Основная статистика
| Институциональные владельцы | 515 total, 515 long only, 0 short only, 0 long/short - change of 3,21% MRQ |
| Среднее распределение портфеля | 0.4811 % - change of 2,44% MRQ |
| Институциональные акции (длинные) | 59 289 264 (ex 13D/G) - change of 6,82MM shares 13,00% MRQ |
| Институциональная стоимость (длинная позиция) | $ 2 898 680 USD ($1000) |
Институциональная собственность и акционеры
J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF (US:JMST) имеет 515 институциональные владельцы и акционеры, подавшие формы 13D/G или 13F в Комиссию по ценным бумагам и биржам (SEC). Эти учреждения владеют в общей сложности 59,289,264 акциями. В число крупнейших акционеров входят Northwestern Mutual Wealth Management Co, Bank Of America Corp /de/, LPL Financial LLC, Wells Fargo & Company/mn, Fmr Llc, FGNSX - Strategic Advisers Tax-Sensitive Short Duration Fund, Resonant Capital Advisors, LLC, Grimes & Company, Inc., Salomon & Ludwin, LLC, and Jpmorgan Chase & Co .
Институциональная структура собственности J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF (BATS:JMST) показывает текущие позиции в компании по учреждениям и фондам, а также последние изменения в размере позиций. Крупнейшими акционерами могут быть индивидуальные инвесторы, взаимные фонды, хедж-фонды или учреждения. Приложение 13D указывает, что инвестор владеет (или держал) более 5% компании и намерен (или намеревался) активно проводить изменение бизнес-стратегии. График 13G указывает на пассивные инвестиции более 5%.
The share price as of September 5, 2025 is 51,02 / share. Previously, on September 6, 2024, the share price was 50,87 / share. This represents an increase of 0,29% over that period.
Оценка настроений фонда
Оценка настроений фондов (fka Ownership Accumulation Score) определяет акции, которые фонды покупают больше всего. Это результат сложной многофакторной количественной модели, которая идентифицирует компании с самым высоким уровнем институционального накопления. В скоринговой модели используется комбинация общего увеличения раскрытых владельцев, изменений в распределении портфелей этих владельцев и других показателей. Число варьируется от 0 до 100, причем более высокие цифры указывают на более высокий уровень накопления по сравнению с аналогами, а 50 — это среднее значение.
Частота обновлений: ежедневно
См. Ownership Explorer, в котором представлен список компаний с самым высоким рейтингом.
Институциональное соотношение пут/колл
Помимо отчетности по стандартным выпускам акций и долговых обязательств, учреждения с более чем 100 млн активов под управлением должны также раскрывать информацию о своих активах опционов пут и колл. Поскольку пут-опционы обычно указывают на негативные настроения, а колл-опционы указывают на положительные настроения, мы можем получить представление об общем настроении институциональных инвесторов, построив график соотношения пут-опционов к коллам. На графике справа показано историческое соотношение пут/колл для этого инструмента.
Использование коэффициента пут/колл в качестве индикатора настроений инвесторов позволяет преодолеть один из ключевых недостатков использования совокупной институциональной собственности, заключающийся в том, что значительный объем активов под управлением инвестируется пассивно для отслеживания индексов. Пассивно управляемые фонды обычно не покупают опционы, поэтому индикатор соотношения пут/колл более точно отражает настроения активно управляемых фондов.
Файлы 13D/G
Мы представляем документы 13D/G отдельно от документов 13F, поскольку Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) по-разному относится к ним. Заявки 13D/G могут быть поданы группами инвесторов (с одним ведущим), тогда как заявки 13F не могут. Это приводит к ситуациям, когда инвестор может подать форму 13D/G, сообщая одну стоимость всех акций (представляющую все акции, принадлежащие группе инвесторов), но затем подать форму 13F, сообщая другую стоимость всех акций (представляющую строго его собственную). владение). Это означает, что владение долями в документах 13D/G и 13F зачастую несопоставимо напрямую, поэтому мы представляем их отдельно.
Примечание. С 16 мая 2021 г. мы больше не показываем владельцев, которые не подавали форму 13D/G в течение последнего года. Ранее мы показывали полную историю заявок 13D/G. Как правило, организации, которые обязаны подавать декларации 13D/G, должны подавать декларацию не реже одного раза в год, прежде чем подавать заключительную декларацию. Однако фонды иногда выходят из позиций, не представив отчет о закрытии (т. е. они сворачиваются), поэтому отображение полной истории иногда приводило к путанице в отношении текущего владельца. Во избежание путаницы мы теперь показываем только «текущих» владельцев, то есть владельцев, подавших заявку в течение последнего года.
Upgrade to unlock premium data.
Документы 13F и NPORT
Подробная информация о документах 13F предоставляется бесплатно. Подробная информация о подаче заявок NP требует премиум-членства. Зеленые строки обозначают новые позиции. Красные строки обозначают закрытые позиции. Нажмите на ссылку значок, чтобы просмотреть полную историю транзакций.
Обновление
чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel 
.
| Дата файла | Источник | Инвестор | Тип | Средняя цена (Восток) |
Акции | Δ Акции (%) |
Сообщено Ценить (1000 долларов США) |
Δ Значение (%) |
Порт Аллок (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-07-14 | 13F | AdvisorNet Financial, Inc. | 12 716 | 35,36 | 647 | 35,64 | ||||
| 2025-08-12 | 13F | Аллен Кэпитал Групп, ООО | 13 489 | -14,95 | 687 | -14,89 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | Clarity Asset Management, Inc. | 56 763 | 19,27 | 2 890 | 19,42 | ||||
| 2025-08-05 | 13F | Сигма Планирование Корпорейшн | 45 771 | 228,27 | 2 331 | 228,63 | ||||
| 2025-08-08 | 13F | Collaborative Wealth Management Inc. | 16 101 | 8,48 | 820 | 8,62 | ||||
| 2025-08-06 | 13F | Робинсон Смит Велф Эдвайзорс Ллк. | 59 301 | 14,62 | 3 020 | 14,79 | ||||
| 2025-07-18 | 13F | Финансовая корпорация Труист | 83 167 | 12,47 | 4 235 | 12,61 | ||||
| 2025-07-23 | 13F | Вентури Вэлс Менеджмент, ООО | 55 093 | -6,59 | 2 805 | -6,47 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | Бенджамин Эдвардс Инк. | 12 133 | 47,50 | 618 | 47,61 | ||||
| 2025-08-12 | 13F | Джпморган Чейз и Ко | 1 011 957 | 17,59 | 51 529 | 17,75 | ||||
| 2025-07-29 | 13F | БКД Вэлс Эдвайзерс, ООО | 4 524 | 230 | ||||||
| 2025-08-14 | 13F | Principia Wealth Advisory, LLC | 1 859 | 0,00 | 95 | 0,00 | ||||
| 2025-08-11 | 13F | Диверсифицированные портфели, Inc. | 228 795 | 17,92 | 11 650 | 18,09 | ||||
| 2025-07-08 | 13F | Чойс Велт Эдвайзорс, ООО | 5 900 | 300 | ||||||
| 2025-05-12 | 13F | Бомонт Финансовые Консультанты, ООО | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2025-07-29 | 13F | Мэттсон Файненшл Сервисез, ООО | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2025-07-18 | 13F | BSW Wealth Partners | 13 846 | -24,61 | 705 | -24,44 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | Виста Инвестмент Менеджмент | 15 708 | 18,93 | 800 | 19,08 | ||||
| 2025-07-31 | 13F | Брио Финансовое Планирование, Inc. | 903 | 0 | ||||||
| 2025-07-30 | 13F | Клингман энд Ассошиэйтс, ООО | 24 877 | -22,74 | 1 267 | -22,66 | ||||
| 2025-08-13 | 13F | Пер Стирлинг Кэпитал Менеджмент, ООО. | 82 731 | 472,93 | 4 213 | 473,84 | ||||
| 2025-08-04 | 13F | ИФГ Консультативная компания, ООО | 8 885 | -21,30 | 452 | -21,25 | ||||
| 2025-08-12 | 13F | ООО «АльфаКор Капитал» | 498 744 | 126,23 | 25 396 | 126,55 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | ООО «Garden State Investment Advisory Services» | 6 081 | 310 | ||||||
| 2025-04-15 | 13F | ООО «Келли Финансовые Услуги» | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2025-08-01 | 13F | Редмонд Эссет Менеджмент, ООО | 10 600 | 0,00 | 540 | 0,00 | ||||
| 2025-08-05 | 13F | BCGM Wealth Management, ООО | 83 250 | -6,46 | 4 239 | -6,32 | ||||
| 2025-08-13 | 13F | Transce3nd, ООО | 79 561 | 22,57 | 4 051 | 22,79 | ||||
| 2025-07-16 | 13F | ООО «Эвергрин Прайвит Вэлс» | 262 | 60,74 | 13 | 62,50 | ||||
| 2025-07-09 | 13F | Шор Пойнт Эдвайзерс, ООО | 6 266 | 36,31 | 319 | 36,91 | ||||
| 2025-08-06 | 13F | Middleton & Co Inc/ма | 4 200 | -19,23 | 214 | -19,32 | ||||
| 2025-08-07 | 13F | Парксайд Финансовый Банк и Траст | 1 145 | 0,00 | 58 | 0,00 | ||||
| 2025-07-28 | 13F | Корпорация по управлению активами J.Safra | 88 398 | 4 500 | ||||||
| 2025-08-14 | 13F | Синовус Финансовая Корпорация | 44 262 | -11,56 | 2 254 | -11,44 | ||||
| 2025-08-11 | 13F | ООО «Юнайтед Эдвайзор Груп» | 26 420 | -1,92 | 1 345 | -1,75 | ||||
| 2025-08-04 | 13F | Creative Financial Designs Inc /adv | 514 | 414,00 | 26 | 420,00 | ||||
| 2025-07-17 | 13F | Clear Point Advisors Inc. | 27 558 | 0,32 | 1 403 | 0,50 | ||||
| 2025-07-08 | 13F | ООО «Бейкер Эллис Эссет Менеджмент» | 28 800 | 0,00 | 1 466 | 0,14 | ||||
| 2025-07-14 | 13F | Опал Вэлс Эдвайзерс, ООО | 189 697 | -1,93 | 9 659 | -1,80 | ||||
| 2025-08-05 | 13F | GPS Wealth Strategies Group, ООО | 54 918 | 109,28 | 2 796 | 109,60 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | Бостон Прайвет Вэлс, ООО | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2025-08-08 | 13F | Кингсвью Вэлс Менеджмент, ООО | 11 964 | -24,90 | 609 | -24,81 | ||||
| 2025-07-25 | 13F | ООО «Путь Финансовые Консультанты» | 3 973 | 0,00 | 202 | 0,00 | ||||
| 2025-08-05 | 13F | Банк Нью-Йорка Меллон Корп. | 809 121 | 12,67 | 41 200 | 12,82 | ||||
| 2025-07-31 | 13F | КАП Партнерс, ООО | 6 129 | 1,36 | 312 | 1,63 | ||||
| 2025-07-09 | 13F | Сэнди Коув Эдвайзерс, ООО | 29 187 | 59,89 | 1 486 | 60,13 | ||||
| 2025-07-10 | 13F | Вебстеррогерс Финансовые консультанты, ООО | 119 412 | -2,81 | 6 080 | -2,67 | ||||
| 2025-07-31 | 13F | Гардиан Эссет Эдвайзерс, ООО | 4 505 | -0,86 | 229 | -0,87 | ||||
| 2025-07-17 | 13F | БэйБридж Кэпитал Групп, ООО | 28 936 | 15,19 | 1 473 | 15,35 | ||||
| 2025-08-12 | 13F | Квадкап Вэлт Менеджмент, ООО | 18 815 | 41,99 | 958 | 42,35 | ||||
| 2025-07-07 | 13F | Траст Ко | 354 856 | -10,38 | 18 069 | -10,25 | ||||
| 2025-07-30 | 13F | СкайОук Вэлс, ООО | 87 990 | 49,08 | 4 480 | 49,28 | ||||
| 2025-07-15 | 13F | Avaii Wealth Management, ООО | 10 981 | -1,39 | 559 | -1,24 | ||||
| 2025-08-13 | 13F | Твин Пикс Вэлс Эдвайзерс, ООО | 1 | 0 | ||||||
| 2025-08-14 | 13F | Mercer Global Advisors Inc /adv | 124 674 | 11,22 | 6 348 | 11,37 | ||||
| 2025-08-08 | 13F | Финансовая Гравитация Компании, Инк. | 270 | 0,00 | 14 | 0,00 | ||||
| 2025-04-21 | 13F | Нельсон, Ван Денбург и Кэмпбелл Wealth Management Group, LLC | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2025-08-12 | 13F | Макдональд Партнерс, ООО | 14 600 | 0,00 | 743 | 0,13 | ||||
| 2025-07-07 | 13F | Терстон, Спрингер, Миллер, Херд и Титак, Инк. | 375 | 0,00 | 19 | 0,00 | ||||
| 2025-07-30 | 13F | Холст Велф Эдвайзорс, ООО | 13 535 | -44,04 | 690 | -43,71 | ||||
| 2025-08-08 | 13F | Citizens Financial Group Inc/ri | 4 902 | -0,67 | 250 | -0,40 | ||||
| 2025-08-08 | 13F | Capstone Financial Advisors, Inc. | 13 019 | 133,61 | 663 | 133,92 | ||||
| 2025-08-08 | 13F | Айронвуд Инвестиционный Совет, ООО | 30 161 | -18,71 | 1 536 | -18,61 | ||||
| 2025-07-31 | 13F/A | Интерчейндж Кэпитал Партнерс, ООО | 694 420 | 185,14 | 35 360 | 185,54 | ||||
| 2025-07-31 | 13F | Бут Инвестмент Груп, Инк. | 230 824 | 5,85 | 11 754 | 6,00 | ||||
| 2025-07-28 | 13F | Axxcess Wealth Management, ООО | 263 278 | 64,99 | 13 406 | 65,22 | ||||
| 2025-08-11 | 13F | Принципал Секьюритиз, Инк. | 10 931 | 30,63 | 557 | 31,13 | ||||
| 2025-07-14 | 13F | US Capital Wealth Advisors, LLC | 25 329 | 1 290 | ||||||
| 2025-07-29 | 13F | Крыша Эйдам и Мэйкок/adv | 103 449 | -0,86 | 5 268 | -0,74 | ||||
| 2025-08-12 | 13F | Арджент Траст Ко | 6 073 | -56,47 | 309 | -56,42 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | EP Wealth Advisors, Inc. | 123 311 | 14,45 | 6 279 | 14,60 | ||||
| 2025-08-13 | 13F | ООО «Ренессанс Технологии» | 813 890 | -9,81 | 41 443 | -9,68 | ||||
| 2025-08-12 | 13F | Изменение пути, ООО | 10 848 | -22,57 | 552 | -22,47 | ||||
| 2025-08-06 | 13F | ООО «Солтис Инвестмент Эдвайзорс» | 11 427 | -23,91 | 582 | -23,85 | ||||
| 2025-07-30 | 13F | ООО «Принцип Велф Партнерс» | 197 265 | -15,85 | 10 045 | -15,73 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | ООО «Швальер Вэлс Менеджмент» | 4 264 | 217 | ||||||
| 2025-07-18 | 13F | Филип Джеймс Велт Менеджмент, ООО | 33 648 | 0,32 | 1 713 | 0,47 | ||||
| 2025-08-13 | 13F | Вертекс Планирование Партнерс, ООО | 56 442 | 10,65 | 2 874 | 10,84 | ||||
| 2025-05-12 | 13F | Сэнди Спринг Бэнк | 834 | -25,87 | 42 | -26,32 | ||||
| 2025-08-12 | 13F | Стюард Партнерс Инвестиционное Консультирование, ООО | 27 257 | 34,36 | 1 388 | 34,53 | ||||
| 2025-08-01 | 13F | Парадигма, Стратегии управления активами, ООО | 35 052 | -3,24 | 1 785 | -3,15 | ||||
| 2025-07-22 | 13F | СОЛ Кэпитал Менеджмент КО | 120 360 | 10,05 | 6 | 20,00 | ||||
| 2025-04-29 | 13F | Роял Харбор Партнерс, ООО | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2025-07-25 | 13F | ООО «Прибе Вэлс Холдингс» | 20 946 | 123,30 | 1 067 | 123,95 | ||||
| 2025-07-28 | 13F | Овен Управление активами | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2025-08-14 | 13F | Ммл Инвесторс Сервисез, ООО | 85 360 | 11,57 | 4 | 33,33 | ||||
| 2025-07-29 | 13F | Стратос Вэлс Партнерс, ООО. | 68 702 | 45,20 | 3 498 | 45,45 | ||||
| 2025-08-13 | 13F | Капитал Аналитикс, Инк. | 102 725 | -1,63 | 5 | 0,00 | ||||
| 2025-08-05 | 13F | Хиллс Банк и Траст Ко | 3 574 | 0,00 | 182 | 0,00 | ||||
| 2025-07-11 | 13F | СИЛЬВЕР ОАК СЕКЬЮРИТИЗ, Инк. | 16 310 | -5,06 | 830 | -4,93 | ||||
| 2025-07-21 | 13F | Карран Финансовые Партнеры, ООО | 4 232 | -8,18 | 215 | -8,12 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | CM Bidwell & Associates Ltd. | 8 865 | 0,00 | 451 | 0,22 | ||||
| 2025-08-19 | 13F | Сеть консультационных услуг, ООО | 8 784 | 9,02 | 448 | 9,29 | ||||
| 2025-08-06 | 13F | Пассат, ООО. | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2025-08-07 | 13F | Вайс Технологии, Инк. | 4 922 | 251 | ||||||
| 2025-07-15 | 13F | ООО «Альфа Омега Вэлтс Менеджмент» | 32 205 | 9,79 | 1 640 | 9,93 | ||||
| 2025-08-05 | 13F | Castlekeep Investment Advisors Llc | 54 623 | -14,29 | 2 781 | -14,17 | ||||
| 2025-09-04 | 13F/A | Advisor Group Holdings, Inc. | 599 943 | 9,77 | 30 550 | 9,91 | ||||
| 2025-07-03 | 13F | Коллективный семейный офис, ООО | 10 800 | 550 | ||||||
| 2025-08-13 | 13F | Трастовый отдел Национального банка Trustmark | 11 786 | 20,44 | 600 | 20,72 | ||||
| 2025-07-07 | 13F | Консультативная группа Wealth Alliance, ООО | 99 213 | -0,64 | 5 052 | -0,51 | ||||
| 2025-07-23 | 13F | Прайм Капитал Инвестмент Эдвайзорс, ООО | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2025-08-11 | 13F | Амара Финансовый, ООО. | 4 860 | -39,64 | 247 | -39,61 | ||||
| 2025-07-25 | 13F | Транкилити Партнерс, ООО | 20 049 | 0,00 | 1 021 | 0,10 | ||||
| 2025-08-12 | 13F | ООО «Блюпринт Инвестмент Партнерс» | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2025-07-07 | 13F | ООО «Алетейан Велф Эдвайзорс» | 12 240 | 119,63 | 623 | 120,14 | ||||
| 2025-08-15 | 13F | Кестра Консультативные услуги, ООО | 40 336 | 64,61 | 2 054 | 64,77 | ||||
| 2025-08-11 | 13F | Summit Wealth Partners, LLC | 36 045 | 45,75 | 1 835 | 45,98 | ||||
| 2025-07-15 | 13F | Профессионалы финансового менеджмента, Inc. | 1 761 | 90 | ||||||
| 2025-05-15 | 13F/A | Орион Портфолио Солюшнс, ООО | 135 978 | -4,84 | 6 914 | -4,58 | ||||
| 2025-07-08 | 13F | ООО «Параллел Адвайзорс» | 51 088 | 16,66 | 2 601 | 16,85 | ||||
| 2025-08-07 | 13F | Биз Фулмер Инвестмент Менеджмент, Инк. | 10 945 | -26,76 | 557 | -26,61 | ||||
| 2025-07-17 | 13F | Парк Плейс Кэпитал Корп | 801 | 41 | ||||||
| 2025-08-06 | 13F | Проспера Финансовые Услуги Инк. | 21 223 | -5,58 | 1 081 | -5,51 | ||||
| 2025-04-14 | 13F | Стратегические дизайнеры благосостояния | 0 | -100,00 | 0 | -100,00 | ||||
| 2025-07-24 | 13F | Брендивайн Оук Private Wealth Llc | 84 842 | -1,79 | 4 320 | -1,64 | ||||
| 2025-08-06 | 13F | Содружество Эквити Сервисиз, ООО | 590 217 | 52,46 | 30 | 57,89 | ||||
| 2025-07-30 | 13F | Инсайт Эдвайзерс, ООО/ПА | 132 843 | 16,21 | 6 764 | 16,38 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | ООО «ГВМ Эдвайзерс» | 427 220 | 62,84 | 21 754 | 63,07 | ||||
| 2025-08-12 | 13F | ООО «Интегрированная Эдвайзорс Сеть» | 49 137 | -0,24 | 2 502 | -0,08 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | ЛаСалль Ст. Инвестмент Эдвайзорс, ООО | 11 191 | -4,77 | 1 | |||||
| 2025-07-24 | 13F | Американские глобальные инвесторы Inc. | 15 000 | -23,86 | 764 | -23,78 | ||||
| 2025-07-30 | 13F | Финансовые Перспективы, Инк. | 816 | 0,74 | 42 | 0,00 | ||||
| 2025-08-07 | 13F | Олворт Финансовая ЛП | 298 | -51,70 | 15 | -51,61 | ||||
| 2025-07-09 | 13F | Песочница Финансовые Партнеры, ООО | 55 129 | 12,08 | 2 807 | 12,24 | ||||
| 2025-08-13 | 13F | Бикон Пойнт Эдвайзерс, ООО | 12 858 | 60,62 | 655 | 60,69 | ||||
| 2025-07-09 | 13F | ООО «Динамический Эдвайзор Солюшнс» | 62 541 | 0,49 | 3 185 | 0,63 | ||||
| 2025-07-21 | 13F | Монтичелло Вэлт Менеджмент, ООО | 37 046 | -11,13 | 1 886 | -11,00 | ||||
| 2025-08-01 | 13F | Bolthouse Investments, ООО | 16 795 | -1,53 | 855 | -1,38 | ||||
| 2025-08-07 | 13F | Консультанты ПФГ | 8 808 | 11,79 | 448 | 12,00 | ||||
| 2025-07-17 | 13F | ООО «Энклав Эдвайзорс» | 11 258 | 5,78 | 573 | 5,91 | ||||
| 2025-07-30 | NP | FGNSX — краткосрочный фонд стратегических советников, чувствительный к налогообложению This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value | 1 417 846 | -20,93 | 72 112 | -21,01 | ||||
| 2025-08-05 | 13F | Санберст Финансовая Группа, ООО | 61 618 | -3,92 | 3 138 | -3,80 | ||||
| 2025-07-11 | 13F | Эссексский сберегательный банк | 12 781 | -7,01 | 651 | -6,88 | ||||
| 2025-08-04 | 13F | Национальная ассоциация Keybank / о | 411 003 | 234,72 | 20 928 | 235,22 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | Первые советники Фонда | 16 743 | -51,26 | 853 | -51,20 | ||||
| 2025-08-07 | 13F | ООО «Ннам» | 46 116 | 355,29 | 2 351 | 356,50 | ||||
| 2025-08-11 | 13F | Перенниал Инвестмент Эдвайзорс, ООО | 29 249 | 1,57 | 1 489 | 1,71 | ||||
| 2025-07-02 | 13F | Хелен Стивенс Групп, ООО | 52 103 | -12,98 | 2 653 | -12,84 | ||||
| 2025-07-15 | 13F | ИМС Кэпитал Менеджмент | 5 334 | 0,00 | 272 | 0,00 | ||||
| 2025-08-12 | 13F | Титлист Эссет Менеджмент, ООО | 11 251 | -1,66 | 573 | -1,55 | ||||
| 2025-05-15 | 13F | Коннектикут Вэлс Менеджмент, ООО | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2025-07-31 | 13F | Сентинел Траст Ко Лба | 13 423 | 81,93 | 1 | |||||
| 2025-07-17 | 13F | Дженни Монтгомери Скотт, ООО | 13 479 | 158,76 | 1 | |||||
| 2025-07-16 | 13F | Катмир Кэпитал Менеджмент, ООО | 43 988 | 0,17 | 2 240 | 0,27 | ||||
| 2025-08-15 | 13F | CI Private Wealth, ООО | 893 195 | -2,78 | 45 481 | -2,64 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | Уоррен Аверетт Эссет Менеджмент, ООО | 17 204 | 12,98 | 876 | 13,18 | ||||
| 2025-04-09 | 13F | ООО «ХБВ Консультативные услуги» | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2025-08-26 | 13F/A | Thrive Financial для лютеран | 373 716 | -41,84 | 19 | -40,62 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | Анкора Эдвайзерс, ООО | 32 837 | -3,08 | 1 672 | -2,90 | ||||
| 2025-07-23 | 13F | ИМЗ Эдвайзори Инк | 110 003 | 8,17 | 5 601 | 8,30 | ||||
| 2025-08-05 | 13F | Fourth Dimension Wealth, ООО | 18 911 | 11,94 | 963 | 11,99 | ||||
| 2025-07-16 | 13F | Джон В. Брукер и компания, CPA | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2025-07-22 | 13F | Appleton Partners Inc/ма | 113 012 | -7,47 | 6 | -16,67 | ||||
| 2025-07-22 | 13F | Прайвит Вэлс Групп, ООО | 7 430 | -13,68 | 378 | -13,50 | ||||
| 2025-07-16 | 13F | Highline Wealth Partners Llc | 59 051 | -5,97 | 3 007 | -5,86 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | ООО «Фмр» | 1 420 493 | -16,23 | 72 332 | -16,11 | ||||
| 2025-08-11 | 13F | Элекин Капитал Лп | 88 004 | 4 481 | ||||||
| 2025-07-25 | 13F | Параллельные инвестиционные консультанты, ООО | 6 374 | 0,00 | 325 | 0,00 | ||||
| 2025-08-04 | 13F | Аделл Гарриман и Карпентер Инк | 11 750 | 0,00 | 598 | 0,17 | ||||
| 2025-08-12 | 13F | Ваутер Финансовый, ООО | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2025-08-14 | 13F | ООО «Интегрированные Велф Концепции» | 426 216 | -2,41 | 21 703 | -2,27 | ||||
| 2025-07-24 | 13F | Блэр Уильям и компания | 10 142 | 26,47 | 516 | 26,78 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | ООО «Смартлиф Эссет Менеджмент» | 4 731 | 2,45 | 241 | 2,56 | ||||
| 2025-07-25 | 13F | Атриа Велф Солюшнс, Инк. | 8 366 | -9,56 | 426 | -9,36 | ||||
| 2025-08-05 | 13F | ООО «ЭПГ Вэлс Менеджмент» | 1 746 | 0,75 | 89 | 0,00 | ||||
| 2025-07-16 | 13F | Encompass Wealth Advisors, ООО | 45 879 | -14,75 | 2 336 | -14,62 | ||||
| 2025-08-12 | 13F | WealthTrak Capital Management LLC | 3 386 | 172 | ||||||
| 2025-07-29 | 13F | Корпорация финансового управления Curbstone | 8 250 | 420 | ||||||
| 2025-08-14 | 13F | Кларк Кэпитал Менеджмент Групп, Инк. | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2025-07-08 | 13F | Апелла Капитал, ООО | 16 275 | 0,76 | 827 | 1,22 | ||||
| 2025-08-13 | 13F | Северо-западная компания по управлению взаимным капиталом | 3 612 505 | 14,77 | 183 949 | 14,93 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | Королевский банк Канады | 454 908 | 13,53 | 23 164 | 13,69 | ||||
| 2025-07-14 | 13F | Абакус Планирование Групп, Инк. | 29 177 | 1 486 | ||||||
| 2025-05-09 | 13F | Кэри Стрит Партнерс Файнэншл Ллс | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2025-07-08 | 13F | ЗРК Вэлс Менеджмент, ООО | 2 790 | 0,00 | 142 | 0,71 | ||||
| 2025-07-09 | 13F | Президио Кэпитал Менеджмент, ООО | 18 642 | 21,45 | 949 | 21,67 | ||||
| 2025-08-04 | 13F | ООО «Атриа Инвестментс» | 13 345 | 12,33 | 680 | 12,42 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | Джейн Стрит Групп, ООО | 213 251 | -31,29 | 10 859 | -31,20 | ||||
| 2025-08-28 | 13F | Midwestern Financial, LLC /IA | 9 880 | 503 | ||||||
| 2025-07-23 | 13F | REAP Financial Group, ООО | 105 | 0,00 | 5 | 0,00 | ||||
| 2025-08-15 | 13F | Блю Чип Партнерс, Инк. | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2025-07-25 | 13F | Аполлон Вэлс Менеджмент, ООО | 33 419 | 145,76 | 1 702 | 146,16 | ||||
| 2025-07-28 | 13F | Capital Management Corp /ва | 79 913 | -4,95 | 4 069 | -4,82 | ||||
| 2025-07-22 | 13F | Легаси КГ, ООО | 23 238 | -80,41 | 1 183 | -80,39 | ||||
| 2025-08-04 | 13F | Сиверсон Стредж и Ко | 49 665 | 6,57 | 2 529 | 6,71 | ||||
| 2025-07-17 | 13F | ООО «Стоун Пойнт Вэлтс» | 3 933 | 200 | ||||||
| 2025-08-18 | 13F | Тайлер-Стоун Управление активами | 12 973 | 9,61 | 661 | 9,82 | ||||
| 2025-08-11 | 13F | ООО «Сьерра Капитал» | 98 375 | 5 | ||||||
| 2025-08-08 | 13F | ООО «КМ Кэпитал Менеджмент» | 63 951 | 56,86 | 3 256 | 57,07 | ||||
| 2025-08-08 | 13F | Кроссмарк Глобал Холдингс, Инк. | 28 503 | -4,94 | 1 451 | -4,86 | ||||
| 2025-07-28 | 13F | Элмвуд Уэлт Менеджмент, Инк. | 141 499 | 15,67 | 7 205 | 15,84 | ||||
| 2025-07-22 | 13F | Граймс и Компания, Инк. | 1 089 770 | 55 491 | ||||||
| 2025-08-05 | 13F | Мэрион Уэлтс Менеджмент | 12 845 | 30,51 | 654 | 30,80 | ||||
| 2025-07-22 | 13F | Hubbell Strickland Wealth Management, LLC | 4 153 | 0,00 | 211 | 0,00 | ||||
| 2025-07-08 | 13F | Компания Legacy Private Trust Co. | 123 767 | 17,48 | 6 302 | 17,66 | ||||
| 2025-07-09 | 13F | ВелтКэр Инвестмент Партнерс, ООО | 8 698 | -9,17 | 442 | -8,68 | ||||
| 2025-07-17 | 13F | Глобал Траст Ассет Менеджмент, ООО | 6 350 | 323,33 | 323 | 325,00 | ||||
| 2025-08-11 | 13F | M Wealth Management, ООО | 7 711 | 0,00 | 393 | 0,00 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | ООО «Акр Кэпитал Менеджмент» | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2025-07-16 | 13F | Кахаба Вэлс Менеджмент, Инк. | 5 269 | -0,83 | 268 | -0,74 | ||||
| 2025-08-08 | 13F | CFO4Life Group, ООО | 101 230 | -7,19 | 5 155 | -7,07 | ||||
| 2025-07-16 | 13F | Blue Oak Capital, ООО | 5 446 | 4,55 | 277 | 4,92 | ||||
| 2025-07-15 | 13F | Армис Эдвайзерс, ООО | 8 098 | 21,06 | 412 | 21,53 | ||||
| 2025-08-13 | 13F | РПГ Семейное благосостояние Консультативная компания, ООО | 91 205 | 4 644 | ||||||
| 2025-08-14 | 13F | ООО «Руггаард энд Ассошиэйтс» | 10 580 | 0,00 | 539 | 0,19 | ||||
| 2025-08-07 | 13F | 1620 Инвестиционные консультанты, Inc. | 1 312 | 20,59 | 67 | 20,00 | ||||
| 2025-07-09 | 13F | Lifelong Wealth Advisors, Inc. | 14 265 | -31,45 | 726 | -31,38 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | Core Wealth Advisors, Inc. | 29 653 | -12,47 | 1 510 | -12,37 | ||||
| 2025-07-28 | 13F | Sagespring Wealth Partners, ООО | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2025-08-08 | 13F | ООО «ТД Кэпитал Менеджмент» | 250 699 | 0,97 | 12 766 | 1,10 | ||||
| 2025-07-30 | 13F | ООО «Принстон Глобал Эссет Менеджмент» | 47 430 | -15,35 | 2 415 | -15,23 | ||||
| 2025-08-08 | 13F | Pnc Financial Services Group, Inc. | 35 025 | -11,83 | 1 783 | -11,73 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | Санбелт Секьюритиз, Инк. | 9 143 | 4,41 | 464 | 4,04 | ||||
| 2025-07-22 | 13F | ООО «Велткейр Эдвайзори Партнерс» | 116 154 | 83,91 | 5 915 | 84,18 | ||||
| 2025-08-11 | 13F | Вестерн Вэлс Менеджмент, ООО | 5 798 | -13,03 | 295 | -12,98 | ||||
| 2025-07-09 | 13F | Graves-Light Private Wealth Management, Inc. | 63 050 | 2,34 | 3 211 | 2,49 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | Great Valley Advisor Group, Inc. | 229 429 | -51,79 | 11 682 | -51,73 | ||||
| 2025-07-17 | 13F | ЭРн Финансовый, ООО | 72 332 | 4,06 | 3 683 | 4,22 | ||||
| 2025-04-29 | 13F | Каллан Капитал, ООО | 42 920 | -2,62 | 2 183 | -2,37 | ||||
| 2025-07-16 | 13F | ООО «ОРГ Партнерс» | 7 784 | 396 | ||||||
| 2025-04-15 | 13F | Noble Wealth Management PBC | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2025-07-28 | 13F | Эвернест Финансовые Консультанты, ООО | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2025-08-01 | 13F | Россби Файнэншл, LCC | 876 | 3,55 | 45 | 4,76 | ||||
| 2025-08-12 | 13F | Финансовые адвокаты Управление инвестициями | 20 633 | -4,94 | 1 051 | -4,81 | ||||
| 2025-08-18 | 13F | Geneos Wealth Management Inc. | 40 943 | 299,52 | 2 085 | 300,00 | ||||
| 2025-07-14 | 13F | Массо Торренс Wealth Management Inc. | 17 194 | 6,83 | 876 | 6,97 | ||||
| 2025-08-08 | 13F | Apex Wealth Management, ООО | 130 647 | 0,39 | 6 653 | 0,53 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | Пайн Харбор Вэлт Менеджмент, ООО | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2025-07-16 | 13F | Куман и партнеры | 29 177 | -10,68 | 1 486 | -10,60 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | ООО «Модерн Вэлс Менеджмент» | 61 452 | -11,04 | 3 129 | -10,91 | ||||
| 2025-04-30 | 13F | Софос Инвестментс, Инк. | 270 | 0,00 | 14 | 0,00 | ||||
| 2025-08-11 | 13F | ХайТауэр Эдвайзерс, ООО | 457 704 | 5,80 | 23 306 | 5,95 | ||||
| 2025-07-31 | 13F | Семейный офис CVA, ООО | 3 845 | 0,00 | 196 | 0,00 | ||||
| 2025-08-06 | 13F | ООО «Эдвайзор Инвестментс» | 7 588 | -20,29 | 386 | -20,25 | ||||
| 2025-07-22 | 13F/A | ООО «Ред Маунтин Файненшиал» | 35 706 | 35,98 | 1 818 | 36,18 | ||||
| 2025-07-22 | 13F | ООО «Три моста Wealth Advisors» | 68 698 | -0,67 | 3 498 | -0,51 | ||||
| 2025-07-31 | 13F | Резонант Кэпитал Эдвайзерс, ООО | 1 291 697 | 0,93 | 65 773 | 1,07 | ||||
| 2025-08-12 | 13F | Патнэм Флорида Инвестмент Менеджмент Ко | 394 192 | 66,17 | 20 072 | 66,41 | ||||
| 2025-08-08 | 13F | Тейлор, Коттрилл, Эриксон и партнеры, Инк. | 137 350 | 59,31 | 6 994 | 59,51 | ||||
| 2025-08-15 | 13F | ООО «Тауэр Рисерч Кэпитал» (ТРЦ) | 232 | 12 | ||||||
| 2025-08-14 | 13F | ООО «Финансовая сеть Wealth Advisors» | 46 | 0,00 | 2 | 0,00 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | Фэрвью Кэпитал Инвестмент Менеджмент, ООО | 82 175 | 14,17 | 4 184 | 14,35 | ||||
| 2025-07-31 | 13F | Гилл Кэпитал Партнерс, ООО | 6 771 | 345 | ||||||
| 2025-05-30 | NP | ERNZ — TrueShares Active Yield ETF | 2 174 | -18,15 | 111 | -17,91 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | Пеко и Ко. | 35 342 | 1 800 | ||||||
| 2025-07-08 | 13F | Адамсбраун Велф Консалтингс ООО | 44 790 | -15,63 | 2 281 | -15,52 | ||||
| 2025-08-08 | 13F | Авантакс Консультативные услуги, Инк. | 23 482 | -56,84 | 1 196 | -56,80 | ||||
| 2025-07-22 | 13F | USAdvisors Wealth Management, LLC | 22 550 | -0,45 | 1 | 0,00 | ||||
| 2025-07-25 | 13F | Макнамара Финансовые услуги, Инк. | 140 310 | 11,58 | 7 145 | 11,73 | ||||
| 2025-07-23 | 13F | Интерги Прайвит Вэлс, ООО | 15 963 | -0,96 | 813 | -0,85 | ||||
| 2025-07-29 | 13F | Финансовая корпорация «Регионы» | 144 281 | -7,83 | 7 347 | -7,71 | ||||
| 2025-08-15 | 13F/A | МОНЕКО Эдвайзорс, ООО | 0 | -100,00 | 0 | -100,00 | ||||
| 2025-07-14 | 13F | МакМэхон Финансовые Консультанты, ООО | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2025-08-05 | 13F | Просперити Консалтинг Групп, ООО | 111 763 | -14,57 | 5 691 | -14,46 | ||||
| 2025-08-07 | 13F | Аспен Вэлс Стратегис, ООО | 14 497 | 155,45 | 738 | 156,25 | ||||
| 2025-07-17 | 13F | Смит Энглин Файнал, ООО | 44 715 | -58,78 | 2 277 | -58,73 | ||||
| 2025-07-29 | 13F | Международные активы Инвестиционный Менеджмент, ООО | 9 035 | 12,43 | 460 | 12,75 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | Family Office Research LLC | 10 690 | 0,76 | 544 | 0,93 | ||||
| 2025-08-12 | 13F | ООО «ЛПЛ Финансовый» | 3 132 167 | 15,54 | 159 490 | 15,70 | ||||
| 2025-07-31 | 13F | ООО «Харбор Инвестмент Менеджмент» | 32 240 | 10,26 | 1 642 | 10,43 | ||||
| 2025-08-13 | 13F | Kuhn & Co, инвестиционный советник | 16 371 | 4,21 | 834 | 4,39 | ||||
| 2025-07-10 | 13F | Фултон Банк, | 37 397 | 6,98 | 1 904 | 7,15 | ||||
| 2025-08-06 | 13F | ООО «АЭ Вэлс Менеджмент» | 73 | -10,98 | 4 | -25,00 | ||||
| 2025-07-16 | 13F | Эссекс Финансовые Услуги, Инк. | 61 882 | 101,56 | 3 151 | 101,86 | ||||
| 2025-05-08 | 13F | ФОКУС Вэлс Эдвайзерс, ООО | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2025-08-14 | 13F | Цитадель Эдвайзерс ООО | 50 094 | 103,19 | 2 551 | 103,51 | ||||
| 2025-07-16 | 13F | Градиент Капитал Эдвайзерс, ООО | 10 767 | -2,68 | 548 | -2,49 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | Рэймонд Джеймс Financial Inc. | 714 466 | 30,37 | 36 381 | 30,55 | ||||
| 2025-08-13 | 13F | DL Carlson Investment Group Inc. | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2025-07-29 | 13F | Частный траст Ко На | 48 763 | 13,82 | 2 483 | 14,00 | ||||
| 2025-08-08 | 13F | Cetera Инвестиционные Консультанты | 213 902 | -14,36 | 10 892 | -14,24 | ||||
| 2025-08-07 | 13F | Кэхилл Файненшл Эдвайзерс Инк | 7 141 | 364 | ||||||
| 2025-07-09 | 13F | СтронгБокс Вэлс, ООО | 88 203 | 16,75 | 4 491 | 16,92 | ||||
| 2025-07-29 | 13F | ООО «Инвестиционная группа Чикаго Партнерс» | 4 492 | -0,42 | 229 | 0,00 | ||||
| 2025-04-23 | 13F | Управление благосостоянием Alpine Bank | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2025-08-11 | 13F | ООО «Семус Вэлс Партнерс» | 4 445 | 0,77 | 226 | 0,89 | ||||
| 2025-08-13 | 13F | BlackDiamond Wealth Management Inc. | 11 633 | -5,61 | 591 | -5,44 | ||||
| 2025-07-29 | 13F | Саломон и Людвин, ООО | 1 016 754 | -0,05 | 51 667 | -0,11 | ||||
| 2025-07-30 | 13F | Экис Кэпитал Менеджмент, Инк. | 43 357 | -4,26 | 2 208 | -4,13 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | Брэмшилл Инвестментс, ООО | 38 034 | 1 937 | ||||||
| 2025-08-14 | 13F | АйТи Вэлс Менеджмент, ООО | 37 417 | 236,21 | 1 905 | 237,17 | ||||
| 2025-07-18 | 13F | Форза Вэлс Менеджмент, ООО | 101 200 | 11,58 | 5 153 | 11,73 | ||||
| 2025-07-07 | 13F | Первая гражданская финансовая корпорация | 5 171 | -49,13 | 263 | -49,03 | ||||
| 2025-07-22 | 13F | Эргавелт Эдвайзерс, Инк. | 4 528 | -19,24 | 231 | -19,30 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | Фидуциарный траст Ко | 437 628 | -9,05 | 22 284 | -8,92 | ||||
| 2025-07-10 | 13F | Стюардшип Эдвайзерс, ООО | 103 818 | -2,07 | 5 286 | -1,93 | ||||
| 2025-07-08 | 13F | Ричард П. Слотер Ассошиэйтс Инк. | 84 797 | 19,87 | 4 318 | 20,02 | ||||
| 2025-08-12 | 13F | Традиция Вэлс Менеджмент, ООО | 15 244 | 8,71 | 776 | 8,84 | ||||
| 2025-07-28 | 13F | Взаимные консультанты, ООО | 91 277 | 43,40 | 4 651 | 43,96 | ||||
| 2025-08-13 | 13F | МБМ Вэлс Консультантс, ООО | 248 447 | 1,57 | 12 651 | 1,70 | ||||
| 2025-08-01 | 13F | Банк Джексон Хоул Траст | 3 259 | 66,36 | 166 | 66,67 | ||||
| 2025-07-22 | 13F | ООО «ДАВЕНПОРТ И Ко» | 7 739 | -7,42 | 394 | -7,29 | ||||
| 2025-08-06 | 13F | ООО «Смарт Мани Групп» | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2025-08-06 | 13F | Longview Financial Advisors LLC | 1 975 | 101 | ||||||
| 2025-04-25 | 13F | MidAtlantic Capital Management, Inc. | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2025-06-17 | 13F | Хоу и Руслинг Инк. | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2025-08-05 | 13F | ООО «Кларо Эдвайзерс» | 13 702 | 7,47 | 698 | 7,56 | ||||
| 2025-08-06 | 13F | Паладин Консультативная Группа, ООО | 47 283 | -15,96 | 2 408 | -15,84 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | Херольд Эдвайзерс, Инк. | 5 800 | 9,43 | 295 | 9,67 | ||||
| 2025-07-09 | 13F | Lifestyle Asset Management, Inc. | 8 879 | 0,00 | 452 | 0,22 | ||||
| 2025-08-07 | 13F | Компас Финансовая Группа, Инк. | 32 566 | -0,41 | 1 658 | -0,24 | ||||
| 2025-06-23 | NP | PTEAX - Фонд облигаций, освобожденных от налогов, ранее Фонд облигаций, освобожденных от налогов I класса A | 99 | 0,00 | 5 | 0,00 | ||||
| 2025-07-15 | 13F | БФСГ, ООО | 43 280 | -1,07 | 2 204 | -0,94 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | Партнеры по управлению активами долины Теннесси | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2025-08-14 | 13F | Коммерика Банк | 16 989 | 59,31 | 865 | 59,59 | ||||
| 2025-04-28 | 13F | Boulder Wealth Advisors, LLC | 163 246 | 47,21 | 8 301 | 47,63 | ||||
| 2025-07-17 | 13F | ЛексАурум Эдвайзерс, ООО | 35 867 | 519,36 | 1 826 | 521,09 | ||||
| 2025-07-24 | 13F | ООО «Капитал Эдвайзерс, Лтд.» | 6 950 | 0,00 | 0 | |||||
| 2025-08-07 | 13F | БХК Инвестмент Эдвайзерс, ООО | 6 000 | 0,00 | 306 | 0,00 | ||||
| 2025-08-12 | 13F | Закс Инвестиционный Менеджмент | 5 695 | 0,09 | 290 | 0,00 | ||||
| 2025-08-04 | 13F | Бристлеконе Эдвайзерс, ООО | 43 097 | 42,66 | 2 194 | 42,84 | ||||
| 2025-07-09 | 13F | ООО «Чесли Тафт и партнеры» | 164 260 | 23,77 | 8 364 | 23,95 | ||||
| 2025-08-13 | 13F | Крессет Эссет Менеджмент, ООО | 17 719 | -45,23 | 902 | -45,13 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | ООО «Олд Миссия Кэпитал» | 12 897 | 657 | ||||||
| 2025-08-05 | 13F | Бриджуотер Эдвайзерс Инк. | 619 808 | 26,12 | 31 596 | 26,57 | ||||
| 2025-08-08 | 13F | ООО «Лорел Вэлс Планинг» | 50 108 | 2,44 | 2 552 | 2,57 | ||||
| 2025-08-12 | 13F | Вэлтбридж Кэпитал Менеджмент, ООО | 29 328 | 35,45 | 1 493 | 35,73 | ||||
| 2025-08-13 | 13F | ООО «Рокпорт Вэлс» | 6 913 | 352 | ||||||
| 2025-07-15 | 13F | Маккарти и Кокс | 9 044 | 7,59 | 461 | 7,73 | ||||
| 2025-08-13 | 13F | Виртью Кэпитал Менеджмент, ООО | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2025-07-24 | 13F | Галвин, Гаустад и Штейн, ООО | 30 187 | -6,62 | 1 537 | -6,45 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | Банк Америки Корпорация /де/ | 3 326 397 | 8,46 | 169 380 | 8,61 | ||||
| 2025-07-15 | 13F | Beacon Investment Advisory Services, Inc. | 139 051 | 32,62 | 7 080 | 32,81 | ||||
| 2025-07-25 | 13F | Total Clarity Wealth Management, Inc. | 7 071 | 47,04 | 360 | 48,15 | ||||
| 2025-08-04 | 13F | Ассетмарк, Инк. | 24 876 | 459,77 | 1 267 | 462,67 | ||||
| 2025-07-29 | 13F | Квотиент Вэлс Партнерс, ООО | 181 152 | 4,50 | 9 224 | 4,64 | ||||
| 2025-07-09 | 13F | ОЛИО Финансовое планирование | 14 997 | 166,38 | 764 | 166,78 | ||||
| 2025-04-28 | 13F | Грейт Пойнт Велф Эдвайзерс, ООО | 156 687 | 0,06 | 7 968 | 0,34 | ||||
| 2025-07-28 | 13F | Основатели Grove Wealth Partners, Llc | 32 625 | -20,25 | 1 661 | -20,14 | ||||
| 2025-08-11 | 13F | Частный Консультант Групп, ООО | 248 340 | 107,42 | 12 645 | 107,70 | ||||
| 2025-08-12 | 13F | ООО «Гладстон Институционал Консалтинги» | 4 464 | 0,79 | 227 | 0,89 | ||||
| 2025-08-15 | 13F | Морган Стенли | 17 589 | -2,21 | 896 | -2,08 | ||||
| 2025-07-25 | 13F | Секвойя Финансовые Консультанты, ООО | 161 716 | -1,38 | 8 235 | -1,25 | ||||
| 2025-07-14 | 13F | Харбор Групп, Инк. | 5 269 | 0,76 | 268 | 1,13 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | Хрт Финансовая Лп | 13 291 | 113,54 | 1 | |||||
| 2025-08-05 | 13F | Кей Финансиал Инк | 2 116 | 0,00 | 108 | 0,00 | ||||
| 2025-07-22 | 13F | Confluence Wealth Services, Inc. | 10 400 | 2,97 | 530 | 3,52 | ||||
| 2025-07-09 | 13F | Massmutual Trust Co Fsb/adv | 37 | -96,43 | 2 | -98,08 | ||||
| 2025-07-18 | 13F | Купер Финансовая Группа | 129 514 | 75,34 | 6 595 | 75,56 | ||||
| 2025-07-25 | 13F | Яргер Велф Стратегис, ООО | 31 351 | 90,70 | 1 596 | 91,14 | ||||
| 2025-04-15 | 13F | Трансформ Вэлтс, ООО | 108 104 | -65,34 | 5 497 | -65,33 | ||||
| 2025-07-08 | 13F | Вебстер Банк, Северная Каролина | 18 294 | 54,82 | 932 | 55,17 | ||||
| 2025-08-18 | 13F | ООО «НЬЮ Консультативные услуги» | 424 | 0,00 | 22 | 0,00 | ||||
| 2025-07-22 | 13F | Глобал Стратегические Инвестиционные Решения, ООО | 397 358 | -1,90 | 20 233 | -1,77 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | Goldman Sachs Group Inc. | 21 520 | 1 096 | ||||||
| 2025-08-15 | 13F | Куксен Вэлс, ООО | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2025-07-09 | 13F | ООО «Паллас Капитал Эдвайзерс» | 10 000 | 0,00 | 509 | 0,20 | ||||
| 2025-07-17 | 13F | Финансовая Группа «Леверти», ООО | 18 110 | -4,90 | 922 | -4,75 | ||||
| 2025-07-09 | 13F | Гельцер Инвестмент Менеджмент, Инк. | 110 222 | 70,50 | 5 613 | 70,73 | ||||
| 2025-07-22 | 13F | Sage Financial Group Inc. | 19 977 | 32,83 | 1 017 | 33,12 | ||||
| 2025-08-07 | 13F | Россмор Частный Капитал | 58 930 | 11,11 | 3 001 | 11,23 | ||||
| 2025-08-18 | 13F/A | Кестра Инвестмент Менеджмент, ООО | 95 885 | -33,12 | 4 882 | -33,02 | ||||
| 2025-07-31 | 13F | Хартфорд Финансовый Менеджмент Инк. | 10 480 | -14,67 | 534 | -14,58 | ||||
| 2025-08-07 | 13F | Ресурс Инвестмент Эдвайзорс, ООО. | 42 405 | 60,71 | 2 159 | 61,00 | ||||
| 2025-08-12 | 13F | Консалтинговая группа Уивер | 5 600 | 285 | ||||||
| 2025-05-08 | 13F | Модера Вэлс Менеджмент, ООО | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2025-08-14 | 13F/A | Рокфеллер Кэпитал Менеджмент ЛП | 268 090 | 142,36 | 13 651 | 142,73 | ||||
| 2025-07-21 | 13F | DMKC Консультационные Услуги, ООО | 4 659 | -21,05 | 237 | -21,00 | ||||
| 2025-08-06 | 13F | Голден Стэйт Уэлтс Менеджмент, ООО | 212 | 0,95 | 11 | 0,00 | ||||
| 2025-08-06 | 13F | Legacy Wealth Management, LLC/ID | 504 | -3,63 | 26 | -3,85 | ||||
| 2025-07-23 | 13F | Валмарк Эдвайзерс, Инк. | 25 629 | 0,18 | 1 305 | 0,38 | ||||
| 2025-07-25 | NP | PMOAX - Оппортунистический муниципальный фонд класса А | 6 | 0,00 | 0 | |||||
| 2025-08-08 | 13F | Консультанты по вопросам благосостояния Феникса | 182 646 | 1,11 | 9 300 | 1,25 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | Две Сигмы Секьюритиз, ООО | 6 998 | -11,84 | 356 | -11,66 | ||||
| 2025-08-05 | 13F | Оквелл Private Wealth Management, LLC | 29 565 | 1 505 | ||||||
| 2025-05-12 | 13F | Альянс независимых советников | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2025-07-25 | 13F | Содружество Финансовые Услуги, ООО | 14 252 | -2,34 | 726 | -2,29 | ||||
| 2025-07-22 | 13F | ООО «Вудмонт Инвестмент Коунсел» | 45 284 | 120,05 | 2 306 | 120,36 | ||||
| 2025-08-11 | 13F | Рут Финансовые Партнеры, ООО | 9 245 | 103,23 | 471 | 103,46 | ||||
| 2025-04-15 | 13F | Члены Wealth Llc | 8 305 | 0,00 | 422 | 0,24 | ||||
| 2025-07-14 | 13F | ООО «ГАММА Инвестинг» | 1 895 | -89,64 | 96 | -89,67 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | Маринер, ООО | 922 988 | 149,30 | 46 999 | 149,64 | ||||
| 2025-08-13 | 13F | ООО «Серити Партнерс» | 541 812 | 0,62 | 27 589 | 0,76 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | Финансовая корпорация Стифель | 254 332 | 15,44 | 12 951 | 15,60 | ||||
| 2025-07-15 | 13F | Сигнет Финансовый Менеджмент, ООО | 69 702 | -4,34 | 3 549 | -4,21 | ||||
| 2025-07-18 | 13F | Форбс Дж.М. и Ко Ллп | 4 786 | 0,00 | 244 | 0,00 | ||||
| 2025-08-11 | 13F | ООО «Дорси и Уитни Траст Ко» | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2025-04-23 | 13F | ООО «СФГ Вэлс Менеджмент». | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2025-07-14 | 13F | Нарус Финансовые Партнеры, ООО | 53 689 | 16,86 | 2 734 | 16,99 | ||||
| 2025-07-23 | 13F | Вест Пейс Эдвайзерс Инк. | 1 065 | 0,00 | 54 | 0,00 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | ООО «НКМ Кэпитал Менеджмент» | 48 690 | 8,40 | 2 479 | 8,59 | ||||
| 2025-07-17 | 13F | ХБ Вэлс Менеджмент, ООО | 633 259 | -1,05 | 32 246 | -0,91 | ||||
| 2025-07-30 | 13F | Синтегра Прайвит Вэлс Групп, ООО | 58 612 | 672,53 | 2 985 | 675,06 | ||||
| 2025-07-17 | 13F | CWA Asset Management Group, ООО | 530 088 | 10,90 | 26 992 | 11,05 | ||||
| 2025-05-14 | 13F | ООО «Конгресс Вэлс Менеджмент» / DE / | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2025-08-14 | 13F | Эдвайзер ОС, ООО | 454 766 | 22,09 | 23 157 | 22,25 | ||||
| 2025-08-12 | 13F | Ауксано Эдвайзерс, ООО | 211 534 | 42,32 | 10 771 | 42,53 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | Мейн Стрит Финансовые Решения, ООО | 20 822 | 31,12 | 1 060 | 31,35 | ||||
| 2025-07-08 | 13F | Паладин Уэлс, ООО | 6 395 | 326 | ||||||
| 2025-07-25 | 13F | Ccg Wealth Management, ООО | 51 109 | 1,57 | 2 602 | 1,72 | ||||
| 2025-07-11 | 13F | Weatherly Asset Management LP | 612 924 | 1,02 | 31 210 | 1,16 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | ООО «Коппелл Эдвайзори Солюшнс» | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2025-08-12 | 13F | Глобал Пенсионные Партнеры, ООО | 58 684 | 5,38 | 2 988 | 5,81 | ||||
| 2025-08-08 | 13F | Безопасность Финансовые Услуги, ИНК. | 20 027 | 0,71 | 1 020 | 0,79 | ||||
| 2025-07-16 | 13F | Группа компаний «Новем» | 11 163 | 0,00 | 568 | 0,18 | ||||
| 2025-07-16 | 13F | Дакота Управление благосостоянием | 13 615 | 0,00 | 693 | 0,14 | ||||
| 2025-07-31 | 13F | Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | 251 529 | -48,61 | 13 | -50,00 | ||||
| 2025-07-14 | 13F | Rooted Wealth Advisors, Inc. | 21 213 | 1,17 | 1 080 | 1,41 | ||||
| 2025-08-06 | 13F | ООО «Эйбл Вэлс Менеджмент» | 38 421 | 24,26 | 1 956 | 24,43 | ||||
| 2025-07-16 | 13F | ООО «Сигнатур Ресурс Кэпитал Менеджмент» | 365 | 0,00 | 19 | 0,00 | ||||
| 2025-07-16 | 13F | Меридиан Файнэншл, ООО | 5 340 | 13,06 | 272 | 12,92 | ||||
| 2025-07-17 | 13F | Финансовая группа Альбион / ut | 109 409 | 25,33 | 5 571 | 25,50 | ||||
| 2025-08-06 | 13F | ЮЖНАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ Корпорация | 2 465 | -54,79 | 126 | -54,87 | ||||
| 2025-08-21 | NP | NEARX - Краткосрочный безналоговый фонд | 15 000 | -23,86 | 764 | -23,78 | ||||
| 2025-08-04 | 13F | Дэймарк Вэлс Партнерс, ООО | 22 506 | 21,42 | 1 146 | 21,55 | ||||
| 2025-08-12 | 13F | Франклин Ресурс Инк | 216 874 | 16,74 | 11 043 | 16,91 | ||||
| 2025-08-12 | 13F | ООО «Якоби Кэпитал Менеджмент» | 14 149 | 5,95 | 720 | 6,04 | ||||
| 2025-08-12 | 13F | Бокф, На | 99 749 | -1,85 | 5 079 | -1,70 | ||||
| 2025-07-10 | 13F | Подсолнечник Банк, Северная Каролина | 220 743 | 6,29 | 11 240 | 6,44 | ||||
| 2025-07-24 | 13F | Саммит Плейс Финансовые консультанты, ООО | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2025-07-25 | 13F | НортРок Партнерс, ООО | 904 286 | 9,97 | 46 046 | 10,12 | ||||
| 2025-07-18 | 13F | Dogwood Wealth Management LLC | 5 019 | -19,14 | 255 | -19,05 | ||||
| 2025-07-11 | 13F | Mallini Complete Financial Planning LLC | 14 698 | 14,83 | 748 | 15,08 | ||||
| 2025-08-13 | 13F | Мэннинг энд Нейпир Эдвайзорс Ллс. | 90 731 | 4 620 | ||||||
| 2025-04-23 | 13F | Mascagni Wealth Management, Inc. | 0 | -100,00 | 0 | -100,00 | ||||
| 2025-08-11 | 13F | Технологические партнеры платформы | 7 500 | 382 | ||||||
| 2025-08-14 | 13F | Финансовая консультационная служба, Inc. | 18 815 | -4,93 | 958 | -4,77 | ||||
| 2025-04-21 | 13F | Рональд Блю Траст, Инк. | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2025-08-11 | 13F | Тайдемарк, ООО | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2025-07-10 | 13F | YHB Investment Advisors, Inc. | 99 875 | -4,83 | 5 086 | -4,70 | ||||
| 2025-07-29 | 13F | Стивенс Инк /ар/ | 13 039 | 664 | ||||||
| 2025-07-31 | 13F | Карнеги Кэпитал Эссет Менеджмент, ООО | 7 390 | 0,00 | 376 | 0,53 | ||||
| 2025-07-24 | 13F | Us Bancorp \de\ | 500 | 28,21 | 25 | 31,58 | ||||
| 2025-08-07 | 13F | Альфа Кубед Инвестментс, ООО | 5 092 | 0,00 | 259 | 0,39 | ||||
| 2025-08-11 | 13F | Аптус Капитал Эдвайзерс, ООО | 153 074 | -3,36 | 7 795 | -3,23 | ||||
| 2025-08-12 | 13F | JW Cole Advisors, Inc. | 8 704 | 0,21 | 443 | 0,45 | ||||
| 2025-03-12 | 13F/A | ООО «Прайват Кэпитал Менеджмент» | 2 490 | -12,32 | 126 | -12,50 | ||||
| 2025-08-08 | 13F | Инвестиционные услуги Oak Harvest | 239 415 | 8,55 | 12 191 | 8,70 | ||||
| 2025-07-14 | 13F | Корпорация Signature Securities Group | 4 961 | 0,77 | 253 | 0,80 | ||||
| 2025-07-21 | 13F | Zwj Investment Counsel Inc. | 24 151 | -24,56 | 1 230 | -24,46 | ||||
| 2025-08-13 | 13F | ООО «Таунсквер Кэпитал» | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2025-07-28 | 13F | РФГ Эдвайзори, ООО | 10 133 | 7,44 | 516 | 7,52 | ||||
| 2025-08-04 | 13F | Savvy Advisors, Inc. | 70 147 | 312,05 | 3 572 | 312,83 | ||||
| 2025-08-12 | 13F | МАИ Кэпитал Менеджмент | 34 548 | -2,32 | 1 759 | -2,17 | ||||
| 2025-07-09 | 13F | Lineweaver Wealth Advisors, LLC | 18 934 | 7,46 | 964 | 7,71 | ||||
| 2025-07-18 | 13F | ООО «Реквизит Кэпитал Менеджмент» | 9 545 | 486 | ||||||
| 2025-07-18 | 13F | ООО «Импакт Кэпитал Партнерс» | 14 082 | -5,60 | 717 | -5,41 | ||||
| 2025-08-12 | 13F/A | Козад Эссет Менеджмент Инк | 21 107 | 10,32 | 1 075 | 10,49 | ||||
| 2025-08-13 | 13F | IAG Wealth Partners, ООО | 51 171 | 137,28 | 2 606 | 137,68 | ||||
| 2025-07-18 | 13F | Бенчмарк Вэлс Менеджмент, ООО | 6 800 | 346 | ||||||
| 2025-07-08 | 13F | ООО «Градиент Инвестментс» | 96 358 | 95,68 | 4 907 | 95,93 | ||||
| 2025-05-14 | 13F | Монтерей Private Wealth, Inc. | 5 069 | 23,03 | 258 | 23,56 | ||||
| 2025-07-30 | 13F | ООО «Миллс Вэлс Эдвайзерс» | 73 184 | -36,40 | 3 727 | -36,31 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | Пипак Гладстон Финансовая Корпорация | 15 787 | 70,85 | 1 | |||||
| 2025-07-24 | 13F | ВМГ Финансовые Консультанты, ООО | 9 000 | 80,00 | 458 | 80,31 | ||||
| 2025-07-09 | 13F | ООО «ПФВ Эдвайзерс» | 8 048 | 410 | ||||||
| 2025-08-04 | 13F | Hutchinson Capital Management / Калифорния | 4 441 | 0,00 | 226 | 0,44 | ||||
| 2025-08-28 | NP | STMYX — специальные акции класса муниципального фонда Sierra Tactical | 59 000 | 3 004 | ||||||
| 2025-08-11 | 13F | ООО «Уан Кэпитал Менеджмент» | 30 575 | -14,94 | 1 557 | -14,83 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | Strive Asset Management, ООО | 22 832 | -1,79 | 1 163 | -1,69 | ||||
| 2025-07-30 | 13F | Chokshi & Queen Wealth Advisors, Inc | 6 077 | -2,69 | 309 | -2,52 | ||||
| 2025-07-31 | 13F | Кэтлин С. Райт Associates Inc. | 41 413 | -0,02 | 2 109 | 0,09 | ||||
| 2025-07-31 | 13F | SoundView Advisors Inc. | 7 327 | 0,00 | 0 | |||||
| 2025-08-12 | 13F | О'Шонесси Эссет Менеджмент, ООО | 14 | 1 | ||||||
| 2025-07-17 | 13F | Genesis Private Wealth, ООО | 12 562 | -2,16 | 640 | -1,99 | ||||
| 2025-07-10 | 13F | Стерлинг Финансовая Группа, Инк. | 67 141 | 1,31 | 3 419 | 1,42 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | ООО «Юпитер Вэлс Менеджмент» | 80 000 | 0,00 | 4 079 | 0,42 | ||||
| 2025-07-07 | 13F | ООО «Центурион Вэлс Менеджмент» | 13 279 | -3,63 | 676 | -3,15 | ||||
| 2025-08-04 | 13F | Амплиус Вэлс Эдвайзерс, ООО | 6 073 | 309 | ||||||
| 2025-08-13 | 13F | ООО «ВКГ Вэлс Эдвайзорс» | 176 462 | 47,23 | 8 985 | 47,44 | ||||
| 2025-07-28 | 13F | Харбор Инвестментс, Инк. | 29 919 | 139,83 | 1 523 | 140,22 | ||||
| 2025-07-24 | 13F | Stonebridge Financial Group, ООО | 66 348 | -2,36 | 3 378 | -2,23 | ||||
| 2025-08-13 | 13F | Бостон Фэмили Офис, ООО | 16 509 | 103,26 | 1 | |||||
| 2025-07-24 | 13F | Финансовые консультанты JNBA | 18 907 | 11,64 | 963 | 11,73 | ||||
| 2025-08-08 | 13F | Тэнглвуд Легаси Эдвайзерс, ООО | 1 000 | 0,00 | 51 | 0,00 | ||||
| 2025-08-08 | 13F | Бейлард, Инк. | 680 488 | -34,38 | 34 650 | -34,29 | ||||
| 2025-07-15 | 13F | Семейный офис «Фортитьюд», ООО | 6 202 | 0,00 | 316 | 0,00 | ||||
| 2025-08-29 | 13F | Центаурус Файнэншл, Инк. | 3 099 | -2,05 | 0 | |||||
| 2025-08-14 | 13F | Wiley Bros.-Aintree Capital, Llc. | 37 276 | 69,36 | 1 939 | 73,35 | ||||
| 2025-07-23 | 13F | Слоу Капитал, Инк. | 35 209 | 88,09 | 1 793 | 88,43 | ||||
| 2025-08-12 | 13F | Проэквитис, Инк. | 0 | 0 | ||||||
| 2025-05-16 | 13F | Арете Вэлс Эдвайзерс, ООО | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2025-07-16 | 13F | Перигон Вэлс Менеджмент, ООО | 74 582 | -63,71 | 3 798 | -63,67 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | ЮБС Групп АГ | 901 073 | 35,40 | 45 883 | 35,59 | ||||
| 2025-08-15 | 13F | Финансовые консультанты Captrust | 331 184 | 13,53 | 16 864 | 13,69 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | Сарджент Инвестиционная Группа, ООО | 45 771 | 137,34 | 2 331 | 137,86 | ||||
| 2025-07-22 | 13F | Кьюделл/Моррисон Уэлт Менеджмент | 68 304 | 69,54 | 3 478 | 69,82 | ||||
| 2025-07-21 | 13F | Америтас Консультативные услуги, ООО | 2 083 | 106 | ||||||
| 2025-07-18 | 13F | Пенсильвания Кэпитал Менеджмент Инк /adv | 48 515 | 1,95 | 2 470 | 2,11 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | Wells Fargo & Company/мин. | 1 476 076 | 11,46 | 75 162 | 11,61 | ||||
| 2025-08-06 | 13F | Основатели Financial Securities LLC | 28 890 | -5,25 | 1 471 | -4,97 | ||||
| 2025-08-13 | 13F | Кэри Стрит Партнер Инвестмент Эдвайзори Ллс. | 34 970 | 1,04 | 1 781 | 1,19 | ||||
| 2025-07-15 | 13F | Джеймс Дж. Бернс и компания, ООО | 8 907 | -19,78 | 454 | -19,68 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | Эвергрин Велт Солюшнс, ООО | 80 268 | -4,52 | 4 087 | -4,38 | ||||
| 2025-04-11 | 13F | Приложение Консультативные услуги, ООО | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2025-08-13 | 13F | Консультативная группа SageView, ООО | 6 574 | 0,00 | 335 | 0,00 | ||||
| 2025-04-22 | 13F | Shum Financial Group, Inc. | 9 769 | -28,84 | 497 | -28,84 | ||||
| 2025-07-15 | 13F | Перенниал Эдвайзерс, ООО | 72 672 | -4,39 | 3 700 | -4,27 | ||||
| 2025-07-24 | 13F | NavPoint Financial, Inc. | 82 705 | 98,11 | 4 211 | 98,44 | ||||
| 2025-07-28 | 13F | Дэвидсон Инвестиционные Консультанты | 194 877 | 15,27 | 9 923 | 15,44 | ||||
| 2025-07-08 | 13F | ООО «Лпвм» | 81 485 | 13,23 | 4 149 | 13,39 | ||||
| 2025-08-20 | 13F/A | Томпсон Дэвис и Ко, Инк. | 20 301 | 0,00 | 1 034 | 0,10 | ||||
| 2025-08-12 | 13F | Группа Мартина Уорли | 17 896 | 2,49 | 911 | 2,71 | ||||
| 2025-08-07 | 13F | Тфо-ТДЦ, ООО | 59 208 | 3 015 | ||||||
| 2025-08-13 | 13F | Колониальные советники по трасту | 2 401 | 0,76 | 122 | 0,83 | ||||
| 2025-08-15 | 13F | Эквитебл Холдингс, Инк. | 27 978 | -19,06 | 1 425 | -18,95 | ||||
| 2025-08-08 | 13F | ООО «Тортоиз Инвестмент Менеджмент» | 173 390 | 10,77 | 8 829 | 10,93 | ||||
| 2025-07-14 | 13F | МОЙ Управление благосостоянием Inc. | 299 420 | 688,82 | 15 246 | 689,95 | ||||
| 2025-07-16 | 13F | Глобальное управление благосостоянием, ООО | 524 373 | 1,45 | 26 685 | 1,53 | ||||
| 2025-08-08 | 13F | Horizon Family Wealth, Inc. | 4 575 | 0,28 | 233 | 0,43 | ||||
| 2025-08-08 | 13F | Креативное планирование | 42 214 | -11,29 | 2 150 | -11,16 | ||||
| 2025-07-16 | 13F/A | CX институциональный | 454 | 0,00 | 0 | |||||
| 2025-07-22 | 13F | ООО «Белпойнт Эссет Менеджмент» | 5 093 | 259 | ||||||
| 2025-08-14 | 13F | Колони Групп, ООО | 404 826 | -5,95 | 20 614 | -5,82 | ||||
| 2025-08-06 | 13F | Legacy Investment Solutions, ООО | 504 | -49,85 | 26 | -50,98 | ||||
| 2025-08-12 | 13F | Юго-Восточная Ассет Эдвайзорс Инк. | 119 039 | 6 061 | ||||||
| 2025-07-15 | 13F | Квмг, ООО | 26 892 | -12,67 | 1 369 | -12,52 | ||||
| 2025-07-21 | 13F | Эмпирические финансовые услуги, ООО dba Empirical Wealth Management | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2025-07-24 | 13F | Шейн и Ко, ООО | 6 000 | 0,00 | 306 | 0,00 | ||||
| 2025-08-07 | 13F | ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ТРАСТ Ко | 108 274 | 18,71 | 5 513 | 18,89 | ||||
| 2025-07-17 | 13F | ООО «Игл Блаффс Уэлт Менеджмент» | 16 037 | 0,78 | 817 | 0,87 | ||||
| 2025-08-13 | 13F | Millstone Evans Group, LLC | 2 600 | 0,00 | 132 | 0,00 | ||||
| 2025-07-17 | 13F | Джонсон Биксби и партнеры, ООО | 11 823 | 0,00 | 602 | 0,17 | ||||
| 2025-08-12 | 13F | CIBC Private Wealth Group, ООО | 1 950 | 0,00 | 99 | 1,02 | ||||
| 2025-08-06 | 13F | Финансовые консультанты Соудерс | 11 858 | 0,00 | 604 | 0,17 | ||||
| 2025-08-06 | 13F | Уокнер Кондон Финансовые консультанты, ООО | 16 634 | 4,68 | 847 | 4,83 | ||||
| 2025-07-21 | 13F | Эштон Томас Секьюритиз, ООО | 18 405 | -34,60 | 937 | -34,52 | ||||
| 2025-08-06 | 13F | Консультативная группа Ценге | 7 284 | 37,33 | 370 | 38,06 | ||||
| 2025-05-19 | 13F/A | Джейн Стрит Групп, ООО | Call | 0 | -100,00 | 0 | -100,00 | |||
| 2025-08-12 | 13F | ООО «Путешествие Стратегическое Велф» | 9 079 | 0,00 | 462 | 0,22 | ||||
| 2025-08-04 | 13F | ВНЙ Эссет Менеджмент, ООО | 9 483 | 5,57 | 483 | 5,70 | ||||
| 2025-08-13 | 13F | ООО «Джонс Финансовые Компании» | 182 651 | 30,24 | 9 299 | 30,46 | ||||
| 2025-08-13 | 13F | Capital Advisors Wealth Management, LLC | 8 243 | 28,48 | 420 | 28,53 | ||||
| 2025-08-06 | 13F | Савант Капитал, ООО | 6 525 | 0,00 | 332 | 0,30 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | ООО «Ковиц Инвестмент Груп Партнерс» | 47 036 | 897,37 | 2 395 | 902,09 | ||||
| 2025-08-08 | 13F | Гуд Лайф Эдвайзорс, ООО | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2025-07-25 | 13F | ЦВМ, ООО | 485 473 | 16,10 | 25 | 14,29 | ||||
| 2025-08-07 | 13F | Kestra Private Wealth Services, ООО | 21 916 | 14,09 | 1 116 | 14,24 | ||||
| 2025-08-07 | 13F | 49 Уэлтс Менеджмент, ООО | 8 501 | -54,00 | 433 | -53,99 | ||||
| 2025-08-08 | 13F | Mjp Associates Inc /adv | 457 401 | 22,79 | 23 291 | 22,96 | ||||
| 2025-08-11 | 13F | ООО «Корнерстоун Планинг Групп» | 771 | 0,92 | 39 | 2,63 | ||||
| 2025-08-06 | 13F | Атлантик Юнион Банкшарес Корпорейшн | 834 | 42 | ||||||
| 2025-08-13 | 13F | Лидо Эдвайзерс, ООО | 330 535 | 13,85 | 16 831 | 14,00 | ||||
| 2025-07-11 | 13F | Скайлайн Эдвайзерс, Инк. | 43 418 | 11,50 | 2 211 | 11,62 | ||||
| 2025-08-12 | 13F | Семейный офис Тарбокс, Инк. | 6 738 | -18,07 | 343 | -17,94 | ||||
| 2025-07-25 | 13F | Конкорд Вэлфс Партнерс | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2025-07-30 | 13F | Соната Капитал Груп Инк. | 10 147 | -0,49 | 1 | |||||
| 2025-07-10 | 13F | Консультативные услуги по увеличению благосостояния, ООО | 782 821 | 158,05 | 39 791 | 157,96 | ||||
| 2025-07-07 | 13F | Нью Кэпитал Менеджмент ЛП | 40 237 | -3,23 | 2 049 | -3,12 | ||||
| 2025-07-15 | 13F | Баллентайн Партнерс, ООО | 5 966 | -13,56 | 304 | -13,43 | ||||
| 2025-07-10 | 13F | Фокус Финансовая сеть, Inc. | 48 870 | -5,44 | 2 488 | -5,29 | ||||
| 2025-07-07 | 13F | ООО «Капитал Эссет Консультативные Услуги» | 230 052 | 56,42 | 11 690 | 56,64 | ||||
| 2025-07-24 | 13F | ПДС Планирование, Инк. | 109 326 | -1,49 | 5 567 | -1,36 | ||||
| 2025-08-08 | 13F | Файерстоун Кэпитал Менеджмент | 5 980 | -76,39 | 304 | -76,40 | ||||
| 2025-08-13 | 13F | Континуум Эдвайзори, ООО | 4 280 | 0,00 | 218 | 0,00 | ||||
| 2025-07-24 | 13F | IFP Advisors, Inc. | 55 806 | 27,47 | 2 842 | 27,63 | ||||
| 2025-08-11 | 13F | Greykasell Wealth Strategies, Inc. | 440 | 0,00 | 22 | 0,00 | ||||
| 2025-08-05 | 13F | Стратегические Финансовые Концепции, ООО | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2025-08-08 | 13F | Комплексное финансовое планирование, Inc./PA | 155 | 1,31 | 8 | 0,00 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | Bnp Paribas Arbitrage, суббота | 25 617 | 524,96 | 1 304 | 526,92 | ||||
| 2025-07-30 | 13F | Авидиан Велф Солюшнс, ООО | 425 380 | -27,37 | 21 660 | -27,27 | ||||
| 2025-07-31 | 13F | Мейсон энд Ассошиэйтс Инк | 15 144 | -24,45 | 771 | -24,34 | ||||
| 2025-07-29 | 13F | Фонд, ООО | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2025-07-14 | 13F | ООО «Парк Авеню Секьюритиз» | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2025-07-29 | 13F | Sincerus Advisory, ООО | 8 490 | 0,21 | 433 | 0,47 | ||||
| 2025-07-31 | 13F | ФСМ Вэлс Эдвайзерс, ООО | 591 934 | -0,59 | 30 079 | -0,66 | ||||
| 2025-08-27 | 13F/A | Бринкер Капитал Инвестментс, ООО | 130 822 | -3,79 | 6 661 | -3,66 | ||||
| 2025-07-28 | 13F | Розенберг Мэтью Хэмилтон | 220 644 | 6,00 | 11 235 | 6,15 | ||||
| 2025-07-09 | 13F | Дивергент Планирование, ООО | 88 203 | 4 491 | ||||||
| 2025-07-17 | 13F | Арчфорд Кэпитал Стратегис, ООО | 7 006 | -0,47 | 357 | -0,28 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | Ариадна Уэлс Менеджмент, LP | 40 926 | 2,97 | 2 087 | 3,47 | ||||
| 2025-07-29 | 13F | Беверли-Хиллз Private Wealth, LLC | 9 708 | 494 | ||||||
| 2025-07-29 | 13F | Активное управление капиталом | 0 | 0 | ||||||
| 2025-07-21 | 13F | Клифтонларсоналлен Wealth Advisors, Llc | 395 637 | 6,51 | 20 146 | 6,66 | ||||
| 2025-07-07 | 13F | Петерсон Вэлс Эдвайзерс, ООО | 28 016 | 143,22 | 1 427 | 144,60 | ||||
| 2025-07-30 | 13F | Стратегический план, ООО | 11 214 | 0,04 | 571 | 0,35 | ||||
| 2025-08-11 | 13F | Риттер Данихер Финансовая Консультация ООО / DE | 8 189 | 20,28 | 417 | 20,23 | ||||
| 2025-04-25 | 13F | Интеллектуальные советники, ООО | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2025-07-11 | 13F | Фартер Финанс Эдвайзерс, ООО | 50 546 | 191,16 | 2 574 | 191,39 | ||||
| 2025-08-05 | 13F | ООО «Ньюсквер Кэпитал» | 25 545 | 1,71 | 1 301 | 1,80 | ||||
| 2025-08-01 | 13F | Энвестнет Эссет Менеджмент Инк | 249 001 | -43,87 | 12 679 | -43,79 |
