AWM Финансовый анализ акций - Скайворкс Солюшнс, Инк. (DB) Stock

Обзор

Skyworks Solutions, Inc., базирующаяся в США, является выдающимся игроком в полупроводниковой промышленности, специализирующимся на разработке и производстве высокопроизводительных аналоговых полупроводников. Основная компетенция компании заключается в ее инновационных и интегрированных решениях, которые широко обслуживают рынки мобильной, автомобильной, широкополосной, сотовой инфраструктуры и беспроводных сетей. Skyworks играет важную роль в повсеместном развертывании, подключении и повышении производительности широкого спектра коммуникационных и промышленных приложений. Ключевые проекты компании часто связаны с разработкой и производством прецизионных полупроводниковых продуктов, особенно тех, которые обеспечивают высокоскоростную и эффективную беспроводную связь, необходимую для современных технологических экосистем. Skyworks Solutions продолжает играть решающую роль в формировании стандартов беспроводных сетей и мобильной связи нового поколения.

Качество, ценность, динамика

На этой карточке показаны показатели качества, ценности и динамики компании.

Качество

QualityScore — это запатентованная скоринговая модель, которая определяет высококачественные компании на основе эффективности генерирования денежных средств.

Ценить

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании на основе их относительной оценки. Оценки варьируются от 0 до 100, причем 100 означает самую недооцененную оценку.

Импульс

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании по динамике за шесть месяцев.

Фонд Настроения

Оценка настроений фонда (fka Ownership) — это запатентованная количественная модель, которая ранжирует компании на основе уровней накопления собственности.

QVM

QVM Score — это запатентованная модель оценки, которая объединяет качество, ценность и динамику в единый показатель, который ранжирует компании по шкале от 0 до 100.

Отчет о прибылях и убытках: выручка, операционная прибыль, чистая прибыль

доход для Скайворкс Солюшнс, Инк. по состоянию на 27 июня 2025 г. составляет 4 011,70 ММ.
операционный доход для Скайворкс Солюшнс, Инк. по состоянию на 27 июня 2025 г. составляет 591,00 ММ.
чистая прибыль для Скайворкс Солюшнс, Инк. по состоянию на 27 июня 2025 г. составляет 396,20 ММ.

Конец периода (TTM)	Доход (MM)	Операционная прибыль (MM)	Чистая прибыль (MM)
2025-06-27	4 011,70	591,00	396,20
2025-03-28	3 952,20	623,40	412,10
2024-12-27	4 045,00	695,60	526,70
2024-09-27	4 178,00	787,40	596,00
2024-06-28	4 371,80	849,80	780,30
2024-03-29	4 537,50	953,00	855,20
2023-12-29	4 644,60	1 060,40	904,70
2023-09-29	4 772,40	1 153,30	982,80
2023-06-30	4 960,50	1 308,50	1 040,20
2023-03-31	5 121,90	1 401,30	1 111,70
2022-12-30	5 304,40	1 476,80	1 184,70
2022-09-30	5 485,50	1 557,70	1 275,20
2022-07-01	5 389,50	1 524,80	1 299,30
2022-04-01	5 273,30	1 537,10	1 369,70
2021-12-31	5 109,50	1 539,90	1 388,90
2021-10-01	5 109,10	1 621,60	1 498,30
2021-07-02	4 755,00	1 529,90	1 418,90
2021-04-02	4 375,30	1 372,20	1 211,00
2021-01-01	3 969,60	1 198,20	1 067,00
2020-10-02	3 355,70	905,60	814,80
2020-06-26
2020-03-27

Отчет о прибылях и убытках: прибыль на акцию

Конец периода (TTM)	Прибыль на акцию Базовая	Разводненная прибыль на акцию
2025-06-27
2025-03-28
2024-12-27	3,29	3,25
2024-09-27	3,72	3,69
2024-06-28	4,88	4,84
2024-03-29	5,36	5,31
2023-12-29	5,67	5,64
2023-09-29	6,17	6,13
2023-06-30	6,52	6,49
2023-03-31	6,95	6,92
2022-12-30	7,35	7,33
2022-09-30	7,85	7,81
2022-07-01	7,93	7,88
2022-04-01	8,31	8,24
2021-12-31	8,41	8,32
2021-10-01	9,07	8,97
2021-07-02	8,57	8,49
2021-04-02	7,29	7,22
2021-01-01	6,38	6,33
2020-10-02	4,84	4,80
2020-06-26	4,59	4,55
2020-03-27	4,64	4,61

Денежный поток: операции, инвестиции, финансирование

денежные средства от операционной деятельности для Скайворкс Солюшнс, Инк. по состоянию на 27 июня 2025 г. составляет 1 576,90 ММ.
денежные средства от инвестиционной деятельности для Скайворкс Солюшнс, Инк. по состоянию на 27 июня 2025 г. составляет -374,30 ММ.
денежные средства от финансовой деятельности для Скайворкс Солюшнс, Инк. по состоянию на 27 июня 2025 г. составляет -1 280,10 ММ.

Конец периода (TTM)	Денежные средства от операционной деятельности (MM)	Деньги от инвестиционной деятельности (MM)	Денежные средства от финансовой деятельности (MM)
2025-06-27	1 576,90	-374,30	-1 280,10
2025-03-28	1 536,10	-324,80	-1 028,90
2024-12-27	1 427,00	-324,90	-529,30
2024-09-27	1 824,70	-355,90	-819,00
2024-06-28	1 714,10	-162,70	-1 009,60
2024-03-29	1 746,50	48,30	-1 422,00
2023-12-29	1 857,90	-24,80	-1 623,30
2023-09-29	1 856,40	-224,40	-1 479,20
2023-06-30	1 727,20	-293,50	-1 355,10
2023-03-31	1 635,20	-493,70	-965,30
2022-12-30	1 616,30	-504,00	-1 168,80
2022-09-30	1 424,60	-378,90	-1 362,60
2022-07-01	1 586,60	-3 263,80	-524,80
2022-04-01	1 645,70	-3 132,70	1 083,50
2021-12-31	1 868,60	-3 120,20	1 510,80
2021-10-01	1 772,00	-3 133,20	1 677,40
2021-07-02	1 640,70	-291,40	704,40
2021-04-02	1 626,50	-659,80	-819,20
2021-01-01	1 291,20	-511,90	-1 090,30
2020-10-02	1 204,50	-581,40	-907,70
2020-06-26
2020-03-27

Метрики оценки: PE, PriceToBook, PriceToTBV.

П/книга: Текущая цена закрытия, деленная на балансовую стоимость одной акции.

П/ТБВ: Текущая цена, деленная на материальную балансовую стоимость одной акции.

Конец периода (TTM)	п/п	П/книга	П/ТБВ
2025-06-27
2025-03-28
2024-12-27
2024-09-27
2024-06-28
2024-03-29
2023-12-29
2023-09-29
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-30
2022-09-30
2022-07-01
2022-04-01
2021-12-31
2021-10-01
2021-07-02
2021-04-02
2021-01-01
2020-10-02
2020-06-26
2020-03-27

Метрики оценки: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv.

Конец периода (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 года)/EV
2025-06-27
2025-03-28
2024-12-27
2024-09-27
2024-06-28
2024-03-29
2023-12-29
2023-09-29
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-30
2022-09-30
2022-07-01
2022-04-01
2021-12-31
2021-10-01
2021-07-02
2021-04-02
2021-01-01
2020-10-02
2020-06-26
2020-03-27

Эффективность управления

длинный для Скайворкс Солюшнс, Инк. по состоянию на 27 июня 2025 г. – 0,05.
икра для Скайворкс Солюшнс, Инк. по состоянию на 27 июня 2025 г. – 0,06.
роик для Скайворкс Солюшнс, Инк. по состоянию на 27 июня 2025 г. – 0,06.
кувшин для Скайворкс Солюшнс, Инк. по состоянию на 27 июня 2025 г. – 0,03.
голодный для Скайворкс Солюшнс, Инк. по состоянию на 27 июня 2025 г. – 0,21.

Конец периода (TTM)	ДЛИННЫЙ	ИКРА	РОИК	МОШЕННИК	ОКРАТИЯ
2025-06-27	0,05	0,06	0,06	0,03	0,21
2025-03-28	0,06	0,07	0,07	0,08	0,19
2024-12-27	0,07	0,09	0,08	0,09	0,24
2024-09-27	0,09	0,10	0,10	0,07	0,23
2024-06-28	0,10	0,14	0,11	0,05	0,23
2024-03-29	0,10	0,16	0,12	0,03	0,24
2023-12-29	0,10	0,17	0,12	0,03	0,24
2023-09-29	0,12	0,19	0,12	0,02	0,23
2023-06-30	0,13	0,20	0,12	0,01	0,20
2023-03-31	0,14	0,21	0,13	0,02	0,19
2022-12-30	0,15	0,22	0,14	-0,01	0,19
2022-09-30	0,17	0,25	0,15	-0,04	0,17
2022-07-01	0,24	0,28	0,17	-0,29	0,21
2022-04-01	0,26	0,31	0,18	-0,05	0,22
2021-12-31	0,29	0,33	0,18	0,03	0,23
2021-10-01	0,30	0,36	0,22	0,05	0,25
2021-07-02	0,28	0,34	0,21	0,31	0,25
2021-04-02	0,24	0,29	0,25	0,03	0,33
2021-01-01	0,21	0,25	0,23	-0,07	0,28
2020-10-02	0,17	0,20	0,19	-0,07	0,28
2020-06-26	0,16	0,19	0,18	0,01	0,31
2020-03-27	0,17	0,20	0,18	0,02	0,30

Gross Margins

валовая прибыль для Скайворкс Солюшнс, Инк. по состоянию на 27 июня 2025 г. – 0,41.
чистая прибыль для Скайворкс Солюшнс, Инк. по состоянию на 27 июня 2025 г. – 0,10.
Маржа операционной прибыли для Скайворкс Солюшнс, Инк. по состоянию на 27 июня 2025 г. – 0,16.

Валовая прибыль: Валовая прибыль — это отношение выручки, оставшейся после вычитания себестоимости проданных товаров. Она рассчитывается как 1,0 - (Выручка - COGS) / Выручка.

Чистая прибыль: Чистая прибыль (также известная как маржа прибыли) — это доля дохода, оставшаяся после вычитания чистой прибыли. Он рассчитывается как чистая прибыль/выручка.

Маржа операционной прибыли: Операционная маржа — это отношение выручки, оставшейся после вычитания операционного дохода. Она рассчитывается как операционный доход/выручка.

Конец периода (TTM)	Валовая прибыль	Чистая прибыль	Маржа операционной прибыли
2025-06-27	0,41	0,10	0,16
2025-03-28	0,41	0,13	0,17
2024-12-27	0,41	0,14	0,19
2024-09-27	0,40	0,18	0,19
2024-06-28	0,41	0,19	0,21
2024-03-29	0,43	0,19	0,23
2023-12-29	0,43	0,19	0,23
2023-09-29	0,46	0,21	0,24
2023-06-30	0,47	0,21	0,26
2023-03-31	0,48	0,22	0,27
2022-12-30	0,48	0,22	0,28
2022-09-30	0,47	0,23	0,29
2022-07-01	0,48	0,24	0,28
2022-04-01	0,48	0,26	0,29
2021-12-31	0,50	0,27	0,30
2021-10-01	0,50	0,29	0,32
2021-07-02	0,50	0,30	0,33
2021-04-02	0,49	0,28	0,31
2021-01-01	0,49	0,27	0,30
2020-10-02	0,48	0,24	0,27
2020-06-26	0,49	0,24	0,28
2020-03-27	0,47	0,24	0,27

MX:SWKS
AT:SWKS
IT:1SWKS	66,52 €
GB:0L77	74,95 $
US:SWKS	75,20 $