Институциональная и фондовая собственность – покупатели
К основным держателям, открывшим новые позиции в Dimensional ETF Trust - Dimensional Core ETF с фиксированным доходом, относятся Тру Линк Финансовые Консультанты, ООО, Concord Asset Management, LLC/VA, Бикон-Харбор Wealth Advisors, Inc., Summit Wealth Group Llc / Co, Северная Трастовая Корпорация, Rebel Financial LLC, ООО «Фидуциарный Альянс», Сей Инвестментс Ко, Кеб Эссет Менеджмент, ООО, ДДД Партнерс, ООО, Управление активами назначения, ООО «Якоби Кэпитал Менеджмент», Легаси Капитал Велф Партнерс, ООО, Биржевые концепции, ООО, Pnc Financial Services Group, Inc., КореКап Эдвайзерс, ООО, ООО «Килтер Групп», Салем Инвестмент Коунселорс Инк, и Первый ПРЕМЬЕР Банк .
На этой странице показаны изменения в структуре собственности путем перечисления учреждений, фондов и крупных акционеров, которые увеличили свои активы или открыли новые позиции за последний отчетный период. Зеленые строки обозначают новые позиции. Нажмите на ссылку значок, чтобы просмотреть полную историю транзакций.
Обновите, чтобы разблокировать премиум-данные.
| Дата файла | Источник | Инвестор | Тип | Средняя цена (Восток) |
Акции | Δ Акции (%) |
Сообщено Ценить (1000 долларов США) |
Δ Значение (%) |
Порт Аллок (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-07-25 | 13F | BCR Wealth Strategies, ООО | 608 210 | 5,39 | 26 | 4,17 | ||||
| 2025-07-14 | 13F | ООО «Шируотер Капитал» | 34 402 | 0,05 | 1 454 | 0,48 | ||||
| 2025-07-17 | 13F | Допкинс Вэлс Менеджмент, ООО | 6 793 | 1,25 | 287 | 1,77 | ||||
| 2025-08-15 | 13F | Binnacle Investments Inc | 405 103 | 5,16 | 17 120 | 5,66 | ||||
| 2025-08-05 | 13F | Сигма Планирование Корпорейшн | 13 222 | 0,46 | 559 | 0,90 | ||||
| 2025-07-09 | 13F | ООО «ХФГ Вэлс Менеджмент» | 113 392 | 1,89 | 4 769 | 3,85 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | Эссенциальное Планирование, ООО. | 227 808 | 4,43 | 9 627 | 4,93 | ||||
| 2025-07-29 | 13F | Фонд, ООО | 1 474 842 | 9,56 | 62 327 | 10,09 | ||||
| 2025-07-14 | 13F | ООО «Соуэлл Финансовые Услуги» | 124 869 | 1,85 | 5 277 | 2,33 | ||||
| 2025-07-14 | 13F | Акрополис Инвестмент Менеджмент, ООО | 198 224 | 1,50 | 8 377 | 1,97 | ||||
| 2025-07-24 | 13F | Тру Линк Финансовые Консультанты, ООО | 2 823 753 | 119 332 | ||||||
| 2025-07-29 | 13F | Финансовая Симметрия Инк | 217 370 | 4,02 | 9 186 | 4,52 | ||||
| 2025-07-25 | 13F | Инвестиционная консультационная группа, ООО | 22 303 | 0,85 | 943 | 1,29 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | Mpwm Консультационные Решения, ООО | 1 070 | 59,70 | 45 | 60,71 | ||||
| 2025-07-29 | 13F | AssuredPartners Investment Advisors, LLC | 151 753 | 0,89 | 6 413 | 1,38 | ||||
| 2025-07-25 | 13F | Аполлон Вэлс Менеджмент, ООО | 14 430 | 41,87 | 610 | 42,62 | ||||
| 2025-07-18 | 13F | БКУ Вэлс Эдвайзерс, ООО | 218 813 | 14,14 | 9 247 | 14,68 | ||||
| 2025-08-01 | 13F | Эштон Томас Private Wealth, LLC | 20 080 | 269,59 | 849 | 271,93 | ||||
| 2025-08-18 | 13F | Geneos Wealth Management Inc. | 28 131 | 1,16 | 1 189 | 1,63 | ||||
| 2025-07-31 | 13F | Вашингтон Траст Эдвайзерс, Инк. | 17 019 | 4,03 | 719 | 4,51 | ||||
| 2025-07-22 | 13F | Файерторн Велф Партнерс, ООО | 27 343 | 2,10 | 1 156 | 2,58 | ||||
| 2025-07-10 | 13F | Strathmore Capital Advisors, Inc. | 638 947 | 26,38 | 26 919 | 29,01 | ||||
| 2025-08-12 | 13F | ООО «Якоби Кэпитал Менеджмент» | 5 758 | 243 | ||||||
| 2025-07-22 | 13F | АВМ Капитал, ООО | 19 927 | 0,54 | 842 | 1,08 | ||||
| 2025-07-11 | 13F | Эндрюс, Люсия Wealth Management Llc | 18 428 | 18,55 | 779 | 21,37 | ||||
| 2025-08-08 | 13F | Трупойнт, Инк. | 11 512 852 | 1,85 | 486 533 | 2,34 | ||||
| 2025-07-11 | 13F | Вольфстич Капитал, ООО | 178 694 | 683,23 | 7 552 | 687,38 | ||||
| 2025-07-22 | 13F | ООО «Геммер Эссет Менеджмент» | 7 968 | 60,35 | 337 | 61,54 | ||||
| 2025-07-09 | 13F | Market Street Wealth Management Advisors LLC | 1 361 482 | 2,11 | 57 536 | 2,60 | ||||
| 2025-07-14 | 13F | AdvisorNet Financial, Inc. | 106 571 | 8,39 | 4 504 | 8,90 | ||||
| 2025-08-08 | 13F | Авантакс Консультативные услуги, Инк. | 7 563 | 17,64 | 320 | 18,15 | ||||
| 2025-07-17 | 13F | Портер Уайт Инвестиционные Консультанты, Inc. | 107 088 | 7,95 | 4 526 | 8,46 | ||||
| 2025-07-25 | 13F | Секвойя Финансовые Консультанты, ООО | 2 878 822 | 36,20 | 121 659 | 36,85 | ||||
| 2025-07-08 | 13F | Райз Эдвайзерс, ООО | 640 180 | 3,40 | 27 054 | 3,89 | ||||
| 2025-07-15 | 13F | Грейт Оук Кэпитал Партнерс, ООО | 671 886 | 8,53 | 28 192 | 11,64 | ||||
| 2025-07-29 | 13F | Signature Estate & Investment Advisors LLC | 67 800 | 6,85 | 2 865 | 7,38 | ||||
| 2025-08-11 | 13F | Ситигруп Инк. | 31 175 | 271,97 | 1 317 | 274,15 | ||||
| 2025-07-09 | 13F | Управление благосостоянием Хайли Хант | 580 061 | 0,70 | 24 368 | 0,32 | ||||
| 2025-06-03 | 13F | Инвст, ООО | 24 584 | 47,59 | 1 034 | 50,51 | ||||
| 2025-08-04 | 13F | ArborFi Advisors, LLC | 211 616 | 3,78 | 8 943 | 4,27 | ||||
| 2025-07-15 | 13F | Bay Capital Advisors, LLC | 6 654 | 2,83 | 281 | 3,31 | ||||
| 2025-07-29 | 13F | ООО «Инвестиционная группа Чикаго Партнерс» | 377 883 | 5,31 | 15 848 | 5,63 | ||||
| 2025-07-18 | 13F | ООО «Аркадия Вэлс Менеджмент» | 54 984 | 6,08 | 2 324 | 6,56 | ||||
| 2025-07-17 | 13F | XY Planning Network, Inc. | 227 250 | 7,84 | 9 604 | 8,35 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | ООО "Клг" | 107 818 | 4,89 | 4 556 | 5,39 | ||||
| 2025-07-15 | 13F | ЛВЗ Эдвайзерс, Инк. | 106 481 | 2,23 | 4 500 | 2,72 | ||||
| 2025-07-16 | 13F | Builder Investment Group Inc /adv | 21 837 | 0,63 | 923 | 1,10 | ||||
| 2025-08-12 | 13F | ООО «ЛПЛ Финансовый» | 1 094 129 | 0,34 | 46 238 | 0,81 | ||||
| 2025-07-22 | 13F | ООО «Велткейр Эдвайзори Партнерс» | 107 930 | 8,13 | 4 561 | 8,65 | ||||
| 2025-08-05 | 13F | Континуум Вэлс Эдвайзорс, ООО | 359 403 | 4,41 | 15 188 | 4,90 | ||||
| 2025-07-31 | 13F | Городской государственный банк | 276 525 | 2,99 | 11 686 | 3,48 | ||||
| 2025-07-30 | 13F | Exencial Wealth Advisors, ООО | 15 109 | 2,16 | 639 | 2,57 | ||||
| 2025-08-08 | 13F | SageOak Financial, ООО | 250 840 | 0,58 | 10 600 | 1,06 | ||||
| 2025-08-15 | 13F | Кестра Консультативные услуги, ООО | 74 184 | 11,44 | 3 135 | 12,00 | ||||
| 2025-08-12 | 13F | Разер и Киттрелл, Inc. | 1 162 317 | 7,99 | 49 120 | 8,50 | ||||
| 2025-07-23 | 13F | Корпорация планирования активов | 647 115 | 14,89 | 27 347 | 15,44 | ||||
| 2025-07-29 | 13F | Riverbend Wealth Management, LLC | 13 964 | 45,93 | 590 | 46,77 | ||||
| 2025-08-08 | 13F | Бикон-Харбор Wealth Advisors, Inc. | 171 775 | 7 259 | ||||||
| 2025-07-31 | 13F | Core Wealth Management, Inc. | 1 516 839 | 6,70 | 64 102 | 7,21 | ||||
| 2025-07-18 | 13F | ООО «Цитрин Капитал» | 139 767 | 4,16 | 5 907 | 4,64 | ||||
| 2025-08-01 | 13F | Красный Маяк Инвестиционный Менеджмент, ООО | 55 000 | 96,43 | 2 324 | 97,96 | ||||
| 2025-07-15 | 13F | Axis Wealth Partners, LLC | 23 034 | 232,24 | 973 | 234,36 | ||||
| 2025-07-18 | 13F | Чистые финансовые консультанты, Inc. | 916 731 | 0,38 | 38 741 | 0,86 | ||||
| 2025-08-13 | 13F | Северо-западная компания по управлению взаимным капиталом | 21 790 | 19,93 | 921 | 20,42 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | Wells Fargo & Company/мин. | 7 568 | 213,25 | 320 | 215,84 | ||||
| 2025-07-21 | 13F | 25 ООО | 12 820 | 3,80 | 542 | 4,24 | ||||
| 2025-07-08 | 13F | Апелла Капитал, ООО | 2 148 340 | 5,28 | 90 252 | 6,22 | ||||
| 2025-07-29 | 13F | Грейвер Кэпитал Менеджмент, ООО | 237 617 | 9,96 | 10 042 | 10,47 | ||||
| 2025-07-25 | 13F | Хемингтон Уэлтс Менеджмент | 2 451 980 | 3,35 | 104 | 4,04 | ||||
| 2025-07-15 | 13F | Мазер Групп, ООО | 99 549 | 4 207 | ||||||
| 2025-08-11 | 13F | Рут Финансовые Партнеры, ООО | 1 352 097 | 9,64 | 57 140 | 10,17 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | Рэймонд Джеймс Financial Inc. | 203 973 | 3,00 | 8 620 | 3,48 | ||||
| 2025-07-23 | 13F | Next Level Wealth Planning, ООО | 13 445 | 68,38 | 568 | 69,55 | ||||
| 2025-07-18 | 13F | Финансовая корпорация Труист | 286 228 | 5,22 | 12 096 | 5,72 | ||||
| 2025-08-05 | 13F | Cherry Tree Wealth Management, ООО | 22 676 | 1,44 | 958 | 1,91 | ||||
| 2025-08-13 | 13F | Бикон Пойнт Эдвайзерс, ООО | 609 627 | 0,14 | 25 763 | 0,61 | ||||
| 2025-07-21 | 13F | ООО «Креатив Кэпитал Менеджмент Инвестментс» | 1 006 961 | 2,91 | 42 554 | 3,40 | ||||
| 2025-08-13 | 13F | Summit Wealth Group Llc / Co | 127 857 | 5 403 | ||||||
| 2025-07-22 | 13F | Мерит Финансовая Группа, ООО | 5 155 | 4,65 | 218 | 4,83 | ||||
| 2025-08-07 | 13F | Ресурс Инвестмент Эдвайзорс, ООО. | 2 712 518 | 0,96 | 114 631 | 1,44 | ||||
| 2025-08-13 | 13F | Кэри Стрит Партнерс Файнэншл Ллс | 9 248 | 13,85 | 391 | 14,37 | ||||
| 2025-08-13 | 13F | EverSource Wealth Advisors, LLC | 118 775 | 179,00 | 5 019 | 180,39 | ||||
| 2025-08-13 | 13F | Integrity Investment Advisors, LLC | 145 022 | 2,60 | 6 129 | 3,08 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | Коммерика Банк | 4 713 | 17,82 | 199 | 18,45 | ||||
| 2025-07-24 | 13F | Jfs Wealth Advisors, ООО | 20 573 | 0,09 | 869 | 0,58 | ||||
| 2025-07-25 | 13F | Конкорд Вэлфс Партнерс | 182 459 | 4,33 | 7 711 | 4,83 | ||||
| 2025-07-28 | 13F | Митчелл Маклеод Пью и Williams Inc. | 70 148 | 89,53 | 2 964 | 90,49 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | Акорн Вэлс Эдвайзерс, ООО | 160 995 | 9,23 | 6 804 | 9,74 | ||||
| 2025-08-05 | 13F | Драво Бэй, ООО | 255 982 | 0,84 | 11 001 | 3,03 | ||||
| 2025-07-21 | 13F | ООО «Страховое агентство «Финансовая группа Патриот» | 14 890 | 0,47 | 629 | 0,96 | ||||
| 2025-08-06 | 13F | Консультативная группа Ценге | 22 782 | 3,72 | 950 | 3,94 | ||||
| 2025-07-09 | 13F | Aurelius Family Office LLC | 408 746 | 2,32 | 17 274 | 2,81 | ||||
| 2025-07-14 | 13F | Фостер Групп, Инк. | 75 582 | 163,66 | 3 194 | 165,06 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | Cibc World Markets Corp. | 34 945 | 0,75 | 1 477 | 1,23 | ||||
| 2025-08-27 | 13F/A | Бринкер Капитал Инвестментс, ООО | 127 848 | 56,25 | 5 403 | 56,99 | ||||
| 2025-08-05 | 13F | Миссия Wealth Management, Lp | 30 929 | 1,28 | 1 307 | 1,79 | ||||
| 2025-08-04 | 13F | Arcadia Wealth Management, Inc. | 92 253 | 5,45 | 3 899 | 5,95 | ||||
| 2025-07-29 | 13F | Werba Rubin Paper Wealth Management | 14 884 | 100,51 | 629 | 101,28 | ||||
| 2025-08-04 | 13F | ООО «Лайв Оук Прайвит Вэлс» | 38 334 | 156,98 | 1 620 | 158,21 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | Диверсификация управления благосостоянием, ООО | 348 620 | 11,39 | 14 775 | 12,39 | ||||
| 2025-08-13 | 13F | Баланс Уэлс, ООО | 60 705 | 101,05 | 2 565 | 102,13 | ||||
| 2025-08-26 | 13F/A | Thrive Financial для лютеран | 51 122 | 2 | ||||||
| 2025-08-12 | 13F | ООО «Немес Раш Групп» | 2 338 | 32,77 | 99 | 32,43 | ||||
| 2025-08-04 | 13F | Savvy Advisors, Inc. | 36 536 | 1 544 | ||||||
| 2025-08-06 | 13F | ООО «АЭ Вэлс Менеджмент» | 620 998 | 22,25 | 26 243 | 22,83 | ||||
| 2025-07-22 | 13F | Бергер Финансовая Группа, Инк. | 138 221 | 35,45 | 5 841 | 36,09 | ||||
| 2025-07-11 | 13F | Первый ПРЕМЬЕР Банк | 56 | 0 | ||||||
| 2025-08-12 | 13F | ООО «Форум Частный Клиент Групп» | 11 272 | 15,92 | 476 | 16,38 | ||||
| 2025-08-06 | 13F | Проспера Финансовые Услуги Инк. | 9 759 | 83,79 | 413 | 84,75 | ||||
| 2025-05-15 | 13F/A | Орион Портфолио Солюшнс, ООО | 81 821 | 10,57 | 3 441 | 12,71 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | Решение Поинт Финансовый, ООО | 589 893 | 1,26 | 24 929 | 1,74 | ||||
| 2025-07-14 | 13F | ООО «Парк Авеню Секьюритиз» | 212 063 | 1,08 | 9 | 0,00 | ||||
| 2025-07-30 | 13F | Клун и Ассошиэйтс, Лтд. | 66 625 | 23,22 | 2 816 | 23,79 | ||||
| 2025-08-13 | 13F | Северная Трастовая Корпорация | 64 124 | 2 710 | ||||||
| 2025-08-06 | 13F | Консультанты по геометрическому богатству | 10 559 | 1,55 | 446 | 2,06 | ||||
| 2025-07-17 | 13F | SC&H Financial Advisors, Inc. | 108 651 | 5,35 | 4 592 | 5,86 | ||||
| 2025-07-14 | 13F | Parkshore Wealth Management, Inc. | 365 203 | 16,72 | 15 433 | 17,27 | ||||
| 2025-08-07 | 13F | Альфа Финансовые Консультанты, ООО | 379 727 | 13,74 | 16 047 | 14,28 | ||||
| 2025-07-28 | 13F | Verisail Partners, LLC | 475 528 | 0,79 | 20 096 | 1,28 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | Маринер, ООО | 440 157 | 25,32 | 18 601 | 25,92 | ||||
| 2025-08-06 | 13F | Entrewealth, ООО | 75 880 | 59,28 | 3 207 | 60,06 | ||||
| 2025-08-11 | 13F | Частный Консультант Групп, ООО | 69 732 | 0,28 | 2 947 | 0,75 | ||||
| 2025-08-12 | 13F | Burk Holdings LLC | 146 816 | 68,87 | 6 204 | 69,69 | ||||
| 2025-08-15 | 13F | Морган Стенли | 1 280 | 119,18 | 54 | 125,00 | ||||
| 2025-07-07 | 13F | Шульц Велф, ООО. | 38 519 | 131,40 | 1 628 | 132,43 | ||||
| 2025-08-01 | 13F | SwitchPoint Финансовое планирование, ООО | 39 870 | 3,90 | 1 685 | 4,40 | ||||
| 2025-08-01 | 13F | ООО «Вайнбреннер Кэпитал Менеджмент» | 136 570 | 24,19 | 5 771 | 24,78 | ||||
| 2025-08-08 | 13F | Пинни и Скофилд, Инк. | 21 411 | 4,70 | 905 | 5,12 | ||||
| 2025-08-11 | 13F | Аптус Капитал Эдвайзерс, ООО | 79 392 | 5,94 | 3 355 | 6,47 | ||||
| 2025-07-07 | 13F | ООО «Кингс Путь Партнерс» | 286 492 | 5,73 | 12 107 | 6,24 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | Guardian Wealth Advisors, Llc / NC | 79 391 | 6,67 | 3 355 | 7,19 | ||||
| 2025-07-10 | 13F | Биржевые концепции, ООО | 2 794 | 118 | ||||||
| 2025-07-17 | 13F | Sterling Wealth Advisors Inc | 127 971 | 0,69 | 5 370 | 0,45 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | КореКап Эдвайзерс, ООО | 110 | 5 | ||||||
| 2025-07-28 | 13F | Револв Вэлс Партнерс, ООО | 406 639 | 1 141,84 | 17 185 | 1 147,93 | ||||
| 2025-07-18 | 13F | ООО «ПБМарес Вэлс Менеджмент» | 912 879 | 5,10 | 38 578 | 5,60 | ||||
| 2025-08-12 | 13F | ТЦ Эссет Менеджмент, ООО | 66 149 | 10,33 | 2 795 | 10,87 | ||||
| 2025-07-31 | 13F | Аспен Капитал Менеджмент, ООО | 683 067 | 10,57 | 28 866 | 11,10 | ||||
| 2025-07-28 | 13F | Велтспан Партнерс, ООО | 161 396 | 0,07 | 6 821 | 0,55 | ||||
| 2025-08-06 | 13F | Вестмарк Консультативные решения, Inc. | 477 748 | 106,72 | 20 190 | 107,71 | ||||
| 2025-07-23 | 13F | Первая Финансовая Группа Корпорация | 93 363 | 24,90 | 3 946 | 25,92 | ||||
| 2025-07-09 | 13F | ООО «Крилоги Финансал» | 468 741 | 0,77 | 19 809 | 1,25 | ||||
| 2025-07-24 | 13F | Уильямс и Новак, ООО | 50 653 | 24,99 | 2 141 | 25,29 | ||||
| 2025-08-11 | 13F | Babb Wealth Advisors LLC | 329 237 | 6,44 | 13 914 | 6,94 | ||||
| 2025-08-13 | 13F | Ван Хюльзен Эссет Менеджмент, ООО | 26 872 | 3,52 | 1 136 | 4,03 | ||||
| 2025-07-08 | 13F/A | Салем Инвестмент Коунселорс Инк | 72 | 3 | ||||||
| 2025-07-17 | 13F | Heritage Investment Group, Inc. | 153 954 | 0,92 | 6 506 | 1,40 | ||||
| 2025-07-18 | 13F | BCO Wealth Management LLC | 455 667 | 5,63 | 19 256 | 6,13 | ||||
| 2025-07-31 | 13F | Букингемские стратегические партнеры | 288 803 | 1,74 | 12 205 | 2,22 | ||||
| 2025-08-13 | 13F | Легаси Капитал Велф Партнерс, ООО | 5 310 | 224 | ||||||
| 2025-08-12 | 13F | JW Cole Advisors, Inc. | 5 559 | 235 | ||||||
| 2025-07-03 | 13F | Фидуциарная финансовая группа, ООО | 8 447 | 1,70 | 357 | 4,09 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | ЮБС Групп АГ | 16 252 | 406 200,00 | 687 | |||||
| 2025-08-04 | 13F | ИФГ Консультативная компания, ООО | 93 172 | 19,48 | 3 937 | 20,07 | ||||
| 2025-08-06 | 13F | Финансовая Группа СНС, ООО | 406 889 | 61,37 | 17 195 | 62,14 | ||||
| 2025-07-10 | 13F | Консультативные услуги по увеличению благосостояния, ООО | 282 024 | 5,63 | 11 887 | 5,86 | ||||
| 2025-08-12 | 13F | Изменение пути, ООО | 143 506 | 6,28 | 6 065 | 6,80 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | ЛаСалль Ст. Инвестмент Эдвайзорс, ООО | 22 650 | 13,39 | 1 | |||||
| 2025-07-09 | 13F | ООО «ГЕМ Эссет Менеджмент» | 13 897 | 1,12 | 584 | 0,69 | ||||
| 2025-08-06 | 13F | Савант Капитал, ООО | 2 374 378 | 23,72 | 100 341 | 24,31 | ||||
| 2025-05-02 | 13F | МБ Поколение Вэлс, ООО | 11 794 | 81,39 | 496 | 85,07 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | Саскуэханна Интернешнл Групп, ТОО | 17 859 | 755 | ||||||
| 2025-08-14 | 13F | Беард Харрис Велт Менеджмент, ООО | 3 037 152 | 1,24 | 128 350 | 1,72 | ||||
| 2025-08-12 | 13F | Archvest Wealth Advisors, Inc. | 13 554 | 6,35 | 573 | 6,72 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | Королевский банк Канады | 731 207 | 1,39 | 30 901 | 1,87 | ||||
| 2025-07-09 | 13F | Graves-Light Private Wealth Management, Inc. | 682 530 | 4,71 | 28 844 | 5,21 | ||||
| 2025-07-16 | 13F | Консультанты по личному благосостоянию Vestia | 53 493 | 1,68 | 2 260 | 2,12 | ||||
| 2025-08-01 | 13F | Остин Прайват Вэлс, ООО | 44 000 | 525,80 | 1 859 | 530,17 | ||||
| 2025-07-22 | 13F | Yardley Wealth Management LLC | 241 427 | 4,38 | 10 | 11,11 | ||||
| 2025-08-01 | 13F | Бруквуд Инвестмент Групп ООО | 7 250 | 10,69 | 306 | 11,27 | ||||
| 2025-07-24 | 13F | Wealth Advisors Northwest LLC | 69 216 | 28,24 | 2 925 | 28,85 | ||||
| 2025-07-29 | 13F | Грюнден Финансовая Консультативная компания, Inc. | 786 000 | 0,70 | 33 216 | 1,18 | ||||
| 2025-08-15 | 13F | Кил Пойнт, ООО | 8 067 | 0,14 | 341 | 0,59 | ||||
| 2025-08-13 | 13F | Parkworth Wealth Management, Inc. | 171 578 | 2,52 | 7 251 | 3,00 | ||||
| 2025-08-12 | 13F | Легаси Финансовая Группа, Инк. | 294 699 | 7,00 | 12 454 | 7,51 | ||||
| 2025-07-17 | 13F | Vermillion Wealth Management, Inc. | 451 495 | 4,30 | 19 080 | 4,80 | ||||
| 2025-08-08 | 13F | Pnc Financial Services Group, Inc. | 434 | 18 | ||||||
| 2025-08-11 | 13F | CFS Investment Advisory Services, ООО | 458 811 | 1,95 | 19 | 5,56 | ||||
| 2025-07-15 | 13F | Эвансон Эссет Менеджмент, ООО | 37 167 | 0,42 | 1 571 | 0,90 | ||||
| 2025-07-16 | 13F | ООО «Вединг Эдж Финансовое Планирование» | 498 018 | 5,48 | 21 046 | 5,98 | ||||
| 2025-07-22 | 13F | Дэвид Уэлс Менеджмент ООО | 161 032 | 3,88 | 6 805 | 4,37 | ||||
| 2025-07-30 | 13F | Филлипс Финансовый Менеджмент, ООО | 2 037 414 | 6,48 | 86 101 | 6,99 | ||||
| 2025-07-30 | 13F/A | Дивергент Планирование, ООО | 343 110 | 7,18 | 14 500 | 7,38 | ||||
| 2025-07-22 | 13F | Бэй Харбор Уэлтс Менеджмент, ООО | 138 994 | 4,53 | 5 874 | 5,03 | ||||
| 2025-07-22 | 13F | Аспайр Прайвит Капитал, ООО | 10 905 | 0,04 | 461 | 0,44 | ||||
| 2025-08-15 | 13F | Эквитебл Холдингс, Инк. | 52 625 | 16,46 | 2 224 | 17,00 | ||||
| 2025-07-30 | 13F | Экис Кэпитал Менеджмент, Инк. | 8 035 | 0,11 | 340 | 0,59 | ||||
| 2025-07-18 | 13F | ООО «ТруНорт Кэпитал Менеджмент» | 506 461 | 7,47 | 21 403 | 7,99 | ||||
| 2025-08-13 | 13F | ООО «Конгресс Вэлс Менеджмент» / DE / | 5 336 | 1,85 | 225 | 2,27 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | Управление активами назначения | 7 189 | 304 | ||||||
| 2025-07-22 | 13F | USAdvisors Wealth Management, LLC | 33 562 | 8,44 | 1 | 0,00 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | ООО «Беттермент» | 1 031 555 | 12,28 | 44 | 13,16 | ||||
| 2025-07-24 | 13F | Vantage Point Financial LLC | 112 349 | 4,83 | 4 748 | 5,33 | ||||
| 2025-08-08 | 13F | Остин Вэлс Менеджмент, ООО | 273 132 | 0,61 | 11 491 | 1,67 | ||||
| 2025-08-13 | 13F | ООО «Килтер Групп» | 88 | 4 | ||||||
| 2025-07-09 | 13F | ООО «Динамический Эдвайзор Солюшнс» | 1 491 156 | 1,45 | 63 016 | 1,93 | ||||
| 2025-07-17 | 13F | ХБ Вэлс Менеджмент, ООО | 216 509 | 1,91 | 9 150 | 2,40 | ||||
| 2025-08-13 | 13F | Vermillion & White Wealth Management Group, LLC | 356 717 | 18,12 | 15 075 | 18,68 | ||||
| 2025-08-12 | 13F | Костон, МакИсаак и партнеры | 81 408 | 19,27 | 3 | 50,00 | ||||
| 2025-08-08 | 13F | Эмеральд Инвестмент Партнерс, ООО | 1 730 | 1,17 | 73 | 2,82 | ||||
| 2025-07-22 | 13F | ООО «Бикон Финансовая Консультация» | 10 527 | 0,30 | 445 | 0,68 | ||||
| 2025-08-08 | 13F | Cetera Инвестиционные Консультанты | 134 328 | 113,92 | 5 677 | 114,92 | ||||
| 2025-07-11 | 13F | СИЛЬВЕР ОАК СЕКЬЮРИТИЗ, Инк. | 13 796 | 0,69 | 583 | 1,39 | ||||
| 2025-07-16 | 13F | Мередит Планирование благосостояния | 266 053 | 10,70 | 11 243 | 11,23 | ||||
| 2025-08-08 | 13F | Шварц Дайгос Уилер Инвестмент Эдвайзорс Ллс. | 97 740 | 17,65 | 4 131 | 18,20 | ||||
| 2025-07-25 | 13F | ООО «Паркер Файнэншл» | 152 668 | 9,44 | 6 451 | 9,95 | ||||
| 2025-07-24 | 13F | FinDec Wealth Services, Inc. | 119 413 | 6,83 | 5 046 | 7,34 | ||||
| 2025-08-11 | 13F | ТАГСтоун Капитал, Инк. | 18 302 | 0,82 | 775 | |||||
| 2025-08-07 | 13F | Консультанты ПФГ | 148 369 | 0,72 | 6 270 | 1,21 | ||||
| 2025-07-11 | 13F | Управление активами Great Waters | 2 502 325 | 3,02 | 105 748 | 3,51 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | Финансовая корпорация Стифель | 105 236 | 0,38 | 4 447 | 0,86 | ||||
| 2025-07-10 | 13F | Моллер Финансовые услуги | 413 606 | 9,97 | 17 479 | 10,49 | ||||
| 2025-07-29 | 13F | Master's Wealth Management Inc. | 325 910 | 5,53 | 13 773 | 6,03 | ||||
| 2025-07-16 | 13F | Краун Велт Групп, ООО | 7 983 | 26,84 | 337 | 27,65 | ||||
| 2025-07-31 | 13F | Гласс Джейкобсон Инвестмент Эдвайзорс ООО | 45 187 | 13,77 | 1 910 | 16,47 | ||||
| 2025-07-31 | 13F | Curio Wealth, ООО | 84 813 | 47 018,33 | 3 584 | -25,69 | ||||
| 2025-07-10 | 13F | Pacific Asset Management, LLC | 59 269 | 0,99 | 2 505 | 1,46 | ||||
| 2025-07-16 | 13F | Планкорп, ООО | 11 932 | 1,20 | 504 | 1,82 | ||||
| 2025-07-09 | 13F | ООО «Фидуциарный Альянс» | 37 201 | 1 572 | ||||||
| 2025-07-25 | 13F | ЦВМ, ООО | 5 068 | 0,28 | 0 | |||||
| 2025-08-14 | 13F | Сей Инвестментс Ко | 12 438 | 526 | ||||||
| 2025-07-21 | 13F | Кеб Эссет Менеджмент, ООО | 10 764 | 455 | ||||||
| 2025-07-23 | 13F | SpringVest Wealth Management LLC | 105 686 | 2,41 | 4 466 | 2,90 | ||||
| 2025-07-31 | 13F | ДДД Партнерс, ООО | 10 480 | 443 | ||||||
| 2025-07-17 | 13F | ЛексАурум Эдвайзерс, ООО | 36 997 | 1,72 | 1 563 | 2,22 | ||||
| 2025-07-24 | 13F | IFP Advisors, Inc. | 35 726 | 50,62 | 1 510 | 51,35 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | Note Advisors, LLC | 274 299 | 44,43 | 11 592 | 45,12 | ||||
| 2025-08-06 | 13F | Клауд Кэпитал Менеджмент, ООО | 19 466 | 10,41 | 1 | |||||
| 2025-07-21 | 13F | Истинные финансовые партнеры, Inc. | 43 109 | 0,56 | 1 816 | 2,02 | ||||
| 2025-08-11 | 13F | Копперлиф Капитал, ООО | 32 304 | 19,59 | 1 365 | 20,16 | ||||
| 2025-07-31 | 13F | Семейный офис CVA, ООО | 5 899 | 0,87 | 249 | 1,63 | ||||
| 2025-07-11 | 13F | Компас Ион Эдвайзерс, ООО | 6 544 | 1,19 | 277 | 1,85 | ||||
| 2025-07-25 | 13F | One Degree Advisors Inc. | 249 788 | 5,67 | 11 | 11,11 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | Стерлинг Уэлс Менеджмент, Инк. | 349 249 | 64,99 | 14 759 | 68,94 | ||||
| 2025-07-24 | 13F | Rebel Financial LLC | 60 222 | 2 545 | ||||||
| 2025-08-12 | 13F | Проэквитис, Инк. | 0 | 0 | ||||||
| 2025-07-25 | 13F | Concord Asset Management, LLC/VA | 182 459 | 7 711 | ||||||
| 2025-08-14 | 13F | Мейн Стрит Финансовые Решения, ООО | 25 763 | 3,06 | 1 089 | 3,52 | ||||
| 2025-07-30 | 13F | Пол Дэймон и партнеры, Inc. | 38 559 | 8,28 | 1 630 | 8,82 | ||||
| 2025-07-24 | 13F | Riverchase Wealth Management, ООО | 334 287 | 5,67 | 14 127 | 6,17 | ||||
| 2025-08-12 | 13F | Велф Гайменс Групп, ООО | 188 921 | 0,82 | 7 984 | 1,29 | ||||
| 2025-08-11 | 13F | Диверсифицированные портфели, Inc. | 9 914 | 419 | ||||||
| 2025-07-10 | 13F | Стюардшип Эдвайзерс, ООО | 52 547 | 0,67 | 2 221 | 1,14 | ||||
| 2025-05-15 | 13F | Конкорд Эссет Менеджмент, ООО | 6 490 | 2,20 | 270 | 3,05 | ||||
| 2025-07-09 | 13F | СтронгБокс Вэлс, ООО | 14 108 | 7,51 | 596 | 8,17 | ||||
| 2025-08-01 | 13F | ООО «Либерти Вэлс Менеджмент» | 351 836 | 11,38 | 14 869 | 11,89 | ||||
| 2025-07-16 | 13F | Мойсанд Фицджеральд Тамайо, ООО | 643 | 1,26 | 27 | 3,85 | ||||
| 2025-08-12 | 13F | BWM Planning, ООО | 222 743 | 18,89 | 9 413 | 19,47 | ||||
| 2025-08-06 | 13F | ООО «Вэдэд Вэлс Эдвайзорс» | 0 | 0 | ||||||
| 2025-08-11 | 13F | Велтспайр Эдвайзерс, ООО | 64 938 | 80,28 | 2 744 | 81,12 | ||||
| 2025-08-13 | 13F | Momentous Wealth Management, Inc. | 400 555 | 8,47 | 16 927 | 8,99 |
