Введение

На этой странице представлен всесторонний анализ известной истории инсайдерской торговли Yehuda Shmidman. Инсайдеры — это должностные лица, директора или крупные инвесторы компании. Инсайдерам запрещено совершать сделки в своих компаниях на основе конкретной, закрытой информации. Это не означает, что для них незаконно совершать какие-либо сделки в своих собственных компаниях. Однако они должны сообщать обо всех сделках в SEC по форме 4. Несмотря на эти ограничения, академические исследования показывают, что инсайдеры в целом имеют тенденцию опережать рынок в своих собственных компаниях.

Средняя прибыльность торговли

Средняя прибыльность торговли — это средний доход от всех покупок на открытом рынке, сделанных инсайдером за последние три года. Чтобы рассчитать это, мы проверяем каждую незапланированную покупку инсайдера на открытом рынке, исключая все сделки, которые были отмечены как часть торгового плана 10b5-1. Затем мы рассчитываем среднюю эффективность этих сделок за 3, 6 и 12 месяцев, усредняя каждую из этих продолжительностей, чтобы получить окончательный показатель эффективности для каждой сделки. Наконец, мы усредняем все показатели производительности, чтобы рассчитать показатель производительности для инсайдера. В этот список включены только инсайдеры, совершившие не менее трех сделок за последние два года.

Если прибыльность этой инсайдерской сделки равна «Н/Д», то инсайдер либо не совершал никаких покупок на открытом рынке за последние три года, либо совершенные им сделки слишком недавние, чтобы можно было рассчитать надежные показатели эффективности.

Частота обновлений: ежедневно

Посмотрите список самых прибыльных инсайдерских трейдеров.

Посмотрите инсайдеров с самым высоким рейтингом
Компании с заявленной инсайдерской позицией

В документах SEC указано, что Yehuda Shmidman сообщил о владениях или сделках со следующими компаниями:

Безопасность Заголовок Последние зарегистрированные холдинги
US:EXPR / Express, Inc. Director 13 148
US:SQBG / Sequential Brands Group Inc. Chief Executive Officer, Director 496 693
Chief Executive Officer, Director 0
US:451055AF4 / Iconix Brand Group, Inc. 1.5% Bond due 2018-03-15 Chief Operating Officer 62 129
Как интерпретировать графики

На следующих диаграммах показаны динамика акций ценных бумаг после каждой незапланированной сделки на открытом рынке, совершенной Yehuda Shmidman. Незапланированная сделка — это сделка, которая не была совершена в рамках торгового плана 10b5-1. Динамика акций отображается как совокупное процентное изменение цены акций. Например, если инсайдерская сделка была совершена 1 января 2019 года, на графике будет показано дневное процентное изменение ценной бумаги к текущему дню. Если бы цена акций за это время выросла с 10 до 15 долларов, совокупное процентное изменение цены акций составило бы 50%. Изменение цены с 10 до 20 долларов составит 100%, а изменение цены с 10 до 5 долларов составит -50%.

В конечном счете, мы пытаемся определить, насколько тесно инсайдерские сделки коррелируют с избыточной доходностью (положительной или отрицательной) от цены акций, чтобы увидеть, рассчитывает ли инсайдер свои сделки для получения прибыли от инсайдерской информации. Рассмотрим ситуацию, когда это делал инсайдер. В этой ситуации мы ожидаем либо (а) положительной прибыли после покупок, либо (б) отрицательной прибыли после продажи. В случае (а) график ПОКУПКИ покажет серию восходящих кривых, указывающих на положительную доходность после каждой транзакции покупки. В случае (b) график ПРОДАЖИ будет отображать серию нисходящих кривых, указывающих на отрицательную доходность после каждой транзакции продажи.

Однако одного этого недостаточно, чтобы делать выводы. Если, например, цена акций компании росла нециклически в течение многих лет, то мы ожидаем, что все графики после покупки будут иметь наклон вверх. Аналогичным образом, нециклическое снижение на протяжении многих лет приведет к нисходящему наклону постторговых графиков. Ни один из этих графиков не указывает на инсайдерскую торговую активность.

Самым сильным индикатором была бы ситуация, когда цена акций была чрезвычайно цикличной, и были как положительные сигналы на графике ПОКУПКИ, так и отрицательные участки на графике ПРОДАЖИ. Эта ситуация весьма наводит на мысль о том, что инсайдер рассчитывает сделку в свою финансовую выгоду.

История инсайдерской торговли

В этой таблице показан полный список инсайдерских сделок, совершенных Yehuda Shmidman, раскрытый Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC).

Дата файла Тран Дата Форма Бегущая строка Безопасность Код 10б5-1 Акции Оставшиеся акции Процент
Изменять		 Делиться
Цена		 Тран
Ценить		 Оставшийся
Ценить
2023-02-16 2023-02-15 4 EXPR EXPRESS, INC.
Common Stock, par value $0.01 		A - Award 13 148 13 148
2023-02-03 2023-01-25 4 EXPR EXPRESS, INC.
Common Stock, par value $0.01 		P - Purchase 5 434 783 5 434 783 4,60 25 000 002 25 000 002
2017-03-22 2017-03-16 4 SQBG Sequential Brands Group, Inc.
Common Stock 		F - Taxes -106 667 496 693 -17,68 3,95 -421 335 1 961 937
2017-03-22 2017-03-16 4 SQBG Sequential Brands Group, Inc.
Common Stock 		A - Award 200 000 603 360 49,58
2017-03-16 2017-03-14 4 SQBG Sequential Brands Group, Inc.
Common Stock 		F - Taxes 102 683 403 360 34,15 3,54 363 498 1 427 894
2017-03-16 2017-03-14 4 SQBG Sequential Brands Group, Inc.
Common Stock 		A - Award 180 000 506 043 55,21
2017-01-04 2016-12-30 4 SQBG Sequential Brands Group, Inc.
Common Stock 		F - Taxes -19 015 326 043 -5,51 4,68 -88 990 1 525 881
2016-03-16 2016-03-14 4 SQBG Sequential Brands Group, Inc.
Common Stock 		F - Taxes 34 228 345 058 11,01 7,00 239 596 2 415 406
2016-03-16 2016-03-14 4 SQBG Sequential Brands Group, Inc.
Common Stock 		A - Award 60 000 379 286 18,79
2015-12-08 2015-12-04 4 SQBG SQBG, Inc.
Common Stock 		D - Sale to Issuer -219 286 0 -100,00
2015-12-08 2015-12-04 4 SQBG Sequential Brands Group, Inc.
Common Stock 		A - Award 319 286 319 286
2015-11-27 2014-11-24 4 SQBG SEQUENTIAL BRANDS GROUP, INC.
Common Stock 		S - Sale -3 457 219 286 -1,55 9,84 -34 017 2 157 774
2015-11-27 2014-11-20 4 SQBG SEQUENTIAL BRANDS GROUP, INC.
Common Stock 		S - Sale -600 222 743 -0,27 9,86 -5 916 2 196 246
2015-11-27 2014-11-19 4 SQBG SEQUENTIAL BRANDS GROUP, INC.
Common Stock 		F - Taxes -51 460 223 343 -18,73 9,80 -504 308 2 188 761
2015-03-18 2015-03-16 4 SQBG SEQUENTIAL BRANDS GROUP, INC.
Common Stock 		F - Taxes -33 630 274 803 -10,90 9,50 -319 485 2 610 628
2015-03-18 2015-03-16 4 SQBG SEQUENTIAL BRANDS GROUP, INC.
Common Stock 		A - Award 60 000 308 433 24,15
2014-11-20 2014-11-19 4 SQBG SEQUENTIAL BRANDS GROUP, INC.
Common Stock 		F - Taxes -55 517 248 433 -18,27 12,64 -701 735 3 140 193
2013-11-21 2013-11-19 4 SQBG SEQUENTIAL BRANDS GROUP, INC.
Common Stock 		F - Taxes -53 833 303 950 -15,05
2013-09-04 2013-08-27 4 SQBG SEQUENTIAL BRANDS GROUP, INC.
Common Stock 		F - Taxes -49 524 357 783 -12,16
2013-01-11 2013-01-09 4 SQBG SEQUENTIAL BRANDS GROUP, INC.
Common Stock 		A - Award 11 111 407 307 2,80 4,50 50 000 1 832 882
2012-11-21 2012-11-19 4 SQBG SEQUENTIAL BRANDS GROUP, INC.
Common Stock 		A - Award 396 196 396 196
2012-08-07 2012-08-03 4 ICON ICONIX BRAND GROUP, INC.
Common Stock 		F - Taxes -2 755 62 129 -4,25 17,91 -49 342 1 112 730
2012-04-10 2012-04-09 4 ICON ICONIX BRAND GROUP, INC.
Common Stock 		F - Taxes -2 128 64 884 -3,18 16,62 -35 367 1 078 372
P
Открытый рынок или частная покупка непроизводных или производных ценных бумаг
S
Открытый рынок или частная продажа непроизводных или производных ценных бумаг
A
Предоставление, награждение или иное приобретение ценных бумаг у компании (например, опцион)
C
Конвертация производной
D
Продажа или передача ценных бумаг обратно компании
F
Оплата цены исполнения или налогового обязательства с использованием части ценных бумаг, полученных от компании
G
Дарение ценных бумаг инсайдером или ему
K
Обмен акциями и аналогичные операции хеджирования
M
Исполнение или конвертация производных ценных бумаг, полученных от компании (например, опциона)
V
Сделка, добровольно зарегистрированная в Форме 4.
J
Другое (сопровождается сноской с описанием транзакции)