Институциональная и фондовая собственность – покупатели
К основным держателям, открывшим новые позиции в iShares Trust — iShares ESG Aware ETF корпоративных облигаций в долларах США на 1–5 лет, относятся Wealth Advisory Team LLC, Две Сигмы Секьюритиз, ООО, Higgins & Schmidt Wealth Strategies LLC, Эквита Финансовая сеть, Inc., Атлантик Траст, ООО, Твин Пикс Вэлс Эдвайзерс, ООО, и Скарборо Эдвайзерс, ООО .
На этой странице показаны изменения в структуре собственности путем перечисления учреждений, фондов и крупных акционеров, которые увеличили свои активы или открыли новые позиции за последний отчетный период. Зеленые строки обозначают новые позиции. Нажмите на ссылку значок, чтобы просмотреть полную историю транзакций.
Обновите, чтобы разблокировать премиум-данные.
| Дата файла | Источник | Инвестор | Тип | Средняя цена (Восток) |
Акции | Δ Акции (%) |
Сообщено Ценить (1000 долларов США) |
Δ Значение (%) |
Порт Аллок (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-07-24 | 13F | Мортон Браун Фэмили Вэлтс, ООО | 4 288 | 4,51 | 108 | 4,90 | ||||
| 2025-08-13 | 13F | ООО «Флоу Трейдерс Нас» | 68 743 | 2 | ||||||
| 2025-07-02 | 13F | Центрально-Тихоокеанский банк - Трастовый отдел | 23 898 | 81,96 | 602 | 83,23 | ||||
| 2025-07-16 | 13F | Диверсифицированные предприятия, ООО | 22 959 | 37,80 | 578 | 38,70 | ||||
| 2025-07-16 | 13F | ООО «Эвергрин Прайвит Вэлс» | 7 026 | 7,93 | 177 | 8,64 | ||||
| 2025-07-14 | 13F | AdvisorNet Financial, Inc. | 8 970 | 175,75 | 226 | 177,78 | ||||
| 2025-07-30 | 13F | Консультативная группа Реманн Капитал | 14 446 | 0,89 | 364 | 1,68 | ||||
| 2025-08-13 | 13F | Parkworth Wealth Management, Inc. | 3 980 | 1,09 | 100 | 2,04 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | Маринер, ООО | 382 178 | 0,20 | 9 619 | 0,92 | ||||
| 2025-07-31 | 13F | Букингемские стратегические партнеры | 19 081 | 16,62 | 480 | 17,65 | ||||
| 2025-08-12 | 13F | Костон, МакИсаак и партнеры | 172 | 0,58 | 0 | |||||
| 2025-08-14 | 13F | Саскуэханна Интернешнл Групп, ТОО | 61 700 | 387,59 | 1 553 | 391,14 | ||||
| 2025-08-07 | 13F | LFA - Лугано Финансовые консультанты SA | 457 113 | 91,30 | 11 421 | 91,27 | ||||
| 2025-07-29 | 13F | Флагстоун Финансовый менеджмент | 81 593 | 2,59 | 2 054 | 3,32 | ||||
| 2025-08-15 | 13F | Финансовые консультанты Captrust | 41 358 | 0,07 | 1 041 | 0,78 | ||||
| 2025-07-24 | 13F | Блэр Уильям и компания | 42 163 | 0,73 | 1 061 | 1,43 | ||||
| 2025-08-12 | 13F | Проэквитис, Инк. | 0 | 0 | ||||||
| 2025-07-16 | 13F/A | CX институциональный | 33 961 | 0,43 | 1 | |||||
| 2025-08-06 | 13F | Савант Капитал, ООО | 445 745 | 3,82 | 11 219 | 4,58 | ||||
| 2025-08-11 | 13F | Вескотт Финансовая консультативная группа, ООО | 204 568 | 4,00 | 5 149 | 4,74 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | ООО «ГВМ Эдвайзерс» | 54 241 | 1,09 | 1 365 | 1,87 | ||||
| 2025-08-15 | 13F | Кестра Консультативные услуги, ООО | 20 193 | 18,01 | 508 | 18,97 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | ООО «Смартлиф Эссет Менеджмент» | 308 | 2 100,00 | 8 | |||||
| 2025-08-01 | 13F | Мотко | 4 408 | 31,50 | 111 | 32,53 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | Хэдинвест, ООО | 18 194 | 1,11 | 458 | 1,78 | ||||
| 2025-07-29 | 13F | ООО «Новаре Кэпитал Менеджмент» | 27 650 | 8,86 | 696 | 9,62 | ||||
| 2025-08-07 | 13F | Олворт Финансовая ЛП | 430 701 | 2,24 | 10 841 | 3,14 | ||||
| 2025-07-28 | 13F | Харбор Инвестментс, Инк. | 177 521 | 2,08 | 4 468 | 2,83 | ||||
| 2025-07-31 | 13F | Silver Oak Advisory Group, Inc. | 12 520 | 0,14 | 0 | |||||
| 2025-08-13 | 13F | Фишер Эссет Менеджмент, ООО | 226 945 | 4,48 | 5 712 | 5,23 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | Финансовая группа Атоми, Инк. | 9 565 | 8,20 | 241 | 9,09 | ||||
| 2025-08-14 | 13F/A | Банк Julius Baer & Co. Ltd, Цюрих | 26 000 | 13,02 | 654 | 0,77 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | Управление активами назначения | 341 472 | 2,28 | 8 595 | 3,02 | ||||
| 2025-07-16 | 13F | Перигон Вэлс Менеджмент, ООО | 392 712 | 2,41 | 9 885 | 3,15 | ||||
| 2025-08-01 | 13F | Форт Ванкувер Инвестмент Менеджмент, ООО | 1 758 | 3,78 | 44 | 4,76 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | Bnp Paribas Arbitrage, суббота | 88 | 1 000,00 | 2 | |||||
| 2025-07-17 | 13F | ЛексАурум Эдвайзерс, ООО | 18 812 | 6,19 | 474 | 7,01 | ||||
| 2025-07-09 | 13F | Обменный банк | 21 166 | 1,58 | 533 | 2,31 | ||||
| 2025-07-24 | 13F | Финансовые консультанты JNBA | 38 563 | 8,27 | 971 | 8,99 | ||||
| 2025-07-11 | 13F | Westfuller Advisors, LLC | 28 382 | 0,83 | 714 | 1,56 | ||||
| 2025-07-25 | 13F | ПрейриВью Партнерс, ООО | 64 261 | 5,85 | 2 | 0,00 | ||||
| 2025-08-05 | 13F | Скарборо Эдвайзерс, ООО | 19 | 0 | ||||||
| 2025-08-13 | 13F | ООО «Майлстоун Инвестмент Эдвайзорс» | 356 898 | 8,63 | 8 983 | 9,42 | ||||
| 2025-08-13 | 13F | Твин Пикс Вэлс Эдвайзерс, ООО | 167 | 4 | ||||||
| 2025-07-03 | 13F | Higgins & Schmidt Wealth Strategies LLC | 8 659 | 218 | ||||||
| 2025-07-11 | 13F/A | Умб Банк NA/мес. | 56 096 | 12,05 | 1 412 | 12,79 | ||||
| 2025-07-09 | 13F | Аффинити Капитал Эдвайзерс, ООО | 10 861 | 0,11 | 273 | 2,25 | ||||
| 2025-08-08 | 13F | ООО «Финансовая группа Ларсон» | 19 321 | 1,63 | 486 | 2,32 | ||||
| 2025-07-22 | 13F | Бергер Финансовая Группа, Инк. | 12 691 | 14,58 | 319 | 15,58 | ||||
| 2025-08-08 | 13F | Финансовая Гравитация Компании, Инк. | 4 916 | 0,63 | 124 | 2,50 | ||||
| 2025-08-11 | 13F | Велтспайр Эдвайзерс, ООО | 479 307 | 1,93 | 12 064 | 2,66 | ||||
| 2025-08-08 | 13F | eCIO, Inc. | 42 298 | 41,69 | 1 065 | 42,63 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | ООО «Фмр» | 90 | 23,29 | 2 | 100,00 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | Mercer Global Advisors Inc /adv | 13 233 | 0,08 | 333 | 0,91 | ||||
| 2025-07-16 | 13F | Сен-Жермен DJ Co Inc. | 361 197 | 4,39 | 9 091 | 5,15 | ||||
| 2025-07-18 | 13F | Компания Bartlett & Co. Wealth Management LLC | 78 959 | 2,66 | 1 987 | 3,38 | ||||
| 2025-07-29 | 13F | ООО «Трейдвиндс Кэпитал Менеджмент» | 227 | 11,82 | 6 | 0,00 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | Джейн Стрит Групп, ООО | 45 667 | 65,88 | 1 149 | 67,25 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | Wells Fargo & Company/мин. | 513 122 | 1,95 | 12 915 | 2,69 | ||||
| 2025-08-11 | 13F | Софи Вэлс, ООО | 1 139 | 84,30 | 29 | 86,67 | ||||
| 2025-07-21 | 13F | Impact Investors, Inc | 300 236 | 11,04 | 7 557 | 11,84 | ||||
| 2025-07-11 | 13F | Колорадо Кэпитал Менеджмент, Инк. | 203 488 | 7,32 | 5 | 25,00 | ||||
| 2025-08-01 | 13F | Эквита Финансовая сеть, Inc. | 8 558 | 215 | ||||||
| 2025-07-22 | 13F | Вэлли Нэшнл Эдвайзерс Инк. | 10 028 | 1,69 | 0 | |||||
| 2025-08-14 | 13F | Стейли Кэпитал Эдвайзерс Инк. | 70 000 | 40,00 | 1 762 | 40,99 | ||||
| 2025-08-15 | 13F | WFA Сан-Диего, ООО | 5 501 | 7,32 | 138 | 7,81 | ||||
| 2025-07-25 | 13F | ЦВМ, ООО | 116 674 | 8,09 | 3 | 0,00 | ||||
| 2025-07-22 | 13F | ДТ Инвестмент Партнерс, ООО | 910 | 11,11 | 23 | 10,00 | ||||
| 2025-08-04 | 13F | Ассетмарк, Инк. | 41 985 | 5,63 | 1 057 | 6,34 | ||||
| 2025-08-12 | 13F | Франклин Ресурс Инк | 34 041 | 1,09 | 857 | 1,78 | ||||
| 2025-07-10 | 13F | Консультативные услуги по увеличению благосостояния, ООО | 115 992 | 0,99 | 2 904 | 1,18 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | Королевский банк Канады | 943 705 | 1,61 | 23 752 | 2,34 | ||||
| 2025-08-05 | 13F | ООО «Гулд Эссет Менеджмент» /ок/ | 23 055 | 11,38 | 580 | 12,19 | ||||
| 2025-08-11 | 13F | Принципал Секьюритиз, Инк. | 501 | 17,88 | 13 | 20,00 | ||||
| 2025-09-04 | 13F/A | Advisor Group Holdings, Inc. | 117 111 | 51,21 | 2 948 | 52,30 | ||||
| 2025-08-11 | 13F | Бирчбрук, Инк. | 38 488 | 21,43 | 969 | 22,22 | ||||
| 2025-07-15 | 13F | ООО «Гарретт Инвестмент Эдвайзорс» | 100 727 | 1,95 | 2 535 | 2,67 | ||||
| 2025-07-18 | 13F | ООО «Институт управления благосостоянием». | 15 576 | 24,53 | 392 | 25,64 | ||||
| 2025-07-10 | 13F | ИМПАКТфолио, ООО | 233 048 | 81,65 | 5 866 | 82,94 | ||||
| 2025-07-21 | 13F | Эмпирические финансовые услуги, ООО dba Empirical Wealth Management | 81 727 | 3,61 | 2 057 | 4,36 | ||||
| 2025-08-05 | 13F | Банк Монреаля /может/ | 22 121 | 79,00 | 557 | 80,52 | ||||
| 2025-08-08 | 13F | Финансовая Группа Омега, ООО | 72 898 | 0,58 | 1 835 | 1,27 | ||||
| 2025-07-16 | 13F | ООО «Сигнатур Ресурс Кэпитал Менеджмент» | 11 154 | 0,80 | 281 | 1,45 | ||||
| 2025-07-08 | 13F | Национальный банк Канандайгуа и трастовая компания | 78 002 | 3,48 | 1 963 | 4,25 | ||||
| 2025-08-11 | 13F | Вестерн Вэлс Менеджмент, ООО | 10 438 | 0,46 | 263 | 1,16 | ||||
| 2025-07-25 | 13F | РХС Финансовый, ООО | 16 182 | 34,28 | 407 | 35,22 | ||||
| 2025-07-15 | 13F | Регата Капитал Групп, ООО | 87 615 | 7,41 | 2 205 | 8,19 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | Коммерика Банк | 10 628 | 39,62 | 268 | 40,53 | ||||
| 2025-08-13 | 13F | Бэрд Финансовая Группа, Инк. | 416 825 | 0,12 | 10 491 | 0,84 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | Две Сигмы Секьюритиз, ООО | 14 538 | 366 | ||||||
| 2025-07-17 | 13F | Элзер Финансовое Планирование, Инк. | 266 074 | 6 652 | ||||||
| 2025-08-12 | 13F | ООО «Путешествие Стратегическое Велф» | 21 977 | 0,53 | 553 | 1,28 | ||||
| 2025-07-28 | 13F | Компания ДОРВАЛЬ | 9 074 | 0,61 | 228 | 1,33 | ||||
| 2025-08-11 | 13F | Амара Финансовый, ООО. | 9 667 | 15,98 | 243 | 16,83 | ||||
| 2025-08-14 | 13F/A | Рокфеллер Кэпитал Менеджмент ЛП | 27 470 | 0,52 | 691 | 1,32 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | EP Wealth Advisors, Inc. | 469 430 | 25,97 | 11 816 | 26,88 | ||||
| 2025-08-05 | 13F | Хиллс Банк и Траст Ко | 5 577 | 13,52 | 140 | 14,75 | ||||
| 2025-07-22 | 13F | 4Thought Financial Group Inc. | 8 957 | 0,06 | 225 | 0,90 | ||||
| 2025-07-18 | 13F | Первый Тихоокеанский Финансовый | 8 224 | 1,09 | 207 | 1,48 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | Ameriprise Financial Inc. | 779 912 | 3,82 | 20 292 | 8,07 | ||||
| 2025-08-11 | 13F | Частный Консультант Групп, ООО | 19 684 | 12,44 | 495 | 13,27 | ||||
| 2025-07-21 | 13F | Ameriflex Group, Inc. | 1 448 | 1,12 | 36 | 2,86 | ||||
| 2025-07-17 | 13F | Финансовая группа Альбион / ut | 48 563 | 6,50 | 1 222 | 7,29 | ||||
| 2025-08-11 | 13F | VSM Wealth Advisory, ООО | 3 918 | 9,78 | 99 | 10,11 | ||||
| 2025-08-11 | 13F | Аптус Капитал Эдвайзерс, ООО | 23 337 | 0,21 | 587 | 1,03 | ||||
| 2025-07-22 | 13F | ООО «Велткейр Эдвайзори Партнерс» | 15 429 | 388 | ||||||
| 2025-05-08 | 13F | США Финансовые консультанты, ООО | 11 546 | 11,79 | 289 | 12,94 | ||||
| 2025-08-05 | 13F | Clarity Wealth Development LLC | 120 767 | 5,99 | 3 040 | 6,44 | ||||
| 2025-08-08 | 13F | Лучшие денежные решения, ООО | 69 075 | 2,49 | 1 739 | 3,21 | ||||
| 2025-08-07 | 13F | Ресурс Инвестмент Эдвайзорс, ООО. | 14 164 | 1,08 | 357 | 1,71 | ||||
| 2025-08-18 | 13F | Geneos Wealth Management Inc. | 400 | 10 | ||||||
| 2025-07-25 | 13F | Пресилиум Прайвит Вэлс, ООО | 24 484 | 3,44 | 616 | 4,23 | ||||
| 2025-07-23 | 13F | SGL Investment Advisors, Inc. | 12 439 | 8,94 | 311 | 9,89 | ||||
| 2025-08-13 | 13F | ООО «Конгресс Вэлс Менеджмент» / DE / | 15 982 | 0,01 | 402 | 0,75 | ||||
| 2025-07-31 | 13F | Мейсон энд Ассошиэйтс Инк | 12 302 | 1,05 | 310 | 1,64 | ||||
| 2025-08-08 | 13F | Атлантик Траст, ООО | 3 144 | 79 | ||||||
| 2025-07-17 | 13F | Дженни Монтгомери Скотт, ООО | 13 927 | 0 | ||||||
| 2025-08-14 | 13F | Рэймонд Джеймс Financial Inc. | 42 752 | 5,05 | 1 076 | 5,80 | ||||
| 2025-07-10 | 13F | Клаас Финансовые активы Эдвайзерс, ООО | 142 972 | 1,48 | 3 599 | 2,22 | ||||
| 2025-07-25 | 13F | Джоэл Адамс и партнеры, Inc. | 15 601 | 0,09 | 393 | 0,77 | ||||
| 2025-08-08 | 13F | Аккредитованные инвесторы Inc. | 162 491 | 11,85 | 4 090 | 12,64 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | Банк Америки Корпорация /де/ | 265 393 | 1,58 | 6 680 | 2,31 | ||||
| 2025-07-08 | 13F | Апелла Капитал, ООО | 226 647 | 3,12 | 5 671 | 3,98 | ||||
| 2025-07-16 | 13F | Травека Вэлс, ООО | 17 828 | 0,12 | 449 | 0,90 | ||||
| 2025-08-06 | 13F | Decker Retirement Planning Inc. | 39 453 | 57 078,26 | 993 | 99 200,00 | ||||
| 2025-07-31 | 13F | Кардинал Пойнт Кэпитал Менеджмент, ULC | 73 618 | 35,21 | 1 853 | 36,18 | ||||
| 2025-07-14 | 13F | ЮМА Финансовые услуги, Инк. | 775 | 1,17 | 20 | 0,00 | ||||
| 2025-07-23 | 13F | Беар Маунтин Кэпитал, Инк. | 156 788 | 4,76 | 3 931 | 4,83 | ||||
| 2025-07-10 | 13F | Чартер Оук Кэпитал Менеджмент, ООО | 133 360 | 2,85 | 3 357 | 3,58 | ||||
| 2025-08-13 | 13F | ООО «Джонс Финансовые Компании» | 2 341 | 13,97 | 59 | 13,73 | ||||
| 2025-07-11 | 13F | Фартер Финанс Эдвайзерс, ООО | 5 260 | 32,26 | 132 | 33,33 | ||||
| 2025-08-01 | 13F | Шмидт ПиДжей Инвестмент Менеджмент Инк. | 20 673 | 0,74 | 520 | 1,56 | ||||
| 2025-08-12 | 13F | ООО «ЛПЛ Финансовый» | 1 117 604 | 3,03 | 28 130 | 3,77 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | ООО «Интегрированные Велф Концепции» | 16 872 | 13,68 | 425 | 14,59 | ||||
| 2025-07-09 | 13F | ООО «Алеско Эдвайзорс» | 9 994 | 0,39 | 252 | 1,21 | ||||
| 2025-07-15 | 13F | Pine Haven Investment Counsel, Inc. | 35 322 | 6,90 | 889 | 7,76 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | Финансовая корпорация Стифель | 85 993 | 7,89 | 2 164 | 8,69 | ||||
| 2025-07-25 | 13F | Wealth Advisory Team LLC | 22 151 | 558 | ||||||
| 2025-08-12 | 13F | Джпморган Чейз и Ко | 372 356 | 13,33 | 9 372 | 14,15 | ||||
| 2025-07-22 | 13F | ООО «ДАВЕНПОРТ И Ко» | 46 641 | 7,04 | 1 174 | 7,81 |
