Институциональная и фондовая собственность – покупатели
К основным держателям, открывшим новые позиции в WisdomTree Trust - Фонд WisdomTree US LargeCap, относятся Систеллигенс, ООО, EVGLX - Рост E-Valuator (70%-85%) Акции класса обслуживания RMS Fund, ВелтПлан Инвестиционный Менеджмент, ООО, EVAGX - Агрессивный рост E-Valuator (85%-99%) Акции класса обслуживания RMS Fund, EVMLX - E-Valuator Умеренный (50%-70%) акции RMS Fund Service Class, Центаурус Файнэншл, Инк., ООО «ГВМ Эдвайзерс», Фокус Финансовая сеть, Inc., СВМГ, ООО, Взаимные консультанты, ООО, EVCLX — Консервативный E-оценщик (15–30%) Акции класса обслуживания RMS Fund, EVTTX — акции E-Valuator консервативного/умеренного (30–50%) класса обслуживания фонда RMS., First Trust Advisors Lp., EVVLX — Электронный оценщик, очень консервативный (0–15%) акции класса обслуживания фонда RMS., и СРС Капитал Эдвайзерс, Инк. .
На этой странице показаны изменения в структуре собственности путем перечисления учреждений, фондов и крупных акционеров, которые увеличили свои активы или открыли новые позиции за последний отчетный период. Зеленые строки обозначают новые позиции. Нажмите на ссылку значок, чтобы просмотреть полную историю транзакций.
Обновите, чтобы разблокировать премиум-данные.
| Дата файла | Источник | Инвестор | Тип | Средняя цена (Восток) |
Акции | Δ Акции (%) |
Сообщено Ценить (1000 долларов США) |
Δ Значение (%) |
Порт Аллок (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-07-29 | 13F | ООО «Инвестиционная группа Чикаго Партнерс» | 26 237 | 0,21 | 1 725 | 12,38 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | ООО «Форт Пойнт Кэпитал Партнерс» | 4 810 | 3,89 | 308 | 12,04 | ||||
| 2025-08-05 | 13F | ООО «Ньюсквер Кэпитал» | 69 955 | 7,12 | 4 478 | 15,65 | ||||
| 2025-07-10 | 13F | Консультативные услуги по увеличению благосостояния, ООО | 24 615 | 2,44 | 1 599 | 12,22 | ||||
| 2025-08-26 | NP | EVTTX — акции E-Valuator консервативного/умеренного (30–50%) класса обслуживания фонда RMS. | 3 824 | 245 | ||||||
| 2025-07-31 | 13F | Молони Секьюритиз Ассет Менеджмент, ООО | 74 018 | 7,42 | 4 738 | 15,99 | ||||
| 2025-08-12 | 13F | Проэквитис, Инк. | 0 | 0 | ||||||
| 2025-07-14 | 13F | ООО «Парк Авеню Секьюритиз» | 3 722 | 0 | ||||||
| 2025-08-14 | 13F | ООО «Ковиц Инвестмент Груп Партнерс» | 139 475 | 0,02 | 8 925 | 7,96 | ||||
| 2025-08-04 | 13F | Консультанты по вопросам благосостояния Аркадиоса | 13 678 | 2,01 | 876 | 10,20 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | ООО «Смартлиф Эссет Менеджмент» | 132 | 2,33 | 8 | 14,29 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | Виста Инвестмент Менеджмент | 82 899 | 0,90 | 5 306 | 8,95 | ||||
| 2025-08-12 | 13F | Джпморган Чейз и Ко | 138 096 | 4,61 | 8 840 | 12,96 | ||||
| 2025-08-12 | 13F | СРС Капитал Эдвайзерс, Инк. | 61 | 4 | ||||||
| 2025-07-14 | 13F/A | Seek First Inc. | 10 956 | 0,37 | 701 | 8,35 | ||||
| 2025-08-11 | 13F | Ковестор, ООО | 105 | 0,96 | 0 | |||||
| 2025-08-26 | NP | EVVLX — Электронный оценщик, очень консервативный (0–15%) акции класса обслуживания фонда RMS. | 526 | 34 | ||||||
| 2025-08-12 | 13F | Учредители Финансовый Альянс, ООО | 3 543 | 19,74 | 227 | 29,14 | ||||
| 2025-08-12 | 13F | Garrett Wealth Advisory Group, LLC | 792 460 | 1,78 | 50 725 | 9,90 | ||||
| 2025-08-26 | NP | EVAGX - Агрессивный рост E-Valuator (85%-99%) Акции класса обслуживания RMS Fund | 26 464 | 1 694 | ||||||
| 2025-08-08 | 13F | Cetera Инвестиционные Консультанты | 445 451 | 5,27 | 28 513 | 13,67 | ||||
| 2025-07-14 | 13F | Э&Г Эдвайзерс, LP | 7 225 | 0,84 | 462 | 8,96 | ||||
| 2025-08-08 | 13F | Финансовая Гравитация Компании, Инк. | 277 453 | 15,11 | 17 760 | 20,43 | ||||
| 2025-08-13 | 13F | ООО «Майя Вэлс» | 41 934 | 94,91 | 2 684 | 120,36 | ||||
| 2025-08-13 | 13F | ООО «Джонс Финансовые Компании» | 20 146 | 42,70 | 1 285 | 54,51 | ||||
| 2025-07-07 | 13F | Терстон, Спрингер, Миллер, Херд и Титак, Инк. | 480 | 0,42 | 31 | 7,14 | ||||
| 2025-07-29 | 13F | СВМГ, ООО | 4 476 | 295 | ||||||
| 2025-08-14 | 13F | ООО «Беттермент» | 52 775 | 3,19 | 3 | 0,00 | ||||
| 2025-08-04 | 13F | ООО «Атриа Инвестментс» | 9 209 | 29,03 | 589 | 39,24 | ||||
| 2025-08-06 | 13F | Содружество Эквити Сервисиз, ООО | 6 754 | 0,16 | 0 | |||||
| 2025-08-13 | 13F | First Trust Advisors Lp. | 3 718 | 238 | ||||||
| 2025-07-08 | 13F | Строители богатства RMR | 3 194 | 204 | ||||||
| 2025-07-08 | 13F | Мелоне Прайвит Вэлс, ООО | 9 001 | 0,01 | 574 | 7,50 | ||||
| 2025-08-12 | 13F | Корнерстоун Вэлс Менеджмент, ООО | 8 506 | 0,14 | 544 | 8,15 | ||||
| 2025-08-11 | 13F | Ситигруп Инк. | 22 806 | 76,39 | 1 460 | 90,47 | ||||
| 2025-07-28 | 13F | ВелтПлан Инвестиционный Менеджмент, ООО | 28 537 | 1 827 | ||||||
| 2025-08-12 | 13F | ООО «ЛПЛ Финансовый» | 1 278 743 | 13,04 | 81 852 | 22,06 | ||||
| 2025-07-28 | 13F | Взаимные консультанты, ООО | 4 050 | 267 | ||||||
| 2025-09-04 | 13F/A | Advisor Group Holdings, Inc. | 25 019 | 256,60 | 1 601 | 285,78 | ||||
| 2025-07-15 | 13F | ООО «Оптима Капитал» | 5 182 | 0,33 | 332 | 8,17 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | Win Advisors, Inc. | 140 061 | 8 965 | ||||||
| 2025-08-13 | 13F | ООО «Килтер Групп» | 7 227 | 3,48 | 463 | 11,59 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | Рэймонд Джеймс Financial Inc. | 34 195 | 16,11 | 2 189 | 25,39 | ||||
| 2025-07-31 | 13F | Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | 3 777 | 6,07 | 0 | |||||
| 2025-08-12 | 13F | Глобал Пенсионные Партнеры, ООО | 21 110 | 19,47 | 1 351 | 24,98 | ||||
| 2025-07-10 | 13F | Кмг Фидуциари Партнерс, ООО | 27 144 | 5,23 | 1 737 | 13,60 | ||||
| 2025-07-29 | 13F | Систеллигенс, ООО | 111 186 | 7 117 | ||||||
| 2025-08-14 | 13F | ООО «ГВМ Эдвайзерс» | 6 690 | 428 | ||||||
| 2025-08-14 | 13F | Две Сигмы Инвестментс, Лп | 54 400 | 3 482 | ||||||
| 2025-08-11 | 13F | Совет консультантов по ресурсам | 7 317 | 468 | ||||||
| 2025-08-13 | 13F | Северо-западная компания по управлению взаимным капиталом | 109 748 | 16,42 | 7 025 | 25,70 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | Саскуэханна Интернешнл Групп, ТОО | 42 212 | 27,21 | 2 702 | 37,32 | ||||
| 2025-08-08 | 13F | Креативное планирование | 93 914 | 0,00 | 6 011 | 7,98 | ||||
| 2025-08-07 | 13F | Флагманские консультанты по вопросам благосостояния, ООО | 87 260 | 9,59 | 5 586 | 18,33 | ||||
| 2025-08-29 | 13F | Центаурус Файнэншл, Инк. | 11 563 | 1 | ||||||
| 2025-07-22 | 13F | Тим Финансовая Группа, ООО | 451 840 | 5,96 | 28 922 | 14,41 | ||||
| 2025-07-22 | 13F | Мариетта Вэлс Менеджмент, ООО | 98 447 | 2,21 | 6 302 | 10,37 | ||||
| 2025-08-26 | NP | EVMLX - E-Valuator Умеренный (50%-70%) акции RMS Fund Service Class | 23 947 | 1 533 | ||||||
| 2025-08-06 | 13F | ООО «АЭ Вэлс Менеджмент» | 428 | 2 957,14 | 27 | |||||
| 2025-07-10 | 13F | Фокус Финансовая сеть, Inc. | 4 788 | 306 | ||||||
| 2025-08-14 | 13F | Эссенциальное Планирование, ООО. | 10 914 | 0,01 | 699 | 8,05 | ||||
| 2025-07-28 | 13F | Харбор Инвестментс, Инк. | 47 945 | 13,58 | 3 069 | 22,62 | ||||
| 2025-08-26 | NP | EVGLX - Рост E-Valuator (70%-85%) Акции класса обслуживания RMS Fund | 52 505 | 3 361 | ||||||
| 2025-08-13 | 13F | ООО «Джексон Крик Инвестмент Эдвайзорс» | 8 954 | 0,27 | 1 | |||||
| 2025-08-15 | 13F | Кестра Консультативные услуги, ООО | 240 188 | 8,62 | 15 374 | 17,29 | ||||
| 2025-08-07 | 13F | Тру Капитал Партнерс, ООО | 8 167 | 5,18 | 523 | 13,48 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | Goldman Sachs Group Inc. | 78 849 | 191,95 | 5 047 | 215,24 | ||||
| 2025-08-15 | 13F | CI Private Wealth, ООО | 7 394 | 100,00 | 473 | 115,98 | ||||
| 2025-08-18 | 13F | Geneos Wealth Management Inc. | 640 | 60,00 | 41 | 73,91 | ||||
| 2025-08-26 | NP | EVCLX — Консервативный E-оценщик (15–30%) Акции класса обслуживания RMS Fund | 3 920 | 251 | ||||||
| 2025-08-07 | 13F | Олворт Финансовая ЛП | 1 882 | 0,05 | 120 | 11,11 | ||||
| 2025-07-28 | 13F | Axxcess Wealth Management, ООО | 3 561 | 1,40 | 228 | 9,13 |
