Институциональная и фондовая собственность – покупатели
К основным держателям, открывшим новые позиции в Стратегический фонд Schwab – ETF муниципальных облигаций Schwab, относятся Королевский банк Канады, Элекин Капитал Лп, Квантинно Кэпитал Менеджмент ЛП, Акерман Капитал Эдвайзерс, ООО, ООО «Акр Кэпитал Менеджмент», CI Private Wealth, ООО, Смит, Мур и Ко., Фрэнсис Файнэншл, Инк., Cambridge Investment Research Advisors, Inc., Blueprint Financial Advisors LLC, Пипак Гладстон Финансовая Корпорация, Консультанты по личному благосостоянию Vestia, Уоррен Аверетт Эссет Менеджмент, ООО, Great Valley Advisor Group, Inc., ООО «ЛПЛ Финансовый», Содружество Эквити Сервисиз, ООО, Бринкер Капитал Инвестментс, ООО, Управление инвестициями в волнолом, ООО «Хартвуд Вэлс Эдвайзерс», и Burling Wealth Partners, ООО .
На этой странице показаны изменения в структуре собственности путем перечисления учреждений, фондов и крупных акционеров, которые увеличили свои активы или открыли новые позиции за последний отчетный период. Зеленые строки обозначают новые позиции. Нажмите на ссылку значок, чтобы просмотреть полную историю транзакций.
Обновите, чтобы разблокировать премиум-данные.
| Дата файла | Источник | Инвестор | Тип | Средняя цена (Восток) |
Акции | Δ Акции (%) |
Сообщено Ценить (1000 долларов США) |
Δ Значение (%) |
Порт Аллок (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-07-28 | 13F | Харбор Инвестментс, Инк. | 9 252 | 101,48 | 233 | 100,00 | ||||
| 2025-08-11 | 13F | Юнайтед Капитал Финансовые Консультанты, ООО | 462 276 | 164,93 | 11 640 | 162,99 | ||||
| 2025-07-24 | 13F | Галвин, Гаустад и Штейн, ООО | 17 628 | 3,76 | 444 | 2,78 | ||||
| 2025-07-22 | 13F | ООО «Геммер Эссет Менеджмент» | 13 831 | 33,76 | 348 | 32,82 | ||||
| 2025-07-30 | 13F | ООО «ВСИ Вэлс Менеджмент» | 15 982 | 3,26 | 402 | 2,55 | ||||
| 2025-07-11 | 13F | Мьэкфо, ООО | 145 160 | 9,34 | 3 659 | 9,03 | ||||
| 2025-07-17 | 13F | Чарльз Шваб Траст Ко | 733 104 | 38,73 | 18 460 | 37,69 | ||||
| 2025-08-12 | 13F | Проэквитис, Инк. | 0 | 0 | ||||||
| 2025-07-25 | 13F | Акерман Капитал Эдвайзерс, ООО | 69 482 | 1 750 | ||||||
| 2025-08-08 | 13F | ООО «Финансовая группа Ларсон» | 3 809 | 277,88 | 96 | 280,00 | ||||
| 2025-08-15 | 13F | Кестра Консультативные услуги, ООО | 31 904 | 7,41 | 803 | 6,64 | ||||
| 2025-08-19 | 13F | Кейп Инвестмент Эдвайзори, Инк. | 510 | 0,59 | 13 | 0,00 | ||||
| 2025-07-17 | 13F | Халберт Харгроув Глобал Эдвайзерс, ООО | 700 | 18 | ||||||
| 2025-07-22 | 13F | Финансовая группа Компас, INC/SD | 23 036 | 2,40 | 580 | 1,75 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | Квантинно Кэпитал Менеджмент ЛП | 91 765 | 2 311 | ||||||
| 2025-08-12 | 13F | Чарльз Шваб Инвестмент Менеджмент Инк. | 52 643 707 | 4 409,67 | 1 325 569 | 4 376,00 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | Уоррен Аверетт Эссет Менеджмент, ООО | 18 202 | 458 | ||||||
| 2025-08-15 | 13F | Финансовые консультанты Captrust | 55 477 | 43,36 | 1 397 | 42,30 | ||||
| 2025-07-18 | 13F | Северо-восточная финансовая группа, Inc. | 51 676 | 34,08 | 1 301 | 33,16 | ||||
| 2025-07-30 | 13F | Пол Дэймон и партнеры, Inc. | 24 527 | 5,50 | 618 | 4,75 | ||||
| 2025-08-13 | 13F | Натиксис Эдвайзерс, Лп | 119 749 | 333,53 | 3 | |||||
| 2025-07-31 | 13F | Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | 33 205 | 1 | ||||||
| 2025-07-17 | 13F | Дженни Монтгомери Скотт, ООО | 75 000 | 15,38 | 2 | 0,00 | ||||
| 2025-08-13 | 13F | Континуум Эдвайзори, ООО | 14 631 | 1 728,88 | 368 | 1 740,00 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | Рэймонд Джеймс Financial Inc. | 4 368 | 110 | ||||||
| 2025-07-09 | 13F | Управление инвестициями в волнолом | 9 740 | 245 | ||||||
| 2025-07-17 | 13F | Legacy Wealth Management, Inc. | 34 193 | 182,35 | 861 | 180,13 | ||||
| 2025-07-31 | 13F | ООО «ТСА Вэлс Менеджмент» | 52 747 | 85,70 | 1 328 | 84,44 | ||||
| 2025-08-13 | 13F | Смит, Мур и Ко. | 44 860 | 1 130 | ||||||
| 2025-08-13 | 13F | Капитал Аналитикс, Инк. | 3 874 | 38,80 | 0 | |||||
| 2025-08-08 | 13F | Фрэнсис Файнэншл, Инк. | 42 671 | 1 074 | ||||||
| 2025-07-16 | 13F | Перигон Вэлс Менеджмент, ООО | 179 898 | 8,92 | 4 530 | 8,09 | ||||
| 2025-08-12 | 13F | Изменение пути, ООО | 16 337 | 33,35 | 411 | 32,58 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | Пипак Гладстон Финансовая Корпорация | 22 598 | 1 | ||||||
| 2025-07-21 | 13F | Консультанты по инвестиционному планированию, Inc. | 62 039 | 11,85 | 1 562 | 11,02 | ||||
| 2025-08-13 | 13F | ООО «Джонс Финансовые Компании» | 2 950 244 | 14,40 | 74 258 | 13,61 | ||||
| 2025-07-23 | 13F | Чистые Портфели Холдингс Ллс | 87 748 | 481,69 | 2 209 | 478,27 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | ООО «Форт Пойнт Кэпитал Партнерс» | 1 241 508 | 90,21 | 31 261 | 88,80 | ||||
| 2025-07-31 | 13F | КАП Партнерс, ООО | 14 554 | 8,18 | 366 | 7,33 | ||||
| 2025-08-12 | 13F | Бедел Финансовый Консалтинг, Инк. | 10 513 | 5,64 | 265 | 6,02 | ||||
| 2025-08-15 | 13F | Морган Стенли | 1 | 0 | ||||||
| 2025-08-12 | 13F | Blueprint Financial Advisors LLC | 24 245 | 610 | ||||||
| 2025-07-30 | 13F | Авидиан Велф Солюшнс, ООО | 77 355 | 1 948 | ||||||
| 2025-08-04 | 13F | Ассетмарк, Инк. | 738 | 19 | ||||||
| 2025-07-09 | 13F | ООО «Паллас Капитал Эдвайзерс» | 755 515 | 12,89 | 19 024 | 12,04 | ||||
| 2025-08-12 | 13F | МАИ Кэпитал Менеджмент | 24 802 | 1,69 | 625 | 0,97 | ||||
| 2025-07-10 | 13F | Консультативные услуги по увеличению благосостояния, ООО | 134 584 | 136,07 | 3 377 | 133,47 | ||||
| 2025-07-21 | 13F | Америтас Консультативные услуги, ООО | 5 530 | 139 | ||||||
| 2025-08-08 | 13F | Burling Wealth Partners, ООО | 8 625 | 217 | ||||||
| 2025-07-08 | 13F | ООО «Хартвуд Вэлс Эдвайзерс» | 9 243 | 233 | ||||||
| 2025-08-05 | 13F | Golden Bell Financial Planning LLC | 15 455 | 12,31 | 389 | 11,46 | ||||
| 2025-08-11 | 13F | Элекин Капитал Лп | 100 000 | 2 518 | ||||||
| 2025-08-08 | 13F | Меридиан Вэлс Менеджмент, ООО | 57 392 | 0,10 | 1 445 | -0,62 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | Королевский банк Канады | 130 722 | 3 292 | ||||||
| 2025-08-14 | 13F | Ммл Инвесторс Сервисез, ООО | 78 195 | 97,72 | 2 | 0,00 | ||||
| 2025-08-08 | 13F | Cornerstone Advisors Asset Management, Inc | 85 203 | 5,03 | 2 145 | 4,28 | ||||
| 2025-08-06 | 13F | Содружество Эквити Сервисиз, ООО | 12 108 | 0 | ||||||
| 2025-07-09 | 13F | Брейкуотер Кэпитал Групп | 8 194 | 206 | ||||||
| 2025-08-27 | 13F/A | Бринкер Капитал Инвестментс, ООО | 10 689 | 269 | ||||||
| 2025-08-14 | 13F | Great Valley Advisor Group, Inc. | 15 285 | 385 | ||||||
| 2025-08-15 | 13F | CI Private Wealth, ООО | 52 852 | 1 331 | ||||||
| 2025-08-04 | 13F | Грант Стрит Ассет Менеджмент, Инк. | 15 776 | 0,71 | 397 | 0,00 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | Джейн Стрит Групп, ООО | 522 022 | 143,51 | 13 145 | 141,71 | ||||
| 2025-08-12 | 13F | ООО «ЛПЛ Финансовый» | 12 516 | 315 | ||||||
| 2025-07-31 | 13F | Резонант Кэпитал Эдвайзерс, ООО | 41 046 | 13,36 | 1 034 | 12,53 | ||||
| 2025-08-13 | 13F | Консультативная группа SageView, ООО | 9 940 | 248 | ||||||
| 2025-08-11 | 13F | ХайТауэр Эдвайзерс, ООО | 10 083 | 254 | ||||||
| 2025-08-01 | 13F | Энвестнет Эссет Менеджмент Инк | 320 242 | 44,83 | 8 064 | 43,75 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | Wells Fargo & Company/мин. | 1 | 0 | ||||||
| 2025-08-12 | 13F | Хоу и Руслинг Инк. | 8 174 | 206 | ||||||
| 2025-08-14 | 13F | Mercer Global Advisors Inc /adv | 25 812 | 0,19 | 650 | -0,61 | ||||
| 2025-07-16 | 13F | Консультанты по личному благосостоянию Vestia | 18 728 | 472 | ||||||
| 2025-08-12 | 13F | Джпморган Чейз и Ко | 128 813 | 165,54 | 3 244 | 163,66 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | ООО «Акр Кэпитал Менеджмент» | 58 755 | 1 479 |
