Институциональная и фондовая собственность – покупатели
К основным держателям, открывшим новые позиции в Schwab Strategic Trust - Schwab Fundamental Emerging Markets Equity ETF, относятся Тандем Финанс, ООО, Concord Asset Management, LLC/VA, ЭРн Финансовый, ООО, Джонсон и Уайт Вэлс Менеджмент, ООО, 21 West Wealth Management LLC, ООО «ТТ Капитал Менеджмент», Перфроманс Велс Партнерс, ООО, Финансовая группа Эмбри, Лм Кон и компания, Traub Capital Management LLC, Страта Вэлс Эдвайзерс, ООО, Рут Финансовые Партнеры, ООО, CWA Asset Management Group, ООО, Клингман энд Ассошиэйтс, ООО, Кресент Гроув Эдвайзерс, ООО, Glenmede Investment Management, LP, Maseco Llp, Хои Инвестментс, Инк., Плуг Коори, ООО, и Harbor Asset Planning, Inc. .
На этой странице показаны изменения в структуре собственности путем перечисления учреждений, фондов и крупных акционеров, которые увеличили свои активы или открыли новые позиции за последний отчетный период. Зеленые строки обозначают новые позиции. Нажмите на ссылку значок, чтобы просмотреть полную историю транзакций.
Обновите, чтобы разблокировать премиум-данные.
| Дата файла | Источник | Инвестор | Тип | Средняя цена (Восток) |
Акции | Δ Акции (%) |
Сообщено Ценить (1000 долларов США) |
Δ Значение (%) |
Порт Аллок (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-08-08 | 13F | Эмпауэр Консультативная Группа, ООО | 6 658 | 220 | ||||||
| 2025-07-28 | 13F | ООО «Эссекс» | 164 047 | 2,97 | 5 415 | 10,38 | ||||
| 2025-08-01 | 13F | СИМ ФИНАНСОВАЯ Корпорация | 2 290 | 114,82 | 76 | 134,38 | ||||
| 2025-08-05 | 13F | Банк Монреаля /может/ | 13 164 | 2,52 | 435 | 9,87 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | ООО «ТТ Капитал Менеджмент» | 31 744 | 986 | ||||||
| 2025-08-13 | 13F | 1832 г., Управление активами, LP | 1 751 536 | 5,96 | 57 818 | 13,57 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | Рэймонд Джеймс Financial Inc. | 569 618 | 2,97 | 18 803 | 10,37 | ||||
| 2025-08-18 | 13F | Geneos Wealth Management Inc. | 673 | 46,62 | 22 | 57,14 | ||||
| 2025-07-24 | 13F | Ли Финансовая компания | 24 681 | 0,96 | 815 | 8,24 | ||||
| 2025-07-31 | 13F | Ливелл Инвестмент Менеджмент, Инк. | 66 720 | 3,41 | 2 202 | 10,82 | ||||
| 2025-07-31 | 13F | Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | 463 904 | 19,60 | 15 | 36,36 | ||||
| 2025-08-19 | 13F | Сеть консультационных услуг, ООО | 72 935 | 2 435 | ||||||
| 2025-07-23 | 13F | Сакс Велф Эдвайзерс, ООО | 189 899 | 36,07 | 6 269 | 45,84 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | ООО «Смартлиф Эссет Менеджмент» | 8 161 | 21,44 | 269 | 30,10 | ||||
| 2025-07-14 | 13F | AdvisorNet Financial, Inc. | 12 372 | 0,63 | 408 | 7,94 | ||||
| 2025-07-28 | 13F | Перфроманс Велс Партнерс, ООО | 21 268 | 702 | ||||||
| 2025-08-13 | 13F | Seven Springs Wealth Group, ООО | 395 868 | 10,51 | 13 068 | 18,44 | ||||
| 2025-07-14 | 13F | ООО «Парк Авеню Секьюритиз» | 16 971 | 30,93 | 1 | |||||
| 2025-08-13 | 13F | Кресент Гроув Эдвайзерс, ООО | 6 245 | 206 | ||||||
| 2025-07-21 | 13F | ООО «Синергия Финансовый Менеджмент» | 26 712 | 1,29 | 882 | 8,50 | ||||
| 2025-07-17 | 13F | ООО «Вольф Визе Магана» | 215 | 22,86 | 7 | 40,00 | ||||
| 2025-07-16 | 13F | Перигон Вэлс Менеджмент, ООО | 9 313 | 307 | ||||||
| 2025-07-08 | 13F | ООО «Параллел Адвайзорс» | 8 982 | 50,33 | 296 | 60,87 | ||||
| 2025-08-06 | 13F | Атлантик Юнион Банкшарес Корпорейшн | 366 | 12 | ||||||
| 2025-07-30 | 13F | Mid-American Wealth Advisory Group, Inc. | 22 | 1 | ||||||
| 2025-08-01 | 13F | МорганРосел Вэлс Менеджмент, ООО | 20 377 | 3,25 | 673 | 10,71 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | Bnp Paribas Arbitrage, суббота | 21 | 1 | ||||||
| 2025-08-14 | 13F | Маринер, ООО | 105 455 | 0,85 | 3 481 | 8,11 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | Санбелт Секьюритиз, Инк. | 43 | 95,45 | 1 | |||||
| 2025-08-06 | 13F | Компания First Horizon Advisors, Inc. | 1 229 | 1 154,08 | 41 | 1 233,33 | ||||
| 2025-08-08 | 13F | ООО «Лорел Вэлс Планинг» | 157 414 | 3,03 | 5 196 | 10,44 | ||||
| 2025-08-06 | 13F | Содружество Эквити Сервисиз, ООО | 451 600 | 1,32 | 15 | 7,69 | ||||
| 2025-08-07 | 13F | Брио Консалтантс, ООО | 29 740 | 40,75 | 982 | 50,92 | ||||
| 2025-07-25 | 13F | Хэзлетт, Берт и Уотсон, Инк. | 209 | 31,45 | 0 | |||||
| 2025-07-08 | 13F | 21 West Wealth Management LLC | 36 768 | 1 214 | ||||||
| 2025-07-09 | 13F | Фермата Эдвайзерс, ООО | 105 216 | 2,29 | 3 473 | 9,63 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | ООО «ГВМ Эдвайзерс» | 5 275 | 25,27 | 174 | 34,88 | ||||
| 2025-07-29 | 13F | Финансовая синергия Wealth Advisors, Inc. | 7 054 | 6,81 | 233 | 14,29 | ||||
| 2025-08-15 | 13F | Морган Стенли | 2 497 114 | 6,62 | 82 430 | 14,27 | ||||
| 2025-08-04 | 13F | Savvy Advisors, Inc. | 13 946 | 81,56 | 460 | 94,92 | ||||
| 2025-08-13 | 13F | Твин Пикс Вэлс Эдвайзерс, ООО | 131 | 5 | ||||||
| 2025-07-09 | 13F | Брейкуотер Кэпитал Групп | 34 192 | 29,04 | 1 129 | 38,24 | ||||
| 2025-08-11 | 13F | Аптус Капитал Эдвайзерс, ООО | 5 064 | 7,08 | 167 | 15,17 | ||||
| 2025-07-30 | 13F | Клингман энд Ассошиэйтс, ООО | 6 316 | 208 | ||||||
| 2025-08-15 | 13F | ООО «Стратегии распределения активов» | 60 088 | 10,28 | 1 984 | 18,18 | ||||
| 2025-07-25 | 13F | Параллельные инвестиционные консультанты, ООО | 142 948 | 2,88 | 4 719 | 10,26 | ||||
| 2025-07-25 | 13F | Concord Asset Management, LLC/VA | 70 474 | 2 326 | ||||||
| 2025-07-31 | 13F | Гардиан Финансовые Партнеры, ООО | 31 420 | 16,21 | 1 037 | 24,64 | ||||
| 2025-07-25 | 13F | Конкорд Вэлфс Партнерс | 70 474 | 2,01 | 2 326 | 9,36 | ||||
| 2025-08-05 | 13F | Миссия Wealth Management, Lp | 7 267 | 10,73 | 240 | 18,32 | ||||
| 2025-07-22 | 13F | Симплисити Вэлс,ООО | 133 206 | 1 887,85 | 4 397 | 2 034,47 | ||||
| 2025-08-11 | 13F | Вестовер Капитал Эдвайзерс, ООО | 140 391 | 11,24 | 4 634 | 19,22 | ||||
| 2025-07-24 | 13F | Jfs Wealth Advisors, ООО | 193 | 0,52 | 6 | 20,00 | ||||
| 2025-07-28 | 13F | Фрейзер Финансовые Консультанты, ООО | 4 519 | 7,34 | 149 | 15,50 | ||||
| 2025-08-13 | 13F | Северо-западная компания по управлению взаимным капиталом | 393 717 | 76,95 | 12 997 | 89,67 | ||||
| 2025-08-29 | 13F | Тотал Инвестмент Менеджмент Инк | 95 | 3 | ||||||
| 2025-08-14 | 13F/A | Рокфеллер Кэпитал Менеджмент ЛП | 20 678 | 683 | ||||||
| 2025-07-28 | 13F | Харбор Инвестментс, Инк. | 7 070 | 21,02 | 233 | 30,17 | ||||
| 2025-07-16 | 13F | Highline Wealth Partners Llc | 133 | 4 | ||||||
| 2025-07-24 | 13F | IFP Advisors, Inc. | 26 305 | 34,85 | 868 | 44,67 | ||||
| 2025-08-07 | 13F | Кэхилл Файненшл Эдвайзерс Инк | 46 252 | 0,26 | 1 527 | 7,46 | ||||
| 2025-08-26 | NP | EVVLX — Электронный оценщик, очень консервативный (0–15%) акции класса обслуживания фонда RMS. | 2 220 | 5,87 | 73 | 14,06 | ||||
| 2025-07-11 | 13F | Финансовая сеть Bond & Devick, Inc. | 15 022 | 13,63 | 496 | 21,62 | ||||
| 2025-07-18 | 13F | Финансовая корпорация Труист | 6 386 | 211 | ||||||
| 2025-08-06 | 13F | Паладин Консультативная Группа, ООО | 24 | 1 | ||||||
| 2025-07-10 | 13F | Моги Джоэл Р. Investment Counsel Inc. | 523 | 17 | ||||||
| 2025-07-17 | 13F | Чарльз Шваб Траст Ко | 365 643 | 0,16 | 12 070 | 7,35 | ||||
| 2025-07-24 | 13F | Этесиан Велф Эдвайзорс, Инк. | 87 350 | 44,88 | 2 883 | 55,33 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | Тандем Финанс, ООО | 255 799 | 8 444 | ||||||
| 2025-05-15 | 13F | КАПРОК Групп, Инк. | 15 585 | 0,95 | 480 | 7,14 | ||||
| 2025-08-04 | 13F | ИФГ Консультативная компания, ООО | 224 814 | 8,31 | 7 421 | 16,08 | ||||
| 2025-08-11 | 13F | Traub Capital Management LLC | 17 155 | 566 | ||||||
| 2025-08-12 | 13F | Глобал Пенсионные Партнеры, ООО | 4 765 | 46,66 | 157 | 67,02 | ||||
| 2025-08-12 | 13F | Кова, ООО | 276 879 | 41,84 | 9 145 | 52,10 | ||||
| 2025-08-08 | 13F | Финансовая Гравитация Компании, Инк. | 37 | 1 | ||||||
| 2025-08-01 | 13F | Y-Intercept (Гонконг) Лтд. | 33 059 | 1 091 | ||||||
| 2025-08-04 | 13F | Бристлеконе Эдвайзерс, ООО | 792 | 0,64 | 26 | 8,33 | ||||
| 2025-08-12 | 13F | Стюард Партнерс Инвестиционное Консультирование, ООО | 4 281 | 252,35 | 141 | 281,08 | ||||
| 2025-08-13 | 13F | ООО «Джонс Финансовые Компании» | 40 671 | 44,54 | 1 340 | 54,91 | ||||
| 2025-08-13 | 13F | Финансовая Свобода, ООО | 3 620 | 0,64 | 120 | 8,18 | ||||
| 2025-08-13 | 13F | Бэрд Финансовая Группа, Инк. | 91 243 | 17,60 | 3 012 | 26,04 | ||||
| 2025-07-08 | 13F | ЗРК Вэлс Менеджмент, ООО | 3 625 | 0,44 | 120 | 8,18 | ||||
| 2025-08-13 | 13F | Таможенные индексные системы, ООО | 79 156 | 28,00 | 2 613 | 37,18 | ||||
| 2025-08-07 | 13F | LLC New England Private Wealth Advisors | 7 128 | 0,58 | 240 | 10,09 | ||||
| 2025-07-15 | 13F | МакАдам, ООО | 320 551 | 20,47 | 10 581 | 29,12 | ||||
| 2025-08-11 | 13F | Стратегические партнеры по благосостоянию, ООО | 235 | 8 | ||||||
| 2025-08-14 | 13F | Банк Америки Корпорация /де/ | 2 217 604 | 9,82 | 73 203 | 17,70 | ||||
| 2025-08-11 | 13F | ООО «Корнерстоун Планинг Групп» | 318 008 | 611 453,85 | 10 695 | 1 069 300,00 | ||||
| 2025-08-11 | 13F | Рут Финансовые Партнеры, ООО | 7 728 | 255 | ||||||
| 2025-08-15 | 13F | CI Private Wealth, ООО | 27 956 | 66,07 | 923 | 77,99 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | ООО «Беттермент» | 41 745 | 15,52 | 1 | 0,00 | ||||
| 2025-07-31 | 13F | Семейный офис CVA, ООО | 243 450 | 3,24 | 8 036 | 10,66 | ||||
| 2025-07-15 | 13F | Пятый Третий Банкорп | 139 | 5 | ||||||
| 2025-08-04 | 13F | Ассетмарк, Инк. | 53 345 | 167,25 | 1 761 | 186,64 | ||||
| 2025-08-12 | 13F | СРС Капитал Эдвайзерс, Инк. | 2 644 | 87 | ||||||
| 2025-08-04 | 13F | ООО «Атриа Инвестментс» | 7 305 | 241 | ||||||
| 2025-08-01 | 13F | Солстейн Капитал, ООО | 49 | 2 | ||||||
| 2025-08-13 | 13F | Alerus Financial сейчас | 74 | 2 | ||||||
| 2025-08-14 | 13F | Финансовая корпорация Стифель | 69 797 | 20,08 | 2 304 | 28,72 | ||||
| 2025-07-10 | 13F | Фокус Финансовая сеть, Inc. | 23 914 | 0,59 | 789 | 7,79 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | Коммерика Банк | 36 794 | 8,98 | 1 215 | 16,84 | ||||
| 2025-07-03 | 13F | Коллективный семейный офис, ООО | 68 516 | 0,46 | 2 262 | 7,67 | ||||
| 2025-07-29 | 13F | Систеллигенс, ООО | 353 835 | 2,20 | 11 680 | 9,54 | ||||
| 2025-07-21 | 13F | Уорнер Файненшл, Инк. | 10 427 | 0,02 | 0 | |||||
| 2025-07-31 | 13F | Гласс Джейкобсон Инвестмент Эдвайзорс ООО | 166 | 5 | ||||||
| 2025-08-14 | 13F | КореКап Эдвайзерс, ООО | 11 603 | 121,01 | 383 | 137,89 | ||||
| 2025-08-26 | NP | EVMLX - E-Valuator Умеренный (50%-70%) акции RMS Fund Service Class | 59 737 | 8,39 | 1 972 | 16,15 | ||||
| 2025-04-30 | 13F | Софос Инвестментс, Инк. | 37 | 1 | -98,18 | |||||
| 2025-08-08 | 13F | ООО «Финансовая группа Ларсон» | 11 006 | 21,91 | 363 | 30,58 | ||||
| 2025-08-11 | 13F | Pin Oak Investment Advisors Inc. | 1 389 | 0 | ||||||
| 2025-08-05 | 13F | Себолд Кэпитал Менеджмент, Инк. | 276 545 | 5,93 | 9 129 | 13,52 | ||||
| 2025-07-24 | 13F | Фон Берге Вэлс Менеджмент Групп, ООО | 22 055 | 1,96 | 751 | 15,38 | ||||
| 2025-07-09 | 13F | Фрагассо Групп Инк. | 25 978 | 2,81 | 858 | 10,15 | ||||
| 2025-07-17 | 13F | Парадигма Финансовые Партнеры, ООО | 27 807 | 0,04 | 918 | 7,13 | ||||
| 2025-08-15 | 13F | Финансовые консультанты Captrust | 11 991 | 6,29 | 396 | 13,83 | ||||
| 2025-07-16 | 13F | Финансовая группа Эмбри | 19 270 | 636 | ||||||
| 2025-08-14 | 13F | Квантинно Кэпитал Менеджмент ЛП | 20 037 | 26,94 | 661 | 36,01 | ||||
| 2025-07-30 | 13F | Богарт Вэлс, ООО | 1 780 920 | 1,21 | 58 788 | 8,47 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | ООО «Вивальди Кэпитал Менеджмент» | 68 145 | 10,56 | 2 249 | 18,49 | ||||
| 2025-07-14 | 13F | Фостер Групп, Инк. | 16 597 | 0,64 | 548 | 7,89 | ||||
| 2025-08-08 | 13F | IMA Wealth, Inc. | 118 | 4 | ||||||
| 2025-08-11 | 13F | Браун Бразерс Гарриман и компания | 43 332 | 5 398,98 | 1 430 | 5 858,33 | ||||
| 2025-07-11 | 13F | СИЛЬВЕР ОАК СЕКЬЮРИТИЗ, Инк. | 98 304 | 43,73 | 3 245 | 54,23 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | Саскуэханна Интернешнл Групп, ТОО | 19 056 | 629 | ||||||
| 2025-08-12 | 13F | О'Шонесси Эссет Менеджмент, ООО | 4 467 | 42,58 | 147 | 53,13 | ||||
| 2025-08-04 | 13F | Управление капиталом Spire | 554 | 18 | ||||||
| 2025-08-29 | NP | GDMA — динамический мультиактивный ETF Gadsden | 152 807 | 2,99 | 5 044 | 10,40 | ||||
| 2025-08-11 | 13F | ХХМ Вэлс Эдвайзерс, ООО | 520 697 | 0,82 | 17 188 | 8,06 | ||||
| 2025-07-09 | 13F | Интеллектуальные советники, ООО | 6 392 | 211 | ||||||
| 2025-07-15 | 13F | БКС Управление активами | 18 911 | 58,00 | 1 | |||||
| 2025-07-22 | 13F | Appleton Partners Inc/ма | 7 252 | 0 | ||||||
| 2025-08-08 | 13F | Cetera Инвестиционные Консультанты | 183 487 | 60,83 | 6 057 | 72,39 | ||||
| 2025-04-29 | 13F | Каллан Капитал, ООО | 625 251 | 11,44 | 19 258 | 18,16 | ||||
| 2025-08-07 | 13F | ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ТРАСТ Ко | 38 | 1 | ||||||
| 2025-08-12 | 13F | ООО «АльфаКор Капитал» | 585 637 | 26 387,43 | 19 332 | 28 327,94 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | Glenmede Investment Management, LP | 5 574 | 184 | ||||||
| 2025-08-08 | 13F | Д'Орацио энд Ассошиэйтс, Инк. | 7 431 | 0,62 | 245 | 7,93 | ||||
| 2025-08-12 | 13F | Хоу и Руслинг Инк. | 3 558 | 3 105,41 | 117 | 3 800,00 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | ООО «Олд Миссия Кэпитал» | 639 267 | 2 923,97 | 21 102 | 3 141,47 | ||||
| 2025-07-17 | 13F | Бикон Кэпитал Менеджмент, ООО | 19 | 1 | ||||||
| 2025-07-31 | 13F | Cabot Wealth Management Inc. | 324 582 | 30,81 | 10 714 | 40,20 | ||||
| 2025-07-21 | 13F | Эмпирические финансовые услуги, ООО dba Empirical Wealth Management | 130 135 | 3,30 | 4 296 | 10,70 | ||||
| 2025-08-26 | NP | EVTTX — акции E-Valuator консервативного/умеренного (30–50%) класса обслуживания фонда RMS. | 11 644 | 12,80 | 384 | 21,14 | ||||
| 2025-07-25 | 13F | Индексный фонд Advisors, Inc. | 17 502 | 0,93 | 578 | 8,05 | ||||
| 2025-08-04 | 13F | Лм Кон и компания | 18 697 | 617 | ||||||
| 2025-07-15 | 13F | ООО «Альфа Омега Вэлтс Менеджмент» | 121 736 | 2,55 | 4 019 | 9,90 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | Ммл Инвесторс Сервисез, ООО | 220 196 | 43,52 | 7 | 75,00 | ||||
| 2025-07-14 | 13F | ООО «Нортленд Кэпитал Менеджмент» | 74 839 | 3,41 | 2 470 | 10,81 | ||||
| 2025-07-31 | 13F | Букингемские стратегические партнеры | 9 664 | 0,26 | 319 | 7,77 | ||||
| 2025-07-15 | 13F | Maseco Llp | 1 721 | 57 | ||||||
| 2025-07-17 | 13F | Джонсон и Уайт Вэлс Менеджмент, ООО | 44 607 | 1 | ||||||
| 2025-07-07 | 13F | Бангорский сберегательный банк | 11 904 | 11,58 | 393 | 19,51 | ||||
| 2025-07-24 | 13F | Us Bancorp \de\ | 6 932 | 5,01 | 229 | 12,32 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | Колони Групп, ООО | 86 439 | 17,97 | 2 853 | 26,46 | ||||
| 2025-07-09 | 13F | ВелтКэр Инвестмент Партнерс, ООО | 43 555 | 240,94 | 1 462 | 293,80 | ||||
| 2025-08-15 | 13F | Кестра Консультативные услуги, ООО | 15 595 | 16,92 | 515 | 25,37 | ||||
| 2025-07-17 | 13F | CWA Asset Management Group, ООО | 6 349 | 210 | ||||||
| 2025-08-14 | 13F | Грэйни и Кинг, ООО | 71 | 1,43 | 2 | 0,00 | ||||
| 2025-08-06 | 13F | Николас Хоффман и компания, ООО. | 262 753 | 8,20 | 8 673 | 15,96 | ||||
| 2025-07-08 | 13F | Goldstone Financial Group, ООО | 58 239 | 11,26 | 1 955 | 21,22 | ||||
| 2025-07-23 | 13F | ООО «Литман Грегори Эссет Менеджмент» | 22 240 | 7,11 | 734 | 14,87 | ||||
| 2025-07-25 | 13F | Альманак Инвестмент Партнерс, ООО. | 597 544 | 34,79 | 19 725 | 44,46 | ||||
| 2025-05-09 | 13F | Wade Financial Advisory, Inc. | 46 205 | 5,99 | 1 423 | 12,40 | ||||
| 2025-07-29 | 13F | Harbor Asset Planning, Inc. | 651 | 21 | ||||||
| 2025-07-14 | 13F | Хои Инвестментс, Инк. | 1 422 | 47 | ||||||
| 2025-07-23 | 13F | Кингсвуд Велф Эдвайзерс, ООО | 12 010 | 8,58 | 396 | 16,47 | ||||
| 2025-08-13 | 13F | Саммит Финансовый, ООО | 23 922 | 75,63 | 790 | 88,31 | ||||
| 2025-07-10 | 13F | Моллер Финансовые услуги | 375 874 | 4,29 | 12 408 | 11,77 | ||||
| 2025-07-16 | 13F | Катмир Кэпитал Менеджмент, ООО | 357 912 | 1,47 | 11 815 | 8,75 | ||||
| 2025-08-01 | 13F | Мотко | 25 | 1 | ||||||
| 2025-07-18 | 13F | Dogwood Wealth Management LLC | 48 | 2 | ||||||
| 2025-07-25 | 13F | ООО «Кинер Финансовое Планирование» | 436 | 0 | ||||||
| 2025-07-25 | 13F | Аполлон Вэлс Менеджмент, ООО | 128 414 | 4,96 | 4 239 | 12,47 | ||||
| 2025-08-11 | 13F | Ситигруп Инк. | 73 109 | 25 462,59 | 2 413 | 30 062,50 | ||||
| 2025-07-29 | 13F | Стратос Вэлс Партнерс, ООО. | 16 829 | 4,67 | 556 | 12,12 | ||||
| 2025-07-17 | 13F | Джонсон Биксби и партнеры, ООО | 419 921 | 5,09 | 13 862 | 12,64 | ||||
| 2025-08-06 | 13F | Уокнер Кондон Финансовые консультанты, ООО | 8 918 | 36,61 | 294 | 46,27 | ||||
| 2025-07-10 | 13F | Траст Пойнт Инк. | 102 451 | 14,47 | 3 382 | 22,68 | ||||
| 2025-07-21 | 13F | Плуг Коори, ООО | 1 236 | 41 | ||||||
| 2025-07-17 | 13F | Дженни Монтгомери Скотт, ООО | 78 590 | 0,47 | 3 | 0,00 | ||||
| 2025-07-30 | 13F | Драйв Вэлт Менеджмент, ООО | 65 876 | 0,61 | 2 175 | 7,84 | ||||
| 2025-08-12 | 13F | Проэквитис, Инк. | 0 | 0 | ||||||
| 2025-07-07 | 13F | Терстон, Спрингер, Миллер, Херд и Титак, Инк. | 38 546 | 682,98 | 1 272 | 742,38 | ||||
| 2025-07-31 | 13F | ООО «Вэлффронт Эдвайзерс» | 19 312 | 68,03 | 637 | 80,45 | ||||
| 2025-08-26 | NP | EVAGX - Агрессивный рост E-Valuator (85%-99%) Акции класса обслуживания RMS Fund | 135 854 | 2,24 | 4 485 | 9,58 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | Цитадель Эдвайзерс ООО | 222 235 | 7 336 | ||||||
| 2025-07-17 | 13F | ЭРн Финансовый, ООО | 59 124 | 1 952 | ||||||
| 2025-08-14 | 13F | ТКГ Консультативные услуги, ООО | 10 824 | 11,63 | 357 | 19,80 | ||||
| 2025-08-12 | 13F | Арчер Инвестмент Корп | 378 | 0,27 | 12 | 9,09 | ||||
| 2025-08-18 | 13F/A | Национальный банк Канады /фи/ | 1 156 592 | 28,47 | 38 175 | 37,71 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | EP Wealth Advisors, Inc. | 306 241 | 371,43 | 10 109 | 405,45 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | Кларити Капитал Эдвайзерс, ООО | 17 293 | 0,64 | 571 | 7,75 | ||||
| 2025-08-11 | 13F | Эмпауред Фондс, ООО | 153 222 | 3,27 | 5 058 | 10,68 | ||||
| 2025-08-05 | 13F | Разумные Деньги, ООО | 89 732 | 0,67 | 2 962 | 7,91 | ||||
| 2025-08-13 | 13F | ООО «Серити Партнерс» | 41 379 | 2,30 | 1 366 | 9,64 | ||||
| 2025-07-24 | 13F | Финансовые консультанты JNBA | 20 | 1 | ||||||
| 2025-08-13 | 13F | Чевиот Вэлью Менеджмент, ООО | 131 168 | 1,66 | 4 465 | 11,63 | ||||
| 2025-07-22 | 13F | ООО «Красная Черепаха» | 60 901 | 0,34 | 2 010 | 7,54 | ||||
| 2025-05-15 | 13F | Гленмед Траст Ко На | 5 490 | 53,44 | 169 | 64,08 | ||||
| 2025-05-12 | 13F | Сэнди Спринг Бэнк | 402 | 1 016,67 | 12 | 1 100,00 | ||||
| 2025-08-26 | NP | EVCLX — Консервативный E-оценщик (15–30%) Акции класса обслуживания RMS Fund | 9 778 | 21,83 | 323 | 30,36 | ||||
| 2025-07-21 | 13F | Америтас Консультативные услуги, ООО | 3 510 | 116 | ||||||
| 2025-08-13 | 13F | Бикон Пойнт Эдвайзерс, ООО | 42 680 | 11,20 | 1 409 | 19,12 | ||||
| 2025-08-08 | 13F | Авантакс Консультативные услуги, Инк. | 8 883 | 2,20 | 293 | 9,74 | ||||
| 2025-08-11 | 13F | Avantax Planning Partners, Inc. | 6 840 | 2,36 | 226 | 9,76 | ||||
| 2025-07-29 | 13F | Партнеры Криксайда | 28 377 | 33,24 | 937 | 42,90 | ||||
| 2025-08-13 | 13F | Элгетун Кэпитал Менеджмент | 446 527 | 8,08 | 14 740 | 15,83 | ||||
| 2025-07-28 | 13F | ООО «Морнингстар Инвестмент Менеджмент» | 561 672 | 18,23 | 19 | 28,57 | ||||
| 2025-07-31 | 13F | Оук Харбор Велф Партнерс, ООО | 71 | 2 | ||||||
| 2025-08-13 | 13F | Консультативная группа SageView, ООО | 9 688 | 0,53 | 329 | 10,81 | ||||
| 2025-07-29 | 13F | Кельман-Лазаров, ООО | 603 420 | 2,44 | 19 919 | 9,79 | ||||
| 2025-07-10 | 13F | Ведмонт Прайвит Кэпитал | 13 331 | 2,26 | 442 | 17,29 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | Кубе Исследования и Технологии, ООО | 115 424 | 81,38 | 3 810 | 94,39 | ||||
| 2025-07-31 | 13F | Резонант Кэпитал Эдвайзерс, ООО | 571 159 | 1,92 | 18 854 | 9,22 | ||||
| 2025-07-17 | 13F | Роли Кэпитал Менеджмент Инк. | 0 | 0 | ||||||
| 2025-07-14 | 13F | Управление активами Abound | 5 178 | 324,43 | 171 | 359,46 | ||||
| 2025-07-31 | 13F | Whipplewood Advisors, LLC | 41 818 | 418 080,00 | 1 380 | 5,34 | ||||
| 2025-08-05 | 13F | Хантингтонский национальный банк | 58 | -14,71 | ||||||
| 2025-07-10 | 13F | Консультативные услуги по увеличению благосостояния, ООО | 105 294 | 0,35 | 3 534 | 9,35 | ||||
| 2025-08-08 | 13F | Креативное планирование | 153 890 | 0,69 | 5 080 | 7,90 | ||||
| 2025-08-11 | 13F | Принципал Секьюритиз, Инк. | 468 365 | 32,25 | 15 461 | 50,29 | ||||
| 2025-07-17 | 13F | Темпус Вэлс Планирование, ООО | 13 960 | 7,02 | 461 | 14,71 | ||||
| 2025-07-31 | 13F | Страта Вэлс Эдвайзерс, ООО | 9 508 | 314 | ||||||
| 2025-07-11 | 13F | Фартер Финанс Эдвайзерс, ООО | 12 178 | 11,37 | 402 | 19,29 | ||||
| 2025-07-16 | 13F | Преривуд Капитал, ООО | 307 572 | 3,37 | 10 153 | 10,78 |
