Пелотон Интерактив, Инк.
Введение
На этой странице представлен всесторонний анализ известной истории инсайдерской торговли TCV IX Cycle GP, LLC. Инсайдеры — это должностные лица, директора или крупные инвесторы компании. Инсайдерам запрещено совершать сделки в своих компаниях на основе конкретной, закрытой информации. Это не означает, что для них незаконно совершать какие-либо сделки в своих собственных компаниях. Однако они должны сообщать обо всех сделках в SEC по форме 4. Несмотря на эти ограничения, академические исследования показывают, что инсайдеры в целом имеют тенденцию опережать рынок в своих собственных компаниях.
Средняя прибыльность торговли
Средняя прибыльность торговли — это средний доход от всех покупок на открытом рынке, сделанных инсайдером за последние три года. Чтобы рассчитать это, мы проверяем каждую незапланированную покупку инсайдера на открытом рынке, исключая все сделки, которые были отмечены как часть торгового плана 10b5-1. Затем мы рассчитываем среднюю эффективность этих сделок за 3, 6 и 12 месяцев, усредняя каждую из этих продолжительностей, чтобы получить окончательный показатель эффективности для каждой сделки. Наконец, мы усредняем все показатели производительности, чтобы рассчитать показатель производительности для инсайдера. В этот список включены только инсайдеры, совершившие не менее трех сделок за последние два года.
Если прибыльность этой инсайдерской сделки равна «Н/Д», то инсайдер либо не совершал никаких покупок на открытом рынке за последние три года, либо совершенные им сделки слишком недавние, чтобы можно было рассчитать надежные показатели эффективности.
Частота обновлений: ежедневно
Компании с заявленной инсайдерской позицией
В документах SEC указано, что TCV IX Cycle GP, LLC сообщил о владениях или сделках со следующими компаниями:
| Безопасность | Заголовок | Последние зарегистрированные холдинги |
|---|---|---|
| US:PTON / Peloton Interactive, Inc. | 10% Owner | 2 584 758 |
Как интерпретировать графики
На следующих диаграммах показаны динамика акций ценных бумаг после каждой незапланированной сделки на открытом рынке, совершенной TCV IX Cycle GP, LLC. Незапланированная сделка — это сделка, которая не была совершена в рамках торгового плана 10b5-1. Динамика акций отображается как совокупное процентное изменение цены акций. Например, если инсайдерская сделка была совершена 1 января 2019 года, на графике будет показано дневное процентное изменение ценной бумаги к текущему дню. Если бы цена акций за это время выросла с 10 до 15 долларов, совокупное процентное изменение цены акций составило бы 50%. Изменение цены с 10 до 20 долларов составит 100%, а изменение цены с 10 до 5 долларов составит -50%.
В конечном счете, мы пытаемся определить, насколько тесно инсайдерские сделки коррелируют с избыточной доходностью (положительной или отрицательной) от цены акций, чтобы увидеть, рассчитывает ли инсайдер свои сделки для получения прибыли от инсайдерской информации. Рассмотрим ситуацию, когда это делал инсайдер. В этой ситуации мы ожидаем либо (а) положительной прибыли после покупок, либо (б) отрицательной прибыли после продажи. В случае (а) график ПОКУПКИ покажет серию восходящих кривых, указывающих на положительную доходность после каждой транзакции покупки. В случае (b) график ПРОДАЖИ будет отображать серию нисходящих кривых, указывающих на отрицательную доходность после каждой транзакции продажи.
Однако одного этого недостаточно, чтобы делать выводы. Если, например, цена акций компании росла нециклически в течение многих лет, то мы ожидаем, что все графики после покупки будут иметь наклон вверх. Аналогичным образом, нециклическое снижение на протяжении многих лет приведет к нисходящему наклону постторговых графиков. Ни один из этих графиков не указывает на инсайдерскую торговую активность.
Самым сильным индикатором была бы ситуация, когда цена акций была чрезвычайно цикличной, и были как положительные сигналы на графике ПОКУПКИ, так и отрицательные участки на графике ПРОДАЖИ. Эта ситуация весьма наводит на мысль о том, что инсайдер рассчитывает сделку в свою финансовую выгоду.
Инсайдерские покупки PTON / Peloton Interactive, Inc. – анализ краткосрочной прибыли
В этом разделе мы анализируем прибыльность каждой незапланированной инсайдерской покупки на открытом рынке, совершенной в PTON / Peloton Interactive, Inc.. Этот анализ помогает понять, стабильно ли инсайдер генерирует аномальную доходность, и стоит ли за ним следить. Этот анализ проводится в течение одного года после каждой сделки, и результаты являются теоретическими .
В следующей таблице показаны самые последние покупки на открытом рынке, которые не были частью автоматического торгового плана.
Скорректированная цена — это цена, скорректированная на дробление. Скорректированные акции — это акции, скорректированные на дробление.
Инсайдерские продажи PTON / Peloton Interactive, Inc. – анализ краткосрочных потерь
В этом разделе мы анализируем возможность избежать краткосрочных потерь при каждой незапланированной инсайдерской продаже на открытом рынке, совершенной в PTON / Peloton Interactive, Inc.. Последовательная модель избегания потерь может указывать на то, что будущие сделки купли-продажи могут предсказать снижение цены. Этот анализ проводится в течение одного года после каждой сделки, и результаты являются теоретическими .
В следующей таблице показаны самые последние продажи на открытом рынке, которые не были частью автоматического торгового плана.
| Дата сделки | Бегущая строка | Инсайдер | Сообщено Акции |
Сообщено Цена |
Скорректировано Акции |
Скорректировано Цена |
Основа стоимости | Дней до Мин |
Цена в Мин |
Макс. потеря Избегается ($) |
Макс. потеря Избегается (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Для этой комбинации инсайдерской информации и ценных бумаг неизвестны незапланированные сделки на открытом рынке. |
Скорректированная цена — это цена, скорректированная на дробление. Скорректированные акции — это акции, скорректированные на дробление.
История инсайдерской торговли
В этой таблице показан полный список инсайдерских сделок, совершенных TCV IX Cycle GP, LLC, раскрытый Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC).
| Дата файла | Тран Дата | Форма | Бегущая строка | Безопасность | Код | Акции | Оставшиеся акции | Процент Изменять |
Делиться Цена |
Тран Ценить |
Оставшийся Ценить |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019-10-02 |
|
4 | PTON |
PELOTON INTERACTIVE, INC.
Class B Common Stock |
C - Conversion | 2 584 758 | 2 584 758 | |||||
| 2019-10-02 |
|
4 | PTON |
PELOTON INTERACTIVE, INC.
Series F Preferred Stock |
C - Conversion | -2 074 031 | 0 | -100,00 | ||||
| 2019-10-02 |
|
4 | PTON |
PELOTON INTERACTIVE, INC.
Series D Preferred Stock |
C - Conversion | -510 727 | 0 | -100,00 | ||||
| 2019-10-02 |
|
4 | PTON |
PELOTON INTERACTIVE, INC.
Class B Common Stock |
C - Conversion | 710 175 | 710 175 | |||||
| 2019-10-02 |
|
4 | PTON |
PELOTON INTERACTIVE, INC.
Series F Preferred Stock |
C - Conversion | -570 620 | 0 | -100,00 | ||||
| 2019-10-02 |
|
4 | PTON |
PELOTON INTERACTIVE, INC.
Series D Preferred Stock |
C - Conversion | -139 555 | 0 | -100,00 | ||||
| 2019-10-02 |
|
4 | PTON |
PELOTON INTERACTIVE, INC.
Class B Common Stock |
C - Conversion | 489 240 | 489 240 | |||||
| 2019-10-02 |
|
4 | PTON |
PELOTON INTERACTIVE, INC.
Series F Preferred Stock |
C - Conversion | -392 570 | 0 | -100,00 | ||||
| 2019-10-02 |
|
4 | PTON |
PELOTON INTERACTIVE, INC.
Series D Preferred Stock |
C - Conversion | -96 670 | 0 | -100,00 | ||||
| 2019-10-02 |
|
4 | PTON |
PELOTON INTERACTIVE, INC.
Class B Common Stock |
C - Conversion | 9 160 510 | 9 160 510 | |||||
| 2019-10-02 |
|
4 | PTON |
PELOTON INTERACTIVE, INC.
Series F Preferred Stock |
C - Conversion | -7 350 467 | 0 | -100,00 | ||||
| 2019-10-02 |
|
4 | PTON |
PELOTON INTERACTIVE, INC.
Series D Preferred Stock |
C - Conversion | -1 810 043 | 0 | -100,00 | ||||
| 2019-10-02 |
|
4 | PTON |
PELOTON INTERACTIVE, INC.
Class A Common Stock |
P - Purchase | 94 100 | 94 100 | 29,00 | 2 728 900 | 2 728 900 | ||
| 2019-10-02 |
|
4 | PTON |
PELOTON INTERACTIVE, INC.
Class A Common Stock |
P - Purchase | 65 183 | 65 183 | 29,00 | 1 890 307 | 1 890 307 | ||
| 2019-10-02 |
|
4 | PTON |
PELOTON INTERACTIVE, INC.
Class A Common Stock |
P - Purchase | 344 375 | 344 375 | 29,00 | 9 986 875 | 9 986 875 | ||
| 2019-10-02 |
|
4 | PTON |
PELOTON INTERACTIVE, INC.
Class A Common Stock |
P - Purchase | 1 220 480 | 1 220 480 | 29,00 | 35 393 920 | 35 393 920 | ||
| 2019-09-25 | 3 | PTON |
PELOTON INTERACTIVE, INC.
Class A Common Stock |
0 |
P
Открытый рынок или частная покупка непроизводных или производных ценных бумаг
S
Открытый рынок или частная продажа непроизводных или производных ценных бумаг
A
Предоставление, награждение или иное приобретение ценных бумаг у компании (например, опцион)
C
Конвертация производной
D
Продажа или передача ценных бумаг обратно компании
F
Оплата цены исполнения или налогового обязательства с использованием части ценных бумаг, полученных от компании
G
Дарение ценных бумаг инсайдером или ему
K
Обмен акциями и аналогичные операции хеджирования
M
Исполнение или конвертация производных ценных бумаг, полученных от компании (например, опциона)
V
Сделка, добровольно зарегистрированная в Форме 4.
J
Другое (сопровождается сноской с описанием транзакции)
