Введение

На этой странице представлен всесторонний анализ известной истории инсайдерской торговли James H Scholefield. Инсайдеры — это должностные лица, директора или крупные инвесторы компании. Инсайдерам запрещено совершать сделки в своих компаниях на основе конкретной, закрытой информации. Это не означает, что для них незаконно совершать какие-либо сделки в своих собственных компаниях. Однако они должны сообщать обо всех сделках в SEC по форме 4. Несмотря на эти ограничения, академические исследования показывают, что инсайдеры в целом имеют тенденцию опережать рынок в своих собственных компаниях.

Средняя прибыльность торговли

Средняя прибыльность торговли — это средний доход от всех покупок на открытом рынке, сделанных инсайдером за последние три года. Чтобы рассчитать это, мы проверяем каждую незапланированную покупку инсайдера на открытом рынке, исключая все сделки, которые были отмечены как часть торгового плана 10b5-1. Затем мы рассчитываем среднюю эффективность этих сделок за 3, 6 и 12 месяцев, усредняя каждую из этих продолжительностей, чтобы получить окончательный показатель эффективности для каждой сделки. Наконец, мы усредняем все показатели производительности, чтобы рассчитать показатель производительности для инсайдера. В этот список включены только инсайдеры, совершившие не менее трех сделок за последние два года.

Если прибыльность этой инсайдерской сделки равна «Н/Д», то инсайдер либо не совершал никаких покупок на открытом рынке за последние три года, либо совершенные им сделки слишком недавние, чтобы можно было рассчитать надежные показатели эффективности.

Частота обновлений: ежедневно

Посмотрите список самых прибыльных инсайдерских трейдеров.

Посмотрите инсайдеров с самым высоким рейтингом
Компании с заявленной инсайдерской позицией

В документах SEC указано, что James H Scholefield сообщил о владениях или сделках со следующими компаниями:

Безопасность Заголовок Последние зарегистрированные холдинги
US:SWK / Stanley Black & Decker, Inc. Director 2 302
US:MRK / Merck & Co., Inc. EVP,Chief Info&Digital Officer 22 872
Как интерпретировать графики

На следующих диаграммах показаны динамика акций ценных бумаг после каждой незапланированной сделки на открытом рынке, совершенной James H Scholefield. Незапланированная сделка — это сделка, которая не была совершена в рамках торгового плана 10b5-1. Динамика акций отображается как совокупное процентное изменение цены акций. Например, если инсайдерская сделка была совершена 1 января 2019 года, на графике будет показано дневное процентное изменение ценной бумаги к текущему дню. Если бы цена акций за это время выросла с 10 до 15 долларов, совокупное процентное изменение цены акций составило бы 50%. Изменение цены с 10 до 20 долларов составит 100%, а изменение цены с 10 до 5 долларов составит -50%.

В конечном счете, мы пытаемся определить, насколько тесно инсайдерские сделки коррелируют с избыточной доходностью (положительной или отрицательной) от цены акций, чтобы увидеть, рассчитывает ли инсайдер свои сделки для получения прибыли от инсайдерской информации. Рассмотрим ситуацию, когда это делал инсайдер. В этой ситуации мы ожидаем либо (а) положительной прибыли после покупок, либо (б) отрицательной прибыли после продажи. В случае (а) график ПОКУПКИ покажет серию восходящих кривых, указывающих на положительную доходность после каждой транзакции покупки. В случае (b) график ПРОДАЖИ будет отображать серию нисходящих кривых, указывающих на отрицательную доходность после каждой транзакции продажи.

Однако одного этого недостаточно, чтобы делать выводы. Если, например, цена акций компании росла нециклически в течение многих лет, то мы ожидаем, что все графики после покупки будут иметь наклон вверх. Аналогичным образом, нециклическое снижение на протяжении многих лет приведет к нисходящему наклону постторговых графиков. Ни один из этих графиков не указывает на инсайдерскую торговую активность.

Самым сильным индикатором была бы ситуация, когда цена акций была чрезвычайно цикличной, и были как положительные сигналы на графике ПОКУПКИ, так и отрицательные участки на графике ПРОДАЖИ. Эта ситуация весьма наводит на мысль о том, что инсайдер рассчитывает сделку в свою финансовую выгоду.

История инсайдерской торговли

В этой таблице показан полный список инсайдерских сделок, совершенных James H Scholefield, раскрытый Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC).

Дата файла Тран Дата Форма Бегущая строка Безопасность Код 10б5-1 Акции Оставшиеся акции Процент
Изменять		 Делиться
Цена		 Тран
Ценить		 Оставшийся
Ценить
2020-03-19 2020-03-17 4 SWK STANLEY BLACK & DECKER, INC.
Deferred Shares 		A - Award 16 2 302 0,69 84,92 1 341 195 473
2020-03-18 2020-03-16 4 SWK STANLEY BLACK & DECKER, INC.
Deferred Shares 		A - Award 342 2 286 17,61 91,31 31 250 208 747
2019-12-19 2019-12-17 4 SWK STANLEY BLACK & DECKER, INC.
Deferred Shares 		A - Award 7 1 944 0,38 164,78 1 206 320 332
2019-12-18 2019-12-16 4 SWK STANLEY BLACK & DECKER, INC.
Deferred Shares 		A - Award 189 1 937 10,83 165,12 31 250 319 784
2019-11-01 2019-10-30 4 MRK Merck & Co., Inc.
Restricted Stock Unit 		M - Exercise -11 436 22 872 -33,33 85,10 -973 204 1 946 407
2019-11-01 2019-10-30 4 MRK Merck & Co., Inc.
Common Stock 		F - Taxes -4 294 7 142 -37,55 85,10 -365 419 607 784
2019-11-01 2019-10-30 4 MRK Merck & Co., Inc.
Common Stock 		M - Exercise 11 436 11 436
2019-09-19 2019-09-17 4 SWK STANLEY BLACK & DECKER, INC.
Deferred Shares 		A - Award 7 1 747 0,42 143,20 1 051 250 214
2019-09-18 2019-09-16 4 SWK STANLEY BLACK & DECKER, INC.
Deferred Shares 		A - Award 216 1 740 14,19 144,49 31 250 251 416
2019-06-19 2019-06-18 4 SWK STANLEY BLACK & DECKER, INC.
Deferred Shares 		A - Award 6 1 524 0,39 143,55 856 218 734
2019-06-19 2019-06-17 4 SWK STANLEY BLACK & DECKER, INC.
Deferred Shares 		A - Award 221 1 518 17,07 141,18 31 250 214 285
2019-05-07 2019-05-03 4 MRK Merck & Co., Inc.
Stock Option (right to buy) 		A - Award 39 518 39 518
2019-04-18 2019-04-17 4 SWK STANLEY BLACK & DECKER, INC.
Restricted Stock Units 		A - Award 1 100 1 993 123,18 145,47 160 017 289 922
2019-03-21 2019-03-19 4 SWK STANLEY BLACK & DECKER, INC.
Deferred Shares 		A - Award 5 1 296 0,40 133,98 697 173 704
2019-03-19 2019-03-15 4 SWK STANLEY BLACK & DECKER, INC.
Deferred Shares 		A - Award 236 1 291 22,35 132,48 31 250 171 071
2018-12-20 2018-12-18 4 SWK STANLEY BLACK & DECKER, INC.
Deferred Shares 		A - Award 4 1 055 0,41 120,82 522 127 504
2018-12-18 2018-12-17 4 SWK STANLEY BLACK & DECKER, INC.
Deferred Shares 		A - Award 261 1 051 33,02 119,78 31 250 125 892
2018-11-01 2018-10-30 4 MRK Merck & Co., Inc.
Stock Option (right to buy) 		A - Award 47 456 47 456
2018-11-01 2018-10-30 4 MRK Merck & Co., Inc.
Restricted Stock Unit 		A - Award 34 308 34 308
2018-09-20 2018-09-18 4 SWK STANLEY BLACK & DECKER, INC.
Deferred Shares 		A - Award 3 790 0,32 149,55 381 118 167
2018-09-19 2018-09-17 4 SWK STANLEY BLACK & DECKER, INC.
Deferred Shares 		A - Award 210 788 36,38 148,74 31 250 117 144
2018-06-20 2018-06-19 4 SWK STANLEY BLACK & DECKER, INC.
Deferred Shares 		A - Award 2 577 0,28 138,54 223 80 007
2018-06-19 2018-06-15 4 SWK STANLEY BLACK & DECKER, INC.
Deferred Shares 		A - Award 222 576 62,83 140,62 31 250 80 984
2018-04-23 2018-04-19 4 SWK STANLEY BLACK & DECKER, INC.
Restricted Stock Units 		A - Award 893 893
2018-03-22 2018-03-20 4 SWK STANLEY BLACK & DECKER, INC.
Deferred Shares 		A - Award 1 354 0,17 158,18 97 55 945
2018-03-19 2018-03-15 4 SWK STANLEY BLACK & DECKER, INC.
Deferred Shares 		A - Award 199 353 128,54 157,38 31 250 55 562
2017-12-19 2017-12-15 4 SWK STANLEY BLACK & DECKER, INC.
Deferred Shares 		A - Award 154 154 166,27 25 685 25 685
2017-10-26 3 SWK STANLEY BLACK & DECKER, INC.
Common Stock 		0
P
Открытый рынок или частная покупка непроизводных или производных ценных бумаг
S
Открытый рынок или частная продажа непроизводных или производных ценных бумаг
A
Предоставление, награждение или иное приобретение ценных бумаг у компании (например, опцион)
C
Конвертация производной
D
Продажа или передача ценных бумаг обратно компании
F
Оплата цены исполнения или налогового обязательства с использованием части ценных бумаг, полученных от компании
G
Дарение ценных бумаг инсайдером или ему
K
Обмен акциями и аналогичные операции хеджирования
M
Исполнение или конвертация производных ценных бумаг, полученных от компании (например, опциона)
V
Сделка, добровольно зарегистрированная в Форме 4.
J
Другое (сопровождается сноской с описанием транзакции)