Институциональная и фондовая собственность – покупатели
К основным держателям, открывшим новые позиции в Первый трастовый биржевой фонд III - Первый муниципальный ETF, управляемый трастом, относятся Milestones Private Investment Advisors LLC, Чистые финансовые консультанты, Inc., ООО "Квадратур Капитал", ООО «ГТС Секьюритиз», CI Private Wealth, ООО, Stonehaven Wealth & Tax Solutions, Llc, Evolution Wealth Management Inc., Россби Файнэншл, LCC, и ООО «Крикмур Эссет Менеджмент» .
На этой странице показаны изменения в структуре собственности путем перечисления учреждений, фондов и крупных акционеров, которые увеличили свои активы или открыли новые позиции за последний отчетный период. Зеленые строки обозначают новые позиции. Нажмите на ссылку значок, чтобы просмотреть полную историю транзакций.
Обновите, чтобы разблокировать премиум-данные.
| Дата файла | Источник | Инвестор | Тип | Средняя цена (Восток) |
Акции | Δ Акции (%) |
Сообщено Ценить (1000 долларов США) |
Δ Значение (%) |
Порт Аллок (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-08-08 | 13F | Капитал Инвестиционные Консультативные Услуги, ООО | 27 596 | 0,04 | 1 375 | -1,15 | ||||
| 2025-08-15 | 13F | CI Private Wealth, ООО | 5 190 | 259 | ||||||
| 2025-09-11 | 13F | Milestones Private Investment Advisors LLC | 17 431 | 868 | ||||||
| 2025-08-13 | 13F | Элиос Финансовая Группа Инк. | 75 507 | 5,37 | 3 762 | 4,10 | ||||
| 2025-08-08 | 13F | Флахарти Эссет Менеджмент, ООО | 1 210 | 4,94 | 60 | 3,45 | ||||
| 2025-08-29 | 13F | Тотал Инвестмент Менеджмент Инк | 532 | 27 | ||||||
| 2025-07-08 | 13F | Строители богатства RMR | 349 793 | 6,64 | 17 427 | 5,37 | ||||
| 2025-08-11 | 13F | Ситигруп Инк. | 158 668 | 3,04 | 7 905 | 1,80 | ||||
| 2025-08-13 | 13F | Бэрд Финансовая Группа, Инк. | 30 995 | 0,87 | 1 544 | -0,32 | ||||
| 2025-07-16 | 13F | Арканзасская финансовая группа, Inc. | 124 613 | 0,29 | 6 212 | 0,96 | ||||
| 2025-08-04 | 13F | Консультанты по вопросам благосостояния Аркадиоса | 18 242 | 4,88 | 909 | 3,53 | ||||
| 2025-07-07 | 13F | Инсайт Вэлс Стратегис, ООО | 24 547 | 0,02 | 1 224 | -1,05 | ||||
| 2025-08-12 | 13F | Корнерстоун Вэлс Менеджмент, ООО | 7 349 | 0,42 | 366 | -0,54 | ||||
| 2025-08-15 | 13F | Морган Стенли | 3 059 263 | 2,68 | 152 412 | 1,46 | ||||
| 2025-07-29 | 13F | Активное управление капиталом | 0 | 0 | ||||||
| 2025-08-13 | 13F | GM Advisory Group, Inc. | 212 000 | 0,70 | 10 562 | -0,51 | ||||
| 2025-07-30 | 13F | Каллен/Фрост Банкерс, Инк. | 182 | 1,11 | 9 | 0,00 | ||||
| 2025-07-22 | 13F | Тим Финансовая Группа, ООО | 92 | 5 | ||||||
| 2025-08-06 | 13F | Консультативная группа Ценге | 11 453 | 1,92 | 569 | 1,97 | ||||
| 2025-08-11 | 13F | Avantax Planning Partners, Inc. | 836 330 | 30,84 | 41 666 | 29,28 | ||||
| 2025-07-09 | 13F | Триумф Кэпитал Менеджмент | 4 914 | 11,33 | 245 | 9,91 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | ООО «Сноуден Кэпитал Эдвайзерс» | 25 659 | 1,91 | 1 278 | 0,71 | ||||
| 2025-07-07 | 13F | Терстон, Спрингер, Миллер, Херд и Титак, Инк. | 399 | 0,76 | 20 | 0,00 | ||||
| 2025-07-09 | 13F | ВелтКэр Инвестмент Партнерс, ООО | 50 561 | 2,09 | 2 521 | 3,19 | ||||
| 2025-07-23 | 13F | Дохж, ООО | 85 286 | 396,14 | 4 214 | 386,49 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | Stonehaven Wealth & Tax Solutions, Llc | 4 600 | 229 | ||||||
| 2025-08-14 | 13F | Коммерика Банк | 111 521 | 30,57 | 5 556 | 29,01 | ||||
| 2025-07-22 | 13F | Чудо Майл Эдвайзерс, ООО | 711 979 | 9,62 | 35 471 | 8,31 | ||||
| 2025-07-14 | 13F | Компания Main Line Retirement Advisors, LLC | 52 125 | 4,05 | 2 597 | 2,81 | ||||
| 2025-08-12 | 13F | Раннинг Пойнт Кэпитал Эдвайзерс, ООО | 9 646 | 481 | ||||||
| 2025-08-14 | 13F | ООО «Олд Миссия Кэпитал» | 24 272 | 1 209 | ||||||
| 2025-08-13 | 13F | Пер Стирлинг Кэпитал Менеджмент, ООО. | 41 897 | 0,13 | 2 087 | -1,04 | ||||
| 2025-04-10 | 13F | Профессионалы финансового менеджмента, Inc. | 0 | 0 | ||||||
| 2025-07-17 | 13F | Бикон Кэпитал Менеджмент, ООО | 79 | 1,28 | 4 | 0,00 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | Джейн Стрит Групп, ООО | 347 312 | 83,25 | 17 303 | 81,07 | ||||
| 2025-07-14 | 13F | ООО «Соуэлл Финансовые Услуги» | 23 634 | 0,29 | 1 177 | -0,93 | ||||
| 2025-08-07 | 13F | Kestra Private Wealth Services, ООО | 21 318 | 6,35 | 1 062 | 5,15 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | ООО «Модерн Вэлс Менеджмент» | 41 822 | 2,29 | 2 084 | 1,07 | ||||
| 2025-08-18 | 13F | Geneos Wealth Management Inc. | 12 837 | 200,00 | 640 | 197,21 | ||||
| 2025-08-07 | 13F | ООО «Блэкхок Кэпитал Партнерс». | 73 267 | 29,15 | 3 650 | 27,62 | ||||
| 2025-08-12 | 13F | Глобал Пенсионные Партнеры, ООО | 11 243 | 560 | ||||||
| 2025-05-01 | 13F | Грант/ГроссМендельсон, ООО | 54 637 | 55,66 | 2 718 | 51,84 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | КореКап Эдвайзерс, ООО | 1 366 | 1 908,82 | 68 | 2 166,67 | ||||
| 2025-07-17 | 13F | CWA Asset Management Group, ООО | 214 457 | 1,61 | 10 684 | 0,40 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | Цитадель Эдвайзерс ООО | 12 234 | 609 | ||||||
| 2025-08-14 | 13F/A | Рокфеллер Кэпитал Менеджмент ЛП | 255 039 | 37,02 | 12 706 | 35,39 | ||||
| 2025-08-11 | 13F | ООО «Пайнридж Эдвайзерс» | 4 139 | 0,85 | 206 | 0,00 | ||||
| 2025-07-25 | 13F | Атриа Велф Солюшнс, Инк. | 14 382 | 8,51 | 717 | 7,19 | ||||
| 2025-07-18 | 13F | Финансовая корпорация Труист | 371 440 | 13,56 | 18 505 | 12,21 | ||||
| 2025-07-24 | 13F | IFP Advisors, Inc. | 15 830 | 0,76 | 789 | -0,51 | ||||
| 2025-08-04 | 13F | Пенсионная Марка Финансовая Группа, ООО | 8 911 | 0,96 | 444 | -0,45 | ||||
| 2025-07-17 | 13F | Дженни Монтгомери Скотт, ООО | 336 696 | 4,55 | 17 | 0,00 | ||||
| 2025-08-11 | 13F | ООО «Корнерстоун Планинг Групп» | 1 041 | 1,17 | 52 | 2,00 | ||||
| 2025-07-14 | 13F | ООО «Финансовая группа улучшения» | 8 798 | 438 | ||||||
| 2025-08-12 | 13F | ООО «ПКС Консультационные Услуги» | 19 471 | 20,25 | 970 | 18,87 | ||||
| 2025-08-04 | 13F | ООО «Крикмур Эссет Менеджмент» | 66 | 3 | ||||||
| 2025-08-08 | 13F | Консультативная ресурсная группа | 9 853 | 1,83 | 491 | 0,62 | ||||
| 2025-08-13 | 13F | Бикон Пойнт Эдвайзерс, ООО | 6 148 | 306 | ||||||
| 2025-08-06 | 13F | Проспера Финансовые Услуги Инк. | 61 466 | 0,35 | 3 063 | -0,84 | ||||
| 2025-08-13 | 13F | ООО «Джонс Финансовые Компании» | 108 209 | 15,74 | 5 383 | 14,34 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | Мейн Стрит Финансовые Решения, ООО | 16 161 | 805 | ||||||
| 2025-08-07 | 13F | Олворт Финансовая ЛП | 96 682 | 24,49 | 4 817 | 25,12 | ||||
| 2025-07-15 | 13F | Тракшн Файнэншл Партнерс, ООО | 33 989 | 27,06 | 1 693 | 25,59 | ||||
| 2025-07-16 | 13F | ПФС Партнерс, ООО | 10 485 | 0,86 | 522 | -0,38 | ||||
| 2025-08-05 | 13F | ООО «ЭПГ Вэлс Менеджмент» | 15 994 | 0,70 | 797 | -0,50 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | Финансовая корпорация Стифель | 368 042 | 3,63 | 18 336 | 2,39 | ||||
| 2025-08-12 | 13F | Америтас Инвестмент Партнерс, Инк. | 8 943 | 2,11 | 446 | 0,91 | ||||
| 2025-07-11 | 13F | Пиннакл Банкорп, Инк. | 2 552 | 18,70 | 127 | 17,59 | ||||
| 2025-07-21 | 13F | Консультанты по инвестиционному планированию, Inc. | 58 234 | 1,02 | 2 901 | -0,17 | ||||
| 2025-07-10 | 13F | ООО «High Net Worth Advisory Group» | 22 779 | 0,49 | 1 135 | -0,79 | ||||
| 2025-07-29 | 13F | Стратос Вэлс Партнерс, ООО. | 32 259 | 5,12 | 1 607 | 3,88 | ||||
| 2025-08-15 | 13F | Эквитебл Холдингс, Инк. | 68 839 | 19,58 | 3 430 | 18,16 | ||||
| 2025-07-18 | 13F | Филип Джеймс Велт Менеджмент, ООО | 22 134 | 3,34 | 1 103 | 2,13 | ||||
| 2025-08-13 | 13F | ООО «Флоу Трейдерс Нас» | 11 796 | 45,49 | 1 | |||||
| 2025-08-01 | 13F | Россби Файнэншл, LCC | 180 | 9 | ||||||
| 2025-08-14 | 13F | ЮБС Групп АГ | 1 777 726 | 1,74 | 88 566 | 0,52 | ||||
| 2025-07-21 | 13F | Каталина Капитал Групп, ООО | 4 683 | 0,47 | 233 | -0,85 | ||||
| 2025-08-12 | 13F | Проэквитис, Инк. | 0 | 0 | ||||||
| 2025-08-07 | 13F | Ресурс Инвестмент Эдвайзорс, ООО. | 553 919 | 29,99 | 27 596 | 28,44 | ||||
| 2025-08-05 | 13F | Сигма Планирование Корпорейшн | 38 617 | 1,24 | 1 924 | 0,00 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | Бенджамин Эдвардс Инк. | 20 079 | 19,89 | 1 000 | 18,48 | ||||
| 2025-07-09 | 13F | ООО «ГСГ Эдвайзерс» | 27 931 | 1,83 | 1 392 | 2,51 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | Фриш Финансовая Группа, Инк. | 212 365 | 3,24 | 11 | 0,00 | ||||
| 2025-08-08 | 13F | Огорек Энтони Джозеф /его/ /adv | 30 260 | 0,82 | 2 | 0,00 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | Саскуэханна Интернешнл Групп, ТОО | 78 636 | 3 918 | ||||||
| 2025-08-15 | 13F | ФСБ Премьер Wealth Management, Inc. | 89 402 | 1,84 | 4 454 | 0,63 | ||||
| 2025-07-14 | 13F | Sentinel Pension Advisors Inc. | 56 099 | 0,75 | 2 795 | -0,46 | ||||
| 2025-07-25 | 13F | ЦВМ, ООО | 106 677 | 11,21 | 5 | 25,00 | ||||
| 2025-07-08 | 13F | Ptm Wealth Management, ООО | 10 762 | 0,75 | 537 | 1,52 | ||||
| 2025-08-13 | 13F | ООО «Майя Вэлс» | 4 949 | 247 | ||||||
| 2025-08-14 | 13F | Рэймонд Джеймс Financial Inc. | 1 191 423 | 2,95 | 59 357 | 1,72 | ||||
| 2025-08-12 | 13F | СРС Капитал Эдвайзерс, Инк. | 47 335 | 69,23 | 2 358 | 67,23 | ||||
| 2025-07-25 | 13F | Дженеси Капитал Эдвайзерс, ООО | 4 314 | 0,56 | 215 | -0,93 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | АйТи Вэлс Менеджмент, ООО | 12 644 | 10,12 | 630 | 8,82 | ||||
| 2025-08-13 | 13F | VestGen Advisors, LLC | 12 741 | 0,35 | 634 | -0,94 | ||||
| 2025-07-29 | 13F | Фостер и Мотли Инк | 57 611 | 35,04 | 3 | 0,00 | ||||
| 2025-08-15 | 13F | Компания First Heartland Consultants, Inc. | 129 347 | 0,09 | 6 444 | -1,10 | ||||
| 2025-08-18 | 13F | Тайлер-Стоун Управление активами | 5 383 | 0,86 | 268 | -0,37 | ||||
| 2025-07-09 | 13F | ООО «Динамический Эдвайзор Солюшнс» | 25 033 | 0,42 | 1 247 | -0,72 | ||||
| 2025-08-08 | 13F | ООО «ГТС Секьюритиз» | 6 229 | 310 | ||||||
| 2025-08-12 | 13F | Клируотер Кэпитал Эдвайзерс, ООО | 53 979 | 9,92 | 2 689 | 8,60 | ||||
| 2025-07-29 | 13F | ШорХейвен Велс Партнерс, ООО | 6 418 | 8,28 | 320 | 7,05 | ||||
| 2025-08-12 | 13F | ООО «Форум Частный Клиент Групп» | 6 408 | 18,62 | 319 | 17,28 | ||||
| 2025-08-06 | 13F | Содружество Эквити Сервисиз, ООО | 389 686 | 1,39 | 19 | 0,00 | ||||
| 2025-08-13 | 13F | ООО "Квадратур Капитал" | 7 549 | 376 | ||||||
| 2025-07-23 | 13F | Валмарк Эдвайзерс, Инк. | 8 190 | 0,02 | 408 | -0,97 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | Финансовая группа Атоми, Инк. | 4 638 | 231 | ||||||
| 2025-08-06 | 13F | Основатели Financial Securities LLC | 11 409 | 42,33 | 568 | 42,71 | ||||
| 2025-07-15 | 13F | Армис Эдвайзерс, ООО | 8 609 | 0,54 | 429 | -0,70 | ||||
| 2025-07-25 | 13F | Total Clarity Wealth Management, Inc. | 8 902 | 443 | ||||||
| 2025-07-25 | 13F | Параллельные инвестиционные консультанты, ООО | 22 320 | 19,65 | 1 112 | 18,19 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | Icon Wealth Advisors, ООО | 5 084 | 0,87 | 253 | -0,39 | ||||
| 2025-07-18 | 13F | QTR Family Wealth, ООО | 4 563 | 0,55 | 227 | -0,44 | ||||
| 2025-08-13 | 13F | Финансовая группа Кистоун | 45 102 | 4,62 | 2 247 | 3,41 | ||||
| 2025-07-18 | 13F | Чистые финансовые консультанты, Inc. | 8 219 | 409 | ||||||
| 2025-07-14 | 13F | Сискейп Кэпитал Менеджмент | 22 500 | 7,14 | 1 | 0,00 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | Great Valley Advisor Group, Inc. | 19 317 | 1,44 | 962 | 0,21 | ||||
| 2025-07-23 | 13F | ООО «Стил Пик Вэлс Менеджмент» | 53 888 | 4,28 | 2 685 | 3,03 | ||||
| 2025-08-13 | 13F | ООО «Конгресс Вэлс Менеджмент» / DE / | 468 324 | 0,61 | 23 332 | -0,58 | ||||
| 2025-07-16 | 13F | ООО «ЭджРок Капитал» | 66 717 | 10,49 | 3 324 | 9,17 | ||||
| 2025-08-29 | 13F | Evolution Wealth Management Inc. | 551 | 27 | ||||||
| 2025-08-14 | 13F | Кубе Исследования и Технологии, ООО | 2 510 | 125 | ||||||
| 2025-08-13 | 13F | ООО «ВКГ Вэлс Эдвайзорс» | 11 293 | 563 | ||||||
| 2025-08-13 | 13F | ООО «Ренессанс Технологии» | 87 792 | 69,81 | 4 374 | 67,81 | ||||
| 2025-08-08 | 13F | Cetera Инвестиционные Консультанты | 256 842 | 15,16 | 12 796 | 13,78 | ||||
| 2025-07-25 | 13F | Сайпресс Капитал Групп | 35 150 | 5,08 | 1 751 | 3,86 | ||||
| 2025-08-05 | 13F | BCGM Wealth Management, ООО | 123 313 | 5,63 | 6 143 | 4,37 | ||||
| 2025-08-08 | 13F | Безопасность Финансовые Услуги, ИНК. | 12 650 | 13,59 | 630 | 12,30 | ||||
| 2025-08-05 | 13F | Вестсайд Инвестмент Менеджмент, Инк. | 68 359 | 4,75 | 3 406 | 3,49 | ||||
| 2025-07-08 | 13F | TL Частное богатство | 13 715 | 0,62 | 684 | 1,49 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | Хрт Финансовая Лп | 15 704 | 1 | ||||||
| 2025-08-11 | 13F | Элекин Капитал Лп | 7 252 | 361 | ||||||
| 2025-08-01 | 13F | Эштон Томас Private Wealth, LLC | 11 803 | 41,98 | 588 | 40,33 | ||||
| 2025-08-05 | 13F | ООО «Ньюсквер Кэпитал» | 13 149 | 2,67 | 655 | 1,55 |
