Институциональная и фондовая собственность – покупатели
К основным держателям, открывшим новые позиции в JP Morgan Exchange-Traded Fund Trust — JPMorgan Income ETF, относятся Хилтон Кэпитал Менеджмент, ООО, Savvy Advisors, Inc., HCYAX — HILTON TACTICAL INCOME FUND, класс инвестора, Маккарти и Кокс, Дункан Уильямс Эссет Менеджмент, ООО, Forefront Wealth Management Inc., РФГ Эдвайзори, ООО, Бенджамин Эдвардс Инк., ООО «Будущее финансовое благосостояние», ООО «Чесли Тафт и партнеры», Опал Вэлс Эдвайзерс, ООО, Орион Портфолио Солюшнс, ООО, Prevail Innovative Wealth Advisors, Llc., КореКап Эдвайзерс, ООО, ИнТрек Инвестмент Менеджмент Инк, Heritage Oak Wealth Advisors Llc, Wbh Advisory Inc., Ameriprise Financial Inc., Bay Colony Advisory Group, Inc d/b/a Bay Colony Advisors, и Summit Wealth Group Llc / Co .
На этой странице показаны изменения в структуре собственности путем перечисления учреждений, фондов и крупных акционеров, которые увеличили свои активы или открыли новые позиции за последний отчетный период. Зеленые строки обозначают новые позиции. Нажмите на ссылку значок, чтобы просмотреть полную историю транзакций.
Обновите, чтобы разблокировать премиум-данные.
| Дата файла | Источник | Инвестор | Тип | Средняя цена (Восток) |
Акции | Δ Акции (%) |
Сообщено Ценить (1000 долларов США) |
Δ Значение (%) |
Порт Аллок (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-08-11 | 13F | Принципал Секьюритиз, Инк. | 1 436 | 1 336,00 | 67 | 1 550,00 | ||||
| 2025-04-29 | 13F | ООО «Финансовая сеть управления капиталом» | 220 | 0 | ||||||
| 2025-07-18 | 13F | Финансовая корпорация Труист | 367 919 | 72,10 | 17 042 | 73,04 | ||||
| 2025-08-11 | 13F | Частный Консультант Групп, ООО | 295 151 | 9,99 | 13 671 | 10,58 | ||||
| 2025-08-12 | 13F | Юго-Восточная Ассет Эдвайзорс Инк. | 8 432 | 1,42 | 391 | 1,83 | ||||
| 2025-07-25 | 13F | Я Эллисон и Ко., Инк. | 13 009 | 94,48 | 603 | 95,45 | ||||
| 2025-08-05 | 13F | Сигма Планирование Корпорейшн | 51 600 | 40,00 | 2 390 | 40,75 | ||||
| 2025-07-07 | 13F | Петерсон Вэлс Эдвайзерс, ООО | 29 350 | 95,43 | 1 360 | 99,56 | ||||
| 2025-07-31 | 13F | Оппенгеймер и Ко Инк. | 29 572 | 13,44 | 1 370 | 14,08 | ||||
| 2025-08-04 | 13F | Консультанты по вопросам благосостояния Аркадиоса | 54 936 | 14,89 | 2 545 | 15,53 | ||||
| 2025-08-11 | 13F | НьюЭдж Вэлс, ООО | 512 098 | 71,01 | 23 669 | 71,58 | ||||
| 2025-08-13 | 13F | Твин Пикс Вэлс Эдвайзерс, ООО | 1 330 | 62 | ||||||
| 2025-08-14 | 13F | Бенджамин Эдвардс Инк. | 62 030 | 2 873 | ||||||
| 2025-07-30 | 13F | Экис Кэпитал Менеджмент, Инк. | 10 002 | 463 | ||||||
| 2025-08-01 | 13F | Gun Securities Inc. | 4 363 | 202 | ||||||
| 2025-08-12 | 13F | Традиция Вэлс Менеджмент, ООО | 245 906 | 48,30 | 11 390 | 49,10 | ||||
| 2025-07-22 | 13F | ООО «ДАВЕНПОРТ И Ко» | 88 216 | 224,13 | 4 086 | 226,10 | ||||
| 2025-07-31 | 13F | Schneider Downs Wealth Management Advisors, LP | 332 128 | 39,93 | 15 384 | 40,69 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | Хилтон Кэпитал Менеджмент, ООО | 950 717 | 44 037 | ||||||
| 2025-07-28 | 13F | Взаимные консультанты, ООО | 155 606 | 22,99 | 7 187 | 23,66 | ||||
| 2025-08-06 | 13F | Longview Financial Advisors LLC | 454 947 | 0,94 | 21 073 | 1,49 | ||||
| 2025-08-12 | 13F | Джпморган Чейз и Ко | 6 850 626 | 35,19 | 317 321 | 35,92 | ||||
| 2025-08-13 | 13F | Transce3nd, ООО | 32 313 | 29,89 | 1 496 | 30,66 | ||||
| 2025-08-07 | 13F | Runnymede Capital Advisors, Inc. | 7 528 | 349 | ||||||
| 2025-08-14 | 13F | Херольд Эдвайзерс, Инк. | 42 358 | 1,45 | 1 962 | 1,98 | ||||
| 2025-09-04 | 13F | Бикон Кэпитал Менеджмент, Инк. | 2 729 | 126 | ||||||
| 2025-08-13 | 13F | Parkworth Wealth Management, Inc. | 623 | 29 | ||||||
| 2025-07-17 | 13F | Альтус Вэлс Менеджмент, ООО | 40 201 | 1,05 | 1 862 | 1,64 | ||||
| 2025-07-16 | 13F | Независимая сеть Wealth Network Inc. | 13 510 | 6,59 | 626 | 7,20 | ||||
| 2025-07-14 | 13F | AdvisorNet Financial, Inc. | 6 656 | 6,27 | 308 | 6,94 | ||||
| 2025-08-08 | 13F | Эволюшн Велф Эдвайзерс, ООО | 102 471 | 17,18 | 4 746 | 17,83 | ||||
| 2025-07-15 | 13F | Аккьюрит Вэлт Менеджмент, ООО | 21 974 | 33,02 | 1 013 | 35,97 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | Keystone Financial Services, LLC | 87 289 | 6,54 | 4 043 | 7,13 | ||||
| 2025-07-15 | 13F | ООО «Оптима Капитал» | 108 866 | 26,30 | 5 043 | 26,97 | ||||
| 2025-07-25 | 13F | Envestnet Портфельные решения, Inc. | 97 679 | 50,04 | 4 524 | 50,85 | ||||
| 2025-07-14 | 13F | Опал Вэлс Эдвайзерс, ООО | 48 433 | 2 243 | ||||||
| 2025-07-16 | 13F | ООО «Магнус Финансовая Группа» | 320 004 | 4,51 | 14 823 | 5,07 | ||||
| 2025-08-04 | 13F | Бриджвелт Консультативная Группа, ООО | 123 756 | 427,92 | 5 732 | 431,23 | ||||
| 2025-07-29 | 13F | Компания Financial Futures Ltd с ответственностью | 138 151 | 743,88 | 6 399 | 748,67 | ||||
| 2025-07-01 | 13F | Парк Нэшнл Корпорейшн /о/ | 10 260 | 475 | ||||||
| 2025-08-14 | 13F | Банк Америки Корпорация /де/ | 2 164 650 | 15,69 | 100 267 | 16,32 | ||||
| 2025-07-09 | 13F | ООО «Чесли Тафт и партнеры» | 58 097 | 2 691 | ||||||
| 2025-07-16 | 13F | BankPlus Wealth Management LLC | 153 576 | 4,03 | 7 114 | 4,59 | ||||
| 2025-08-08 | 13F | Кингсвью Вэлс Менеджмент, ООО | 302 553 | 23,09 | 14 014 | 23,77 | ||||
| 2025-08-11 | 13F | Другое богатство ООО | 4 650 | 215 | ||||||
| 2025-07-15 | 13F | Маккарти и Кокс | 107 391 | 4 974 | ||||||
| 2025-08-13 | 13F | Кэри Стрит Партнерс Файнэншл Ллс | 1 025 387 | 15,17 | 47 496 | 15,80 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | Сертифицированная консультативная корпорация | 341 625 | 4,57 | 15 824 | 5,14 | ||||
| 2025-07-25 | 13F | Секвойя Финансовые Консультанты, ООО | 2 695 517 | 24,84 | 124 856 | 25,52 | ||||
| 2025-04-17 | 13F | Монтесито Банк и Траст | 23 099 | 39,75 | 1 064 | 41,11 | ||||
| 2025-07-11 | 13F | Уильямс Файнэншл, ООО | 453 068 | 13,73 | 20 986 | 14,35 | ||||
| 2025-07-24 | 13F | Этесиан Велф Эдвайзорс, Инк. | 125 936 | 89,63 | 5 833 | 90,68 | ||||
| 2025-08-13 | 13F | ООО «Ренессанс Технологии» | 748 430 | 47,66 | 34 667 | 48,47 | ||||
| 2025-07-30 | 13F | Да Дэвидсон и Ко. | 105 869 | 19,02 | 4 904 | 19,64 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | Goldman Sachs Group Inc. | 11 904 | 551 | ||||||
| 2025-08-15 | 13F | Морган Стенли | 3 805 538 | 18,92 | 176 273 | 19,57 | ||||
| 2025-07-16 | 13F | Мармо Финансовая Группа, ООО | 108 506 | 0,10 | 5 026 | 0,66 | ||||
| 2025-07-07 | 13F | OMNI 360 Wealth, Inc. | 61 710 | 6,82 | 2 858 | 7,40 | ||||
| 2025-07-25 | 13F | ООО «Лодестар Прайват Эссет Менеджмент» | 338 335 | 25,79 | 15 672 | 26,47 | ||||
| 2025-07-18 | 13F | Купер Финансовая Группа | 31 880 | 23,81 | 1 477 | 24,45 | ||||
| 2025-09-04 | 13F/A | Advisor Group Holdings, Inc. | 1 822 056 | 13,20 | 84 434 | 13,81 | ||||
| 2025-07-22 | 13F | Файерторн Велф Партнерс, ООО | 5 545 | 3,30 | 257 | 3,64 | ||||
| 2025-07-23 | 13F | Next Level Wealth Planning, ООО | 4 742 | 220 | ||||||
| 2025-08-12 | 13F | Ричард В. Пол и партнеры, ООО | 199 408 | 1,83 | 9 237 | 2,38 | ||||
| 2025-08-12 | 13F | Стюард Партнерс Инвестиционное Консультирование, ООО | 12 109 | 561 | ||||||
| 2025-08-12 | 13F | Проэквитис, Инк. | 0 | 0 | ||||||
| 2025-07-31 | 13F | Западный Мичиган Эдвайзерс, ООО | 17 889 | 52,99 | 829 | 53,90 | ||||
| 2025-08-04 | 13F | ООО «Хикс Кэпитал Менеджмент» | 11 503 | 533 | ||||||
| 2025-08-15 | 13F | Кестра Консультативные услуги, ООО | 51 414 | 28,95 | 2 382 | 29,68 | ||||
| 2025-07-15 | 13F | Heritage Oak Wealth Advisors Llc | 27 859 | 1 290 | ||||||
| 2025-08-19 | 13F | Сеть консультационных услуг, ООО | 86 482 | 1,46 | 3 995 | 1,76 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | Маринер, ООО | 51 573 | 618,59 | 2 389 | 623,64 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | Финансовая корпорация Стифель | 437 512 | 241,64 | 20 266 | 243,53 | ||||
| 2025-08-08 | 13F | Фортис Групп Эдвайзерс, ООО | 6 421 | 15,46 | 297 | 15,63 | ||||
| 2025-08-13 | 13F | EverSource Wealth Advisors, LLC | 1 642 | 26,40 | 76 | 28,81 | ||||
| 2025-07-16 | 13F | ООО «ОРГ Партнерс» | 4 801 | 221 | ||||||
| 2025-07-11 | 13F | Скотт Капитал Эдвайзерс, ООО | 393 616 | 4,22 | 18 150 | 4,30 | ||||
| 2025-07-31 | 13F | Букингемские стратегические партнеры | 5 527 | 256 | ||||||
| 2025-08-18 | 13F | Geneos Wealth Management Inc. | 243 851 | 148,00 | 11 295 | 149,39 | ||||
| 2025-07-25 | 13F | ЦВМ, ООО | 9 269 | 228,69 | 0 | |||||
| 2025-07-08 | 13F | ООО «Параллел Адвайзорс» | 26 480 | 1 227 | ||||||
| 2025-07-15 | 13F | Сигнет Финансовый Менеджмент, ООО | 14 092 | 118,38 | 653 | 119,53 | ||||
| 2025-08-11 | 13F | Summit Wealth Partners, LLC | 6 210 | 288 | ||||||
| 2025-08-13 | 13F | ООО «Бернардо Вэлс Планинг» | 219 883 | 5,32 | 10 | 11,11 | ||||
| 2025-05-15 | 13F/A | Орион Портфолио Солюшнс, ООО | 33 417 | 1 540 | ||||||
| 2025-08-07 | 13F | Ресурс Инвестмент Эдвайзорс, ООО. | 5 141 | 238 | ||||||
| 2025-07-18 | 13F | ООО «ПФГ Инвестментс» | 31 577 | 25,98 | 1 463 | 26,69 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | ООО «ГВМ Эдвайзерс» | 149 989 | 13,89 | 6 948 | 14,52 | ||||
| 2025-07-30 | 13F | Синтегра Прайвит Вэлс Групп, ООО | 996 058 | 1,11 | 46 137 | 1,66 | ||||
| 2025-08-06 | 13F | Проспера Финансовые Услуги Инк. | 155 143 | 0,97 | 7 189 | 1,53 | ||||
| 2025-07-31 | 13F | Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | 115 004 | 72,92 | 5 | 66,67 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | ЛаСалль Ст. Инвестмент Эдвайзорс, ООО | 5 370 | 0,47 | 0 | |||||
| 2025-08-14 | 13F | Эдвайзер ОС, ООО | 28 796 | 52,70 | 1 334 | 53,57 | ||||
| 2025-08-01 | 13F | ООО «Вайнбреннер Кэпитал Менеджмент» | 68 532 | 314,69 | 3 174 | 317,08 | ||||
| 2025-08-13 | 13F | Vermillion & White Wealth Management Group, LLC | 141 | 7 | ||||||
| 2025-07-17 | 13F | LifeGoal Wealth Advisors | 99 192 | 1,63 | 4 595 | 2,18 | ||||
| 2025-08-12 | 13F | XTX Топко Лтд. | 5 245 | 243 | ||||||
| 2025-07-11 | 13F | Mallini Complete Financial Planning LLC | 225 | -2,61 | ||||||
| 2025-07-09 | 13F | ООО «Динамический Эдвайзор Солюшнс» | 28 242 | 39,83 | 1 308 | 40,65 | ||||
| 2025-07-23 | 13F | Кингсвуд Велф Эдвайзерс, ООО | 29 478 | 174,34 | 1 365 | 175,76 | ||||
| 2025-08-06 | 13F | Содружество Эквити Сервисиз, ООО | 380 325 | 21,99 | 18 | 21,43 | ||||
| 2025-07-16 | 13F | Группа компаний «Новем» | 4 511 | 209 | ||||||
| 2025-07-22 | 13F | Кикстенд Венчурс, ООО. | 94 659 | 0,91 | 4 385 | 1,46 | ||||
| 2025-07-30 | 13F | Корнерстоун Эдвайзори, ООО | 562 436 | 3,98 | 26 052 | 5,30 | ||||
| 2025-07-22 | 13F | Дункан Уильямс Эссет Менеджмент, ООО | 94 659 | 4 385 | ||||||
| 2025-07-23 | 13F | Департамент доверительного управления BankPlus | 26 751 | 14,01 | 1 239 | 14,72 | ||||
| 2025-08-05 | 13F | Банк Монреаля /может/ | 8 218 | 5,72 | 381 | 6,15 | ||||
| 2025-07-18 | 13F | Наследие Финансовые Услуги, ООО | 2 205 824 | 1,06 | 102 174 | 1,61 | ||||
| 2025-08-05 | 13F | Beckerman Institutional, LLC | 50 404 | 9,71 | 2 | 0,00 | ||||
| 2025-07-17 | 13F | ООО «Энклав Эдвайзорс» | 831 895 | 2,48 | 38 533 | 3,03 | ||||
| 2025-08-15 | 13F | Prevail Innovative Wealth Advisors, Llc. | 29 664 | 1 374 | ||||||
| 2025-07-15 | 13F | Келли Файнэншл Груп Ллс | 103 064 | 4,81 | 4 774 | 5,36 | ||||
| 2025-08-25 | 13F | Фулкрам Управление капиталом | 5 933 | 275 | ||||||
| 2025-07-23 | 13F | ООО «Элемент Вэлс» | 29 903 | 18,25 | 1 385 | 18,99 | ||||
| 2025-08-12 | 13F | Армор Инвестмент Эдвайзерс, ООО | 160 511 | 7,33 | 7 435 | 7,91 | ||||
| 2025-08-11 | 13F | ООО «Возрожденные финансовые консультанты» | 6 551 | 303 | ||||||
| 2025-08-14 | 13F | ООО «Вена Эссет Менеджмент» | 43 197 | 21,81 | 2 001 | 22,47 | ||||
| 2025-07-02 | 13F | Хелен Стивенс Групп, ООО | 10 854 | 86,30 | 503 | 87,31 | ||||
| 2025-08-08 | 13F | Д'Орацио энд Ассошиэйтс, Инк. | 851 022 | 3,14 | 39 419 | 3,70 | ||||
| 2025-08-07 | 13F | Консультанты ПФГ | 38 217 | 36,77 | 1 770 | 37,53 | ||||
| 2025-07-22 | 13F | Эхо Вэлс Менеджмент, ООО | 489 979 | 3,24 | 22 696 | 3,80 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | Саскуэханна Интернешнл Групп, ТОО | 22 259 | 1 031 | ||||||
| 2025-08-05 | 13F | ООО «ЭПГ Вэлс Менеджмент» | 48 625 | 1,84 | 2 252 | 2,41 | ||||
| 2025-08-13 | 13F | Summit Wealth Group Llc / Co | 18 985 | 879 | ||||||
| 2025-08-14 | 13F | Уоррен Аверетт Эссет Менеджмент, ООО | 1 757 302 | 31,17 | 81 398 | 31,88 | ||||
| 2025-07-29 | 13F | BXM Wealth LLC | 12 685 | 518 | ||||||
| 2025-07-24 | 13F | Us Bancorp \de\ | 1 820 | 84 | ||||||
| 2025-08-14 | 13F/A | Рокфеллер Кэпитал Менеджмент ЛП | 80 993 | 41,60 | 3 752 | 42,35 | ||||
| 2025-05-02 | 13F | ООО «Напатри Кэпитал» | 15 854 | 730 | ||||||
| 2025-08-14 | 13F | Эвергрин Велт Солюшнс, ООО | 30 459 | 96,79 | 1 411 | 97,76 | ||||
| 2025-08-11 | 13F | ООО «Регал Инвестмент Эдвайзорс» | 32 786 | 3,08 | 1 519 | 3,62 | ||||
| 2025-08-12 | 13F | JW Cole Advisors, Inc. | 49 083 | 920,44 | 2 274 | 928,51 | ||||
| 2025-08-04 | 13F | Bay Colony Advisory Group, Inc d/b/a Bay Colony Advisors | 19 988 | 926 | ||||||
| 2025-07-09 | 13F | Lineweaver Wealth Advisors, LLC | 502 695 | 7,36 | 23 285 | 7,94 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | Дальновидные консультанты по вопросам благосостояния | 414 021 | 19,22 | 19 177 | 19,87 | ||||
| 2025-07-14 | 13F | Сискейп Кэпитал Менеджмент | 174 703 | 7,15 | 8 | 14,29 | ||||
| 2025-07-28 | 13F | РФГ Эдвайзори, ООО | 63 260 | 2 930 | ||||||
| 2025-08-14 | 13F | ООО «Фмр» | 7 | 0 | ||||||
| 2025-07-15 | 13F | Шитс Смит Уээлт Менеджмент | 29 976 | 55,08 | 1 388 | 55,96 | ||||
| 2025-07-16 | 13F | Диверсифицированные предприятия, ООО | 715 190 | 6,18 | 33 128 | 6,75 | ||||
| 2025-07-15 | 13F | ООО «Аспайр Капитал Эдвайзерс» | 6 180 | 286 | ||||||
| 2025-08-11 | 13F | Элекин Капитал Лп | 5 969 | 276 | ||||||
| 2025-07-16 | 13F | Перигон Вэлс Менеджмент, ООО | 175 032 | 11,57 | 8 107 | 12,18 | ||||
| 2025-08-13 | 13F | Северо-западная компания по управлению взаимным капиталом | 16 649 | 223,22 | 771 | 225,32 | ||||
| 2025-08-07 | 13F | Мидер Консультативные услуги, Инк. | 22 033 | 348,92 | 1 021 | 351,33 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | ООО «Интегрированные Велф Концепции» | 44 737 | 3,59 | 2 072 | 4,17 | ||||
| 2025-07-30 | NP | HCYAX — HILTON TACTICAL INCOME FUND, класс инвестора | 108 925 | 5 014 | ||||||
| 2025-07-17 | 13F | Forefront Wealth Management Inc. | 64 685 | 2 996 | ||||||
| 2025-08-01 | 13F | МорганРосел Вэлс Менеджмент, ООО | 120 634 | 16,10 | 5 588 | 16,71 | ||||
| 2025-07-30 | 13F | Wbh Advisory Inc. | 22 057 | 1 022 | ||||||
| 2025-08-14 | 13F | ЮБС Групп АГ | 1 025 | 47 | ||||||
| 2025-07-10 | 13F | Американские финансовые консультанты, ООО | 16 844 | 780 | ||||||
| 2025-08-12 | 13F | Сеть доверительных консультантов инвесторов, ООО | 39 459 | 25,12 | 2 | 0,00 | ||||
| 2025-07-07 | 13F | ООО «Центурион Вэлс Менеджмент» | 53 534 | 17,57 | 2 480 | 19,35 | ||||
| 2025-08-04 | 13F | Сиверсон Стредж и Ко | 98 696 | 6,82 | 4 572 | 7,40 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | Wells Fargo & Company/мин. | 985 518 | 125,39 | 45 649 | 126,61 | ||||
| 2025-08-13 | 13F | Кэри Стрит Партнер Инвестмент Эдвайзори Ллс. | 9 548 | 3,12 | 442 | 3,76 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | Ameriprise Financial Inc. | 20 711 | 959 | ||||||
| 2025-08-06 | 13F | Конвергенция Финанс, ООО | 14 270 | 6,26 | 661 | 6,80 | ||||
| 2025-08-08 | 13F | Advyzon Investment Management, LLC | 7 784 | 361 | ||||||
| 2025-07-18 | 13F | Centricity Wealth Management, ООО | 764 | 1,46 | 35 | 2,94 | ||||
| 2025-08-06 | 13F | Модера Вэлс Менеджмент, ООО | 48 110 | 0,95 | 2 228 | 1,50 | ||||
| 2025-07-21 | 13F | Америтас Консультативные услуги, ООО | 3 609 | 167 | ||||||
| 2025-08-14 | 13F | Королевский банк Канады | 1 986 436 | 1,26 | 92 012 | 1,81 | ||||
| 2025-07-18 | 13F | Хадсон Вэлью Партнерс, ООО | 4 750 | 220 | ||||||
| 2025-08-13 | 13F | Мейфэр Консультативная группа, ООО | 9 606 | 15,65 | 444 | 15,97 | ||||
| 2025-08-11 | 13F | Аддисон Капитал Ко | 36 996 | 30,35 | 1 714 | 31,06 | ||||
| 2025-07-21 | 13F | ООО «Страховое агентство «Финансовая группа Патриот» | 64 866 | 9,94 | 3 005 | 10,52 | ||||
| 2025-08-04 | 13F | Savvy Advisors, Inc. | 157 552 | 7 298 | ||||||
| 2025-08-11 | 13F | Нордванд Эдвайзерс, ООО | 131 443 | 0,17 | 6 088 | 0,71 | ||||
| 2025-08-01 | 13F | ООО «Дельта Инвестмент Менеджмент» | 12 772 | 0,34 | 592 | 0,85 | ||||
| 2025-07-23 | 13F | Penney Financial, ООО | 170 545 | 2 517,73 | 7 900 | 2 533,00 | ||||
| 2025-07-24 | 13F | NavPoint Financial, Inc. | 297 192 | 38,17 | 13 766 | 38,91 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | КореКап Эдвайзерс, ООО | 29 037 | 1 345 | ||||||
| 2025-08-15 | 13F | ООО «Глобал Вью Кэпитал Менеджмент» | 5 275 | 244 | ||||||
| 2025-07-17 | 13F | Вагнер Вэлс Менеджмент, ООО | 656 341 | 3,56 | 30 402 | 4,12 | ||||
| 2025-08-08 | 13F | Pnc Financial Services Group, Inc. | 150 868 | 12,14 | 6 988 | 12,75 | ||||
| 2025-07-17 | 13F | Эмеральд Эдвайзерс, ООО | 4 837 | 3,09 | 224 | 3,70 | ||||
| 2025-08-08 | 13F | Cetera Инвестиционные Консультанты | 405 877 | 82,89 | 18 800 | 83,90 | ||||
| 2025-08-13 | 13F | Ван Хюльзен Эссет Менеджмент, ООО | 7 795 | 37,14 | 361 | 38,31 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | Great Valley Advisor Group, Inc. | 16 094 | 745 | ||||||
| 2025-08-08 | 13F | Креативное планирование | 12 187 | 8,44 | 564 | 9,09 | ||||
| 2025-08-11 | 13F | ТД Уотерхаус Канада Инк. | 79 | 4 | ||||||
| 2025-08-12 | 13F | ООО «ПКС Консультационные Услуги» | 7 166 | 23,42 | 332 | 23,97 | ||||
| 2025-07-18 | 13F | О'РУРК И КОМПАНИЯ, Инк. | 141 638 | 6,19 | 6 561 | 6,77 | ||||
| 2025-07-18 | 13F | Пенсильвания Кэпитал Менеджмент Инк /adv | 401 152 | 1,41 | 18 581 | 1,96 | ||||
| 2025-07-22 | 13F | ООО «Велткейр Эдвайзори Партнерс» | 482 877 | 12,11 | 22 367 | 12,72 | ||||
| 2025-07-10 | 13F | Фортресс Уэлт Менеджмент, Инк. | 341 851 | 7,16 | 15 835 | 7,74 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | Санбелт Секьюритиз, Инк. | 1 402 | 62,46 | 64 | 61,54 | ||||
| 2025-08-13 | 13F | ООО «Джонс Финансовые Компании» | 78 944 | 128,00 | 3 653 | 129,25 | ||||
| 2025-08-13 | 13F | Capital Advisors Wealth Management, LLC | 517 157 | 9,30 | 23 955 | 9,90 | ||||
| 2025-08-29 | 13F | Тотал Инвестмент Менеджмент Инк | 809 | 37 | ||||||
| 2025-08-12 | 13F | ООО «Путешествие Стратегическое Велф» | 215 267 | 23,19 | 9 971 | 23,86 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | ООО «Ковиц Инвестмент Груп Партнерс» | 5 287 | 245 | ||||||
| 2025-08-01 | 13F | Энвестнет Эссет Менеджмент Инк | 1 598 821 | 83,36 | 74 057 | 84,35 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | Коммерика Банк | 25 415 | 9,22 | 1 177 | 9,79 | ||||
| 2025-07-24 | 13F | IFP Advisors, Inc. | 12 192 | 174,97 | 565 | 176,47 | ||||
| 2025-07-15 | 13F | ФМА Вэлс Менеджмент, ООО | 262 258 | 6,07 | 12 148 | 6,38 | ||||
| 2025-07-22 | 13F/A | ООО «Ред Маунтин Файненшиал» | 108 927 | 6,69 | 5 046 | 7,27 | ||||
| 2025-08-06 | 13F | Савант Капитал, ООО | 3 210 220 | 28,53 | 148 697 | 29,23 | ||||
| 2025-07-18 | 13F | Компания Bartlett & Co. Wealth Management LLC | 2 606 | 121 | ||||||
| 2025-08-15 | 13F | Компания First Heartland Consultants, Inc. | 20 985 | 972 | ||||||
| 2025-08-08 | 13F | Роял Харбор Партнерс, ООО | 189 510 | 1,74 | 8 778 | 2,31 | ||||
| 2025-08-11 | 13F | Avantax Planning Partners, Inc. | 29 247 | 1 355 | ||||||
| 2025-07-09 | 13F | ООО «Фидуциарный Альянс» | 79 964 | 67,93 | 3 704 | 68,86 | ||||
| 2025-08-19 | 13F | Newbridge Financial Services Group, Inc. | 1 482 | 43,88 | 69 | 44,68 | ||||
| 2025-08-11 | 13F | ХайТауэр Эдвайзерс, ООО | 15 285 | 5,84 | 708 | 6,47 | ||||
| 2025-08-13 | 13F | Лидо Эдвайзерс, ООО | 6 999 | 324 | ||||||
| 2025-07-02 | 13F | ООО «ХБВ Консультативные услуги» | 111 041 | 200,73 | 5 143 | 202,35 | ||||
| 2025-07-09 | 13F | ООО «Крилоги Финансал» | 60 339 | 0,96 | 2 795 | 1,49 | ||||
| 2025-08-06 | 13F | Вестмарк Консультативные решения, Inc. | 1 096 120 | 49,21 | 50 772 | 50,02 | ||||
| 2025-08-06 | 13F | Стоун Хаус Инвестмент Менеджмент, ООО | 6 318 | 1 108,03 | 293 | 1 116,67 | ||||
| 2025-07-24 | 13F | ПДС Планирование, Инк. | 24 766 | 2,25 | 1 147 | 2,87 | ||||
| 2025-06-24 | NP | JFLI - ETF с гибким доходом JPMorgan | 12 837 | 591 | ||||||
| 2025-08-11 | 13F | ООО «Уан Кэпитал Менеджмент» | 5 996 | 278 | ||||||
| 2025-08-13 | 13F | Континуум Эдвайзори, ООО | 90 738 | 18,88 | 4 203 | 19,51 | ||||
| 2025-07-30 | 13F | ООО «Лайонсбридж Вэлс Менеджмент» | 137 697 | 2,85 | 6 378 | 3,42 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | Цитадель Эдвайзерс ООО | 125 414 | 329,34 | 5 809 | 331,90 | ||||
| 2025-07-10 | 13F | Консультативные услуги по увеличению благосостояния, ООО | 208 092 | 0,10 | 9 586 | 0,09 | ||||
| 2025-08-06 | 13F | ООО «Блю Инвестмент Партнерс» | 222 272 | 32,76 | 10 296 | 33,48 | ||||
| 2025-07-11 | 13F | Сикрест Велф Менеджмент, ООО | 6 215 | 3,33 | 288 | 3,61 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | Рэймонд Джеймс Financial Inc. | 710 909 | 21,11 | 32 929 | 21,77 | ||||
| 2025-07-21 | 13F | ООО «Будущее финансовое благосостояние» | 62 008 | 2 872 | ||||||
| 2025-08-08 | 13F | Авантакс Консультативные услуги, Инк. | 31 267 | 32,68 | 1 448 | 33,46 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | ООО «Обсидиан Персональное Планирование Солюшнс» | 287 787 | 3,16 | 13 330 | 3,82 | ||||
| 2025-07-29 | 13F | Частный траст Ко На | 893 | 3,00 | 41 | 5,13 | ||||
| 2025-08-27 | 13F/A | Бринкер Капитал Инвестментс, ООО | 107 738 | 222,40 | 4 990 | 224,24 | ||||
| 2025-08-13 | 13F | ООО «Гринвич Вэлс Менеджмент» | 127 432 | 166,68 | 6 | 150,00 | ||||
| 2025-07-21 | 13F | Триада Велс Партнерс, ООО | 52 055 | 30,52 | 2 411 | 31,25 | ||||
| 2025-08-12 | 13F | ООО «ЛПЛ Финансовый» | 495 664 | 1 268,03 | 22 959 | 1 275,61 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | Колони Групп, ООО | 112 665 | 12,68 | 5 219 | 13,29 | ||||
| 2025-07-18 | 13F | Консолидированная корпорация по обзору портфеля | 16 566 | 46,78 | 767 | 47,78 | ||||
| 2025-07-25 | 13F | Мы одна семерка, ООО | 14 941 | 218,64 | 692 | 220,37 | ||||
| 2025-08-12 | 13F | Группа Мартина Уорли | 101 567 | 28,43 | 4 705 | 29,12 | ||||
| 2025-07-29 | 13F | Международные активы Инвестиционный Менеджмент, ООО | 17 529 | 3,23 | 812 | 3,71 | ||||
| 2025-07-23 | 13F | ИнТрек Инвестмент Менеджмент Инк | 28 997 | 1 343 |
