Институциональная и фондовая собственность – покупатели
К основным держателям, открывшим новые позиции в PIMCO ETF Trust - Активный биржевой фонд многосекторных облигаций PIMCO, относятся Управление активами назначения, ООО «РиверФронт Инвестиционная Группа», Creative Financial Designs Inc /adv, DYFI - IDX ДИНАМИЧЕСКИЙ ФИКСИРОВАННЫЙ ДОХОД ETF, Хэнкок Уитни Корп, МБЛ Вэлс, ООО, Эйвондейл Управление благосостоянием, ООО «Финансовая группа О'Коннор», SIRAX - Фонд всех активов Sierra Tactical класса A, IAG Wealth Partners, ООО, Фонд Northern Lights Trust — фонд Sierra Tactical Risk Spectrum 50, класс инвесторов, ООО «Профисио Капитал Партнерс», ООО «Сентенниал Вэлс Эдвайзори», ООО «АйронОук Уэлс»., Слэгл Файнэншл, ООО, СлейтСтоун Велт, ООО, Тру Велс Дизайн, ООО, Merkkuri Wealth Advisors LLC, Пассат, ООО., и FOPC - ETF Frontier Asset Opportunistic Credit .
На этой странице показаны изменения в структуре собственности путем перечисления учреждений, фондов и крупных акционеров, которые увеличили свои активы или открыли новые позиции за последний отчетный период. Зеленые строки обозначают новые позиции. Нажмите на ссылку значок, чтобы просмотреть полную историю транзакций.
Обновите, чтобы разблокировать премиум-данные.
| Дата файла | Источник | Инвестор | Тип | Средняя цена (Восток) |
Акции | Δ Акции (%) |
Сообщено Ценить (1000 долларов США) |
Δ Значение (%) |
Порт Аллок (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-08-04 | 13F | Merkkuri Wealth Advisors LLC | 62 523 | 1 659 | ||||||
| 2025-08-07 | 13F | Ресурс Инвестмент Эдвайзорс, ООО. | 888 534 | 10,63 | 23 582 | 11,43 | ||||
| 2025-08-07 | 13F | Олворт Финансовая ЛП | 5 771 | 1,00 | 153 | 3,38 | ||||
| 2025-08-19 | 13F | Кейп Инвестмент Эдвайзори, Инк. | 9 564 | 21,02 | 254 | 21,63 | ||||
| 2025-08-06 | 13F | Консультативная группа Центрпойнт | 88 858 | 10,09 | 2 358 | 10,91 | ||||
| 2025-07-25 | 13F | ООО «Астория Портфель Эдвайзорс». | 100 390 | 10,92 | 2 650 | 13,20 | ||||
| 2025-07-24 | 13F | MSH Capital Advisors LLC | 25 763 | 10,49 | 684 | 11,24 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | Прибрежный мост Эдвайзерс, ООО | 200 572 | 18,10 | 5 323 | 18,95 | ||||
| 2025-08-08 | 13F | ООО «ТД Кэпитал Менеджмент» | 19 687 | 90,36 | 522 | 91,91 | ||||
| 2025-07-15 | 13F | Pictet North America Advisors SA | 981 818 | 134,97 | 26 057 | 136,67 | ||||
| 2025-07-31 | 13F | Молони Секьюритиз Ассет Менеджмент, ООО | 40 699 | 29,15 | 1 080 | 30,12 | ||||
| 2025-08-12 | 13F | Wisconsin Wealth Advisors, LLC | 26 359 | 155,66 | 700 | 157,93 | ||||
| 2025-07-15 | 13F | ООО «ГСБ Вэлс Менеджмент» | 260 056 | 36,01 | 6 902 | 36,98 | ||||
| 2025-07-25 | 13F | Параллельные инвестиционные консультанты, ООО | 14 145 | 375 | ||||||
| 2025-08-05 | 13F | Миссия Wealth Management, Lp | 240 508 | 12,68 | 6 383 | 13,50 | ||||
| 2025-08-13 | 13F | Правильное управление капиталом | 943 674 | 0,70 | 25 045 | 1,43 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | ООО «Талисман Вэлс Эдвайзерс» | 71 349 | 0,22 | 1 894 | 0,96 | ||||
| 2025-08-05 | 13F | Хатченс и Крамер Инвестмент Менеджмент Групп, ООО | 393 959 | 55,86 | 10 397 | 56,10 | ||||
| 2025-08-11 | 13F | Диверсифицированные портфели, Inc. | 84 780 | 699,81 | 2 250 | 706,45 | ||||
| 2025-07-24 | 13F | Us Bancorp \de\ | 3 488 | 52,71 | 93 | 53,33 | ||||
| 2025-08-08 | 13F | Cetera Инвестиционные Консультанты | 9 829 | 261 | ||||||
| 2025-07-30 | 13F | ООО «Студия Инвестмент Менеджмент» | 8 932 | 237 | ||||||
| 2025-08-18 | 13F/A | Национальный банк Канады /фи/ | 12 073 | 0,67 | 320 | 1,59 | ||||
| 2025-07-30 | 13F | ООО «Лайонсбридж Вэлс Менеджмент» | 38 651 | 3,23 | 1 026 | 3,96 | ||||
| 2025-07-25 | 13F | ЦВМ, ООО | 1 336 115 | 216,26 | 35 | 218,18 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | ООО "Клг" | 218 217 | 26,85 | 5 791 | 27,78 | ||||
| 2025-08-05 | 13F | Хантингтонский национальный банк | 570 | 38,78 | ||||||
| 2025-08-08 | 13F | ООО «Финансовая группа Ларсон» | 383 736 | 357,25 | 10 184 | 360,61 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | Ммл Инвесторс Сервисез, ООО | 78 336 | 84,57 | 2 | 100,00 | ||||
| 2025-08-28 | NP | SIRAX - Фонд всех активов Sierra Tactical класса A | 175 100 | 4 647 | ||||||
| 2025-08-14 | 13F | Wiley Bros.-Aintree Capital, Llc. | 44 243 | 211,31 | 1 174 | 213,90 | ||||
| 2025-08-07 | 13F | Парксайд Финансовый Банк и Траст | 5 774 | 48,01 | 153 | 50,00 | ||||
| 2025-04-30 | 13F | Софос Инвестментс, Инк. | 19 | 1 | ||||||
| 2025-07-22 | 13F | Мерит Финансовая Группа, ООО | 41 534 | 1 102 | ||||||
| 2025-08-14 | 13F | ЮБС Групп АГ | 1 911 565 | 43,03 | 50 733 | 44,06 | ||||
| 2025-07-09 | 13F | ООО «Крилоги Финансал» | 2 611 862 | 7,70 | 69 319 | 8,48 | ||||
| 2025-06-26 | NP | DYFI - IDX ДИНАМИЧЕСКИЙ ФИКСИРОВАННЫЙ ДОХОД ETF | 333 571 | 8 736 | ||||||
| 2025-07-17 | 13F | ООО «Сентенниал Вэлс Эдвайзори» | 102 886 | 2 731 | ||||||
| 2025-07-18 | 13F | Столичная улица | 399 620 | 427,20 | 10 606 | 431,05 | ||||
| 2025-08-12 | 13F | JW Cole Advisors, Inc. | 81 565 | 111,29 | 2 165 | 112,78 | ||||
| 2025-08-13 | 13F | Гейтвей Велс Партнерс, ООО | 225 902 | 3,94 | 5 995 | 4,70 | ||||
| 2025-08-11 | 13F | Вестерн Вэлс Менеджмент, ООО | 71 894 | 22,33 | 1 908 | 23,26 | ||||
| 2025-07-21 | 13F | ООО «Будущее финансовое благосостояние» | 6 027 | 0,12 | 160 | 0,63 | ||||
| 2025-07-29 | 13F | Финансовая синергия Wealth Advisors, Inc. | 11 434 | 303 | ||||||
| 2025-07-22 | 13F | ООО «Бикон Финансовая Консультация» | 356 136 | 17,78 | 9 452 | 18,63 | ||||
| 2025-06-26 | NP | FOPC - ETF Frontier Asset Opportunistic Credit | 60 252 | 1 578 | ||||||
| 2025-08-14 | 13F | КореКап Эдвайзерс, ООО | 1 430 | 38 | ||||||
| 2025-07-15 | 13F | StoneCrest Wealth Management, Inc. | 136 701 | 31,90 | 3 628 | 32,89 | ||||
| 2025-07-14 | 13F | КРА Финансовые услуги, ООО | 21 722 | 23,19 | 577 | 24,14 | ||||
| 2025-07-25 | 13F | Инвестиционная консультационная группа, ООО | 20 865 | 20,89 | 554 | 21,81 | ||||
| 2025-08-18 | 13F | Geneos Wealth Management Inc. | 63 522 | 13,43 | 1 686 | 14,24 | ||||
| 2025-08-11 | 13F | Принципал Секьюритиз, Инк. | 1 912 | 51 | ||||||
| 2025-07-31 | 13F | Торговая Марка Финансовый Менеджмент, ООО | 20 460 | 543 | ||||||
| 2025-07-16 | 13F | Зарегистрировать ООО «Финансовые консультанты» | 14 545 | 386 | ||||||
| 2025-08-12 | 13F | Аллен Кэпитал Групп, ООО | 596 298 | 14,16 | 15 826 | 14,98 | ||||
| 2025-08-08 | 13F | Кроссмарк Глобал Холдингс, Инк. | 34 757 | 47,38 | 921 | 48,55 | ||||
| 2025-07-16 | 13F | Эссекс Финансовые Услуги, Инк. | 497 082 | 30,27 | 13 193 | 31,21 | ||||
| 2025-08-08 | 13F | Капитал Инвестиционные Консультативные Услуги, ООО | 2 394 | 64 | ||||||
| 2025-07-08 | 13F | Ричард П. Слотер Ассошиэйтс Инк. | 47 097 | 29,30 | 1 250 | 30,24 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | Кварц Партнерс, ООО | 13 890 | 369 | ||||||
| 2025-07-22 | 13F | BridgePort Financial Solutions, LLC | 8 058 | 214 | ||||||
| 2025-08-14 | 13F | Банк Америки Корпорация /де/ | 11 514 297 | 26,69 | 305 589 | 27,60 | ||||
| 2025-07-22 | 13F | ООО «Велткейр Эдвайзори Партнерс» | 98 301 | 185,53 | 2 609 | 187,54 | ||||
| 2025-08-04 | 13F | Arbor Capital Management Inc /adv | 27 003 | 40,07 | 715 | 41,11 | ||||
| 2025-07-25 | 13F | Средства Инвестмент Ко., Инк. | 16 592 | 440 | ||||||
| 2025-08-01 | 13F | Пасадена Частное богатство, ООО | 18 840 | 22,19 | 500 | 23,15 | ||||
| 2025-07-08 | 13F | Строители богатства RMR | 62 194 | 21,32 | 1 651 | 22,22 | ||||
| 2025-07-25 | 13F | Concord Asset Management, LLC/VA | 26 840 | 712 | ||||||
| 2025-05-14 | 13F | Джейн Стрит Групп, ООО | 134 400 | 3 541 | ||||||
| 2025-07-15 | 13F | Avaii Wealth Management, ООО | 24 718 | 19,78 | 656 | 20,81 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | Королевский банк Канады | 1 182 749 | 59,22 | 31 390 | 60,37 | ||||
| 2025-08-04 | 13F | Ассетмарк, Инк. | 18 | 0 | ||||||
| 2025-08-28 | NP | Фонд Northern Lights Trust — фонд Sierra Tactical Risk Spectrum 50, класс инвесторов | 120 100 | 3 187 | ||||||
| 2025-08-14 | 13F | Априо Вэлс Менеджмент, ООО | 851 162 | 141,55 | 22 590 | 143,28 | ||||
| 2025-07-09 | 13F | Брейкуотер Кэпитал Групп | 218 635 | 28,77 | 5 803 | 29,68 | ||||
| 2025-08-27 | 13F | Barnes Wealth Management Group, Inc | 10 443 | 20,78 | 277 | 22,03 | ||||
| 2025-08-06 | 13F | ООО «АЭ Вэлс Менеджмент» | 4 531 478 | 43,08 | 120 265 | 44,11 | ||||
| 2025-07-24 | NP | AIHAX — класс консультантов по фондам Horizon Active Income | 1 507 157 | 234,47 | 39 518 | 231,19 | ||||
| 2025-07-09 | 13F | Фрагассо Групп Инк. | 2 237 522 | 21,02 | 59 384 | 21,89 | ||||
| 2025-08-13 | 13F | ООО «Транкилли Финансовый Консультант» | 77 339 | 51,35 | 2 053 | 52,45 | ||||
| 2025-07-28 | 13F | Взаимные консультанты, ООО | 382 473 | 25,75 | 10 109 | 27,19 | ||||
| 2025-08-13 | 13F | ГеоВелт Менеджмент, ООО | 1 444 498 | 39,51 | 38 337 | 40,51 | ||||
| 2025-07-18 | 13F | Фаундри Финансовая Группа, Инк. | 61 199 | 2,18 | 1 624 | 2,92 | ||||
| 2025-08-12 | 13F | БлэкРок, Инк. | 27 593 | 39,15 | 732 | 40,23 | ||||
| 2025-08-11 | 13F | Первый американский трест, ФСБ | 466 874 | 69,74 | 12 391 | 70,97 | ||||
| 2025-07-17 | 13F | ЛексАурум Эдвайзерс, ООО | 543 232 | 2 988,48 | 14 417 | 3 013,82 | ||||
| 2025-08-13 | 13F | ООО «Рсм Нас Вэлфс Менеджмент» | 44 042 | 0,35 | 1 169 | 1,04 | ||||
| 2025-08-12 | 13F | Арджент Траст Ко | 81 025 | 81,88 | 2 150 | 83,29 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | ООО «Интегрированные Велф Концепции» | 336 560 | 12,73 | 8 932 | 13,55 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | Пало-Альто Wealth Advisors, ООО | 11 911 | 3,92 | 316 | 6,04 | ||||
| 2025-07-22 | 13F | СОЛ Кэпитал Менеджмент КО | 286 350 | 64,15 | 8 | 75,00 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | ООО «Швальер Вэлс Менеджмент» | 734 081 | 35,33 | 19 483 | 36,31 | ||||
| 2025-08-12 | 13F | Проэквитис, Инк. | 0 | 0 | ||||||
| 2025-07-15 | 13F | Центр семейных инвестиций, Inc. | 1 658 862 | 1,32 | 44 026 | 2,05 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | Глен Игл Эдвайзерс, ООО | 15 078 | 6,03 | 400 | 6,95 | ||||
| 2025-07-10 | 13F | Козак и Ассошиэйтс, Инк. | 7 554 | 1,49 | 199 | 4,19 | ||||
| 2025-07-22 | 13F | Инвестиционная группа Элленбекер | 1 345 126 | 10,54 | 35 700 | 11,33 | ||||
| 2025-07-17 | 13F | Дженни Монтгомери Скотт, ООО | 514 100 | 111,03 | 14 | 116,67 | ||||
| 2025-08-15 | 13F | CI Private Wealth, ООО | 132 855 | 1 406,81 | 3 526 | 1 419,83 | ||||
| 2025-08-04 | 13F | Бриджвелт Консультативная Группа, ООО | 823 280 | 306,72 | 21 850 | 309,69 | ||||
| 2025-07-08 | 13F | НБС Секьюритиз, Инк. | 7 648 | 0 | ||||||
| 2025-07-11 | 13F | Фартер Финанс Эдвайзерс, ООО | 438 300 | 203,48 | 11 632 | 206,75 | ||||
| 2025-08-28 | NP | Фонд Northern Lights Trust - Фонд Sierra Tactical Risk Spectrum 70, класс инвесторов | 15 100 | 401 | ||||||
| 2025-07-29 | 13F | Riverbend Wealth Management, LLC | 67 964 | 31,76 | 1 804 | 32,67 | ||||
| 2025-08-11 | 13F | Слэгл Файнэншл, ООО | 76 388 | 2 027 | ||||||
| 2025-08-12 | 13F | ООО «РиверФронт Инвестиционная Группа» | 1 820 666 | 48 320 | ||||||
| 2025-07-17 | 13F | ЛВВ Эдвайзерс, ООО | 269 722 | 4,85 | 7 158 | 5,61 | ||||
| 2025-08-06 | 13F | Пассат, ООО. | 62 523 | 1 659 | ||||||
| 2025-07-30 | 13F | Брукстоун Кэпитал Менеджмент | 369 984 | 46,62 | 9 819 | 47,68 | ||||
| 2025-07-30 | 13F | LifeWealth Investments, ООО | 9 733 | 0,13 | 258 | 0,78 | ||||
| 2025-07-28 | 13F | Управление активами частного капитала, ООО | 479 | 13 | ||||||
| 2025-08-05 | 13F | Майлстоун Эссет Менеджмент, ООО | 75 897 | 21,99 | 2 014 | 22,88 | ||||
| 2025-07-16 | 13F | Банк Пикте и Си Са | 63 730 | 2,85 | 1 691 | 3,62 | ||||
| 2025-07-30 | 13F | Стратегический план, ООО | 13 266 | 352 | ||||||
| 2025-08-07 | 13F | Legacy Financial Advisors, Inc. | 565 023 | 2,33 | 14 996 | 3,07 | ||||
| 2025-07-09 | 13F | Clarus Wealth Advisors | 14 549 | 1,09 | 383 | 2,69 | ||||
| 2025-08-06 | 13F | Основатели Financial Securities LLC | 143 895 | 37,24 | 3 819 | 39,19 | ||||
| 2025-08-05 | 13F | Просперити Вэлс Менеджмент, Инк. | 39 543 | 11,61 | 1 049 | 12,43 | ||||
| 2025-08-12 | 13F | NFP Пенсионный, Inc. | 70 856 | 0,60 | 1 881 | 1,35 | ||||
| 2025-08-11 | 13F | ООО «Возрожденные финансовые консультанты» | 16 986 | 70,70 | 451 | 71,76 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | Рэймонд Джеймс Financial Inc. | 2 749 163 | 73,66 | 72 963 | 74,91 | ||||
| 2025-08-08 | 13F | Финансовая Гравитация Компании, Инк. | 19 | 1 | ||||||
| 2025-08-28 | NP | SSIZX - Акции фонда основного дохода Sierra Tactical класса A | 1 070 200 | 90,56 | 28 403 | 91,94 | ||||
| 2025-07-08 | 13F | Адванс Кэпитал Менеджмент, Инк. | 2 026 502 | 7,06 | 53 783 | 7,84 | ||||
| 2025-07-29 | 13F | Фонд, ООО | 1 707 045 | 23,22 | 45 305 | 24,11 | ||||
| 2025-08-12 | 13F | Титлист Эссет Менеджмент, ООО | 34 784 | 12,03 | 923 | 12,84 | ||||
| 2025-08-12 | 13F | Викерман Инвестмент Эдвайзорс, Инк. | 906 592 | 1,04 | 24 061 | 1,76 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | Хиллтоп Холдингс Инк. | 68 271 | 12,50 | 1 812 | 13,33 | ||||
| 2025-07-22 | 13F | ООО «Геммер Эссет Менеджмент» | 794 814 | 4,14 | 21 094 | 4,89 | ||||
| 2025-07-07 | 13F | ООО «Финансовая группа О'Коннор» | 234 849 | 6 195 | ||||||
| 2025-04-23 | 13F | Компания Сабал Траст. | 205 706 | 540,71 | 5 420 | 551,44 | ||||
| 2025-08-12 | 13F | Квадкап Вэлт Менеджмент, ООО | 262 016 | 5,77 | 6 954 | 6,53 | ||||
| 2025-08-15 | 13F | Финансовые консультанты Captrust | 1 615 193 | 13,39 | 42 867 | 14,21 | ||||
| 2025-08-13 | 13F | Кэри Стрит Партнерс Файнэншл Ллс | 224 129 | 21,43 | 5 948 | 22,31 | ||||
| 2025-08-12 | 13F | Ватерлоо Кэпитал, ЛП | 9 022 | 239 | ||||||
| 2025-08-13 | 13F | Адвокатские услуги по управлению активами, ООО | 3 225 583 | 7,12 | 85 607 | 7,89 | ||||
| 2025-07-17 | 13F | Халберт Харгроув Глобал Эдвайзерс, ООО | 301 420 | 1,15 | 8 000 | 1,87 | ||||
| 2025-07-24 | 13F | IFP Advisors, Inc. | 56 729 | 6,29 | 1 506 | 7,04 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | Money Concepts Capital Corp. | 47 240 | 1 254 | ||||||
| 2025-07-30 | 13F | Мейсон и партнеры, ООО | 805 998 | 36,07 | 21 391 | 37,05 | ||||
| 2025-08-05 | 13F | Сигма Планирование Корпорейшн | 11 487 | 28,39 | 305 | 29,36 | ||||
| 2025-07-11 | 13F | ООО «Спринкл Финансовые Консультанты» | 98 585 | 20,99 | 2 616 | 21,84 | ||||
| 2025-08-08 | 13F | Хартленд и Ко, ООО | 235 013 | 7,09 | 6 237 | 7,87 | ||||
| 2025-07-30 | 13F | ООО «Касл Велф Менеджмент» | 540 802 | 5,89 | 14 353 | 6,65 | ||||
| 2025-07-17 | 13F | Эйвондейл Управление благосостоянием | 243 792 | 6 470 | ||||||
| 2025-07-07 | 13F | Консультативная группа Wealth Alliance, ООО | 1 030 481 | 0,22 | 27 349 | 0,94 | ||||
| 2025-07-16 | 13F | Колтон Грум Финансовые консультанты, ООО | 12 759 | 339 | ||||||
| 2025-08-12 | 13F | Ричард В. Пол и партнеры, ООО | 213 595 | 2,31 | 5 669 | 3,04 | ||||
| 2025-07-17 | 13F | LifeGoal Wealth Advisors | 134 601 | 33,35 | 3 572 | 34,34 | ||||
| 2025-08-12 | 13F | XTX Топко Лтд. | 9 371 | 2,89 | 249 | 3,77 | ||||
| 2025-08-15 | 13F | Кестра Консультативные услуги, ООО | 75 016 | 95,78 | 1 991 | 97,22 | ||||
| 2025-08-15 | 13F | Эквитебл Холдингс, Инк. | 137 887 | 660,55 | 3 660 | 667,09 | ||||
| 2025-07-10 | 13F | Кмг Фидуциари Партнерс, ООО | 14 815 | 68,93 | 393 | 70,13 | ||||
| 2025-08-08 | 13F | ООО «МТМ Инвестмент Менеджмент» | 2 265 | 60 | ||||||
| 2025-08-14 | 13F | Коммерика Банк | 20 924 | 214,60 | 555 | 217,14 | ||||
| 2025-08-11 | 13F | НьюЭдж Вэлс, ООО | 17 180 | 455 | ||||||
| 2025-07-14 | 13F | Sentinel Pension Advisors Inc. | 296 424 | 26,82 | 7 867 | 27,73 | ||||
| 2025-08-13 | 13F | Финансовая Группа Победа, ООО | 424 814 | 1,82 | 11 275 | 3,43 | ||||
| 2025-08-06 | 13F | Савант Капитал, ООО | 8 434 | 224 | ||||||
| 2025-07-22 | 13F | МБЛ Вэлс, ООО | 263 335 | 6 989 | ||||||
| 2025-07-15 | 13F | ООО «Оук Уэлс Эдвайзорс» | 19 405 | 59,34 | 515 | 60,94 | ||||
| 2025-08-13 | 13F | ООО «Люминист Капитал» | 25 | 1 | ||||||
| 2025-07-17 | 13F | Eclectic Associates Inc /adv | 339 140 | 41,91 | 9 001 | 42,93 | ||||
| 2025-08-04 | 13F | Дэймарк Вэлс Партнерс, ООО | 283 213 | 21,55 | 7 516 | 22,43 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | Дальновидные консультанты по вопросам благосостояния | 920 747 | 104,20 | 24 437 | 105,67 | ||||
| 2025-07-21 | 13F | ООО «Креатив Кэпитал Менеджмент Инвестментс» | 652 040 | 5,33 | 17 305 | 6,09 | ||||
| 2025-08-13 | 13F | EverSource Wealth Advisors, LLC | 280 615 | 67,82 | 7 448 | 69,02 | ||||
| 2025-08-07 | 13F | Консультанты ПФГ | 179 310 | 43,72 | 4 759 | 44,75 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | CIBC World Markets Inc. | 125 894 | 11,47 | 3 341 | 12,30 | ||||
| 2025-08-12 | 13F | Стюард Партнерс Инвестиционное Консультирование, ООО | 27 679 | 67,47 | 735 | 68,74 | ||||
| 2025-07-22 | 13F | ООО «ДАВЕНПОРТ И Ко» | 355 650 | 67,40 | 9 439 | 68,60 | ||||
| 2025-08-04 | 13F | Ударное Партнерство Вэлт, ООО | 21 380 | 567 | ||||||
| 2025-08-13 | 13F | Мейфэр Консультативная группа, ООО | 93 179 | 79,37 | 2 468 | 80,41 | ||||
| 2025-07-14 | 13F | ООО «АйронОук Уэлс». | 85 888 | 2 279 | ||||||
| 2025-07-30 | 13F | Да Дэвидсон и Ко. | 89 847 | 5,61 | 2 385 | 6,38 | ||||
| 2025-07-23 | 13F | ООО «Элемент Вэлс» | 53 350 | 18,21 | 1 416 | 19,01 | ||||
| 2025-07-17 | 13F | Бикон Кэпитал Менеджмент, ООО | 25 075 | 11 144,39 | 665 | 13 200,00 | ||||
| 2025-07-31 | 13F | Оппенгеймер и Ко Инк. | 56 065 | 15,66 | 1 488 | 16,44 | ||||
| 2025-08-12 | 13F | Глобал Пенсионные Партнеры, ООО | 42 478 | 677,13 | 1 127 | 699,29 | ||||
| 2025-08-12 | 13F | СРС Капитал Эдвайзерс, Инк. | 2 903 | 110,06 | 77 | 113,89 | ||||
| 2025-07-16 | 13F | Blue Oak Capital, ООО | 257 411 | 18,94 | 6 832 | 19,80 | ||||
| 2025-08-05 | 13F | Даринг | ООО «Османо» | 612 937 | 4,45 | 16 267 | 5,21 | ||||
| 2025-08-13 | 13F | МОНЕКО Эдвайзорс, ООО | 7 607 | 202 | ||||||
| 2025-08-12 | NP | KAMIX - Акции институционального класса Кенсингтонского фонда управляемого дохода | 1 477 954 | 483,29 | 39 225 | 487,54 | ||||
| 2025-07-09 | 13F | Интеллектуальные советники, ООО | 87 835 | 248,95 | 2 331 | 251,58 | ||||
| 2025-07-25 | 13F | Аполлон Финансовый, ООО | 57 991 | 4,11 | 1 539 | 4,91 | ||||
| 2025-07-25 | 13F | Суверенная финансовая группа, Inc. | 50 974 | 204,45 | 1 353 | 206,58 | ||||
| 2025-07-28 | 13F | Eq Wealth Advisors, ООО | 441 020 | 70,10 | 11 705 | 71,34 | ||||
| 2025-07-16 | 13F | Планирование благосостояния Falcon | 1 813 567 | 4,03 | 48 132 | 4,78 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | ООО «Смартлиф Эссет Менеджмент» | 55 537 | 1 470 | ||||||
| 2025-07-31 | 13F | Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | 607 150 | 59,65 | 16 | 60,00 | ||||
| 2025-08-08 | 13F | Кингсвью Вэлс Менеджмент, ООО | 38 908 | 7,11 | 1 033 | 7,84 | ||||
| 2025-07-09 | 13F | Вдохновение Wealth Advisors, ООО | 34 219 | 24,71 | 908 | 25,76 | ||||
| 2025-08-01 | 13F | Энвестнет Эссет Менеджмент Инк | 4 917 874 | 96,70 | 130 520 | 98,12 | ||||
| 2025-08-13 | 13F | Капитал Аналитикс, Инк. | 37 706 | 36,49 | 1 | |||||
| 2025-08-08 | 13F | Альтфест LJ & Co Inc. | 65 474 | 0,11 | 1 738 | 0,81 | ||||
| 2025-08-15 | 13F | Компания First Heartland Consultants, Inc. | 714 933 | 7,00 | 18 974 | 7,78 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | Цитадель Эдвайзерс ООО | 321 240 | 16,29 | 8 526 | 17,13 | ||||
| 2025-08-12 | 13F | СлейтСтоун Велт, ООО | 68 437 | 2 | ||||||
| 2025-08-01 | 13F | Редвуд Парк Эдвайзорс ЛЛС | 5 500 | 38,75 | 146 | 39,42 | ||||
| 2025-07-15 | 13F | Td Частный Клиент Wealth Llc | 85 | 2 | ||||||
| 2025-07-11 | 13F | Эссексский сберегательный банк | 12 373 | 328 | ||||||
| 2025-07-23 | 13F | ООО «Тектонические советники» | 22 183 | 25,85 | 589 | 26,72 | ||||
| 2025-08-08 | 13F | Безопасность Финансовые Услуги, ИНК. | 351 572 | 13,10 | 9 331 | 13,92 | ||||
| 2025-08-04 | 13F | Creative Financial Designs Inc /adv | 496 783 | 13 185 | ||||||
| 2025-07-30 | 13F | Группа пенсионного планирования | 4 777 442 | 6,42 | 126 793 | 7,18 | ||||
| 2025-07-17 | 13F | Джонсон и Уайт Вэлс Менеджмент, ООО | 215 188 | 109,58 | 6 | 150,00 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | ООО «Эвергрин Кэпитал Менеджмент» | 238 980 | 56,80 | 6 343 | 57,92 | ||||
| 2025-08-11 | 13F | Parr Mcknight Wealth Management Group, ООО | 150 190 | 17,57 | 3 986 | 18,45 | ||||
| 2025-08-05 | 13F | Банк Нью-Йорка Меллон Корп. | 2 131 205 | 87,47 | 56 562 | 88,83 | ||||
| 2025-08-07 | 13F | Роллинз Финансовые Консультанты, ООО | 100 904 | 46,53 | 2 678 | 47,57 | ||||
| 2025-08-07 | 13F | ООО «Профисио Капитал Партнерс» | 114 820 | 3 047 | ||||||
| 2025-08-13 | 13F | ООО «Флоу Трейдерс Нас» | 32 121 | 1 | ||||||
| 2025-07-24 | 13F | КарсонАллария Вэлт Менеджмент, Лтд. | 200 021 | 6,63 | 5 309 | 7,38 | ||||
| 2025-08-12 | 13F | ООО «ЛПЛ Финансовый» | 8 737 325 | 50,67 | 231 889 | 51,75 | ||||
| 2025-08-06 | 13F | Содружество Эквити Сервисиз, ООО | 2 195 667 | 23,58 | 58 | 26,09 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | ООО «ГВМ Эдвайзерс» | 3 640 171 | 8,92 | 96 610 | 9,71 | ||||
| 2025-07-10 | 13F | Суверен Эдвайзерс, ООО | 16 534 | 81,97 | 435 | 85,90 | ||||
| 2025-07-22 | 13F | ДБ Рут и Компания, ООО | 125 860 | 1 521,49 | 3 340 | 1 537,25 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | ООО «Акр Кэпитал Менеджмент» | 36 688 | 14,87 | 974 | 15,70 | ||||
| 2025-08-13 | 13F | ООО «Би-Джей Кэпитал Менеджмент» | 11 445 | 36,02 | 304 | 37,10 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | Горизонт Инвестментс, ООО | 1 650 219 | 76,74 | 43 368 | 77,95 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | Уотервэй Вэлт Менеджмент, ООО | 625 339 | 8,55 | 16 595 | 9,33 | ||||
| 2025-08-07 | 13F | Мозаик Финансовая Группа, ООО | 35 450 | 19,97 | 1 | |||||
| 2025-08-13 | 13F | VestGen Advisors, LLC | 197 809 | 23,73 | 5 250 | 24,62 | ||||
| 2025-08-07 | 13F | Эвок Вэлс, ООО | 52 250 | 22,54 | 1 387 | 23,42 | ||||
| 2025-07-30 | 13F | Бликли Финансовая Группа, ООО | 300 945 | 28,33 | 7 987 | 29,26 | ||||
| 2025-08-04 | 13F | Корпорация экономических финансовых услуг Экон | 402 204 | 11,56 | 10 674 | 12,36 | ||||
| 2025-07-07 | 13F | ТруВэлс Эдвайзерс, ООО | 2 578 071 | 8,48 | 68 422 | 9,26 | ||||
| 2025-08-04 | 13F | Bay Colony Advisory Group, Inc d/b/a Bay Colony Advisors | 20 223 | 72,46 | 537 | 74,03 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | Управление активами назначения | 2 560 723 | 67 962 | ||||||
| 2025-08-27 | 13F/A | Бринкер Капитал Инвестментс, ООО | 789 415 | 77,18 | 20 951 | 78,46 | ||||
| 2025-08-04 | 13F | ООО «Атриа Инвестментс» | 246 391 | 4,29 | 6 539 | 5,04 | ||||
| 2025-07-29 | 13F | Стратос Вэлс Партнерс, ООО. | 60 464 | 578,91 | 1 605 | 585,47 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | ООО «Крестмонт Прайвит Вэлс» | 1 089 199 | 0,88 | 28 907 | 1,61 | ||||
| 2025-07-09 | 13F | Трайв Вэлс Менеджмент, ООО | 15 796 | 64,46 | 419 | 65,61 | ||||
| 2025-08-08 | 13F | Интруа Финансовый, ООО | 851 078 | 68,54 | 22 588 | 69,76 | ||||
| 2025-07-21 | 13F | Рейни и Рэндалл Инвестмент Менеджмент Инк. | 365 017 | 112,01 | 9 688 | 113,56 | ||||
| 2025-08-11 | 13F | Элекин Капитал Лп | 87 532 | 2 323 | ||||||
| 2025-08-14 | 13F | Маринер, ООО | 181 319 | 25,50 | 4 812 | 26,43 | ||||
| 2025-07-25 | 13F | Envestnet Портфельные решения, Inc. | 567 539 | 107,32 | 15 062 | 108,82 | ||||
| 2025-08-07 | 13F | Аутентикос Вэлс Эдвайзори, ООО | 15 130 | 0,38 | 402 | 1,01 | ||||
| 2025-08-13 | 13F | ООО «ВКГ Вэлс Эдвайзорс» | 1 210 832 | 35,52 | 32 135 | 36,49 | ||||
| 2025-07-22 | 13F | Финансовая аналитика, Inc. | 16 179 | 429 | ||||||
| 2025-08-08 | 13F | Авантакс Консультативные услуги, Инк. | 45 827 | 1 216 | ||||||
| 2025-08-08 | 13F | Хедекер Вэлс, ООО | 184 695 | 1,13 | 4 902 | 1,85 | ||||
| 2025-07-08 | 13F | Апелла Капитал, ООО | 12 194 | 1,51 | 321 | 3,55 | ||||
| 2025-08-06 | 13F | ЮЖНАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ Корпорация | 41 900 | 6,07 | 1 112 | 6,92 | ||||
| 2025-07-10 | 13F | Биржевые концепции, ООО | 59 985 | 1 592 | ||||||
| 2025-07-24 | 13F | NavPoint Financial, Inc. | 27 803 | 119,89 | 738 | 121,32 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | Лхм, Инк. | 600 189 | 433,50 | 15 929 | 437,42 | ||||
| 2025-08-12 | 13F | Изменение пути, ООО | 573 215 | 6,87 | 15 213 | 7,65 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | Goldman Sachs Group Inc. | 81 010 | 619,39 | 2 150 | 626,35 | ||||
| 2025-08-05 | 13F | Банк Монреаля /может/ | 13 150 | 2,81 | 349 | 3,56 | ||||
| 2025-08-08 | 13F | Чистокровные финансовые услуги, ООО | 48 285 | 25,99 | 1 | 0,00 | ||||
| 2025-08-07 | 13F | Kestra Private Wealth Services, ООО | 36 531 | 86,06 | 970 | 87,43 | ||||
| 2025-07-25 | 13F | Секвойя Финансовые Консультанты, ООО | 4 528 515 | 27,33 | 120 187 | 28,24 | ||||
| 2025-07-23 | 13F | ООО «Литман Грегори Эссет Менеджмент» | 10 245 | 272 | ||||||
| 2025-08-12 | 13F | Джпморган Чейз и Ко | 56 265 | 66,20 | 1 493 | 67,38 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | АйТи Вэлс Менеджмент, ООО | 237 699 | 57,19 | 6 309 | 58,33 | ||||
| 2025-08-11 | 13F | ООО «Шарппоинт» | 164 577 | 84,56 | 4 368 | 86,86 | ||||
| 2025-07-11 | 13F | Первый ПРЕМЬЕР Банк | 34 | 0 | ||||||
| 2025-08-14 | 13F | Корпорация семейного управления | 356 128 | 47,38 | 9 452 | 48,44 | ||||
| 2025-05-01 | 13F | Quest 10 Wealth Builders, Inc. | 1 934 | 50,39 | 51 | 51,52 | ||||
| 2025-07-10 | 13F | Фортресс Уэлт Менеджмент, Инк. | 617 511 | 6,65 | 16 389 | 7,42 | ||||
| 2025-05-02 | 13F | Capital A Wealth Management, ООО | 311 | 8 | ||||||
| 2025-07-24 | 13F | Stonebridge Financial Group, ООО | 784 273 | 478,38 | 20 815 | 482,54 | ||||
| 2025-08-13 | 13F | Континуум Эдвайзори, ООО | 772 936 | 25,93 | 20 514 | 26,83 | ||||
| 2025-08-12 | 13F | WealthTrak Capital Management LLC | 130 | 3 | ||||||
| 2025-08-14 | 13F | ТКГ Консультативные услуги, ООО | 1 340 058 | 10,04 | 35 565 | 10,83 | ||||
| 2025-08-05 | 13F | Дж. В. Кунс Эдвайзерс, ООО | 76 975 | 6,51 | 2 043 | 7,25 | ||||
| 2025-08-06 | 13F | Уокнер Кондон Финансовые консультанты, ООО | 131 485 | 16,43 | 3 490 | 17,28 | ||||
| 2025-07-22 | 13F | HFM Investment Advisors, ООО | 407 | 11 | ||||||
| 2025-07-18 | 13F | Финансовая корпорация Труист | 195 573 | 41,94 | 5 191 | 42,98 | ||||
| 2025-08-13 | 13F | М Холдингс Секьюритиз, Инк. | 53 890 | 1 | ||||||
| 2025-08-13 | 13F | Кэри Стрит Партнер Инвестмент Эдвайзори Ллс. | 5 666 | 198,21 | 150 | 200,00 | ||||
| 2025-07-14 | 13F | AdvisorNet Financial, Inc. | 13 337 | 13 237,00 | 354 | 17 550,00 | ||||
| 2025-07-24 | 13F | Уильямс и Новак, ООО | 101 892 | 87,12 | 2 704 | 89,22 | ||||
| 2025-07-30 | 13F | ООО «ЭнРич Финансовые Партнеры» | 832 737 | 4,01 | 22 101 | 4,75 | ||||
| 2025-07-28 | 13F | РФГ Эдвайзори, ООО | 81 095 | 40,18 | 2 152 | 41,21 | ||||
| 2025-08-11 | 13F | Лейк-Стрит Финансовая ООО | 313 674 | 104,15 | 8 325 | 105,63 | ||||
| 2025-07-29 | 13F | Стратос Вэлс Эдвайзерс, ООО | 191 567 | 89,07 | 5 084 | 90,48 | ||||
| 2025-08-07 | 13F | Группа управления активами Санчеса | 860 892 | 8,34 | 22 848 | 9,12 | ||||
| 2025-07-21 | 13F | Ameriflex Group, Inc. | 26 790 | 6,36 | 710 | 6,94 | ||||
| 2025-08-11 | 13F | ТД Уотерхаус Канада Инк. | 19 651 | 8,44 | 519 | 9,05 | ||||
| 2025-08-13 | 13F | ООО «Джонс Финансовые Компании» | 214 197 | 85,79 | 5 668 | 86,78 | ||||
| 2025-08-11 | 13F | Walter & Keenan Financial Consulting Co /mi/ /adv | 20 919 | 1,46 | 555 | 2,21 | ||||
| 2025-08-13 | 13F | Bare Financial Services, Inc. | 478 385 | 3,04 | 12 696 | 3,78 | ||||
| 2025-07-22 | 13F | Бергер Финансовая Группа, Инк. | 1 012 151 | 1,37 | 26 862 | 2,10 | ||||
| 2025-08-08 | 13F | ОмниСтар Финансовая Группа, Инк. | 84 579 | 20,23 | 2 245 | 20,97 | ||||
| 2025-08-15 | 13F | Морган Стенли | 9 124 129 | 66,90 | 242 154 | 68,10 | ||||
| 2025-08-06 | 13F | Голден Стэйт Уэлтс Менеджмент, ООО | 22 642 | 33,78 | 601 | 34,83 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | Финансовая корпорация Стифель | 1 008 750 | 93,64 | 26 772 | 95,05 | ||||
| 2025-07-14 | 13F | Черридейл Велф Менеджмент, ООО | 136 523 | 8,55 | 3 623 | 9,32 | ||||
| 2025-03-12 | 13F/A | ООО «Прайват Кэпитал Менеджмент» | 3 869 | 630,00 | 99 | 661,54 | ||||
| 2025-07-16 | 13F | Инвестиционные партнеры Asset Management, Inc. | 98 364 | 26,20 | 2 611 | 27,13 | ||||
| 2025-07-25 | 13F | Хоббс Групп Эдвайзерс, ООО | 63 551 | 18,84 | 1 687 | 19,66 | ||||
| 2025-07-07 | 13F | Тейлор и Морган Вэлс Менеджмент, ООО | 52 520 | 1,94 | 1 394 | 2,65 | ||||
| 2025-07-14 | 13F | Финансовая Группа «ЭЙБЛ», ООО | 469 540 | 4,86 | 12 462 | 5,61 | ||||
| 2025-07-16 | 13F | Ллойд Консультативные услуги, ООО. | 23 596 | 2,66 | 626 | 3,47 | ||||
| 2025-08-11 | 13F | Гр Финансовая Группа, ООО | 3 187 223 | 0,82 | 84 589 | 1,55 | ||||
| 2025-08-06 | 13F | Ведбуш Секьюритиз Инк | 7 696 | 0 | ||||||
| 2025-07-22 | 13F | USAdvisors Wealth Management, LLC | 86 780 | 12,08 | 2 | 0,00 | ||||
| 2025-08-06 | 13F | ООО «Блю Инвестмент Партнерс» | 631 855 | 7,08 | 16 769 | 7,85 | ||||
| 2025-08-11 | 13F | Аптус Капитал Эдвайзерс, ООО | 24 111 | 55,26 | 640 | 56,23 | ||||
| 2025-08-11 | 13F | Риттер Данихер Финансовая Консультация ООО / DE | 896 405 | 9,99 | 23 791 | 10,79 | ||||
| 2025-07-24 | 13F | Financial Connections Group, Inc. | 27 521 | 5,79 | 1 | |||||
| 2025-08-12 | 13F | Америтас Инвестмент Партнерс, Инк. | 109 | 3 | ||||||
| 2025-08-06 | 13F | Марк Шептофф Финансовое планирование, ООО | 1 066 | 82,22 | 28 | 86,67 | ||||
| 2025-07-31 | 13F | Кардинал Пойнт Кэпитал Менеджмент, ULC | 914 827 | 4,75 | 24 280 | 5,51 | ||||
| 2025-09-04 | 13F/A | Advisor Group Holdings, Inc. | 1 138 221 | 23,52 | 30 209 | 24,40 | ||||
| 2025-07-01 | 13F | Харбор Инвестмент Эдвайзори, ООО | 458 | 12 | ||||||
| 2025-08-05 | 13F | Шеридан Кэпитал Менеджмент, ООО | 107 948 | 42,03 | 2 865 | 43,06 | ||||
| 2025-07-09 | 13F | Таддеи, Людвиг энд Ассошиэйтс, Инк. | 39 556 | 2,09 | 1 050 | 2,74 | ||||
| 2025-07-10 | 13F | Рфг Холдингс, Инк. | 949 485 | 11,16 | 25 199 | 11,96 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | Хэнкок Уитни Корп | 297 718 | 7 901 | ||||||
| 2025-08-29 | 13F | Тотал Инвестмент Менеджмент Инк | 320 | 8 | ||||||
| 2025-08-12 | 13F | МАИ Кэпитал Менеджмент | 291 191 | 7,88 | 7 728 | 8,66 | ||||
| 2025-08-11 | 13F | ХайТауэр Эдвайзерс, ООО | 4 355 826 | 7,38 | 115 604 | 8,16 | ||||
| 2025-08-12 | 13F | ООО «ПКС Консультационные Услуги» | 147 277 | 18,13 | 3 909 | 18,96 | ||||
| 2025-08-05 | 13F | Флинн Зито Кэпитал Менеджмент, ООО | 321 857 | 0,42 | 8 542 | 1,15 | ||||
| 2025-08-11 | 13F | Пиннакл Финансовая Группа, ООО / Иллинойс | 90 936 | 16,97 | 2 413 | 17,82 | ||||
| 2025-07-31 | 13F | Страта Вэлс Эдвайзерс, ООО | 200 158 | 2,69 | 5 312 | 3,45 | ||||
| 2025-08-05 | 13F | ООО «Интегрити Велс Солюшнс» | 46 904 | 6,55 | 1 245 | 7,33 | ||||
| 2025-07-24 | 13F | ООО «Локкен Инвестмент Групп» | 311 127 | 13,33 | 8 257 | 14,14 | ||||
| 2025-08-13 | 13F | IAG Wealth Partners, ООО | 139 770 | 3 709 | ||||||
| 2025-08-04 | 13F | ВНЙ Эссет Менеджмент, ООО | 107 036 | 9,09 | 2 841 | 9,86 | ||||
| 2025-07-24 | 13F | Riverchase Wealth Management, ООО | 407 746 | 14,60 | 10 822 | 15,42 | ||||
| 2025-08-11 | 13F | CBIZ Investment Advisory Services, ООО | 571 | 1,24 | 15 | 7,14 | ||||
| 2025-07-18 | 13F | Парсонс Кэпитал Менеджмент Инк/ри | 30 716 | 0,56 | 815 | 1,37 | ||||
| 2025-08-05 | 13F | Семейный офис Эррорут, ООО | 12 425 | 0,99 | 330 | 3,46 | ||||
| 2025-08-11 | 13F | Частный Консультант Групп, ООО | 645 559 | 153,87 | 17 133 | 155,72 | ||||
| 2025-08-06 | 13F | Тру Велс Дизайн, ООО | 68 144 | 1 809 | ||||||
| 2025-08-13 | 13F | Смит, Мур и Ко. | 116 974 | 4,82 | 3 104 | 5,58 | ||||
| 2025-07-22 | 13F | Хикори Эссет Менеджмент, Инк. | 91 905 | 91,10 | 2 439 | 92,50 | ||||
| 2025-07-09 | 13F | ООО «Фидуциарный Альянс» | 211 581 | 35,96 | 5 615 | 36,95 | ||||
| 2025-08-12 | 13F | Кенсингтон Эссет Менеджмент, ООО | 1 507 954 | 371,75 | 40 021 | 375,20 |
