Институциональная и фондовая собственность – покупатели
К основным держателям, открывшим новые позиции в iShares Trust — ETF облигаций iShares с плавающей ставкой, относятся Kingstone Capital Partners Техас, ООО, RMG Wealth Management LLC, Йоманс Консалтинг Груп, Инк., SIRAX - Фонд всех активов Sierra Tactical класса A, Памятник Кэпитал Менеджмент, Фонд Northern Lights Trust — фонд Sierra Tactical Risk Spectrum 50, класс инвесторов, Bulwark Capital Corp, Биз Фулмер Инвестмент Менеджмент, Инк., Фонд Northern Lights Trust - Фонд Sierra Tactical Risk Spectrum 30 Instl Class, Олстейт Корп, Harbor Asset Planning, Inc., Балласт, ООО, Virtus Fixed Income Advisers, LLC, ООО «Фидуциарный Альянс», Cascades Capital Asset Management, ООО, Traub Capital Management LLC, Wiley Bros.-Aintree Capital, Llc., Mustico Financial Group, Inc., ООО «ВКГ Вэлс Эдвайзорс», и Чистокровные финансовые услуги, ООО .
На этой странице показаны изменения в структуре собственности путем перечисления учреждений, фондов и крупных акционеров, которые увеличили свои активы или открыли новые позиции за последний отчетный период. Зеленые строки обозначают новые позиции. Нажмите на ссылку значок, чтобы просмотреть полную историю транзакций.
Обновите, чтобы разблокировать премиум-данные.
Дата файла | Источник | Инвестор | Тип | Средняя цена (Восток) |
Акции | Δ Акции (%) |
Сообщено Ценить (1000 долларов США) |
Δ Значение (%) |
Порт Аллок (%) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-08-08 | 13F | Кейн Инвестмент Менеджмент, Инк. | 24 277 | 12,24 | 1 239 | 12,14 | ||||
2025-08-13 | 13F | Transce3nd, ООО | 336 | 7,01 | 17 | 6,25 | ||||
2025-07-28 | 13F | Toews Corp /adv | 49 228 | 0,62 | 2 512 | 0,56 | ||||
2025-07-16 | 13F | Сен-Жермен DJ Co Inc. | 727 | 0,41 | 37 | 2,78 | ||||
2025-08-06 | 13F | Голден Стэйт Уэлтс Менеджмент, ООО | 144 | 1,41 | 7 | 0,00 | ||||
2025-07-16 | 13F | Резни Вэлс Менеджмент, Инк. | 13 177 | -2,76 | ||||||
2025-08-13 | 13F | ООО "Квадратур Капитал" | 654 191 | 15 997,22 | 33 374 | 16 022,22 | ||||
2025-08-19 | 13F | Сеть консультационных услуг, ООО | 103 553 | 8,97 | 5 285 | 8,95 | ||||
2025-08-14 | 13F | Коув Стрит Кэпитал, ООО | 3 901 | 77,32 | 199 | 77,68 | ||||
2025-08-28 | NP | SIRAX - Фонд всех активов Sierra Tactical класса A | 96 700 | 4 934 | ||||||
2025-08-08 | 13F | Wrapmanager Inc. | 64 359 | 12,26 | 3 284 | 12,20 | ||||
2025-08-12 | 13F | Глобал Пенсионные Партнеры, ООО | 41 467 | 0,52 | 2 116 | 0,81 | ||||
2025-08-01 | 13F | Россби Файнэншл, LCC | 170 | 53,15 | 9 | 60,00 | ||||
2025-08-15 | 13F | Морган Стенли | 5 684 973 | 4,37 | 290 047 | 4,31 | ||||
2025-04-28 | 13F | Пиннакл Финансовые Партнеры Инк. | 20 587 | 2,08 | 1 051 | 2,34 | ||||
2025-07-15 | 13F | Компания North Star Investment Management Corp. | 1 460 | 197,96 | 74 | 196,00 | ||||
2025-08-12 | 13F | FCA Corp / Техас | 120 815 | 2,63 | 6 164 | 2,56 | ||||
2025-08-12 | 13F | Стюард Партнерс Инвестиционное Консультирование, ООО | 154 827 | 24,59 | 7 899 | 24,53 | ||||
2025-08-11 | 13F | ЮД Море Инвестментс Лтд. | 23 760 | 2,15 | 294 | 9,33 | ||||
2025-07-11 | 13F | Гроув Банк и Траст | 1 637 | 84 | ||||||
2025-07-18 | 13F | Столичная улица | 13 887 | 3,80 | 709 | 3,81 | ||||
2025-07-18 | 13F | СОА Вэлс Эдвайзерс, ООО. | 186 | 9 | ||||||
2025-07-09 | 13F | VisionPoint Advisory Group, ООО | 8 236 | 420 | ||||||
2025-07-16 | 13F | Новые консультанты по вопросам благосостояния Insight | 12 737 | 650 | ||||||
2025-08-12 | 13F | СлейтСтоун Велт, ООО | 28 710 | 4,93 | 1 | 0,00 | ||||
2025-07-25 | 13F | Альфа Финансовые Партнеры, ООО | 7 580 | 387 | ||||||
2025-07-23 | 13F | Мейтав Даш Инвестментс Лтд. | 30 143 | 226,82 | 1 536 | 226,60 | ||||
2025-07-30 | 13F | Каллен/Фрост Банкерс, Инк. | 4 418 | 27,87 | 225 | 27,84 | ||||
2025-08-08 | 13F | Advyzon Investment Management, LLC | 26 847 | 283,47 | 1 370 | 283,47 | ||||
2025-08-13 | 13F | Колониальный Траст Ко / SC | 113 123 | 1,77 | 5 772 | 1,71 | ||||
2025-08-08 | 13F | Основная финансовая группа Inc. | 22 383 | 8,09 | 1 142 | 7,95 | ||||
2025-07-24 | 13F | Памятник Кэпитал Менеджмент | 93 977 | 4 795 | ||||||
2025-05-01 | 13F | Шехтер Инвестмент Эдвайзерс, ООО | 90 365 | 4,07 | 4 613 | 4,44 | ||||
2025-07-14 | 13F | Seed Wealth Management, Inc. | 57 970 | 2 958 | ||||||
2025-07-09 | 13F | ООО «Чесли Тафт и партнеры» | 162 235 | 4,98 | 8 269 | 4,82 | ||||
2025-07-14 | 13F | ООО «Соуэлл Финансовые Услуги» | 69 321 | 41,21 | 3 537 | 41,10 | ||||
2025-08-05 | 13F | Кей Финансиал Инк | 84 | 500,00 | 4 | |||||
2025-07-17 | 13F | Береговая линия Траст Ко | 3 461 | 0,76 | 177 | 0,57 | ||||
2025-08-14 | 13F | Аусдал Финансовые Партнеры, Инк. | 22 304 | 30,64 | 1 138 | 30,54 | ||||
2025-08-28 | NP | Фонд Northern Lights Trust — фонд Sierra Tactical Risk Spectrum 50, класс инвесторов | 69 500 | 3 546 | ||||||
2025-07-29 | 13F | Стратос Вэлс Партнерс, ООО. | 117 104 | 0,28 | 5 975 | 0,22 | ||||
2025-07-16 | 13F | ООО «ОРГ Партнерс» | 46 655 | 4,61 | 2 348 | 3,53 | ||||
2025-03-11 | 13F | Anchor Pointe Wealth Management, LLC | 7 585 | 386 | ||||||
2025-07-29 | 13F | ООО «Инвестиционная группа Чикаго Партнерс» | 12 270 | 626 | ||||||
2025-08-14 | 13F | АйТи Вэлс Менеджмент, ООО | 4 638 | 6,96 | 237 | 6,79 | ||||
2025-08-06 | 13F | Содружество Эквити Сервисиз, ООО | 405 533 | 6,98 | 21 | 5,26 | ||||
2025-08-12 | 13F | Консалтинговая группа Уивер | 129 608 | 4,13 | 6 613 | 4,06 | ||||
2025-08-11 | 13F | Первый американский трест, ФСБ | 38 289 | 6,77 | 1 954 | 6,72 | ||||
2025-08-14 | 13F | Вик Капитал Партнерс, ООО | 20 021 | 356,06 | 224 | -0,45 | ||||
2025-08-14 | 13F | Фриш Финансовая Группа, Инк. | 22 094 | 0,48 | 1 | 0,00 | ||||
2025-07-21 | 13F | Hudson Valley Investment Advisors Inc /adv | 152 289 | 0,76 | 7 770 | 0,70 | ||||
2025-07-18 | 13F | Первый объединенный банковский траст / | 28 125 | 7,42 | 1 435 | 7,34 | ||||
2025-08-07 | 13F | Гайданс Капитал, Инк. | 97 148 | 18,06 | 4 941 | 18,32 | ||||
2025-08-13 | 13F | Virtus Fixed Income Advisers, LLC | 22 500 | 1 148 | ||||||
2025-07-10 | 13F | Capital Advisory Group Advisory Services, ООО | 138 293 | 6,88 | 7 056 | 6,81 | ||||
2025-08-12 | 13F | Изменение пути, ООО | 184 507 | 5,57 | 9 414 | 5,52 | ||||
2025-07-07 | 13F | Nova Wealth Management, Inc. | 36 | 2 | ||||||
2025-08-28 | NP | Фонд Northern Lights Trust - Фонд Sierra Tactical Risk Spectrum 70, класс инвесторов | 9 400 | 480 | ||||||
2025-08-08 | 13F | Эволюшн Велф Эдвайзерс, ООО | 4 580 | 234 | ||||||
2025-07-31 | 13F | ООО «Уолдрон Прайват Вэлс» | 5 962 | 304 | ||||||
2025-08-26 | NP | PSFRX — Фонд Virtus Newfleet Senior с плавающей ставкой класса A | 22 500 | 17,43 | 1 148 | 17,28 | ||||
2025-08-13 | 13F | Колониальные советники по трасту | 301 320 | 4,98 | 15 373 | 4,92 | ||||
2025-07-28 | 13F | ООО «Курьер Капитал» | 152 302 | 1,27 | 7 770 | 1,21 | ||||
2025-08-12 | 13F | Элдридж Инвестмент Эдвайзерс, Инк. | 54 712 | 0,47 | 2 780 | 0,00 | ||||
2025-07-08 | 13F | ЗРК Вэлс Менеджмент, ООО | 637 | 1,27 | 33 | 0,00 | ||||
2025-07-29 | 13F | Портленд Финансовые Консультанты Inc. | 12 871 | 6,35 | 657 | 6,32 | ||||
2025-08-14 | 13F | Хиллтоп Холдингс Инк. | 138 375 | 8,50 | 7 060 | 8,43 | ||||
2025-08-12 | 13F | Ватерлоо Кэпитал, ЛП | 118 331 | 2,37 | 6 037 | 2,32 | ||||
2025-07-14 | 13F | Опал Вэлс Эдвайзерс, ООО | 444 | 7,25 | 23 | 4,76 | ||||
2025-07-23 | 13F | Валмарк Эдвайзерс, Инк. | 29 444 | 110,93 | 1 502 | 110,96 | ||||
2025-08-13 | 13F | Рассел Инвестментс Групп, Лтд. | 263 | 26 200,00 | 13 | |||||
2025-08-14 | 13F | Guardian Wealth Advisors, Llc / NC | 49 766 | 7,64 | 2 539 | 7,58 | ||||
2025-08-14 | 13F | Саскуэханна Интернешнл Групп, ТОО | 50 880 | 2 596 | ||||||
2025-07-31 | 13F | Дарден Велс Групп Инк | 75 887 | 2,00 | 3 872 | 1,92 | ||||
2025-08-15 | 13F | Semmax Financial Advisors Inc. | 254 493 | 3,50 | 12 966 | 3,89 | ||||
2025-06-23 | NP | IYLD — доходный ETF с несколькими активами iShares Morningstar | 341 671 | 2,09 | 17 398 | 1,77 | ||||
2025-07-08 | 13F/A | Салем Инвестмент Коунселорс Инк | 12 457 | 165,61 | 636 | 165,69 | ||||
2025-08-14 | 13F | Финансовая группа Атоми, Инк. | 135 210 | 13,40 | 6 898 | 13,34 | ||||
2025-07-30 | 13F | Богарт Вэлс, ООО | 286 | 15 | ||||||
2025-08-19 | 13F | Хохимер Вэлс Менеджмент, ООО | 9 491 | 2,94 | 484 | 2,98 | ||||
2025-08-13 | 13F | Коко Энтерпрайзис, ООО | 168 878 | 2,40 | 8 616 | 4,15 | ||||
2025-08-06 | 13F | Компания First Horizon Advisors, Inc. | 14 608 | 6,38 | 745 | 6,28 | ||||
2025-07-30 | 13F | Стратегический план, ООО | 17 484 | 147,44 | 892 | 147,78 | ||||
2025-08-13 | 13F | Крэбел Кэпитал Менеджмент, ООО | 39 561 | 101,25 | 2 018 | 101,20 | ||||
2025-08-13 | 13F | Alerus Financial сейчас | 300 | 15 | ||||||
2025-07-16 | 13F | ООО «Вест Бранч Кэпитал» | 376 | 1,35 | 19 | 5,56 | ||||
2025-05-13 | 13F | Адамс Управление активами | 79 389 | 25,23 | 4 053 | 25,64 | ||||
2025-08-14 | 13F | Глен Игл Эдвайзерс, ООО | 3 597 | 0,19 | 183 | 0,00 | ||||
2025-08-27 | NP | RYDEX VARIABLE TRUST - Фонд мультихеджевых стратегий с переменной рентой | Short | -142 | -33,95 | -7 | -30,00 | |||
2025-05-13 | 13F | КэшТех Инк. | 79 389 | 25,23 | 4 053 | 25,64 | ||||
2025-08-13 | 13F | EverSource Wealth Advisors, LLC | 105 321 | 6,95 | 5 373 | 6,88 | ||||
2025-08-14 | 13F | Wells Fargo & Company/мин. | 3 076 260 | 0,55 | 156 951 | 0,49 | ||||
2025-04-22 | 13F | Bright Futures Wealth Management, LLC. | 15 999 | 13,33 | 811 | 12,50 | ||||
2025-07-24 | 13F | Ресурсы управления благосостоянием, Inc. | 67 859 | 83,98 | 3 462 | 83,95 | ||||
2025-08-08 | 13F | Опиникус Капитал, Инк. | 8 545 | 8,29 | 436 | 8,21 | ||||
2025-07-31 | 13F | Букингемские стратегические партнеры | 16 913 | 9,77 | 863 | 9,67 | ||||
2025-08-04 | 13F | ООО «Атриа Инвестментс» | 34 595 | 17,45 | 1 765 | 17,43 | ||||
2025-08-20 | 13F/A | ООО «Коппелл Эдвайзори Солюшнс» | 5 000 | 255 | ||||||
2025-08-14 | 13F | Money Concepts Capital Corp. | 5 786 | 27,00 | 295 | 27,16 | ||||
2025-07-30 | 13F | ООО «Принстон Глобал Эссет Менеджмент» | 61 558 | 2,82 | 3 141 | 2,75 | ||||
2025-08-13 | 13F | ООО «Флоу Трейдерс Нас» | 16 440 | 1 | ||||||
2025-07-07 | 13F | Терстон, Спрингер, Миллер, Херд и Титак, Инк. | 212 | 11 | ||||||
2025-07-17 | 13F | Совет инвесторов Argus, Inc. | 10 925 | 1,39 | 557 | 1,27 | ||||
2025-07-24 | 13F | Us Bancorp \de\ | 341 412 | 8,66 | 17 419 | 8,59 | ||||
2025-08-12 | 13F | NFP Пенсионный, Inc. | 32 927 | 1 680 | ||||||
2025-08-12 | 13F | JW Cole Advisors, Inc. | 110 940 | 18,45 | 5 660 | 18,39 | ||||
2025-07-10 | 13F | Финансовая корпорация Томпкинс | 492 | 25 | ||||||
2025-07-07 | 13F | OMNI 360 Wealth, Inc. | 5 070 | 259 | ||||||
2025-07-22 | 13F | Мерит Финансовая Группа, ООО | 110 327 | 75,18 | 5 629 | 75,05 | ||||
2025-08-13 | 13F | ООО «Би-Джей Кэпитал Менеджмент» | 33 866 | 80,91 | 1 728 | 80,84 | ||||
2025-08-07 | 13F | Консультанты ПФГ | 59 404 | 0,00 | 3 031 | -0,07 | ||||
2025-08-14 | 13F | Ameriprise Financial Inc. | 2 742 216 | 4,99 | 139 257 | 4,70 | ||||
2025-07-14 | 13F | Велт Эдвайзори Солюшнс, ООО | 10 134 | 0,31 | 517 | 0,39 | ||||
2025-08-14 | 13F | Paces Ferry Wealth Advisors, Llc. | 135 834 | 3,79 | 6 930 | 3,73 | ||||
2025-07-15 | 13F | Молодцы, ООО | 11 588 | 591 | ||||||
2025-07-10 | 13F | Redhawk Wealth Advisors, Inc. | 4 330 | 1,19 | 221 | 0,92 | ||||
2025-07-25 | 13F | ООО «Верденс Капитал Эдвайзерс» | 839 303 | 10,17 | 42 821 | 10,10 | ||||
2025-08-14 | 13F | Две Сигмы Секьюритиз, ООО | 8 234 | 420 | ||||||
2025-07-09 | 13F | ООО «Динамический Эдвайзор Солюшнс» | 38 544 | 340,15 | 1 966 | 339,82 | ||||
2025-07-29 | 13F | Бальбоа Вэлфс Партнерс | 9 353 | 0,66 | 477 | 0,63 | ||||
2025-08-04 | 13F | Ковак Эдвайзерс, Инк. | 3 947 | 201 | ||||||
2025-07-24 | 13F | Jfs Wealth Advisors, ООО | 17 866 | 12,37 | 912 | 12,33 | ||||
2025-08-12 | 13F | Франклин Ресурс Инк | 3 209 096 | 10,84 | 163 728 | 10,77 | ||||
2025-08-12 | 13F | Mustico Financial Group, Inc. | 12 990 | 661 | ||||||
2025-08-05 | 13F | Хантингтонский национальный банк | 4 848 | -3,52 | ||||||
2025-08-13 | 13F | Трастовый отдел Национального банка Trustmark | 668 097 | 153,33 | 34 086 | 153,18 | ||||
2025-07-10 | 13F | Суверен Эдвайзерс, ООО | 39 094 | 132,20 | 1 989 | 132,90 | ||||
2025-08-14 | 13F | Коммерика Банк | 370 096 | 1,18 | 18 882 | 1,12 | ||||
2025-08-13 | 13F | ООО «Хадсон Портфель Менеджмент» | 64 827 | 2,07 | 3 307 | 2,00 | ||||
2025-08-14 | 13F | Федерация Дежарденов Кессе Квебека | 4 676 | 3,36 | 239 | 3,48 | ||||
2025-08-13 | 13F | ООО «ВКГ Вэлс Эдвайзорс» | 12 732 | 650 | ||||||
2025-08-12 | 13F | ООО «Таблеукс» | 24 046 | 135,45 | 1 322 | 153,55 | ||||
2025-08-06 | 13F | Этос Финансовая Группа, ООО | 9 437 | 36,24 | 481 | 36,65 | ||||
2025-08-07 | 13F | ООО «Ннам» | 10 279 | 11,49 | 525 | 11,70 | ||||
2025-08-14 | 13F | Talon Private Wealth, LLC | 4 407 | 225 | ||||||
2025-08-14 | 13F | Wiley Bros.-Aintree Capital, Llc. | 14 034 | 716 | ||||||
2025-08-04 | 13F | ООО «Виртус Фэмили Офис» | 65 692 | 6,11 | 3 352 | 6,04 | ||||
2025-07-17 | 13F | Дженни Монтгомери Скотт, ООО | 80 982 | 26,68 | 4 | 33,33 | ||||
2025-08-14 | 13F | Cascades Capital Asset Management, ООО | 18 786 | 958 | ||||||
2025-08-08 | 13F | ООО «ГТС Секьюритиз» | 6 636 | 339 | ||||||
2025-07-24 | 13F | Аврора Прайват Велф, Инк. | 7 096 | 0,61 | 0 | |||||
2025-07-21 | 13F | Америтас Консультативные услуги, ООО | 2 256 | 115 | ||||||
2025-08-13 | 13F | Северная Трастовая Корпорация | 4 612 954 | 1,82 | 235 353 | 1,76 | ||||
2025-07-01 | 13F | Частный Клиент Сервисез, ООО | 9 299 | 30,40 | 474 | 30,22 | ||||
2025-08-14 | 13F | Шерман Ассет Менеджмент, Инк. | 7 082 | 0,37 | 361 | 0,28 | ||||
2025-07-15 | 13F | Педдок Капитал Эдвайзерс, ООО | 4 302 | 1,30 | 219 | 1,39 | ||||
2025-08-12 | 13F | Инсинео Консультативные услуги, ООО | 89 466 | 399,22 | 4 565 | 399,34 | ||||
2025-07-16 | 13F | ООО «РВМ Эссет Менеджмент» | 52 408 | 9,29 | 2 674 | 9,24 | ||||
2025-08-13 | 13F | VestGen Advisors, LLC | 82 030 | 15,08 | 4 185 | 15,04 | ||||
2025-07-22 | 13F | ООО «Фортитьюд Консультативная Группа» | 5 925 | 7,73 | 302 | 8,24 | ||||
2025-08-13 | 13F | Адвокатские услуги по управлению активами, ООО | 136 197 | 13,72 | 6 949 | 13,64 | ||||
2025-07-25 | 13F | ЦВМ, ООО | 343 039 | 0,83 | 18 | 0,00 | ||||
2025-08-07 | 13F | Kestra Private Wealth Services, ООО | 62 840 | 6,93 | 3 206 | 6,87 | ||||
2025-07-16 | 13F | Группа компаний «Новем» | 10 527 | 3,39 | 537 | 3,47 | ||||
2025-08-05 | 13F | ООО «Оптимайз Консультационные Услуги» | 4 891 | 6,79 | 250 | 6,87 | ||||
2025-08-08 | 13F | Cetera Инвестиционные Консультанты | 1 221 144 | 5,56 | 62 303 | 5,50 | ||||
2025-07-25 | 13F | Параллельные инвестиционные консультанты, ООО | 6 981 | 13,73 | 356 | 13,74 | ||||
2025-08-13 | 13F | Эджстрим Партнерс, ЛП | 45 100 | 122,17 | 2 301 | 122,10 | ||||
2025-08-08 | 13F | Трайв Кэпитал Менеджмент, ООО | 4 576 | 233 | ||||||
2025-07-22 | 13F | Благотворительный фонд Шваб | 13 988 | 1,25 | 714 | 1,13 | ||||
2025-08-12 | 13F | Проэквитис, Инк. | 0 | 0 | ||||||
2025-08-06 | 13F | Decker Retirement Planning Inc. | 66 | 3 | ||||||
2025-07-09 | 13F | ООО «Алеско Эдвайзорс» | 72 770 | 201,70 | 3 713 | 201,54 | ||||
2025-08-12 | 13F | ООО «ЛПЛ Финансовый» | 4 605 228 | 7,97 | 234 959 | 7,91 | ||||
2025-08-14 | 13F | Гленвью Траст Ко | 2 655 067 | 4,97 | 135 462 | 4,91 | ||||
2025-07-18 | 13F | ООО «Импакт Кэпитал Партнерс» | 115 840 | 7,92 | 5 910 | 7,87 | ||||
2025-08-13 | 13F | Северо-западная компания по управлению взаимным капиталом | 133 765 | 62,38 | 6 825 | 62,28 | ||||
2025-08-12 | 13F | ООО «Уайт Пайн Капитал» | 82 125 | 16,29 | 4 190 | 16,23 | ||||
2025-08-14 | 13F | Саммит Трейл Эдвайзерс, ООО | 26 466 | 110,43 | 1 350 | 110,28 | ||||
2025-08-27 | NP | RYMSX - Фонд мультихеджевых стратегий Гуггенхайма класса P | Short | -85 | -48,48 | -4 | -50,00 | |||
2025-08-14 | 13F | Рэймонд Джеймс Financial Inc. | 1 124 339 | 13,70 | 57 364 | 13,64 | ||||
2025-08-12 | 13F | Палисадес Хадсон Эссет Менеджмент, LP | 8 571 | 0 | ||||||
2025-07-23 | 13F | ООО «ТриаДжен Вэлс Менеджмент» | 26 434 | 4,07 | 1 349 | 4,01 | ||||
2025-07-25 | 13F | Натуральные Инвестиции, ООО | 10 493 | 0,05 | 1 | |||||
2025-08-05 | 13F | Майлстоун Эссет Менеджмент, ООО | 19 303 | 985 | ||||||
2025-08-14 | 13F | Анкора Эдвайзерс, ООО | 4 676 | 0,32 | 239 | 0,42 | ||||
2025-07-22 | 13F | ООО «Велткейр Эдвайзори Партнерс» | 91 513 | 4 669 | ||||||
2025-08-14 | 13F | Управление активами назначения | 514 361 | 3,23 | 26 243 | 3,17 | ||||
2025-08-04 | 13F | Национальная ассоциация Keybank / о | 13 260 | 0,60 | 677 | 0,60 | ||||
2025-07-28 | 13F | Харбор Инвестментс, Инк. | 28 172 | 10,49 | 1 437 | 10,45 | ||||
2025-08-14 | 13F | МГБ Вэлс Менеджмент, ООО | 20 987 | 4,48 | 1 071 | 4,39 | ||||
2025-06-26 | NP | BYLD — ETF облигаций с оптимизацией доходности iShares | 464 857 | 1,48 | 23 671 | 1,16 | ||||
2025-08-13 | 13F | Маунт Йель Инвестмент Эдвайзорс, ООО | 61 | 3 | ||||||
2025-08-07 | 13F | ООО «Частная консультативная группа» | 54 699 | 14,94 | 2 791 | 14,86 | ||||
2025-08-11 | 13F | ООО «Корнерстоун Планинг Групп» | 40 | 2,56 | 2 | 100,00 | ||||
2025-07-08 | 13F | НБС Секьюритиз, Инк. | 7 054 | 41,59 | 0 | |||||
2025-07-25 | 13F | Аполлон Вэлс Менеджмент, ООО | 179 327 | 0,98 | 9 149 | 0,93 | ||||
2025-07-23 | 13F | Колумбус Макро, ООО | 146 908 | 9,21 | 7 495 | 9,15 | ||||
2025-08-08 | 13F | Фонды Инвестиционные Консультанты, ООО | 89 432 | 9,00 | 4 563 | 8,93 | ||||
2025-07-14 | 13F | Нарус Финансовые Партнеры, ООО | 4 066 | 207 | ||||||
2025-07-28 | 13F | Элмвуд Уэлт Менеджмент, Инк. | 40 188 | 10,64 | 2 050 | 10,57 | ||||
2025-07-09 | 13F | Bulwark Capital Corp | 67 419 | 3 440 | ||||||
2025-08-05 | 13F | Эдвайзерс Предпочтительный, ООО | 146 017 | 7 421 | ||||||
2025-08-14 | 13F | ООО «ФК Эдвайзори» | 145 409 | 22,47 | 7 419 | 22,39 | ||||
2025-08-01 | 13F | Логан Кэпитал Менеджмент Инк | 878 | 6,17 | 45 | 4,76 | ||||
2025-07-16 | 13F | Перигон Вэлс Менеджмент, ООО | 13 205 | 17,71 | 674 | 17,66 | ||||
2025-08-12 | 13F | ООО «Лорел Вэлс Эдвайзерс» | 163 673 | 5 002,03 | 3 | -98,16 | ||||
2025-08-07 | 13F | Биз Фулмер Инвестмент Менеджмент, Инк. | 66 261 | 3 381 | ||||||
2025-08-04 | 13F | Bay Colony Advisory Group, Inc d/b/a Bay Colony Advisors | 23 704 | 16,69 | 1 209 | 16,70 | ||||
2025-08-15 | 13F | Эквитебл Холдингс, Инк. | 248 416 | 4,47 | 12 674 | 4,41 | ||||
2025-07-24 | 13F | Рональд Блю Траст, Инк. | 1 081 | 1,22 | 55 | 1,85 | ||||
2025-08-28 | NP | Фонд Northern Lights Trust - Фонд Sierra Tactical Risk Spectrum 30 Instl Class | 60 300 | 3 077 | ||||||
2025-08-14 | 13F | Трансамерика Финансовые Консультанты, Инк. | 53 539 | 5,80 | 2 732 | 136 450,00 | ||||
2025-08-14 | 13F | Сито Капитал Групп, ООО | 10 500 | 75,00 | 1 | |||||
2025-07-10 | 13F | Farmers & Merchants Trust Co из Чемберсбурга, Пенсильвания | 40 339 | 226,05 | 2 | |||||
2025-08-13 | 13F | Континуум Эдвайзори, ООО | 3 939 | 71,11 | 201 | 70,94 | ||||
2025-08-04 | 13F | Ударное Партнерство Вэлт, ООО | 12 597 | 643 | ||||||
2025-07-29 | 13F | Стивенс Инк /ар/ | 14 893 | 0,59 | 760 | 0,53 | ||||
2025-08-11 | 13F | Traub Capital Management LLC | 15 570 | 794 | ||||||
2025-08-05 | 13F | Скарборо Эдвайзерс, ООО | 85 215 | 1,73 | 4 348 | 1,66 | ||||
2025-08-11 | 13F | Элекин Капитал Лп | 541 | 28 | ||||||
2025-08-11 | 13F | ООО «Регал Инвестмент Эдвайзорс» | 90 920 | 1,23 | 4 639 | 1,18 | ||||
2025-07-23 | 13F | Независимые решения Wealth Management, LLC | 53 390 | 4,45 | 2 724 | 4,37 | ||||
2025-07-24 | 13F | IFP Advisors, Inc. | 22 687 | 45,61 | 1 157 | 45,53 | ||||
2025-07-31 | 13F | ООО «Шарпер и Гранит» | 4 900 | 249 | ||||||
2025-08-15 | 13F | Кестра Консультативные услуги, ООО | 187 510 | 60,37 | 9 567 | 60,29 | ||||
2025-07-14 | 13F | Буска Вэлс Менеджмент, ООО | 216 341 | 22,16 | 11 038 | 22,09 | ||||
2025-08-11 | 13F | ООО «ФСА Вэлс Менеджмент» | 98 | 5 | ||||||
2025-08-12 | NP | KAGCX - Акции Kensington Dynamic Growth Fund класса C | 293 483 | 85,22 | 14 974 | 85,13 | ||||
2025-07-24 | 13F | Financial Connections Group, Inc. | 2 008 | 0 | ||||||
2025-08-14 | 13F | Диверсификация управления благосостоянием, ООО | 11 891 | 70,26 | 606 | 70,42 | ||||
2025-07-22 | 13F | Интегрированное управление капиталом, ООО | 6 415 | 0,30 | 0 | |||||
2025-07-29 | 13F | Частный траст Ко На | 15 938 | 14,73 | 813 | 14,67 | ||||
2025-07-15 | 13F | Армис Эдвайзерс, ООО | 6 948 | 0,54 | 354 | 0,28 | ||||
2025-08-06 | 13F | ООО «Рпс Эдвайзори Солюшнс» | 4 069 | 208 | ||||||
2025-07-29 | 13F | Финансовый менеджмент ТФК | 792 | 40 | ||||||
2025-08-04 | 13F | ВНЙ Эссет Менеджмент, ООО | 504 956 | 435,23 | 25 763 | 434,93 | ||||
2025-07-23 | 13F | Фриденталь Финансовый | 438 | 15,57 | 22 | 15,79 | ||||
2025-08-07 | 13F | Альфа Кубед Инвестментс, ООО | 47 553 | 2,33 | 2 426 | 2,28 | ||||
2025-07-18 | 13F | Компания Bartlett & Co. Wealth Management LLC | 10 021 | 0,21 | 511 | 0,20 | ||||
2025-08-14 | 13F | Прелюд Кэпитал Менеджмент, ООО | 32 496 | 1 658 | ||||||
2025-08-13 | 13F | Финансовая Свобода, ООО | 495 | 0,81 | 25 | 0,00 | ||||
2025-08-14 | 13F | ДХК Финансовые консультанты, Inc. | 32 370 | 1,25 | 1 652 | 1,16 | ||||
2025-08-13 | 13F | Консультативная группа SageView, ООО | 25 690 | 8,39 | 1 312 | 8,52 | ||||
2025-08-11 | 13F | Вестерн Вэлс Менеджмент, ООО | 18 917 | 0,45 | 965 | 0,42 | ||||
2025-07-29 | 13F | Harbor Asset Planning, Inc. | 23 033 | 1 175 | ||||||
2025-07-30 | 13F | Wbh Advisory Inc. | 23 614 | 13,46 | 1 205 | 13,37 | ||||
2025-08-04 | 13F | Бак Велф Стратегис, ООО | 38 134 | 52,53 | 1 946 | 52,43 | ||||
2025-08-13 | 13F | ООО «Джей Ти Стратфорд» | 129 534 | 959,76 | 6 609 | 960,67 | ||||
2025-08-11 | 13F | Принципал Секьюритиз, Инк. | 3 300 | 20,57 | 168 | 20,86 | ||||
2025-08-12 | 13F | CIBC Private Wealth Group, ООО | 128 754 | 2,80 | 6 569 | 4,55 | ||||
2025-07-14 | 13F | Финансовые консультативные партнеры, ООО | 227 156 | 64,91 | 11 589 | 64,83 | ||||
2025-08-29 | 13F | Центаурус Файнэншл, Инк. | 25 862 | 12,94 | 1 | 0,00 | ||||
2025-08-06 | 13F | ООО «АЭ Вэлс Менеджмент» | 120 948 | 17,34 | 6 171 | 17,26 | ||||
2025-08-08 | 13F | Авантакс Консультативные услуги, Инк. | 72 814 | 13,81 | 3 715 | 13,75 | ||||
2025-08-13 | 13F | Бейкер Авеню Эссет Менеджмент, LP | 391 722 | 3,60 | 19 986 | 3,54 | ||||
2025-07-31 | 13F | Хоге Финансовые Услуги, ООО | 167 485 | 4,88 | 8 569 | 5,12 | ||||
2025-07-18 | 13F | Парсонс Кэпитал Менеджмент Инк/ри | 177 234 | 3,52 | 9 042 | 3,46 | ||||
2025-08-14 | 13F | БанкорпЮжный Банк | 146 921 | 13,03 | 7 496 | 12,96 | ||||
2025-08-11 | 13F | ООО «Сьерра Капитал» | 203 962 | 7,45 | 10 | 11,11 | ||||
2025-07-28 | 13F | Каллахан Эдвайзерс, ООО | 33 350 | 16,73 | 1 702 | 16,67 | ||||
2025-07-14 | 13F | ООО «ЛаФлер и Годфри» | 346 876 | 5,12 | 17 698 | 5,06 | ||||
2025-08-13 | 13F | 1832 г., Управление активами, LP | 773 580 | 3,35 | 39 468 | 3,29 | ||||
2025-07-08 | 13F | Первая национальная корпорация /ma/ /adv | 7 751 | 9,17 | 395 | 9,12 | ||||
2025-08-01 | 13F | Шмидт ПиДжей Инвестмент Менеджмент Инк. | 14 170 | 33,70 | 723 | 33,46 | ||||
2025-09-04 | 13F/A | Advisor Group Holdings, Inc. | 841 342 | 20,99 | 42 931 | 20,93 | ||||
2025-08-12 | 13F | Кенсингтон Эссет Менеджмент, ООО | 293 483 | 85,22 | 14 974 | 85,13 | ||||
2025-07-31 | 13F | Нильсин Партнерс, ООО | 51 904 | 18,24 | 2 648 | 18,21 | ||||
2025-08-11 | 13F | Беллвезер Эдвайзерс, ООО | 14 591 | 1,76 | 744 | 1,78 | ||||
2025-08-14 | 13F | Беард Харрис Велт Менеджмент, ООО | 37 785 | 1,25 | 1 928 | 1,15 | ||||
2025-08-04 | 13F | Уэлен Вэлс Менеджмент Инк. | 10 407 | 531 | ||||||
2025-07-10 | 13F | Фокус Финансовая сеть, Inc. | 11 841 | 32,61 | 604 | 32,75 | ||||
2025-08-13 | 13F | Легаси Капитал Велф Партнерс, ООО | 53 696 | 0,99 | 2 740 | 0,92 | ||||
2025-07-30 | 13F | ООО «ЛГТ Финансовые Консультанты» | 31 | 2 | ||||||
2025-08-05 | 13F | Олстейт Корп | 53 629 | 2 736 | ||||||
2025-07-18 | 13F | О'РУРК И КОМПАНИЯ, Инк. | 13 938 | 50,66 | 711 | 50,64 | ||||
2025-07-21 | 13F | Crews Bank & Trust | 34 277 | 95,01 | 1 749 | 94,87 | ||||
2025-08-12 | 13F | Совхозное общество взаимного автомобильного страхования | 13 447 | 321,80 | 686 | 323,46 | ||||
2025-07-17 | 13F | Вагнер Вэлс Менеджмент, ООО | 1 236 | 63 | ||||||
2025-08-06 | 13F | Магазин ETF, Inc. | 58 902 | 15,28 | 3 005 | 15,22 | ||||
2025-07-09 | 13F | ООО «Фидуциарный Альянс» | 19 960 | 1 018 | ||||||
2025-07-29 | 13F | Международные активы Инвестиционный Менеджмент, ООО | 21 585 | 5,44 | 1 101 | 5,36 | ||||
2025-08-13 | 13F | ООО «Гуггенхайм Капитал» | 315 947 | 5,63 | 16 120 | 5,57 | ||||
2025-08-19 | 13F | Newbridge Financial Services Group, Inc. | 3 907 | 199 | ||||||
2025-07-15 | 13F | ООО «ГСБ Вэлс Менеджмент» | 145 375 | 1,70 | 7 417 | 1,64 | ||||
2025-07-11 | 13F | Kingstone Capital Partners Техас, ООО | 1 221 041 | 62 | ||||||
2025-08-12 | 13F | Джпморган Чейз и Ко | 1 474 559 | 7,91 | 75 232 | 7,84 | ||||
2025-08-14 | 13F | Горизонт Инвестментс, ООО | 6 925 | 279,04 | 350 | 280,43 | ||||
2025-08-11 | 13F | Частный Консультант Групп, ООО | 187 981 | 9,70 | 9 591 | 9,64 | ||||
2025-07-25 | 13F | Мы одна семерка, ООО | 62 132 | 2,04 | 3 170 | 1,96 | ||||
2025-07-18 | 13F | Лаудон Инвестмент Менеджмент, ООО | 28 222 | 0,12 | 1 440 | 0,07 | ||||
2025-08-13 | 13F | Саммит Финансовый, ООО | 14 248 | 1,54 | 727 | 1,40 | ||||
2025-08-05 | 13F | Лайфворкс Эдвайзерс, ООО | 5 335 | 272 | ||||||
2025-08-11 | 13F | Стратегические партнеры по благосостоянию, ООО | 1 485 | 76 | ||||||
2025-07-29 | 13F | Кармел Кэпитал Партнерс, ООО | 103 591 | 5,34 | 5 285 | 5,28 | ||||
2025-08-04 | 13F | Creative Financial Designs Inc /adv | 21 755 | 62,48 | 1 110 | 62,37 | ||||
2025-07-21 | 13F | Йоманс Консалтинг Груп, Инк. | 136 391 | 6 931 | ||||||
2025-08-13 | 13F | Роял Фонд Менеджмент, ООО | 52 262 | 840,30 | 2 666 | 842,05 | ||||
2025-07-23 | 13F | RMG Wealth Management LLC | 475 573 | 24 254 | ||||||
2025-08-12 | 13F | Патнэм Флорида Инвестмент Менеджмент Ко | 1 215 366 | 2,74 | 62 008 | 2,68 | ||||
2025-07-15 | 13F | Группа финансовых партнеров, Inc. | 27 957 | 39,20 | 1 426 | 39,12 | ||||
2025-08-04 | 13F | Консультанты по вопросам благосостояния Аркадиоса | 47 023 | 1,61 | 2 399 | 1,57 | ||||
2025-08-04 | 13F | Бейрн Вэлс Консалтинг Сервисез, ООО | 107 236 | 5,55 | 5 472 | 5,49 | ||||
2025-08-13 | 13F | Блю Фин Капитал, Инк. | 30 320 | 18,88 | 1 547 | 19,20 | ||||
2025-08-18 | 13F/A | Национальный банк Канады /фи/ | 467 331 | 67,59 | 23 843 | 67,50 | ||||
2025-08-13 | 13F | ООО «Джонс Финансовые Компании» | 57 490 | 38,13 | 2 933 | 38,04 | ||||
2025-07-31 | 13F | ЛДЖИ Вэлс Менеджмент, ООО | 363 351 | 3,64 | 18 538 | 3,58 | ||||
2025-08-11 | 13F | Энфилд Кэпитал Менеджмент, ООО | 197 | 10 | ||||||
2025-07-28 | 13F | Взаимные консультанты, ООО | 262 224 | 13,80 | 13 390 | 14,22 | ||||
2025-05-02 | 13F | ООО «Напатри Кэпитал» | 18 726 | 21,06 | 956 | 21,35 | ||||
2025-08-05 | 13F | Бард Ассошиэйтс Инк | 11 086 | 0,26 | 566 | 0,18 | ||||
2025-07-30 | 13F | Да Дэвидсон и Ко. | 70 375 | 21,68 | 3 591 | 21,61 | ||||
2025-08-14 | 13F | ООО «Ковиц Инвестмент Груп Партнерс» | 626 276 | 0,48 | 31 953 | 0,42 | ||||
2025-08-13 | 13F | Макморган и Ко, ООО | 470 409 | 76,34 | 24 000 | 76,25 | ||||
2025-08-01 | 13F | Джеймс Инвестмент Рисерч Инк | 167 700 | 4,57 | 8 556 | 4,51 | ||||
2025-08-13 | 13F | Крессет Эссет Менеджмент, ООО | 43 578 | 0,94 | 2 223 | 0,91 | ||||
2025-08-13 | 13F | Уиллис Джонсон энд Ассошиэйтс, Инк. | 460 717 | 1,92 | 23 506 | 1,86 | ||||
2025-08-01 | 13F | СИМ ФИНАНСОВАЯ Корпорация | 725 | 37 | ||||||
2025-08-14 | 13F/A | Рокфеллер Кэпитал Менеджмент ЛП | 146 484 | 7,65 | 7 474 | 7,59 | ||||
2025-07-29 | 13F | Балласт, ООО | 22 884 | 1 168 | ||||||
2025-08-08 | 13F | Чистокровные финансовые услуги, ООО | 9 805 | 0 | ||||||
2025-07-14 | 13F | Baring Financial LLC | 77 166 | 5,65 | 3 937 | 5,61 | ||||
2025-08-11 | 13F | Альянс независимых советников | 37 390 | 1 908 | ||||||
2025-08-08 | 13F | Burling Wealth Partners, ООО | 5 000 | 255 | ||||||
2025-08-14 | 13F | ООО «Обсидиан Персональное Планирование Солюшнс» | 150 294 | 2,11 | 7 668 | 2,31 | ||||
2025-08-13 | 13F | ООО «Рсм Нас Вэлфс Менеджмент» | 7 926 | 6,95 | 404 | 6,88 | ||||
2025-07-15 | 13F | Эвансон Эссет Менеджмент, ООО | 5 862 | 1,24 | 299 | 1,36 | ||||
2025-07-17 | 13F | КГ&Л Кэпитал Менеджмент,ООО | 16 484 | 71,30 | 841 | 71,28 | ||||
2025-07-16 | 13F | Зарегистрировать ООО «Финансовые консультанты» | 12 541 | 2,55 | 640 | 2,40 | ||||
2025-07-22 | 13F | Чудо Майл Эдвайзерс, ООО | 13 633 | 696 | ||||||
2025-07-31 | 13F | Оппенгеймер и Ко Инк. | 147 207 | 4,63 | 7 511 | 4,57 | ||||
2025-07-30 | 13F | Уиттиер Траст Ко | 3 865 | 249,77 | 197 | 251,79 | ||||
2025-08-13 | 13F | StoneX Group Inc. | 21 529 | 8,79 | 1 098 | 8,71 | ||||
2025-07-22 | 13F | ООО «ДАВЕНПОРТ И Ко» | 1 356 721 | 1,98 | 69 220 | 1,92 | ||||
2025-08-28 | NP | SSIZX - Акции фонда основного дохода Sierra Tactical класса A | 504 400 | 25 734 | ||||||
2025-08-06 | 13F | Основатели Financial Securities LLC | 13 226 | 33,79 | 675 | 34,00 |