Институциональная и фондовая собственность – покупатели
К основным держателям, открывшим новые позиции в iShares Trust — ETF высокодоходных систематических облигаций iShares, относятся Софи Вэлс, ООО, ООО «Серити Партнерс», Рокфеллер Кэпитал Менеджмент ЛП, Ариста Вэлс Менеджмент, ООО, Аполлон Финансовый, ООО, ООО «Оникс Бридж Вэлт Груп», Wiley Bros.-Aintree Capital, Llc., ООО «Рсм Нас Вэлфс Менеджмент», Регата Капитал Групп, ООО, ООО «Велткейр Эдвайзори Партнерс», СОА Вэлс Эдвайзерс, ООО., EP Wealth Advisors, Inc., Маунт Йель Инвестмент Эдвайзорс, ООО, Сен-Жермен DJ Co Inc., Россби Файнэншл, LCC, и Твин Пикс Вэлс Эдвайзерс, ООО .
На этой странице показаны изменения в структуре собственности путем перечисления учреждений, фондов и крупных акционеров, которые увеличили свои активы или открыли новые позиции за последний отчетный период. Зеленые строки обозначают новые позиции. Нажмите на ссылку значок, чтобы просмотреть полную историю транзакций.
Обновите, чтобы разблокировать премиум-данные.
| Дата файла | Источник | Инвестор | Тип | Средняя цена (Восток) |
Акции | Δ Акции (%) |
Сообщено Ценить (1000 долларов США) |
Δ Значение (%) |
Порт Аллок (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-08-04 | 13F | Консультанты по вопросам благосостояния Аркадиоса | 15 761 | 12,88 | 748 | 13,85 | ||||
| 2025-07-18 | 13F | СОА Вэлс Эдвайзерс, ООО. | 2 940 | 140 | ||||||
| 2025-08-11 | 13F | ООО «Корнерстоун Планинг Групп» | 339 170 | 6,64 | 16 016 | 9,68 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | Синовус Финансовая Корпорация | 28 840 | 113,38 | 1 369 | 115,25 | ||||
| 2025-08-04 | 13F | Savvy Advisors, Inc. | 79 087 | 32,64 | 3 755 | 33,74 | ||||
| 2025-07-30 | 13F | ООО «Оникс Бридж Вэлт Груп» | 9 629 | 457 | ||||||
| 2025-07-29 | 13F | Стратос Вэлс Партнерс, ООО. | 53 407 | 6,49 | 2 536 | 7,37 | ||||
| 2025-07-25 | 13F | Аполлон Финансовый, ООО | 9 918 | 471 | ||||||
| 2025-08-13 | 13F | Колониальный Траст Ко / SC | 196 | 9 | ||||||
| 2025-07-29 | 13F | ООО «Два Вест Кэпитал Эдвайзорс» | 4 879 | 5,54 | 231 | 11,06 | ||||
| 2025-08-12 | 13F | Проэквитис, Инк. | 0 | 0 | ||||||
| 2025-08-11 | 13F | Копперлиф Капитал, ООО | 10 555 | 16,44 | 501 | 17,61 | ||||
| 2025-08-08 | 13F | Кингсвью Вэлс Менеджмент, ООО | 14 597 | 0,81 | 693 | 1,62 | ||||
| 2025-07-21 | 13F | Keystone Financial Group, Inc. | 2 978 | 53,03 | 141 | 57,30 | ||||
| 2025-07-09 | 13F | Брейкуотер Кэпитал Групп | 10 920 | 55,76 | 518 | 56,97 | ||||
| 2025-07-16 | 13F | Сен-Жермен DJ Co Inc. | 190 | 9 | ||||||
| 2025-07-23 | 13F | Лансинг Стрит Эдвайзерс | 13 651 | 14,90 | 648 | 15,92 | ||||
| 2025-07-29 | 13F | Коттонвуд Кэпитал Эдвайзерс, ООО | 116 806 | 10,51 | 5 545 | 11,41 | ||||
| 2025-07-22 | 13F | ООО «Велткейр Эдвайзори Партнерс» | 4 335 | 206 | ||||||
| 2025-07-28 | 13F | Харбор Инвестментс, Инк. | 84 | 4 | ||||||
| 2025-05-07 | 13F | Спектрум Вэлтс Консультант, ООО | 5 383 | 10,74 | 253 | 10,96 | ||||
| 2025-07-08 | 13F | НБС Секьюритиз, Инк. | 1 155 | 1,85 | 0 | |||||
| 2025-07-15 | 13F | Маяк Финансовое Планирование, Inc. | 67 167 | 18,34 | 3 189 | 19,31 | ||||
| 2025-04-22 | 13F | ООО «Веридан Уэлс» | 48 822 | 3,60 | 2 299 | 3,37 | ||||
| 2025-07-16 | 13F | Перигон Вэлс Менеджмент, ООО | 6 459 | 307 | ||||||
| 2025-08-14 | 13F | Маринер, ООО | 74 203 | 3 523 | ||||||
| 2025-08-14 | 13F | ЮБС Групп АГ | 227 285 | 22,83 | 10 790 | 23,84 | ||||
| 2025-08-12 | 13F | BlueStem Wealth Partners, LLC | 230 328 | 5 089,91 | 10 935 | 5 156,73 | ||||
| 2025-07-07 | 13F | Инсайт Вэлс Стратегис, ООО | 461 563 | 99,88 | 21 786 | 100,36 | ||||
| 2025-07-23 | 13F | Финансовая группа Seamount Inc. | 27 370 | 3,53 | 1 299 | 4,42 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | Финансовая группа Атоми, Инк. | 208 301 | 8,49 | 9 889 | 9,38 | ||||
| 2025-08-13 | 13F | Авестар Капитал, ООО | 29 852 | 1,58 | 1 417 | 2,46 | ||||
| 2025-07-24 | 13F | Лео Вэлт, ООО | 29 345 | 1 393 | ||||||
| 2025-08-14 | 13F | Санбелт Секьюритиз, Инк. | 1 879 | 76,76 | 88 | 76,00 | ||||
| 2025-07-18 | 13F | Мадрона Финансовые Услуги, ООО | 7 694 | 6,80 | 365 | 7,67 | ||||
| 2025-08-11 | 13F | Outlook Wealth Advisors, ООО | 292 055 | 1,46 | 13 865 | 2,29 | ||||
| 2025-07-31 | 13F | Опус Капитал Групп, ООО | 6 141 | 4,49 | 0 | |||||
| 2025-07-15 | 13F | Крэнбрук Вэлс Менеджмент, ООО | 9 747 | 28,49 | 463 | 29,41 | ||||
| 2025-08-08 | 13F | Авантакс Консультативные услуги, Инк. | 57 445 | 1,91 | 2 727 | 2,75 | ||||
| 2025-08-08 | 13F | Консультативная ресурсная группа | 74 098 | 8,68 | 3 518 | 9,56 | ||||
| 2025-07-25 | 13F | Группа пенсионного планирования, ООО / Нью-Йорк | 56 218 | 0,33 | 2 669 | 1,14 | ||||
| 2025-08-13 | 13F | Маунт Йель Инвестмент Эдвайзорс, ООО | 2 655 | 126 | ||||||
| 2025-08-08 | 13F | Чистокровные финансовые услуги, ООО | 23 600 | 0,34 | 1 | 0,00 | ||||
| 2025-08-11 | 13F | Софи Вэлс, ООО | 231 698 | 11 000 | ||||||
| 2025-07-10 | 13F | Биржевые концепции, ООО | 11 975 | 0,06 | 569 | 0,89 | ||||
| 2025-07-24 | 13F | IFP Advisors, Inc. | 50 217 | 82,26 | 2 384 | 83,73 | ||||
| 2025-07-24 | 13F | MA Частное богатство | 137 856 | 1 340,35 | 6 545 | 1 354,22 | ||||
| 2025-07-18 | 13F | Пенсильвания Кэпитал Менеджмент Инк /adv | 5 091 | 1,72 | 242 | 2,55 | ||||
| 2025-09-04 | 13F/A | Advisor Group Holdings, Inc. | 277 421 | 22,14 | 13 156 | 22,99 | ||||
| 2025-08-28 | NP | Фонд Northern Lights Fund Trust - акции инвесторского класса фонда Sierra Tactical Bond Fund | 427 800 | 77,81 | 20 310 | 79,27 | ||||
| 2025-07-17 | 13F | Звуковые стратегии дохода, ООО | 1 091 | 1,30 | 52 | 2,00 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | ООО «Фмр» | 789 | 6,62 | 37 | 8,82 | ||||
| 2025-08-13 | 13F | ГеоВелт Менеджмент, ООО | 3 964 | 188 | ||||||
| 2025-07-14 | 13F | Группа стратегического планирования, ООО | 496 220 | 8,65 | 23 558 | 9,54 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | Советник по инвестициям в Balanced Rock | 6 385 | 7,09 | 303 | 8,21 | ||||
| 2025-08-13 | 13F | Твин Пикс Вэлс Эдвайзерс, ООО | 48 | 2 | ||||||
| 2025-07-10 | 13F | Суверен Эдвайзерс, ООО | 24 346 | 71,01 | 1 147 | 76,04 | ||||
| 2025-08-11 | 13F | Принципал Секьюритиз, Инк. | 9 253 | 66,87 | 439 | 68,85 | ||||
| 2025-07-24 | 13F | Jfs Wealth Advisors, ООО | 16 902 | 1,52 | 802 | 2,30 | ||||
| 2025-05-15 | 13F/A | Орион Портфолио Солюшнс, ООО | 5 830 | 17,87 | 275 | 18,10 | ||||
| 2025-07-29 | 13F | Ариста Вэлс Менеджмент, ООО | 10 425 | 495 | ||||||
| 2025-07-09 | 13F | ООО «Динамический Эдвайзор Солюшнс» | 45 373 | 5,27 | 2 154 | 6,16 | ||||
| 2025-08-06 | 13F | Summit Investment Advisors, Inc. | 8 065 | 1,90 | 380 | 3,84 | ||||
| 2025-08-05 | 13F | Скарборо Эдвайзерс, ООО | 1 423 | 68 | ||||||
| 2025-08-04 | 13F | Твин Сити Прайвет Велф, ООО | 1 169 | 4,19 | 55 | 5,77 | ||||
| 2025-08-08 | 13F | Меридиан Вэлс Менеджмент, ООО | 10 787 | 36,20 | 512 | 37,63 | ||||
| 2025-07-21 | 13F | Ameriflex Group, Inc. | 1 795 | 66,36 | 85 | 68,00 | ||||
| 2025-07-29 | 13F | Liberty Square Wealth Partners Llc | 100 852 | 134,14 | 4 788 | 136,05 | ||||
| 2025-07-15 | 13F | Регата Капитал Групп, ООО | 5 989 | 284 | ||||||
| 2025-07-23 | 13F | НБТ Банк Н.Д./Нью-Йорк | 9 045 | 5,24 | 429 | 6,19 | ||||
| 2025-08-08 | 13F | IMA Wealth, Inc. | 269 294 | 2,40 | 12 785 | 3,24 | ||||
| 2025-08-26 | 13F/A | Thrive Financial для лютеран | 20 672 | 11,85 | 1 | |||||
| 2025-08-08 | 13F | Pnc Financial Services Group, Inc. | 1 434 | 36,70 | 68 | 38,78 | ||||
| 2025-08-12 | 13F | Изменение пути, ООО | 57 148 | 4,35 | 2 713 | 5,24 | ||||
| 2025-07-22 | 13F | Симплисити Вэлс,ООО | 11 150 | 9,09 | 529 | 9,98 | ||||
| 2025-08-06 | 13F | РОЙ Финансовые Консультанты, ООО | 16 116 | 59,38 | 765 | 60,71 | ||||
| 2025-08-12 | 13F | Глобал Пенсионные Партнеры, ООО | 6 410 | 37,64 | 304 | 39,45 | ||||
| 2025-07-21 | 13F | Америтас Консультативные услуги, ООО | 2 430 | 115 | ||||||
| 2025-08-14 | 13F | Ameriprise Financial Inc. | 853 852 | 12,77 | 40 537 | 13,68 | ||||
| 2025-08-01 | 13F | Россби Файнэншл, LCC | 91 | 4 | ||||||
| 2025-07-30 | 13F | ООО «ТФБ Эдвайзерс» | 24 275 | 19,39 | 1 152 | 20,38 | ||||
| 2025-07-24 | 13F | Riverchase Wealth Management, ООО | 12 594 | 3,87 | 598 | 4,74 | ||||
| 2025-05-27 | NP | BlackRock Funds II - BLACKROCK 40/60 ЦЕЛЕВОЙ ФОНД РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫХ АКЦИЙ | 298 821 | 9,78 | 14 071 | 9,97 | ||||
| 2025-08-11 | 13F | Альянс независимых советников | 7 243 | 33,00 | 344 | 33,98 | ||||
| 2025-08-13 | 13F | ООО «Серити Партнерс» | 16 142 | 766 | ||||||
| 2025-08-06 | 13F | Финансовая консультативная корпорация /ut/ /adv | 29 291 | 7,96 | 1 | 0,00 | ||||
| 2025-08-06 | 13F | Mascagni Wealth Management, Inc. | 95 560 | 1,58 | 4 537 | 2,42 | ||||
| 2025-08-01 | 13F | Capital Investment Counsel, ООО | 320 003 | 9,91 | 15 192 | 10,81 | ||||
| 2025-08-11 | 13F | Велтспайр Эдвайзерс, ООО | 1 263 546 | 1,57 | 59 987 | 2,40 | ||||
| 2025-07-23 | 13F | Сакс Велф Эдвайзерс, ООО | 159 550 | 1,61 | 7 575 | 2,45 | ||||
| 2025-08-14 | 13F/A | Рокфеллер Кэпитал Менеджмент ЛП | 15 058 | 715 | ||||||
| 2025-07-08 | 13F | TL Частное богатство | 200 616 | 1,40 | 9 463 | 7,16 | ||||
| 2025-07-25 | 13F | Аполлон Вэлс Менеджмент, ООО | 316 362 | 868,03 | 15 019 | 876,53 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | Wiley Bros.-Aintree Capital, Llc. | 8 402 | 399 | ||||||
| 2025-08-18 | 13F/A | Кестра Инвестмент Менеджмент, ООО | 90 080 | 41,88 | 4 277 | 43,06 | ||||
| 2025-08-12 | 13F | Армор Инвестмент Эдвайзерс, ООО | 20 781 | 5,73 | 987 | 6,59 | ||||
| 2025-08-13 | 13F | ООО «Рсм Нас Вэлфс Менеджмент» | 6 225 | 296 | ||||||
| 2025-08-14 | 13F | ООО «Беттермент» | 247 289 | 11,31 | 12 | 10,00 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | Рэймонд Джеймс Financial Inc. | 121 426 | 14,57 | 5 765 | 15,51 | ||||
| 2025-05-14 | 13F | Хантингтонский национальный банк | 0 | |||||||
| 2025-08-14 | 13F | EP Wealth Advisors, Inc. | 2 904 | 138 | ||||||
| 2025-08-05 | 13F | Саммит Инвестиционные Консультативные Услуги, ООО | 8 018 | 381 | ||||||
| 2025-08-14 | 13F | JPL Wealth Management, ООО | 8 260 | 5,83 | 392 | 6,81 | ||||
| 2025-08-12 | 13F | JW Cole Advisors, Inc. | 28 902 | 1 372 |
