Институциональная и фондовая собственность – покупатели
К основным держателям, открывшим новые позиции в iShares Trust — iShares Morningstar ETF со средней капитализацией, относятся RMG Wealth Management LLC, Хиллтоп Холдингс Инк., Карнеги Кэпитал Эссет Менеджмент, ООО, Хокстон Планирование и Менеджмент, ООО, Вайс Технологии, Инк., Schneider Downs Wealth Management Advisors, LP, Summit Wealth Group Llc / Co, ООО «Эдж Финансовые Консультанты», Силиконовая долина Кэпитал Партнерс, СИМ ФИНАНСОВАЯ Корпорация, Капитал Инвестиционные Консультативные Услуги, ООО, и О'Шонесси Эссет Менеджмент, ООО .
На этой странице показаны изменения в структуре собственности путем перечисления учреждений, фондов и крупных акционеров, которые увеличили свои активы или открыли новые позиции за последний отчетный период. Зеленые строки обозначают новые позиции. Нажмите на ссылку значок, чтобы просмотреть полную историю транзакций.
Обновите, чтобы разблокировать премиум-данные.
| Дата файла | Источник | Инвестор | Тип | Средняя цена (Восток) |
Акции | Δ Акции (%) |
Сообщено Ценить (1000 долларов США) |
Δ Значение (%) |
Порт Аллок (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-08-06 | 13F | Хокстон Планирование и Менеджмент, ООО | 5 841 | 465 | ||||||
| 2025-07-25 | 13F | Яргер Велф Стратегис, ООО | 68 964 | 0,25 | 5 494 | 7,79 | ||||
| 2025-07-16 | 13F | Сигнатурефд, ООО | 1 596 | 1,79 | 127 | 9,48 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | Королевский банк Канады | 53 929 | 16,56 | 4 296 | 25,32 | ||||
| 2025-07-31 | 13F | Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | 83 538 | 4,81 | 7 | 20,00 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | ЮБС Групп АГ | 1 309 271 | 3,80 | 104 297 | 11,61 | ||||
| 2025-08-12 | 13F | Бедел Финансовый Консалтинг, Инк. | 47 512 | 2,22 | 3 785 | 10,39 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | Wealth Preservation Advisors, LLC | 705 | 0,43 | 56 | 7,69 | ||||
| 2025-08-13 | 13F | ООО «Джонс Финансовые Компании» | 4 402 | 29,78 | 348 | 39,76 | ||||
| 2025-08-12 | 13F | ООО «ЛПЛ Финансовый» | 498 843 | 9,97 | 39 738 | 18,25 | ||||
| 2025-08-05 | 13F | Сигма Планирование Корпорейшн | 3 911 | 0,10 | 312 | 7,61 | ||||
| 2025-08-11 | 13F | Аптус Капитал Эдвайзерс, ООО | 108 491 | 2,80 | 8 642 | 10,54 | ||||
| 2025-08-08 | 13F | Cetera Инвестиционные Консультанты | 181 928 | 0,89 | 14 492 | 8,49 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | Хиллтоп Холдингс Инк. | 7 671 | 611 | ||||||
| 2025-08-11 | 13F | ООО «Юнайтед Эдвайзор Груп» | 22 837 | 16,99 | 1 819 | 25,80 | ||||
| 2025-08-05 | 13F | Эллевест, ООО. | 2 639 | 210 | ||||||
| 2025-07-21 | 13F | Барретт и Компания, Инк. | 3 216 | 0,34 | 256 | 8,02 | ||||
| 2025-07-31 | 13F | Карнеги Кэпитал Эссет Менеджмент, ООО | 6 935 | 552 | ||||||
| 2025-07-18 | 13F | Бенчмарк Вэлс Менеджмент, ООО | 55 403 | 0,04 | 4 413 | 7,58 | ||||
| 2025-07-30 | 13F | Фингерлейкс Wealth Management, Inc. | 2 618 | 209 | ||||||
| 2025-08-15 | 13F | Морган Стенли | 1 254 715 | 5,02 | 99 951 | 12,93 | ||||
| 2025-08-12 | 13F | Хоу и Руслинг Инк. | 1 736 | 138 | ||||||
| 2025-07-21 | 13F | Тихоокеанская финансовая группа, Inc. | 64 764 | 1,21 | 5 159 | 8,84 | ||||
| 2025-08-06 | 13F | ООО «АЭ Вэлс Менеджмент» | 1 348 | 97,65 | 107 | 114,00 | ||||
| 2025-08-13 | 13F | Северо-западная компания по управлению взаимным капиталом | 34 308 | 5,89 | 2 733 | 13,83 | ||||
| 2025-07-21 | 13F | ООО «Страховое агентство «Финансовая группа Патриот» | 38 738 | 8,69 | 3 086 | 16,86 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | Капитал Планирование Эдвайзерс, ООО | 7 963 | 6,27 | 634 | 14,23 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | Цитадель Эдвайзерс ООО | 12 425 | 990 | ||||||
| 2025-08-14 | 13F | ООО «ГВМ Эдвайзерс» | 2 001 | 0,25 | 159 | 8,16 | ||||
| 2025-07-18 | 13F | ООО «ПФГ Инвестментс» | 6 354 | 29,07 | 506 | 39,01 | ||||
| 2025-07-23 | 13F | Детальные советники, ООО | 3 184 | 6,88 | 254 | 15,00 | ||||
| 2025-08-12 | 13F | О'Шонесси Эссет Менеджмент, ООО | 2 | 0 | ||||||
| 2025-07-22 | 13F | Стил Кэпитал Менеджмент, Инк. | 177 217 | 1,39 | 14 117 | 9,03 | ||||
| 2025-05-28 | 13F | Силиконовая долина Кэпитал Партнерс | 954 | 70 | ||||||
| 2025-07-25 | 13F | ЦВМ, ООО | 13 933 | 3,84 | 1 | |||||
| 2025-07-11 | 13F | Фартер Финанс Эдвайзерс, ООО | 42 691 | 1 347,15 | 3 401 | 1 452,51 | ||||
| 2025-08-11 | 13F | ХайТауэр Эдвайзерс, ООО | 43 592 | 0,00 | 3 473 | 7,53 | ||||
| 2025-07-24 | 13F | Мортон Браун Фэмили Вэлтс, ООО | 482 | 0,21 | 38 | 8,57 | ||||
| 2025-08-15 | 13F | Кестра Консультативные услуги, ООО | 47 602 | 11,28 | 3 792 | 19,63 | ||||
| 2025-07-21 | 13F | Америтас Консультативные услуги, ООО | 370 | 29 | ||||||
| 2025-08-08 | 13F | Капитал Инвестиционные Консультативные Услуги, ООО | 96 | 8 | ||||||
| 2025-08-13 | 13F | Проактивные стратегии благосостояния ООО | 4 256 | 0,33 | 0 | |||||
| 2025-07-30 | 13F | Финансовые Перспективы, Инк. | 6 138 | 4,12 | 489 | 11,93 | ||||
| 2025-08-08 | 13F | Pnc Financial Services Group, Inc. | 692 | 0,29 | 55 | 7,84 | ||||
| 2025-08-12 | 13F | Америтас Инвестмент Партнерс, Инк. | 9 380 | 39,81 | 747 | 50,30 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | ООО «Интегрированные Велф Концепции» | 6 860 | 0,18 | 546 | 7,69 | ||||
| 2025-08-07 | 13F | Вайс Технологии, Инк. | 4 978 | 397 | ||||||
| 2025-08-15 | 13F | CI Private Wealth, ООО | 9 450 | 20,41 | 753 | 29,43 | ||||
| 2025-07-09 | 13F | Процион Прайвит Велф Партнерс, ООО | 4 594 | 0,15 | 366 | 7,67 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | Ммл Инвесторс Сервисез, ООО | 121 599 | 1,08 | 10 | 12,50 | ||||
| 2025-08-08 | 13F | Авантакс Консультативные услуги, Инк. | 83 245 | 1,08 | 6 631 | 8,69 | ||||
| 2025-07-21 | 13F | Триада Велс Партнерс, ООО | 7 632 | 608 | ||||||
| 2025-08-07 | 13F | 49 Уэлтс Менеджмент, ООО | 4 790 | 0,34 | 382 | 7,93 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | Mercer Global Advisors Inc /adv | 81 572 | 6 498 | ||||||
| 2025-08-05 | 13F | Хантингтонский национальный банк | 80 | 6,76 | ||||||
| 2025-08-12 | 13F | Проэквитис, Инк. | 0 | 0 | ||||||
| 2025-07-23 | 13F | RMG Wealth Management LLC | 1 083 709 | 87 672 | ||||||
| 2025-08-04 | 13F | Creative Financial Designs Inc /adv | 153 163 | 2 080,88 | 12 201 | 2 246,15 | ||||
| 2025-08-13 | 13F | М&Т Банк Корп. | 6 162 | 69,47 | 491 | 82,16 | ||||
| 2025-07-29 | 13F | Гольдштейн Эдвайзерс, ООО | 39 303 | 4,60 | 3 131 | 12,47 | ||||
| 2025-08-12 | 13F | Стюард Партнерс Инвестиционное Консультирование, ООО | 2 163 | 0,84 | 172 | 8,86 | ||||
| 2025-07-25 | 13F | Средства Инвестмент Ко., Инк. | 319 053 | 5,32 | 25 416 | 13,25 | ||||
| 2025-07-31 | 13F | Schneider Downs Wealth Management Advisors, LP | 4 053 | 323 | ||||||
| 2025-08-12 | 13F | JW Cole Advisors, Inc. | 13 139 | 1,99 | 1 047 | 9,64 | ||||
| 2025-08-18 | 13F | Geneos Wealth Management Inc. | 4 480 | 100,00 | 357 | 115,76 | ||||
| 2025-08-13 | 13F | Рассел Инвестментс Групп, Лтд. | 382 | 5,82 | 30 | 15,38 | ||||
| 2025-07-14 | 13F | ООО «СА Мейсон» | 11 930 | 0,50 | 950 | 8,08 | ||||
| 2025-07-24 | 13F | ООО «Эдж Финансовые Консультанты» | 3 114 | 250 | ||||||
| 2025-08-13 | 13F | ООО «Серити Партнерс» | 20 889 | 0,18 | 1 664 | 7,77 | ||||
| 2025-08-04 | 13F | Реде Велс, ООО | 10 445 | 2,99 | 832 | 10,79 | ||||
| 2025-08-12 | 13F | Арчер Инвестмент Корп | 1 099 | 242,37 | 88 | 278,26 | ||||
| 2025-09-04 | 13F/A | Advisor Group Holdings, Inc. | 128 821 | 1,29 | 10 266 | 8,91 | ||||
| 2025-07-09 | 13F | Бренд Asset Management Group, Inc. | 36 400 | 1,20 | 2 900 | 8,82 | ||||
| 2025-08-13 | 13F | Summit Wealth Group Llc / Co | 3 825 | 305 | ||||||
| 2025-08-14 | 13F | Арете Вэлс Эдвайзерс, ООО | 2 707 | 0,11 | 0 | |||||
| 2025-07-17 | 13F | Дженни Монтгомери Скотт, ООО | 11 659 | 4,57 | 1 | |||||
| 2025-08-14 | 13F | Банк Америки Корпорация /де/ | 92 496 | 3,33 | 7 368 | 11,11 | ||||
| 2025-07-14 | 13F | AdvisorNet Financial, Inc. | 977 | 0,21 | 78 | 6,94 | ||||
| 2025-08-05 | 13F | Вестсайд Инвестмент Менеджмент, Инк. | 177 | 0,57 | 14 | 7,69 | ||||
| 2025-08-12 | 13F | Джпморган Чейз и Ко | 25 892 | 3,99 | 2 063 | 11,82 | ||||
| 2025-08-08 | 13F | Креативное планирование | 4 592 | 13,95 | 366 | 22,48 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | Коммерика Банк | 6 077 | 6,15 | 484 | 14,15 | ||||
| 2025-08-01 | 13F | СИМ ФИНАНСОВАЯ Корпорация | 228 | 18 | ||||||
| 2025-07-14 | 13F | Матрица Траст Ко | 177 216 | 1,39 | 14 | 16,67 | ||||
| 2025-07-14 | 13F | ООО «Соуэлл Финансовые Услуги» | 38 539 | 3 070 | ||||||
| 2025-08-11 | 13F | Частный Консультант Групп, ООО | 2 893 | 4,82 | 230 | 12,75 | ||||
| 2025-08-05 | 13F | Санберст Финансовая Группа, ООО | 107 230 | 2,84 | 8 542 | 10,58 | ||||
| 2025-08-01 | 13F | Энвестнет Эссет Менеджмент Инк | 67 204 | 31,88 | 5 353 | 41,80 | ||||
| 2025-07-22 | 13F | Мерит Финансовая Группа, ООО | 27 254 | 10,63 | 2 171 | 18,96 | ||||
| 2025-08-15 | 13F | Эквитебл Холдингс, Инк. | 34 725 | 7,43 | 2 766 | 15,54 | ||||
| 2025-07-18 | 13F | Филип Джеймс Велт Менеджмент, ООО | 5 694 | 0,33 | 454 | 7,86 |
