Институциональная и фондовая собственность – покупатели
К основным держателям, открывшим новые позиции в Биржевой самоиндексируемый фонд Invesco — ETF корпоративных облигаций Invesco BulletShares 2025, относятся Cornerstone Planning, ООО, ООО «Интегрированная Эдвайзорс Сеть», Дункан Уильямс Эссет Менеджмент, ООО, ООО «Модерн Вэлс Менеджмент», Чарльз Шваб Инвестмент Менеджмент Инк., Аккьюрит Вэлт Менеджмент, ООО, ООО «Добрый путь», Стратос Вэлс Эдвайзерс, ООО, Хрт Финансовая Лп, Strathmore Capital Advisors, Inc., XY Planning Network, Inc., Фидуциарный траст Ко, Мировая Эквити Групп, Инк., Seek First Inc., КэпВелт Эдвайзерс, ООО, Alerus Financial сейчас, Midwest Trust Co, ООО «Сигнатур Ресурс Кэпитал Менеджмент», О'Шонесси Эссет Менеджмент, ООО, и Анхелес Вэлт Менеджмент, ООО .
На этой странице показаны изменения в структуре собственности путем перечисления учреждений, фондов и крупных акционеров, которые увеличили свои активы или открыли новые позиции за последний отчетный период. Зеленые строки обозначают новые позиции. Нажмите на ссылку значок, чтобы просмотреть полную историю транзакций.
Обновите, чтобы разблокировать премиум-данные.
| Дата файла | Источник | Инвестор | Тип | Средняя цена (Восток) |
Акции | Δ Акции (%) |
Сообщено Ценить (1000 долларов США) |
Δ Значение (%) |
Порт Аллок (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-05-09 | 13F | Дельта Финансовая Группа, Инк. | 17 525 | 0,21 | 0 | |||||
| 2025-07-14 | 13F | КРА Финансовые услуги, ООО | 197 547 | 0,89 | 4 085 | 0,89 | ||||
| 2025-07-11 | 13F | Фартер Финанс Эдвайзерс, ООО | 23 520 | 153,04 | 486 | 153,13 | ||||
| 2025-07-09 | 13F | Центральная долина Эдвайзерс, ООО | 450 510 | 6,73 | 9 317 | 6,72 | ||||
| 2025-07-08 | 13F | ООО «Градиент Инвестментс» | 175 973 | 2,14 | 3 639 | 2,16 | ||||
| 2025-08-18 | 13F | Geneos Wealth Management Inc. | 243 006 | 53,44 | 5 025 | 53,44 | ||||
| 2025-08-07 | 13F | Парксайд Финансовый Банк и Траст | 375 | 1,63 | 8 | 0,00 | ||||
| 2025-08-06 | 13F | Проспера Финансовые Услуги Инк. | 153 460 | 5,66 | 3 174 | 5,66 | ||||
| 2025-07-11 | 13F | Коэствайз Кэпитал Групп, ООО | 13 977 | 3,29 | 289 | 3,58 | ||||
| 2025-07-25 | 13F | Мы одна семерка, ООО | 332 732 | 5,51 | 6 881 | 5,51 | ||||
| 2025-07-22 | 13F | ООО «Велткейр Эдвайзори Партнерс» | 40 717 | 842 | ||||||
| 2025-08-12 | 13F | Проэквитис, Инк. | 0 | 0 | ||||||
| 2025-08-13 | 13F | Консультанты по стратегическому семейному благосостоянию, ООО | 80 158 | 23,34 | 1 658 | 23,38 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | ООО «Модерн Вэлс Менеджмент» | 326 771 | 6 758 | ||||||
| 2025-07-29 | 13F | Анхелес Вэлт Менеджмент, ООО | 1 863 | 39 | ||||||
| 2025-08-14 | 13F | Wiley Bros.-Aintree Capital, Llc. | 85 071 | 238,63 | 1 759 | 238,92 | ||||
| 2025-07-07 | 13F | ТруВэлс Эдвайзерс, ООО | 978 796 | 3,14 | 20 241 | 3,14 | ||||
| 2025-07-14 | 13F/A | Seek First Inc. | 13 605 | 281 | ||||||
| 2025-07-14 | 13F | ООО «Парк Авеню Секьюритиз» | 17 058 | 10,87 | 0 | |||||
| 2025-07-28 | 13F | Харбор Инвестментс, Инк. | 52 108 | 1,10 | 1 078 | 1,13 | ||||
| 2025-07-17 | 13F | Блоссом Управление капиталом | 78 114 | 3,90 | 1 615 | 3,93 | ||||
| 2025-08-07 | 13F | Kestra Private Wealth Services, ООО | 545 724 | 6,32 | 11 286 | 6,32 | ||||
| 2025-07-10 | 13F | Глобал Финансовый Частный Клиент, ООО | 29 995 | 3,65 | 620 | 3,68 | ||||
| 2025-04-01 | 13F | Cornerstone Planning, ООО | 1 083 748 | 22 379 | ||||||
| 2025-07-15 | 13F | Аккьюрит Вэлт Менеджмент, ООО | 88 907 | 1 841 | ||||||
| 2025-09-04 | 13F/A | Advisor Group Holdings, Inc. | 1 257 303 | 7,06 | 26 006 | 7,06 | ||||
| 2025-07-28 | 13F | Тлвм | 1 207 241 | 0,83 | 24 966 | 0,83 | ||||
| 2025-08-01 | 13F | Редмонд Эссет Менеджмент, ООО | 66 910 | 2,93 | 1 384 | 2,90 | ||||
| 2025-08-08 | 13F | Cetera Инвестиционные Консультанты | 438 558 | 13,09 | 9 069 | 13,09 | ||||
| 2025-08-05 | 13F | Эллевест, ООО. | 115 524 | 4,06 | 2 389 | 4,10 | ||||
| 2025-08-11 | 13F | ООО «Кордатус Вэлс Менеджмент» | 18 199 | 22,71 | 0 | |||||
| 2025-07-15 | 13F | Маккарти и Кокс | 310 640 | 2,33 | 6 424 | 2,34 | ||||
| 2025-08-08 | 13F | ООО «ГТС Секьюритиз» | 61 134 | 58,65 | 1 264 | 58,79 | ||||
| 2025-08-06 | 13F | RFG - Bristol Wealth Advisors, LLC | 30 601 | 135,99 | 633 | 135,82 | ||||
| 2025-08-08 | 13F | Финансовые планировщики жизни | 38 814 | 5,66 | 803 | 5,67 | ||||
| 2025-07-22 | 13F | ООО «Белпойнт Эссет Менеджмент» | 39 882 | 187,85 | 825 | 188,11 | ||||
| 2025-05-14 | 13F | Монтерей Private Wealth, Inc. | 30 497 | 45,86 | 631 | 46,17 | ||||
| 2025-08-12 | 13F | О'Шонесси Эссет Менеджмент, ООО | 5 772 | 119 | ||||||
| 2025-07-21 | 13F | Америтас Консультативные услуги, ООО | 4 770 | 99 | ||||||
| 2025-08-14 | 13F | ООО «ФК Эдвайзори» | 49 755 | 11,18 | 1 029 | 11,14 | ||||
| 2025-07-22 | 13F | Мариетта Вэлс Менеджмент, ООО | 303 166 | 1,01 | 6 269 | 1,02 | ||||
| 2025-07-22 | 13F | Консультационная группа по чистой стоимости | 28 052 | 86,13 | 580 | 86,50 | ||||
| 2025-07-08 | 13F | Эверпар Эдвайзерс, ООО | 25 122 | 68,98 | 520 | 69,06 | ||||
| 2025-07-14 | 13F | Уайтнер Кэпитал Менеджмент, Инк. | 12 099 | 3,52 | 250 | 3,73 | ||||
| 2025-08-12 | 13F | Корнерстоун Вэлс Менеджмент, ООО | 642 204 | 2,81 | 13 281 | 2,81 | ||||
| 2025-07-21 | 13F | Эмпирические финансовые услуги, ООО dba Empirical Wealth Management | 161 234 | 3,19 | 3 334 | 3,19 | ||||
| 2025-07-15 | 13F | ООО «Оптима Капитал» | 13 797 | 0,29 | 285 | 0,35 | ||||
| 2025-07-17 | 13F | ХБ Вэлс Менеджмент, ООО | 167 211 | 68,00 | 3 458 | 67,98 | ||||
| 2025-08-01 | 13F | Кларк Эссет Менеджмент, ООО | 654 920 | 17,71 | 13 544 | 17,71 | ||||
| 2025-08-12 | 13F | Richmond Investment Services, LLC | 67 517 | 89,60 | 1 396 | 89,67 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | Саскуэханна Интернешнл Групп, ТОО | 85 453 | 100,66 | 1 767 | 100,80 | ||||
| 2025-08-08 | 13F | Фортис Групп Эдвайзерс, ООО | 977 | 20 | ||||||
| 2025-08-12 | 13F | Джпморган Чейз и Ко | 132 258 | 795,94 | 2 735 | 796,72 | ||||
| 2025-08-05 | 13F | Разумные Деньги, ООО | 26 668 | 0,08 | 552 | 0,00 | ||||
| 2025-07-10 | 13F | Strathmore Capital Advisors, Inc. | 31 330 | 649 | ||||||
| 2025-08-13 | 13F | Колониальные советники по трасту | 140 560 | 1,34 | 2 907 | 1,32 | ||||
| 2025-08-05 | 13F | Хиллс Банк и Траст Ко | 56 218 | 6,57 | 1 163 | 6,61 | ||||
| 2025-07-22 | 13F | Стрид Групп, ООО | 48 536 | 1,06 | 1 004 | 1,01 | ||||
| 2025-08-01 | 13F | First Command Advisory Services, Inc. | 47 094 | 7,36 | 974 | 7,28 | ||||
| 2025-08-12 | 13F | JW Cole Advisors, Inc. | 125 031 | 1,93 | 2 586 | 1,93 | ||||
| 2025-08-08 | 13F | Меридиан Вэлс Менеджмент, ООО | 47 820 | 11,46 | 989 | 11,39 | ||||
| 2025-07-18 | 13F | Фаундри Финансовая Группа, Инк. | 11 036 | 5,81 | 228 | 6,05 | ||||
| 2025-07-09 | 13F | ООО «Крилоги Финансал» | 196 333 | 1,97 | 4 060 | 1,98 | ||||
| 2025-07-25 | 13F | G2 Capital Management, ООО/О | 113 714 | 1,06 | 2 352 | 1,03 | ||||
| 2025-08-13 | 13F | Farnam Financial LLC | 176 763 | 19,82 | 3 655 | 19,84 | ||||
| 2025-07-22 | 13F | Кесслер Инвестиционная Группа, ООО | 35 049 | 10,01 | 725 | 10,03 | ||||
| 2025-07-22 | 13F | 4Thought Financial Group Inc. | 37 795 | 9,05 | 782 | 9,08 | ||||
| 2025-08-11 | 13F | ТД Уотерхаус Канада Инк. | 11 350 | 235 | ||||||
| 2025-08-13 | 13F | ООО «Конгресс Вэлс Менеджмент» / DE / | 35 198 | 0,38 | 728 | 0,41 | ||||
| 2025-08-05 | 13F | Американский институт перспективного управления инвестициями, LLP | 28 968 | 3,29 | 599 | 3,45 | ||||
| 2025-07-17 | 13F | XY Planning Network, Inc. | 30 856 | 638 | ||||||
| 2025-08-11 | 13F | Parr Mcknight Wealth Management Group, ООО | 193 491 | 17,35 | 4 001 | 17,37 | ||||
| 2025-07-09 | 13F | Сент-Луис Financial Planners Asset Management, LLC | 478 128 | 28,81 | 9 888 | 28,80 | ||||
| 2025-07-29 | 13F | КэпВелт Эдвайзерс, ООО | 12 515 | 259 | ||||||
| 2025-07-14 | 13F | Саунд Стьюардшип, ООО | 343 672 | 0,77 | 7 107 | 0,78 | ||||
| 2025-08-15 | 13F | Финансовые консультанты Captrust | 1 640 690 | 2,98 | 33 929 | 2,98 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | Guardian Wealth Advisors, Llc / NC | 174 758 | 3,55 | 3 614 | 3,52 | ||||
| 2025-07-11 | 13F | Meriwether Wealth & Planning, LLC | 12 092 | 21,02 | 250 | 21,36 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | Бенджамин Эдвардс Инк. | 554 502 | 363,04 | 11 467 | 363,13 | ||||
| 2025-08-05 | 13F | Майлстоун Эссет Менеджмент, ООО | 300 089 | 2,02 | 6 206 | 2,02 | ||||
| 2025-07-22 | 13F | Дункан Уильямс Эссет Менеджмент, ООО | 670 852 | 13 873 | ||||||
| 2025-08-14 | 13F | ООО «Фмр» | 14 470 | 573,02 | 299 | 579,55 | ||||
| 2025-08-11 | 13F | Принципал Секьюритиз, Инк. | 54 347 | 12,42 | 1 124 | 12,53 | ||||
| 2025-07-24 | 13F | Лео Вэлт, ООО | 598 265 | 12 372 | ||||||
| 2025-08-04 | 13F | Консультанты по вопросам благосостояния Аркадиоса | 49 758 | 44,42 | 1 029 | 44,52 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | Фидуциарный траст Ко | 23 988 | 496 | ||||||
| 2025-07-16 | 13F | ООО «Сигнатур Ресурс Кэпитал Менеджмент» | 9 010 | 186 | ||||||
| 2025-08-14 | 13F | Колони Групп, ООО | 620 827 | 0,39 | 12 839 | 0,38 | ||||
| 2025-08-04 | 13F | Savvy Advisors, Inc. | 17 919 | 5,70 | 371 | 5,71 | ||||
| 2025-07-25 | 13F | ЦВМ, ООО | 280 990 | 1,31 | 6 | 0,00 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | Хрт Финансовая Лп | 66 580 | 1 | ||||||
| 2025-08-04 | 13F | ООО «Крикмур Эссет Менеджмент» | 49 | 1 | ||||||
| 2025-08-04 | 13F | Creative Financial Designs Inc /adv | 2 164 | 1,07 | 45 | 0,00 | ||||
| 2025-08-12 | 13F | Наследие Траст Ко | 23 779 | 37,77 | 492 | 37,92 | ||||
| 2025-07-15 | 13F | РВВ Вэлс, ООО | 62 235 | 12,08 | 1 287 | 12,11 | ||||
| 2025-07-28 | 13F | РФГ Эдвайзори, ООО | 14 099 | 13,41 | 292 | 13,23 | ||||
| 2025-08-06 | 13F | ЮЖНАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ Корпорация | 55 | 1 | ||||||
| 2025-07-29 | 13F | Стратос Вэлс Партнерс, ООО. | 177 423 | 18,75 | 3 669 | 18,78 | ||||
| 2025-07-24 | 13F/A | ООО «ТФР Капитал». | 299 375 | 4,08 | 6 191 | 4,09 | ||||
| 2025-07-29 | 13F | ООО «Добрый путь» | 73 706 | 1 524 | ||||||
| 2025-08-04 | 13F | АльфаСтар Кэпитал Менеджмент, ООО | 251 558 | 9,41 | 5 202 | 9,42 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | Маринер, ООО | 206 714 | 0,98 | 4 275 | 0,97 | ||||
| 2025-08-05 | 13F | Кей Финансиал Инк | 90 253 | 2,75 | 1 866 | 2,75 | ||||
| 2025-07-23 | 13F | ООО «Эвексия Вэлс» | 88 611 | 105,22 | 1 838 | 105,94 | ||||
| 2025-08-04 | 13F | Ковак Эдвайзерс, Инк. | 24 864 | 2,67 | 514 | 2,80 | ||||
| 2025-08-13 | 13F | Бикон Пойнт Эдвайзерс, ООО | 31 257 | 3,60 | 646 | 3,69 | ||||
| 2025-08-13 | 13F | Alerus Financial сейчас | 10 729 | 222 | ||||||
| 2025-07-25 | 13F | ООО «Верденс Капитал Эдвайзерс» | 20 300 | 7,80 | 420 | 7,71 | ||||
| 2025-08-12 | 13F | Америтас Инвестмент Партнерс, Инк. | 1 632 | 0,62 | 34 | 0,00 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | Финансовая корпорация Стифель | 617 314 | 3,02 | 12 766 | 3,02 | ||||
| 2025-07-08 | 13F | НБС Секьюритиз, Инк. | 622 | 0 | ||||||
| 2025-08-12 | 13F | ООО «Интегрированная Эдвайзорс Сеть» | 755 333 | 15 620 | ||||||
| 2025-07-08 | 13F | Баллью Эдвайзерс, Инк. | 35 867 | 0,04 | 742 | 0,13 | ||||
| 2025-08-13 | 13F | ООО «Джонс Финансовые Компании» | 341 869 | 9,05 | 7 073 | 9,17 | ||||
| 2025-08-07 | 13F | ООО «Эдисон Эдвайзерс» | 196 553 | 6,95 | 4 065 | 6,95 | ||||
| 2025-08-08 | 13F | Фонды Инвестиционные Консультанты, ООО | 35 325 | 4,14 | 731 | 4,14 | ||||
| 2025-07-18 | NP | IPSAX - IPS Strategic Capital Absolute Return Fund Акции институционального класса | 514 021 | 1,01 | 10 630 | 1,01 | ||||
| 2025-08-26 | 13F/A | Thrive Financial для лютеран | 355 530 | 62,45 | 7 | 75,00 | ||||
| 2025-07-29 | 13F | Стратос Вэлс Эдвайзерс, ООО | 70 468 | 1 457 | ||||||
| 2025-07-09 | 13F | Мирадор Капитал Партнерс ЛП | 13 923 | 0,28 | 288 | 0,00 | ||||
| 2025-08-13 | 13F | ООО «Ривер Вэлс Эдвайзерс» | 52 867 | 17,89 | 1 093 | 17,91 | ||||
| 2025-08-05 | 13F | Хантингтонский национальный банк | 2 050 | -0,68 | ||||||
| 2025-08-14 | 13F | CIBC World Markets Inc. | 25 725 | 0,39 | 532 | 0,38 | ||||
| 2025-08-05 | 13F | Fourth Dimension Wealth, ООО | 35 946 | 225,83 | 743 | 225,88 | ||||
| 2025-07-22 | 13F | МакЭлхенни Шеффилд Кэпитал Менеджмент, ООО | 1 420 | 216 | ||||||
| 2025-08-14 | 13F | Ммл Инвесторс Сервисез, ООО | 1 234 766 | 8,63 | 26 | 8,70 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | Две Сигмы Секьюритиз, ООО | 35 162 | 727 | ||||||
| 2025-04-29 | 13F | Хм, Пейсон и компания | 21 957 | 3,56 | 454 | 3,89 | ||||
| 2025-07-11 | 13F | ООО «Ланц Финансовый» | 354 080 | 4,38 | 7 322 | 4,38 | ||||
| 2025-08-12 | 13F | Чарльз Шваб Инвестмент Менеджмент Инк. | 171 498 | 3 548 | ||||||
| 2025-08-19 | 13F | Ассет Дедикашн, ООО | 1 369 642 | 0,96 | 28 324 | 0,96 | ||||
| 2025-07-15 | 13F | Мировая Эквити Групп, Инк. | 19 324 | 400 | ||||||
| 2025-08-07 | 13F | Midwest Trust Co | 10 600 | 219 | ||||||
| 2025-08-12 | 13F | СРС Капитал Эдвайзерс, Инк. | 1 359 | 28 | ||||||
| 2025-08-13 | 13F | МОНЕКО Эдвайзорс, ООО | 1 037 356 | 13,07 | 21 453 | 13,07 | ||||
| 2025-08-06 | 13F | Голден Стэйт Уэлтс Менеджмент, ООО | 273 | 1,11 | 6 | 0,00 | ||||
| 2025-07-22 | 13F | BridgePort Financial Solutions, LLC | 27 095 | 0,64 | 560 | 0,72 | ||||
| 2025-08-12 | 13F | ООО «Лорел Вэлс Эдвайзерс» | 2 310 149 | 1 717,90 | 112 | -95,77 | ||||
| 2025-07-17 | 13F | Западная финансовая корпорация / Калифорния | 40 876 | 1,46 | 845 | 1,44 | ||||
| 2025-08-12 | 13F | ООО «ЛПЛ Финансовый» | 6 357 842 | 4,38 | 131 480 | 4,38 | ||||
| 2025-07-15 | 13F | ООО «Тенон Файнэншл» | 125 873 | 1,18 | 2 603 | 1,21 | ||||
| 2025-08-13 | 13F | ООО Инвеско. | 2 825 354 | 15,89 | 58 428 | 15,89 | ||||
| 2025-08-07 | 13F | ООО «Апейрон РИА» | 55 551 | 9,81 | 1 149 | 9,75 | ||||
| 2025-08-05 | 13F | Саммит Инвестиционные Консультативные Услуги, ООО | 49 617 | 1 026 | ||||||
| 2025-08-15 | 13F | Prevail Innovative Wealth Advisors, Llc. | 9 898 | 205 | ||||||
| 2025-07-24 | 13F | Stonebridge Financial Group, ООО | 14 408 | 0,14 | 298 | 0,00 |
