Институциональная и фондовая собственность – покупатели
К основным держателям, открывшим новые позиции в iShares Trust — iShares iBonds, декабрь 2026 г., срок действия, корпоративный ETF, относятся Инвестиционная группа Макгуайр, ООО, Атлантик Юнион Банкшарес Корпорейшн, Мерит Финансовая Группа, ООО, Гринлайн Партнерс, ООО, Хэнкок Уитни Корп, Cornerstone Planning, ООО, Биз Фулмер Инвестмент Менеджмент, Инк., Тфо-ТДЦ, ООО, Секвойя Финансовые Консультанты, ООО, Чистые финансовые консультанты, Inc., Корпорация финансового управления Curbstone, Лм Кон и компания, Вудли Фарра Manion Portfolio Management Inc., ООО «Конгресс Вэлс Менеджмент» / DE /, Маяк Финансовое Планирование, Inc., ООО «Эдвайзор Инвестментс», Макилрат и Эк, ООО, ООО «МТМ Инвестмент Менеджмент», Ассетмарк, Инк., и Чоат Инвестиционные Консультанты .
На этой странице показаны изменения в структуре собственности путем перечисления учреждений, фондов и крупных акционеров, которые увеличили свои активы или открыли новые позиции за последний отчетный период. Зеленые строки обозначают новые позиции. Нажмите на ссылку значок, чтобы просмотреть полную историю транзакций.
Обновите, чтобы разблокировать премиум-данные.
| Дата файла | Источник | Инвестор | Тип | Средняя цена (Восток) |
Акции | Δ Акции (%) |
Сообщено Ценить (1000 долларов США) |
Δ Значение (%) |
Порт Аллок (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-08-04 | 13F | Спинакер Траст | 441 217 | 2,52 | 10 700 | 2,69 | ||||
| 2025-08-12 | 13F | Надежное планирование благосостояния | 49 540 | 4,83 | 1 201 | 4,98 | ||||
| 2025-08-08 | 13F | ООО «МТМ Инвестмент Менеджмент» | 2 000 | 48 | ||||||
| 2025-07-21 | 13F | Прецедент Велф Партнерс, ООО | 124 753 | 11,40 | 3 025 | 11,58 | ||||
| 2025-07-29 | 13F | Стратос Вэлс Партнерс, ООО. | 21 265 | -7,17 | ||||||
| 2025-04-29 | 13F | Хм, Пейсон и компания | 2 755 765 | 24,23 | 66 717 | 24,95 | ||||
| 2025-04-11 | 13F | Сейфгард Файнал, ООО | 207 274 | 25,01 | 5 018 | 25,76 | ||||
| 2025-07-30 | 13F | Гранит Харбор Эдвайзерс, Инк. | 48 494 | 127,11 | 1 176 | 127,71 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | Анкора Эдвайзерс, ООО | 14 477 | 0,03 | 351 | 0,29 | ||||
| 2025-08-04 | 13F | ООО «Балентайн» | 79 197 | 0,54 | 1 921 | 0,68 | ||||
| 2025-08-12 | 13F | БлэкРок, Инк. | 75 034 | 38,96 | 1 820 | 39,17 | ||||
| 2025-08-15 | 13F | Морган Стенли | 4 269 511 | 2,14 | 103 536 | 2,30 | ||||
| 2025-08-11 | 13F | Юнайтед Капитал Финансовые Консультанты, ООО | 221 950 | 3,80 | 5 382 | 3,98 | ||||
| 2025-07-25 | 13F | Секвойя Финансовые Консультанты, ООО | 79 824 | 1 936 | ||||||
| 2025-07-30 | 13F | Честность Эдвайзерс, Инк. | 156 274 | 3,18 | 3 790 | 3,36 | ||||
| 2025-08-04 | 13F | ООО «4Дж Вэлт Менеджмент» | 58 050 | 11,91 | 1 408 | 12,11 | ||||
| 2025-08-19 | 13F | Сеть консультационных услуг, ООО | 30 243 | 16,06 | 732 | 16,19 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | Первая Манхэттенская Компания | 81 985 | 4,85 | 1 988 | 5,07 | ||||
| 2025-07-17 | 13F | Береговая линия Траст Ко | 7 195 | 47,08 | 174 | 47,46 | ||||
| 2025-07-29 | 13F | БКД Вэлс Эдвайзерс, ООО | 109 080 | 10,54 | 2 645 | 10,72 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | Марафон Кэпитал Менеджмент | 203 | |||||||
| 2025-08-01 | 13F | Энвестнет Эссет Менеджмент Инк | 2 477 188 | 6,66 | 60 072 | 6,84 | ||||
| 2025-08-12 | 13F | Дойче Банк АГ\ | 161 643 | 13,24 | 3 920 | 13,43 | ||||
| 2025-07-16 | 13F | ООО «Эвергрин Прайвит Вэлс» | 136 289 | 6,21 | 3 305 | 6,37 | ||||
| 2025-08-15 | 13F | Финансовые консультанты Captrust | 1 406 620 | 20,05 | 34 111 | 20,25 | ||||
| 2025-07-22 | 13F | BridgePort Financial Solutions, LLC | 27 519 | 0,24 | 667 | 0,45 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | Видент Эдвайзори, ООО | 1 507 | 0,13 | ||||||
| 2025-07-09 | 13F | ООО «Чесли Тафт и партнеры» | 104 993 | 22,02 | 2 546 | 22,23 | ||||
| 2025-07-02 | 13F | ИнвестТраст | 335 380 | 0,17 | 8 133 | 0,32 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | КореКап Эдвайзерс, ООО | 368 | 9 | ||||||
| 2025-07-01 | 13F | Харбор Инвестмент Эдвайзори, ООО | 77 630 | 15,88 | 1 883 | 16,10 | ||||
| 2025-07-15 | 13F | Droms Strauss Advisors Inc /mo/ /adv | 186 732 | 0,52 | 4 528 | 0,69 | ||||
| 2025-07-11 | 13F | Квантум Финансовые Консультанты, ООО | 174 569 | 14,68 | 4 233 | 14,87 | ||||
| 2025-08-06 | 13F | Мурс и Кэбот, Инк. | 257 | 0,78 | ||||||
| 2025-08-08 | 13F | Вудли Фарра Manion Portfolio Management Inc. | 16 481 | 400 | ||||||
| 2025-08-04 | 13F | Мэйфлауэр Финансовые Консультанты, ООО | 34 707 | 50,06 | 842 | 50,45 | ||||
| 2025-08-12 | 13F | Стюард Партнерс Инвестиционное Консультирование, ООО | 20 204 | 20,08 | 490 | 20,15 | ||||
| 2025-07-25 | 13F | Содружество Финансовые Услуги, ООО | 58 760 | 13,47 | 1 425 | 13,65 | ||||
| 2025-08-12 | 13F | Кова, ООО | 610 840 | 32,43 | 14 804 | 32,56 | ||||
| 2025-08-12 | 13F | Элдридж Инвестмент Эдвайзерс, Инк. | 30 926 | 5,59 | 747 | 5,36 | ||||
| 2025-08-07 | 13F | Нортвест Бэнкшерс, Инк. | 62 756 | 2,46 | 1 522 | 2,63 | ||||
| 2025-08-06 | 13F | Холлмарк Кэпитал Менеджмент Инк. | 76 953 | 0,04 | 1 866 | 0,21 | ||||
| 2025-08-01 | 13F | Первый национальный трастовый фонд | 310 075 | 0,90 | 7 519 | 1,06 | ||||
| 2025-08-12 | 13F | Национальный банк фермеров | 53 240 | 0,07 | 1 291 | 0,23 | ||||
| 2025-08-12 | 13F | Ковингтон Инвестмент Эдвайзорс Инк. | 83 728 | 0,38 | 2 | 0,00 | ||||
| 2025-08-07 | 13F | Олворт Финансовая ЛП | 315 524 | 1,86 | 7 651 | 2,11 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | Бенджамин Эдвардс Инк. | 684 433 | 12,71 | 16 598 | 12,90 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | Guardian Wealth Advisors, Llc / NC | 413 | 10 | ||||||
| 2025-07-30 | 13F/A | ООО «КПП Консультативные услуги» | 10 408 | 0,11 | 252 | 0,40 | ||||
| 2025-07-09 | 13F | Преторианское управление благосостоянием, Inc. | 238 140 | 2,57 | 5 775 | 2,74 | ||||
| 2025-07-14 | 13F | Мэриленд Кэпитал Эдвайзерс Инк. | 27 689 | 21,36 | 671 | 21,56 | ||||
| 2025-09-04 | 13F/A | Advisor Group Holdings, Inc. | 310 081 | 1,11 | 7 520 | 1,28 | ||||
| 2025-08-06 | 13F | Содружество Эквити Сервисиз, ООО | 1 054 259 | 0,73 | 26 | 0,00 | ||||
| 2025-08-13 | 13F | Бикон Пойнт Эдвайзерс, ООО | 468 791 | 2,02 | 11 368 | 2,19 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | Диверсифай Консультативные Услуги, ООО | 56 566 | 2,74 | 1 369 | 2,78 | ||||
| 2025-08-08 | 13F | Wrapmanager Inc. | 142 063 | 2,27 | 3 445 | 2,47 | ||||
| 2025-08-12 | 13F | ООО «Интегас Партнерс» | 6 225 | -2,34 | ||||||
| 2025-08-07 | 13F | Саммит Эссет Менеджмент, ООО | 688 575 | 1,35 | 16 698 | 1,52 | ||||
| 2025-07-11 | 13F | Финансовая Консультационная Корпорация | 12 899 | 1,06 | 313 | 0,97 | ||||
| 2025-07-23 | 13F | Валмарк Эдвайзерс, Инк. | 3 843 | 13,80 | ||||||
| 2025-07-16 | 13F | Группа управления активами Кернтке Отто МакГлона | 28 642 | 8,93 | 695 | 9,12 | ||||
| 2025-08-11 | 13F | Мозаик Фэмили Вэлфс Партнерс, ООО | 45 104 | 48,37 | 1 094 | 48,71 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | ООО «Фмр» | 3 286 | 345,86 | 80 | 364,71 | ||||
| 2025-04-23 | 13F | Компания Сабал Траст. | 160 582 | 15,69 | 3 888 | 16,34 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | Финансовая корпорация Стифель | 588 771 | 6,27 | 14 278 | 6,45 | ||||
| 2025-08-05 | 13F | Банк Монреаля /может/ | 4 987 | 61,97 | 121 | 62,16 | ||||
| 2025-08-05 | 13F | Хантингтонский национальный банк | 5 | 0,00 | ||||||
| 2025-04-15 | 13F | Члены Wealth Llc | 81 214 | 15,95 | 1 966 | 16,61 | ||||
| 2025-07-23 | 13F | Бомонт Эссет Менеджмент, ООО | 233 935 | 10,01 | 5 673 | 10,18 | ||||
| 2025-08-12 | 13F | ПСИ Эдвайзерс, ООО | 18 941 | 2,24 | 459 | 2,46 | ||||
| 2025-08-13 | 13F | Северо-западная компания по управлению взаимным капиталом | 836 590 | 10,98 | 20 287 | 11,17 | ||||
| 2025-08-07 | 13F | Россмор Частный Капитал | 61 728 | 35,89 | 1 497 | 36,12 | ||||
| 2025-07-11 | 13F | Мэтью Гофф Инвестиционный консультант, LLC | 67 573 | 95,72 | 1 639 | 96,17 | ||||
| 2025-08-12 | 13F | Чоат Инвестиционные Консультанты | 803 | 19 | ||||||
| 2025-05-15 | 13F/A | Орион Портфолио Солюшнс, ООО | 91 613 | 1,36 | 2 218 | 1,93 | ||||
| 2025-07-31 | 13F | Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | 228 020 | 2,67 | 6 | 0,00 | ||||
| 2025-07-16 | 13F | Группа компаний «Новем» | 537 528 | 3,79 | 13 035 | 3,96 | ||||
| 2025-07-11 | 13F | Адирондак Траст Ко | 29 760 | 14,09 | 722 | 14,26 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | Хэнкок Уитни Корп | 178 034 | 4 317 | ||||||
| 2025-08-14 | 13F | Колони Групп, ООО | 771 761 | 18 715 | 14,87 | |||||
| 2025-08-14 | 13F | Две Сигмы Секьюритиз, ООО | 24 392 | 41,50 | 592 | 41,73 | ||||
| 2025-08-06 | 13F | Проспера Финансовые Услуги Инк. | 183 954 | 73,07 | 4 461 | 73,38 | ||||
| 2025-08-26 | 13F/A | Thrive Financial для лютеран | 64 047 | 90,29 | 2 | |||||
| 2025-07-21 | 13F | Cornell Pochily Investment Advisors, Inc. | 123 845 | 17,01 | 3 003 | 17,21 | ||||
| 2025-07-25 | 13F | Айрон Файнэншл, ООО | 152 633 | 0,48 | 3 701 | 0,65 | ||||
| 2025-08-06 | 13F | Summit Investment Advisors, Inc. | 186 724 | 4,62 | 4 515 | 4,78 | ||||
| 2025-08-14 | 13F/A | Рокфеллер Кэпитал Менеджмент ЛП | 60 311 | 5,12 | 1 463 | 5,26 | ||||
| 2025-07-02 | 13F | Майкл С. Райан, Inc. | 104 799 | 2,90 | 2 541 | 3,08 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | Рэймонд Джеймс Financial Inc. | 2 623 466 | 9,55 | 63 619 | 9,74 | ||||
| 2025-07-17 | 13F | ХБ Вэлс Менеджмент, ООО | 40 383 | 979 | -14,27 | |||||
| 2025-08-12 | 13F | ООО «Бореал Кэпитал Менеджмент» | 0 | 63 | ||||||
| 2025-08-14 | 13F | Макилрат и Эк, ООО | 2 913 | 71 | ||||||
| 2025-07-23 | 13F | High Note Wealth, ООО | 800 | 19 | ||||||
| 2025-07-22 | 13F | Комплексные финансовые консультанты Institutional, Inc. | 217 | 0,46 | ||||||
| 2025-08-11 | 13F | ХайТауэр Эдвайзерс, ООО | 1 080 952 | 0,95 | 26 213 | 1,12 | ||||
| 2025-07-21 | 13F | Маттерн Кэпитал Менеджмент, ООО | 22 635 | 1,28 | 549 | 1,29 | ||||
| 2025-08-08 | 13F | Меридиан Вэлс Менеджмент, ООО | 17 368 | 421 | ||||||
| 2025-07-11 | 13F | Процветание Планирование, Inc. | 515 | 2,79 | ||||||
| 2025-08-15 | 13F | Хоуленд Кэпитал Менеджмент, ООО | 1 236 100 | 3,48 | 29 975 | 3,66 | ||||
| 2025-07-21 | 13F | Монтичелло Вэлт Менеджмент, ООО | 21 571 | 1,06 | 523 | 1,36 | ||||
| 2025-07-15 | 13F | Сайтлайн Вэлс Эдвайзерс, ООО | 165 825 | 17,91 | 4 021 | 18,13 | ||||
| 2025-07-09 | 13F | Sarver Vrooman Wealth Advisors | 1 753 402 | 0,48 | 42 520 | 0,65 | ||||
| 2025-07-23 | 13F | ООО «Аркатар Кэпитал Менеджмент» | 67 580 | 0,33 | 1 639 | 0,49 | ||||
| 2025-08-13 | 13F | ООО «Конгресс Вэлс Менеджмент» / DE / | 10 801 | 262 | ||||||
| 2025-07-16 | 13F | ООО «МКТ Эдвайзорс» | 10 094 | 0,06 | 244 | 0,41 | ||||
| 2025-07-21 | 13F | Америтас Консультативные услуги, ООО | 1 231 | 30 | ||||||
| 2025-08-07 | 13F | LLC New England Private Wealth Advisors | 170 879 | 0,72 | 4 139 | 0,75 | ||||
| 2025-04-17 | 13F | Монтесито Банк и Траст | 52 156 | 4,75 | 1 263 | 5,34 | ||||
| 2025-07-22 | 13F | Мерит Финансовая Группа, ООО | 231 762 | 5 620 | ||||||
| 2025-08-12 | 13F | Центрическое управление активами | 71 073 | 6,25 | 1 719 | 6,18 | ||||
| 2025-07-16 | 13F | Катмир Кэпитал Менеджмент, ООО | 1 135 267 | 4,54 | 27 530 | 4,71 | ||||
| 2025-08-12 | 13F | JW Cole Advisors, Inc. | 73 958 | 1 793 | -4,93 | |||||
| 2025-07-21 | 13F | ООО «Креатив Кэпитал Менеджмент Инвестментс» | 268 | 6 | ||||||
| 2025-08-05 | 13F | Саммит Инвестиционные Консультативные Услуги, ООО | 184 146 | 4 466 | ||||||
| 2025-08-05 | 13F | ООО «Гулд Эссет Менеджмент» /ок/ | 55 000 | 5,55 | 1 334 | 5,71 | ||||
| 2025-07-18 | 13F | Инвестиционная группа Макгуайр, ООО | 300 843 | 7 295 | ||||||
| 2025-08-04 | 13F | Mesirow Financial Investment Management, Inc. | 556 889 | 0,61 | 13 505 | 0,78 | ||||
| 2025-07-25 | 13F | Хартленд Банк и Траст Ко | 122 702 | 41,84 | 2 976 | 42,07 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | ООО «Интегрированные Велф Концепции» | 193 940 | 28,61 | 4 703 | 28,85 | ||||
| 2025-07-24 | 13F | Рональд Блю Траст, Инк. | 31 833 | 0,03 | 772 | 0,13 | ||||
| 2025-04-21 | 13F | Роман Батлер Фуллертон и Ко | 224 | 3,23 | ||||||
| 2025-08-08 | 13F | Саммитри, ООО | 12 864 | 312 | ||||||
| 2025-07-24 | 13F | Мозли Инвестмент Менеджмент Инк. | 328 427 | 14,69 | 7 964 | 14,89 | ||||
| 2025-08-04 | 13F | Лм Кон и компания | 17 338 | 420 | ||||||
| 2025-07-24 | 13F/A | ООО «ТФР Капитал». | 44 980 | 91,65 | 1 091 | 91,90 | ||||
| 2025-07-29 | 13F | Корпорация финансового управления Curbstone | 24 050 | 583 | ||||||
| 2025-08-06 | 13F | Атлантик Юнион Банкшарес Корпорейшн | 249 673 | 6 055 | ||||||
| 2025-07-29 | 13F | Кошински Эссет Менеджмент, Инк. | 13 064 | 13,16 | 317 | 13,26 | ||||
| 2025-07-30 | 13F | Джорни Консультативная Группа, ООО | 673 805 | 0,30 | 16 340 | 0,46 | ||||
| 2025-08-07 | 13F | Kestra Private Wealth Services, ООО | 103 708 | 13,60 | 2 515 | 13,76 | ||||
| 2025-07-30 | 13F | Стратегический план, ООО | 23 076 | 2,05 | 560 | 2,19 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | ООО «Восемь 31 Финансовый» | 254 196 | 3,10 | 6 164 | 3,27 | ||||
| 2025-08-05 | 13F | Кеслер, Норман и Райд, ООО | 275 397 | 0,62 | 6 678 | 0,78 | ||||
| 2025-08-12 | 13F | ООО «Лорел Вэлс Эдвайзерс» | 6 014 772 | 2 340,99 | 248 | -95,84 | ||||
| 2025-07-11 | 13F | Фартер Финанс Эдвайзерс, ООО | 5 414 | 196,66 | 131 | 197,73 | ||||
| 2025-08-12 | 13F | Проэквитис, Инк. | 0 | 0 | ||||||
| 2025-08-13 | 13F | Смит, Мур и Ко. | 107 124 | 3,26 | 2 598 | 3,42 | ||||
| 2025-08-11 | 13F | Стоунбрук Прайват Инк. | 121 758 | 1,51 | 2 953 | 1,69 | ||||
| 2025-08-12 | 13F | Ассошиэйтед Банк-Корп | 114 946 | 2,65 | 2 787 | 2,80 | ||||
| 2025-07-30 | 13F | Дадли Кэпитал Менеджмент, ООО | 14 225 | 345 | 23,30 | |||||
| 2025-07-23 | 13F | ООО «Игл Стратегис» | 13 933 | 0,69 | 338 | 0,90 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | Alliance Wealth Advisors, LLC /UT | 603 | |||||||
| 2025-08-11 | 13F | Гайданс Пойнт Эдвайзорс, ООО | 4 329 | -1,34 | ||||||
| 2025-08-12 | 13F | ООО «ЛПЛ Финансовый» | 2 910 616 | 10,98 | 70 582 | 11,17 | ||||
| 2025-07-24 | 13F | First Fiduciary Investment Counsel, Inc. | 81 920 | 3,08 | 2 | 0,00 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | Дирборн Партнерс, ООО | 23 807 | 6,53 | 577 | 6,65 | ||||
| 2025-08-11 | 13F | Аптус Капитал Эдвайзерс, ООО | 621 | 15 | ||||||
| 2025-08-07 | 13F | Sound View Wealth Advisors Group, LLC | 1 710 809 | 21,36 | 41 487 | 21,56 | ||||
| 2025-07-31 | 13F/A | Авион Вэлфс | 193 | 0 | ||||||
| 2025-08-06 | 13F | ООО «Эдвайзор Инвестментс» | 8 277 | 201 | ||||||
| 2025-07-28 | 13F | Харбор Инвестментс, Инк. | 12 591 | 0,45 | 305 | 0,66 | ||||
| 2025-04-01 | 13F | Cornerstone Planning, ООО | 152 663 | 3 675 | ||||||
| 2025-08-14 | 13F | ООО «Сноуден Кэпитал Эдвайзерс» | 6 255 | 0,16 | ||||||
| 2025-08-04 | 13F | Национальный банк Ледьярда | 11 989 | 1,78 | 291 | 1,75 | ||||
| 2025-08-12 | 13F | CIBC Private Wealth Group, ООО | 9 691 | 0,03 | 235 | 0,86 | ||||
| 2025-07-22 | 13F | Стрид Групп, ООО | 570 852 | 12,86 | 13 843 | 13,05 | ||||
| 2025-08-07 | 13F | Биз Фулмер Инвестмент Менеджмент, Инк. | 142 117 | 3 446 | ||||||
| 2025-07-16 | 13F | НоваПойнт Капитал, ООО | 55 189 | 59,71 | 1 338 | 60,05 | ||||
| 2025-08-18 | 13F/A | Национальный банк Канады /фи/ | 3 041 | 40,98 | 74 | 40,38 | ||||
| 2025-07-17 | 13F | Барон Сильвер Стивенс Финансовые консультанты, ООО | 67 925 | 14,19 | 1 647 | 14,38 | ||||
| 2025-08-06 | 13F | Cannon Financial Strategists, Inc. | 39 422 | 1,03 | 956 | 1,17 | ||||
| 2025-07-18 | 13F | ТАБР Капитал Менеджмент, ООО | 1 061 738 | 2,01 | 25 747 | 2,18 | ||||
| 2025-07-22 | 13F | Гратус Вэлс Эдвайзерс, ООО | 1 325 063 | 2,11 | 32 133 | 2,28 | ||||
| 2025-08-05 | 13F | Группа управления благосостоянием ADG, LLC | 30 555 | 191,92 | 741 | 192,49 | ||||
| 2025-08-13 | 13F | Лидо Эдвайзерс, ООО | 76 039 | 13,99 | ||||||
| 2025-07-15 | 13F | Маяк Финансовое Планирование, Inc. | 9 308 | 226 | ||||||
| 2025-07-31 | 13F | Резонант Кэпитал Эдвайзерс, ООО | 186 814 | 4,15 | 4 530 | 4,33 | ||||
| 2025-07-29 | 13F | Аккретив Велф Партнерс, ООО | 13 722 | 7,12 | 333 | 7,44 | ||||
| 2025-07-23 | 13F | Мэдден Консультативные услуги, Инк. | 264 169 | 16,82 | 6 406 | 17,03 | ||||
| 2025-08-04 | 13F | Робл, Белко и Компания, Инк. | 22 772 | 0,01 | 1 | |||||
| 2025-08-14 | 13F | Коммерика Банк | 63 705 | 0,40 | 1 545 | 0,52 | ||||
| 2025-07-18 | 13F | Нортстар Групп, Инк. | 12 602 | 11,48 | ||||||
| 2025-07-17 | 13F | Джонсон Биксби и партнеры, ООО | 50 008 | 1,13 | 1 213 | 1,25 | ||||
| 2025-08-07 | 13F | ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ТРАСТ Ко | 574 305 | 3,48 | 13 927 | 3,65 | ||||
| 2025-08-13 | 13F | Балтимор-Вашингтон Financial Advisors, Inc. | 520 027 | 12 611 | -17,67 | |||||
| 2025-07-18 | 13F | Чистые финансовые консультанты, Inc. | 27 152 | 658 | ||||||
| 2025-08-15 | 13F | CI Private Wealth, ООО | 2 222 | -23,19 | ||||||
| 2025-08-12 | 13F | Бокф, На | 2 400 | 58 | ||||||
| 2025-07-24 | 13F | IFP Advisors, Inc. | 410 121 | 3,52 | 9 945 | 3,69 | ||||
| 2025-05-12 | 13F | Сэнди Спринг Бэнк | 245 963 | 3,68 | 5 955 | 4,27 | ||||
| 2025-07-18 | 13F | Centricity Wealth Management, ООО | 131 761 | 2,68 | 3 195 | 2,87 | ||||
| 2025-08-06 | 13F | Хоран Секьюритиз, Инк. | 40 092 | 0,07 | 972 | 0,31 | ||||
| 2025-07-14 | 13F | МакГлоун Саттнер Уэлт Менеджмент, Инк. | 127 195 | 12,38 | 3 084 | 12,55 | ||||
| 2025-08-04 | 13F | Управление капиталом Spire | 16 754 | 2,53 | 406 | 2,78 | ||||
| 2025-08-11 | 13F | Частный Консультант Групп, ООО | 251 983 | 0,44 | 6 111 | 0,59 | ||||
| 2025-08-01 | 13F | Шмидт ПиДжей Инвестмент Менеджмент Инк. | 14 184 | 0,04 | 344 | 0,00 | ||||
| 2025-07-21 | 13F | Crews Bank & Trust | 219 505 | 7,70 | 5 323 | 7,86 | ||||
| 2025-07-29 | 13F | Частный траст Ко На | 5 163 | 0,88 | 125 | 1,63 | ||||
| 2025-07-29 | 13F | Прямой путь управления капиталом | 28 433 | 0,30 | 689 | 0,44 | ||||
| 2025-08-01 | 13F | Группа управления активами Signature | 235 185 | 2,19 | 5 703 | 2,35 | ||||
| 2025-08-13 | 13F | МОНЕКО Эдвайзорс, ООО | 166 410 | 7,20 | 4 035 | 7,37 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | ООО «ГВМ Эдвайзерс» | 755 162 | 9,53 | 18 313 | 9,71 | ||||
| 2025-07-22 | 13F | ООО «Белпойнт Эссет Менеджмент» | 15 166 | 38,25 | 368 | 38,49 | ||||
| 2025-08-15 | 13F | Кестра Консультативные услуги, ООО | 723 145 | 19,91 | 17 536 | 20,11 | ||||
| 2025-08-07 | 13F | Тфо-ТДЦ, ООО | 97 075 | 2 354 | ||||||
| 2025-08-14 | 13F | 10Elms LLP | 48 109 | 2,45 | 1 167 | 2,64 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | EP Wealth Advisors, Inc. | 621 930 | 324,14 | 15 082 | 324,82 | ||||
| 2025-08-15 | 13F | Cornerstone Financial Group, LLC /NE/ | 9 980 | 0,35 | 242 | 1,26 | ||||
| 2025-07-21 | 13F | Барретт и Компания, Инк. | 24 460 | 0,17 | 593 | 0,34 | ||||
| 2025-08-11 | 13F | ТД Уотерхаус Канада Инк. | 70 952 | 1,46 | 1 713 | 1,54 | ||||
| 2025-08-13 | 13F | Грейт Даймонд Партнерс, ООО | 148 846 | 2,34 | 3 610 | 2,50 | ||||
| 2025-08-13 | 13F | ООО «Блэк Сайпресс Кэпитал Менеджмент» | 2 932 | 183,29 | 71 | 184,00 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | Гринлайн Партнерс, ООО | 185 677 | 4 503 | ||||||
| 2025-07-22 | 13F | Компания Penobscot Investment Management, Inc. | 33 252 | 2,62 | 806 | 2,81 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | Valley Forge Investment Consultants Inc. Реклама | 13 389 | 1,06 | 325 | 1,25 | ||||
| 2025-07-22 | 13F | Capital Advisors Inc/ок | 2 500 009 | 5,15 | 60 625 | 5,33 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | Mercer Global Advisors Inc /adv | 2 821 416 | 9,63 | 68 419 | 9,81 | ||||
| 2025-07-09 | 13F | ООО «Крилоги Финансал» | 190 619 | 32,74 | 4 623 | 32,97 | ||||
| 2025-07-31 | 13F | Ливелл Инвестмент Менеджмент, Инк. | 325 701 | 2,03 | 7 898 | 2,20 | ||||
| 2025-07-10 | 13F | Консультативные услуги по увеличению благосостояния, ООО | 759 301 | 116,02 | 18 352 | 115,68 | ||||
| 2025-08-11 | 13F | Ситигруп Инк. | 4 | 0 | ||||||
| 2025-07-22 | 13F | Блю Сквер Эссет Менеджмент, ООО | 41 020 | 0,29 | 995 | 0,40 | ||||
| 2025-07-15 | 13F | РВВ Вэлс, ООО | 1 091 935 | 6,88 | 26 479 | 7,06 | ||||
| 2025-07-25 | 13F | Мы одна семерка, ООО | 27 569 | 3,87 | 669 | 4,05 | ||||
| 2025-07-17 | 13F | Вирджиния Wealth Management Group, Inc. | 179 185 | 2,56 | 4 345 | 2,74 | ||||
| 2025-07-21 | 13F | Клифтонларсоналлен Wealth Advisors, Llc | 178 281 | 21,98 | 4 323 | 22,19 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | Херли Капитал, ООО | 53 421 | 0,72 | 1 295 | 0,86 | ||||
| 2025-07-30 | 13F | ООО «Принстон Глобал Эссет Менеджмент» | 18 345 | 2,70 | 445 | 2,78 | ||||
| 2025-08-01 | 13F | Остин Прайват Вэлс, ООО | 77 532 | 13,50 | 1 880 | 13,73 | ||||
| 2025-07-24 | 13F | Riverchase Wealth Management, ООО | 84 492 | 13,67 | 2 049 | 13,84 | ||||
| 2025-07-29 | 13F | Финансовая корпорация «Регионы» | 106 305 | 13,17 | 2 578 | 13,32 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | ООО «Модерн Вэлс Менеджмент» | 165 711 | 34,20 | 4 018 | 34,43 | ||||
| 2025-08-01 | 13F | Банк Джексон Хоул Траст | 4 011 | 31,85 | 97 | 32,88 | ||||
| 2025-07-09 | 13F | Финансовая группа Маяк | 53 582 | 10,60 | 1 299 | 10,84 | ||||
| 2025-07-18 | 13F | Консолидированная корпорация по обзору портфеля | 48 894 | 8,01 | 1 186 | 8,22 | ||||
| 2025-08-13 | 13F | Специалисты по стратегии благосостояния Peloton | 300 320 | 0,84 | 7 | 0,00 | ||||
| 2025-07-16 | 13F | Ребаланс, ООО | 453 905 | 1,61 | 11 007 | 1,78 | ||||
| 2025-07-18 | 13F | Ньюман Дигнан и Ширар, Инк. | 20 581 | 4,96 | 499 | 5,27 | ||||
| 2025-07-15 | 13F | Патриот Инвестмент Менеджмент Инк. | 23 789 | 4,55 | 577 | 4,73 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | Редвуд Финансовая Сеть Корпорация | 57 814 | 0,56 | 1 402 | 0,72 | ||||
| 2025-08-04 | 13F | Ассетмарк, Инк. | 876 | 21 | ||||||
| 2025-07-15 | 13F | Pine Haven Investment Counsel, Inc. | 12 100 | 4,31 | 293 | 4,64 | ||||
| 2025-07-31 | 13F | Объединенный общественный банк | 4 082 | 32,96 | 99 | 32,43 | ||||
| 2025-07-31 | 13F | Оппенгеймер и Ко Инк. | 13 333 | 1,21 | 323 | 1,57 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | Годшалк Уэлш Кэпитал Менеджмент, Инк. | 64 700 | 17,64 | 1 569 | 17,81 | ||||
| 2025-07-29 | 13F | Сигма Инвестмент Коунселорс Инк | 1 129 662 | 2,84 | 27 394 | 3,02 | ||||
| 2025-08-07 | 13F | Ресурс Инвестмент Эдвайзорс, ООО. | 45 293 | 2,56 | 1 098 | 2,71 | ||||
| 2025-06-23 | NP | LDRC - iShares iBonds 1-5 Years Corporate Ladder ETF | 74 555 | 38,46 | 1 806 | 38,74 | ||||
| 2025-07-08 | 13F | ООО «Параллел Адвайзорс» | 230 443 | 9,90 | 5 588 | 10,09 | ||||
| 2025-08-12 | 13F | Джпморган Чейз и Ко | 345 761 | 22,61 | 8 385 | 22,81 | ||||
| 2025-07-16 | 13F | One + One Wealth Management, ООО | 56 086 | 17,56 | 1 360 | 17,75 | ||||
| 2025-07-29 | 13F | Лайелл Уэлтс Менеджмент, Лп. | 391 583 | 7,43 | 9 496 | 7,60 | ||||
| 2025-07-30 | 13F | DecisionMap Wealth Management, LLC | 24 605 | 32,70 | 597 | 33,04 | ||||
| 2025-08-11 | 13F | Принципал Секьюритиз, Инк. | 16 964 | 6,08 | 411 | 7,03 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | Банк Америки Корпорация /де/ | 8 974 530 | 0,14 | 217 632 | 0,31 | ||||
| 2025-08-12 | 13F | ООО «Тимбер Крик Кэпитал Менеджмент» | 38 602 | 10,96 | 933 | 10,81 | ||||
| 2025-08-12 | 13F | Глобал Пенсионные Партнеры, ООО | 485 281 | 9,32 | 11 768 | 10,15 | ||||
| 2025-07-09 | 13F | Lbmc Инвестиционные консультанты, ООО | 143 302 | 206,04 | 3 475 | 206,71 | ||||
| 2025-07-17 | 13F | ООО «Венчур Вижнэри Партнерс» | 937 560 | 15,58 | 22 736 | 15,78 | ||||
| 2025-08-13 | 13F | ООО «Флоу Трейдерс Нас» | 44 851 | 1 | ||||||
| 2025-08-13 | 13F | ООО «Джонс Финансовые Компании» | 63 902 | 43,63 | 1 549 | 43,87 |
