PZZA Финансовый анализ акций - Папа Джонс Интернешнл, Инк. (NasdaqGS) Stock

Обзор

Компания Papa John's International, Inc., расположенная в Луисвилле, штат Кентукки, США, занимает видное место в секторе быстрого питания, уделяя особое внимание доставке пиццы. Будучи четвертой по величине сетью доставки пиццы в США и одной из крупнейших в мире, Papa John's поддерживает устойчивое присутствие на международном рынке через магазины, работающие как по франшизе, так и через собственные магазины. Компания уделяет все большее внимание цифровым инновациям в своей деятельности, внедряя передовые системы онлайн-заказов и мобильные платформы, направленные на повышение удобства клиентов и оптимизацию процесса заказа. Эта адаптивность сопровождается стратегическими маркетинговыми инициативами и партнерскими отношениями, что еще больше укрепляет ее позиции в конкурентной индустрии быстрого питания. Кроме того, Papa John's продолжает свое расширение за счет открытия новых торговых точек в разных странах, укрепляя свое глобальное присутствие.

Качество, ценность, динамика

На этой карточке показаны показатели качества, ценности и динамики компании.

Качество

QualityScore — это запатентованная скоринговая модель, которая определяет высококачественные компании на основе эффективности генерирования денежных средств.

Ценить

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании на основе их относительной оценки. Оценки варьируются от 0 до 100, причем 100 означает самую недооцененную оценку.

Импульс

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании по динамике за шесть месяцев.

Фонд Настроения

Оценка настроений фонда (fka Ownership) — это запатентованная количественная модель, которая ранжирует компании на основе уровней накопления собственности.

QVM

QVM Score — это запатентованная модель оценки, которая объединяет качество, ценность и динамику в единый показатель, который ранжирует компании по шкале от 0 до 100.

Отчет о прибылях и убытках: выручка, операционная прибыль, чистая прибыль

доход для Папа Джонс Интернешнл, Инк. по состоянию на 29 июня 2025 г. составляет 2 085,05 ММ.
операционный доход для Папа Джонс Интернешнл, Инк. по состоянию на 29 июня 2025 г. составляет 170,94 ММ.
чистая прибыль для Папа Джонс Интернешнл, Инк. по состоянию на 29 июня 2025 г. составляет 75,36 ММ.

Конец периода (TTM)	Доход (MM)	Операционная прибыль (MM)	Чистая прибыль (MM)
2025-06-29	2 085,05	170,94	75,36
2025-03-30	2 063,78	178,75	78,07
2024-12-29	2 059,39	194,97	83,49
2024-09-29	2 099,94	197,48	94,78
2024-06-30	2 115,94	162,60	68,83
2024-03-31	2 122,58	161,15	74,36
2023-12-31	2 135,71	157,04	82,10
2023-09-24	2 090,62	144,71	79,52
2023-06-25	2 078,32	142,59	71,99
2023-03-26	2 086,46	165,72	79,65
2022-12-25	2 102,10	141,32	67,77
2022-09-25	2 104,75	161,13	68,88
2022-06-26	2 107,02	168,27	89,81
2022-03-27	2 099,37	156,22	96,63
2021-12-26	2 068,42	181,34	120,02
2021-09-26	2 009,35	165,12	108,56
2021-06-27	1 969,51	148,94	95,01
2021-03-28	1 915,12	131,51	83,37
2020-12-27	1 813,23	96,24	57,93
2020-09-27	1 760,94	67,21	42,62

Отчет о прибылях и убытках: прибыль на акцию

базовая прибыль на акцию для Папа Джонс Интернешнл, Инк. по состоянию на 29 июня 2025 г. – 2,28.
прибыль на акцию разводненная для Папа Джонс Интернешнл, Инк. по состоянию на 29 июня 2025 г. – 2,28.

Конец периода (TTM)	Прибыль на акцию Базовая	Разводненная прибыль на акцию
2025-06-29	2,28	2,28
2025-03-30	2,37	2,37
2024-12-29	2,55	2,54
2024-09-29	2,90	2,89
2024-06-30	2,11	2,10
2024-03-31	2,28	2,27
2023-12-31	2,49	2,48
2023-09-24	2,36	2,36
2023-06-25	2,09	2,09
2023-03-26	2,26	2,25
2022-12-25	1,90	1,89
2022-09-25	1,92	1,89
2022-06-26	2,48	2,45
2022-03-27	-0,44	-0,43
2021-12-26	0,12	0,12
2021-09-26	-0,33	-0,32
2021-06-27	-0,87	-0,87
2021-03-28	2,06	2,05
2020-12-27	1,29	1,28
2020-09-27	0,83	0,82

Денежный поток: операции, инвестиции, финансирование

денежные средства от операционной деятельности для Папа Джонс Интернешнл, Инк. по состоянию на 29 июня 2025 г. составляет 131,52 ММ.
денежные средства от инвестиционной деятельности для Папа Джонс Интернешнл, Инк. по состоянию на 29 июня 2025 г. составляет -12,90 ММ.
денежные средства от финансовой деятельности для Папа Джонс Интернешнл, Инк. по состоянию на 29 июня 2025 г. составляет -110,00 ММ.

Конец периода (TTM)	Денежные средства от операционной деятельности (MM)	Деньги от инвестиционной деятельности (MM)	Денежные средства от финансовой деятельности (MM)
2025-06-29	131,52	-12,90	-110,00
2025-03-30	125,98	-14,28	-95,64
2024-12-29	106,63	-17,35	-91,67
2024-09-29	122,00	-10,02	-131,52
2024-06-30	141,28	-63,24	-96,88
2024-03-31	164,25	-67,00	-115,47
2023-12-31	193,06	-75,12	-124,08
2023-09-24	168,19	-90,22	-76,16
2023-06-25	165,96	-86,00	-87,18
2023-03-26	133,20	-72,75	-92,67
2022-12-25	117,81	-62,79	-76,24
2022-09-25	67,60	-52,55	-82,68
2022-06-26	102,23	-56,57	-88,33
2022-03-27	146,85	-65,53	-171,23
2021-12-26	184,68	-63,51	-180,53
2021-09-26	211,52	-53,67	-193,08
2021-06-27	226,81	-43,62	-163,58
2021-03-28	215,92	-37,81	-44,01
2020-12-27	186,44	-41,07	-43,46
2020-09-27	180,30	-37,02	-31,34

Метрики оценки: PE, PriceToBook, PriceToTBV.

п/п для Папа Джонс Интернешнл, Инк. по состоянию на 29 июня 2025 г. – 20,43.
п/книга для Папа Джонс Интернешнл, Инк. по состоянию на 29 июня 2025 г. – -3,83.
п/тбв для Папа Джонс Интернешнл, Инк. по состоянию на 29 июня 2025 г. – -3,14.

П/книга: Текущая цена закрытия, деленная на балансовую стоимость одной акции.

П/ТБВ: Текущая цена, деленная на материальную балансовую стоимость одной акции.

Конец периода (TTM)	п/п	П/книга	П/ТБВ
2025-06-29	20,43	-3,83	-3,14
2025-03-30		-3,24	-2,74
2024-12-29		-3,20	-2,70
2024-09-29	24,23	-3,75	-3,20
2024-06-30	20,66	-3,45	-2,95
2024-03-31		-4,90	-4,18
2023-12-31	31,41	-5,44	-4,67
2023-09-24		-5,11	-4,39
2023-06-25	29,05	-4,88	-4,25
2023-03-26	39,59	-9,96	-7,89
2022-12-25		-11,53	-9,08
2022-09-25	29,58	-11,42
2022-06-26		-14,74	-10,90
2022-03-27		-21,64	-14,60
2021-12-26	44,39	-37,21	-22,90
2021-09-26	49,87	-33,59	-21,33
2021-06-27	53,37
2021-03-28	19,90	-134,65	-12,91
2020-12-27	27,00	-81,36	-12,22
2020-09-27	41,98	-34,36	-10,14

Метрики оценки: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv.

ебит/ев для Папа Джонс Интернешнл, Инк. по состоянию на 29 июня 2025 г. – 0,05.
ебит (3 года)/ев для Папа Джонс Интернешнл, Инк. по состоянию на 29 июня 2025 г. – 0,04.

Конец периода (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 года)/EV
2025-06-29	0,05	0,04
2025-03-30	0,06	0,05
2024-12-29	0,06	0,05
2024-09-29	0,04	0,04
2024-06-30	0,04	0,04
2024-03-31	0,04	0,04
2023-12-31	0,03	0,03
2023-09-24	0,03	0,03
2023-06-25	0,03	0,04
2023-03-26	0,03	0,03
2022-12-25	0,02	0,03
2022-09-25	0,03	0,03
2022-06-26	0,03	0,02
2022-03-27	0,04	0,02
2021-12-26	0,03	0,01
2021-09-26	0,02	0,01
2021-06-27
2021-03-28	0,05	0,02
2020-12-27	0,03	0,02
2020-09-27	0,02	0,02

Эффективность управления

длинный для Папа Джонс Интернешнл, Инк. по состоянию на 29 июня 2025 г. – 0,09.
роик для Папа Джонс Интернешнл, Инк. по состоянию на 29 июня 2025 г. – 0,14.
кувшин для Папа Джонс Интернешнл, Инк. по состоянию на 29 июня 2025 г. – 0,03.
голодный для Папа Джонс Интернешнл, Инк. по состоянию на 29 июня 2025 г. – 0,22.

Конец периода (TTM)	ДЛИННЫЙ	ИКРА	РОИК	МОШЕННИК	ОКРАТИЯ
2025-06-29	0,09		0,14	0,03	0,22
2025-03-30	0,10		0,15	-0,00	0,19
2024-12-29	0,11		0,17	-0,04	0,22
2024-09-29	0,08		0,13	-0,04	0,27
2024-06-30	0,09		0,14	-0,04	0,32
2024-03-31	0,09		0,15	-0,01	0,36
2023-12-31	0,09		0,15	0,00	0,31
2023-09-24	0,09		0,13	-0,02	0,31
2023-06-25	0,09		0,15	-0,06	0,25
2023-03-26	0,08		0,13	-0,04	0,22
2022-12-25	0,08		0,14	-0,14	0,14
2022-09-25	0,10		0,18	-0,09	0,20
2022-06-26	0,11	5,38	0,18	-0,17	0,27
2022-03-27	0,14		0,23	-0,11	0,35
2021-12-26	0,13		0,21	-0,07	0,42
2021-09-26	0,13		0,20	0,04	0,48
2021-06-27	0,12		0,15	0,24	0,39
2021-03-28	0,08		0,11	0,20	0,37
2020-12-27	0,06		0,09	0,23	0,37
2020-09-27	0,04		0,06	0,10	0,25

Gross Margins

валовая прибыль для Папа Джонс Интернешнл, Инк. по состоянию на 29 июня 2025 г. – 0,20.
чистая прибыль для Папа Джонс Интернешнл, Инк. по состоянию на 29 июня 2025 г. – 0,04.
Маржа операционной прибыли для Папа Джонс Интернешнл, Инк. по состоянию на 29 июня 2025 г. – 0,09.

Валовая прибыль: Валовая прибыль — это отношение выручки, оставшейся после вычитания себестоимости проданных товаров. Она рассчитывается как 1,0 - (Выручка - COGS) / Выручка.

Чистая прибыль: Чистая прибыль (также известная как маржа прибыли) — это доля дохода, оставшаяся после вычитания чистой прибыли. Он рассчитывается как чистая прибыль/выручка.

Маржа операционной прибыли: Операционная маржа — это отношение выручки, оставшейся после вычитания операционного дохода. Она рассчитывается как операционный доход/выручка.

Конец периода (TTM)	Валовая прибыль	Чистая прибыль	Маржа операционной прибыли
2025-06-29	0,20	0,04	0,09
2025-03-30	0,20	0,04	0,09
2024-12-29	0,31	0,05	0,09
2024-09-29	0,31	0,03	0,08
2024-06-30	0,31	0,04	0,08
2024-03-31	0,31	0,04	0,07
2023-12-31	0,31	0,04	0,07
2023-09-24	0,30	0,03	0,07
2023-06-25	0,30	0,04	0,08
2023-03-26	0,30	0,03	0,07
2022-12-25	0,30	0,03	0,08
2022-09-25	0,31	0,04	0,08
2022-06-26	0,31	0,05	0,07
2022-03-27	0,32	0,06	0,08
2021-12-26	0,31	0,05	0,08
2021-09-26	0,31	0,05	0,08
2021-06-27	0,31	0,04	0,07
2021-03-28	0,30	0,03	0,05
2020-12-27	0,30	0,02	0,05
2020-09-27	0,30	0,02	0,05

IT:1PZZA	40,08 €
DE:PP1	41,14 €