LWSA3 Финансовый анализ акций - Locaweb Интернет-услуги SA (BOVESPA) Stock

Обзор

Locaweb Serviços de Internet SA, базирующаяся в Бразилии, работает в основном в секторе информационных технологий, специализируясь на интернет-хостинге и сопутствующих услугах. Основанная в 1998 году, компания Locaweb превратилась в ведущего поставщика на бразильском рынке, предлагая широкий спектр услуг, включая веб-хостинг, облачные вычисления, платформы электронной коммерции и маркетинг по электронной почте. Компания сыграла важную роль в поддержке цифровой трансформации в Бразилии, уделяя особое внимание малым и средним предприятиям. Locaweb известен своей надежной инфраструктурой и вложил значительные средства в расширение своего портфеля услуг за счет стратегических приобретений, расширяя свои возможности в предоставлении комплексных решений, адаптированных к различным потребностям своей клиентской базы.

Качество, ценность, динамика

На этой карточке показаны показатели качества, ценности и динамики компании.

Качество

QualityScore — это запатентованная скоринговая модель, которая определяет высококачественные компании на основе эффективности генерирования денежных средств.

Ценить

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании на основе их относительной оценки. Оценки варьируются от 0 до 100, причем 100 означает самую недооцененную оценку.

Импульс

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании по динамике за шесть месяцев.

Фонд Настроения

Оценка настроений фонда (fka Ownership) — это запатентованная количественная модель, которая ранжирует компании на основе уровней накопления собственности.

QVM

QVM Score — это запатентованная модель оценки, которая объединяет качество, ценность и динамику в единый показатель, который ранжирует компании по шкале от 0 до 100.

Отчет о прибылях и убытках: выручка, операционная прибыль, чистая прибыль

доход для Locaweb Интернет-услуги SA по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 1 433,13 ММ.
операционный доход для Locaweb Интернет-услуги SA по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 139,32 ММ.
чистая прибыль для Locaweb Интернет-услуги SA по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 30,02 ММ.

Конец периода (TTM)	Доход (MM)	Операционная прибыль (MM)	Чистая прибыль (MM)
2025-06-30	1 433,13	139,32	30,02
2025-03-31	1 398,31	129,88	32,53
2024-12-31	1 370,03	122,14	42,19
2024-09-30	1 353,22	127,91	14,59
2024-06-30	1 333,96	106,65	1,57
2024-03-31	1 311,70	100,16	-55,72
2023-12-31	1 292,76	95,08	-73,73
2023-09-30	1 247,91	77,16	-10,46
2023-06-30	1 220,90	65,44	-21,59
2023-03-31	1 188,29	65,01	30,20
2022-12-31	1 135,39	48,80	28,27
2022-09-30	1 078,80	54,68	2,88
2022-06-30	984,86	54,06	6,41
2022-03-31	888,07	49,45	-2,84
2021-12-31	800,21	44,45	-15,75
2021-09-30	694,49	24,94	0,42
2021-06-30	611,58	39,19	11,97
2021-03-31	544,60	39,00	13,63
2020-12-31	488,21	43,75	19,74
2020-09-30	453,24	57,30	17,72
2020-06-30
2020-03-31

Отчет о прибылях и убытках: прибыль на акцию

Конец периода (TTM)	Прибыль на акцию Базовая	Разводненная прибыль на акцию
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30	0,03	0,02
2024-06-30	0,00	-0,00
2024-03-31	-0,10	-0,10
2023-12-31	-0,13	-0,13
2023-09-30	-0,02	-0,02
2023-06-30	-0,05	-0,04
2023-03-31	0,05	0,05
2022-12-31	0,05	0,05
2022-09-30	0,00	-0,01
2022-06-30	0,01	0,00
2022-03-31	-0,00	-0,01
2021-12-31	-0,03	-0,03
2021-09-30	0,00	0,01
2021-06-30	0,02	0,02
2021-03-31	0,03	0,03
2020-12-31	0,04	0,04
2020-09-30	0,04	0,04
2020-06-30	0,04	0,04
2020-03-31	0,04	0,04

Денежный поток: операции, инвестиции, финансирование

денежные средства от операционной деятельности для Locaweb Интернет-услуги SA по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 254,23 ММ.
денежные средства от инвестиционной деятельности для Locaweb Интернет-услуги SA по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет -345,20 ММ.
денежные средства от финансовой деятельности для Locaweb Интернет-услуги SA по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет -197,57 ММ.

Конец периода (TTM)	Денежные средства от операционной деятельности (MM)	Деньги от инвестиционной деятельности (MM)	Денежные средства от финансовой деятельности (MM)
2025-06-30	254,23	-345,20	-197,57
2025-03-31	173,86	-672,76	-228,13
2024-12-31	146,00	-674,92	-211,93
2024-09-30	186,27	-664,01	-168,95
2024-06-30	237,11	-673,33	-58,01
2024-03-31	211,44	-442,05	-69,27
2023-12-31	272,10	-472,87	-59,24
2023-09-30	231,84	-487,75	-58,00
2023-06-30	225,78	-538,07	-65,94
2023-03-31	257,89	-355,73	-20,79
2022-12-31	212,92	-316,72	-32,37
2022-09-30	181,79	-480,43	-80,76
2022-06-30	162,84	-524,03	-92,18
2022-03-31	133,66	-903,83	-90,75
2021-12-31	151,77	-1 141,47	2 169,47
2021-09-30	124,40	-1 038,28	2 201,29
2021-06-30	100,33	-937,51	2 200,65
2021-03-31	109,56	-419,15	2 194,69
2020-12-31	68,23	-166,72	477,85
2020-09-30	76,73	-71,19	482,55
2020-06-30
2020-03-31

Метрики оценки: PE, PriceToBook, PriceToTBV.

п/п для Locaweb Интернет-услуги SA по состоянию на 30 июня 2025 г. – 70,88.
п/книга для Locaweb Интернет-услуги SA по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,84.
п/тбв для Locaweb Интернет-услуги SA по состоянию на 30 июня 2025 г. – 5,18.

П/книга: Текущая цена закрытия, деленная на балансовую стоимость одной акции.

П/ТБВ: Текущая цена, деленная на материальную балансовую стоимость одной акции.

Конец периода (TTM)	п/п	П/книга	П/ТБВ
2025-06-30	70,88	0,84	5,18
2025-03-31	38,04	0,58	3,54
2024-12-31	115,73	0,60	3,30
2024-09-30	1 593,13	0,86	4,14
2024-06-30	-42,32	0,82	3,89
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31	570,36	0,81	3,52
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31	5 668,85	0,81	1,97
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Метрики оценки: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv.

ебит/ев для Locaweb Интернет-услуги SA по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,03.
ебит (3 года)/ев для Locaweb Интернет-услуги SA по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,00.

Конец периода (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 года)/EV
2025-06-30	0,03	0,00
2025-03-31	0,06	0,01
2024-12-31	0,00	0,01
2024-09-30	-0,01	0,00
2024-06-30	-0,07	0,00
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31	0,05	0,03
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31	0,03	0,04
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Эффективность управления

длинный для Locaweb Интернет-услуги SA по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,01.
икра для Locaweb Интернет-услуги SA по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,01.
роик для Locaweb Интернет-услуги SA по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,01.
кувшин для Locaweb Интернет-услуги SA по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,26.
голодный для Locaweb Интернет-услуги SA по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,06.

Конец периода (TTM)	ДЛИННЫЙ	ИКРА	РОИК	МОШЕННИК	ОКРАТИЯ
2025-06-30	0,01	0,01	0,01	-0,26	0,06
2025-03-31	0,01	0,01	0,01	-0,26	0,05
2024-12-31	0,00	0,00	0,01	-0,23	0,06
2024-09-30	0,00	0,00	0,00	-0,17	0,08
2024-06-30	-0,01	-0,02	-0,02	-0,10	0,07
2024-03-31	-0,02	-0,02	-0,02	-0,09	0,09
2023-12-31	-0,00	-0,00	-0,00	-0,10	0,08
2023-09-30	-0,00	-0,01	-0,01	-0,13	0,08
2023-06-30	-0,00	-0,01	-0,01	-0,13	0,08
2023-03-31	0,01	0,01	0,01	-0,04	0,08
2022-12-31	0,00	0,00	0,00	-0,12	0,06
2022-09-30	0,00	0,00	0,00	-0,12	0,06
2022-06-30	0,00	0,00	0,00	-0,15	0,05
2022-03-31	-0,00	-0,00	-0,00	-0,28	0,04
2021-12-31	0,00	0,00	0,00	0,42	0,04
2021-09-30	0,00	0,00	0,00	0,42	0,04
2021-06-30	0,01	0,02	0,00	0,44	0,03
2021-03-31	0,01	0,02	0,00	0,61	0,04
2020-12-31	0,04	0,22	0,02	0,46	0,08
2020-09-30	0,03	0,21	0,02	0,59	0,09
2020-06-30	0,03	0,21	0,02	0,61	0,07
2020-03-31	0,04	0,23	0,02	0,58	0,04

Gross Margins

валовая прибыль для Locaweb Интернет-услуги SA по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,48.
чистая прибыль для Locaweb Интернет-услуги SA по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,02.
Маржа операционной прибыли для Locaweb Интернет-услуги SA по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,09.

Валовая прибыль: Валовая прибыль — это отношение выручки, оставшейся после вычитания себестоимости проданных товаров. Она рассчитывается как 1,0 - (Выручка - COGS) / Выручка.

Чистая прибыль: Чистая прибыль (также известная как маржа прибыли) — это доля дохода, оставшаяся после вычитания чистой прибыли. Он рассчитывается как чистая прибыль/выручка.

Маржа операционной прибыли: Операционная маржа — это отношение выручки, оставшейся после вычитания операционного дохода. Она рассчитывается как операционный доход/выручка.

Конец периода (TTM)	Валовая прибыль	Чистая прибыль	Маржа операционной прибыли
2025-06-30	0,48	0,02	0,09
2025-03-31	0,48	0,03	0,09
2024-12-31	0,48	0,01	0,09
2024-09-30	0,47	0,00	0,08
2024-06-30	0,46	-0,04	0,08
2024-03-31	0,46	-0,06	0,07
2023-12-31	0,45	-0,01	0,07
2023-09-30	0,46	-0,02	0,07
2023-06-30	0,46	-0,02	0,07
2023-03-31	0,46	0,03	0,06
2022-12-31	0,45	0,00	0,05
2022-09-30	0,45	0,00	0,05
2022-06-30	0,46	0,01	0,04
2022-03-31	0,46	-0,00	0,05
2021-12-31	0,46	0,00	0,07
2021-09-30	0,46	0,00	0,07
2021-06-30	0,44	0,02	0,09
2021-03-31	0,43	0,03	0,09
2020-12-31	0,42	0,04	0,10
2020-09-30	0,42	0,04	0,12
2020-06-30	0,42	0,04	0,11
2020-03-31	0,41	0,04	0,10