного этого недостаточно, чтобы делать выводы. Если, например, цена акций компании росла нециклически в течение многих лет, то мы ожидаем, что все графики после покупки будут иметь наклон вверх. Аналогичным образом, нециклическое снижение на протяжении многих лет приведет к нисходящему наклону постторговых графиков. Ни один из этих графиков не указывает на инсайдерскую торговую активность.

Самым сильным индикатором была бы ситуация, когда цена акций была чрезвычайно цикличной, и были как положительные сигналы на графике ПОКУПКИ, так и отрицательные участки на графике ПРОДАЖИ. Эта ситуация весьма наводит на мысль о том, что инсайдер рассчитывает сделку в свою финансовую выгоду.

История инсайдерской торговли

В этой таблице показан полный список инсайдерских сделок, совершенных James W Mercer, раскрытый Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC).

Дата файла Тран Дата Форма Бегущая строка Безопасность Код 10б5-1 Акции Оставшиеся акции Процент
Изменять		 Делиться
Цена		 Тран
Ценить		 Оставшийся
Ценить
2016-02-04 2016-02-03 4 HCP HCP, INC.
Common Stock 		F - Taxes -1 886 65 603 -2,79 35,84 -67 594 2 351 212
2016-02-03 2016-02-02 4 HCP HCP, INC.
Common Stock 		F - Taxes -797 67 489 -1,17 36,23 -28 875 2 445 126
2016-02-01 2016-01-30 4 HCP HCP, INC.
Common Stock 		F - Taxes -1 678 68 286 -2,40 35,94 -60 307 2 454 199
2016-02-01 2016-01-28 4 HCP HCP, INC.
Common Stock 		F - Taxes -2 318 69 964 -3,21 35,21 -81 617 2 463 432
2015-11-03 2015-10-31 4 HCP HCP, INC.
Common Stock 		F - Taxes -6 307 72 282 -8,03 37,20 -234 620 2 688 890
2015-02-04 2015-02-03 4 HCP HCP, INC.
Common Stock 		F - Taxes -1 886 78 589 -2,34 47,18 -88 981 3 707 829
2015-02-04 2015-02-02 4 HCP HCP, INC.
Common Stock 		A - Award 6 360 80 475 8,58
2015-02-03 2015-01-30 4 HCP HCP, INC.
Common Stock 		F - Taxes -1 678 74 115 -2,21 47,95 -80 460 3 553 814
2015-01-29 2015-01-28 4 HCP HCP, INC.
Common Stock 		F - Taxes -2 290 75 793 -2,93 47,96 -109 828 3 635 032
2014-11-04 2014-10-31 4 HCP HCP, INC.
Common Stock 		F - Taxes -6 307 78 083 -7,47 43,59 -274 922 3 403 638
2014-07-02 2014-07-01 4 HCP HCP, INC.
Common Stock 		F - Taxes -3 523 84 390 -4,01 41,38 -145 782 3 492 058
2014-02-05 2014-02-03 4 HCP HCP, INC.
Employee Stock Option 		A - Award 27 138 27 138
2014-02-05 2014-02-03 4 HCP HCP, INC.
Common Stock 		F - Taxes -1 886 87 913 -2,10 38,83 -73 233 3 413 662
2014-02-05 2014-02-03 4 HCP HCP, INC.
Common Stock 		A - Award 15 051 89 799 20,14
2014-02-03 2014-01-30 4 HCP HCP, INC.
Common Stock 		F - Taxes -3 991 74 748 -5,07 38,83 -154 971 2 902 465
2014-02-03 2014-01-30 4 HCP HCP, INC.
Common Stock 		A - Award 23 552 78 739 42,68
2013-11-07 2013-11-06 4 HCP HCP, INC.
Common Stock 		A - Award 24 174 55 187 77,95
2013-07-03 2013-07-01 4 HCP HCP, INC.
Common Stock 		F - Taxes -2 538 31 013 -7,56 44,95 -114 083 1 394 034
2013-01-30 2013-01-28 4 HCP HCP, INC.
Employee Stock Option 		A - Award 33 108 33 108
2013-01-03 2012-12-31 4 HCP HCP, INC.
Common Stock 		F - Taxes -2 085 33 551 -5,85 45,16 -94 159 1 515 163
2013-01-03 2012-12-31 4 HCP HCP, INC.
Common Stock 		A - Award 17 860 35 636 100,47
2012-07-03 2012-07-01 4 HCP HCP, INC.
Common Stock 		F - Taxes -2 477 17 776 -12,23 44,15 -109 360 784 810
2012-02-01 2012-01-30 4 HCP HCP, INC.
Employee Stock Option 		A - Award 20 704 20 704
P
Открытый рынок или частная покупка непроизводных или производных ценных бумаг
S
Открытый рынок или частная продажа непроизводных или производных ценных бумаг
A
Предоставление, награждение или иное приобретение ценных бумаг у компании (например, опцион)
C
Конвертация производной
D
Продажа или передача ценных бумаг обратно компании
F
Оплата цены исполнения или налогового обязательства с использованием части ценных бумаг, полученных от компании
G
Дарение ценных бумаг инсайдером или ему
K
Обмен акциями и аналогичные операции хеджирования
M
Исполнение или конвертация производных ценных бумаг, полученных от компании (например, опциона)
V
Сделка, добровольно зарегистрированная в Форме 4.
J
Другое (сопровождается сноской с описанием транзакции)