DDOG Финансовый анализ акций - Датадог, Инк. (WBAG) Stock

Обзор

Datadog, Inc., базирующаяся в США, работает в основном в индустрии программного обеспечения, предоставляя надежную платформу для мониторинга и аналитики. Эта платформа помогает предприятиям повысить гибкость, эффективность и обеспечить сквозную прозрачность своих приложений и бизнес-систем. Datadog легко объединяет данные с серверов, баз данных, инструментов и сервисов в единое представление ИТ-инфраструктуры. Примечательно, что их ключевые проекты часто включают инновации в области APM (мониторинг производительности приложений), мониторинга инфраструктуры, управления журналами и наблюдения за облаком. Эти инициативы призваны поддержать предприятия в оптимизации операционной деятельности и обеспечении высокого уровня удовлетворенности пользователей. Datadog уделяет особое внимание сотрудничеству между командами разработки, эксплуатации и бизнеса посредством анализа данных, основанного на данных.

Качество, ценность, динамика

На этой карточке показаны показатели качества, ценности и динамики компании.

Качество

QualityScore — это запатентованная скоринговая модель, которая определяет высококачественные компании на основе эффективности генерирования денежных средств.

Ценить

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании на основе их относительной оценки. Оценки варьируются от 0 до 100, причем 100 означает самую недооцененную оценку.

Импульс

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании по динамике за шесть месяцев.

Фонд Настроения

Оценка настроений фонда (fka Ownership) — это запатентованная количественная модель, которая ранжирует компании на основе уровней накопления собственности.

QVM

QVM Score — это запатентованная модель оценки, которая объединяет качество, ценность и динамику в единый показатель, который ранжирует компании по шкале от 0 до 100.

Отчет о прибылях и убытках: выручка, операционная прибыль, чистая прибыль

доход для Датадог, Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 3 016,06 ММ.
операционный доход для Датадог, Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет -18,25 ММ.
чистая прибыль для Датадог, Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 124,58 ММ.

Конец периода (TTM)	Доход (MM)	Операционная прибыль (MM)	Чистая прибыль (MM)
2025-06-30	3 016,06	-18,25	124,58
2025-03-31	2 834,57	29,87	165,76
2024-12-31	2 684,28	54,28	183,75
2024-09-30	2 536,20	72,63	192,15
2024-06-30	2 393,72	48,13	163,08
2024-03-31	2 257,90	13,50	115,28
2023-12-31	2 128,36	-33,46	48,57
2023-09-30	2 008,11	-95,83	-34,46
2023-06-30	1 897,11	-122,95	-83,07
2023-03-31	1 793,78	-104,08	-83,98
2022-12-31	1 675,10	-58,70	-50,16
2022-09-30	1 531,90	-15,61	-13,96
2022-06-30	1 365,85	10,84	6,54
2022-03-31	1 193,27	4,09	2,06
2021-12-31	1 028,78	-19,16	-20,75
2021-09-30	880,12	-36,55	-44,07
2021-06-30	764,30	-40,92	-53,74
2021-03-31	670,77	-30,38	-44,09
2020-12-31	603,47	-13,77	-24,55
2020-09-30	539,58	-7,10	-7,50

Отчет о прибылях и убытках: прибыль на акцию

базовая прибыль на акцию для Датадог, Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,36.
прибыль на акцию разводненная для Датадог, Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,37.

Конец периода (TTM)	Прибыль на акцию Базовая	Разводненная прибыль на акцию
2025-06-30	0,36	0,37
2025-03-31	0,49	0,47
2024-12-31		0,52
2024-09-30	0,58	0,52
2024-06-30	0,49	0,44
2024-03-31	0,35	0,33
2023-12-31		0,14
2023-09-30	-0,11	-0,11
2023-06-30	-0,26	-0,26
2023-03-31	-0,27	-0,27
2022-12-31		-0,16
2022-09-30	-0,04	-0,05
2022-06-30	0,02	0,01
2022-03-31	0,01	0,00
2021-12-31		-0,07
2021-09-30	-0,14	-0,14
2021-06-30	-0,18	-0,17
2021-03-31	-0,15	-0,14
2020-12-31		-0,08
2020-09-30	-0,03	-0,03

Денежный поток: операции, инвестиции, финансирование

денежные средства от операционной деятельности для Датадог, Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 965,50 ММ.
денежные средства от инвестиционной деятельности для Датадог, Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет -1 050,40 ММ.
денежные средства от финансовой деятельности для Датадог, Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 156,86 ММ.

Конец периода (TTM)	Денежные средства от операционной деятельности (MM)	Деньги от инвестиционной деятельности (MM)	Денежные средства от финансовой деятельности (MM)
2025-06-30	965,50	-1 050,40	156,86
2025-03-31	929,87	-919,04	786,54
2024-12-31	870,60	-736,84	787,08
2024-09-30	825,60	-801,51	48,55
2024-06-30	749,70	-686,00	57,19
2024-03-31	738,44	-736,33	58,37
2023-12-31	659,95	-731,37	58,28
2023-09-30	554,17	-646,45	51,59
2023-06-30	485,00	-481,08	43,54
2023-03-31	404,81	-490,56	33,88
2022-12-31	418,41	-384,67	36,02
2022-09-30	419,76	-441,58	36,56
2022-06-30	403,52	-447,58	39,23
2022-03-31	382,28	-514,80	36,15
2021-12-31	286,55	-273,74	34,94
2021-09-30	194,58	-136,40	31,26
2021-06-30	163,47	-153,55	31,30
2021-03-31	136,49	-632,11	670,65
2020-12-31	109,09	-1 152,62	670,28
2020-09-30	102,69	-1 329,28	657,47

Метрики оценки: PE, PriceToBook, PriceToTBV.

П/книга: Текущая цена закрытия, деленная на балансовую стоимость одной акции.

П/ТБВ: Текущая цена, деленная на материальную балансовую стоимость одной акции.

Конец периода (TTM)	п/п	П/книга	П/ТБВ
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30

Метрики оценки: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv.

Конец периода (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 года)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30

Эффективность управления

длинный для Датадог, Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,04.
икра для Датадог, Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,05.
роик для Датадог, Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,03.
кувшин для Датадог, Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,17.
голодный для Датадог, Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,19.

Конец периода (TTM)	ДЛИННЫЙ	ИКРА	РОИК	МОШЕННИК	ОКРАТИЯ
2025-06-30	0,04	0,05	0,03	0,17	0,19
2025-03-31	0,04	0,08	0,04	0,20	0,19
2024-12-31	0,05	0,09	0,05	0,02	0,23
2024-09-30	0,05	0,11	0,04	0,03	0,18
2024-06-30	0,04	0,08	0,04	0,02	0,23
2024-03-31	0,02	0,03	0,02	-0,00	0,23
2023-12-31	-0,01	-0,03	-0,01	-0,01	0,21
2023-09-30	-0,03	-0,07	-0,03	0,02	0,19
2023-06-30	-0,03	-0,07	-0,03	0,02	0,19
2023-03-31	-0,03	-0,08	-0,04	-0,02	0,17
2022-12-31	-0,01	-0,01	-0,01	0,00	0,20
2022-09-30	-0,01	-0,01	-0,01	0,00	0,20
2022-06-30	0,00	0,01	0,00	-0,00	0,20
2022-03-31	0,00	0,00	0,00	-0,05	0,20
2021-12-31	-0,01	-0,02	-0,01	0,02	0,15
2021-09-30	-0,02	-0,05	-0,02	0,05	0,11
2021-06-30	-0,03	-0,06	-0,03	0,02	0,10
2021-03-31	-0,04	-0,05	-0,03	0,11	0,08
2020-12-31	-0,02	-0,03	-0,02	-0,23	0,07
2020-09-30	-0,01	-0,01	-0,00	-0,36	0,07

Gross Margins

валовая прибыль для Датадог, Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,80.
чистая прибыль для Датадог, Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,06.
Маржа операционной прибыли для Датадог, Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,01.

Валовая прибыль: Валовая прибыль — это отношение выручки, оставшейся после вычитания себестоимости проданных товаров. Она рассчитывается как 1,0 - (Выручка - COGS) / Выручка.

Чистая прибыль: Чистая прибыль (также известная как маржа прибыли) — это доля дохода, оставшаяся после вычитания чистой прибыли. Он рассчитывается как чистая прибыль/выручка.

Маржа операционной прибыли: Операционная маржа — это отношение выручки, оставшейся после вычитания операционного дохода. Она рассчитывается как операционный доход/выручка.

Конец периода (TTM)	Валовая прибыль	Чистая прибыль	Маржа операционной прибыли
2025-06-30	0,80	0,06	0,01
2025-03-31	0,81	0,07	0,02
2024-12-31	0,81	0,08	0,03
2024-09-30	0,82	0,07	0,02
2024-06-30	0,81	0,05	0,01
2024-03-31	0,81	0,02	-0,02
2023-12-31	0,80	-0,02	-0,05
2023-09-30	0,79	-0,04	-0,06
2023-06-30	0,79	-0,04	-0,06
2023-03-31	0,79	-0,05	-0,06
2022-12-31	0,79	-0,01	-0,01
2022-09-30	0,79	-0,01	-0,01
2022-06-30	0,79	0,00	0,01
2022-03-31	0,78	0,00	0,00
2021-12-31	0,77	-0,02	-0,02
2021-09-30	0,76	-0,05	-0,04
2021-06-30	0,77	-0,07	-0,05
2021-03-31	0,78	-0,07	-0,05
2020-12-31	0,78	-0,04	-0,02
2020-09-30	0,79	-0,01	-0,01

MX:DDOG
DE:3QD	112,68 €
US:DDOG	136,08 $
GB:0A3O
IT:1DDOG	115,00 €