Основная статистика
Институциональные владельцы | 245 total, 245 long only, 0 short only, 0 long/short - change of 5,60% MRQ |
Среднее распределение портфеля | 0.3939 % - change of 16,24% MRQ |
Институциональные акции (длинные) | 48 421 321 (ex 13D/G) - change of 5,13MM shares 11,85% MRQ |
Институциональная стоимость (длинная позиция) | $ 1 108 216 USD ($1000) |
Институциональная собственность и акционеры
First Trust Exchange-Traded Fund IV - FT Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF (US:RDVI) имеет 245 институциональные владельцы и акционеры, подавшие формы 13D/G или 13F в Комиссию по ценным бумагам и биржам (SEC). Эти учреждения владеют в общей сложности 48,421,321 акциями. В число крупнейших акционеров входят LPL Financial LLC, Raymond James Financial Inc, Wells Fargo & Company/mn, Stifel Financial Corp, Royal Bank Of Canada, Commonwealth Equity Services, Llc, Cetera Investment Advisers, Advisor Group Holdings, Inc., Spectrum Wealth Counsel, LLC, and Baird Financial Group, Inc. .
Институциональная структура собственности First Trust Exchange-Traded Fund IV - FT Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF (BATS:RDVI) показывает текущие позиции в компании по учреждениям и фондам, а также последние изменения в размере позиций. Крупнейшими акционерами могут быть индивидуальные инвесторы, взаимные фонды, хедж-фонды или учреждения. Приложение 13D указывает, что инвестор владеет (или держал) более 5% компании и намерен (или намеревался) активно проводить изменение бизнес-стратегии. График 13G указывает на пассивные инвестиции более 5%.
The share price as of September 5, 2025 is 25,55 / share. Previously, on September 9, 2024, the share price was 23,76 / share. This represents an increase of 7,53% over that period.
Оценка настроений фонда
Оценка настроений фондов (fka Ownership Accumulation Score) определяет акции, которые фонды покупают больше всего. Это результат сложной многофакторной количественной модели, которая идентифицирует компании с самым высоким уровнем институционального накопления. В скоринговой модели используется комбинация общего увеличения раскрытых владельцев, изменений в распределении портфелей этих владельцев и других показателей. Число варьируется от 0 до 100, причем более высокие цифры указывают на более высокий уровень накопления по сравнению с аналогами, а 50 — это среднее значение.
Частота обновлений: ежедневно
См. Ownership Explorer, в котором представлен список компаний с самым высоким рейтингом.
Институциональное соотношение пут/колл
Помимо отчетности по стандартным выпускам акций и долговых обязательств, учреждения с более чем 100 млн активов под управлением должны также раскрывать информацию о своих активах опционов пут и колл. Поскольку пут-опционы обычно указывают на негативные настроения, а колл-опционы указывают на положительные настроения, мы можем получить представление об общем настроении институциональных инвесторов, построив график соотношения пут-опционов к коллам. На графике справа показано историческое соотношение пут/колл для этого инструмента.
Использование коэффициента пут/колл в качестве индикатора настроений инвесторов позволяет преодолеть один из ключевых недостатков использования совокупной институциональной собственности, заключающийся в том, что значительный объем активов под управлением инвестируется пассивно для отслеживания индексов. Пассивно управляемые фонды обычно не покупают опционы, поэтому индикатор соотношения пут/колл более точно отражает настроения активно управляемых фондов.
Файлы 13D/G
Мы представляем документы 13D/G отдельно от документов 13F, поскольку Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) по-разному относится к ним. Заявки 13D/G могут быть поданы группами инвесторов (с одним ведущим), тогда как заявки 13F не могут. Это приводит к ситуациям, когда инвестор может подать форму 13D/G, сообщая одну стоимость всех акций (представляющую все акции, принадлежащие группе инвесторов), но затем подать форму 13F, сообщая другую стоимость всех акций (представляющую строго его собственную). владение). Это означает, что владение долями в документах 13D/G и 13F зачастую несопоставимо напрямую, поэтому мы представляем их отдельно.
Примечание. С 16 мая 2021 г. мы больше не показываем владельцев, которые не подавали форму 13D/G в течение последнего года. Ранее мы показывали полную историю заявок 13D/G. Как правило, организации, которые обязаны подавать декларации 13D/G, должны подавать декларацию не реже одного раза в год, прежде чем подавать заключительную декларацию. Однако фонды иногда выходят из позиций, не представив отчет о закрытии (т. е. они сворачиваются), поэтому отображение полной истории иногда приводило к путанице в отношении текущего владельца. Во избежание путаницы мы теперь показываем только «текущих» владельцев, то есть владельцев, подавших заявку в течение последнего года.
Upgrade to unlock premium data.
Дата файла | Форма | Инвестор | Предыдущий Акции |
Последний Акции |
Δ Акции (Процент) |
Владение (Процент) |
Δ Право собственности (Процент) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-07-28 | ПЕРВЫЙ ТРАСТ ПОРТФЕЛЕЙ LP | 11,406,060 | 14,677,593 | 28.68 | 17.82 | -13.91 |
Документы 13F и NPORT
Подробная информация о документах 13F предоставляется бесплатно. Подробная информация о подаче заявок NP требует премиум-членства. Зеленые строки обозначают новые позиции. Красные строки обозначают закрытые позиции. Нажмите на ссылку значок, чтобы просмотреть полную историю транзакций.
Обновление
чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel
.
Дата файла | Источник | Инвестор | Тип | Средняя цена (Восток) |
Акции | Δ Акции (%) |
Сообщено Ценить (1000 долларов США) |
Δ Значение (%) |
Порт Аллок (%) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-08-11 | 13F | Ротшильд Инвестмент, ООО | 4 675 | 0,00 | 116 | 4,55 | ||||
2025-07-01 | 13F | Парк Нэшнл Корпорейшн /о/ | 718 063 | 2,55 | 17 743 | 6,83 | ||||
2025-08-14 | 13F | Коммерика Банк | 9 611 | 106,02 | 237 | 115,45 | ||||
2025-07-25 | 13F | ЦВМ, ООО | 64 942 | 4,53 | 2 | 0,00 | ||||
2025-08-12 | 13F | ООО «Интегрированная Эдвайзорс Сеть» | 26 019 | 643 | ||||||
2025-08-06 | 13F | Ведбуш Секьюритиз Инк | 75 372 | 9,12 | 2 | 0,00 | ||||
2025-05-15 | 13F/A | Орион Портфолио Солюшнс, ООО | 45 305 | 62,37 | 1 075 | 58,88 | ||||
2025-07-11 | 13F | Фартер Финанс Эдвайзерс, ООО | 35 264 | 197,36 | 871 | 208,87 | ||||
2025-08-11 | 13F | Nations Financial Group Inc, /ia/ /adv | 34 979 | 36,69 | 864 | 42,34 | ||||
2025-08-12 | 13F | Корнерстоун Вэлс Менеджмент, ООО | 8 933 | 221 | ||||||
2025-08-11 | 13F | Принципал Секьюритиз, Инк. | 305 342 | 5 571,29 | 7 545 | 5 703,85 | ||||
2025-05-16 | 13F/A | Кестра Инвестмент Менеджмент, ООО | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-07-24 | 13F | Endeavor Private Wealth, Inc. | 12 995 | 321 | ||||||
2025-07-16 | 13F | Бомонт Финансовые Консультанты, ООО | 508 460 | 12 564 | ||||||
2025-07-23 | 13F | ООО «Стил Пик Вэлс Менеджмент» | 33 129 | -26,79 | 819 | -23,77 | ||||
2025-08-08 | 13F | Комплексное финансовое планирование, Inc./PA | 43 270 | 4,59 | 1 069 | 8,97 | ||||
2025-07-08 | 13F | ЗРК Вэлс Менеджмент, ООО | 2 053 | 0,00 | 51 | 4,17 | ||||
2025-07-29 | 13F | Крафт, Дэвис и партнеры, ООО | 8 361 | 209 | ||||||
2025-07-23 | 13F | Ривертри Эдвайзерс, ООО | 106 154 | 2 623 | ||||||
2025-08-11 | 13F | ООО «Семус Вэлс Партнерс» | 119 335 | 3,45 | 2 949 | 7,75 | ||||
2025-07-09 | 13F | Триумф Кэпитал Менеджмент | 66 303 | 1 638 | ||||||
2025-08-08 | 13F | ООО «Финансовая группа Ларсон» | 1 843 | 1,10 | 46 | 4,65 | ||||
2025-08-13 | 13F | ООО «Трувестментс Кэпитал» | 69 388 | -14,86 | 1 715 | -11,33 | ||||
2025-08-29 | 13F | Центаурус Файнэншл, Инк. | 35 003 | 25,92 | 1 | |||||
2025-07-17 | 13F | Нельсон, Ван Денбург и Кэмпбелл Wealth Management Group, LLC | 29 521 | -0,15 | 729 | 3,99 | ||||
2025-08-14 | 13F | Кубе Исследования и Технологии, ООО | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-08-14 | 13F | Харвест Инвестмент Сервисиз, ООО | 50 633 | -22,18 | 1 251 | -18,92 | ||||
2025-07-10 | 13F | ООО «Маршалл Финансовая Группа» | 44 426 | 18,32 | 1 104 | 24,04 | ||||
2025-07-25 | 13F | ООО «Простатис Групп» | 161 224 | 11,27 | 3 984 | 15,89 | ||||
2025-05-15 | 13F | Talon Private Wealth, LLC | 0 | -100,00 | 0 | -100,00 | ||||
2025-08-06 | 13F | Консультативная группа Центрпойнт | 26 685 | 659 | ||||||
2025-07-30 | 13F/A | ООО «КПП Консультативные услуги» | 88 130 | 2,07 | 2 178 | 6,30 | ||||
2025-07-10 | 13F | ООО «Секретное управление активами» | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-07-28 | 13F | РФГ Эдвайзори, ООО | 134 626 | 46,37 | 3 327 | 52,50 | ||||
2025-08-11 | 13F | Тайдемарк, ООО | 34 275 | 72,91 | 847 | 80,00 | ||||
2025-08-08 | 13F/A | ООО «Проспект Финансовые Услуги» | 8 578 | 212 | ||||||
2025-08-11 | 13F | Плоткин Финансовые Консультанты, ООО | 33 857 | 13,77 | 837 | 18,58 | ||||
2025-07-29 | 13F | Бальбоа Вэлфс Партнерс | 81 588 | 59,20 | 2 016 | 65,93 | ||||
2025-08-13 | 13F | VestGen Advisors, LLC | 534 906 | 9,70 | 13 218 | 14,28 | ||||
2025-08-14 | 13F | КореКап Эдвайзерс, ООО | 37 621 | 32,40 | 930 | 37,83 | ||||
2025-05-07 | 13F | Инспайр Эдвайзерс, ООО | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-07-25 | 13F | Мы одна семерка, ООО | 22 160 | 0,14 | 548 | 4,39 | ||||
2025-07-16 | 13F | Группа компаний «Новем» | 18 302 | -15,60 | 452 | -12,06 | ||||
2025-07-30 | 13F | Брукстоун Кэпитал Менеджмент | 62 875 | 44,37 | 1 554 | 50,34 | ||||
2025-08-12 | 13F | Учредители Финансовый Альянс, ООО | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-05-13 | 13F | BlackDiamond Wealth Management Inc. | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-08-08 | 13F | Капитал Инвестиционные Консультативные Услуги, ООО | 148 096 | 7,57 | 3 659 | 12,07 | ||||
2025-07-22 | 13F | Люкен Инвестмент Аналитик, ООО | 476 310 | -28,76 | 11 770 | -25,79 | ||||
2025-08-14 | 13F | Фвл Инвестмент Менеджмент, ООО | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-08-14 | 13F | Goldman Sachs Group Inc. | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-09-04 | 13F/A | Advisor Group Holdings, Inc. | 1 206 446 | 2,94 | 29 812 | 7,24 | ||||
2025-08-12 | 13F | ООО «ЛПЛ Финансовый» | 7 805 040 | 13,29 | 192 863 | 18,02 | ||||
2025-04-28 | 13F | Стратегические Финансовые Концепции, ООО | 0 | -100,00 | 0 | -100,00 | ||||
2025-08-04 | 13F | Консультанты по вопросам благосостояния Аркадиоса | 45 444 | 16,39 | 1 123 | 21,17 | ||||
2025-08-14 | 13F | Амбассадор Эдвайзерс, ООО | 17 859 | 3,33 | 441 | 7,82 | ||||
2025-08-08 | 13F | Фонды Инвестиционные Консультанты, ООО | 17 081 | -72,67 | 422 | -71,52 | ||||
2025-08-12 | 13F | Проэквитис, Инк. | 0 | 0 | ||||||
2025-04-10 | 13F | Фидуциарные консультанты для ключевых клиентов, ООО | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-08-05 | 13F | ООО «Атлас Вэлс» | 113 306 | 0,66 | 2 827 | 5,88 | ||||
2025-08-12 | 13F | Инсинео Консультативные услуги, ООО | 26 716 | 21,35 | 660 | 26,44 | ||||
2025-08-01 | 13F | ООО «Бельведер Трейдинг» | Call | 10 100 | 250 | |||||
2025-08-07 | 13F | Kestra Private Wealth Services, ООО | 65 376 | 12,96 | 1 615 | 17,71 | ||||
2025-07-17 | 13F | Дженни Монтгомери Скотт, ООО | 575 752 | 14,30 | 14 | 27,27 | ||||
2025-07-22 | 13F | ООО «Велткейр Эдвайзори Партнерс» | 20 782 | 514 | ||||||
2025-08-14 | 13F | Херольд Эдвайзерс, Инк. | 31 958 | -38,95 | 790 | -36,42 | ||||
2025-08-15 | 13F | Морган Стенли | 12 692 | 0,87 | 314 | 5,03 | ||||
2025-08-04 | 13F | Дэймарк Вэлс Партнерс, ООО | 22 340 | 149,66 | 552 | 160,38 | ||||
2025-08-06 | 13F | Содружество Эквити Сервисиз, ООО | 1 826 770 | 7,46 | 45 | 12,50 | ||||
2025-08-12 | 13F | Калтон энд Ассошиэйтс, Инк. | 38 662 | 63,59 | 955 | 70,54 | ||||
2025-07-31 | 13F | Оппенгеймер и Ко Инк. | 92 544 | 167,72 | 2 287 | 179,12 | ||||
2025-08-14 | 13F | Great Valley Advisor Group, Inc. | 18 138 | 15,36 | 448 | 20,16 | ||||
2025-08-15 | 13F | Кестра Консультативные услуги, ООО | 645 042 | 37,36 | 15 939 | 43,08 | ||||
2025-04-25 | 13F | Смоллвуд Велф Инвестмент Менеджмент, ООО | 2 000 | 47 | ||||||
2025-08-11 | 13F | Вестерн Вэлс Менеджмент, ООО | 44 873 | 0,37 | 1 109 | 4,53 | ||||
2025-08-13 | 13F | Виртью Кэпитал Менеджмент, ООО | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-08-01 | 13F | Энвестнет Эссет Менеджмент Инк | 613 236 | -62,97 | 15 153 | -61,43 | ||||
2025-07-22 | 13F | Комплексные финансовые консультанты Institutional, Inc. | 15 952 | 0,00 | 394 | 4,23 | ||||
2025-07-30 | 13F | Консультативная группа Реманн Капитал | 97 702 | 11,11 | 2 414 | 15,78 | ||||
2025-07-30 | 13F | ООО «ТФБ Эдвайзерс» | 10 732 | 265 | ||||||
2025-08-08 | 13F/A | Игнит Планнерс, ООО | 10 169 | 10,99 | 252 | 20,00 | ||||
2025-08-18 | 13F | Arq Wealth Advisors, ООО | 109 947 | 0,00 | 2 608 | 0,00 | ||||
2025-08-14 | 13F | ООО «Секвент Планирование» | 57 286 | 5,88 | 1 416 | 10,29 | ||||
2025-07-30 | 13F | Инсайт Эдвайзерс, ООО/ПА | 44 394 | 2,67 | 1 097 | 6,93 | ||||
2025-08-04 | 13F | Bay Colony Advisory Group, Inc d/b/a Bay Colony Advisors | 8 263 | 204 | ||||||
2025-08-11 | 13F | ООО «Синергия Инвестмент Менеджмент» | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-07-21 | 13F | Америтас Консультативные услуги, ООО | 56 365 | -8,17 | 1 393 | -5,05 | ||||
2025-07-10 | 13F | Козак и Ассошиэйтс, Инк. | 846 | 2,17 | 21 | 16,67 | ||||
2025-08-12 | 13F | Стюард Партнерс Инвестиционное Консультирование, ООО | 105 675 | 23,14 | 2 611 | 28,30 | ||||
2025-08-14 | 13F | Финансовая корпорация Стифель | 2 142 991 | 45,52 | 52 953 | 51,59 | ||||
2025-08-07 | 13F | Арджент Эдвайзерс, Инк. | 386 701 | -2,84 | 9 555 | 1,22 | ||||
2025-05-07 | 13F | Спектрум Вэлтс Консультант, ООО | 1 061 445 | 1,05 | 25 177 | -1,12 | ||||
2025-08-14 | 13F | ООО «Фмр» | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-07-16 | 13F | ООО «ОРГ Партнерс» | 5 000 | -37,50 | 125 | -34,74 | ||||
2025-08-12 | 13F | Winnow Wealth LLC | 0 | -100,00 | 0 | -100,00 | ||||
2025-08-06 | 13F | ООО «АЭ Вэлс Менеджмент» | 19 853 | 32,96 | 491 | 38,42 | ||||
2025-07-25 | 13F | Вторая половина финансовых партнеров, ООО | 634 190 | 2,22 | 15 671 | 6,48 | ||||
2025-08-11 | 13F | ООО «Регал Инвестмент Эдвайзорс» | 29 767 | 736 | ||||||
2025-08-14 | 13F | ООО «Интегрированные Велф Концепции» | 315 465 | -1,26 | 7 795 | 2,86 | ||||
2025-08-13 | 13F | Смит, Мур и Ко. | 14 209 | -0,41 | 351 | 3,85 | ||||
2025-07-23 | 13F | Клир Крик Финансовый Менеджмент, ООО | 10 530 | 22,16 | 260 | 27,45 | ||||
2025-08-12 | 13F | Решительные стратегии благосостояния, ООО | 49 043 | 11,62 | 1 212 | 16,22 | ||||
2025-07-18 | 13F | ООО «Мидвест Финансовая Группа» | 108 595 | -53,09 | 2 683 | -51,14 | ||||
2025-08-19 | 13F | Newbridge Financial Services Group, Inc. | 43 266 | 1 069 | ||||||
2025-08-14 | 13F | ООО «Олд Миссия Кэпитал» | 31 007 | 766 | ||||||
2025-08-11 | 13F | Финансовая группа Мах-1, Инк. | 8 793 | 217 | ||||||
2025-08-05 | 13F | Майлстоун Эссет Менеджмент, ООО | 40 171 | 47,52 | 993 | 53,80 | ||||
2025-07-24 | 13F | Аврора Прайват Велф, Инк. | 74 971 | 143,01 | 2 | |||||
2025-08-14 | 13F | Харвуд Консультативная группа, ООО | 14 823 | 36,40 | 366 | 39,16 | ||||
2025-07-31 | 13F | Whipplewood Advisors, LLC | 128 883 | 2 526,51 | 3 185 | 10,71 | ||||
2025-07-17 | 13F | Глобал Траст Ассет Менеджмент, ООО | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-08-06 | 13F | Legacy Investment Solutions, ООО | 27 523 | 65,67 | 680 | 62,29 | ||||
2025-08-25 | NP | FTBI — First Trust Balanced Income ETF | 8 319 | 206 | ||||||
2025-08-01 | 13F | ООО «Дельта Инвестмент Менеджмент» | 79 777 | 10,97 | 1 971 | 15,60 | ||||
2025-08-14 | 13F | ООО «Сноуден Кэпитал Эдвайзерс» | 134 011 | 2,48 | 3 311 | 6,77 | ||||
2025-04-23 | 13F | Голден Стэйт Уэлтс Менеджмент, ООО | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-07-29 | 13F | Стратос Вэлс Партнерс, ООО. | 163 639 | 591,57 | 4 044 | 620,68 | ||||
2025-08-04 | 13F | Лм Кон и компания | 13 520 | 334 | ||||||
2025-08-14 | 13F | АйТи Вэлс Менеджмент, ООО | 75 319 | 115,13 | 1 861 | 124,22 | ||||
2025-08-01 | 13F | ООО «Чилтон Кэпитал Менеджмент» | 27 862 | 1,76 | 688 | 6,01 | ||||
2025-08-01 | 13F | Эштон Томас Private Wealth, LLC | 49 028 | 0,36 | 1 211 | 4,58 | ||||
2025-07-21 | 13F | ООО «Страховое агентство «Финансовая группа Патриот» | 144 676 | 18,56 | 3 575 | 23,50 | ||||
2025-08-13 | 13F | Крессет Эссет Менеджмент, ООО | 9 198 | 227 | ||||||
2025-07-30 | 13F | Финансовая группа Просперити, Инк. | 140 889 | 8,27 | 3 481 | 12,80 | ||||
2025-08-12 | 13F | Джпморган Чейз и Ко | 382 | -88,31 | 9 | -88,31 | ||||
2025-08-14 | 13F | ООО «ГВМ Эдвайзерс» | 167 898 | -19,45 | 4 149 | -16,10 | ||||
2025-07-22 | 13F | Эхо Вэлс Менеджмент, ООО | 334 806 | -0,20 | 8 273 | 3,97 | ||||
2025-07-22 | 13F | Глобал Эссетс Эдвайзори, ООО | 34 775 | -67,76 | 868 | -64,22 | ||||
2025-07-30 | 13F | Группа пенсионного планирования | 53 867 | 21,96 | 1 331 | 27,13 | ||||
2025-08-05 | 13F | GPS Wealth Strategies Group, ООО | 58 683 | 16,42 | 1 450 | 21,34 | ||||
2025-08-08 | 13F | Финансовая Гравитация Компании, Инк. | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-07-23 | 13F | Прайм Капитал Инвестмент Эдвайзорс, ООО | 564 607 | 3 213,42 | 13 951 | 3 353,22 | ||||
2025-08-07 | 13F | Олворт Финансовая ЛП | 1 617 | 40 | ||||||
2025-08-04 | 13F | Ханц Финансовые Услуги, Инк. | 163 | 0,00 | 0 | |||||
2025-08-12 | 13F | О'Шонесси Эссет Менеджмент, ООО | 28 | -85,34 | 1 | -100,00 | ||||
2025-07-25 | 13F | Хэзлетт, Берт и Уотсон, Инк. | 2 874 | 60,38 | 0 | |||||
2025-08-05 | 13F | Сигма Планирование Корпорейшн | 33 504 | -50,66 | 828 | -48,63 | ||||
2025-08-08 | 13F | Купер Капитал Эдвайзорс ЛЛС | 291 424 | 7 201 | ||||||
2025-08-14 | 13F | Санбелт Секьюритиз, Инк. | 17 037 | -1,89 | 413 | 0,24 | ||||
2025-08-18 | 13F | Тайлер-Стоун Управление активами | 29 601 | 8,78 | 731 | 13,33 | ||||
2025-05-12 | 13F | Симплекс Трейдинг, ООО | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-07-24 | 13F | SLT Holdings LLC | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-07-25 | 13F | Envestnet Портфельные решения, Inc. | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-08-13 | 13F | ООО «ВКГ Вэлс Эдвайзорс» | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-08-08 | 13F | Хартленд и Ко, ООО | 1 053 | 0,00 | 26 | 8,33 | ||||
2025-07-22 | 13F | Ускоренное управление капиталом | 12 352 | 4,58 | 305 | 8,93 | ||||
2025-07-09 | 13F | Tounjian Advisory Partners, Llc | 11 665 | 0,00 | 277 | 0,00 | ||||
2025-05-12 | 13F | Альянс независимых советников | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-08-04 | 13F | Северо-западные финансовые консультанты | 8 516 | 210 | ||||||
2025-08-14 | 13F | Wells Fargo & Company/мин. | 2 371 052 | 13,50 | 58 589 | 18,24 | ||||
2025-08-12 | 13F | СРС Капитал Эдвайзерс, Инк. | 685 753 | 30,68 | 16 945 | 36,13 | ||||
2025-07-25 | 13F | Аполлон Вэлс Менеджмент, ООО | 15 244 | 0,00 | 377 | 4,16 | ||||
2025-05-15 | 13F | Цитадель Эдвайзерс ООО | 0 | -100,00 | 0 | -100,00 | ||||
2025-07-14 | 13F | ООО «АйронОук Уэлс». | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-08-14 | 13F | Рэймонд Джеймс Financial Inc. | 2 589 340 | 18,69 | 63 983 | 23,64 | ||||
2025-07-24 | 13F | ВМГ Финансовые Консультанты, ООО | 25 097 | 620 | ||||||
2025-08-08 | 13F | Кингсвью Вэлс Менеджмент, ООО | 189 271 | 13,40 | 4 677 | 18,11 | ||||
2025-08-04 | 13F | ООО «Атриа Инвестментс» | 13 997 | -9,81 | 346 | -6,25 | ||||
2025-08-14 | 13F | Саскуэханна Интернешнл Групп, ТОО | 121 952 | 107,82 | 3 013 | 116,61 | ||||
2025-04-30 | 13F | ПОМ Инвестиционные Стратегии, ООО | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-07-30 | 13F | Да Дэвидсон и Ко. | 98 553 | 7,73 | 2 435 | 12,26 | ||||
2025-08-08 | 13F | Cetera Инвестиционные Консультанты | 1 521 561 | 11,69 | 37 598 | 16,35 | ||||
2025-07-17 | 13F | Вагнер Вэлс Менеджмент, ООО | 1 745 | 1,99 | 43 | 7,50 | ||||
2025-07-29 | 13F | Международные активы Инвестиционный Менеджмент, ООО | 52 300 | 20,65 | 1 292 | 25,68 | ||||
2025-08-26 | 13F/A | Thrive Financial для лютеран | 35 109 | 4,17 | 1 | |||||
2025-07-17 | 13F | ООО «Г&С Капитал» | 132 218 | 1,17 | 3 267 | 5,42 | ||||
2025-08-14 | 13F/A | Рокфеллер Кэпитал Менеджмент ЛП | 147 119 | 14,30 | 3 635 | 19,06 | ||||
2025-08-14 | 13F | Маринер, ООО | 310 752 | 27,78 | 7 679 | 33,11 | ||||
2025-08-14 | 13F | Wiley Bros.-Aintree Capital, Llc. | 26 522 | -86,85 | 655 | -86,18 | ||||
2025-07-21 | 13F | Барретт и Компания, Инк. | 4 875 | 120 | ||||||
2025-08-06 | 13F | Черри Крик Инвестмент Эдвайзорс, Инк. | 9 674 | -0,30 | 239 | 3,91 | ||||
2025-08-14 | 13F | Синовус Финансовая Корпорация | 64 967 | 443,43 | 1 605 | 467,14 | ||||
2025-07-08 | 13F | НБС Секьюритиз, Инк. | 10 874 | 0,74 | 0 | |||||
2025-07-16 | 13F | Maridea Wealth Management LLC | 89 941 | 2 222 | ||||||
2025-07-31 | 13F | Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | 687 426 | 2,36 | 17 | 6,67 | ||||
2025-08-13 | 13F | Консультативные услуги четвертого уровня, ООО | 14 186 | 11,00 | 351 | 15,51 | ||||
2025-07-23 | 13F | REAP Financial Group, ООО | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-07-31 | 13F | Молони Секьюритиз Ассет Менеджмент, ООО | 58 620 | 3,65 | 1 448 | 7,98 | ||||
2025-07-24 | 13F | IFP Advisors, Inc. | 74 071 | -7,18 | 1 830 | -3,28 | ||||
2025-08-06 | 13F | Проспера Финансовые Услуги Инк. | 683 304 | 17,67 | 16 890 | 22,58 | ||||
2025-08-12 | 13F | ООО «Гладстон Институционал Консалтинги» | 13 785 | -18,33 | 341 | -15,00 | ||||
2025-07-24 | 13F | Рональд Блю Траст, Инк. | 500 | -77,92 | 12 | -78,18 | ||||
2025-08-06 | 13F | Мурс и Кэбот, Инк. | 17 782 | 2,27 | 439 | 6,55 | ||||
2025-08-19 | 13F | Сеть консультационных услуг, ООО | 16 209 | 31,78 | 401 | 37,46 | ||||
2025-07-30 | 13F | ООО «БлюЧип Вэлс Эдвайзерс» | 19 324 | 0,00 | 477 | 4,15 | ||||
2025-07-29 | 13F | Частный траст Ко На | 24 036 | -3,03 | 594 | 1,02 | ||||
2025-07-16 | 13F | ООО «Грозный Эссет Менеджмент» | 9 475 | 0,00 | 225 | 0,00 | ||||
2025-08-14 | 13F | Акорн Вэлс Эдвайзерс, ООО | 15 174 | 0,46 | 375 | 4,47 | ||||
2025-07-28 | 13F | Харбор Инвестментс, Инк. | 564 819 | 10,32 | 13 957 | 14,92 | ||||
2025-08-04 | 13F | Управление капиталом Spire | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-07-25 | 13F | Атриа Велф Солюшнс, Инк. | 82 162 | 3,60 | 2 030 | 7,92 | ||||
2025-08-12 | 13F | NWF Консультационные Услуги Inc. | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-08-14 | 13F | Бенджамин Эдвардс Инк. | 9 620 | 238 | ||||||
2025-08-12 | 13F | Изменение пути, ООО | 37 076 | -24,08 | 916 | -20,90 | ||||
2025-08-08 | 13F | Авантакс Консультативные услуги, Инк. | 179 318 | -1,36 | 4 431 | 2,74 | ||||
2025-08-19 | 13F | Национальное управление активами, Inc. | 13 986 | -95,77 | 346 | -95,69 | ||||
2025-08-04 | 13F | ИФГ Консультативная компания, ООО | 17 146 | 424 | ||||||
2025-08-11 | 13F | Аптус Капитал Эдвайзерс, ООО | 7 000 | 0,00 | 173 | 3,61 | ||||
2025-08-13 | 13F | StoneX Group Inc. | 93 331 | 3,61 | 2 306 | 7,96 | ||||
2025-07-18 | 13F | Финансовая корпорация Труист | 187 433 | -85,94 | 4 631 | -85,36 | ||||
2025-08-04 | 13F | ООО «Крикмур Эссет Менеджмент» | 1 916 | 2,13 | 47 | 6,82 | ||||
2025-08-13 | 13F | Капитал Аналитикс, Инк. | 87 484 | -0,61 | 2 | 0,00 | ||||
2025-08-06 | 13F | Уокнер Кондон Финансовые консультанты, ООО | 9 750 | -26,69 | 241 | -23,81 | ||||
2025-04-21 | 13F | МН Вэлс Эдвайзерс, ООО | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-08-15 | 13F | Компания First Heartland Consultants, Inc. | 16 744 | -5,93 | 414 | -2,13 | ||||
2025-07-08 | 13F | ООО «Новый уровень Частное» | 25 106 | -9,84 | 620 | -6,06 | ||||
2025-08-05 | 13F | Лайфворкс Эдвайзерс, ООО | 55 852 | -4,20 | 1 380 | -0,14 | ||||
2025-07-02 | 13F | ООО «ХБВ Консультативные услуги» | 12 012 | 0,00 | 297 | 4,23 | ||||
2025-07-15 | 13F | Кларус Групп, Инк. | 433 007 | 10 700 | ||||||
2025-07-28 | 13F | БРИН МАВР ТРАСТ Ко | 12 962 | 31,02 | 320 | 36,75 | ||||
2025-07-30 | 13F | Авидиан Велф Солюшнс, ООО | 32 757 | -7,83 | 809 | -3,92 | ||||
2025-08-07 | 13F | Консультативная группа по управлению активами Pinnacle, LLC | 318 232 | 8,16 | 7 864 | 12,68 | ||||
2025-08-11 | 13F | ООО «Кор Велф Партнерс» | 25 258 | 74,97 | 624 | 82,46 | ||||
2025-08-14 | 13F | Ммл Инвесторс Сервисез, ООО | 37 782 | -23,32 | 1 | -100,00 | ||||
2025-08-06 | 13F | Группа финансового планирования Stonebridge, LLC | 68 696 | 8,28 | 1 697 | 12,83 | ||||
2025-08-18 | 13F | ООО «НЬЮ Консультативные услуги» | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-07-09 | 13F | Финансовая группа Маяк | 54 880 | -0,23 | 1 356 | 3,99 | ||||
2025-08-11 | 13F | Частный Консультант Групп, ООО | 142 300 | -9,01 | 3 516 | -5,20 | ||||
2025-05-14 | 13F | Триада Велс Партнерс, ООО | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-08-14 | 13F | Цитадель Эдвайзерс ООО | Call | 20 200 | 499 | |||||
2025-07-30 | 13F | IMG Wealth Management, Inc. | 2 253 | 31,37 | 56 | 37,50 | ||||
2025-08-14 | 13F | Маршалл Инвестмент Менеджмент, ООО | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-07-23 | 13F | Tcfg Wealth Management, ООО | 16 729 | 0,00 | 413 | 4,29 | ||||
2025-04-30 | 13F | Софос Инвестментс, Инк. | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-07-23 | 13F | Трублад Вэлт Менеджмент, ООО | 130 488 | 5,60 | 3 224 | 10,03 | ||||
2025-08-14 | 13F | Мейн Стрит Финансовые Решения, ООО | 20 286 | 0,21 | 501 | 4,38 | ||||
2025-07-21 | 13F | Эштон Томас Секьюритиз, ООО | 12 225 | 32,52 | 302 | 38,53 | ||||
2025-07-03 | 13F | ТруВелс Эдвайзерс, ООО | 37 736 | 2,04 | 932 | 6,27 | ||||
2025-07-14 | 13F | US Capital Wealth Advisors, LLC | 16 495 | -0,15 | 408 | 4,09 | ||||
2025-08-12 | 13F | JW Cole Advisors, Inc. | 118 014 | 34,04 | 2 916 | 39,66 | ||||
2025-07-29 | 13F | Стивенс Инк /ар/ | 98 235 | 4,96 | 2 427 | 9,32 | ||||
2025-05-12 | 13F | Сэнди Спринг Бэнк | 56 350 | 0,62 | 1 337 | -1,55 | ||||
2025-07-11 | 13F | ООО «Инвестиционная группа «Квад-Ситис» | 54 793 | 7,66 | 1 354 | 12,10 | ||||
2025-07-17 | 13F | Гринлиф Траст | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-08-13 | 13F | First Trust Advisors Lp. | 27 782 | 686 | ||||||
2025-08-14 | 13F | Колони Групп, ООО | 857 825 | 21 197 | ||||||
2025-08-13 | 13F | Гейтвей Велс Партнерс, ООО | 166 853 | 2,72 | 4 123 | 7,01 | ||||
2025-08-14 | 13F | Королевский банк Канады | 1 849 080 | 10,54 | 45 691 | 15,15 | ||||
2025-08-13 | 13F | Бэрд Финансовая Группа, Инк. | 1 020 175 | 10,32 | 25 209 | 14,93 | ||||
2025-07-16 | 13F | Оуэн ЛаРю, ООО | 62 136 | -34,78 | 1 535 | -32,05 | ||||
2025-08-04 | 13F | Пиннакл Ассошиэйтс Лтд. | 772 479 | 5,57 | 19 088 | 9,97 | ||||
2025-08-14 | 13F | Уоррен Аверетт Эссет Менеджмент, ООО | 22 251 | 1,35 | 550 | 5,58 | ||||
2025-08-13 | 13F | EverSource Wealth Advisors, LLC | 33 125 | 14,31 | 819 | 19,07 | ||||
2025-08-15 | 13F | ООО «Стратегии распределения активов» | 26 251 | 649 | ||||||
2025-08-14 | 13F | EP Wealth Advisors, Inc. | 9 650 | 238 | ||||||
2025-08-04 | 13F | Корпорация экономических финансовых услуг Экон | 62 530 | -6,04 | 1 545 | -2,09 | ||||
2025-07-08 | 13F | Адамсбраун Велф Консалтингс ООО | 541 004 | 15,37 | 13 368 | 20,18 | ||||
2025-08-18 | 13F | Geneos Wealth Management Inc. | 3 044 | 18,81 | 75 | 25,00 | ||||
2025-08-13 | 13F | Transce3nd, ООО | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-07-21 | 13F | ДХДЖ Финансовые консультанты, ООО | 8 482 | -15,70 | 210 | -12,18 | ||||
2025-08-14 | 13F | Аусдал Финансовые Партнеры, Инк. | 64 656 | 1,75 | 1 598 | 5,97 | ||||
2025-08-01 | 13F | Бруквуд Инвестмент Групп ООО | 8 813 | 0,40 | 218 | 4,33 | ||||
2025-08-13 | 13F | ООО «Рааб и Московиц Эссет Менеджмент» | 20 500 | 0,00 | 507 | 4,12 | ||||
2025-08-14 | 13F | Guardian Wealth Advisors, Llc / NC | 7 000 | 0,00 | 173 | 3,61 | ||||
2025-07-10 | 13F | Консультативные услуги по увеличению благосостояния, ООО | 591 620 | 6,81 | 14 814 | 12,76 | ||||
2025-08-14 | 13F | Финансовая группа Атоми, Инк. | 43 266 | -3,79 | 1 069 | 0,28 | ||||
2025-07-18 | 13F | QTR Family Wealth, ООО | 24 418 | 4,97 | 603 | 9,44 | ||||
2025-07-22 | 13F | Хикори Эссет Менеджмент, Инк. | 9 769 | -4,61 | 241 | -0,41 | ||||
2025-05-14 | 13F | Саммит Финансовые консультанты по благосостоянию, ООО | 347 949 | 9,61 | 8 253 | 2,85 | ||||
2025-07-11 | 13F | Сикрест Велф Менеджмент, ООО | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-08-06 | 13F | Legacy Wealth Management, LLC/ID | 27 523 | 33,41 | 680 | 39,06 | ||||
2025-08-06 | 13F | ТКГ Эдвайзерс, ООО | 19 579 | 10,71 | 484 | 15,27 | ||||
2025-07-25 | 13F | Total Clarity Wealth Management, Inc. | 16 305 | 0,00 | 403 | 1,77 | ||||
2025-05-13 | 13F | ООО "Квадратур Капитал" | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-08-06 | 13F | Атлантик Юнион Банкшарес Корпорейшн | 56 223 | 1 389 | ||||||
2025-08-12 | 13F | Глобал Пенсионные Партнеры, ООО | 328 | 8 | ||||||
2025-08-27 | 13F/A | Бринкер Капитал Инвестментс, ООО | 55 708 | 22,96 | 1 377 | 28,12 | ||||
2025-07-25 | 13F | Параллельные инвестиционные консультанты, ООО | 228 560 | 19,19 | 5 648 | 24,16 | ||||
2025-08-08 | 13F | Креативное планирование | 55 758 | 0,00 | 1 378 | 4,16 | ||||
2025-08-14 | 13F | Дальновидные консультанты по вопросам благосостояния | 8 480 | 210 | ||||||
2025-08-05 | 13F | Консультанты по частному капиталу Atlas | 903 006 | 69,69 | 22 313 | 76,78 | ||||
2025-08-15 | 13F | Эквитебл Холдингс, Инк. | 56 320 | 26,49 | 1 392 | 31,72 | ||||
2025-08-14 | 13F | ООО «Garden State Investment Advisory Services» | 30 511 | -5,33 | 754 | -1,44 | ||||
2025-08-14 | 13F | Банк Америки Корпорация /де/ | 32 293 | -1,88 | 798 | 2,18 | ||||
2025-08-20 | 13F/A | ООО «Коппелл Эдвайзори Солюшнс» | 135 223 | 628,45 | 3 325 | 684,20 | ||||
2025-07-11 | 13F | СИЛЬВЕР ОАК СЕКЬЮРИТИЗ, Инк. | 344 821 | 30,77 | 8 521 | 37,51 | ||||
2025-07-15 | 13F | БКА Вэлс Консалтинг, Инк. | 65 345 | 17,44 | 1 615 | 22,37 | ||||
2025-07-16 | 13F | Независимая сеть Wealth Network Inc. | 17 254 | 2,01 | 426 | 6,23 | ||||
2025-08-08 | 13F | SBI Securities Co., Ltd. | 1 457 | -17,03 | 36 | -12,20 | ||||
2025-08-11 | 13F | ХайТауэр Эдвайзерс, ООО | 282 398 | 0,77 | 6 978 | 4,98 | ||||
2025-08-14 | 13F | Джейн Стрит Групп, ООО | 17 163 | -84,51 | 424 | -83,87 | ||||
2025-08-08 | 13F | ООО «МТМ Инвестмент Менеджмент» | 49 662 | 0,00 | 1 227 | 3,90 | ||||
2025-07-22 | 13F | Эргавелт Эдвайзерс, Инк. | 191 905 | -25,00 | 4 742 | -21,88 | ||||
2025-05-14 | 13F | ООО «Люминист Капитал» | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-08-08 | 13F | Гуд Лайф Эдвайзорс, ООО | 296 484 | 11,70 | 7 326 | 16,36 |