Институциональная и фондовая собственность – покупатели
К основным держателям, открывшим новые позиции в Vanguard Malvern Funds - Фонд облигаций Core Plus, относятся Thrive Financial для лютеран, ООО «Динамический Эдвайзор Солюшнс», ООО «Флоу Трейдерс Нас», Триумф Кэпитал Менеджмент, Столичная улица, StoneX Group Inc., Эштон Томас Private Wealth, LLC, ООО «Ред Маунтин Файненшиал», XY Planning Network, Inc., Аврора Прайват Велф, Инк., ООО «Атриа Инвестментс», Юкон Уэлс Менеджмент, Инк., Красный Маяк Инвестиционный Менеджмент, ООО, Файерстоун Кэпитал Менеджмент, Хаверфорд Траст Ко, Аполлон Вэлс Менеджмент, ООО, IFP Advisors, Inc., и Первый Тихоокеанский Финансовый .
На этой странице показаны изменения в структуре собственности путем перечисления учреждений, фондов и крупных акционеров, которые увеличили свои активы или открыли новые позиции за последний отчетный период. Зеленые строки обозначают новые позиции. Нажмите на ссылку значок, чтобы просмотреть полную историю транзакций.
Обновите, чтобы разблокировать премиум-данные.
| Дата файла | Источник | Инвестор | Тип | Средняя цена (Восток) |
Акции | Δ Акции (%) |
Сообщено Ценить (1000 долларов США) |
Δ Значение (%) |
Порт Аллок (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-07-29 | 13F | МБ, Левис и Ассошиэйтс, ООО | 107 | 1,90 | 8 | 0,00 | ||||
| 2025-07-09 | 13F | ООО «Динамический Эдвайзор Солюшнс» | 74 600 | 5 804 | ||||||
| 2025-08-14 | 13F | Аусдал Финансовые Партнеры, Инк. | 26 450 | 10,99 | 2 058 | 11,31 | ||||
| 2025-07-21 | 13F | Ameriflex Group, Inc. | 1 114 | 19,40 | 86 | 19,44 | ||||
| 2025-07-18 | 13F | Первый Тихоокеанский Финансовый | 648 | 50 | ||||||
| 2025-07-25 | 13F | Аполлон Вэлс Менеджмент, ООО | 2 600 | 202 | ||||||
| 2025-08-14 | 13F | Рэймонд Джеймс Financial Inc. | 19 063 | 77,10 | 1 483 | 77,82 | ||||
| 2025-08-06 | 13F | Содружество Эквити Сервисиз, ООО | 38 366 | 193,18 | 3 | 100,00 | ||||
| 2025-08-13 | 13F | StoneX Group Inc. | 10 108 | 786 | ||||||
| 2025-08-13 | 13F | Баланс Уэлс, ООО | 115 975 | 122,06 | 9 023 | 122,77 | ||||
| 2025-08-08 | 13F | Файерстоун Кэпитал Менеджмент | 3 851 | 300 | ||||||
| 2025-07-15 | 13F | Компания North Star Investment Management Corp. | 9 342 | 2 639,59 | 727 | 2 692,31 | ||||
| 2025-07-31 | 13F | Мозер Вэлс Эдвайзерс, ООО | 11 810 | 81,69 | 919 | 82,14 | ||||
| 2025-07-17 | 13F | XY Planning Network, Inc. | 6 177 | 481 | ||||||
| 2025-08-14 | 13F | Principia Wealth Advisory, LLC | 5 467 | 9,76 | 425 | 11,84 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | Коммерика Банк | 177 | 88,30 | 14 | 85,71 | ||||
| 2025-08-01 | 13F | Юкон Уэлс Менеджмент, Инк. | 4 988 | 388 | ||||||
| 2025-07-14 | 13F | Харбор Групп, Инк. | 17 522 | 139,80 | 1 363 | 140,81 | ||||
| 2025-08-04 | 13F | ООО «Атриа Инвестментс» | 5 287 | 411 | ||||||
| 2025-08-13 | 13F | Хаверфорд Траст Ко | 3 500 | 272 | ||||||
| 2025-08-13 | 13F | ООО «Джонс Финансовые Компании» | 35 604 | 37,92 | 2 761 | 38,26 | ||||
| 2025-08-13 | 13F | ООО «Флоу Трейдерс Нас» | 38 602 | 3 | ||||||
| 2025-08-14 | 13F | Wells Fargo & Company/мин. | 359 | 28 | ||||||
| 2025-08-14 | 13F | Банк Америки Корпорация /де/ | 498 310 | 39,22 | 38 768 | 39,65 | ||||
| 2025-09-04 | 13F/A | Advisor Group Holdings, Inc. | 14 698 | 37,11 | 1 144 | 37,55 | ||||
| 2025-08-12 | 13F | Элдридж Инвестмент Эдвайзерс, Инк. | 4 895 | 52,02 | 379 | 52,21 | ||||
| 2025-07-17 | 13F | ООО «Лейквуд Эссет Менеджмент» | 23 770 | 36,11 | 1 849 | 36,56 | ||||
| 2025-07-15 | 13F | Мазер Групп, ООО | 3 225 | 120,29 | 251 | 121,24 | ||||
| 2025-07-11 | 13F | Спенс Управление активами | 9 661 | 20,36 | 1 | |||||
| 2025-07-24 | 13F | Аврора Прайват Велф, Инк. | 5 447 | 0 | ||||||
| 2025-08-14 | 13F | Джейн Стрит Групп, ООО | 115 995 | 154,91 | 9 024 | 155,71 | ||||
| 2025-07-11 | 13F | СИЛЬВЕР ОАК СЕКЬЮРИТИЗ, Инк. | 53 102 | 5,33 | 4 131 | 5,90 | ||||
| 2025-07-22 | 13F/A | ООО «Ред Маунтин Файненшиал» | 8 595 | 669 | ||||||
| 2025-07-31 | 13F | Ливелл Инвестмент Менеджмент, Инк. | 60 520 | 33,86 | 4 708 | 34,28 | ||||
| 2025-08-12 | 13F | Проэквитис, Инк. | 0 | 0 | ||||||
| 2025-08-01 | 13F | Эштон Томас Private Wealth, LLC | 9 561 | 744 | ||||||
| 2025-08-01 | 13F | Красный Маяк Инвестиционный Менеджмент, ООО | 4 340 | 338 | ||||||
| 2025-07-16 | 13F | Стивенсон Национальный банк и траст | 4 831 | 5,32 | 376 | 5,63 | ||||
| 2025-08-11 | 13F | ХайТауэр Эдвайзерс, ООО | 10 323 | 32,53 | 803 | 32,95 | ||||
| 2025-08-26 | 13F/A | Thrive Financial для лютеран | 76 202 | 6 | ||||||
| 2025-08-13 | 13F | Консультанты по стратегическому семейному благосостоянию, ООО | 27 054 | 11,93 | 2 105 | 12,27 | ||||
| 2025-07-29 | 13F | Финансовая синергия Wealth Advisors, Inc. | 2 634 | 1,54 | 205 | 1,49 | ||||
| 2025-08-12 | 13F | ООО «ЛПЛ Финансовый» | 344 677 | 33,51 | 26 816 | 33,92 | ||||
| 2025-07-21 | 13F | Keystone Financial Group, Inc. | 124 611 | 46,61 | 9 595 | 47,28 | ||||
| 2025-08-13 | 13F | Финансовая группа Кистоун | 3 548 | 29,44 | 276 | 30,19 | ||||
| 2025-07-07 | 13F | OMNI 360 Wealth, Inc. | 13 599 | 15,29 | 1 058 | 15,75 | ||||
| 2025-08-01 | 13F | МорганРосел Вэлс Менеджмент, ООО | 117 420 | 4,56 | 9 135 | 4,89 | ||||
| 2025-08-12 | 13F | Стюард Партнерс Инвестиционное Консультирование, ООО | 4 292 | 228,64 | 334 | 229,70 | ||||
| 2025-07-15 | 13F | ООО «Верум Партнерс» | 8 683 | 137,37 | 676 | 138,52 | ||||
| 2025-08-05 | 13F | ООО «Интегрити Велс Солюшнс» | 43 625 | 17,68 | 3 394 | 18,05 | ||||
| 2025-07-09 | 13F | ООО «ГСГ Эдвайзерс» | 8 146 | 0,73 | 634 | 2,43 | ||||
| 2025-07-22 | 13F | Апексиум Финансовый, Лп | 64 188 | 134,04 | 4 994 | 134,74 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | ЮБС Групп АГ | 351 | 51,29 | 27 | 58,82 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | Королевский банк Канады | 176 531 | 16,11 | 13 735 | 16,47 | ||||
| 2025-07-22 | 13F | Оук Хилл Велф Эдвайзерс, ООО | 11 361 | 91,26 | 874 | 89,78 | ||||
| 2025-07-25 | 13F | Инвестиционная консультационная группа, ООО | 26 114 | 23,30 | 2 032 | 23,69 | ||||
| 2025-08-11 | 13F | Частный Консультант Групп, ООО | 4 033 | 0,12 | 314 | 0,32 | ||||
| 2025-07-18 | 13F | Столичная улица | 16 146 | 1 256 | ||||||
| 2025-08-11 | 13F | Диверсифицированные портфели, Inc. | 159 866 | 19,15 | 12 438 | 19,53 | ||||
| 2025-07-09 | 13F | Триумф Кэпитал Менеджмент | 29 213 | 2 273 | ||||||
| 2025-07-24 | 13F | IFP Advisors, Inc. | 1 140 | 89 | ||||||
| 2025-08-14 | 13F | Акорн Вэлс Эдвайзерс, ООО | 4 012 | 2,43 | 312 | 2,97 | ||||
| 2025-07-31 | 13F | Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | 8 885 | 215,41 | 1 | |||||
| 2025-08-04 | 13F | Bay Colony Advisory Group, Inc d/b/a Bay Colony Advisors | 3 039 | 0,03 | 236 | 0,43 | ||||
| 2025-08-15 | 13F | Морган Стенли | 291 | 23 |
