2025-07-07 |
13F |
Петерсон Вэлс Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
75 618 |
2,78 |
1 600 |
11,97 |
|
2025-07-25 |
13F |
Атриа Велф Солюшнс, Инк.
|
|
|
|
21 519 |
0,49 |
459 |
-0,22 |
|
2025-08-14 |
13F |
LifePlan Investment Advisors, Inc.
|
|
|
|
132 596 |
0,26 |
2 806 |
-1,37 |
|
2025-08-08 |
13F |
Эмпауэр Консультативная Группа, ООО
|
|
|
|
62 823 |
3,57 |
1 329 |
1,92 |
|
2025-07-18 |
13F |
Трастовая компания Вермонта
|
|
|
|
748 |
|
16 |
|
|
2025-08-06 |
13F |
Риалто Уэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
12 607 |
9,32 |
267 |
7,26 |
|
2025-08-14 |
13F |
Две Сигмы Секьюритиз, ООО
|
|
|
|
13 662 |
|
289 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
Мэннинг энд Нейпир Эдвайзорс Ллс.
|
|
|
|
226 848 |
1,21 |
4 801 |
-0,44 |
|
2025-07-10 |
13F |
Сайпресс Пойнт Вэлт Менеджмент, ООО
|
|
|
|
176 210 |
5,68 |
3 729 |
3,96 |
|
2025-07-31 |
13F |
ООО «Брайтон Джонс»
|
|
|
|
10 535 |
3,87 |
223 |
1,83 |
|
2025-07-30 |
13F |
ООО «Эвермей Вэлт Менеджмент»
|
|
|
|
1 015 |
|
21 |
|
|
2025-07-24 |
13F |
ООО «Комплексные услуги по управлению финансами»
|
|
|
|
38 834 |
8,35 |
822 |
6,62 |
|
2025-07-31 |
13F |
Оптимальные инвестиционные консультанты
|
|
|
|
2 755 |
3,84 |
58 |
1,75 |
|
2025-08-25 |
NP |
SWC1Z - Schwab VIT сбалансирован с растущим портфелем
|
|
|
|
360 075 |
2,58 |
7 619 |
0,91 |
|
2025-07-22 |
13F |
White & Co Финансовое планирование Inc.
|
|
|
|
248 468 |
0,99 |
5 215 |
-0,48 |
|
2025-07-10 |
13F |
Оливер Лагор Vanvalin Investment Group
|
|
|
|
24 |
|
1 |
|
|
2025-07-17 |
13F |
ООО Мосс Адамс Вэлс Эдвайзорс
|
|
|
|
11 307 |
|
239 |
|
|
2025-07-17 |
13F |
ООО «Вольф Визе Магана»
|
|
|
|
257 |
2,80 |
5 |
0,00 |
|
2025-08-12 |
13F |
Финансовая группа JMG, Ltd.
|
|
|
|
122 020 |
0,88 |
2 582 |
-0,77 |
|
2025-07-21 |
13F |
Тэнглвуд Уэлт Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
28 507 |
197,07 |
603 |
192,72 |
|
2025-07-15 |
13F |
Pine Haven Investment Counsel, Inc.
|
|
|
|
11 341 |
|
240 |
|
|
2025-07-28 |
13F |
ООО «Сагасе Вэлс Менеджмент»
|
|
|
|
115 418 |
4,21 |
2 442 |
2,52 |
|
2025-07-09 |
13F |
Управление инвестициями в волнолом
|
|
|
|
57 358 |
2,76 |
1 214 |
1,08 |
|
2025-08-28 |
13F |
Stark Wealth Management LLC
|
|
|
|
49 676 |
|
1 017 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Монета Групп Инвестмент Эдвайзорс»
|
|
|
|
1 159 031 |
3,74 |
24 525 |
2,05 |
|
2025-07-15 |
13F |
ООО «ГСБ Вэлс Менеджмент»
|
|
|
|
12 104 |
515,98 |
341 |
709,52 |
|
2025-08-11 |
13F |
Браун Бразерс Гарриман и компания
|
|
|
|
6 |
|
0 |
|
|
2025-07-11 |
13F |
Группа управления активами Pioneer
|
|
|
|
612 777 |
8,83 |
12 966 |
7,06 |
|
2025-08-06 |
13F |
Атлантик Юнион Банкшарес Корпорейшн
|
|
|
|
939 |
|
20 |
|
|
2025-08-06 |
13F |
Содружество Эквити Сервисиз, ООО
|
|
|
|
57 258 |
21,42 |
1 |
0,00 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Беттермент»
|
|
|
|
633 937 |
5,12 |
13 |
8,33 |
|
2025-07-16 |
13F |
Кембридж Эдвайзерс Инк.
|
|
|
|
13 849 |
0,04 |
293 |
-1,35 |
|
2025-09-04 |
13F |
ZynergyRetirementPlanningООО
|
|
|
|
729 453 |
5,62 |
15 435 |
6,12 |
|
2025-07-10 |
13F |
Аттикус Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
87 |
1,16 |
2 |
0,00 |
|
2025-08-25 |
NP |
SWYBX - Индексный фонд Schwab Target 2015
|
|
|
|
104 276 |
4,01 |
2 206 |
2,32 |
|
2025-07-09 |
13F |
ООО «Крилоги Финансал»
|
|
|
|
383 124 |
3,17 |
8 107 |
1,49 |
|
2025-07-10 |
13F |
Family Legacy Financial Solutions, LLC
|
|
|
|
11 623 |
|
246 |
|
|
2025-07-10 |
13F |
Моги Джоэл Р. Investment Counsel Inc.
|
|
|
|
79 |
|
2 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
Стратегическое финансовое планирование, Inc.
|
|
|
|
454 559 |
2,88 |
9 618 |
1,21 |
|
2025-08-04 |
13F |
ООО «Человеческое инвестирование»
|
|
|
|
25 157 |
9,80 |
532 |
8,13 |
|
2025-08-11 |
13F |
ООО «ФСА Вэлс Менеджмент»
|
|
|
|
115 |
0,88 |
2 |
0,00 |
|
2025-08-12 |
13F |
БлэкРок, Инк.
|
|
|
|
1 190 343 |
54,19 |
25 188 |
51,68 |
|
2025-08-25 |
NP |
SWYHX - Индексный фонд Schwab Target 2045
|
|
|
|
2 048 782 |
8,64 |
43 352 |
6,87 |
|
2025-07-31 |
13F |
Гардиан Финансовые Партнеры, ООО
|
|
|
|
122 349 |
15,26 |
2 589 |
13,36 |
|
2025-07-24 |
13F |
Костелло Эссет Менеджмент, ИНК
|
|
|
|
120 |
0,84 |
3 |
0,00 |
|
2025-08-14 |
13F |
Wells Fargo & Company/мин.
|
|
|
|
386 183 |
7,14 |
8 172 |
5,39 |
|
2025-07-22 |
13F |
Роки Маунтин Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
2 600 |
0,46 |
55 |
0,00 |
|
2025-08-25 |
NP |
SWYLX - Индексный фонд Schwab Target 2020
|
|
|
|
371 890 |
1,38 |
7 869 |
-0,27 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Килтер Групп»
|
|
|
|
13 |
|
0 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «ГВМ Эдвайзерс»
|
|
|
|
1 341 |
1,28 |
28 |
0,00 |
|
2025-07-24 |
13F |
Ресурсы управления благосостоянием, Inc.
|
|
|
|
390 304 |
6,49 |
8 259 |
4,76 |
|
2025-07-07 |
13F |
Дисциплина Велф Солюшнс, ООО
|
|
|
|
20 593 |
0,75 |
436 |
-0,91 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Ковиц Инвестмент Груп Партнерс»
|
|
|
|
20 676 |
41,99 |
438 |
39,62 |
|
2025-07-10 |
13F |
Бигелоу Инвестмент Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
31 775 |
1,46 |
672 |
-0,15 |
|
2025-08-18 |
13F |
Тактив Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
9 896 |
|
209 |
|
|
2025-08-01 |
13F |
СИМ ФИНАНСОВАЯ Корпорация
|
|
|
|
435 |
|
9 |
|
|
2025-08-05 |
13F |
Банк Монреаля /может/
|
|
|
|
272 |
166,67 |
6 |
150,00 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Акр Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
11 838 |
|
250 |
|
|
2025-08-07 |
13F |
ООО «Фонд Оценочная Группа»
|
|
|
|
38 294 |
|
810 |
|
|
2025-08-15 |
13F |
ООО «Стратегии распределения активов»
|
|
|
|
224 992 |
12,54 |
4 761 |
10,70 |
|
2025-08-01 |
13F |
Энвестнет Эссет Менеджмент Инк
|
|
|
|
903 722 |
2,95 |
19 123 |
1,27 |
|
2025-07-17 |
13F |
Стокман Уэлт Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
78 795 |
3,24 |
1 667 |
1,58 |
|
2025-07-15 |
13F |
Droms Strauss Advisors Inc /mo/ /adv
|
|
|
|
28 467 |
25,95 |
602 |
23,87 |
|
2025-04-25 |
13F |
Мазер Групп, ООО
|
|
|
|
0 |
|
0 |
|
|
2025-07-09 |
13F |
Кристофер Дж. Хазенберг, Inc.
|
|
|
|
401 402 |
|
8 494 |
|
|
2025-08-25 |
NP |
SWG1Z - Портфель роста Schwab VIT
|
|
|
|
464 950 |
3,58 |
9 838 |
1,90 |
|
2025-07-30 |
13F |
Преимущество Траст Ко
|
|
|
|
15 740 |
|
333 |
|
|
2025-08-19 |
13F |
Кейп Инвестмент Эдвайзори, Инк.
|
|
|
|
26 515 |
28,23 |
561 |
26,35 |
|
2025-07-24 |
13F |
IFP Advisors, Inc.
|
|
|
|
36 154 |
17,23 |
765 |
15,38 |
|
2025-08-15 |
13F |
ВелтКоллаб, ООО
|
|
|
|
255 607 |
0,27 |
5 409 |
-1,37 |
|
2025-08-14 |
13F |
Бреван Ховард Кэпитал Менеджмент LP
|
|
|
|
10 092 |
|
214 |
|
|
2025-04-11 |
13F |
Дэвис Кэпитал Менеджмент
|
|
|
|
92 537 |
0,35 |
1 990 |
2,47 |
|
2025-08-14 |
13F |
Федерация Дежарденов Кессе Квебека
|
|
|
|
560 |
16,67 |
12 |
10,00 |
|
2025-07-31 |
13F |
Семейный офис CVA, ООО
|
|
|
|
1 946 |
0,15 |
41 |
0,00 |
|
2025-07-14 |
13F |
BlueSky Wealth Advisors, ООО
|
|
|
|
925 957 |
5,91 |
19 593 |
4,19 |
|
2025-07-22 |
13F |
ООО «Велткейр Эдвайзори Партнерс»
|
|
|
|
67 726 |
39,14 |
1 433 |
37,00 |
|
2025-08-12 |
13F |
Хоу и Руслинг Инк.
|
|
|
|
3 245 |
103,58 |
69 |
100,00 |
|
2025-08-13 |
13F |
Северо-западная компания по управлению взаимным капиталом
|
|
|
|
7 856 664 |
2,61 |
166 247 |
0,94 |
|
2025-08-08 |
13F |
Капитал Инвестиционные Консультативные Услуги, ООО
|
|
|
|
3 863 |
0,13 |
82 |
-1,22 |
|
2025-08-14 |
13F |
Маркетт Ассошиэйтс, Инк.
|
|
|
|
295 |
0,68 |
6 |
0,00 |
|
2025-08-08 |
13F |
Меридиан Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
11 424 |
|
242 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
Финансовая Группа Победа, ООО
|
|
|
|
32 422 |
1,13 |
686 |
-1,01 |
|
2025-08-14 |
13F |
КореКап Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
139 973 |
7,61 |
2 962 |
5,86 |
|
2025-08-07 |
13F |
Midwest Trust Co
|
|
|
|
130 837 |
|
2 769 |
|
|
2025-07-22 |
13F |
Glassy Mountain Advisors, Inc.
|
|
|
|
127 119 |
0,67 |
2 690 |
-0,99 |
|
2025-07-07 |
13F |
ООО «Кингс Путь Партнерс»
|
|
|
|
1 |
|
0 |
|
|
2025-07-28 |
13F |
Харбор Инвестментс, Инк.
|
|
|
|
2 642 |
27,02 |
56 |
25,00 |
|
2025-08-06 |
13F |
Паладин Консультативная Группа, ООО
|
|
|
|
143 |
|
3 |
|
|
2025-07-31 |
13F |
Каррера Капитал Консультантс
|
|
|
|
25 372 |
0,71 |
537 |
-0,92 |
|
2025-07-11 |
13F |
ООО «Сайпресс Финансовое Планирование»
|
|
|
|
12 814 |
6,72 |
271 |
5,04 |
|
2025-08-04 |
13F |
Бристлеконе Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
2 973 |
0,78 |
63 |
-1,59 |
|
2025-08-25 |
NP |
SWYGX - Индексный фонд Schwab Target 2040
|
|
|
|
2 979 746 |
8,54 |
63 051 |
6,77 |
|
2025-07-31 |
13F |
Доддс Велт, ООО
|
|
|
|
9 538 |
0,05 |
202 |
-1,95 |
|
2025-07-24 |
13F |
Блэр Уильям и компания
|
|
|
|
5 336 |
20,45 |
113 |
17,89 |
|
2025-08-04 |
13F |
ИФГ Консультативная компания, ООО
|
|
|
|
11 336 |
13,26 |
240 |
11,16 |
|
2025-08-25 |
NP |
SWYNX - Индексный фонд Schwab Target 2060
|
|
|
|
2 361 934 |
10,94 |
49 979 |
9,14 |
|
2025-07-22 |
13F |
Йодер Вэлс Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
29 162 |
3,14 |
617 |
1,48 |
|
2025-08-14 |
13F |
Goldman Sachs Group Inc.
|
|
|
|
22 630 |
6,42 |
479 |
4,60 |
|
2025-07-23 |
13F |
ООО «Раундвью Капитал»
|
|
|
|
31 892 |
0,42 |
675 |
-1,32 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Джонс Финансовые Компании»
|
|
|
|
279 388 |
7,51 |
5 865 |
5,94 |
|
2025-08-12 |
13F |
Пассив Кэпитал Менеджмент, ООО.
|
|
|
|
269 253 |
5,87 |
5 727 |
4,70 |
|
2025-07-07 |
13F |
ООО «Алетейан Велф Эдвайзорс»
|
|
|
|
40 588 |
2,80 |
859 |
1,06 |
|
2025-08-14 |
13F |
Банк Америки Корпорация /де/
|
|
|
|
119 519 |
3,01 |
2 529 |
1,36 |
|
2025-08-13 |
13F |
Рассел Инвестментс Групп, Лтд.
|
|
|
|
40 457 |
3,93 |
856 |
2,27 |
|
2025-08-13 |
13F |
Бэрд Финансовая Группа, Инк.
|
|
|
|
173 551 |
16,77 |
3 672 |
14,89 |
|
2025-08-14 |
13F/A |
Скопос Лабс, Инк.
|
|
|
|
5 909 |
|
125 |
|
|
2025-07-31 |
13F |
Сумитомо Мицуи Траст Холдингс, Инк.
|
|
|
|
20 389 |
64,26 |
431 |
61,42 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Фмр»
|
|
|
|
26 423 217 |
1,17 |
559 115 |
-0,48 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «ТТ Капитал Менеджмент»
|
|
|
|
11 532 |
|
242 |
|
|
2025-08-11 |
13F |
Ковестор, ООО
|
|
|
|
2 343 |
63,50 |
0 |
|
|
2025-07-30 |
13F |
ООО «Крю Эдвайзерс»
|
|
|
|
1 402 |
9,53 |
30 |
7,41 |
|
2025-08-15 |
13F |
CI Private Wealth, ООО
|
|
|
|
105 806 |
104,38 |
2 239 |
101,08 |
|
2025-08-15 |
13F |
Binnacle Investments Inc
|
|
|
|
149 |
|
3 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
Саммит Финансовый, ООО
|
|
|
|
80 060 |
|
1 694 |
|
|
2025-08-25 |
NP |
SWYDX - Индексный фонд Schwab Target 2025
|
|
|
|
852 041 |
4,12 |
18 029 |
2,43 |
|
2025-08-25 |
NP |
SWYMX - Индексный фонд Schwab Target 2050
|
|
|
|
2 917 648 |
9,71 |
61 737 |
7,93 |
|
2025-08-05 |
13F |
Бриджуотер Эдвайзерс Инк.
|
|
|
|
10 948 |
0,04 |
236 |
3,51 |
|
2025-08-07 |
13F |
Эверхарт Финансовая Группа, Инк.
|
|
|
|
27 624 |
35,39 |
585 |
33,33 |
|
2025-07-18 |
13F |
Чистые финансовые консультанты, Inc.
|
|
|
|
198 592 |
6,26 |
4 202 |
4,53 |
|
2025-08-01 |
13F |
Солстейн Капитал, ООО
|
|
|
|
40 |
|
1 |
|
|
2025-07-22 |
13F |
Hillcrest Wealth Advisors - Нью-Йорк, ООО
|
|
|
|
12 675 |
|
268 |
|
|
2025-08-11 |
13F |
ХайТауэр Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
175 795 |
4,60 |
3 720 |
2,88 |
|
2025-08-13 |
13F |
Джонсон Финансовая Группа, Инк.
|
|
|
|
2 407 |
|
51 |
|
|
2025-07-14 |
13F |
Rooted Wealth Advisors, Inc.
|
|
|
|
172 208 |
6,10 |
3 665 |
12,84 |
|
2025-07-23 |
13F |
Блюстем Финансовые Консультанты, ООО
|
|
|
|
22 779 |
10,92 |
482 |
9,30 |
|
2025-07-29 |
13F |
Clearview Wealth Advisors LLC
|
|
|
|
57 696 |
1,17 |
1 221 |
-0,49 |
|
2025-07-08 |
13F |
ЗРК Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
192 940 |
2,86 |
4 083 |
1,19 |
|
2025-08-05 |
13F |
Банк Нью-Йорка Меллон Корп.
|
|
|
|
22 868 |
0,69 |
484 |
-1,02 |
|
2025-07-25 |
13F |
ООО «Лодестар Прайват Эссет Менеджмент»
|
|
|
|
24 169 |
3,65 |
511 |
2,00 |
|
2025-08-07 |
13F |
Монтаг А энд Ассошиэйтс Инк
|
|
|
|
66 |
|
1 |
|
|
2025-08-06 |
13F |
Северная столица, Инк.
|
|
|
|
0 |
|
0 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Tudor Investment Corp и др.
|
|
|
|
402 763 |
|
8 522 |
|
|
2025-05-15 |
13F/A |
Орион Портфолио Солюшнс, ООО
|
|
|
|
60 323 |
14,05 |
1 298 |
16,53 |
|
2025-08-11 |
13F |
ООО «Хексагон Кэпитал Партнерс»
|
|
|
|
56 688 |
1,82 |
1 200 |
0,17 |
|
2025-08-14 |
13F |
Финансовая корпорация Стифель
|
|
|
|
41 035 |
10,89 |
868 |
9,18 |
|
2025-07-22 |
13F |
Тим Финансовая Группа, ООО
|
|
|
|
72 |
|
2 |
|
|
2025-08-11 |
13F |
Pin Oak Investment Advisors Inc.
|
|
|
|
312 |
|
0 |
|
|
2025-08-25 |
NP |
SWB1Z - Сбалансированный портфель Schwab VIT
|
|
|
|
124 648 |
2,95 |
2 638 |
1,27 |
|
2025-07-24 |
13F |
Томпсон Инвестмент Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
14 701 |
6,80 |
311 |
5,07 |
|
2025-07-23 |
13F |
Валмарк Эдвайзерс, Инк.
|
|
|
|
60 777 |
1,74 |
1 286 |
0,16 |
|
2025-05-15 |
13F |
Rakuten Investment Management, Inc.
|
|
|
|
19 429 |
|
414 |
|
|
2025-08-07 |
13F |
Коммерческий банк
|
|
|
|
23 191 |
23,36 |
491 |
21,29 |
|
2025-08-14 |
13F |
Колони Групп, ООО
|
|
|
|
560 178 |
81,45 |
11 853 |
78,51 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Эвергрин Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
29 949 |
0,05 |
634 |
-1,56 |
|
2025-07-30 |
13F |
Каллен/Фрост Банкерс, Инк.
|
|
|
|
732 |
0,69 |
15 |
0,00 |
|
2025-07-10 |
13F |
Бруклин ФИ, ООО
|
|
|
|
157 389 |
24,21 |
3 330 |
22,20 |
|
2025-09-10 |
13F |
ВТ Управление благосостоянием
|
|
|
|
21 961 |
6,43 |
465 |
4,74 |
|
2025-05-05 |
13F |
Линдбрук Капитал, ООО
|
|
|
|
265 |
|
6 |
|
|
2025-07-25 |
13F |
Лэндмарк Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
84 102 |
1,18 |
2 |
0,00 |
|
2025-08-12 |
13F |
О'Шонесси Эссет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
2 585 |
37,06 |
55 |
35,00 |
|
2025-04-25 |
13F |
Смоллвуд Велф Инвестмент Менеджмент, ООО
|
|
|
|
6 435 |
|
138 |
|
|
2025-08-15 |
13F |
Кестра Консультативные услуги, ООО
|
|
|
|
21 172 |
137,94 |
448 |
134,55 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Престиж Вэлс Менеджмент Групп»
|
|
|
|
251 |
0,80 |
5 |
0,00 |
|
2025-08-13 |
13F |
Маунт Йель Инвестмент Эдвайзорс, ООО
|
|
|
|
5 074 |
|
107 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Камден Капитал, ООО
|
|
|
|
30 948 |
6,78 |
655 |
4,98 |
|
2025-07-17 |
13F |
Бикон Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
70 |
|
1 |
|
|
2025-07-09 |
13F |
ООО «Алеско Эдвайзорс»
|
|
|
|
47 151 |
0,18 |
998 |
-1,48 |
|
2025-08-12 |
13F |
Палисадес Хадсон Эссет Менеджмент, LP
|
|
|
|
9 505 |
|
0 |
|
|
2025-08-08 |
13F |
Cetera Инвестиционные Консультанты
|
|
|
|
212 355 |
5,02 |
4 493 |
3,31 |
|
2025-08-08 |
13F |
Альтфест LJ & Co Inc.
|
|
|
|
35 960 |
0,09 |
761 |
-1,55 |
|
2025-08-04 |
13F |
Creative Financial Designs Inc /adv
|
|
|
|
15 071 |
12,69 |
319 |
10,80 |
|
2025-07-31 |
13F |
Мозер Вэлс Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
566 |
|
12 |
|
|
2025-08-07 |
13F |
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ТРАСТ Ко
|
|
|
|
11 039 |
112,94 |
234 |
109,91 |
|
2025-07-17 |
13F/A |
Капитал Инвестмент Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
10 096 |
|
214 |
|
|
2025-08-12 |
13F |
ООО «АльфаКор Капитал»
|
|
|
|
20 272 |
1 012,62 |
429 |
997,44 |
|
2025-07-25 |
13F |
Мы одна семерка, ООО
|
|
|
|
95 820 |
4,47 |
2 028 |
2,79 |
|
2025-07-14 |
13F |
Фостер Групп, Инк.
|
|
|
|
31 258 |
16,64 |
661 |
14,76 |
|
2025-08-08 |
13F |
IMA Wealth, Inc.
|
|
|
|
116 |
|
2 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «ФК Эдвайзори»
|
|
|
|
91 680 |
22,40 |
1 940 |
20,36 |
|
2025-08-06 |
13F |
ООО «Вэдэд Вэлс Эдвайзорс»
|
|
|
|
27 149 |
30,78 |
574 |
28,70 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Ренне Финансовое Планирование»
|
|
|
|
67 443 |
29,28 |
1 427 |
27,18 |
|
2025-08-14 |
13F |
Саскуэханна Интернешнл Групп, ТОО
|
|
Call
|
|
15 900 |
8,90 |
336 |
7,01 |
|
2025-08-11 |
13F |
Бирчбрук, Инк.
|
|
|
|
1 045 |
0,77 |
22 |
0,00 |
|
2025-07-17 |
13F |
Парадигма Финансовые Партнеры, ООО
|
|
|
|
11 479 |
1,76 |
243 |
0,00 |
|
2025-08-11 |
13F |
Pinnacle Wealth Planning Services, Inc.
|
|
|
|
12 658 |
|
268 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Glenmede Investment Management, LP
|
|
|
|
8 874 |
|
188 |
|
|
2025-07-18 |
13F |
Либерти Кэпитал Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
29 789 |
4,46 |
630 |
2,77 |
|
2025-08-14 |
13F |
ЮБС Групп АГ
|
|
|
|
389 227 |
1,24 |
8 236 |
-0,40 |
|
2025-08-08 |
13F |
Эмеральд Инвестмент Партнерс, ООО
|
|
|
|
33 854 |
1,90 |
716 |
0,28 |
|
2025-08-07 |
13F |
Парксайд Финансовый Банк и Траст
|
|
|
|
37 928 |
20,19 |
803 |
18,29 |
|
2025-07-08 |
13F |
Вебстер Банк, Северная Каролина
|
|
|
|
1 212 |
|
26 |
|
|
2025-09-04 |
13F/A |
Advisor Group Holdings, Inc.
|
|
|
|
64 709 |
13,52 |
1 370 |
11,66 |
|
2025-07-23 |
13F |
Мэдден Консультативные услуги, Инк.
|
|
|
|
105 325 |
3,02 |
2 229 |
1,32 |
|
2025-08-11 |
13F |
Белл Инвестмент Эдвайзерс, Инк.
|
|
|
|
322 |
0,62 |
7 |
0,00 |
|
2025-08-25 |
NP |
SWYAX - Индексный фонд Schwab Target 2010
|
|
|
|
60 928 |
4,94 |
1 289 |
3,29 |
|
2025-08-05 |
13F |
ТОО «Уэйкфилд Эссет Менеджмент»
|
|
|
|
32 780 |
2,60 |
694 |
0,87 |
|
2025-07-23 |
13F |
Аврора Инвестмент Менеджерс, ООО.
|
|
|
|
11 781 |
|
0 |
|
|
2025-04-30 |
13F |
Инвестиционная группа Рамия
|
|
|
|
61 683 |
30,10 |
1 327 |
35,17 |
|
2025-07-22 |
13F |
Appleton Partners Inc/ма
|
|
|
|
207 261 |
0,48 |
4 |
0,00 |
|
2025-07-22 |
13F |
ООО «ИВК Вэлс Эдвайзерс»
|
|
|
|
19 671 |
4,57 |
416 |
2,97 |
|
2025-08-13 |
13F |
ГеоВелт Менеджмент, ООО
|
|
|
|
322 |
0,62 |
7 |
0,00 |
|
2025-08-08 |
13F |
Кингсвью Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
34 060 |
4,07 |
721 |
2,42 |
|
2025-08-08 |
13F |
ООО «Финансовая группа Ларсон»
|
|
|
|
10 355 |
33,75 |
219 |
31,93 |
|
2025-07-09 |
13F |
Хардин Кэпитал Партнерс, ООО
|
|
|
|
17 424 |
0,25 |
371 |
-0,80 |
|
2025-08-11 |
13F |
Стратегические партнеры по благосостоянию, ООО
|
|
|
|
235 |
|
5 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Грэйни и Кинг, ООО
|
|
|
|
14 |
7,69 |
0 |
|
|
2025-07-23 |
13F |
Кингсвуд Велф Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
59 518 |
10,00 |
1 259 |
8,25 |
|
2025-04-30 |
13F |
Софос Инвестментс, Инк.
|
|
|
|
64 |
|
1 |
-91,67 |
|
2025-07-14 |
13F |
Хои Инвестментс, Инк.
|
|
|
|
460 |
|
10 |
|
|
2025-07-29 |
13F |
Фостер и Мотли Инк
|
|
|
|
954 619 |
3,70 |
20 |
5,26 |
|
2025-07-21 |
13F |
Эмпирические финансовые услуги, ООО dba Empirical Wealth Management
|
|
|
|
162 883 |
3,44 |
3 447 |
1,77 |
|
2025-07-28 |
13F |
Управление активами частного капитала, ООО
|
|
|
|
5 734 |
5,25 |
121 |
3,42 |
|
2025-07-23 |
13F |
Ларавей Финансовый Inc
|
|
|
|
16 986 |
0,02 |
359 |
-1,64 |
|
2025-07-23 |
13F |
Независимые решения Wealth Management, LLC
|
|
|
|
81 188 |
6,58 |
1 718 |
4,82 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Интегрированные Велф Концепции»
|
|
|
|
26 518 |
16,48 |
561 |
14,72 |
|
2025-08-06 |
13F |
Савант Капитал, ООО
|
|
|
|
15 275 |
59,93 |
323 |
57,56 |
|
2025-07-31 |
13F |
ООО «Балласт Эдвайзорс»
|
|
|
|
103 271 |
1,03 |
2 185 |
-0,59 |
|
2025-08-11 |
13F |
Тайдемарк, ООО
|
|
|
|
202 |
0,50 |
4 |
0,00 |
|
2025-08-07 |
13F |
ООО «Финансовая Группа Проспект»
|
|
|
|
25 795 |
19,07 |
546 |
17,20 |
|
2025-08-25 |
NP |
SWYEX - Индексный фонд Schwab Target 2030
|
|
|
|
2 512 385 |
7,08 |
53 162 |
5,34 |
|
2025-07-11 |
13F |
Гроув Банк и Траст
|
|
|
|
320 589 |
85,11 |
6 784 |
82,09 |
|
2025-08-18 |
13F/A |
Национальный банк Канады /фи/
|
|
|
|
312 068 |
9,80 |
6 597 |
7,92 |
|
2025-07-18 |
13F |
Dogwood Wealth Management LLC
|
|
|
|
51 |
|
1 |
|
|
2025-08-25 |
NP |
SWYJX - Индексный фонд Schwab Target 2055
|
|
|
|
1 999 495 |
11,02 |
42 309 |
9,21 |
|
2025-08-13 |
13F |
Консультанты по стратегическому семейному благосостоянию, ООО
|
|
|
|
24 021 |
0,90 |
508 |
-0,78 |
|
2025-07-15 |
13F |
Td Частный Клиент Wealth Llc
|
|
|
|
12 |
|
0 |
|
|
2025-08-25 |
NP |
SWYOX - Индексный фонд Schwab Target 2065
|
|
|
|
671 001 |
15,39 |
14 198 |
13,51 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Конгресс Вэлс Менеджмент» / DE /
|
|
|
|
151 668 |
1,15 |
3 209 |
-0,50 |
|
2025-08-15 |
13F |
Кёстен, Хиршманн и Крэбтри, ИНК.
|
|
|
|
142 |
17,36 |
3 |
50,00 |
|
2025-07-31 |
13F |
ООО «Вэлффронт Эдвайзерс»
|
|
|
|
665 432 |
5,02 |
14 081 |
3,31 |
|
2025-07-25 |
13F |
Envestnet Портфельные решения, Inc.
|
|
|
|
7 866 902 |
5,16 |
166 464 |
3,45 |
|
2025-07-16 |
13F |
Легенда финансовых консультантов, Inc.
|
|
|
|
22 |
|
0 |
|
|
2025-07-29 |
13F |
Кошински Эссет Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
14 815 |
0,31 |
313 |
-1,26 |
|
2025-08-28 |
NP |
ELM - Elm Market Navigator ETF
|
|
|
|
216 824 |
8,25 |
4 588 |
6,48 |
|
2025-07-14 |
13F |
Льюис Эссет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
10 757 |
3,84 |
228 |
2,25 |
|
2025-07-17 |
13F |
Нельсон, Ван Денбург и Кэмпбелл Wealth Management Group, LLC
|
|
|
|
309 388 |
4,03 |
6 547 |
2,33 |
|
2025-08-12 |
13F |
Проэквитис, Инк.
|
|
|
|
0 |
|
0 |
|
|
2025-07-24 |
13F |
Us Bancorp \de\
|
|
|
|
30 541 227 |
2,43 |
646 258 |
0,76 |
|
2025-08-06 |
13F |
Техас Йель Кэпитал Корп.
|
|
|
|
138 971 |
5,32 |
2 941 |
3,59 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Хедлендс Технологии»
|
|
|
|
8 |
|
0 |
|
|
2025-07-17 |
13F |
Джексон, Grant Investment Advisers, Inc.
|
|
|
|
190 |
0,53 |
4 |
0,00 |
|
2025-08-14 |
13F |
Бенджамин Эдвардс Инк.
|
|
|
|
1 562 239 |
3,92 |
33 057 |
2,23 |
|
2025-08-12 |
13F |
Арчер Инвестмент Корп
|
|
|
|
134 |
0,75 |
3 |
0,00 |
|
2025-08-14 |
13F |
Цитадель Эдвайзерс ООО
|
|
Call
|
|
43 400 |
1 105,56 |
918 |
1 092,21 |
|
2025-08-12 |
13F |
ООО «Интегрированная Эдвайзорс Сеть»
|
|
|
|
17 764 |
77,76 |
376 |
75,23 |
|
2025-08-14 |
13F |
Цитадель Эдвайзерс ООО
|
|
Put
|
|
15 100 |
101,33 |
320 |
98,14 |
|
2025-08-22 |
13F |
Картер Финансовая Группа, ИНК.
|
|
|
|
69 364 |
84,69 |
1 468 |
56,90 |
|
2025-07-29 |
13F |
Интерактивные финансовые консультанты
|
|
|
|
31 230 |
2,07 |
661 |
0,30 |
|
2025-08-15 |
13F |
North Ridge Wealth Advisors, Inc.
|
|
|
|
0 |
|
0 |
|
|
2025-07-15 |
13F |
БКС Управление активами
|
|
|
|
40 638 |
14,79 |
1 |
|
|
2025-07-25 |
13F |
Кураж Миллер Партнерс, ООО
|
|
|
|
483 252 |
6,10 |
10 226 |
4,38 |
|
2025-08-14 |
13F |
Макилрат и Эк, ООО
|
|
|
|
874 |
0,58 |
18 |
0,00 |
|
2025-07-16 |
13F |
Сигнатурефд, ООО
|
|
|
|
1 476 |
8,05 |
31 |
6,90 |
|
2025-08-11 |
13F |
Symphony Financial, Ltd. Co.
|
|
|
|
39 414 |
|
834 |
|
|
2025-08-12 |
13F |
Изменение пути, ООО
|
|
|
|
44 912 |
27,37 |
950 |
25,33 |
|
2025-07-25 |
13F |
НортРок Партнерс, ООО
|
|
|
|
6 535 |
10,18 |
138 |
8,66 |
|
2025-07-08 |
13F |
НБС Секьюритиз, Инк.
|
|
|
|
1 109 |
0,64 |
0 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Финансовые движки Эдвайзерс»
|
|
|
|
55 517 741 |
2,50 |
1 174 755 |
0,83 |
|
2025-08-05 |
13F |
ВГИ Партнерс Лтд.
|
|
|
|
11 651 |
|
247 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Форт Пойнт Кэпитал Партнерс»
|
|
|
|
18 302 |
|
387 |
|
|
2025-07-18 |
13F |
СОА Вэлс Эдвайзерс, ООО.
|
|
|
|
557 |
|
12 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
Крессет Эссет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
89 075 |
0,49 |
1 885 |
-1,15 |
|
2025-07-17 |
13F |
Партнеры СВС
|
|
|
|
143 792 |
0,67 |
3 043 |
-0,98 |
|
2025-07-31 |
13F |
Периссос Private Wealth Management, ООО
|
|
|
|
10 445 |
0,21 |
221 |
-1,34 |
|
2025-07-30 |
13F |
Бликли Финансовая Группа, ООО
|
|
|
|
66 858 |
|
1 415 |
|
|
2025-05-12 |
13F |
Сэнди Спринг Бэнк
|
|
|
|
938 |
23,42 |
20 |
25,00 |
|
2025-05-15 |
13F |
Гленмед Траст Ко На
|
|
|
|
2 910 |
|
63 |
|
|
2025-08-12 |
13F |
Кохманн Босхард Финансовые услуги, ООО
|
|
|
|
121 679 |
4,06 |
2 575 |
2,35 |
|
2025-07-21 |
13F |
Америтас Консультативные услуги, ООО
|
|
|
|
4 458 |
|
94 |
|
|
2025-07-28 |
13F |
ООО «Морнингстар Инвестмент Менеджмент»
|
|
|
|
1 187 440 |
6,33 |
25 |
4,17 |
|
2025-08-04 |
13F |
ООО «Атриа Инвестментс»
|
|
|
|
20 915 |
0,29 |
443 |
-1,34 |
|
2025-08-14 |
13F |
Виста Кэпитал Партнерс, Инк.
|
|
|
|
337 166 |
114,90 |
7 134 |
111,44 |
|
2025-07-17 |
13F |
Саммит Финансовые Стратегии, Инк.
|
|
|
|
23 412 |
15,17 |
495 |
13,27 |
|
2025-08-14 |
13F |
Gerber Kawasaki Управление активами и инвестициями
|
|
|
|
34 526 |
17,66 |
731 |
15,69 |
|
2025-07-17 |
13F |
Темпус Вэлс Планирование, ООО
|
|
|
|
64 742 |
7,22 |
1 370 |
5,47 |
|
2025-08-15 |
13F |
Морган Стенли
|
|
|
|
258 501 |
9,35 |
5 470 |
7,55 |
|
2025-07-14 |
13F |
Управление активами Abound
|
|
|
|
1 942 |
569,66 |
41 |
583,33 |
|
2025-08-07 |
13F |
Вайс Технологии, Инк.
|
|
|
|
381 474 |
3,83 |
8 072 |
4,32 |
|
2025-07-23 |
13F |
SGL Investment Advisors, Inc.
|
|
|
|
62 330 |
14,93 |
1 320 |
15,50 |
|
2025-07-10 |
13F |
Рфг Холдингс, Инк.
|
|
|
|
157 750 |
1,68 |
3 338 |
0,03 |
|
2025-08-11 |
13F |
Принципал Секьюритиз, Инк.
|
|
|
|
493 298 |
11,20 |
10 438 |
11,73 |
|
2025-08-07 |
13F |
ООО «Фонвилл Вэлт Менеджмент»
|
|
|
|
19 129 |
0,06 |
405 |
1,51 |
|
2025-08-14 |
13F |
Кубе Исследования и Технологии, ООО
|
|
|
|
3 381 |
256,65 |
72 |
255,00 |
|
2025-07-17 |
13F |
Роли Кэпитал Менеджмент Инк.
|
|
|
|
0 |
|
0 |
|
|
2025-07-09 |
13F |
Эпик Партнерс, ООО
|
|
|
|
148 515 |
10,99 |
3 143 |
9,17 |
|
2025-07-24 |
13F |
ООО «Капитал Эдвайзерс, Лтд.»
|
|
|
|
357 |
|
0 |
|
|
2025-08-25 |
NP |
SWYFX - Индексный фонд Schwab Target 2035
|
|
|
|
2 349 484 |
8,31 |
49 715 |
6,55 |
|
2025-07-21 |
13F |
ДХДЖ Финансовые консультанты, ООО
|
|
|
|
637 |
0,79 |
13 |
0,00 |
|
2025-08-29 |
13F |
Тотал Инвестмент Менеджмент Инк
|
|
|
|
8 804 |
|
186 |
|
|
2025-07-31 |
13F |
Оук Харбор Велф Партнерс, ООО
|
|
|
|
2 |
|
0 |
|
|
2025-08-05 |
13F |
Хантингтонский национальный банк
|
|
|
|
|
|
1 |
|
|
2025-08-27 |
13F/A |
Бринкер Капитал Инвестментс, ООО
|
|
|
|
68 102 |
12,90 |
1 441 |
11,10 |
|
2025-07-10 |
13F |
Биржевые концепции, ООО
|
|
|
|
815 |
|
17 |
|
|
2025-07-31 |
13F |
Страта Вэлс Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
15 819 |
|
335 |
|
|