Институциональная и фондовая собственность – покупатели
К основным держателям, открывшим новые позиции в SPDR Series Trust — SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF, относятся RLGAX - Распределение активов RiverFront, рост доходов и доли инвесторов, Финансовая группа MidWestOne, Inc., ООО «Кор Велф Партнерс», Майлстоун Эссет Менеджмент, ООО, ООО «Астория Портфель Эдвайзорс»., Мейн Стрит Финансовые Решения, ООО, Hutchinson Financial Advisors, INC, ООО «Милл Кэпитал Менеджмент», Вайс Технологии, Инк., ООО «Тру Вижн МН», ООО «Сильверлейк Вэлт Менеджмент», Решения для пенсионного дохода, Inc., Tribridge Partners Financial LLC, Бак Велф Стратегис, ООО, Параллельные инвестиционные консультанты, ООО, ООО «Марипау Вэлс Менеджмент», Гельцер Инвестмент Менеджмент, Инк., ООО «Крю Эдвайзерс», Legacy Investment Solutions, ООО, и Legacy Wealth Management, LLC/ID .
На этой странице показаны изменения в структуре собственности путем перечисления учреждений, фондов и крупных акционеров, которые увеличили свои активы или открыли новые позиции за последний отчетный период. Зеленые строки обозначают новые позиции. Нажмите на ссылку значок, чтобы просмотреть полную историю транзакций.
Обновите, чтобы разблокировать премиум-данные.
| Дата файла | Источник | Инвестор | Тип | Средняя цена (Восток) |
Акции | Δ Акции (%) |
Сообщено Ценить (1000 долларов США) |
Δ Значение (%) |
Порт Аллок (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-07-28 | 13F | РФГ Эдвайзори, ООО | 485 171 | 3,10 | 12 420 | 3,34 | ||||
| 2025-07-24 | 13F | Рональд Блю Траст, Инк. | 1 701 | 44 | ||||||
| 2025-08-06 | 13F | ТКГ Эдвайзерс, ООО | 55 378 | 1,37 | 1 418 | 1,58 | ||||
| 2025-07-30 | 13F | Роман Батлер Фуллертон и Ко | 10 751 | 1,01 | 273 | 1,87 | ||||
| 2025-07-02 | 13F | ООО «ХБВ Консультативные услуги» | 201 640 | 12,90 | 5 162 | 13,16 | ||||
| 2025-08-12 | 13F | Стюард Партнерс Инвестиционное Консультирование, ООО | 1 271 | 113,26 | 33 | 113,33 | ||||
| 2025-08-07 | 13F | Вайс Технологии, Инк. | 20 795 | 532 | ||||||
| 2025-07-28 | 13F | Копия Управление благосостоянием | 30 | 15,38 | 1 | |||||
| 2025-08-06 | 13F | Паладин Консультативная Группа, ООО | 23 594 | 0,21 | 604 | 0,50 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | Дальновидные консультанты по вопросам благосостояния | 54 919 | 1,03 | 1 406 | 1,22 | ||||
| 2025-08-01 | 13F | ООО «Чжан Финансовый» | 237 976 | 8,33 | 6 092 | 8,59 | ||||
| 2025-07-22 | 13F | Симплисити Вэлс,ООО | 626 788 | 334,51 | 16 046 | 335,53 | ||||
| 2025-07-17 | 13F | Роли Кэпитал Менеджмент Инк. | 258 307 | 143,87 | 6 613 | 144,44 | ||||
| 2025-07-21 | 13F | Клифтонларсоналлен Wealth Advisors, Llc | 12 634 914 | 7,57 | 323 454 | 7,83 | ||||
| 2025-07-17 | 13F | Темпус Вэлс Планирование, ООО | 91 257 | 1,85 | 2 336 | 2,10 | ||||
| 2025-08-25 | 13F | ООО «Сильверлейк Вэлт Менеджмент» | 16 054 | 411 | ||||||
| 2025-09-04 | 13F | Бикон Кэпитал Менеджмент, Инк. | 4 524 | 116 | ||||||
| 2025-07-24 | 13F | IFP Advisors, Inc. | 126 593 | 30,06 | 3 241 | 30,38 | ||||
| 2025-08-11 | 13F | Pinnacle Wealth Planning Services, Inc. | 791 983 | 2,42 | 20 275 | 2,65 | ||||
| 2025-07-18 | 13F | СигФиг Вэлс Менеджмент, ООО | 484 543 | 6,56 | 12 361 | 1,56 | ||||
| 2025-08-01 | 13F | Остин Прайват Вэлс, ООО | 226 536 | 820,84 | 5 799 | 823,41 | ||||
| 2025-08-08 | 13F | Лучшие денежные решения, ООО | 189 378 | 10,18 | 4 848 | 10,43 | ||||
| 2025-04-02 | 13F | Кларк Эссет Менеджмент, ООО | 0 | 0 | ||||||
| 2025-08-07 | 13F | Kestra Private Wealth Services, ООО | 62 223 | 3,42 | 1 593 | 3,65 | ||||
| 2025-08-14 | 13F/A | Hutchinson Financial Advisors, INC | 25 713 | 658 | ||||||
| 2025-08-14 | 13F | Партнеры по управлению активами долины Теннесси | 341 628 | 3,42 | 8 746 | 3,65 | ||||
| 2025-07-11 | 13F | ООО «Международные частные консультанты по капиталу» | 84 564 | 31,19 | 2 165 | 31,47 | ||||
| 2025-07-25 | 13F | Envestnet Портфельные решения, Inc. | 1 436 425 | 70,75 | 36 772 | 71,15 | ||||
| 2025-08-20 | 13F/A | ООО «Коппелл Эдвайзори Солюшнс» | 59 285 | 120,98 | 1 512 | 120,73 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | Финансовая корпорация Стифель | 524 494 | 8,74 | 13 427 | 8,99 | ||||
| 2025-07-18 | 13F | Столичная улица | 18 381 | 0,03 | 471 | 0,21 | ||||
| 2025-08-13 | 13F | Банк Новой Шотландии | 300 000 | 7 680 | ||||||
| 2025-07-31 | 13F | Карнеги Кэпитал Эссет Менеджмент, ООО | 53 379 | 5,64 | 1 366 | 6,64 | ||||
| 2025-07-25 | 13F | Concord Asset Management, LLC/VA | 9 952 | 6,80 | 255 | 8,55 | ||||
| 2025-05-14 | 13F | Хантингтонский национальный банк | 11 | -72,97 | ||||||
| 2025-08-14 | 13F | Банк Америки Корпорация /де/ | 680 676 | 0,95 | 17 425 | 1,19 | ||||
| 2025-07-30 | 13F | Богарт Вэлс, ООО | 13 | 62,50 | 0 | |||||
| 2025-08-12 | 13F | Америтас Инвестмент Партнерс, Инк. | 169 | 9,74 | 4 | 33,33 | ||||
| 2025-08-08 | 13F | Хиберния Вэлс Партнерс, ООО | 86 164 | 91,03 | 2 206 | 91,41 | ||||
| 2025-08-13 | 13F | ООО «Серити Партнерс» | 10 533 231 | 5,76 | 269 651 | 6,01 | ||||
| 2025-07-25 | 13F | Атриа Велф Солюшнс, Инк. | 230 314 | 33,88 | 5 896 | 34,21 | ||||
| 2025-07-10 | 13F | Стюардшип Эдвайзерс, ООО | 573 602 | 0,36 | 14 684 | 0,60 | ||||
| 2025-07-21 | 13F | Америтас Консультативные услуги, ООО | 4 813 | 123 | ||||||
| 2025-05-15 | 13F/A | Орион Портфолио Солюшнс, ООО | 193 218 | 8,03 | 4 935 | 10,41 | ||||
| 2025-08-07 | 13F | ООО «ЦВФГ» | 110 667 | 8,15 | 2 833 | 8,42 | ||||
| 2025-08-04 | 13F | ООО «Балентайн» | 19 143 | 1,67 | 490 | 2,08 | ||||
| 2025-08-01 | 13F | Банко Сантандер, SA | 1 124 585 | 30,97 | 28 789 | 31,28 | ||||
| 2025-07-21 | 13F | Прецедент Велф Партнерс, ООО | 84 269 | 9,69 | 2 157 | 9,94 | ||||
| 2025-08-06 | 13F | Рестон Вэлт Менеджмент, ООО | 930 582 | 0,85 | 23 823 | 1,08 | ||||
| 2025-07-18 | 13F | Финансовая корпорация Труист | 336 417 | 20,59 | 8 612 | 20,87 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | Cibc World Markets Corp. | 262 018 | 0,80 | 6 708 | 1,04 | ||||
| 2025-07-23 | 13F | ООО «Опулен Финансовая Группа» | 32 330 | 1,01 | 828 | 1,22 | ||||
| 2025-08-11 | 13F | НАСТОЯЩИЕ консультанты по вопросам частного благосостояния | 143 297 | 19,26 | 3 668 | 19,56 | ||||
| 2025-08-08 | 13F | Collaborative Wealth Management Inc. | 15 176 | 3,01 | 389 | 3,19 | ||||
| 2025-08-08 | 13F | Эмпауэр Консультативная Группа, ООО | 117 392 | 104,58 | 3 005 | 105,12 | ||||
| 2025-08-05 | 13F | Landmark Wealth Management, Inc. | 130 704 | 1 383,25 | 3 346 | 1 387,11 | ||||
| 2025-07-25 | 13F | ООО «Астория Портфель Эдвайзорс». | 58 032 | 1 471 | ||||||
| 2025-07-16 | 13F | Перигон Вэлс Менеджмент, ООО | 283 754 | 10,25 | 7 264 | 10,51 | ||||
| 2025-07-28 | 13F | Катлер Инвестмент Коунсел, ООО | 1 021 528 | 3,82 | 26 151 | 4,06 | ||||
| 2025-08-13 | 13F | Крэбел Кэпитал Менеджмент, ООО | 67 302 | 27,82 | 1 723 | 28,13 | ||||
| 2025-08-08 | 13F | Авантакс Консультативные услуги, Инк. | 245 931 | 1,24 | 6 296 | 1,47 | ||||
| 2025-08-28 | NP | SSTIX — Акции State Street Total Return VIS Fund Class 1 | 8 724 193 | 31,16 | 223 339 | 31,46 | ||||
| 2025-08-13 | 13F | Финансовые и налоговые архитекторы, ООО | 151 461 | 336,26 | 3 877 | 337,58 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | ООО «Смартлиф Эссет Менеджмент» | 79 582 | 0,86 | 2 030 | 0,94 | ||||
| 2025-07-25 | 13F | Макнамара Финансовые услуги, Инк. | 1 386 530 | 0,91 | 35 495 | 1,15 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | Goldman Sachs Group Inc. | 169 268 | 268,79 | 4 333 | 269,71 | ||||
| 2025-07-17 | 13F | ООО «Вольф Визе Магана» | 2 329 | 89,35 | 60 | 90,32 | ||||
| 2025-08-13 | 13F | Миллингтон Финансовые Консультанты, ООО | 23 275 | 14,72 | 590 | 16,14 | ||||
| 2025-07-28 | 13F | Харбор Инвестментс, Инк. | 78 865 | 117,57 | 2 019 | 118,16 | ||||
| 2025-08-04 | 13F | Creative Financial Designs Inc /adv | 103 217 | 65,60 | 2 642 | 66,06 | ||||
| 2025-07-16 | 13F | Независимая сеть Wealth Network Inc. | 155 887 | 2,24 | 3 991 | 2,47 | ||||
| 2025-07-14 | 13F | ООО «Парк Авеню Секьюритиз» | 1 741 499 | 45 | ||||||
| 2025-07-10 | 13F | Глобал Финансовый Частный Клиент, ООО | 8 945 | 1 447,58 | 229 | 1 528,57 | ||||
| 2025-07-29 | 13F | Мэттсон Файненшл Сервисез, ООО | 30 218 | 8,38 | 774 | 8,57 | ||||
| 2025-08-08 | 13F | Фонды Инвестиционные Консультанты, ООО | 201 092 | 0,49 | 5 148 | 0,72 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | Сертифицированная консультативная корпорация | 262 413 | 4,81 | 6 718 | 5,05 | ||||
| 2025-08-06 | 13F | ООО «Валтинсон Брунер Финансовое Планирование» | 14 704 | 78,32 | 376 | 79,05 | ||||
| 2025-07-23 | 13F | Woodside Wealth Management LLC | 4 279 | 6,95 | 110 | 6,86 | ||||
| 2025-08-28 | NP | GAL – SPDR SSGA Global Allocation ETF This fund is a listed as child fund of State Street Corp and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value | 1 671 132 | 74,87 | 42 781 | 75,28 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | ООО «Беттермент» | 20 009 | 3,10 | 1 | |||||
| 2025-07-29 | 13F | Riverbend Wealth Management, LLC | 18 861 | 40,96 | 483 | 41,35 | ||||
| 2025-09-04 | 13F/A | Advisor Group Holdings, Inc. | 4 285 967 | 15,19 | 109 709 | 15,45 | ||||
| 2025-07-09 | 13F | VisionPoint Advisory Group, ООО | 345 144 | 4,62 | 8 836 | 4,87 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | ООО «Акр Кэпитал Менеджмент» | 164 439 | 29,22 | 4 210 | 29,51 | ||||
| 2025-08-04 | 13F | ЮНИВЕСТ ФИНАНСОВАЯ Корпорация | 2 963 765 | 0,79 | 75 872 | 1,03 | ||||
| 2025-08-01 | 13F | Wealth Watch Advisors, INC | 237 555 | 805,63 | 6 081 | 808,97 | ||||
| 2025-07-23 | 13F | ООО «Тру Вижн МН» | 17 411 | 446 | ||||||
| 2025-07-15 | 13F | ООО «Гарретт Инвестмент Эдвайзорс» | 113 900 | 0,58 | 2 916 | 0,80 | ||||
| 2025-07-25 | 13F | Параллельные инвестиционные консультанты, ООО | 9 261 | 237 | ||||||
| 2025-07-22 | 13F | Глобал Стратегические Инвестиционные Решения, ООО | 42 162 | 0,96 | 1 079 | 1,22 | ||||
| 2025-08-08 | 13F | Консультативная ресурсная группа | 500 122 | 8,09 | 12 803 | 8,34 | ||||
| 2025-08-12 | 13F | Франклин Ресурс Инк | 1 000 | 26 | ||||||
| 2025-07-15 | 13F | АСТ Эдвайзерс, ООО. | 298 843 | 0,95 | 7 650 | 1,19 | ||||
| 2025-07-08 | 13F | ООО «Параллел Адвайзорс» | 205 323 | 15,63 | 5 256 | 15,90 | ||||
| 2025-07-14 | 13F | Нарус Финансовые Партнеры, ООО | 28 694 | 15,05 | 735 | 15,41 | ||||
| 2025-07-07 | 13F | OMNI 360 Wealth, Inc. | 10 227 | 0,72 | 262 | 0,77 | ||||
| 2025-07-25 | 13F | Total Clarity Wealth Management, Inc. | 249 732 | 46,74 | 6 393 | 50,35 | ||||
| 2025-08-11 | 13F | ООО «Юнайтед Эдвайзор Груп» | 32 204 | 242,16 | 824 | 243,33 | ||||
| 2025-08-06 | 13F | Legacy Investment Solutions, ООО | 105 | 3 | ||||||
| 2025-07-21 | 13F | Консультанты по инвестиционному планированию, Inc. | 11 380 | 291 | ||||||
| 2025-07-22 | 13F | ООО «Велткейр Эдвайзори Партнерс» | 2 385 485 | 7,27 | 61 068 | 7,52 | ||||
| 2025-07-15 | 13F | Управление активами Каган Кокоцца | 615 119 | 0,31 | 15 747 | 0,56 | ||||
| 2025-08-12 | 13F | Вайцель Финансовые Услуги, Инк. | 661 917 | 2,78 | 16 917 | 2,45 | ||||
| 2025-06-25 | NP | RLGAX - Распределение активов RiverFront, рост доходов и доли инвесторов | 463 350 | 11 839 | ||||||
| 2025-08-04 | 13F | ООО «Атриа Инвестментс» | 56 811 | 16,19 | 1 454 | 16,51 | ||||
| 2025-07-25 | 13F | ООО «Лодестар Прайват Эссет Менеджмент» | 1 057 243 | 3,17 | 27 065 | 3,41 | ||||
| 2025-08-13 | 13F | Гейтвей Велс Партнерс, ООО | 309 269 | 8,89 | 7 917 | 9,15 | ||||
| 2025-08-15 | 13F | Труефг, ООО | 1 070 531 | 0,93 | 27 406 | 1,17 | ||||
| 2025-07-10 | 13F | Фокус Финансовая сеть, Inc. | 28 317 | 725 | ||||||
| 2025-07-30 | NP | Фонд Northern Lights Fund Trust IV — Brookstone Active ETF | 274 599 | 2,69 | 6 945 | 1,37 | ||||
| 2025-08-11 | 13F | Бомонт Кэпитал Менеджмент, ООО | 577 881 | 3,51 | 14 794 | 3,75 | ||||
| 2025-08-06 | 13F | Консультативная группа Ценге | 14 277 | 3,13 | 361 | 3,44 | ||||
| 2025-08-12 | 13F | FreeGulliver LLC | 26 056 | 4,83 | 667 | 5,21 | ||||
| 2025-08-08 | 13F | Гуд Лайф Эдвайзорс, ООО | 2 841 986 | 2,22 | 72 755 | 2,46 | ||||
| 2025-08-06 | NP | LINCOLN VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST - LVIP SSGA Глобальный фонд тактического распределения с управляемой волатильностью, стандартный класс | 451 671 | 28,97 | 11 563 | 29,27 | ||||
| 2025-08-13 | 13F | Глобальное управление фондами, LP | 113 772 | 3,73 | 2 913 | 3,96 | ||||
| 2025-08-08 | 13F | Cornerstone Advisors Asset Management, Inc | 1 469 560 | 13,28 | 37 621 | 13,54 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | ООО «ГВМ Эдвайзерс» | 1 906 479 | 7,69 | 48 806 | 7,95 | ||||
| 2025-08-06 | 13F | Вестмарк Консультативные решения, Inc. | 89 943 | 2 303 | ||||||
| 2025-07-18 | 13F | Рысь Инвестиционное Консультирование | 38 312 | 2,44 | 981 | 2,62 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | Уоррен Аверетт Эссет Менеджмент, ООО | 1 616 132 | 3,00 | 41 373 | 3,24 | ||||
| 2025-07-15 | 13F | Решения для пенсионного дохода, Inc. | 14 523 | 372 | ||||||
| 2025-08-13 | 13F | Safe Harbor Фидуциарий, ООО | 2 024 | 18,71 | 52 | 18,60 | ||||
| 2025-08-04 | 13F | Пенсионная Марка Финансовая Группа, ООО | 129 152 | 167,04 | 3 306 | 167,69 | ||||
| 2025-07-15 | 13F | ООО «Фаррелл Файнэншл» | 25 204 | 6,25 | 645 | 6,61 | ||||
| 2025-08-12 | 13F | Чарльз Шваб Инвестмент Менеджмент Инк. | 9 832 | 252 | ||||||
| 2025-07-25 | 13F | Ричардсон Финансовые Услуги Инк. | 50 445 | 72,91 | 1 287 | 72,62 | ||||
| 2025-07-29 | 13F | Эмпирикал Ассет Менеджмент, ООО | 15 602 | 21,49 | 399 | 22,02 | ||||
| 2025-07-21 | 13F | Асент Групп, ООО | 54 898 | 159,33 | 1 405 | 160,19 | ||||
| 2025-08-11 | 13F | Ситигруп Инк. | 77 872 | 2,93 | 1 994 | 3,16 | ||||
| 2025-08-12 | 13F | Учредители Финансовый Альянс, ООО | 8 041 | 0,97 | 206 | 0,99 | ||||
| 2025-07-28 | 13F | Взаимные консультанты, ООО | 31 736 | 6,26 | 806 | 6,19 | ||||
| 2025-08-12 | 13F | СРС Капитал Эдвайзерс, Инк. | 10 360 | 0,09 | 265 | 0,38 | ||||
| 2025-07-18 | 13F | Северо-восточная финансовая группа, Inc. | 325 786 | 1,25 | 8 340 | 1,48 | ||||
| 2025-07-22 | 13F | Мерит Финансовая Группа, ООО | 120 565 | 37,62 | 3 086 | 37,95 | ||||
| 2025-08-12 | 13F | CIBC Private Wealth Group, ООО | 3 067 | 36,98 | 79 | 39,29 | ||||
| 2025-07-24 | 13F | Us Bancorp \de\ | 1 179 029 | 0,63 | 30 183 | 0,87 | ||||
| 2025-08-27 | 13F | Tribridge Partners Financial LLC | 13 401 | 0 | ||||||
| 2025-08-14 | 13F | Novus Advisors, ООО | 63 307 | 209,63 | 1 621 | 210,34 | ||||
| 2025-07-09 | 13F | Гельцер Инвестмент Менеджмент, Инк. | 7 918 | 203 | ||||||
| 2025-07-28 | 13F | ВелтПлан Инвестиционный Менеджмент, ООО | 812 905 | 5,47 | 20 810 | 5,72 | ||||
| 2025-07-24 | 13F | Блэр Уильям и компания | 10 091 | 21,00 | 258 | 21,13 | ||||
| 2025-07-15 | 13F | Легаси Солюшнс, ООО | 84 106 | 0,00 | 2 153 | 0,23 | ||||
| 2025-07-29 | 13F | Бальбоа Вэлфс Партнерс | 44 347 | 256,11 | 1 135 | 256,92 | ||||
| 2025-07-28 | 13F | Управление активами частного капитала, ООО | 5 619 | 575,36 | 144 | 580,95 | ||||
| 2025-08-12 | 13F | NFP Пенсионный, Inc. | 53 308 | 0,97 | 1 365 | 1,19 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | Диверсифай Консультативные Услуги, ООО | 8 170 | 0,73 | 209 | 0,48 | ||||
| 2025-07-28 | 13F | Axxcess Wealth Management, ООО | 115 359 | 140,93 | 2 953 | 141,65 | ||||
| 2025-07-24 | 13F | Jfs Wealth Advisors, ООО | 2 555 | 0,99 | 65 | 1,56 | ||||
| 2025-08-13 | 13F | ГеоВелт Менеджмент, ООО | 72 402 | 19,01 | 1 853 | 19,32 | ||||
| 2025-07-02 | 13F | Первый финансовый банк - Трастовый отдел | 42 214 | 10,85 | 1 081 | 11,11 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | Группа финансовых стратегий, Inc. | 1 692 786 | 3,78 | 42 844 | 4,06 | ||||
| 2025-08-06 | 13F | ООО «АЭ Вэлс Менеджмент» | 205 833 | 7,49 | 5 269 | 7,75 | ||||
| 2025-08-01 | 13F | Консультативная Альфа, ООО | 910 897 | 4,13 | 23 319 | 4,37 | ||||
| 2025-07-10 | 13F | Шарки, Хоуз и Джавер | 136 392 | 443,89 | 3 492 | 445,47 | ||||
| 2025-08-08 | 13F | Безопасность Финансовые Услуги, ИНК. | 342 644 | 0,30 | 8 772 | 0,54 | ||||
| 2025-07-29 | 13F | Фонд, ООО | 1 962 947 | 2,70 | 50 251 | 2,94 | ||||
| 2025-08-12 | 13F | ООО «Гладстон Институционал Консалтинги» | 16 725 | 7,04 | 428 | 7,27 | ||||
| 2025-07-23 | 13F | Управление благосостоянием Небраска | 1 263 272 | 2,24 | 32 226 | 2,12 | ||||
| 2025-07-30 | 13F | ООО «Крю Эдвайзерс» | 288 | 7 | ||||||
| 2025-08-12 | 13F | Ричард В. Пол и партнеры, ООО | 13 425 | 10,90 | 344 | 11,00 | ||||
| 2025-08-13 | 13F | ООО «Ренне Финансовое Планирование» | 29 867 | 3,18 | 765 | 3,38 | ||||
| 2025-08-13 | 13F | Тобиас Финансовые Консультанты, Inc. | 3 479 793 | 5,48 | 89 083 | 5,72 | ||||
| 2025-07-17 | 13F | Бикон Кэпитал Менеджмент, ООО | 367 | 1,10 | 9 | 0,00 | ||||
| 2025-08-05 | 13F | Майлстоун Эссет Менеджмент, ООО | 62 925 | 1 611 | ||||||
| 2025-08-12 | 13F | ООО «Марипау Вэлс Менеджмент» | 8 305 | 213 | ||||||
| 2025-08-12 | 13F | Корнерстоун Вэлс Менеджмент, ООО | 302 724 | 11,28 | 7 750 | 11,53 | ||||
| 2025-07-11 | 13F | СИЛЬВЕР ОАК СЕКЬЮРИТИЗ, Инк. | 66 166 | 0,28 | 1 694 | 0,71 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | Мейн Стрит Финансовые Решения, ООО | 47 929 | 1 227 | ||||||
| 2025-08-04 | 13F | Бак Велф Стратегис, ООО | 13 166 | 337 | ||||||
| 2025-08-11 | 13F | Принципал Секьюритиз, Инк. | 54 898 | 949,27 | 1 405 | 980,77 | ||||
| 2025-07-14 | 13F | Ямс Вэлс Менеджмент, ООО | 24 698 | 632 | ||||||
| 2025-08-07 | 13F | Ресурс Инвестмент Эдвайзорс, ООО. | 1 230 537 | 29,04 | 31 502 | 29,34 | ||||
| 2025-07-08 | 13F | НБС Секьюритиз, Инк. | 237 344 | 241,80 | 6 | 500,00 | ||||
| 2025-08-06 | 13F | Legacy Wealth Management, LLC/ID | 105 | 3 | ||||||
| 2025-08-11 | 13F | ХайТауэр Эдвайзерс, ООО | 473 977 | 20,95 | 12 134 | 21,23 | ||||
| 2025-08-04 | 13F | ООО «Милл Кэпитал Менеджмент» | 25 407 | 650 | ||||||
| 2025-08-12 | 13F | Проэквитис, Инк. | 0 | 0 | ||||||
| 2025-04-22 | 13F | Shum Financial Group, Inc. | 18 639 | 3,74 | 476 | 6,25 | ||||
| 2025-07-22 | 13F | Вэлли Нэшнл Эдвайзерс Инк. | 611 | 0,99 | 0 | |||||
| 2025-07-22 | 13F | Appleton Partners Inc/ма | 304 336 | 4,29 | 8 | 0,00 | ||||
| 2025-07-31 | 13F | Деньги Дизайн Ко., ООО. | 1 097 073 | 4,95 | 28 | 7,69 | ||||
| 2025-07-31 | 13F | ООО «Шарпер и Гранит» | 18 300 | 2,87 | 466 | 2,64 | ||||
| 2025-07-02 | 13F | Уоллер Финансовое планирование Group, Inc. | 876 859 | 1,65 | 22 448 | 1,89 | ||||
| 2025-07-25 | 13F | Интегрированный Кэпитал Менеджмент, Инк. | 221 505 | 2,44 | 5 671 | 2,68 | ||||
| 2025-08-13 | 13F | ООО «Джонс Финансовые Компании» | 777 857 | 11,15 | 19 843 | 11,24 | ||||
| 2025-07-17 | 13F | ООО «Г&С Капитал» | 61 512 | 14,50 | 1 575 | 14,72 | ||||
| 2025-08-11 | 13F | Ковестор, ООО | 48 | 0 | ||||||
| 2025-07-17 | 13F | ООО «Келли Финансовые Услуги» | 12 031 | 308 | ||||||
| 2025-08-14 | 13F | ЮБС Групп АГ | 1 050 296 | 14,69 | 26 888 | 14,96 | ||||
| 2025-07-22 | 13F | Вижниари Горизонтс, ООО | 16 821 | 34,19 | 431 | 34,38 | ||||
| 2025-08-12 | 13F | БлэкРок, Инк. | 269 | 2,28 | 7 | 0,00 | ||||
| 2025-08-04 | 13F | Ханц Финансовые Услуги, Инк. | 0 | 0 | ||||||
| 2025-07-31 | 13F | Arrien Investments, Inc. | 1 137 370 | 3,21 | 29 117 | 3,45 | ||||
| 2025-08-14 | 13F/A | Рокфеллер Кэпитал Менеджмент ЛП | 791 713 | 0,49 | 20 268 | 0,73 | ||||
| 2025-08-12 | 13F | ООО «Якоби Кэпитал Менеджмент» | 228 002 | 271,26 | 5 837 | 272,19 | ||||
| 2025-07-17 | 13F | Сир Файнэншл Инк. | 348 150 | 9,99 | 8 913 | 10,24 | ||||
| 2025-08-12 | 13F | Закс Инвестиционный Менеджмент | 27 308 | 8,45 | 699 | 8,71 | ||||
| 2025-07-18 | 13F | Клиент 1-я Консультативная Группа, ООО | 10 536 | 0,71 | 270 | 0,75 | ||||
| 2025-07-17 | 13F | Нельсон, Ван Денбург и Кэмпбелл Wealth Management Group, LLC | 178 424 | 1,41 | 4 568 | 1,65 | ||||
| 2025-07-08 | 13F | Апелла Капитал, ООО | 837 816 | 64,22 | 21 214 | 64,48 | ||||
| 2025-08-13 | 13F | Капитал Аналитикс, Инк. | 89 044 | 113,38 | 2 | 100,00 | ||||
| 2025-08-05 | 13F | Магнолия Капитал Эдвайзерс ООО | 82 658 | 25,76 | 2 116 | 26,10 | ||||
| 2025-08-13 | 13F | Бейкер Авеню Эссет Менеджмент, LP | 2 999 565 | 2,81 | 76 789 | 3,05 | ||||
| 2025-07-14 | 13F | Финансовые консультативные партнеры, ООО | 9 866 | 3,37 | 253 | 3,70 | ||||
| 2025-07-16 | 13F | Rainier Family Wealth Inc | 65 380 | 61,78 | 1 674 | 62,11 | ||||
| 2025-08-13 | 13F | GM Advisory Group, Inc. | 1 649 560 | 1,02 | 42 229 | 1,26 | ||||
| 2025-08-13 | 13F | ООО «Майя Вэлс» | 9 625 | 6,21 | 246 | 7,89 | ||||
| 2025-08-11 | 13F | Рокбридж Инвестмент Менеджмент, ООО | 434 268 | 0,67 | 11 117 | 0,91 | ||||
| 2025-07-15 | 13F | Компания North Star Investment Management Corp. | 278 | 1,09 | 7 | 0,00 | ||||
| 2025-07-17 | 13F | Уиллоу Крик Wealth Management Inc. | 3 695 021 | 3,32 | 94 593 | 3,56 | ||||
| 2025-08-08 | 13F | Кингсвью Вэлс Менеджмент, ООО | 2 082 333 | 1,38 | 53 308 | 1,61 | ||||
| 2025-08-07 | 13F | Американа Партнерс, ООО | 961 561 | 7,17 | 24 616 | 7,42 | ||||
| 2025-08-27 | 13F/A | Бринкер Капитал Инвестментс, ООО | 275 591 | 42,63 | 7 055 | 42,99 | ||||
| 2025-07-16 | 13F | ООО «Вединг Эдж Финансовое Планирование» | 842 874 | 4,04 | 21 578 | 4,29 | ||||
| 2025-07-18 | 13F | Локерман Финансовая Группа, Инк. | 49 411 | 174,55 | 1 265 | 175,38 | ||||
| 2025-08-13 | 13F | IAG Wealth Partners, ООО | 228 120 | 6,86 | 5 840 | 7,12 | ||||
| 2025-07-31 | 13F | Букингемские стратегические партнеры | 16 091 | 3,30 | 412 | 3,53 | ||||
| 2025-08-04 | 13F | Партнеры по финансовому планированию | 99 985 | 22,11 | 2 560 | 22,38 | ||||
| 2025-07-25 | 13F | ЦВМ, ООО | 17 087 709 | 7,10 | 437 | 7,37 | ||||
| 2025-08-15 | 13F | ООО «Оптимист Пенсионная Группа» | 8 710 | 0,88 | 223 | 0,91 | ||||
| 2025-07-09 | 13F | ООО «ГЕМ Эссет Менеджмент» | 10 247 | 0,76 | 259 | 0,00 | ||||
| 2025-08-11 | 13F | ООО «Кор Велф Партнерс» | 77 192 | 1 976 | ||||||
| 2025-07-11 | 13F | Тринити Вэлс Менеджмент, ООО | 1 223 344 | 9,96 | 31 318 | 10,22 | ||||
| 2025-08-04 | 13F | Ассетмарк, Инк. | 2 385 171 | 81,77 | 61 060 | 82,20 | ||||
| 2025-08-12 | 13F | МАИ Кэпитал Менеджмент | 1 715 318 | 5,85 | 43 912 | 6,10 | ||||
| 2025-08-11 | 13F | ООО «ПФГ Прайвит Вэлс Менеджмент» | 16 874 | 1,09 | 432 | 1,17 | ||||
| 2025-07-14 | 13F | AdvisorNet Financial, Inc. | 32 455 | 15,61 | 831 | 15,92 | ||||
| 2025-08-15 | 13F | Кестра Консультативные услуги, ООО | 67 387 | 57,67 | 1 725 | 58,11 | ||||
| 2025-08-13 | 13F | JBR Co Financial Management Inc. | 59 328 | 87,21 | 1 519 | 87,64 | ||||
| 2025-08-06 | 13F | Конвергенция Финанс, ООО | 1 124 404 | 0,35 | 28 785 | 0,58 | ||||
| 2025-08-07 | 13F | Парксайд Финансовый Банк и Траст | 6 993 | 0,11 | 179 | 0,56 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | Стейт Стрит Корп | 23 633 736 | 103,69 | 605 024 | 104,17 | ||||
| 2025-07-10 | 13F | Сигнал Эдвайзорс Велт, ООО | 69 672 | 718,42 | 1 784 | 721,66 | ||||
| 2025-07-17 | 13F | ЭРн Финансовый, ООО | 244 099 | 1,92 | 6 249 | 2,16 | ||||
| 2025-08-04 | 13F | Компания Great Lakes Retirement, Inc. | 2 144 071 | 2,11 | 54 888 | 2,35 | ||||
| 2025-07-22 | 13F | ООО «Тандем Инвестмент Партнерс» | 20 082 | 1,57 | 514 | 1,98 | ||||
| 2025-07-30 | 13F | Филлипс Финансовый Менеджмент, ООО | 489 | 0,82 | 13 | 0,00 | ||||
| 2025-08-07 | 13F | Кэхилл Файненшл Эдвайзерс Инк | 112 736 | 4,17 | 2 886 | 4,41 | ||||
| 2025-07-22 | 13F | USAdvisors Wealth Management, LLC | 69 317 | 1,86 | 2 | 0,00 | ||||
| 2025-07-31 | 13F | Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | 990 506 | 24,33 | 25 | 25,00 | ||||
| 2025-08-05 | 13F | GPS Wealth Strategies Group, ООО | 60 021 | 48,47 | 1 537 | 48,84 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | Арете Вэлс Эдвайзерс, ООО | 1 085 553 | 12,99 | 28 | 12,50 | ||||
| 2025-07-29 | 13F | Частный траст Ко На | 32 174 | 14,05 | 824 | 14,31 | ||||
| 2025-07-29 | 13F | Стратос Вэлс Партнерс, ООО. | 110 878 | 2,51 | 2 838 | 2,75 | ||||
| 2025-07-22 | 13F | Стил Кэпитал Менеджмент, Инк. | 84 280 | 5,42 | 2 158 | 5,68 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | Ммл Инвесторс Сервисез, ООО | 814 832 | 12,10 | 21 | 11,11 | ||||
| 2025-08-05 | 13F | ЦФГ, ООО | 447 927 | 1,67 | 11 | 0,00 | ||||
| 2025-08-05 | 13F | Harel Insurance Investments & Financial Services Ltd. | 103 571 | 1,81 | 3 | 0,00 | ||||
| 2025-08-13 | 13F | AMJ Управление финансовым капиталом | 14 655 | 3,10 | 375 | 3,31 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | Финансовая группа MidWestOne, Inc. | 436 493 | 11 174 | ||||||
| 2025-07-07 | 13F | Пик Финансовые Консультанты ООО | 9 298 | 238 | ||||||
| 2025-08-14 | 13F | Хиллтоп Холдингс Инк. | 17 038 | 65,03 | 436 | 65,78 | ||||
| 2025-08-08 | 13F | ООО «Нью-Ингленд Кэпитал Финансовые Консультанты» | 633 | 1,12 | 16 | 6,67 | ||||
| 2025-08-12 | 13F | Арчер Инвестмент Корп | 138 | 187,50 | 4 | 200,00 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | Рэймонд Джеймс Financial Inc. | 2 867 808 | 4,08 | 73 416 | 4,32 | ||||
| 2025-07-28 | 13F | Браун Финансовый консалтинг | 87 149 | 453,15 | 2 231 | 454,98 | ||||
| 2025-07-22 | 13F | Аспайр Прайвит Капитал, ООО | 1 114 303 | 37,01 | 28 526 | 37,34 | ||||
| 2025-08-15 | 13F | Финансовые консультанты Captrust | 309 499 | 3,26 | 7 923 | 3,50 | ||||
| 2025-08-13 | 13F | Элиос Финансовая Группа Инк. | 61 692 | 1,89 | 1 579 | 2,13 | ||||
| 2025-07-28 | 13F | Лунт Кэпитал Менеджмент, Инк. | 233 012 | 0,03 | 5 965 | 0,27 | ||||
| 2025-07-30 | 13F | Да Дэвидсон и Ко. | 10 381 | 5,42 | 266 | 5,58 | ||||
| 2025-08-12 | 13F | Garrett Wealth Advisory Group, LLC | 19 727 | 2,25 | 505 | 2,64 | ||||
| 2025-08-13 | 13F | Transce3nd, ООО | 9 921 | 15,95 | 254 | 16,06 | ||||
| 2025-08-12 | 13F | Глобал Пенсионные Партнеры, ООО | 385 454 | 55,87 | 9 868 | 59,69 | ||||
| 2025-08-13 | 13F | Натиксис Эдвайзерс, Лп | 56 153 | 2,91 | 1 | 0,00 | ||||
| 2025-08-06 | 13F | Уокнер Кондон Финансовые консультанты, ООО | 36 617 | 21,44 | 937 | 21,69 | ||||
| 2025-08-12 | 13F | Изменение пути, ООО | 44 554 | 305,40 | 1 141 | 307,14 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | ООО «Фмр» | 6 258 | 19,45 | 160 | 20,30 | ||||
| 2025-07-29 | 13F | Кельман-Лазаров, ООО | 27 797 | 135,03 | 712 | 135,43 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | Королевский банк Канады | 1 225 420 | 0,88 | 31 371 | 1,12 |
