Steven Sugarman - Insider Trading Tracker

Введение

На этой странице представлен всесторонний анализ известной истории инсайдерской торговли Steven Sugarman. Инсайдеры — это должностные лица, директора или крупные инвесторы компании. Инсайдерам запрещено совершать сделки в своих компаниях на основе конкретной, закрытой информации. Это не означает, что для них незаконно совершать какие-либо сделки в своих собственных компаниях. Однако они должны сообщать обо всех сделках в SEC по форме 4. Несмотря на эти ограничения, академические исследования показывают, что инсайдеры в целом имеют тенденцию опережать рынок в своих собственных компаниях.

Средняя прибыльность торговли

Компании с заявленной инсайдерской позицией

В документах SEC указано, что Steven Sugarman сообщил о владениях или сделках со следующими компаниями:

Как интерпретировать графики

На следующих диаграммах показаны динамика акций ценных бумаг после каждой незапланированной сделки на открытом рынке, совершенной Steven Sugarman. Незапланированная сделка — это сделка, которая не была совершена в рамках торгового плана 10b5-1. Динамика акций отображается как совокупное процентное изменение цены акций. Например, если инсайдерская сделка была совершена 1 января 2019 года, на графике будет показано дневное процентное изменение ценной бумаги к текущему дню. Если бы цена акций за это время выросла с 10 до 15 долларов, совокупное процентное изменение цены акций составило бы 50%. Изменение цены с 10 до 20 долларов составит 100%, а изменение цены с 10 до 5 долларов составит -50%.

В конечном счете, мы пытаемся определить, насколько тесно инсайдерские сделки коррелируют с избыточной доходностью (положительной или отрицательной) от цены акций, чтобы увидеть, рассчитывает ли инсайдер свои сделки для получения прибыли от инсайдерской информации. Рассмотрим ситуацию, когда это делал инсайдер. В этой ситуации мы ожидаем либо (а) положительной прибыли после покупок, либо (б) отрицательной прибыли после продажи. В случае (а) график ПОКУПКИ покажет серию восходящих кривых, указывающих на положительную доходность после каждой транзакции покупки. В случае (b) график ПРОДАЖИ будет отображать серию нисходящих кривых, указывающих на отрицательную доходность после каждой транзакции продажи.

Однако одного этого недостаточно, чтобы делать выводы. Если, например, цена акций компании росла нециклически в течение многих лет, то мы ожидаем, что все графики после покупки будут иметь наклон вверх. Аналогичным образом, нециклическое снижение на протяжении многих лет приведет к нисходящему наклону постторговых графиков. Ни один из этих графиков не указывает на инсайдерскую торговую активность.

Самым сильным индикатором была бы ситуация, когда цена акций была чрезвычайно цикличной, и были как положительные сигналы на графике ПОКУПКИ, так и отрицательные участки на графике ПРОДАЖИ. Эта ситуация весьма наводит на мысль о том, что инсайдер рассчитывает сделку в свою финансовую выгоду.

Инсайдерские покупки BANC / Banc of California, Inc. – анализ краткосрочной прибыли

В этом разделе мы анализируем прибыльность каждой незапланированной инсайдерской покупки на открытом рынке, совершенной в BANC / Banc of California, Inc.. Этот анализ помогает понять, стабильно ли инсайдер генерирует аномальную доходность, и стоит ли за ним следить. Этот анализ проводится в течение одного года после каждой сделки, и результаты являются теоретическими .

В следующей таблице показаны самые последние покупки на открытом рынке, которые не были частью автоматического торгового плана.

Дата сделки	Бегущая строка	Инсайдер	Сообщено Акции	Сообщено Цена	Скорректировано Акции	Скорректировано Цена	Основа стоимости	Дней до Макс	Цена в Макс	Макс Прибыль ($)	Макс. доход (%)
2016-08-17	BANC	Sugarman Steven	38	21,9700	38	21,9700	835	251	22.6000	25	2,97
2016-08-17	BANC	Sugarman Steven	300	21,9500	300	21,9500	6 585
2015-08-24	BANC	Sugarman Steven	10 000	12,0000	10 000	12,0000	120 000
2015-08-21	BANC	Sugarman Steven	5 000	12,2900	5 000	12,2900	61 450
2015-08-21	BANC	Sugarman Steven	5 000	12,2800	5 000	12,2800	61 400
2015-08-21	BANC	Sugarman Steven	5 000	12,2700	5 000	12,2700	61 350
2015-08-21	BANC	Sugarman Steven	10 000	12,2200	10 000	12,2200	122 200
2015-06-17	BANC	Sugarman Steven	1 692	13,6200	1 692	13,6200	23 045
2015-06-17	BANC	Sugarman Steven	1 308	13,6069	1 308	13,6069	17 798
2014-08-22	BANC	Sugarman Steven	650	12,1600	650	12,1600	7 904
2014-08-22	BANC	Sugarman Steven	2 700	12,1700	2 700	12,1700	32 859
2014-08-22	BANC	Sugarman Steven	700	12,1700	700	12,1700	8 519
2014-05-23	BANC	Sugarman Steven	35 000	10,3800	35 000	10,3800	363 300
2013-11-13	BANC	Sugarman Steven	2 500	12,5200	2 500	12,5200	31 300
2013-08-27	BANC	Sugarman Steven	5 000	13,1800	5 000	13,1800	65 900
2013-06-10	BANC	Sugarman Steven	4 000	13,4000	4 000	13,4000	53 600
2013-03-20	BANC	Sugarman Steven	2 000	11,3400	2 000	11,3400	22 680
2013-03-06	BANC	Sugarman Steven	40	11,1000	40	11,1000	444
2013-03-06	BANC	Sugarman Steven	7 860	11,2000	7 860	11,2000	88 032
2013-03-06	BANC	Sugarman Steven	282	11,1000	282	11,1000	3 130
2013-03-06	BANC	Sugarman Steven	400	11,1000	400	11,1000	4 440
2013-03-06	BANC	Sugarman Steven	1 475	11,1000	1 475	11,1000	16 372

Скорректированная цена — это цена, скорректированная на дробление. Скорректированные акции — это акции, скорректированные на дробление.