Институциональная и фондовая собственность – покупатели
К основным держателям, открывшим новые позиции в iShares Trust — ETF iShares California Muni Bond, относятся ООО «ГТС Секьюритиз», Санд Хилл Глобал Эдвайзерс, ООО, Саммит Трейл Эдвайзерс, ООО, ВелтПлан Инвестиционный Менеджмент, ООО, 21 West Wealth Management LLC, Foronjy Financial LLC, Квантинно Кэпитал Менеджмент ЛП, Портфолио Дизайн Лабс, ООО, Брасада Кэпитал Менеджмент, Лп, Эштон Томас Private Wealth, LLC, РИА «Каталитическое Богатство», ООО, Caliber Wealth Management, LLC / Канзас, Тру Велф Менеджмент, ООО, Элекин Капитал Лп, Трилогия Капитал Инк., Группа пенсионного планирования, Стратегические партнеры по благосостоянию, ООО, ООО «Финансовая сеть управления капиталом», Лоу Брокенбро и Ко Инк., и Кей Финансиал Инк .
На этой странице показаны изменения в структуре собственности путем перечисления учреждений, фондов и крупных акционеров, которые увеличили свои активы или открыли новые позиции за последний отчетный период. Зеленые строки обозначают новые позиции. Нажмите на ссылку значок, чтобы просмотреть полную историю транзакций.
Обновите, чтобы разблокировать премиум-данные.
| Дата файла | Источник | Инвестор | Тип | Средняя цена (Восток) |
Акции | Δ Акции (%) |
Сообщено Ценить (1000 долларов США) |
Δ Значение (%) |
Порт Аллок (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-08-08 | 13F | Бейлард, Инк. | 1 344 831 | 16,73 | 74 961 | 15,60 | ||||
| 2025-08-13 | 13F | Ринки Инвестментс | 244 258 | 177,03 | 13 615 | 174,37 | ||||
| 2025-07-09 | 13F | ООО «Чесли Тафт и партнеры» | 7 050 | 42,42 | 393 | 41,01 | ||||
| 2025-08-12 | 13F | Глобал Пенсионные Партнеры, ООО | 11 987 | 228,68 | 668 | 221,15 | ||||
| 2025-07-30 | 13F | Группа пенсионного планирования | 3 999 | 223 | ||||||
| 2025-07-25 | 13F | Envestnet Портфельные решения, Inc. | 239 443 | 16,95 | 13 347 | 15,83 | ||||
| 2025-08-01 | 13F | Энвестнет Эссет Менеджмент Инк | 519 514 | 10,71 | 28 958 | 9,65 | ||||
| 2025-07-16 | 13F | Тру Независимость Эссет Менеджмент 2, ООО | 12 857 | 8,89 | 717 | 7,83 | ||||
| 2025-08-12 | 13F | ООО «РиверФронт Инвестиционная Группа» | 64 738 | 49,92 | 3 608 | 48,48 | ||||
| 2025-08-07 | 13F | Хеннион энд Уолш Эссет Менеджмент, Инк. | 8 058 | 33,79 | 449 | 32,84 | ||||
| 2025-07-29 | 13F | ООО «Два Вест Кэпитал Эдвайзорс» | 13 137 | 87,94 | 726 | 90,05 | ||||
| 2025-08-08 | 13F | ООО «ГТС Секьюритиз» | 160 618 | 8 953 | ||||||
| 2025-07-08 | 13F | Апелла Капитал, ООО | 54 945 | 29,05 | 3 055 | 30,39 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | Кардифф Парк Эдвайзорс, ООО | 3 011 | 0,77 | 168 | -0,60 | ||||
| 2025-08-13 | 13F | ООО «Джонс Финансовые Компании» | 64 082 | 103,45 | 3 566 | 101,64 | ||||
| 2025-07-29 | 13F | Werba Rubin Paper Wealth Management | 16 517 | 39,81 | 921 | 38,55 | ||||
| 2025-07-22 | 13F | СОЛ Кэпитал Менеджмент КО | 8 425 | 0 | ||||||
| 2025-07-18 | 13F | СимплиФай, Инк. | 25 836 | 4,73 | 1 440 | 3,75 | ||||
| 2025-08-05 | 13F | Симплекс Трейдинг, ООО | 39 | 0 | ||||||
| 2025-08-08 | 13F | Авантакс Консультативные услуги, Инк. | 80 438 | 33,94 | 4 484 | 32,67 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | Колони Групп, ООО | 163 725 | 6,19 | 9 126 | 5,17 | ||||
| 2025-08-08 | 13F | Меридиан Вэлс Менеджмент, ООО | 6 920 | 13,54 | 386 | 12,24 | ||||
| 2025-08-01 | 13F | Эштон Томас Private Wealth, LLC | 13 896 | 775 | ||||||
| 2025-07-28 | 13F | Элмвуд Уэлт Менеджмент, Инк. | 66 175 | 1,55 | 3 689 | 0,57 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | Шерман Ассет Менеджмент, Инк. | 3 744 | 5,08 | 209 | 4,00 | ||||
| 2025-07-08 | 13F | 21 West Wealth Management LLC | 29 095 | 1 622 | ||||||
| 2025-08-05 | 13F | Фристоун Кэпитал Холдингс, ООО | 71 482 | 3,78 | 3 984 | 2,79 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | Goldman Sachs Group Inc. | 100 882 | 1 522,42 | 5 623 | 1 511,17 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | Финансовая корпорация Стифель | 37 886 | 26,08 | 2 112 | 24,84 | ||||
| 2025-07-31 | 13F | ООО «Балласт Эдвайзорс» | 410 | 1,23 | 23 | 0,00 | ||||
| 2025-07-16 | 13F | ООО «Магнус Финансовая Группа» | 4 408 | 0,62 | 246 | -0,41 | ||||
| 2025-08-08 | 13F | Союзный сберегательный банк | 6 411 | 6,30 | 355 | 4,72 | ||||
| 2025-08-11 | 13F | Элекин Капитал Лп | 6 090 | 339 | ||||||
| 2025-07-11 | 13F | Westfuller Advisors, LLC | 64 463 | 0,02 | 3 593 | -0,94 | ||||
| 2025-08-06 | 13F | Longview Financial Advisors LLC | 150 | 78,57 | 8 | 100,00 | ||||
| 2025-07-23 | 13F | Валмарк Эдвайзерс, Инк. | 70 659 | 0,11 | 3 939 | -0,86 | ||||
| 2025-08-05 | 13F | ООО «Крествуд Эдвайзорс Групп» | 10 483 | 584 | ||||||
| 2025-08-14 | 13F/A | Рокфеллер Кэпитал Менеджмент ЛП | 33 988 | 8,91 | 1 895 | 7,86 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | Mercer Global Advisors Inc /adv | 382 533 | 23,73 | 21 322 | 22,55 | ||||
| 2025-08-06 | 13F | Ведбуш Секьюритиз Инк | 30 603 | 1,65 | 2 | 0,00 | ||||
| 2025-08-08 | 13F | Итау Юнибанко Холдинг С.А. | 18 342 | 126,92 | 1 022 | |||||
| 2025-08-14 | 13F | Foronjy Financial LLC | 28 077 | 1 565 | ||||||
| 2025-08-14 | 13F | ООО «Олд Миссия Кэпитал» | 37 803 | 313,15 | 2 107 | 309,92 | ||||
| 2025-08-12 | 13F | Проэквитис, Инк. | 0 | 0 | ||||||
| 2025-07-23 | 13F | ООО «Стил Пик Вэлс Менеджмент» | 59 865 | 7,95 | 3 337 | 6,89 | ||||
| 2025-05-14 | 13F | Хантингтонский национальный банк | 147 | -2,00 | ||||||
| 2025-08-13 | 13F | Браун Эдвайзори Инк | 11 991 | 202,65 | 668 | 200,90 | ||||
| 2025-08-11 | 13F | Первый американский трест, ФСБ | 95 601 | 7,91 | 5 329 | 6,88 | ||||
| 2025-07-31 | 13F | ООО «Ндвм» | 96 464 | 121,39 | 5 377 | 119,25 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | ООО «Смартлиф Эссет Менеджмент» | 21 626 | 178,90 | 1 203 | 176,55 | ||||
| 2025-08-11 | 13F | Conquis Financial ООО | 27 072 | 42,88 | 1 509 | 41,46 | ||||
| 2025-08-15 | 13F | WFA Сан-Диего, ООО | 465 | 26 | ||||||
| 2025-08-14 | 13F | Финансовая группа Атоми, Инк. | 67 188 | 20,56 | 3 745 | 19,42 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | Gerber Kawasaki Управление активами и инвестициями | 22 691 | 12,54 | 1 265 | 11,46 | ||||
| 2025-07-22 | 13F | ООО «Велткейр Эдвайзори Партнерс» | 22 698 | 13,60 | 1 265 | 12,54 | ||||
| 2025-08-15 | 13F | Кестра Консультативные услуги, ООО | 26 357 | 40,36 | 1 469 | 39,11 | ||||
| 2025-07-18 | 13F | Уоррен Стрит Wealth Advisors, LLC | 56 593 | 0,81 | 3 154 | -0,16 | ||||
| 2025-07-29 | 13F | ДеДора Капитал, Инк. | 48 159 | 5,43 | 2 684 | 4,44 | ||||
| 2025-07-09 | 13F | Аффинити Капитал Эдвайзерс, ООО | 246 258 | 66,03 | 13 726 | 69,25 | ||||
| 2025-08-13 | 13F | Консультативная группа SageView, ООО | 4 315 | 20,53 | 239 | -9,16 | ||||
| 2025-08-15 | 13F | Манхэттен Вест Эссет Менеджмент, ООО | 337 861 | 0,43 | 18 832 | -0,54 | ||||
| 2025-07-31 | 13F | ООО «Опес Вэлс Менеджмент» | 387 164 | 6,55 | 21 581 | 5,53 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | ООО «Эвергрин Кэпитал Менеджмент» | 38 184 | 11,87 | 2 128 | 10,78 | ||||
| 2025-08-06 | 13F | Atlas Legacy Advisors, LLC | 203 783 | 449,70 | 11 359 | 443,97 | ||||
| 2025-07-23 | 13F | ООО «Мортон Кэпитал Менеджмент»/Калифорния | 3 626 | 0,78 | 202 | 0,00 | ||||
| 2025-08-12 | 13F | Джпморган Чейз и Ко | 519 217 | 5,42 | 28 941 | 4,41 | ||||
| 2025-07-28 | 13F | Дэвидсон Инвестиционные Консультанты | 21 585 | 43,63 | 1 203 | 42,37 | ||||
| 2025-08-11 | 13F | Стратегические партнеры по благосостоянию, ООО | 3 095 | 173 | ||||||
| 2025-08-08 | 13F | ООО «КМ Кэпитал Менеджмент» | 8 919 | 0,76 | 497 | -0,20 | ||||
| 2025-07-22 | 13F | Тим Финансовая Группа, ООО | 33 | 2 | ||||||
| 2025-08-14 | 13F | Wells Fargo & Company/мин. | 469 502 | 3,88 | 26 170 | 2,89 | ||||
| 2025-07-24 | 13F | Us Bancorp \de\ | 66 807 | 12,05 | 3 724 | 10,97 | ||||
| 2025-08-01 | 13F | Фасет Уэлс, Инк. | 1 278 713 | 24,04 | 70 892 | 23,88 | ||||
| 2025-08-13 | 13F | ООО «Флоу Трейдерс Нас» | 20 956 | 35,91 | 1 | |||||
| 2025-07-30 | 13F | Caliber Wealth Management, LLC / Канзас | 8 164 | 455 | ||||||
| 2025-08-15 | 13F | Финансовые консультанты Captrust | 342 904 | 66,75 | 19 113 | 65,15 | ||||
| 2025-07-22 | 13F | Мерит Финансовая Группа, ООО | 39 443 | 2 199 | ||||||
| 2025-08-08 | 13F | ООО «Финансовая группа Ларсон» | 1 671 | 11,40 | 93 | 10,71 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | Ммл Инвесторс Сервисез, ООО | 84 955 | 30,99 | 5 | 33,33 | ||||
| 2025-08-11 | 13F | Перенниал Инвестмент Эдвайзорс, ООО | 7 433 | 26,58 | 414 | 25,45 | ||||
| 2025-07-21 | 13F | Америтас Консультативные услуги, ООО | 407 | 23 | ||||||
| 2025-08-12 | 13F | Раннинг Пойнт Кэпитал Эдвайзерс, ООО | 27 840 | 3,92 | 1 552 | 2,92 | ||||
| 2025-08-13 | 13F | EverSource Wealth Advisors, LLC | 354 | 0,85 | 20 | 0,00 | ||||
| 2025-08-15 | 13F | ВелтКоллаб, ООО | 39 113 | 10,34 | 2 180 | 9,27 | ||||
| 2025-07-30 | 13F | Уиттиер Траст Ко | 55 197 | 4,68 | 3 077 | 3,67 | ||||
| 2025-08-15 | 13F | ООО «Тауэр Рисерч Кэпитал» (ТРЦ) | 6 | 0 | ||||||
| 2025-08-14 | 13F | Фэрвью Кэпитал Инвестмент Менеджмент, ООО | 30 695 | 4,78 | 1 711 | 3,76 | ||||
| 2025-07-28 | 13F | ВелтПлан Инвестиционный Менеджмент, ООО | 32 174 | 1 793 | ||||||
| 2025-08-12 | 13F | NFP Пенсионный, Inc. | 4 875 | 0,76 | 272 | -0,37 | ||||
| 2025-07-30 | 13F | Exencial Wealth Advisors, ООО | 4 593 | 2,34 | 256 | 1,59 | ||||
| 2025-08-07 | 13F | Кертис Консультативная Группа, ООО | 26 294 | 30,80 | 1 466 | 29,53 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | Две Сигмы Секьюритиз, ООО | 4 976 | 277 | ||||||
| 2025-08-13 | 13F | ООО «Гуггенхайм Капитал» | 121 282 | 65,59 | 6 760 | 64,00 | ||||
| 2025-07-03 | 13F | Фидуциарная финансовая группа, ООО | 24 954 | 56,63 | 1 388 | 58,15 | ||||
| 2025-07-17 | 13F | РИА «Каталитическое Богатство», ООО | 13 406 | 747 | ||||||
| 2025-08-14 | 13F | Макилрат и Эк, ООО | 31 810 | 4,34 | 1 773 | 3,38 | ||||
| 2025-08-13 | 13F | Вест Вэлс Групп, ООО | 240 111 | 16,48 | 13 350 | 15,10 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | Саммит Трейл Эдвайзерс, ООО | 65 718 | 3 663 | ||||||
| 2025-08-08 | 13F | Эмпауэр Консультативная Группа, ООО | 27 495 | 7,56 | 1 533 | 6,54 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | Кубе Исследования и Технологии, ООО | 7 283 | 189,58 | 406 | 187,23 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | Санд Хилл Глобал Эдвайзерс, ООО | 89 315 | 4 978 | ||||||
| 2025-07-17 | 13F | Консультанты по вопросам благосостояния HCR | 23 987 | 1,01 | 1 337 | 0,07 | ||||
| 2025-07-29 | 13F | Стордал Кэпитал Менеджмент, Инк. | 3 956 | 7,70 | 221 | 6,80 | ||||
| 2025-07-30 | 13F | Silver Oak Wealth Advisors Services, ООО | 79 545 | 229,58 | 4 434 | 226,44 | ||||
| 2025-08-12 | 13F | ООО «ЛПЛ Финансовый» | 843 495 | 5,34 | 47 016 | 4,33 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | Джейн Стрит Групп, ООО | 1 792 639 | 73,74 | 99 922 | 72,08 | ||||
| 2025-08-12 | 13F | ООО «Атлас Капитал Эдвайзерс» | 8 872 | 14,01 | 495 | 13,04 | ||||
| 2025-08-11 | 13F | ХайТауэр Эдвайзерс, ООО | 62 835 | 15,31 | 3 502 | 14,22 | ||||
| 2025-08-11 | 13F | Лоу Брокенбро и Ко Инк. | 117 | 7 | ||||||
| 2025-08-12 | 13F | О'Шонесси Эссет Менеджмент, ООО | 40 133 | 6,13 | 2 237 | 5,12 | ||||
| 2025-08-08 | 13F | Финансовая Группа Омега, ООО | 74 949 | 0,00 | 4 178 | -0,97 | ||||
| 2025-07-25 | 13F | ЦВМ, ООО | 123 259 | 16,08 | 7 | 20,00 | ||||
| 2025-08-04 | 13F | Ассетмарк, Инк. | 387 350 | 7,90 | 21 591 | 6,87 | ||||
| 2025-07-22 | 13F | Тру Велф Менеджмент, ООО | 6 950 | 387 | ||||||
| 2025-08-12 | 13F | Америтас Инвестмент Партнерс, Инк. | 1 174 | 9,72 | 65 | 8,33 | ||||
| 2025-06-11 | 13F | Фортитьюд Файнэншл, ООО | 7 552 | 32,63 | 425 | 30,37 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | Брасада Кэпитал Менеджмент, Лп | 14 300 | 795 | ||||||
| 2025-07-21 | 13F | Клифтонларсоналлен Wealth Advisors, Llc | 85 544 | 25,66 | 4 768 | 24,46 | ||||
| 2025-08-12 | 13F | ООО «Путешествие Стратегическое Велф» | 37 790 | 115,87 | 2 106 | 113,81 | ||||
| 2025-08-15 | 13F | CI Private Wealth, ООО | 13 340 | 246,40 | 744 | 243,98 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | ООО «Беттермент» | 200 986 | 3,03 | 11 | 10,00 | ||||
| 2025-07-21 | 13F | Маттерн Кэпитал Менеджмент, ООО | 11 475 | 2,91 | 640 | 1,91 | ||||
| 2025-08-13 | 13F | Портфолио Дизайн Лабс, ООО | 15 406 | 859 | ||||||
| 2025-08-14 | 13F | Ameriprise Financial Inc. | 235 015 | 25,56 | 13 094 | 24,16 | ||||
| 2025-08-13 | 13F | Бикон Пойнт Эдвайзерс, ООО | 111 153 | 5,56 | 6 196 | 4,54 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | Альянсбернштайн Лп | 219 598 | 11,76 | 12 240 | 10,69 | ||||
| 2025-08-07 | 13F | Олворт Финансовая ЛП | 15 729 | 0,44 | 877 | 1,27 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | Иэк Капитал, ООО | 21 908 | 0,29 | 1 221 | -0,65 | ||||
| 2025-08-05 | 13F | Кей Финансиал Инк | 69 | 4 | ||||||
| 2025-08-12 | 13F | Стюард Партнерс Инвестиционное Консультирование, ООО | 28 420 | 424,74 | 1 584 | 421,05 | ||||
| 2025-07-16 | 13F | ООО «Парагон Кэпитал Менеджмент» | 13 065 | 728 | ||||||
| 2025-08-05 | 13F | Тиаа Траст, Национальная ассоциация | 732 028 | 31,54 | 40 803 | 30,28 | ||||
| 2025-07-31 | 13F | Карнеги Кэпитал Эссет Менеджмент, ООО | 6 812 | 2,05 | 380 | 1,07 | ||||
| 2025-07-23 | 13F | Мудрые партнеры по богатству | 5 796 | 7,97 | 323 | 6,95 | ||||
| 2025-08-13 | 13F | Розенблюм Сильверман Sutton SF Inc /ca | 3 980 | 222 | ||||||
| 2025-08-14 | 13F | Сей Инвестментс Ко | 274 376 | 12,06 | 15 294 | 10,99 | ||||
| 2025-07-29 | 13F | Стратос Вэлс Партнерс, ООО. | 4 912 | 3,45 | 274 | 2,25 | ||||
| 2025-08-12 | 13F | Ампкуа Банк | 61 051 | 67,49 | 3 393 | 65,38 | ||||
| 2025-04-29 | 13F | ООО «Финансовая сеть управления капиталом» | 1 040 | 0 | ||||||
| 2025-07-14 | 13F | ООО «Соуэлл Финансовые Услуги» | 3 846 | 214 | ||||||
| 2025-08-14 | 13F | ООО «Форт Пойнт Кэпитал Партнерс» | 7 129 | 18,40 | 397 | 17,46 | ||||
| 2025-07-23 | 13F | ООО «Финансовая добавленная стоимость» | 12 770 | 712 | ||||||
| 2025-08-14 | 13F | Квантинно Кэпитал Менеджмент ЛП | 24 961 | 1 391 | ||||||
| 2025-08-11 | 13F | ООО «Уан Кэпитал Менеджмент» | 53 172 | 41,72 | 2 964 | 40,36 | ||||
| 2025-07-18 | 13F | Трилогия Капитал Инк. | 6 078 | 339 | ||||||
| 2025-08-13 | 13F | ООО «Ренессанс Технологии» | 151 300 | 692,15 | 8 433 | 685,20 | ||||
| 2025-07-18 | 13F | Северо-восточная финансовая группа, Inc. | 9 378 | 29,37 | 523 | 28,26 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | Коммерика Банк | 54 601 | 156,73 | 3 043 | 154,43 | ||||
| 2025-07-16 | 13F | Инструментальное богатство, ООО | 12 936 | 2,62 | 717 | 2,58 | ||||
| 2025-08-11 | 13F | Greykasell Wealth Strategies, Inc. | 14 621 | 1,48 | 815 | 0,49 | ||||
| 2025-07-25 | 13F | One Degree Advisors Inc. | 15 632 | 1 | ||||||
| 2025-07-28 | 13F | ООО «IFC Advisors» | 24 169 | 4,05 | 1 347 | 3,06 |
