Институциональная и фондовая собственность – покупатели
К основным держателям, открывшим новые позиции в iShares Trust - iShares Core Total USD Bond Market ETF, относятся ТОО «Танагер Вэлс Менеджмент», Дункан Уильямс Эссет Менеджмент, ООО, Нью Кэпитал Менеджмент ЛП, Американа Партнерс, ООО, Капитал Сквер, ООО, Пассат, ООО., Richmond Investment Services, LLC, МакЭлхенни Шеффилд Кэпитал Менеджмент, ООО, Наследие Велф Партнерс, ООО, ООО «Секретное управление активами», БОСС Пенсионные консультанты, ООО, Бриджвелт Консультативная Группа, ООО, Скулати Вэлс Менеджмент, ООО, Valpey Financial Services, LLC, LifeGoal Wealth Advisors, Анхелес Вэлт Менеджмент, ООО, Роджер Виттлин Инвестиционное Консультирование, ООО, Пресижн Велф Стратегис, ООО, ООО «СФГ Вэлс Менеджмент»., и Катмир Кэпитал Менеджмент, ООО .
На этой странице показаны изменения в структуре собственности путем перечисления учреждений, фондов и крупных акционеров, которые увеличили свои активы или открыли новые позиции за последний отчетный период. Зеленые строки обозначают новые позиции. Нажмите на ссылку значок, чтобы просмотреть полную историю транзакций.
Обновите, чтобы разблокировать премиум-данные.
| Дата файла | Источник | Инвестор | Тип | Средняя цена (Восток) |
Акции | Δ Акции (%) |
Сообщено Ценить (1000 долларов США) |
Δ Значение (%) |
Порт Аллок (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-08-11 | 13F | Капитал Сквер, ООО | 39 322 | 1 798 | ||||||
| 2025-07-17 | 13F | PMG Wealth Management, Inc. | 5 208 | 240 | ||||||
| 2025-07-31 | 13F | Букингемские стратегические партнеры | 73 999 | 73,52 | 3 421 | 74,05 | ||||
| 2025-07-07 | 13F | Retirement Wealth Solutions LLC | 73 175 | 7,13 | 3 383 | 7,47 | ||||
| 2025-07-29 | 13F | ООО «Два Вест Кэпитал Эдвайзорс» | 71 160 | 94,95 | 3 270 | 98,60 | ||||
| 2025-08-05 | 13F | Вестсайд Инвестмент Менеджмент, Инк. | 125 834 | 0,62 | 5 816 | 0,94 | ||||
| 2025-08-12 | 13F | ПСИ Эдвайзерс, ООО | 4 611 | 22,05 | 213 | 22,41 | ||||
| 2025-08-06 | 13F | Вантадж Финансовые Партнеры, ООО | 16 892 | 0,13 | 781 | 0,39 | ||||
| 2025-07-09 | 13F | Massmutual Trust Co Fsb/adv | 2 243 | 171,55 | 104 | 171,05 | ||||
| 2025-07-22 | 13F | Тим Финансовая Группа, ООО | 401 | 19 | ||||||
| 2025-08-14 | 13F | ООО «ТТ Капитал Менеджмент» | 6 930 | 316 | ||||||
| 2025-07-22 | 13F | Чудо Майл Эдвайзерс, ООО | 750 230 | 15,64 | 34 683 | 16,02 | ||||
| 2025-08-11 | 13F | ООО «Семус Вэлс Партнерс» | 18 081 | 1,87 | 836 | 2,20 | ||||
| 2025-07-23 | 13F | Сакс Велф Эдвайзерс, ООО | 169 427 | 55,77 | 7 833 | 56,26 | ||||
| 2025-07-24 | 13F | ООО «Джей Би Капитал» | 2 975 634 | 0,94 | 137 564 | 1,27 | ||||
| 2025-07-29 | 13F | Квотиент Вэлс Партнерс, ООО | 40 302 | 3,83 | 1 863 | 4,19 | ||||
| 2025-07-18 | 13F | ТОО «Танагер Вэлс Менеджмент» | 179 488 | 8 298 | ||||||
| 2025-07-11 | 13F | Компас Ион Эдвайзерс, ООО | 1 500 468 | 5,82 | 69 367 | 6,16 | ||||
| 2025-08-06 | 13F | Северная столица, Инк. | 317 | 0,63 | 15 | 0,00 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | Королевский банк Канады | 3 245 808 | 2,05 | 150 054 | 2,38 | ||||
| 2025-08-13 | 13F | Колониальный Траст Ко / SC | 2 809 | 65,53 | 130 | 65,38 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | Финансовая консультационная служба, Inc. | 1 041 | 1,07 | 48 | 2,13 | ||||
| 2025-07-21 | 13F | Асент Групп, ООО | 21 654 | 65,80 | 1 001 | 66,56 | ||||
| 2025-08-26 | NP | Fore Thought Variable Insurance Trust - Портфель управляемых рисков Global Atlantic Growth Акции класса II | 188 758 | 3,71 | 8 726 | 4,04 | ||||
| 2025-08-07 | 13F | Midwest Trust Co | 6 949 | 321 | ||||||
| 2025-08-07 | 13F | Олворт Финансовая ЛП | 2 608 761 | 0,98 | 120 603 | 2,09 | ||||
| 2025-08-12 | 13F | Чарльз Шваб Инвестмент Менеджмент Инк. | 12 867 | 595 | ||||||
| 2025-07-30 | 13F | ООО «Крю Эдвайзерс» | 4 187 | 194 | ||||||
| 2025-08-11 | 13F | Копперлиф Капитал, ООО | 165 688 | 0,78 | 7 660 | 1,10 | ||||
| 2025-07-30 | 13F | Экис Кэпитал Менеджмент, Инк. | 43 339 | 44,05 | 2 004 | 44,52 | ||||
| 2025-07-24 | 13F | Endeavor Private Wealth, Inc. | 276 719 | 1,94 | 12 793 | 2,27 | ||||
| 2025-08-04 | 13F | Квакер Вэлс Менеджмент, ООО | 1 | 0 | ||||||
| 2025-08-14 | 13F | Синовус Финансовая Корпорация | 5 043 | 233 | ||||||
| 2025-08-12 | 13F | Хоу и Руслинг Инк. | 8 074 | 0,94 | 373 | 1,36 | ||||
| 2025-08-01 | 13F | ООО «Либерти Вэлс Менеджмент» | 311 493 | 0,49 | 14 400 | 1,09 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | Колони Групп, ООО | 1 333 624 | 30,45 | 61 653 | 30,88 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | Рэймонд Джеймс Financial Inc. | 4 104 642 | 1,18 | 189 758 | 1,51 | ||||
| 2025-08-04 | 13F | Консультанты по вопросам благосостояния Аркадиоса | 91 637 | 2,61 | 4 236 | 2,94 | ||||
| 2025-07-31 | 13F | МН Вэлс Эдвайзерс, ООО | 26 288 | 20,54 | 1 215 | 21,02 | ||||
| 2025-08-07 | 13F | Брио Консалтантс, ООО | 5 177 | 239 | ||||||
| 2025-07-22 | 13F | BridgePort Financial Solutions, LLC | 43 287 | 11,35 | 2 001 | 11,73 | ||||
| 2025-08-05 | 13F | Консультанты по частному капиталу Atlas | 6 895 | 0,82 | 319 | 0,95 | ||||
| 2025-07-17 | 13F | ЛексАурум Эдвайзерс, ООО | 36 991 | 4,41 | 1 710 | 4,78 | ||||
| 2025-08-06 | 13F | Компания First Horizon Advisors, Inc. | 279 155 | 6,51 | 12 905 | 6,86 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | Tudor Investment Corp и др. | 10 100 | 77,32 | 467 | 77,86 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | Стратегические дизайнеры благосостояния | 0 | 0 | ||||||
| 2025-07-09 | 13F | Аффинити Капитал Эдвайзерс, ООО | 1 202 066 | 5,21 | 55 572 | 7,80 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | Бенджамин Эдвардс Инк. | 20 888 | 24,47 | 966 | 24,84 | ||||
| 2025-07-08 | 13F | ЗРК Вэлс Менеджмент, ООО | 601 013 | 2,86 | 27 785 | 3,23 | ||||
| 2025-08-04 | 13F | Саксония Кэпитал Менеджмент, ООО | 149 453 | 159,32 | 6 909 | 160,23 | ||||
| 2025-08-13 | 13F | ООО «Джонс Финансовые Компании» | 66 774 459 | 7,04 | 3 076 995 | 7,27 | ||||
| 2025-08-04 | 13F | Бриджвелт Консультативная Группа, ООО | 15 378 | 711 | ||||||
| 2025-08-06 | 13F | Пассат, ООО. | 34 642 | 1 601 | ||||||
| 2025-08-01 | 13F | Россби Файнэншл, LCC | 3 368 | 2,65 | 156 | 3,33 | ||||
| 2025-08-08 | 13F | Advyzon Investment Management, LLC | 19 232 | 28,86 | 889 | 29,40 | ||||
| 2025-08-12 | 13F | МАИ Кэпитал Менеджмент | 5 835 | 1,64 | 270 | 1,89 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | Финансовая группа Атоми, Инк. | 526 160 | 10,50 | 24 324 | 10,86 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | Кубе Исследования и Технологии, ООО | 3 609 | 167 | ||||||
| 2025-08-14 | 13F | Фидуциарный траст Ко | 17 901 | 4,85 | 828 | 5,22 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | EP Wealth Advisors, Inc. | 161 712 | 2 187,62 | 7 476 | 2 200,00 | ||||
| 2025-08-01 | 13F | Юкон Уэлс Менеджмент, Инк. | 155 746 | 1,53 | 7 200 | 1,87 | ||||
| 2025-07-10 | 13F | Управление активами Triangle Securities | 188 144 | 0,03 | 8 698 | 0,36 | ||||
| 2025-07-25 | 13F | ООО «Лодестар Прайват Эссет Менеджмент» | 261 011 | 1,66 | 12 067 | 1,99 | ||||
| 2025-08-29 | 13F | Evolution Wealth Management Inc. | 2 440 | 113 | ||||||
| 2025-07-31 | 13F | КАП Партнерс, ООО | 35 725 | 5,65 | 1 652 | 5,97 | ||||
| 2025-08-12 | 13F | Real Talk Capital, ООО | 7 603 | 1,06 | 351 | 1,45 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | LifePlan Investment Advisors, Inc. | 109 099 | 1,91 | 5 044 | 2,23 | ||||
| 2025-07-15 | 13F | Роджер Виттлин Инвестиционное Консультирование, ООО | 8 811 | 407 | ||||||
| 2025-08-14 | 13F | Глен Игл Эдвайзерс, ООО | 296 | 14 | ||||||
| 2025-04-23 | 13F | Сунесис Эдвайзерс, ООО | 65 038 | 4,42 | 2 997 | 6,43 | ||||
| 2025-08-19 | 13F | ООО «Анкор Инвестмент Менеджмент» | 1 112 | 51 | ||||||
| 2025-08-13 | 13F | Гейтвей Велс Партнерс, ООО | 152 530 | 2,82 | 7 051 | 3,16 | ||||
| 2025-04-22 | 13F | ООО «Веридан Уэлс» | 187 459 | 0,15 | 8 638 | 1,84 | ||||
| 2025-08-15 | 13F | Финансовые консультанты Captrust | 58 749 | 7,25 | 2 716 | 7,57 | ||||
| 2025-08-08 | 13F | Тиманн Инвестмент Эдвайзорс, ООО | 286 808 | 0,03 | 13 259 | 0,36 | ||||
| 2025-07-31 | 13F | Дарден Велс Групп Инк | 6 152 | 0,49 | 284 | 0,71 | ||||
| 2025-08-13 | 13F | Alerus Financial сейчас | 264 | 12 | ||||||
| 2025-07-10 | 13F | Биржевые концепции, ООО | 3 407 | 158 | ||||||
| 2025-08-11 | 13F | Summit Wealth Partners, LLC | 249 754 | 12,79 | 11 546 | 13,16 | ||||
| 2025-07-30 | 13F | Caliber Wealth Management, LLC / Канзас | 22 258 | 26,28 | 1 029 | 26,60 | ||||
| 2025-07-28 | 13F | Холистическое Планирование, ООО | 5 633 | 8,54 | 260 | 8,79 | ||||
| 2025-08-13 | 13F | Меридиан Велс Партнерс, ООО | 25 502 | 0,19 | 1 179 | 0,51 | ||||
| 2025-08-05 | 13F | Landmark Wealth Management, Inc. | 597 488 | 26,64 | 27 622 | 27,05 | ||||
| 2025-07-16 | 13F | ООО «ОРГ Партнерс» | 116 215 | 18,67 | 5 367 | 19,19 | ||||
| 2025-08-06 | 13F | Риалто Уэлс Менеджмент, ООО | 22 833 | 3,72 | 1 056 | 4,04 | ||||
| 2025-08-20 | 13F/A | ООО «Коппелл Эдвайзори Солюшнс» | 331 643 | 15 282 | ||||||
| 2025-04-18 | 13F | Халберт Харгроув Глобал Эдвайзерс, ООО | 0 | 0 | ||||||
| 2025-07-24 | 13F | Галвин, Гаустад и Штейн, ООО | 235 342 | 1,87 | 10 880 | 2,20 | ||||
| 2025-08-04 | 13F | ЮНИВЕСТ ФИНАНСОВАЯ Корпорация | 733 112 | 7,27 | 33 892 | 7,62 | ||||
| 2025-07-18 | 13F | БОСС Пенсионные консультанты, ООО | 18 432 | 852 | ||||||
| 2025-08-07 | 13F | Консультанты ПФГ | 307 034 | 1,81 | 14 194 | 2,14 | ||||
| 2025-08-08 | 13F | Cornerstone Advisors Asset Management, Inc | 21 840 | 9,50 | 1 010 | 9,79 | ||||
| 2025-07-18 | 13F | Ева, ООО | 233 509 | 16,63 | 10 795 | 17,02 | ||||
| 2025-07-11 | 13F | СИЛЬВЕР ОАК СЕКЬЮРИТИЗ, Инк. | 1 035 | 17,08 | 48 | 17,50 | ||||
| 2025-08-04 | 13F | АМГ Национальный трастовый банк | 6 441 | 298 | ||||||
| 2025-05-15 | 13F/A | Орион Портфолио Солюшнс, ООО | 592 919 | 2,69 | 27 322 | 4,69 | ||||
| 2025-07-17 | 13F | Бикон Кэпитал Менеджмент, ООО | 3 902 | 2,23 | 180 | 2,86 | ||||
| 2025-07-02 | 13F | ООО «Дентгрупп» | 42 249 | 12,55 | 1 953 | 12,96 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | Коммерика Банк | 319 266 | 8,42 | 14 760 | 8,77 | ||||
| 2025-08-12 | 13F | JW Cole Advisors, Inc. | 28 753 | 11,88 | 1 329 | 12,25 | ||||
| 2025-08-04 | 13F | Дэймарк Вэлс Партнерс, ООО | 34 973 | 7,54 | 1 617 | 7,88 | ||||
| 2025-08-13 | 13F | ООО «Килтер Групп» | 214 011 | 9,38 | 9 894 | 9,73 | ||||
| 2025-07-16 | 13F | Банк наследия Среднего Запада, ФСБ | 10 007 | 5,96 | 463 | 6,21 | ||||
| 2025-08-06 | 13F | Консультативная группа Ценге | 230 501 | 1,11 | 10 534 | 1,46 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | Маринер, ООО | 12 555 562 | 9,81 | 580 376 | 10,16 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | Управление активами назначения | 930 533 | 0,60 | 43 019 | 0,93 | ||||
| 2025-07-22 | 13F | Глобал Стратегические Инвестиционные Решения, ООО | 863 967 | 12,56 | 39 941 | 12,92 | ||||
| 2025-08-12 | 13F | Учредители Финансовый Альянс, ООО | 4 692 | 26,37 | 217 | 26,32 | ||||
| 2025-07-28 | 13F | ВелтПлан Инвестиционный Менеджмент, ООО | 236 764 | 601,54 | 10 946 | 642,03 | ||||
| 2025-07-29 | 13F | Бальбоа Вэлфс Партнерс | 5 599 | 259 | ||||||
| 2025-08-08 | 13F | Хартленд и Ко, ООО | 36 476 | 15,20 | 1 686 | 15,64 | ||||
| 2025-08-04 | 13F | Ковак Эдвайзерс, Инк. | 13 919 | 0,12 | 643 | 0,47 | ||||
| 2025-08-05 | 13F | Хантингтонский национальный банк | 0 | -100,00 | ||||||
| 2025-08-20 | NP | НАЦИОНАЛЬНЫЙ ТРАСТ СТРАХОВАНИЯ ПЕРЕМЕННЫХ СРЕДСТВ — NVIT iShares ETF Fund II | 180 525 | 0,68 | 8 346 | 1,00 | ||||
| 2025-07-17 | 13F | КВБ Богатство | 451 007 | 77,00 | 20 782 | 80,45 | ||||
| 2025-08-13 | 13F | Бэрд Финансовая Группа, Инк. | 912 958 | 0,79 | 42 206 | 1,12 | ||||
| 2025-08-11 | 13F | ХайТауэр Эдвайзерс, ООО | 518 057 | 2,16 | 23 950 | 2,50 | ||||
| 2025-08-19 | 13F | Ассет Дедикашн, ООО | 257 | 12 | ||||||
| 2025-07-25 | 13F | Лайон Стрит Эдвайзерс, ООО | 35 685 | 41,21 | 1 650 | 41,67 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | Ameriprise Financial Inc. | 10 935 323 | 0,70 | 505 179 | 0,97 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | Две Сигмы Секьюритиз, ООО | 35 948 | 714,04 | 1 662 | 718,23 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | Готэм Эссет Менеджмент, ООО | 12 888 | 3,33 | 596 | 3,66 | ||||
| 2025-07-31 | 13F | Корпорация по управлению активами WFA | 205 | 0,99 | 9 | 0,00 | ||||
| 2025-08-08 | 13F | Скулати Вэлс Менеджмент, ООО | 13 421 | 620 | ||||||
| 2025-08-18 | 13F | Hershey Financial Advisers, LLC | 19 352 | 1,68 | 895 | 3,95 | ||||
| 2025-06-23 | NP | AOM — iShares Core Moderate Allocation ETF | 16 505 013 | 2,44 | 760 056 | 3,79 | ||||
| 2025-08-15 | 13F | Компания First Heartland Consultants, Inc. | 101 388 | 18,49 | 4 687 | 18,90 | ||||
| 2025-08-11 | 13F | ООО «Пайнридж Эдвайзерс» | 167 | 1,21 | 8 | 0,00 | ||||
| 2025-08-11 | 13F | Элит Файнэншл, Инк. | 287 827 | 2,23 | 13 | 8,33 | ||||
| 2025-08-01 | 13F | Орсман Капитал, Инк. | 902 048 | 35,07 | 41 702 | 35,52 | ||||
| 2025-08-05 | 13F | Банк Монреаля /может/ | 11 462 | 28,21 | 530 | 28,71 | ||||
| 2025-08-26 | NP | BlackRock Funds II - BLACKROCK ФОНД ЦЕЛЕВОГО РАСПРЕДЕЛЕНИЯ 80/20 ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ АКЦИИ This fund is a listed as child fund of BlackRock, Inc. and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value | 2 272 393 | 2,79 | 105 053 | 3,13 | ||||
| 2025-07-21 | 13F | Ameriflex Group, Inc. | 34 810 | 6,91 | 1 607 | 7,07 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | Хиллтоп Холдингс Инк. | 18 694 | 39,75 | 864 | 40,26 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | Санбелт Секьюритиз, Инк. | 23 572 | 202,59 | 1 065 | 197,49 | ||||
| 2025-07-22 | 13F | Мерит Финансовая Группа, ООО | 354 436 | 1,57 | 16 386 | 1,90 | ||||
| 2025-08-13 | 13F | ООО «ВКГ Вэлс Эдвайзорс» | 423 274 | 2,84 | 19 568 | 3,19 | ||||
| 2025-08-13 | 13F | М&Т Банк Корп. | 7 250 | 335 | ||||||
| 2025-07-07 | 13F | Первый общественный фонд Na | 263 | 12 | ||||||
| 2025-08-06 | 13F | Проспера Финансовые Услуги Инк. | 9 558 | 2,09 | 442 | 2,55 | ||||
| 2025-08-12 | 13F | Глобал Пенсионные Партнеры, ООО | 369 025 | 33,55 | 17 060 | 36,60 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | Wetherby Asset Management Inc. | 32 048 | 8,31 | 1 482 | 10,77 | ||||
| 2025-08-12 | 13F | ООО «Форум Частный Клиент Групп» | 315 713 | 4,71 | 14 595 | 5,05 | ||||
| 2025-07-11 | 13F | Фартер Финанс Эдвайзерс, ООО | 2 488 761 | 23,13 | 115 055 | 23,64 | ||||
| 2025-07-17 | 13F | LifeGoal Wealth Advisors | 10 673 | 493 | ||||||
| 2025-07-22 | 13F | МакЭлхенни Шеффилд Кэпитал Менеджмент, ООО | 27 000 | 27 | ||||||
| 2025-07-15 | 13F | ООО «Фаррелл Файнэншл» | 27 874 | 7,13 | 1 289 | 7,51 | ||||
| 2025-05-01 | 13F | Quest 10 Wealth Builders, Inc. | 1 666 | 233,87 | 77 | 245,45 | ||||
| 2025-07-01 | 13F | Частный Клиент Сервисез, ООО | 21 661 | 100,36 | 1 001 | 101,00 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | Аусдал Финансовые Партнеры, Инк. | 15 049 | 47,50 | 696 | 47,87 | ||||
| 2025-07-24 | 13F | Восточный банк | 373 | 17 | ||||||
| 2025-04-17 | 13F | Монтесито Банк и Траст | 53 898 | 2,53 | 2 484 | 4,50 | ||||
| 2025-06-23 | NP | AOA — iShares Core Aggressive Allocation ETF | 8 175 752 | 2,58 | 376 493 | 3,93 | ||||
| 2025-08-07 | 13F | Кэхилл Файненшл Эдвайзерс Инк | 22 783 | 5,48 | 1 053 | 5,83 | ||||
| 2025-08-13 | 13F | ООО «Конгресс Вэлс Менеджмент» / DE / | 26 055 | 30,69 | 1 205 | 31,15 | ||||
| 2025-08-13 | 13F | Северо-западная компания по управлению взаимным капиталом | 24 317 154 | 5,79 | 1 124 182 | 6,13 | ||||
| 2025-07-16 | 13F | Группа компаний «Новем» | 7 538 | 12,59 | 348 | 12,99 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | Анкора Эдвайзерс, ООО | 260 429 | 4,68 | 12 040 | 5,02 | ||||
| 2025-07-14 | 13F | Голден Стэйт Эквити Партнерс | 49 395 | 0,20 | 2 284 | 0,53 | ||||
| 2025-07-31 | 13F | Городской государственный банк | 10 852 | 7,80 | 502 | 8,21 | ||||
| 2025-09-03 | 13F | Американский Траст | 10 457 | 483 | ||||||
| 2025-07-11 | 13F | Процветание Планирование, Inc. | 576 | -3,19 | ||||||
| 2025-08-13 | 13F | Эджстрим Партнерс, ЛП | 42 582 | 18,26 | 1 969 | 18,63 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | Wiley Bros.-Aintree Capital, Llc. | 1 107 652 | 87,82 | 51 443 | 89,71 | ||||
| 2025-08-06 | 13F | ООО «Эйбл Вэлс Менеджмент» | 53 461 | 26,68 | 2 472 | 27,11 | ||||
| 2025-07-16 | 13F | Катмир Кэпитал Менеджмент, ООО | 7 665 | 354 | ||||||
| 2025-08-13 | 13F | Баланс Уэлс, ООО | 55 725 | 5,63 | 2 576 | 6,01 | ||||
| 2025-07-01 | 13F | Харбор Инвестмент Эдвайзори, ООО | 2 485 | 50,97 | 115 | 52,00 | ||||
| 2025-08-27 | 13F | Seneca Financial Advisors LLC | 59 930 | 68,39 | 2 771 | 69,01 | ||||
| 2025-08-13 | 13F | Саммит Финансовый, ООО | 514 749 | 2,57 | 23 797 | 2,91 | ||||
| 2025-07-22 | 13F | Дункан Уильямс Эссет Менеджмент, ООО | 167 714 | 7 753 | ||||||
| 2025-07-10 | 13F | ООО «Секретное управление активами» | 21 507 | 994 | ||||||
| 2025-08-12 | 13F | Аккредитованное управление благосостоянием, ООО | 19 115 | 15,05 | 884 | 15,42 | ||||
| 2025-08-13 | 13F | Капитал Аналитикс, Инк. | 426 077 | 2,62 | 20 | 0,00 | ||||
| 2025-07-28 | 13F | Арлингтон Финансовые Консультанты, ООО | 5 366 | 248 | ||||||
| 2025-06-26 | NP | BYLD — ETF облигаций с оптимизацией доходности iShares | 263 650 | 25,65 | 12 141 | 27,32 | ||||
| 2025-07-23 | 13F | ООО «Тиче Велс Партнерс» | 42 901 | 208,09 | 1 983 | 209,36 | ||||
| 2025-07-28 | 13F | ООО «СФГ Вэлс Менеджмент». | 8 511 | 393 | ||||||
| 2025-07-10 | 13F | Траст Пойнт Инк. | 30 075 | 1 390 | ||||||
| 2025-08-13 | 13F | Твин Пикс Вэлс Эдвайзерс, ООО | 173 821 | 4,60 | 8 024 | 6,17 | ||||
| 2025-07-15 | 13F | ООО «Финансовая Группа Легаси» | 574 665 | 5,21 | 26 567 | 5,55 | ||||
| 2025-05-21 | 13F | CBM Financial, ООО | 6 823 | 310 | ||||||
| 2025-07-09 | 13F | Интеллектуальные советники, ООО | 1 043 740 | 7,50 | 48 252 | 7,85 | ||||
| 2025-08-04 | 13F | Barnes Dennig Private Wealth Management LLC | 6 377 | 295 | ||||||
| 2025-08-04 | 13F | Управление капиталом Spire | 1 888 940 | 1 276,80 | 86 970 | 1 275,67 | ||||
| 2025-07-30 | 13F | Mid-American Wealth Advisory Group, Inc. | 220 | 10 | ||||||
| 2025-08-01 | 13F | First Command Advisory Services, Inc. | 2 097 892 | 16,00 | 96 986 | 16,38 | ||||
| 2025-07-23 | 13F | Колумбус Макро, ООО | 69 500 | 4,19 | 3 213 | 4,52 | ||||
| 2025-08-06 | 13F | Савант Капитал, ООО | 11 024 | 20,85 | 510 | 21,19 | ||||
| 2025-07-25 | 13F | Параллельные инвестиционные консультанты, ООО | 95 253 | 14,28 | 4 404 | 14,66 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | ООО «ФК Эдвайзори» | 63 821 | 0,27 | 2 950 | 0,61 | ||||
| 2025-08-08 | 13F | Фонды Инвестиционные Консультанты, ООО | 3 325 866 | 9,59 | 153 755 | 9,94 | ||||
| 2025-07-21 | 13F | Keystone Financial Group, Inc. | 4 381 | 172,62 | 201 | 173,97 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | ООО «Смартлиф Эссет Менеджмент» | 57 726 | 29,09 | 2 660 | 29,38 | ||||
| 2025-07-08 | 13F | Апелла Капитал, ООО | 517 317 | 61,87 | 23 672 | 62,44 | ||||
| 2025-07-09 | 13F | Pines Wealth Management, ООО | 63 505 | 2,48 | 2 915 | 3,63 | ||||
| 2025-08-06 | 13F | Ведбуш Секьюритиз Инк | 16 353 | 12,66 | 1 | |||||
| 2025-08-20 | 13F | Forefront Wealth Partners, LLC | 65 946 | 0,09 | 2 981 | -1,84 | ||||
| 2025-07-23 | 13F | Лансинг Стрит Эдвайзерс | 93 405 | 0,76 | 4 318 | 1,10 | ||||
| 2025-07-28 | 13F | Sagespring Wealth Partners, ООО | 137 470 | 2,64 | 6 355 | 2,98 | ||||
| 2025-05-02 | 13F | ООО «Напатри Кэпитал» | 16 575 | 4,79 | 764 | 6,86 | ||||
| 2025-07-21 | 13F | Сташ Инвестментс, ООО | 801 239 | 8,77 | 37 041 | 9,12 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | Харвуд Консультативная группа, ООО | 44 | -93,57 | 2 | -93,75 | ||||
| 2025-07-30 | 13F | ООО «Принстон Глобал Эссет Менеджмент» | 91 | 1,11 | 4 | 0,00 | ||||
| 2025-08-08 | 13F/A | Игнит Планнерс, ООО | 108 950 | 6,41 | 4 987 | 6,38 | ||||
| 2025-08-04 | 13F | Bay Colony Advisory Group, Inc d/b/a Bay Colony Advisors | 5 923 | 0,03 | 274 | 0,37 | ||||
| 2025-08-12 | 13F | Проэквитис, Инк. | 0 | 0 | ||||||
| 2025-07-18 | 13F | Пресижн Велф Стратегис, ООО | 8 555 | 395 | ||||||
| 2025-08-14 | 13F | Галлахер Фидуциари Эдвайзорс, ООО | 3 377 749 | 3 595,69 | 999 | -76,30 | ||||
| 2025-07-31 | 13F | Инсайт Велс Партнерс, ООО | 12 603 | 0,24 | 583 | 0,52 | ||||
| 2025-07-24 | 13F | Робертсон Стивенс Уэлт Менеджмент, ООО | 80 338 | 5,00 | 3 714 | 5,36 | ||||
| 2025-08-07 | 13F | Американа Партнерс, ООО | 51 009 | 2 358 | ||||||
| 2025-07-15 | 13F | ООО «Оксинас Партнерс Вэлс Менеджмент» | 6 704 | 310 | ||||||
| 2025-05-01 | 13F | Хьюз Файненшл Сервисез, ООО | 0 | 0 | ||||||
| 2025-08-11 | 13F | Частный Консультант Групп, ООО | 419 929 | 14,35 | 19 413 | 14,73 | ||||
| 2025-08-06 | 13F | Хоран Секьюритиз, Инк. | 5 351 | 2,10 | 247 | 2,49 | ||||
| 2025-08-08 | 13F | Альянс Богатства | 510 224 | 0,32 | 23 588 | 0,65 | ||||
| 2025-07-22 | 13F | Valpey Financial Services, LLC | 13 370 | 618 | ||||||
| 2025-07-08 | 13F | ООО «Лпвм» | 23 430 | 109,57 | 1 083 | 110,29 | ||||
| 2025-07-17 | 13F | Пятая третья ценная бумага, Inc. | 26 791 | 20,65 | 1 239 | 21,02 | ||||
| 2025-08-15 | 13F | Морган Стенли | 23 413 905 | 3,44 | 1 082 425 | 3,78 | ||||
| 2025-07-22 | 13F | Вижниари Горизонтс, ООО | 23 793 | 25,93 | 1 100 | 26,32 | ||||
| 2025-07-24 | 13F | IFP Advisors, Inc. | 151 518 | 8,74 | 7 005 | 9,10 | ||||
| 2025-08-12 | 13F | CIBC Private Wealth Group, ООО | 0 | 0 | ||||||
| 2025-07-18 | 13F | Клиент 1-я Консультативная Группа, ООО | 172 488 | 3,37 | 7 974 | 3,71 | ||||
| 2025-07-16 | 13F | Blue Oak Capital, ООО | 78 240 | 9,89 | 3 617 | 10,27 | ||||
| 2025-07-25 | 13F | Мы одна семерка, ООО | 155 410 | 888,80 | 7 185 | 892,27 | ||||
| 2025-07-11 | 13F | Диверсифицированная трастовая компания | 6 051 | 0,68 | 280 | 1,09 | ||||
| 2025-07-16 | 13F | Кахаба Вэлс Менеджмент, Инк. | 12 128 | 0,84 | 561 | 1,08 | ||||
| 2025-08-04 | 13F | Integrity Alliance, ООО. | 799 646 | 18,63 | 36 968 | 19,01 | ||||
| 2025-07-29 | 13F | Анхелес Вэлт Менеджмент, ООО | 9 522 | 440 | ||||||
| 2025-08-13 | 13F | Браун Эдвайзори Инк | 5 314 | 246 | ||||||
| 2025-07-22 | 13F | PUREfi Wealth, ООО | 9 680 | 20,77 | 448 | 21,14 | ||||
| 2025-07-08 | 13F | Сильверлиф Кэпитал Партнерс, ООО | 34 375 | 9,83 | 1 589 | 10,19 | ||||
| 2025-07-18 | 13F | Парсонс Кэпитал Менеджмент Инк/ри | 24 565 | 0,20 | 1 136 | 0,53 | ||||
| 2025-07-17 | 13F | Барон Сильвер Стивенс Финансовые консультанты, ООО | 17 812 | 144,67 | 823 | 145,67 | ||||
| 2025-08-07 | 13F | 1-й исходный банк | 6 630 | 307 | ||||||
| 2025-07-14 | 13F | AdvisorNet Financial, Inc. | 15 263 | 2,06 | 706 | 2,32 | ||||
| 2025-08-27 | 13F/A | Бринкер Капитал Инвестментс, ООО | 824 495 | 39,06 | 38 116 | 39,51 | ||||
| 2025-08-11 | 13F | Вестерн Вэлс Менеджмент, ООО | 61 510 | 1,16 | 2 844 | 1,50 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | ООО «Интегрированные Велф Концепции» | 1 559 213 | 9,35 | 72 082 | 9,71 | ||||
| 2025-08-11 | 13F | Софи Вэлс, ООО | 1 319 100 | 6,21 | 60 982 | 6,56 | ||||
| 2025-08-04 | 13F | Savvy Advisors, Inc. | 1 129 771 | 20,50 | 52 229 | 20,90 | ||||
| 2025-08-15 | 13F | CI Private Wealth, ООО | 531 374 | 6,94 | 24 565 | 7,29 | ||||
| 2025-08-13 | 13F | Бейкер Авеню Эссет Менеджмент, LP | 1 252 992 | 2,47 | 57 926 | 2,80 | ||||
| 2025-08-13 | 13F | Маунт Йель Инвестмент Эдвайзорс, ООО | 133 923 | 16,93 | 6 191 | 17,32 | ||||
| 2025-07-22 | 13F | ООО «Велткейр Эдвайзори Партнерс» | 4 472 | 207 | ||||||
| 2025-07-28 | 13F | Дэвидсон Инвестиционные Консультанты | 11 678 | 42,36 | 540 | 42,97 | ||||
| 2025-08-05 | 13F | Джейкобсон и Шмитт Эдвайзерс, ООО | 746 547 | 2,24 | 34 513 | 2,57 | ||||
| 2025-08-13 | 13F | Лидо Эдвайзерс, ООО | 33 376 | 87,73 | 1 543 | 88,40 | ||||
| 2025-07-07 | 13F | Nova Wealth Management, Inc. | 14 | 1 | ||||||
| 2025-07-18 | 13F | СОА Вэлс Эдвайзерс, ООО. | 44 | 2,33 | 2 | 100,00 | ||||
| 2025-08-07 | 13F | BOK Financial Private Wealth, Inc. | 4 515 | 0,67 | 209 | 0,97 | ||||
| 2025-07-28 | 13F | Розенберг Мэтью Хэмилтон | 495 | 23 | ||||||
| 2025-08-14 | 13F | ЮБС Групп АГ | 2 750 687 | 0,31 | 127 164 | 0,64 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | Городской национальный банк Флориды /msd | 104 155 | 55,56 | 4 815 | 56,08 | ||||
| 2025-08-15 | 13F | ООО «Тауэр Рисерч Кэпитал» (ТРЦ) | 55 | 3 | ||||||
| 2025-08-12 | 13F | Джпморган Чейз и Ко | 18 782 389 | 3,40 | 868 310 | 3,74 | ||||
| 2025-07-24 | 13F | MSH Capital Advisors LLC | 27 608 | 7,83 | 1 276 | 8,23 | ||||
| 2025-08-11 | 13F | Инспайр Эдвайзерс, ООО | 7 534 | 17,74 | 348 | 18,37 | ||||
| 2025-08-04 | 13F | Ассетмарк, Инк. | 1 700 347 | 17,10 | 78 607 | 17,49 | ||||
| 2025-09-04 | 13F/A | Advisor Group Holdings, Inc. | 3 116 676 | 21,08 | 144 097 | 21,47 | ||||
| 2025-07-31 | 13F | Ливелл Инвестмент Менеджмент, Инк. | 40 295 | 4,83 | 1 863 | 5,14 | ||||
| 2025-08-05 | 13F | Банк Нью-Йорка Меллон Корп. | 9 064 233 | 0,71 | 419 039 | 1,04 | ||||
| 2025-07-17 | 13F | РИА «Каталитическое Богатство», ООО | 7 626 | 6,52 | 353 | 6,99 | ||||
| 2025-08-26 | NP | Предусмотрительный переменный страховой траст - глобальный портфель распределения Atlantic BlackRock Акции класса I | 315 962 | 1,84 | 14 607 | 2,17 | ||||
| 2025-08-11 | 13F | Стратегические партнеры по благосостоянию, ООО | 1 010 | 47 | ||||||
| 2025-07-24 | 13F | Укрепление семей и сообществ, ООО | 167 | 8 | ||||||
| 2025-08-13 | 13F | Роял Фонд Менеджмент, ООО | 148 296 | 3,24 | 6 856 | 3,42 | ||||
| 2025-07-29 | 13F | Частный траст Ко На | 48 237 | 4,29 | 2 230 | 4,60 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | Wells Fargo & Company/мин. | 43 286 451 | 2,35 | 2 001 133 | 2,69 | ||||
| 2025-07-25 | 13F | Акорн Крик Капитал ООО | 9 008 | 65,77 | 416 | 66,40 | ||||
| 2025-08-12 | 13F | СФМГ, ООО | 8 905 | 11,38 | 412 | 11,68 | ||||
| 2025-08-07 | 13F | Кистоун финансовые услуги | 561 310 | 0,86 | 25 949 | 1,19 | ||||
| 2025-07-15 | 13F | Группа финансовых партнеров, Inc. | 7 314 | 338 | ||||||
| 2025-08-13 | 13F | Вест Вэлс Групп, ООО | 369 139 | 0,98 | 17 069 | 1,42 | ||||
| 2025-08-06 | 13F | Атлантик Юнион Банкшарес Корпорейшн | 1 115 | 52 | ||||||
| 2025-08-12 | 13F | Финансовые адвокаты Управление инвестициями | 127 816 | 203,91 | 5 909 | 118,01 | ||||
| 2025-07-11 | 13F | Скайлайн Эдвайзерс, Инк. | 458 295 | 1,32 | 21 187 | 1,65 | ||||
| 2025-08-11 | 13F | Принципал Секьюритиз, Инк. | 467 574 | 16,30 | 21 616 | 18,95 | ||||
| 2025-08-12 | 13F | Richmond Investment Services, LLC | 32 480 | 1 502 | ||||||
| 2025-08-01 | 13F | Сознательные инвестиции в благосостояние, ООО | 109 603 | 0,81 | 5 053 | 2,08 | ||||
| 2025-06-23 | NP | AOR — iShares Core Growth Allocation ETF | 17 243 970 | 3,66 | 794 085 | 5,03 | ||||
| 2025-07-31 | 13F | Брио Финансовое Планирование, Inc. | 389 | 0 | ||||||
| 2025-07-28 | 13F | Моррис Финансовые Концепции, Инк. | 20 711 | 1,17 | 957 | 1,48 | ||||
| 2025-07-25 | 13F | Ричардсон Финансовые Услуги Инк. | 19 286 | 1,14 | 888 | 1,14 | ||||
| 2025-08-04 | 13F | Линскомб и Уильямс, Инк. | 31 474 | 3,15 | 1 455 | 3,49 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | Кварц Партнерс, ООО | 22 221 | 0,10 | 1 027 | 0,49 | ||||
| 2025-08-05 | 13F | Кей Финансиал Инк | 1 185 | 30,22 | 55 | 31,71 | ||||
| 2025-07-18 | 13F | Консолидированная корпорация по обзору портфеля | 4 477 | 207 | ||||||
| 2025-08-01 | 13F | ООО «ГоалВест Эдвайзори» | 1 625 | 75 | ||||||
| 2025-07-07 | 13F | Нью Кэпитал Менеджмент ЛП | 149 289 | 6 902 | ||||||
| 2025-08-15 | 13F | Эквитебл Холдингс, Инк. | 53 134 | 38,45 | 2 456 | 38,91 | ||||
| 2025-08-11 | 13F | НьюЭдж Вэлс, ООО | 6 017 | 36,47 | 278 | 36,95 | ||||
| 2025-08-13 | 13F | Континуум Эдвайзори, ООО | 69 141 | 0,49 | 3 196 | 0,82 | ||||
| 2025-08-26 | NP | Fore Thought Variable Insurance Trust - Глобальный Атлантический портфель управляемых рисков с умеренным ростом, акции класса II | 124 012 | 12,46 | 5 733 | 12,83 | ||||
| 2025-07-23 | 13F | Фултон Брейкфилд Броенниман Ллк. | 12 452 | 82,07 | 576 | 82,54 | ||||
| 2025-07-25 | 13F | Секвойя Финансовые Консультанты, ООО | 21 911 | 334,05 | 1 013 | 336,21 | ||||
| 2025-07-17 | 13F | Vermillion Wealth Management, Inc. | 57 | 3 | ||||||
| 2025-08-12 | 13F | ООО «Гладстон Институционал Консалтинги» | 15 518 | 13,40 | 717 | 13,81 | ||||
| 2025-07-15 | 13F | Oregon Pacific Wealth Management, LLC | 10 348 | 23,34 | 478 | 23,83 | ||||
| 2025-07-21 | 13F | Триада Велс Партнерс, ООО | 13 584 | 628 | ||||||
| 2025-08-13 | 13F | Макморган и Ко, ООО | 1 668 414 | 0,20 | 77 131 | 0,52 | ||||
| 2025-08-08 | 13F | Финансовая Гравитация Компании, Инк. | 3 957 | 0,56 | 183 | 2,82 | ||||
| 2025-06-23 | NP | AOK — iShares Core Conservative Allocation ETF | 8 316 348 | 3,99 | 382 968 | 5,36 | ||||
| 2025-08-01 | 13F | Говард Кэпитал Менеджмент Инк. | 78 146 | 25,76 | 3 613 | 26,16 | ||||
| 2025-07-08 | 13F | ООО «Параллел Адвайзорс» | 50 505 | 26,16 | 2 335 | 26,57 | ||||
| 2025-07-17 | 13F | ООО «Венчур Вижнэри Партнерс» | 6 400 | 296 | ||||||
| 2025-08-19 | 13F | Кейп Инвестмент Эдвайзори, Инк. | 21 064 | 7,51 | 974 | 7,87 | ||||
| 2025-07-10 | 13F | Клаас Финансовые активы Эдвайзерс, ООО | 27 617 | 1,82 | 1 277 | 2,16 | ||||
| 2025-07-16 | 13F | ORG Wealth Partners, LLC | 43 294 | 15,26 | 1 995 | 15,38 | ||||
| 2025-05-14 | 13F | Наследие Велф Партнерс, ООО | 21 948 | 1 011 | ||||||
| 2025-07-22 | 13F | Симплисити Вэлс,ООО | 632 077 | 72,81 | 29 221 | 73,37 | ||||
| 2025-07-18 | 13F | СигФиг Вэлс Менеджмент, ООО | 4 120 866 | 0,69 | 189 889 | 0,91 | ||||
| 2025-07-28 | 13F | Копия Управление благосостоянием | 164 | 8 | ||||||
| 2025-08-13 | 13F | М Холдингс Секьюритиз, Инк. | 18 089 | 1 | ||||||
| 2025-07-29 | 13F | Финансовая корпорация «Регионы» | 896 113 | 1,68 | 41 427 | 2,01 | ||||
| 2025-07-16 | 13F | ООО «Двенадцать пунктов Wealth Management» | 8 911 | 11,08 | 412 | 11,38 | ||||
| 2025-07-21 | 13F | Финансовая группа «Новый век», ООО | 4 856 | 225 | ||||||
| 2025-07-21 | 13F | ООО «ХайМарк Вэлс Менеджмент» | 10 | 0 | ||||||
| 2025-08-13 | 13F | Кэри Стрит Партнерс Файнэншл Ллс | 7 230 | 2,12 | 334 | 2,45 | ||||
| 2025-07-30 | 13F | Авидиан Велф Солюшнс, ООО | 1 000 740 | 2,95 | 46 264 | 3,29 |
