Институциональная и фондовая собственность – покупатели
К основным держателям, открывшим новые позиции в JP Morgan Exchange-Traded Fund Trust – JPMorgan Ultra-Short Муниципальный доходный ETF, относятся Граймс и Компания, Инк., Юго-Восточная Ассет Эдвайзорс Инк., ООО «Сьерра Капитал», РПГ Семейное благосостояние Консультативная компания, ООО, Мэннинг энд Нейпир Эдвайзорс Ллс., Корпорация по управлению активами J.Safra, Дивергент Планирование, ООО, Элекин Капитал Лп, Тфо-ТДЦ, ООО, STMYX — специальные акции класса муниципального фонда Sierra Tactical, Брэмшилл Инвестментс, ООО, Пеко и Ко., Оквелл Private Wealth Management, LLC, Абакус Планирование Групп, Инк., Goldman Sachs Group Inc., Midwestern Financial, LLC /IA, Корпорация финансового управления Curbstone, ООО «ПФВ Эдвайзерс», ООО «ОРГ Партнерс», и Технологические партнеры платформы .
На этой странице показаны изменения в структуре собственности путем перечисления учреждений, фондов и крупных акционеров, которые увеличили свои активы или открыли новые позиции за последний отчетный период. Зеленые строки обозначают новые позиции. Нажмите на ссылку значок, чтобы просмотреть полную историю транзакций.
Обновите, чтобы разблокировать премиум-данные.
| Дата файла | Источник | Инвестор | Тип | Средняя цена (Восток) |
Акции | Δ Акции (%) |
Сообщено Ценить (1000 долларов США) |
Δ Значение (%) |
Порт Аллок (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-08-07 | 13F | Кэхилл Файненшл Эдвайзерс Инк | 7 141 | 364 | ||||||
| 2025-07-09 | 13F | СтронгБокс Вэлс, ООО | 88 203 | 16,75 | 4 491 | 16,92 | ||||
| 2025-07-14 | 13F | AdvisorNet Financial, Inc. | 12 716 | 35,36 | 647 | 35,64 | ||||
| 2025-08-11 | 13F | ООО «Семус Вэлс Партнерс» | 4 445 | 0,77 | 226 | 0,89 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | Clarity Asset Management, Inc. | 56 763 | 19,27 | 2 890 | 19,42 | ||||
| 2025-08-05 | 13F | Сигма Планирование Корпорейшн | 45 771 | 228,27 | 2 331 | 228,63 | ||||
| 2025-08-08 | 13F | Collaborative Wealth Management Inc. | 16 101 | 8,48 | 820 | 8,62 | ||||
| 2025-08-06 | 13F | Робинсон Смит Велф Эдвайзорс Ллк. | 59 301 | 14,62 | 3 020 | 14,79 | ||||
| 2025-07-18 | 13F | Финансовая корпорация Труист | 83 167 | 12,47 | 4 235 | 12,61 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | Бенджамин Эдвардс Инк. | 12 133 | 47,50 | 618 | 47,61 | ||||
| 2025-08-12 | 13F | Джпморган Чейз и Ко | 1 011 957 | 17,59 | 51 529 | 17,75 | ||||
| 2025-07-29 | 13F | БКД Вэлс Эдвайзерс, ООО | 4 524 | 230 | ||||||
| 2025-08-11 | 13F | Диверсифицированные портфели, Inc. | 228 795 | 17,92 | 11 650 | 18,09 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | Брэмшилл Инвестментс, ООО | 38 034 | 1 937 | ||||||
| 2025-08-14 | 13F | АйТи Вэлс Менеджмент, ООО | 37 417 | 236,21 | 1 905 | 237,17 | ||||
| 2025-07-18 | 13F | Форза Вэлс Менеджмент, ООО | 101 200 | 11,58 | 5 153 | 11,73 | ||||
| 2025-07-08 | 13F | Чойс Велт Эдвайзорс, ООО | 5 900 | 300 | ||||||
| 2025-08-14 | 13F | Виста Инвестмент Менеджмент | 15 708 | 18,93 | 800 | 19,08 | ||||
| 2025-07-08 | 13F | Ричард П. Слотер Ассошиэйтс Инк. | 84 797 | 19,87 | 4 318 | 20,02 | ||||
| 2025-08-12 | 13F | Традиция Вэлс Менеджмент, ООО | 15 244 | 8,71 | 776 | 8,84 | ||||
| 2025-07-31 | 13F | Брио Финансовое Планирование, Inc. | 903 | 0 | ||||||
| 2025-08-13 | 13F | Пер Стирлинг Кэпитал Менеджмент, ООО. | 82 731 | 472,93 | 4 213 | 473,84 | ||||
| 2025-08-12 | 13F | ООО «АльфаКор Капитал» | 498 744 | 126,23 | 25 396 | 126,55 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | ООО «Garden State Investment Advisory Services» | 6 081 | 310 | ||||||
| 2025-07-28 | 13F | Взаимные консультанты, ООО | 91 277 | 43,40 | 4 651 | 43,96 | ||||
| 2025-08-13 | 13F | МБМ Вэлс Консультантс, ООО | 248 447 | 1,57 | 12 651 | 1,70 | ||||
| 2025-08-01 | 13F | Банк Джексон Хоул Траст | 3 259 | 66,36 | 166 | 66,67 | ||||
| 2025-08-13 | 13F | Transce3nd, ООО | 79 561 | 22,57 | 4 051 | 22,79 | ||||
| 2025-07-16 | 13F | ООО «Эвергрин Прайвит Вэлс» | 262 | 60,74 | 13 | 62,50 | ||||
| 2025-08-06 | 13F | Longview Financial Advisors LLC | 1 975 | 101 | ||||||
| 2025-07-09 | 13F | Шор Пойнт Эдвайзерс, ООО | 6 266 | 36,31 | 319 | 36,91 | ||||
| 2025-07-28 | 13F | Корпорация по управлению активами J.Safra | 88 398 | 4 500 | ||||||
| 2025-08-05 | 13F | ООО «Кларо Эдвайзерс» | 13 702 | 7,47 | 698 | 7,56 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | Херольд Эдвайзерс, Инк. | 5 800 | 9,43 | 295 | 9,67 | ||||
| 2025-08-04 | 13F | Creative Financial Designs Inc /adv | 514 | 414,00 | 26 | 420,00 | ||||
| 2025-07-17 | 13F | Clear Point Advisors Inc. | 27 558 | 0,32 | 1 403 | 0,50 | ||||
| 2025-08-05 | 13F | GPS Wealth Strategies Group, ООО | 54 918 | 109,28 | 2 796 | 109,60 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | Коммерика Банк | 16 989 | 59,31 | 865 | 59,59 | ||||
| 2025-04-28 | 13F | Boulder Wealth Advisors, LLC | 163 246 | 47,21 | 8 301 | 47,63 | ||||
| 2025-07-17 | 13F | ЛексАурум Эдвайзерс, ООО | 35 867 | 519,36 | 1 826 | 521,09 | ||||
| 2025-08-12 | 13F | Закс Инвестиционный Менеджмент | 5 695 | 0,09 | 290 | 0,00 | ||||
| 2025-08-05 | 13F | Банк Нью-Йорка Меллон Корп. | 809 121 | 12,67 | 41 200 | 12,82 | ||||
| 2025-07-31 | 13F | КАП Партнерс, ООО | 6 129 | 1,36 | 312 | 1,63 | ||||
| 2025-08-04 | 13F | Бристлеконе Эдвайзерс, ООО | 43 097 | 42,66 | 2 194 | 42,84 | ||||
| 2025-07-09 | 13F | Сэнди Коув Эдвайзерс, ООО | 29 187 | 59,89 | 1 486 | 60,13 | ||||
| 2025-07-09 | 13F | ООО «Чесли Тафт и партнеры» | 164 260 | 23,77 | 8 364 | 23,95 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | ООО «Олд Миссия Кэпитал» | 12 897 | 657 | ||||||
| 2025-07-17 | 13F | БэйБридж Кэпитал Групп, ООО | 28 936 | 15,19 | 1 473 | 15,35 | ||||
| 2025-08-12 | 13F | Квадкап Вэлт Менеджмент, ООО | 18 815 | 41,99 | 958 | 42,35 | ||||
| 2025-08-05 | 13F | Бриджуотер Эдвайзерс Инк. | 619 808 | 26,12 | 31 596 | 26,57 | ||||
| 2025-08-08 | 13F | ООО «Лорел Вэлс Планинг» | 50 108 | 2,44 | 2 552 | 2,57 | ||||
| 2025-08-12 | 13F | Вэлтбридж Кэпитал Менеджмент, ООО | 29 328 | 35,45 | 1 493 | 35,73 | ||||
| 2025-07-30 | 13F | СкайОук Вэлс, ООО | 87 990 | 49,08 | 4 480 | 49,28 | ||||
| 2025-08-13 | 13F | ООО «Рокпорт Вэлс» | 6 913 | 352 | ||||||
| 2025-07-15 | 13F | Маккарти и Кокс | 9 044 | 7,59 | 461 | 7,73 | ||||
| 2025-08-13 | 13F | Твин Пикс Вэлс Эдвайзерс, ООО | 1 | 0 | ||||||
| 2025-08-14 | 13F | Mercer Global Advisors Inc /adv | 124 674 | 11,22 | 6 348 | 11,37 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | Банк Америки Корпорация /де/ | 3 326 397 | 8,46 | 169 380 | 8,61 | ||||
| 2025-08-08 | 13F | Capstone Financial Advisors, Inc. | 13 019 | 133,61 | 663 | 133,92 | ||||
| 2025-07-15 | 13F | Beacon Investment Advisory Services, Inc. | 139 051 | 32,62 | 7 080 | 32,81 | ||||
| 2025-07-25 | 13F | Total Clarity Wealth Management, Inc. | 7 071 | 47,04 | 360 | 48,15 | ||||
| 2025-08-04 | 13F | Ассетмарк, Инк. | 24 876 | 459,77 | 1 267 | 462,67 | ||||
| 2025-07-31 | 13F/A | Интерчейндж Кэпитал Партнерс, ООО | 694 420 | 185,14 | 35 360 | 185,54 | ||||
| 2025-07-29 | 13F | Квотиент Вэлс Партнерс, ООО | 181 152 | 4,50 | 9 224 | 4,64 | ||||
| 2025-07-09 | 13F | ОЛИО Финансовое планирование | 14 997 | 166,38 | 764 | 166,78 | ||||
| 2025-04-28 | 13F | Грейт Пойнт Велф Эдвайзерс, ООО | 156 687 | 0,06 | 7 968 | 0,34 | ||||
| 2025-07-31 | 13F | Бут Инвестмент Груп, Инк. | 230 824 | 5,85 | 11 754 | 6,00 | ||||
| 2025-08-11 | 13F | Частный Консультант Групп, ООО | 248 340 | 107,42 | 12 645 | 107,70 | ||||
| 2025-08-12 | 13F | ООО «Гладстон Институционал Консалтинги» | 4 464 | 0,79 | 227 | 0,89 | ||||
| 2025-07-28 | 13F | Axxcess Wealth Management, ООО | 263 278 | 64,99 | 13 406 | 65,22 | ||||
| 2025-07-14 | 13F | Харбор Групп, Инк. | 5 269 | 0,76 | 268 | 1,13 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | Хрт Финансовая Лп | 13 291 | 113,54 | 1 | |||||
| 2025-08-11 | 13F | Принципал Секьюритиз, Инк. | 10 931 | 30,63 | 557 | 31,13 | ||||
| 2025-07-22 | 13F | Confluence Wealth Services, Inc. | 10 400 | 2,97 | 530 | 3,52 | ||||
| 2025-07-14 | 13F | US Capital Wealth Advisors, LLC | 25 329 | 1 290 | ||||||
| 2025-08-14 | 13F | EP Wealth Advisors, Inc. | 123 311 | 14,45 | 6 279 | 14,60 | ||||
| 2025-07-18 | 13F | Купер Финансовая Группа | 129 514 | 75,34 | 6 595 | 75,56 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | ООО «Швальер Вэлс Менеджмент» | 4 264 | 217 | ||||||
| 2025-07-18 | 13F | Филип Джеймс Велт Менеджмент, ООО | 33 648 | 0,32 | 1 713 | 0,47 | ||||
| 2025-08-13 | 13F | Вертекс Планирование Партнерс, ООО | 56 442 | 10,65 | 2 874 | 10,84 | ||||
| 2025-07-25 | 13F | Яргер Велф Стратегис, ООО | 31 351 | 90,70 | 1 596 | 91,14 | ||||
| 2025-07-08 | 13F | Вебстер Банк, Северная Каролина | 18 294 | 54,82 | 932 | 55,17 | ||||
| 2025-08-12 | 13F | Стюард Партнерс Инвестиционное Консультирование, ООО | 27 257 | 34,36 | 1 388 | 34,53 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | Goldman Sachs Group Inc. | 21 520 | 1 096 | ||||||
| 2025-07-22 | 13F | СОЛ Кэпитал Менеджмент КО | 120 360 | 10,05 | 6 | 20,00 | ||||
| 2025-07-09 | 13F | Гельцер Инвестмент Менеджмент, Инк. | 110 222 | 70,50 | 5 613 | 70,73 | ||||
| 2025-07-22 | 13F | Sage Financial Group Inc. | 19 977 | 32,83 | 1 017 | 33,12 | ||||
| 2025-07-25 | 13F | ООО «Прибе Вэлс Холдингс» | 20 946 | 123,30 | 1 067 | 123,95 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | Ммл Инвесторс Сервисез, ООО | 85 360 | 11,57 | 4 | 33,33 | ||||
| 2025-08-07 | 13F | Россмор Частный Капитал | 58 930 | 11,11 | 3 001 | 11,23 | ||||
| 2025-07-29 | 13F | Стратос Вэлс Партнерс, ООО. | 68 702 | 45,20 | 3 498 | 45,45 | ||||
| 2025-08-07 | 13F | Ресурс Инвестмент Эдвайзорс, ООО. | 42 405 | 60,71 | 2 159 | 61,00 | ||||
| 2025-08-12 | 13F | Консалтинговая группа Уивер | 5 600 | 285 | ||||||
| 2025-08-14 | 13F/A | Рокфеллер Кэпитал Менеджмент ЛП | 268 090 | 142,36 | 13 651 | 142,73 | ||||
| 2025-08-19 | 13F | Сеть консультационных услуг, ООО | 8 784 | 9,02 | 448 | 9,29 | ||||
| 2025-08-06 | 13F | Голден Стэйт Уэлтс Менеджмент, ООО | 212 | 0,95 | 11 | 0,00 | ||||
| 2025-08-07 | 13F | Вайс Технологии, Инк. | 4 922 | 251 | ||||||
| 2025-07-15 | 13F | ООО «Альфа Омега Вэлтс Менеджмент» | 32 205 | 9,79 | 1 640 | 9,93 | ||||
| 2025-09-04 | 13F/A | Advisor Group Holdings, Inc. | 599 943 | 9,77 | 30 550 | 9,91 | ||||
| 2025-07-03 | 13F | Коллективный семейный офис, ООО | 10 800 | 550 | ||||||
| 2025-07-23 | 13F | Валмарк Эдвайзерс, Инк. | 25 629 | 0,18 | 1 305 | 0,38 | ||||
| 2025-08-13 | 13F | Трастовый отдел Национального банка Trustmark | 11 786 | 20,44 | 600 | 20,72 | ||||
| 2025-08-08 | 13F | Консультанты по вопросам благосостояния Феникса | 182 646 | 1,11 | 9 300 | 1,25 | ||||
| 2025-08-05 | 13F | Оквелл Private Wealth Management, LLC | 29 565 | 1 505 | ||||||
| 2025-07-22 | 13F | ООО «Вудмонт Инвестмент Коунсел» | 45 284 | 120,05 | 2 306 | 120,36 | ||||
| 2025-07-07 | 13F | ООО «Алетейан Велф Эдвайзорс» | 12 240 | 119,63 | 623 | 120,14 | ||||
| 2025-08-15 | 13F | Кестра Консультативные услуги, ООО | 40 336 | 64,61 | 2 054 | 64,77 | ||||
| 2025-08-11 | 13F | Рут Финансовые Партнеры, ООО | 9 245 | 103,23 | 471 | 103,46 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | Маринер, ООО | 922 988 | 149,30 | 46 999 | 149,64 | ||||
| 2025-08-11 | 13F | Summit Wealth Partners, LLC | 36 045 | 45,75 | 1 835 | 45,98 | ||||
| 2025-08-13 | 13F | ООО «Серити Партнерс» | 541 812 | 0,62 | 27 589 | 0,76 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | Финансовая корпорация Стифель | 254 332 | 15,44 | 12 951 | 15,60 | ||||
| 2025-07-15 | 13F | Профессионалы финансового менеджмента, Inc. | 1 761 | 90 | ||||||
| 2025-07-08 | 13F | ООО «Параллел Адвайзорс» | 51 088 | 16,66 | 2 601 | 16,85 | ||||
| 2025-07-14 | 13F | Нарус Финансовые Партнеры, ООО | 53 689 | 16,86 | 2 734 | 16,99 | ||||
| 2025-07-17 | 13F | Парк Плейс Кэпитал Корп | 801 | 41 | ||||||
| 2025-08-14 | 13F | ООО «НКМ Кэпитал Менеджмент» | 48 690 | 8,40 | 2 479 | 8,59 | ||||
| 2025-08-06 | 13F | Содружество Эквити Сервисиз, ООО | 590 217 | 52,46 | 30 | 57,89 | ||||
| 2025-07-30 | 13F | Синтегра Прайвит Вэлс Групп, ООО | 58 612 | 672,53 | 2 985 | 675,06 | ||||
| 2025-07-30 | 13F | Инсайт Эдвайзерс, ООО/ПА | 132 843 | 16,21 | 6 764 | 16,38 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | ООО «ГВМ Эдвайзерс» | 427 220 | 62,84 | 21 754 | 63,07 | ||||
| 2025-07-17 | 13F | CWA Asset Management Group, ООО | 530 088 | 10,90 | 26 992 | 11,05 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | Эдвайзер ОС, ООО | 454 766 | 22,09 | 23 157 | 22,25 | ||||
| 2025-08-12 | 13F | Ауксано Эдвайзерс, ООО | 211 534 | 42,32 | 10 771 | 42,53 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | Мейн Стрит Финансовые Решения, ООО | 20 822 | 31,12 | 1 060 | 31,35 | ||||
| 2025-07-30 | 13F | Финансовые Перспективы, Инк. | 816 | 0,74 | 42 | 0,00 | ||||
| 2025-07-08 | 13F | Паладин Уэлс, ООО | 6 395 | 326 | ||||||
| 2025-07-25 | 13F | Ccg Wealth Management, ООО | 51 109 | 1,57 | 2 602 | 1,72 | ||||
| 2025-07-11 | 13F | Weatherly Asset Management LP | 612 924 | 1,02 | 31 210 | 1,16 | ||||
| 2025-08-12 | 13F | Глобал Пенсионные Партнеры, ООО | 58 684 | 5,38 | 2 988 | 5,81 | ||||
| 2025-08-08 | 13F | Безопасность Финансовые Услуги, ИНК. | 20 027 | 0,71 | 1 020 | 0,79 | ||||
| 2025-07-09 | 13F | Песочница Финансовые Партнеры, ООО | 55 129 | 12,08 | 2 807 | 12,24 | ||||
| 2025-08-13 | 13F | Бикон Пойнт Эдвайзерс, ООО | 12 858 | 60,62 | 655 | 60,69 | ||||
| 2025-07-14 | 13F | Rooted Wealth Advisors, Inc. | 21 213 | 1,17 | 1 080 | 1,41 | ||||
| 2025-07-09 | 13F | ООО «Динамический Эдвайзор Солюшнс» | 62 541 | 0,49 | 3 185 | 0,63 | ||||
| 2025-08-06 | 13F | ООО «Эйбл Вэлс Менеджмент» | 38 421 | 24,26 | 1 956 | 24,43 | ||||
| 2025-07-16 | 13F | Меридиан Файнэншл, ООО | 5 340 | 13,06 | 272 | 12,92 | ||||
| 2025-08-07 | 13F | Консультанты ПФГ | 8 808 | 11,79 | 448 | 12,00 | ||||
| 2025-07-17 | 13F | ООО «Энклав Эдвайзорс» | 11 258 | 5,78 | 573 | 5,91 | ||||
| 2025-07-17 | 13F | Финансовая группа Альбион / ut | 109 409 | 25,33 | 5 571 | 25,50 | ||||
| 2025-08-04 | 13F | Национальная ассоциация Keybank / о | 411 003 | 234,72 | 20 928 | 235,22 | ||||
| 2025-08-04 | 13F | Дэймарк Вэлс Партнерс, ООО | 22 506 | 21,42 | 1 146 | 21,55 | ||||
| 2025-08-12 | 13F | Франклин Ресурс Инк | 216 874 | 16,74 | 11 043 | 16,91 | ||||
| 2025-08-07 | 13F | ООО «Ннам» | 46 116 | 355,29 | 2 351 | 356,50 | ||||
| 2025-08-12 | 13F | ООО «Якоби Кэпитал Менеджмент» | 14 149 | 5,95 | 720 | 6,04 | ||||
| 2025-07-10 | 13F | Подсолнечник Банк, Северная Каролина | 220 743 | 6,29 | 11 240 | 6,44 | ||||
| 2025-08-11 | 13F | Перенниал Инвестмент Эдвайзорс, ООО | 29 249 | 1,57 | 1 489 | 1,71 | ||||
| 2025-07-25 | 13F | НортРок Партнерс, ООО | 904 286 | 9,97 | 46 046 | 10,12 | ||||
| 2025-07-11 | 13F | Mallini Complete Financial Planning LLC | 14 698 | 14,83 | 748 | 15,08 | ||||
| 2025-08-13 | 13F | Мэннинг энд Нейпир Эдвайзорс Ллс. | 90 731 | 4 620 | ||||||
| 2025-08-11 | 13F | Технологические партнеры платформы | 7 500 | 382 | ||||||
| 2025-07-31 | 13F | Сентинел Траст Ко Лба | 13 423 | 81,93 | 1 | |||||
| 2025-07-29 | 13F | Стивенс Инк /ар/ | 13 039 | 664 | ||||||
| 2025-07-17 | 13F | Дженни Монтгомери Скотт, ООО | 13 479 | 158,76 | 1 | |||||
| 2025-07-24 | 13F | Us Bancorp \de\ | 500 | 28,21 | 25 | 31,58 | ||||
| 2025-08-12 | 13F | JW Cole Advisors, Inc. | 8 704 | 0,21 | 443 | 0,45 | ||||
| 2025-08-08 | 13F | Инвестиционные услуги Oak Harvest | 239 415 | 8,55 | 12 191 | 8,70 | ||||
| 2025-07-16 | 13F | Катмир Кэпитал Менеджмент, ООО | 43 988 | 0,17 | 2 240 | 0,27 | ||||
| 2025-07-14 | 13F | Корпорация Signature Securities Group | 4 961 | 0,77 | 253 | 0,80 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | Уоррен Аверетт Эссет Менеджмент, ООО | 17 204 | 12,98 | 876 | 13,18 | ||||
| 2025-07-28 | 13F | РФГ Эдвайзори, ООО | 10 133 | 7,44 | 516 | 7,52 | ||||
| 2025-08-04 | 13F | Savvy Advisors, Inc. | 70 147 | 312,05 | 3 572 | 312,83 | ||||
| 2025-07-09 | 13F | Lineweaver Wealth Advisors, LLC | 18 934 | 7,46 | 964 | 7,71 | ||||
| 2025-07-18 | 13F | ООО «Реквизит Кэпитал Менеджмент» | 9 545 | 486 | ||||||
| 2025-07-23 | 13F | ИМЗ Эдвайзори Инк | 110 003 | 8,17 | 5 601 | 8,30 | ||||
| 2025-08-05 | 13F | Fourth Dimension Wealth, ООО | 18 911 | 11,94 | 963 | 11,99 | ||||
| 2025-08-12 | 13F/A | Козад Эссет Менеджмент Инк | 21 107 | 10,32 | 1 075 | 10,49 | ||||
| 2025-08-13 | 13F | IAG Wealth Partners, ООО | 51 171 | 137,28 | 2 606 | 137,68 | ||||
| 2025-07-18 | 13F | Бенчмарк Вэлс Менеджмент, ООО | 6 800 | 346 | ||||||
| 2025-07-08 | 13F | ООО «Градиент Инвестментс» | 96 358 | 95,68 | 4 907 | 95,93 | ||||
| 2025-05-14 | 13F | Монтерей Private Wealth, Inc. | 5 069 | 23,03 | 258 | 23,56 | ||||
| 2025-08-11 | 13F | Элекин Капитал Лп | 88 004 | 4 481 | ||||||
| 2025-08-14 | 13F | Пипак Гладстон Финансовая Корпорация | 15 787 | 70,85 | 1 | |||||
| 2025-07-24 | 13F | ВМГ Финансовые Консультанты, ООО | 9 000 | 80,00 | 458 | 80,31 | ||||
| 2025-07-09 | 13F | ООО «ПФВ Эдвайзерс» | 8 048 | 410 | ||||||
| 2025-07-24 | 13F | Блэр Уильям и компания | 10 142 | 26,47 | 516 | 26,78 | ||||
| 2025-08-28 | NP | STMYX — специальные акции класса муниципального фонда Sierra Tactical | 59 000 | 3 004 | ||||||
| 2025-08-14 | 13F | ООО «Смартлиф Эссет Менеджмент» | 4 731 | 2,45 | 241 | 2,56 | ||||
| 2025-08-05 | 13F | ООО «ЭПГ Вэлс Менеджмент» | 1 746 | 0,75 | 89 | 0,00 | ||||
| 2025-08-12 | 13F | WealthTrak Capital Management LLC | 3 386 | 172 | ||||||
| 2025-08-12 | 13F | О'Шонесси Эссет Менеджмент, ООО | 14 | 1 | ||||||
| 2025-07-10 | 13F | Стерлинг Финансовая Группа, Инк. | 67 141 | 1,31 | 3 419 | 1,42 | ||||
| 2025-07-29 | 13F | Корпорация финансового управления Curbstone | 8 250 | 420 | ||||||
| 2025-07-08 | 13F | Апелла Капитал, ООО | 16 275 | 0,76 | 827 | 1,22 | ||||
| 2025-08-13 | 13F | Северо-западная компания по управлению взаимным капиталом | 3 612 505 | 14,77 | 183 949 | 14,93 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | Королевский банк Канады | 454 908 | 13,53 | 23 164 | 13,69 | ||||
| 2025-08-04 | 13F | Амплиус Вэлс Эдвайзерс, ООО | 6 073 | 309 | ||||||
| 2025-07-14 | 13F | Абакус Планирование Групп, Инк. | 29 177 | 1 486 | ||||||
| 2025-08-13 | 13F | ООО «ВКГ Вэлс Эдвайзорс» | 176 462 | 47,23 | 8 985 | 47,44 | ||||
| 2025-07-09 | 13F | Президио Кэпитал Менеджмент, ООО | 18 642 | 21,45 | 949 | 21,67 | ||||
| 2025-07-28 | 13F | Харбор Инвестментс, Инк. | 29 919 | 139,83 | 1 523 | 140,22 | ||||
| 2025-08-04 | 13F | ООО «Атриа Инвестментс» | 13 345 | 12,33 | 680 | 12,42 | ||||
| 2025-08-13 | 13F | Бостон Фэмили Офис, ООО | 16 509 | 103,26 | 1 | |||||
| 2025-07-24 | 13F | Финансовые консультанты JNBA | 18 907 | 11,64 | 963 | 11,73 | ||||
| 2025-08-28 | 13F | Midwestern Financial, LLC /IA | 9 880 | 503 | ||||||
| 2025-08-14 | 13F | Wiley Bros.-Aintree Capital, Llc. | 37 276 | 69,36 | 1 939 | 73,35 | ||||
| 2025-07-25 | 13F | Аполлон Вэлс Менеджмент, ООО | 33 419 | 145,76 | 1 702 | 146,16 | ||||
| 2025-07-23 | 13F | Слоу Капитал, Инк. | 35 209 | 88,09 | 1 793 | 88,43 | ||||
| 2025-08-12 | 13F | Проэквитис, Инк. | 0 | 0 | ||||||
| 2025-08-14 | 13F | ЮБС Групп АГ | 901 073 | 35,40 | 45 883 | 35,59 | ||||
| 2025-08-15 | 13F | Финансовые консультанты Captrust | 331 184 | 13,53 | 16 864 | 13,69 | ||||
| 2025-08-04 | 13F | Сиверсон Стредж и Ко | 49 665 | 6,57 | 2 529 | 6,71 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | Сарджент Инвестиционная Группа, ООО | 45 771 | 137,34 | 2 331 | 137,86 | ||||
| 2025-07-17 | 13F | ООО «Стоун Пойнт Вэлтс» | 3 933 | 200 | ||||||
| 2025-08-18 | 13F | Тайлер-Стоун Управление активами | 12 973 | 9,61 | 661 | 9,82 | ||||
| 2025-07-22 | 13F | Кьюделл/Моррисон Уэлт Менеджмент | 68 304 | 69,54 | 3 478 | 69,82 | ||||
| 2025-08-11 | 13F | ООО «Сьерра Капитал» | 98 375 | 5 | ||||||
| 2025-07-21 | 13F | Америтас Консультативные услуги, ООО | 2 083 | 106 | ||||||
| 2025-08-08 | 13F | ООО «КМ Кэпитал Менеджмент» | 63 951 | 56,86 | 3 256 | 57,07 | ||||
| 2025-07-18 | 13F | Пенсильвания Кэпитал Менеджмент Инк /adv | 48 515 | 1,95 | 2 470 | 2,11 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | Wells Fargo & Company/мин. | 1 476 076 | 11,46 | 75 162 | 11,61 | ||||
| 2025-07-28 | 13F | Элмвуд Уэлт Менеджмент, Инк. | 141 499 | 15,67 | 7 205 | 15,84 | ||||
| 2025-07-22 | 13F | Граймс и Компания, Инк. | 1 089 770 | 55 491 | ||||||
| 2025-08-05 | 13F | Мэрион Уэлтс Менеджмент | 12 845 | 30,51 | 654 | 30,80 | ||||
| 2025-08-13 | 13F | Кэри Стрит Партнер Инвестмент Эдвайзори Ллс. | 34 970 | 1,04 | 1 781 | 1,19 | ||||
| 2025-07-08 | 13F | Компания Legacy Private Trust Co. | 123 767 | 17,48 | 6 302 | 17,66 | ||||
| 2025-07-17 | 13F | Глобал Траст Ассет Менеджмент, ООО | 6 350 | 323,33 | 323 | 325,00 | ||||
| 2025-07-16 | 13F | Blue Oak Capital, ООО | 5 446 | 4,55 | 277 | 4,92 | ||||
| 2025-07-15 | 13F | Армис Эдвайзерс, ООО | 8 098 | 21,06 | 412 | 21,53 | ||||
| 2025-08-13 | 13F | РПГ Семейное благосостояние Консультативная компания, ООО | 91 205 | 4 644 | ||||||
| 2025-07-24 | 13F | NavPoint Financial, Inc. | 82 705 | 98,11 | 4 211 | 98,44 | ||||
| 2025-07-28 | 13F | Дэвидсон Инвестиционные Консультанты | 194 877 | 15,27 | 9 923 | 15,44 | ||||
| 2025-07-08 | 13F | ООО «Лпвм» | 81 485 | 13,23 | 4 149 | 13,39 | ||||
| 2025-08-07 | 13F | 1620 Инвестиционные консультанты, Inc. | 1 312 | 20,59 | 67 | 20,00 | ||||
| 2025-08-12 | 13F | Группа Мартина Уорли | 17 896 | 2,49 | 911 | 2,71 | ||||
| 2025-08-07 | 13F | Тфо-ТДЦ, ООО | 59 208 | 3 015 | ||||||
| 2025-08-13 | 13F | Колониальные советники по трасту | 2 401 | 0,76 | 122 | 0,83 | ||||
| 2025-08-08 | 13F | ООО «Тортоиз Инвестмент Менеджмент» | 173 390 | 10,77 | 8 829 | 10,93 | ||||
| 2025-07-14 | 13F | МОЙ Управление благосостоянием Inc. | 299 420 | 688,82 | 15 246 | 689,95 | ||||
| 2025-07-16 | 13F | Глобальное управление благосостоянием, ООО | 524 373 | 1,45 | 26 685 | 1,53 | ||||
| 2025-08-08 | 13F | ООО «ТД Кэпитал Менеджмент» | 250 699 | 0,97 | 12 766 | 1,10 | ||||
| 2025-08-08 | 13F | Horizon Family Wealth, Inc. | 4 575 | 0,28 | 233 | 0,43 | ||||
| 2025-07-22 | 13F | ООО «Белпойнт Эссет Менеджмент» | 5 093 | 259 | ||||||
| 2025-08-14 | 13F | Санбелт Секьюритиз, Инк. | 9 143 | 4,41 | 464 | 4,04 | ||||
| 2025-07-22 | 13F | ООО «Велткейр Эдвайзори Партнерс» | 116 154 | 83,91 | 5 915 | 84,18 | ||||
| 2025-07-09 | 13F | Graves-Light Private Wealth Management, Inc. | 63 050 | 2,34 | 3 211 | 2,49 | ||||
| 2025-08-12 | 13F | Юго-Восточная Ассет Эдвайзорс Инк. | 119 039 | 6 061 | ||||||
| 2025-07-17 | 13F | ЭРн Финансовый, ООО | 72 332 | 4,06 | 3 683 | 4,22 | ||||
| 2025-08-07 | 13F | ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ТРАСТ Ко | 108 274 | 18,71 | 5 513 | 18,89 | ||||
| 2025-07-16 | 13F | ООО «ОРГ Партнерс» | 7 784 | 396 | ||||||
| 2025-07-17 | 13F | ООО «Игл Блаффс Уэлт Менеджмент» | 16 037 | 0,78 | 817 | 0,87 | ||||
| 2025-08-01 | 13F | Россби Файнэншл, LCC | 876 | 3,55 | 45 | 4,76 | ||||
| 2025-08-18 | 13F | Geneos Wealth Management Inc. | 40 943 | 299,52 | 2 085 | 300,00 | ||||
| 2025-08-06 | 13F | Уокнер Кондон Финансовые консультанты, ООО | 16 634 | 4,68 | 847 | 4,83 | ||||
| 2025-08-06 | 13F | Консультативная группа Ценге | 7 284 | 37,33 | 370 | 38,06 | ||||
| 2025-07-14 | 13F | Массо Торренс Wealth Management Inc. | 17 194 | 6,83 | 876 | 6,97 | ||||
| 2025-08-08 | 13F | Apex Wealth Management, ООО | 130 647 | 0,39 | 6 653 | 0,53 | ||||
| 2025-08-11 | 13F | ХайТауэр Эдвайзерс, ООО | 457 704 | 5,80 | 23 306 | 5,95 | ||||
| 2025-07-22 | 13F/A | ООО «Ред Маунтин Файненшиал» | 35 706 | 35,98 | 1 818 | 36,18 | ||||
| 2025-08-04 | 13F | ВНЙ Эссет Менеджмент, ООО | 9 483 | 5,57 | 483 | 5,70 | ||||
| 2025-08-13 | 13F | ООО «Джонс Финансовые Компании» | 182 651 | 30,24 | 9 299 | 30,46 | ||||
| 2025-08-13 | 13F | Capital Advisors Wealth Management, LLC | 8 243 | 28,48 | 420 | 28,53 | ||||
| 2025-07-31 | 13F | Резонант Кэпитал Эдвайзерс, ООО | 1 291 697 | 0,93 | 65 773 | 1,07 | ||||
| 2025-08-12 | 13F | Патнэм Флорида Инвестмент Менеджмент Ко | 394 192 | 66,17 | 20 072 | 66,41 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | ООО «Ковиц Инвестмент Груп Партнерс» | 47 036 | 897,37 | 2 395 | 902,09 | ||||
| 2025-07-25 | 13F | ЦВМ, ООО | 485 473 | 16,10 | 25 | 14,29 | ||||
| 2025-08-07 | 13F | Kestra Private Wealth Services, ООО | 21 916 | 14,09 | 1 116 | 14,24 | ||||
| 2025-08-08 | 13F | Mjp Associates Inc /adv | 457 401 | 22,79 | 23 291 | 22,96 | ||||
| 2025-08-08 | 13F | Тейлор, Коттрилл, Эриксон и партнеры, Инк. | 137 350 | 59,31 | 6 994 | 59,51 | ||||
| 2025-08-15 | 13F | ООО «Тауэр Рисерч Кэпитал» (ТРЦ) | 232 | 12 | ||||||
| 2025-08-11 | 13F | ООО «Корнерстоун Планинг Групп» | 771 | 0,92 | 39 | 2,63 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | Фэрвью Кэпитал Инвестмент Менеджмент, ООО | 82 175 | 14,17 | 4 184 | 14,35 | ||||
| 2025-07-31 | 13F | Гилл Кэпитал Партнерс, ООО | 6 771 | 345 | ||||||
| 2025-08-06 | 13F | Атлантик Юнион Банкшарес Корпорейшн | 834 | 42 | ||||||
| 2025-08-13 | 13F | Лидо Эдвайзерс, ООО | 330 535 | 13,85 | 16 831 | 14,00 | ||||
| 2025-07-11 | 13F | Скайлайн Эдвайзерс, Инк. | 43 418 | 11,50 | 2 211 | 11,62 | ||||
| 2025-07-10 | 13F | Консультативные услуги по увеличению благосостояния, ООО | 782 821 | 158,05 | 39 791 | 157,96 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | Пеко и Ко. | 35 342 | 1 800 | ||||||
| 2025-07-07 | 13F | ООО «Капитал Эссет Консультативные Услуги» | 230 052 | 56,42 | 11 690 | 56,64 | ||||
| 2025-07-24 | 13F | IFP Advisors, Inc. | 55 806 | 27,47 | 2 842 | 27,63 | ||||
| 2025-07-25 | 13F | Макнамара Финансовые услуги, Инк. | 140 310 | 11,58 | 7 145 | 11,73 | ||||
| 2025-08-08 | 13F | Комплексное финансовое планирование, Inc./PA | 155 | 1,31 | 8 | 0,00 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | Bnp Paribas Arbitrage, суббота | 25 617 | 524,96 | 1 304 | 526,92 | ||||
| 2025-08-07 | 13F | Аспен Вэлс Стратегис, ООО | 14 497 | 155,45 | 738 | 156,25 | ||||
| 2025-07-29 | 13F | Международные активы Инвестиционный Менеджмент, ООО | 9 035 | 12,43 | 460 | 12,75 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | Family Office Research LLC | 10 690 | 0,76 | 544 | 0,93 | ||||
| 2025-07-29 | 13F | Sincerus Advisory, ООО | 8 490 | 0,21 | 433 | 0,47 | ||||
| 2025-08-12 | 13F | ООО «ЛПЛ Финансовый» | 3 132 167 | 15,54 | 159 490 | 15,70 | ||||
| 2025-07-28 | 13F | Розенберг Мэтью Хэмилтон | 220 644 | 6,00 | 11 235 | 6,15 | ||||
| 2025-07-09 | 13F | Дивергент Планирование, ООО | 88 203 | 4 491 | ||||||
| 2025-07-31 | 13F | ООО «Харбор Инвестмент Менеджмент» | 32 240 | 10,26 | 1 642 | 10,43 | ||||
| 2025-08-13 | 13F | Kuhn & Co, инвестиционный советник | 16 371 | 4,21 | 834 | 4,39 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | Ариадна Уэлс Менеджмент, LP | 40 926 | 2,97 | 2 087 | 3,47 | ||||
| 2025-07-10 | 13F | Фултон Банк, | 37 397 | 6,98 | 1 904 | 7,15 | ||||
| 2025-07-29 | 13F | Беверли-Хиллз Private Wealth, LLC | 9 708 | 494 | ||||||
| 2025-07-16 | 13F | Эссекс Финансовые Услуги, Инк. | 61 882 | 101,56 | 3 151 | 101,86 | ||||
| 2025-07-29 | 13F | Активное управление капиталом | 0 | 0 | ||||||
| 2025-08-14 | 13F | Цитадель Эдвайзерс ООО | 50 094 | 103,19 | 2 551 | 103,51 | ||||
| 2025-07-21 | 13F | Клифтонларсоналлен Wealth Advisors, Llc | 395 637 | 6,51 | 20 146 | 6,66 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | Рэймонд Джеймс Financial Inc. | 714 466 | 30,37 | 36 381 | 30,55 | ||||
| 2025-07-07 | 13F | Петерсон Вэлс Эдвайзерс, ООО | 28 016 | 143,22 | 1 427 | 144,60 | ||||
| 2025-07-30 | 13F | Стратегический план, ООО | 11 214 | 0,04 | 571 | 0,35 | ||||
| 2025-07-29 | 13F | Частный траст Ко На | 48 763 | 13,82 | 2 483 | 14,00 | ||||
| 2025-08-11 | 13F | Риттер Данихер Финансовая Консультация ООО / DE | 8 189 | 20,28 | 417 | 20,23 | ||||
| 2025-07-11 | 13F | Фартер Финанс Эдвайзерс, ООО | 50 546 | 191,16 | 2 574 | 191,39 | ||||
| 2025-08-05 | 13F | ООО «Ньюсквер Кэпитал» | 25 545 | 1,71 | 1 301 | 1,80 |
