Введение

На этой странице представлен всесторонний анализ известной истории инсайдерской торговли Winstanly Derek M.. Инсайдеры — это должностные лица, директора или крупные инвесторы компании. Инсайдерам запрещено совершать сделки в своих компаниях на основе конкретной, закрытой информации. Это не означает, что для них незаконно совершать какие-либо сделки в своих собственных компаниях. Однако они должны сообщать обо всех сделках в SEC по форме 4. Несмотря на эти ограничения, академические исследования показывают, что инсайдеры в целом имеют тенденцию опережать рынок в своих собственных компаниях.

Средняя прибыльность торговли

Средняя прибыльность торговли — это средний доход от всех покупок на открытом рынке, сделанных инсайдером за последние три года. Чтобы рассчитать это, мы проверяем каждую незапланированную покупку инсайдера на открытом рынке, исключая все сделки, которые были отмечены как часть торгового плана 10b5-1. Затем мы рассчитываем среднюю эффективность этих сделок за 3, 6 и 12 месяцев, усредняя каждую из этих продолжительностей, чтобы получить окончательный показатель эффективности для каждой сделки. Наконец, мы усредняем все показатели производительности, чтобы рассчитать показатель производительности для инсайдера. В этот список включены только инсайдеры, совершившие не менее трех сделок за последние два года.

Если прибыльность этой инсайдерской сделки равна «Н/Д», то инсайдер либо не совершал никаких покупок на открытом рынке за последние три года, либо совершенные им сделки слишком недавние, чтобы можно было рассчитать надежные показатели эффективности.

Частота обновлений: ежедневно

Посмотрите список самых прибыльных инсайдерских трейдеров.

Посмотрите инсайдеров с самым высоким рейтингом
Компании с заявленной инсайдерской позицией

В документах SEC указано, что Winstanly Derek M. сообщил о владениях или сделках со следующими компаниями:

Безопасность Заголовок Последние зарегистрированные холдинги
US:Q / Quintiles Transitional Holdings Inc. Exec VP & Chief Cust & Gov Ofc 0
Как интерпретировать графики

На следующих диаграммах показаны динамика акций ценных бумаг после каждой незапланированной сделки на открытом рынке, совершенной Winstanly Derek M.. Незапланированная сделка — это сделка, которая не была совершена в рамках торгового плана 10b5-1. Динамика акций отображается как совокупное процентное изменение цены акций. Например, если инсайдерская сделка была совершена 1 января 2019 года, на графике будет показано дневное процентное изменение ценной бумаги к текущему дню. Если бы цена акций за это время выросла с 10 до 15 долларов, совокупное процентное изменение цены акций составило бы 50%. Изменение цены с 10 до 20 долларов составит 100%, а изменение цены с 10 до 5 долларов составит -50%.

В конечном счете, мы пытаемся определить, насколько тесно инсайдерские сделки коррелируют с избыточной доходностью (положительной или отрицательной) от цены акций, чтобы увидеть, рассчитывает ли инсайдер свои сделки для получения прибыли от инсайдерской информации. Рассмотрим ситуацию, когда это делал инсайдер. В этой ситуации мы ожидаем либо (а) положительной прибыли после покупок, либо (б) отрицательной прибыли после продажи. В случае (а) график ПОКУПКИ покажет серию восходящих кривых, указывающих на положительную доходность после каждой транзакции покупки. В случае (b) график ПРОДАЖИ будет отображать серию нисходящих кривых, указывающих на отрицательную доходность после каждой транзакции продажи.

Однако одного этого недостаточно, чтобы делать выводы. Если, например, цена акций компании росла нециклически в течение многих лет, то мы ожидаем, что все графики после покупки будут иметь наклон вверх. Аналогичным образом, нециклическое снижение на протяжении многих лет приведет к нисходящему наклону постторговых графиков. Ни один из этих графиков не указывает на инсайдерскую торговую активность.

Самым сильным индикатором была бы ситуация, когда цена акций была чрезвычайно цикличной, и были как положительные сигналы на графике ПОКУПКИ, так и отрицательные участки на графике ПРОДАЖИ. Эта ситуация весьма наводит на мысль о том, что инсайдер рассчитывает сделку в свою финансовую выгоду.

История инсайдерской торговли

В этой таблице показан полный список инсайдерских сделок, совершенных Winstanly Derek M., раскрытый Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC).

Дата файла Тран Дата Форма Бегущая строка Безопасность Код 10б5-1 Акции Оставшиеся акции Процент
Изменять		 Делиться
Цена		 Тран
Ценить		 Оставшийся
Ценить
2014-02-18 2014-02-13 4 Q Quintiles Transnational Holdings Inc.
Employee Stock Option (Right to Buy) 		X - Other X -60 000 0 -100,00
2014-02-18 2014-02-13 4 Q Quintiles Transnational Holdings Inc.
Common Stock 		S - Sale X -60 000 229 500 -20,73 52,01 -3 120 600 11 936 295
2014-02-18 2014-02-13 4 Q Quintiles Transnational Holdings Inc.
Common Stock 		X - Other X 60 000 289 500 26,14 15,88 952 800 4 597 260
2014-01-17 2014-01-17 4 Q Quintiles Transnational Holdings Inc.
Employee Stock Option (Right to Buy) 		X - Other X -30 000 60 000 -33,33
2014-01-17 2014-01-17 4 Q Quintiles Transnational Holdings Inc.
Employee Stock Option (Right to Buy) 		X - Other X -15 000 0 -100,00
2014-01-17 2014-01-17 4 Q Quintiles Transnational Holdings Inc.
Common Stock 		S - Sale X -45 000 229 500 -16,39 50,00 -2 250 000 11 475 000
2014-01-17 2014-01-17 4 Q Quintiles Transnational Holdings Inc.
Common Stock 		X - Other X 30 000 274 500 12,27 15,88 476 400 4 359 060
2014-01-17 2014-01-17 4 Q Quintiles Transnational Holdings Inc.
Common Stock 		X - Other X 15 000 244 500 6,54 13,40 201 000 3 276 300
2014-01-17 2014-01-16 4 Q Quintiles Transnational Holdings Inc.
Employee Stock Option (Right to Buy) 		X - Other X -15 000 15 000 -50,00
2014-01-17 2014-01-16 4 Q Quintiles Transnational Holdings Inc.
Common Stock 		S - Sale X -15 000 229 500 -6,13 50,00 -750 000 11 475 000
2014-01-17 2014-01-16 4 Q Quintiles Transnational Holdings Inc.
Common Stock 		X - Other X 15 000 244 500 6,54 13,40 201 000 3 276 300
2014-01-13 2014-01-10 4 Q Quintiles Transnational Holdings Inc.
Employee Stock Option (Right to Buy) 		X - Other X -60 000 0 -100,00
2014-01-13 2014-01-10 4 Q Quintiles Transnational Holdings Inc.
Common Stock 		S - Sale X -60 000 229 500 -20,73 48,00 -2 880 000 11 016 000
2014-01-13 2014-01-10 4 Q Quintiles Transnational Holdings Inc.
Common Stock 		X - Other X 60 000 289 500 26,14 13,06 783 600 3 780 870
2013-12-23 2013-12-20 4 Q Quintiles Transnational Holdings Inc.
Employee Stock Option (Right to Buy) 		X - Other X -30 000 60 000 -33,33
2013-12-23 2013-12-20 4 Q Quintiles Transnational Holdings Inc.
Employee Stock Option (Right to Buy) 		X - Other X -30 000 60 000 -33,33
2013-12-23 2013-12-20 4 Q Quintiles Transnational Holdings Inc.
Common Stock 		S - Sale X -60 000 229 500 -20,73 46,00 -2 760 000 10 557 000
2013-12-23 2013-12-20 4 Q Quintiles Transnational Holdings Inc.
Common Stock 		X - Other X 30 000 289 500 11,56 13,06 391 800 3 780 870
2013-12-23 2013-12-20 4 Q Quintiles Transnational Holdings Inc.
Common Stock 		X - Other X 30 000 259 500 13,07 10,58 317 400 2 745 510
2013-12-11 2013-12-10 4 Q Quintiles Transnational Holdings Inc.
Employee Stock Option (Right to Buy) 		X - Other X -60 000 30 000 -66,67
2013-12-11 2013-12-10 4 Q Quintiles Transnational Holdings Inc.
Common Stock 		S - Sale X -60 000 229 500 -20,73 44,00 -2 640 000 10 098 000
2013-12-11 2013-12-10 4 Q Quintiles Transnational Holdings Inc.
Common Stock 		X - Other X 60 000 289 500 26,14 10,58 634 800 3 062 910
2013-11-19 2013-11-18 4 Q Quintiles Transnational Holdings Inc.
Common Stock 		S - Sale X -90 000 229 500 -28,17 43,03 -3 872 700 9 875 385
2013-05-08 3 Q Quintiles Transnational Holdings Inc.
Common Stock 		319 500
P
Открытый рынок или частная покупка непроизводных или производных ценных бумаг
S
Открытый рынок или частная продажа непроизводных или производных ценных бумаг
A
Предоставление, награждение или иное приобретение ценных бумаг у компании (например, опцион)
C
Конвертация производной
D
Продажа или передача ценных бумаг обратно компании
F
Оплата цены исполнения или налогового обязательства с использованием части ценных бумаг, полученных от компании
G
Дарение ценных бумаг инсайдером или ему
K
Обмен акциями и аналогичные операции хеджирования
M
Исполнение или конвертация производных ценных бумаг, полученных от компании (например, опциона)
V
Сделка, добровольно зарегистрированная в Форме 4.
J
Другое (сопровождается сноской с описанием транзакции)