Обзор
Компания Marsh & McLennan Companies, Inc., базирующаяся в США, работает в основном в сфере страхования и профессиональных услуг. Будучи мировым лидером, компания фокусируется на рисках, стратегии и людях. Его услуги включают управление рисками, страховое брокерство, консультирование и консультирование через его основные дочерние компании, в число которых входят Marsh, Mercer и Oliver Wyman. Эти организации помогают Marsh & McLennan участвовать в крупных проектах, связанных с трансформацией бизнеса, стратегиями развития человеческого капитала и цифровыми инновациями в различных секторах. Имея прочное присутствие более чем в 130 странах, компания эффективно сочетает глобальный опыт с локализованными решениями для решения сложных, меняющихся бизнес-задач. Marsh & McLennan продолжает оказывать влияние на формирование динамики рынка в своей отрасли, демонстрируя приверженность лидерству в стратегиях управления рисками и кадрами.
AI+ Ask Fintel’s AI assistant about Марш и МакЛеннан Компании, Инк..
Thinking about good questions…
Основная статистика
Диаграмма факторного анализа (внизу справа) показывает вид Марш и МакЛеннан Компании, Инк. с разных точек зрения. Каждый фактор показывает, насколько хорошо компания занимает место среди всех других компаний в глобальной инвестиционной вселенной Fintel. Оценки факторов варьируются от нуля до 100, где 100 — наиболее желательный, а 50 — средний.
Например, компания с оценкой стоимости 100 будет самой недооцененной компанией в нашей базе данных. Компания с нулевым показателем стоимости будет наиболее переоцененной.
| Рыночная капитализация | |
| ЭТОТ | |
| Делится. | 507,73 MM |
| Дата получения дохода | |
| прибыль на акцию (ТТМ) | 3,97 |
| Дивидендная доходность | |
| Экс-дивидендная дата | 2025-07-24 |
| Ставка по кредиту | |
| Доступны короткие акции. | 0,00 MM |
| Короткий интерес | |
| Короткий поплавок | |
| Дней на покрытие | |
| Безрисковая ставка | 4,17 % |
| Изменение цены (1 год) | |
| Волатильность (1 год) | |
| Бета | |
| Коэффициент Шарпа (1 год) | |
| Счет в Сортино (1 год) |
| Коэффициент PE | |
| Цена/Забронировать | |
| Цена/TBV | |
| Книга/Рынок | |
| EBIT/EV | |
| EBIT(среднее за 3 года)/EV | |
| ДЛИННЫЙ | |
| ИКРА | |
| РОИК | |
| МОШЕННИК | |
| ОКРАТИЯ | |
| Подразумеваемая волатильность | |
| Соотношение опционов пут/колл OI |
| Рост | |
| Рентабельность | |
| Показатель качества | |
| Оценка стоимости | |
| Оценка импульса | |
| Оценка стабильности (низкая громкость) | |
| Настроения аналитиков | |
| Настроение фонда | |
| Инсайдерские настроения | |
| Офицерские настроения | |
| Дивидендный рейтинг | |
| Оценка QVM | |
| Пиотроски F-Score | 6,00 /9 |
Оценки факторов варьируются от 0 до 100, причем наиболее желательным является значение 100. Круги большего размера лучше. В ситуациях, когда у нас нет данных (например, нет инсайдерских сделок), мы ставим оценку 50, чтобы избежать наказания компаний. Однако компания, которая не выплачивает дивиденды, получит нулевой дивидендный рейтинг. Кроме того, мы инвертировали волатильность, чтобы создать показатель «стабильности», который тем лучше, чем выше.
Целевая цена
Средняя годовая целевая цена для Марш и МакЛеннан Компании, Инк. составляет 4 409,48 MX$ долларов США. Прогнозы варьируются от минимума в 3 659,05 MX$ до максимума в 5 081,93 MX$. Целевая цена акции — это цена, по которой аналитики считают ее справедливо оцененной с учетом ее прогнозируемой прибыли и исторической прибыли. Аналитики обычно устанавливают целевые цены, соответствующие их рекомендациям покупать или продавать.
Частота обновления: ежемесячно
Обновление/понижение запасов
На этой карточке показаны обновления/понижения рейтинга аналитиков для Марш и МакЛеннан Компании, Инк.. Аналитический рейтинг — это классификация, которая дает инвесторам представление о мнении аналитиков относительно направления и эффективности акций (обычно акций) за определенный период времени, обычно 12 месяцев.
Стандартные рейтинги аналитиков обычно следующие:
- Покупать/перевесить/превзойти рынок - Любой из этих рейтингов отражает уверенность аналитика в том, что акции, скорее всего, превзойдут рыночный индекс (например, S&P 500).
- Удерживать/Равный вес/Рыночная эффективность - Любой из этих рейтингов отражает уверенность аналитика в том, что акции, скорее всего, будут работать в соответствии с рыночным индексом.
- Продавать/недооценивать/недооценивать - Любой из этих рейтингов предполагает, что аналитик считает, что акции, скорее всего, будут хуже рыночных индексов.
Когда аналитик повышает рейтинг акций, он сигнализирует о том, что инвесторы недооценивают фундаментальные показатели компании. Это также может означать, что они считают, что рынок недооценивает потенциал компании. Обратное верно, когда рейтинг акций снижается.
Средний рейтинг рейтинга каждого отдельного аналитика является консенсус-рейтингом акции. Это дает инвесторам более широкое представление об общем настроении в отношении этих акций.
| Дата | Аналитик | Прежний | Последний Рекомендация |
Действие |
|---|---|---|---|---|
| 2024-07-11 | Джей Пи Морган | Нейтральный | Нейтральный | Поддерживает |
| 2024-06-28 | РБК Капитал | Сектор производительности | Сектор производительности | Поддерживает |
| 2024-05-22 | Б по ценным бумагам | Нейтральный | Нейтральный | Поддерживает |
| 2024-04-22 | ЮБС | Купить | Купить | Поддерживает |
| 2024-04-22 | ТД Коуэн | Держать | Держать | Поддерживает |
| 2024-04-19 | РБК Капитал | Сектор производительности | Сектор производительности | Поддерживает |
| 2024-04-19 | Компания "Уэллс-Фарго | Равный вес | Равный вес | Поддерживает |
| 2024-04-19 | Джеффрис | Держать | Держать | Поддерживает |
| 2024-04-17 | Пайпер Сэндлер | Избыточный вес | Нейтральный | Понизить версию |
| 2024-04-15 | Морган Стенли | Равный вес | Равный вес | Поддерживает |
| 2024-04-11 | Группа Evercore ISI | Превосходить | Превосходить | Поддерживает |
| 2024-04-11 | Компания "Уэллс-Фарго | Избыточный вес | Равный вес | Понизить версию |
| 2024-04-10 | Киф, Брюйетт и Вудс | Неэффективно | Неэффективно | Поддерживает |
| 2024-04-08 | Джей Пи Морган | Нейтральный | Нейтральный | Поддерживает |
| 2024-01-30 | Киф, Брюйетт и Вудс | Неэффективно | Неэффективно | Поддерживает |
| 2024-01-26 | РБК Капитал | Сектор производительности | Сектор производительности | Поддерживает |
| 2024-01-09 | Голдман Сакс | Продавать | Продавать | Поддерживает |
| 2024-01-08 | Голдман Сакс | Купить | Продавать | Понизить версию |
| 2023-12-15 | Киф, Брюйетт и Вудс | Рыночная производительность | Неэффективно | Понизить версию |
| 2023-10-20 | Ситигруп | Нейтральный | Нейтральный | Поддерживает |
| 2023-10-20 | РБК Капитал | Сектор производительности | Сектор производительности | Поддерживает |
| 2023-10-20 | Рэймонд Джеймс | Превосходить | Превосходить | Поддерживает |
| 2023-10-11 | Морган Стенли | Равный вес | Равный вес | Поддерживает |
| 2023-10-06 | Джеффрис | Держать | Держать | Поддерживает |
| 2023-10-05 | Немецкий банк | Купить | Инициировать | |
| 2023-07-24 | Ситигруп | Нейтральный | Нейтральный | Поддерживает |
| 2023-07-24 | Рэймонд Джеймс | Превосходить | Превосходить | Поддерживает |
| 2023-07-21 | Морган Стенли | Равный вес | Равный вес | Поддерживает |
| 2023-07-21 | Компания "Уэллс-Фарго | Избыточный вес | Избыточный вес | Поддерживает |
| 2023-07-21 | Б по ценным бумагам | Неэффективно | Нейтральный | Обновление |
| 2023-06-20 | Морган Стенли | Равный вес | Инициировать | |
| 2023-06-08 | Группа Evercore ISI | В соответствии | Превосходить | Обновление |
| 2023-05-15 | БМО Капитал | Рыночная производительность | Рыночная производительность | Поддерживает |
| 2023-04-21 | РБК Капитал | Сектор производительности | Поддерживает | |
| 2023-04-21 | Компания "Уэллс-Фарго | Избыточный вес | Поддерживает | |
| 2023-04-21 | Рэймонд Джеймс | Превосходить | Поддерживает | |
| 2023-04-21 | Ситигруп | Нейтральный | Поддерживает | |
| 2023-04-18 | Ситигруп | Нейтральный | Поддерживает | |
| 2023-04-13 | Группа Evercore ISI | В соответствии | Поддерживает | |
| 2023-03-31 | Джей Пи Морган | Нейтральный | Поддерживает | |
| 2023-02-01 | Ситигруп | Нейтральный | Поддерживает | |
| 2023-01-30 | Рэймонд Джеймс | Превосходить | Поддерживает | |
| 2023-01-30 | Швейцарский кредит | Нейтральный | Поддерживает | |
| 2023-01-27 | РБК Капитал | Сектор производительности | Поддерживает | |
| 2023-01-27 | Компания "Уэллс-Фарго | Избыточный вес | Поддерживает | |
| 2023-01-20 | БМО Капитал | Рыночная производительность | Инициировать | |
| 2023-01-18 | Компания "Уэллс-Фарго | Избыточный вес | Поддерживает | |
| 2023-01-09 | Джеффрис | Купить | Держать | Понизить версию |
| 2022-12-23 | Швейцарский кредит | Нейтральный | Инициировать | |
| 2022-12-15 | Ситигруп | Нейтральный | Инициировать | |
| 2022-11-22 | Морган Стенли | Недостаток веса | Поддерживает | |
| 2022-11-08 | Атлантические акции | Избыточный вес | Нейтральный | Понизить версию |
| 2022-07-22 | Рэймонд Джеймс | Превосходить | Поддерживает | |
| 2022-07-12 | Джеффрис | Купить | Поддерживает | |
| 2022-07-12 | Голдман Сакс | Купить | Инициировать | |
| 2022-06-03 | Морган Стенли | Равный вес | Недостаток веса | Понизить версию |
| 2022-05-23 | Морган Стенли | Равный вес | Поддерживает | |
| 2022-05-03 | Компания "Уэллс-Фарго | Равный вес | Избыточный вес | Обновление |
| 2022-04-22 | Компания "Уэллс-Фарго | Равный вес | Поддерживает | |
| 2022-04-22 | Пайпер Сэндлер | Избыточный вес | Поддерживает | |
| 2022-04-22 | Рэймонд Джеймс | Превосходить | Поддерживает | |
| 2022-04-22 | РБК Капитал | Сектор производительности | Поддерживает | |
| 2022-04-21 | Джей Пи Морган | Нейтральный | Поддерживает | |
| 2022-04-14 | Морган Стенли | Равный вес | Поддерживает | |
| 2022-01-31 | Морган Стенли | Равный вес | Поддерживает | |
| 2022-01-03 | Б по ценным бумагам | Нейтральный | Неэффективно | Понизить версию |
| 2021-12-09 | РБК Капитал | Превосходить | Сектор производительности | Понизить версию |
| 2021-10-22 | РБК Капитал | Превосходить | Поддерживает | |
| 2021-10-22 | Рэймонд Джеймс | Неэффективно | Превосходить | Обновление |
| 2021-10-15 | Морган Стенли | Равный вес | Поддерживает | |
| 2021-08-16 | Морган Стенли | Равный вес | Поддерживает | |
| 2021-07-28 | Рэймонд Джеймс | Рыночная производительность | Неэффективно | Понизить версию |
| 2021-07-23 | Б по ценным бумагам | Неэффективно | Нейтральный | Обновление |
| 2021-07-23 | РБК Капитал | Превосходить | Поддерживает | |
| 2021-07-09 | ЮБС | Купить | Поддерживает | |
| 2021-07-09 | Компания "Уэллс-Фарго | Равный вес | Поддерживает | |
| 2021-05-27 | Морган Стенли | Равный вес | Поддерживает | |
| 2021-04-29 | Голдман Сакс | Продавать | Нейтральный | Обновление |
| 2021-04-28 | Пайпер Сэндлер | Нейтральный | Избыточный вес | Обновление |
| 2021-04-28 | РБК Капитал | Превосходить | Поддерживает | |
| 2021-04-16 | Морган Стенли | Равный вес | Поддерживает | |
| 2021-04-15 | Рэймонд Джеймс | Превосходить | Рыночная производительность | Понизить версию |
| 2021-03-24 | Морган Стенли | Равный вес | Поддерживает | |
| 2021-01-12 | Морган Стенли | Равный вес | Поддерживает | |
| 2021-01-11 | Швейцарский кредит | Нейтральный | Превосходить | Обновление |
| 2021-01-08 | Голдман Сакс | Купить | Продавать | Понизить версию |
| 2020-12-08 | Ситигруп | Купить | Нейтральный | Понизить версию |
| 2020-11-24 | Морган Стенли | Равный вес | Поддерживает | |
| 2020-11-06 | Швейцарский кредит | Нейтральный | Поддерживает | |
| 2020-11-02 | Пайпер Сэндлер | Избыточный вес | Нейтральный | Понизить версию |
| 2020-10-12 | Джей Пи Морган | Избыточный вес | Нейтральный | Понизить версию |
| 2020-08-21 | Б по ценным бумагам | Нейтральный | Неэффективно | Понизить версию |
| 2020-08-03 | Рэймонд Джеймс | Превосходить | Поддерживает | |
| 2020-07-31 | Морган Стенли | Равный вес | Поддерживает | |
| 2020-05-18 | Морган Стенли | Равный вес | Поддерживает | |
| 2020-05-12 | Атлантические акции | Нейтральный | Избыточный вес | Обновление |
| 2020-05-04 | Рэймонд Джеймс | Превосходить | Поддерживает | |
| 2020-05-01 | Компания "Уэллс-Фарго | Равный вес | Поддерживает | |
| 2020-05-01 | МКМ Партнерс | Нейтральный | Поддерживает | |
| 2020-04-30 | CFR | Держать | Купить | Обновление |
| 2020-04-23 | Морган Стенли | Равный вес | Поддерживает | |
| 2020-04-21 | Ситигруп | Купить | Поддерживает | |
| 2020-04-13 | Голдман Сакс | Нейтральный | Купить | Обновление |
| 2020-04-01 | Компания "Уэллс-Фарго | Равный вес | Поддерживает | |
| 2020-03-23 | Рэймонд Джеймс | Превосходить | Поддерживает | |
| 2020-02-28 | Морган Стенли | Равный вес | Поддерживает | |
| 2020-02-03 | ЮБС | Нейтральный | Поддерживает | |
| 2020-01-31 | Рэймонд Джеймс | Превосходить | Поддерживает | |
| 2020-01-21 | Ситигруп | Купить | Инициировать | |
| 2019-08-15 | Морган Стенли | Равный вес | Поддерживает | |
| 2019-07-10 | ЮБС | Нейтральный | Поддерживает | |
| 2019-06-17 | РБК Капитал | Превосходить | Поддерживает | |
| 2019-06-12 | Киф Брюйетт и Вудс | Превосходить | Рыночная производительность | Понизить версию |
| 2019-04-05 | Компания "Уэллс-Фарго | Превосходить | Рыночная производительность | Понизить версию |
| 2019-01-15 | Компас Точка | Нейтральный | Инициировать | |
| 2018-11-14 | Морган Стенли | Равный вес | Равный вес | Поддерживает |
| 2018-10-15 | ЮБС | Нейтральный | Нейтральный | Поддерживает |
| 2018-09-25 | Рэймонд Джеймс | Превосходить | Неэффективно | Понизить версию |
| 2018-09-20 | Ситигруп | Купить | Купить | Поддерживает |
| 2018-08-07 | Швейцарский кредит | Нейтральный | Инициировать | |
| 2018-07-26 | Банк Америки | Купить | Нейтральный | Понизить версию |
| 2018-07-12 | Ситигруп | Купить | Купить | Поддерживает |
| 2018-02-20 | Барклайс | Избыточный вес | Избыточный вес | Поддерживает |
| 2018-02-09 | Ситигруп | Купить | Купить | Поддерживает |
| 2017-12-06 | ЮБС | Купить | Нейтральный | Понизить версию |
| 2017-12-04 | Голдман Сакс | Нейтральный | Инициировать | |
| 2017-10-16 | Барклайс | Избыточный вес | Поддерживает | |
| 2017-10-04 | Немецкий банк | Купить | Держать | Понизить версию |
| 2017-07-13 | Ситигруп | Купить | Поддерживает | |
| 2017-06-30 | Барклайс | Избыточный вес | Поддерживает | |
| 2017-01-27 | Банк Америки | Нейтральный | Купить | Обновление |
| 2016-11-07 | Сэндлер О'Нил | Держать | Купить | Обновление |
| 2016-11-04 | БМО Капитал | Рыночная производительность | Превосходить | Обновление |
| 2016-10-11 | Ситигруп | Купить | Поддерживает | |
| 2016-09-30 | Барклайс | Избыточный вес | Поддерживает | |
| 2016-07-29 | Киф Брюйетт и Вудс | Превосходить | Поддерживает | |
| 2016-07-29 | Немецкий банк | Купить | Поддерживает | |
| 2016-04-08 | Ситигруп | Купить | Поддерживает | |
| 2016-03-04 | Голдман Сакс | Нейтральный | Купить | Обновление |
| 2016-01-13 | Киф Брюйетт и Вудс | Рыночная производительность | Превосходить | Обновление |
| 2016-01-11 | Швейцарский кредит | Превосходить | Нейтральный | Понизить версию |
| 2015-09-08 | Швейцарский кредит | Превосходить | Поддерживает | |
| 2015-06-22 | Голдман Сакс | Купить | Нейтральный | Понизить версию |
| 2015-06-04 | ПайперДжафрэ | Избыточный вес | Инициировать | |
| 2015-05-01 | Киф Брюйетт и Вудс | Рыночная производительность | Поддерживает | |
| 2015-04-01 | Швейцарский кредит | Превосходить | Инициировать | |
| 2015-02-18 | Ситигруп | Купить | Поддерживает | |
| 2015-02-18 | Немецкий банк | Купить | Поддерживает | |
| 2015-02-17 | Ситигруп | Нейтральный | Купить | Обновление |
| 2015-02-09 | Киф Брюйетт и Вудс | Рыночная производительность | Поддерживает | |
| 2015-02-09 | Морган Стенли | Избыточный вес | Равный вес | Понизить версию |
| 2015-01-08 | Барклайс | Избыточный вес | Поддерживает | |
| 2014-12-09 | Джей Пи Морган | Избыточный вес | Инициировать | |
| 2014-10-29 | Киф Брюйетт и Вудс | Рыночная производительность | Поддерживает | |
| 2014-10-08 | Ситигруп | Нейтральный | Поддерживает | |
| 2014-09-25 | Маккуори | Превосходить | Нейтральный | Понизить версию |
| 2014-07-30 | Ситигруп | Нейтральный | Поддерживает | |
| 2014-07-09 | Партнеры Эверкор | Избыточный вес | Инициировать | |
| 2014-04-15 | Ситигруп | Держать | Поддерживает | |
| 2014-03-31 | Барклайс | Избыточный вес | Поддерживает | |
| 2014-03-12 | Морган Стенли | Избыточный вес | Поддерживает | |
| 2014-03-12 | Номура | Нейтральный | Поддерживает | |
| 2014-03-10 | ЮБС | Купить | Поддерживает | |
| 2014-02-12 | Ситигруп | Нейтральный | Инициировать | |
| 2014-01-16 | Рэймонд Джеймс | Превосходить | Поддерживает | |
| 2013-12-05 | ЮБС | Купить | Поддерживает | |
| 2013-11-26 | Номура | Нейтральный | Поддерживает | |
| 2013-10-16 | Швейцарский кредит | Нейтральный | Превосходить | Обновление |
| 2013-10-07 | Рэймонд Джеймс | Сильная покупка | Превосходить | Понизить версию |
| 2013-10-04 | Миллер Плейт | Купить | Держать | Понизить версию |
| 2013-09-18 | Гуггенхайм | Купить | Инициировать | |
| 2013-08-08 | Немецкий банк | Купить | Поддерживает | |
| 2013-06-05 | Номура | Нейтральный | Инициировать | |
| 2013-04-18 | БМО Капитал | Рыночная производительность | Инициировать | |
| 2013-02-26 | Сэндлер О'Нил | Купить | Держать | Понизить версию |
| 2013-02-06 | Голдман Сакс | Нейтральный | Купить | Обновление |
| 2013-01-24 | Компания "Уэллс-Фарго | Превосходить | Инициировать | |
| 2012-10-12 | Джей Пи Морган | Недостаток веса | Поддерживает | |
| 2012-10-01 | Барклайс | Избыточный вес | Поддерживает | |
| 2012-08-13 | Миллер Плейт | Купить | Поддерживает | |
| 2012-05-07 | Немецкий банк | Купить | Поддерживает | |
| 2012-03-16 | Миллер Плейт | Купить | Поддерживает | |
| 2025-02-06 | Рэймонд Джеймс | Превосходить | Превосходить | Повторить |
| 2025-02-03 | Киф, Брюйетт и Вудс | Неэффективно | Неэффективно | Поддерживает |
| 2024-07-19 | РБК Капитал | Сектор производительности | Сектор производительности | Поддерживает |
| 2024-07-19 | Рот МКМ | Нейтральный | Нейтральный | Поддерживает |
| 2024-10-10 | Компания "Уэллс-Фарго | Равный вес | Равный вес | Поддерживает |
| 2024-10-10 | Б по ценным бумагам | Нейтральный | Нейтральный | Поддерживает |
| 2024-10-09 | Джеффрис | Держать | Держать | Поддерживает |
| 2024-11-25 | Группа Evercore ISI | Превосходить | Повторить | |
| 2025-08-18 | Морган Стенли | Равный вес | Равный вес | Поддерживает |
| 2024-10-01 | Б по ценным бумагам | Нейтральный | Нейтральный | Поддерживает |
| 2024-11-21 | Барклайс | Равный вес | Равный вес | Поддерживает |
| 2024-10-22 | БМО Капитал | Рыночная производительность | Рыночная производительность | Поддерживает |
| 2024-10-22 | ЮБС | Купить | Купить | Поддерживает |
| 2024-10-22 | Киф, Брюйетт и Вудс | Неэффективно | Неэффективно | Поддерживает |
| 2024-10-18 | Рот МКМ | Нейтральный | Нейтральный | Поддерживает |
| 2024-10-18 | РБК Капитал | Сектор производительности | Сектор производительности | Поддерживает |
| 2024-09-04 | Барклайс | Равный вес | Инициировать | |
| 2025-01-31 | Компания "Уэллс-Фарго | Равный вес | Равный вес | Поддерживает |
| 2025-04-11 | Джеффрис | Держать | Держать | Поддерживает |
| 2025-04-11 | Барклайс | Равный вес | Равный вес | Поддерживает |
| 2025-04-10 | Компания "Уэллс-Фарго | Равный вес | Равный вес | Поддерживает |
| 2025-01-10 | Киф, Брюйетт и Вудс | Неэффективно | Неэффективно | Поддерживает |
| 2025-01-03 | Джей Пи Морган | Нейтральный | Нейтральный | Поддерживает |
| 2024-12-12 | РБК Капитал | Сектор производительности | Превосходить | Обновление |
| 2025-04-09 | Киф, Брюйетт и Вудс | Неэффективно | Неэффективно | Поддерживает |
| 2025-04-09 | ЮБС | Купить | Купить | Поддерживает |
| 2025-04-21 | Киф, Брюйетт и Вудс | Неэффективно | Неэффективно | Поддерживает |
| 2025-08-13 | Ситигруп | Нейтральный | Инициировать | |
| 2025-07-10 | Компания "Уэллс-Фарго | Равный вес | Равный вес | Поддерживает |
| 2025-07-09 | Киф, Брюйетт и Вудс | Неэффективно | Неэффективно | Поддерживает |
| 2025-07-18 | Компания "Уэллс-Фарго | Равный вес | Равный вес | Поддерживает |
| 2025-07-07 | Барклайс | Равный вес | Равный вес | Поддерживает |
| 2025-07-21 | ЮБС | Купить | Купить | Поддерживает |
| 2025-07-21 | Киф, Брюйетт и Вудс | Неэффективно | Неэффективно | Поддерживает |
