Институциональная и фондовая собственность – покупатели
К основным держателям, открывшим новые позиции в iShares Trust — iShares Core MSCI Total International Stock ETF, относятся McKinley Carter Wealth Services, Inc., Lineweaver Wealth Advisors, LLC, КэшТех Инк., Адамс Управление активами, Capital A Wealth Management, ООО, Atlas Legacy Advisors, LLC, Sentinel Wealth Management, Inc., Пенсильвания Кэпитал Менеджмент Инк /adv, ООО «Уинтроп Консультативная группа», ООО «Мэйн Стрит Исследования», Катмир Кэпитал Менеджмент, ООО, Blueprint Financial Advisors LLC, ООО «Люминвест Вэлс Менеджмент», ООО «Сильверлейк Вэлт Менеджмент», ООО «Бирн Эссет Менеджмент», ООО «СФГ Вэлс Менеджмент»., ООО «Ксм Инвестмент Эдвайзорс», GKV Capital Management Co., Inc., Glenmede Investment Management, LP, и Valpey Financial Services, LLC .
На этой странице показаны изменения в структуре собственности путем перечисления учреждений, фондов и крупных акционеров, которые увеличили свои активы или открыли новые позиции за последний отчетный период. Зеленые строки обозначают новые позиции. Нажмите на ссылку значок, чтобы просмотреть полную историю транзакций.
Обновите, чтобы разблокировать премиум-данные.
| Дата файла | Источник | Инвестор | Тип | Средняя цена (Восток) |
Акции | Δ Акции (%) |
Сообщено Ценить (1000 долларов США) |
Δ Значение (%) |
Порт Аллок (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-08-01 | 13F | ООО «Чжан Финансовый» | 67 763 | 5,08 | 5 239 | 16,35 | ||||
| 2025-07-14 | 13F | US Capital Wealth Advisors, LLC | 6 287 | 17,25 | 486 | 29,95 | ||||
| 2025-07-15 | 13F | Кора Капитал Эдвайзерс ООО | 2 632 | 203 | ||||||
| 2025-07-28 | 13F | Управление активами частного капитала, ООО | 42 008 | 2,96 | 3 248 | 14,01 | ||||
| 2025-08-12 | 13F | Стюард Партнерс Инвестиционное Консультирование, ООО | 44 326 | 34,93 | 3 427 | 49,41 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | ООО «Талисман Вэлс Эдвайзерс» | 2 738 | 212 | ||||||
| 2025-08-14 | 13F | Cambridge Associates Llc /ma/ /adv | 24 910 | 1 926 | ||||||
| 2025-08-13 | 13F | Transce3nd, ООО | 1 622 | 18,83 | 125 | 31,58 | ||||
| 2025-07-07 | 13F | Retirement Wealth Solutions LLC | 389 | 1,57 | 30 | 15,38 | ||||
| 2025-08-07 | 13F | ООО «ЦВФГ» | 3 619 | 2,41 | 280 | 13,41 | ||||
| 2025-08-08 | 13F | Advyzon Investment Management, LLC | 22 865 | 194,08 | 1 768 | 226,01 | ||||
| 2025-07-28 | 13F | Дэвидсон Траст Ко | 40 122 | 10,86 | 3 102 | 22,76 | ||||
| 2025-07-21 | 13F | Fairvoy Private Wealth, LLC | 66 446 | 0,32 | 5 137 | 11,10 | ||||
| 2025-07-15 | 13F | Пятый Третий Банкорп | 630 | 49 | ||||||
| 2025-08-14 | 13F | Bnp Paribas Arbitrage, суббота | 292 100 | 14 604 900,00 | 22 582 | |||||
| 2025-07-17 | 13F | Фидуциарные консультанты, Inc. | 55 537 | 48,17 | 4 294 | 64,11 | ||||
| 2025-07-10 | 13F | Sterling Investment Advisors Llc /adv | 3 094 | 1,81 | 240 | 13,21 | ||||
| 2025-07-09 | 13F | VisionPoint Advisory Group, ООО | 8 190 | 633 | ||||||
| 2025-07-18 | 13F | Столичная улица | 158 747 | 574,11 | 12 273 | 646,93 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | Sentinel Wealth Management, Inc. | 47 460 | 4 | ||||||
| 2025-07-25 | 13F | Инвестиционная консультационная группа, ООО | 7 606 | 1,88 | 588 | 12,86 | ||||
| 2025-07-25 | 13F | Альфа Финансовые Партнеры, ООО | 60 586 | 1,52 | 4 684 | 12,41 | ||||
| 2025-08-01 | 13F | Gun Securities Inc. | 40 628 | 24,09 | 3 144 | 37,59 | ||||
| 2025-08-06 | 13F | Гарнизон Пойнт Эдвайзерс, ООО | 26 732 | 4,93 | 2 067 | 16,20 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | Рэймонд Джеймс Financial Inc. | 964 544 | 19,12 | 74 569 | 31,92 | ||||
| 2025-07-23 | 13F | New England Professional Planning Group Inc. | 34 872 | 0,07 | 2 696 | 10,81 | ||||
| 2025-08-12 | 13F | БлэкРок, Инк. | 294 547 733 | 9,68 | 22 771 485 | 21,47 | ||||
| 2025-08-13 | 13F | ООО «Джонс Финансовые Компании» | 693 789 | 6,55 | 53 565 | 17,40 | ||||
| 2025-08-19 | 13F | Делос Вэлс Эдвайзерс, ООО | 1 386 | 107 | ||||||
| 2025-08-14 | 13F | Стратегические дизайнеры благосостояния | 1 | 0 | ||||||
| 2025-08-14 | 13F | Бенджамин Эдвардс Инк. | 48 675 | 18,51 | 3 763 | 31,25 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | Риггс Эссет Менеджмент Ко. Инк. | 113 052 | 110,15 | 8 740 | 132,76 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | Кубе Исследования и Технологии, ООО | 7 561 | 585 | ||||||
| 2025-07-08 | 13F | ООО «Бейкер Эллис Эссет Менеджмент» | 157 436 | 8,68 | 12 171 | 20,36 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | Вик Капитал Партнерс, ООО | 888 658 | 305,63 | 16 106 | 5,30 | ||||
| 2025-07-25 | 13F | ЦВМ, ООО | 68 120 | 36,91 | 5 | 66,67 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | Guardian Wealth Advisors, Llc / NC | 8 282 | 0,98 | 640 | 11,89 | ||||
| 2025-08-12 | 13F | Real Talk Capital, ООО | 19 734 | 0,12 | 1 526 | 10,91 | ||||
| 2025-08-12 | 13F | Финансовая группа JMG, Ltd. | 12 362 | 4,87 | 956 | 16,18 | ||||
| 2025-05-13 | 13F | КэшТех Инк. | 80 247 | 5 602 | ||||||
| 2025-08-13 | 13F | Гейтвей Велс Партнерс, ООО | 7 242 | 12,59 | 560 | 24,50 | ||||
| 2025-07-15 | 13F | Профессионалы финансового менеджмента, Inc. | 31 264 | 2 417 | ||||||
| 2025-08-14 | 13F | Ммл Инвесторс Сервисез, ООО | 436 045 | 25,50 | 34 | 37,50 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | Диверсифай Консультативные Услуги, ООО | 44 152 | 20,36 | 3 509 | 33,12 | ||||
| 2025-07-11 | 13F | СИЛЬВЕР ОАК СЕКЬЮРИТИЗ, Инк. | 31 785 | 1,87 | 2 457 | 12,09 | ||||
| 2025-08-06 | 13F | Мурс и Кэбот, Инк. | 5 418 | 7,41 | 419 | 18,75 | ||||
| 2025-08-07 | 13F | Вайс Технологии, Инк. | 17 901 | 94,20 | 1 384 | 127,09 | ||||
| 2025-08-13 | 13F | Меридиан Велс Партнерс, ООО | 280 487 | 5,62 | 21 684 | 16,96 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | АйТи Вэлс Менеджмент, ООО | 16 691 | 2,84 | 1 290 | 13,86 | ||||
| 2025-08-26 | NP | BlackRock Funds III - BLACKROCK LIFEPATH INDEX 2055 ФОНД Инвестор А This fund is a listed as child fund of BlackRock, Inc. and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value | 34 197 789 | 7,38 | 2 643 831 | 18,92 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | Money Concepts Capital Corp. | 86 657 | 6 699 | ||||||
| 2025-07-29 | 13F | Крыша Эйдам и Мэйкок/adv | 3 995 | 1,58 | 309 | 12,41 | ||||
| 2025-08-08 | 13F | Capstone Financial Advisors, Inc. | 920 678 | 4,12 | 71 178 | 15,30 | ||||
| 2025-08-20 | 13F/A | ООО «Коппелл Эдвайзори Солюшнс» | 25 303 | 1 952 | ||||||
| 2025-08-14 | 13F | Синовус Финансовая Корпорация | 4 135 | 18,99 | 320 | 31,82 | ||||
| 2025-08-26 | NP | BlackRock Funds III - BLACKROCK LIFEPATH INDEX 2035 ФОНД Инвестор А This fund is a listed as child fund of BlackRock, Inc. and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value | 32 234 419 | 4,88 | 2 492 043 | 16,14 | ||||
| 2025-08-04 | 13F | ЮНИВЕСТ ФИНАНСОВАЯ Корпорация | 5 867 | 26,83 | 454 | 40,68 | ||||
| 2025-08-14 | 13F/A | Рокфеллер Кэпитал Менеджмент ЛП | 123 020 | 2,45 | 9 511 | 13,44 | ||||
| 2025-08-04 | 13F | Mesirow Financial Investment Management, Inc. | 56 659 | 15,64 | 4 380 | 28,07 | ||||
| 2025-08-07 | 13F | Консультанты ПФГ | 30 775 | 683,88 | 2 379 | 768,25 | ||||
| 2025-05-15 | 13F/A | Орион Портфолио Солюшнс, ООО | 986 344 | 0,48 | 68 857 | 6,06 | ||||
| 2025-08-08 | 13F | Cetera Инвестиционные Консультанты | 1 649 600 | 0,91 | 127 531 | 11,75 | ||||
| 2025-07-29 | 13F | Фонд, ООО | 3 403 | 263 | ||||||
| 2025-07-22 | 13F | Валео Финансовые Консультанты, ООО | 2 632 | 203 | ||||||
| 2025-07-21 | 13F | Финансовые Архитекторы, ООО | 4 035 | 312 | ||||||
| 2025-07-23 | 13F | Джоэл Исааксон и Ко, ООО | 11 133 | 82,21 | 861 | 101,88 | ||||
| 2025-07-31 | 13F | Манука Финанс, ООО | 195 603 | 240,80 | 15 122 | 277,48 | ||||
| 2025-08-06 | 13F | ООО «Солтис Инвестмент Эдвайзорс» | 56 482 | 1,68 | 4 367 | 12,61 | ||||
| 2025-08-15 | 13F | ВелтКоллаб, ООО | 141 952 | 15,89 | 10 974 | 28,34 | ||||
| 2025-08-12 | 13F | ООО «ЛПЛ Финансовый» | 3 473 429 | 11,33 | 268 531 | 23,29 | ||||
| 2025-08-12 | 13F/A | Козад Эссет Менеджмент Инк | 27 186 | 19,31 | 2 102 | 32,14 | ||||
| 2025-07-28 | 13F | ФортРайт Вэлс Менеджмент, ООО | 3 566 | 20,64 | 276 | 33,50 | ||||
| 2025-08-11 | 13F | ХайТауэр Эдвайзерс, ООО | 1 753 063 | 3,57 | 135 529 | 14,70 | ||||
| 2025-08-12 | 13F | Корнерстоун Вэлс Менеджмент, ООО | 37 412 | 0,07 | 2 892 | 10,85 | ||||
| 2025-08-11 | 13F | WPG Advisers, ООО | 312 | 24 | ||||||
| 2025-08-08 | 13F | Смитфилд Траст Ко | 94 212 | 7,75 | 7 | 16,67 | ||||
| 2025-07-17 | 13F | Дженни Монтгомери Скотт, ООО | 1 559 924 | 0,59 | 121 | 11,11 | ||||
| 2025-07-14 | 13F | Тот Финансовая Консультативная Корпорация | 136 | 11 | ||||||
| 2025-08-14 | 13F | Капитал Планирование Эдвайзерс, ООО | 24 347 | 0,01 | 1 882 | 10,77 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | Готэм Эссет Менеджмент, ООО | 124 095 | 397,61 | 9 594 | 451,32 | ||||
| 2025-07-29 | 13F | Компания взаимного страхования Shelter | 52 870 | 6,40 | 4 091 | 17,83 | ||||
| 2025-07-18 | 13F | ООО «ПФГ Инвестментс» | 8 900 | 14,01 | 688 | 26,47 | ||||
| 2025-08-11 | 13F | ООО «Пайнридж Эдвайзерс» | 851 | 1,55 | 66 | 12,07 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | Icon Wealth Advisors, ООО | 11 136 | 7,61 | 861 | 19,11 | ||||
| 2025-08-04 | 13F | Консультанты по вопросам благосостояния Аркадиоса | 10 337 | 4,05 | 799 | 15,30 | ||||
| 2025-08-06 | 13F | Проспера Финансовые Услуги Инк. | 10 458 | 14,12 | 809 | 26,25 | ||||
| 2025-08-27 | 13F/A | ООО «Скверпойнт Оперс» | 12 492 | 285,20 | 966 | 326,99 | ||||
| 2025-08-12 | 13F | Ависо Финансовый Inc. | 521 227 | 4,88 | 40 296 | 16,15 | ||||
| 2025-07-30 | 13F | Argonautica Private Wealth Management, Inc. | 5 914 | 2,37 | 457 | 13,40 | ||||
| 2025-07-29 | 13F | Мэдисон Велф Партнерс, Инк. | 95 732 | 3,72 | 7 401 | 14,87 | ||||
| 2025-08-08 | 13F | Карл П. Шерр и Ко, ООО | 124 003 | 1,18 | 9 587 | 12,05 | ||||
| 2025-07-14 | 13F | ООО «Парк Авеню Секьюритиз» | 200 835 | 16 | ||||||
| 2025-08-07 | 13F | ООО «Ннам» | 72 294 | 13,44 | 5 588 | 25,61 | ||||
| 2025-07-21 | 13F | Финансовый совет Asset Management Inc. | 10 219 | 0,66 | 790 | 11,58 | ||||
| 2025-08-12 | 13F | ООО «Форум Частный Клиент Групп» | 164 397 | 0,17 | 12 710 | 10,94 | ||||
| 2025-08-18 | 13F | Geneos Wealth Management Inc. | 470 976 | 53,49 | 36 411 | 69,99 | ||||
| 2025-07-16 | 13F | Финансовая группа Эмбри | 4 589 | 1,03 | 355 | 11,67 | ||||
| 2025-08-11 | 13F | ООО «ФСА Вэлс Менеджмент» | 1 339 | 0,22 | 80 | 11,11 | ||||
| 2025-07-21 | 13F | Учетные данные Qtrade Securities Inc. | 378 209 | 8,35 | 25 665 | 13,24 | ||||
| 2025-07-31 | 13F | ООО «Брайтон Джонс» | 24 248 | 5,82 | 1 875 | 17,20 | ||||
| 2025-08-12 | 13F | Проэквитис, Инк. | 0 | 0 | ||||||
| 2025-08-13 | 13F | Северная Трастовая Корпорация | 40 444 | 152,54 | 3 127 | 179,61 | ||||
| 2025-08-13 | 13F | Финансовая группа Кистоун | 3 640 | 1,96 | 281 | 12,85 | ||||
| 2025-07-31 | 13F | Карлтон Хофферкамп и Дженкс Велс Менеджмент, ООО | 11 533 | 32,59 | 891 | 50,25 | ||||
| 2025-07-30 | 13F | Консультативная группа Реманн Капитал | 8 517 | 0,09 | 659 | 10,77 | ||||
| 2025-08-07 | 13F | ООО «Аллен Инвестмент Менеджмент» | 396 760 | 0,33 | 30 674 | 11,11 | ||||
| 2025-07-30 | 13F | Клун и Ассошиэйтс, Лтд. | 11 601 | 6,97 | 897 | 18,36 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | Анкора Эдвайзерс, ООО | 91 845 | 0,15 | 7 101 | 10,92 | ||||
| 2025-07-25 | 13F | Аполлон Вэлс Менеджмент, ООО | 4 869 | 376 | ||||||
| 2025-08-07 | 13F | ООО «Лейкеридж Вэлс Менеджмент» | 22 547 | 9,68 | 1 743 | 21,46 | ||||
| 2025-07-08 | 13F | Мэдисон Парк Капитал Эдвайзерс, ООО | 7 396 | 0,57 | 572 | 11,31 | ||||
| 2025-07-16 | 13F | Катмир Кэпитал Менеджмент, ООО | 23 674 | 1 830 | ||||||
| 2025-07-30 | 13F | Стратегический план, ООО | 67 965 | 30,54 | 5 254 | 44,58 | ||||
| 2025-07-18 | 13F | Либерти Кэпитал Менеджмент, Инк. | 2 993 | 231 | ||||||
| 2025-08-14 | 13F | Clarity Asset Management, Inc. | 398 | 1,53 | 31 | 11,11 | ||||
| 2025-07-28 | 13F | ООО «СФГ Вэлс Менеджмент». | 13 601 | 1 051 | ||||||
| 2025-08-12 | 13F | Адвентистская система здравоохранения Sunbelt Healthcare Corp | 2 190 087 | 2 922,06 | 169 316 | 3 246,15 | ||||
| 2025-08-04 | 13F | Национальная ассоциация Keybank / о | 157 913 | 1,88 | 12 208 | 12,83 | ||||
| 2025-07-16 | 13F | Травека Вэлс, ООО | 20 341 | 1,44 | 1 573 | 12,37 | ||||
| 2025-08-06 | 13F | Семейный офис Стокса, ООО | 7 331 | 567 | ||||||
| 2025-08-12 | 13F | Аде, ООО | 29 470 | 4,72 | 2 278 | 15,99 | ||||
| 2025-08-04 | 13F | Реде Велс, ООО | 28 893 | 8,18 | 2 234 | 19,80 | ||||
| 2025-08-13 | 13F | Вертекс Планирование Партнерс, ООО | 3 481 | 19,21 | 269 | 32,51 | ||||
| 2025-07-31 | 13F | Сентинел Траст Ко Лба | 55 137 | 34,72 | 4 | 100,00 | ||||
| 2025-08-05 | 13F | Cherry Tree Wealth Management, ООО | 8 418 | 0,02 | 651 | 10,73 | ||||
| 2025-08-15 | 13F | Морган Стенли | 7 251 654 | 5,80 | 560 625 | 17,17 | ||||
| 2025-07-21 | 13F | Партнеры по планированию жизни, Inc. | 16 685 | 32,98 | 1 290 | 47,31 | ||||
| 2025-08-08 | 13F | Авантакс Консультативные услуги, Инк. | 52 568 | 6,99 | 4 064 | 18,52 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | ТКГ Консультативные услуги, ООО | 282 136 | 7,31 | 21 812 | 18,84 | ||||
| 2025-07-28 | 13F | Кушинг Капитал Партнерс, ООО | 8 506 | 77,99 | 658 | 97,30 | ||||
| 2025-07-09 | 13F | Westmount Partners, LLC | 5 709 | 1,55 | 441 | 12,50 | ||||
| 2025-08-08 | 13F | Фонды Инвестиционные Консультанты, ООО | 4 052 | 313 | ||||||
| 2025-08-08 | 13F | CFO4Life Group, ООО | 82 856 | 0,72 | 6 406 | 11,53 | ||||
| 2025-07-30 | 13F | Mid-American Wealth Advisory Group, Inc. | 112 | 9 | ||||||
| 2025-08-06 | 13F | Ведбуш Секьюритиз Инк | 15 383 | 211,02 | 1 | |||||
| 2025-07-28 | 13F | Копия Управление благосостоянием | 115 | 5,50 | 9 | 14,29 | ||||
| 2025-05-07 | 13F | Магнолия Вэлс Менеджмент, ООО | 221 916 | 1,77 | 15 492 | 7,41 | ||||
| 2025-08-12 | 13F | Калтон энд Ассошиэйтс, Инк. | 2 954 | 228 | ||||||
| 2025-08-26 | NP | BlackRock Funds III - BLACKROCK LIFEPATH INDEX ПЕНСИОННЫЙ ФОНД Инвестор A This fund is a listed as child fund of BlackRock, Inc. and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value | 22 058 616 | 2,29 | 1 705 352 | 13,28 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | Alliance Wealth Advisors, LLC /UT | 5 461 | 422 | ||||||
| 2025-08-14 | 13F | ООО «Финансовые движки Эдвайзерс» | 6 097 | 471 | ||||||
| 2025-07-25 | 13F | Бриктаун Капитал, ООО | 292 600 | 550,22 | 22 621 | 620,15 | ||||
| 2025-07-08 | 13F | НБС Секьюритиз, Инк. | 2 090 | 850,00 | 0 | |||||
| 2025-08-06 | 13F | Модера Вэлс Менеджмент, ООО | 4 155 | 5,89 | 321 | 17,58 | ||||
| 2025-08-11 | 13F | Гайданс Пойнт Эдвайзорс, ООО | 36 566 | 1,54 | 2 827 | 12,41 | ||||
| 2025-07-28 | 13F | Данкер Стритт и Ко Инк. | 4 061 | 0,97 | 314 | 11,79 | ||||
| 2025-07-25 | 13F | Кураж Миллер Партнерс, ООО | 15 857 | 0,46 | 1 180 | 11,44 | ||||
| 2025-07-15 | 13F | Шитс Смит Уээлт Менеджмент | 3 377 | 261 | ||||||
| 2025-07-21 | 13F | ООО «Страховое агентство «Финансовая группа Патриот» | 48 156 | 216,09 | 3 723 | 250,14 | ||||
| 2025-08-11 | 13F | Частный Консультант Групп, ООО | 187 594 | 9,02 | 14 503 | 20,73 | ||||
| 2025-08-13 | 13F | Колониальный Траст Ко / SC | 1 222 | 19,10 | 94 | 30,56 | ||||
| 2025-07-17 | 13F | Барон Сильвер Стивенс Финансовые консультанты, ООО | 118 287 | 6,70 | 9 145 | 18,17 | ||||
| 2025-07-22 | 13F | PUREfi Wealth, ООО | 5 150 | 2,30 | 398 | 13,39 | ||||
| 2025-07-25 | 13F | Сент-Луис Траст Ко | 86 869 | 0,04 | 6 716 | 10,79 | ||||
| 2025-08-26 | NP | BlackRock Funds III - BLACKROCK LIFEPATH INDEX 2050 FUND Investor A This fund is a listed as child fund of BlackRock, Inc. and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value | 47 695 215 | 5,96 | 3 687 317 | 17,35 | ||||
| 2025-07-21 | 13F | Гринвуд Кэпитал Ассошиэйтс, ООО | 125 320 | 5,56 | 9 688 | 16,91 | ||||
| 2025-07-17 | 13F | Звуковые стратегии дохода, ООО | 113 | 18,95 | 9 | 33,33 | ||||
| 2025-07-24 | 13F | Фридом Дэй Солюшнс, ООО | 50 004 | 11,59 | 3 866 | 23,56 | ||||
| 2025-07-29 | 13F | Гольдштейн Эдвайзерс, ООО | 213 136 | 1,17 | 16 478 | 12,04 | ||||
| 2025-08-01 | 13F | Энвестнет Эссет Менеджмент Инк | 11 530 677 | 1,12 | 891 437 | 11,99 | ||||
| 2025-08-08 | 13F | Pnc Financial Services Group, Inc. | 416 420 | 5,19 | 32 193 | 16,49 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | Уоррен Аверетт Эссет Менеджмент, ООО | 98 565 | 4,96 | 7 620 | 16,25 | ||||
| 2025-08-12 | 13F | Патнэм Флорида Инвестмент Менеджмент Ко | 42 535 | 146,22 | 3 288 | 172,86 | ||||
| 2025-08-26 | NP | BlackRock Funds III - BlackRock LifePath Index 2070 Fund Class K | 68 093 | 96,47 | 5 264 | 117,61 | ||||
| 2025-07-22 | 13F | ООО «Велткейр Эдвайзори Партнерс» | 52 156 | 46,66 | 4 032 | 62,45 | ||||
| 2025-08-05 | 13F | Бенчмарк Financial Wealth Advisors, LLC | 5 397 | 0,41 | 417 | 11,20 | ||||
| 2025-08-05 | 13F | ООО «ЭПГ Вэлс Менеджмент» | 2 938 | 0,24 | 227 | 11,27 | ||||
| 2025-07-16 | 13F | МонтВью Кэпитал Менеджмент, Инк. | 233 066 | 0,47 | 18 018 | 11,26 | ||||
| 2025-07-22 | 13F | Братья Романо и компания | 5 323 | 5,41 | 412 | 16,76 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | ООО «Фмр» | 93 244 | 16,44 | 7 209 | 28,94 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | Квантинно Кэпитал Менеджмент ЛП | 2 942 | 227 | ||||||
| 2025-07-22 | 13F | Hubbell Strickland Wealth Management, LLC | 65 854 | 7,30 | 5 091 | 18,84 | ||||
| 2025-07-18 | 13F | Неаполь Глобал Эдвайзерс, ООО | 37 695 | 5,95 | 2 914 | 17,36 | ||||
| 2025-07-18 | 13F | ООО «РКЛ Вэлс Менеджмент» | 12 377 | 64,70 | 957 | 82,44 | ||||
| 2025-07-23 | 13F | НБТ Банк Н.Д./Нью-Йорк | 82 489 | 1,60 | 6 377 | 12,53 | ||||
| 2025-08-11 | 13F | Нордванд Эдвайзерс, ООО | 342 | 26 | ||||||
| 2025-07-25 | 13F | Суверенная финансовая группа, Inc. | 4 436 | 4,72 | 343 | 15,93 | ||||
| 2025-07-01 | 13F | Харбор Инвестмент Эдвайзори, ООО | 5 483 | 1,54 | 424 | 12,50 | ||||
| 2025-08-08 | 13F | ООО «ГТС Секьюритиз» | 9 586 | 741 | ||||||
| 2025-07-17 | 13F | ООО «Люминвест Вэлс Менеджмент» | 17 924 | 1 386 | ||||||
| 2025-07-09 | 13F | ООО «Бирн Эссет Менеджмент» | 13 810 | 1 068 | ||||||
| 2025-07-08 | 13F | Canandaigua National Trust Co., Флорида | 35 227 | 255,08 | 2 723 | 293,50 | ||||
| 2025-09-04 | 13F/A | Advisor Group Holdings, Inc. | 834 183 | 53,76 | 62 741 | 65,63 | ||||
| 2025-07-28 | 13F | Взаимные консультанты, ООО | 14 808 | 423,44 | 1 169 | 481,09 | ||||
| 2025-07-22 | 13F/A | ООО «Ред Маунтин Файненшиал» | 2 858 | 221 | ||||||
| 2025-08-26 | NP | BlackRock Funds III - Акции фонда класса K BlackRock LifePath Index 2065 | 6 040 773 | 16,33 | 467 012 | 28,83 | ||||
| 2025-07-17 | 13F | Капитал Инсайт Партнерс, ООО | 124 079 | 19,53 | 9 593 | 32,38 | ||||
| 2025-08-04 | 13F | Ассетмарк, Инк. | 201 488 | 501,06 | 14 193 | 505,20 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | Камарда Финансовые Консультанты, ООО | 3 125 | 2,63 | 242 | 13,68 | ||||
| 2025-08-07 | 13F | Ресурс Инвестмент Эдвайзорс, ООО. | 41 564 | 2,66 | 3 213 | 13,69 | ||||
| 2025-07-07 | 13F | Тейлор и Морган Вэлс Менеджмент, ООО | 25 890 | 7,90 | 2 002 | 19,46 | ||||
| 2025-05-15 | 13F | Гленмед Траст Ко На | 13 892 | 2 987,11 | 970 | 3 241,38 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | Wells Fargo & Company/мин. | 1 710 568 | 0,19 | 132 244 | 10,95 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | ООО «Модерн Вэлс Менеджмент» | 100 046 | 1 722,00 | 7 735 | 1 919,32 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | ООО «Прайват Кэпитал Менеджмент» | 4 379 | 2,96 | 339 | 14,19 | ||||
| 2025-07-17 | 13F | Парк Плейс Кэпитал Корп | 47 720 | 3 693 | ||||||
| 2025-08-13 | 13F | Крессет Эссет Менеджмент, ООО | 25 481 | 13,61 | 1 970 | 25,81 | ||||
| 2025-07-25 | 13F | Хэзлетт, Берт и Уотсон, Инк. | 2 786 | 0,83 | 0 | |||||
| 2025-08-11 | 13F | НАСТОЯЩИЕ консультанты по вопросам частного благосостояния | 645 801 | 13,35 | 49 927 | 25,52 | ||||
| 2025-08-12 | 13F | ООО «Гладстон Институционал Консалтинги» | 30 161 | 4,77 | 2 332 | 16,03 | ||||
| 2025-08-15 | 13F | WFA Сан-Диего, ООО | 1 833 | 2,29 | 142 | 8,46 | ||||
| 2025-07-16 | 13F | Эссекс Финансовые Услуги, Инк. | 30 678 | 9,00 | 2 372 | 20,72 | ||||
| 2025-08-26 | NP | BlackRock Funds III - BlackRock LifePath Index 2060 Fund Investor A This fund is a listed as child fund of BlackRock, Inc. and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value | 20 997 775 | 10,81 | 1 623 338 | 22,72 | ||||
| 2025-07-07 | 13F | Весбанко Банк Инк. | 30 498 | 3,99 | 2 358 | 15,14 | ||||
| 2025-07-25 | 13F | Секвойя Финансовые Консультанты, ООО | 5 549 414 | 9,85 | 429 025 | 21,65 | ||||
| 2025-08-06 | 13F | Вестмарк Консультативные решения, Inc. | 4 979 | 385 | ||||||
| 2025-07-21 | 13F | Триада Велс Партнерс, ООО | 6 279 | 46,09 | 485 | 61,67 | ||||
| 2025-07-30 | 13F | Брукстоун Кэпитал Менеджмент | 303 874 | 6,12 | 23 492 | 17,52 | ||||
| 2025-07-23 | 13F | Сакс Велф Эдвайзерс, ООО | 10 800 | 1,71 | 835 | 12,55 | ||||
| 2025-08-13 | 13F | Натиксис Эдвайзерс, Лп | 40 722 | 4,88 | 3 | 50,00 | ||||
| 2025-07-18 | 13F | ООО «TPG Advisors» | 5 765 | 2,71 | 446 | 13,81 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | КореКап Эдвайзерс, ООО | 2 289 | 502,37 | 177 | 576,92 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | ООО «Монета Групп Инвестмент Эдвайзорс» | 29 343 | 1,15 | 2 269 | 12,00 | ||||
| 2025-07-10 | 13F | Клэр Маркет Инвестментс ООО | 3 030 | 234 | ||||||
| 2025-07-15 | 13F | Семейный офис «Фортитьюд», ООО | 134 | 1,52 | 10 | 11,11 | ||||
| 2025-07-31 | 13F | Объединенный общественный банк | 122 | 9 | ||||||
| 2025-07-22 | 13F | Чудо Майл Эдвайзерс, ООО | 593 428 | 59,39 | 45 878 | 76,52 | ||||
| 2025-07-29 | 13F | ООО «Инвестиционная группа Чикаго Партнерс» | 42 433 | 8,15 | 3 377 | 17,88 | ||||
| 2025-07-29 | 13F | Международные активы Инвестиционный Менеджмент, ООО | 5 466 | 17,57 | 423 | 30,25 | ||||
| 2025-07-09 | 13F | Финли Файнэншл, ООО | 188 437 | 4,68 | 14 568 | 12,60 | ||||
| 2025-07-21 | 13F | ООО «ХайМарк Вэлс Менеджмент» | 72 | 56,52 | 6 | 66,67 | ||||
| 2025-08-11 | 13F | Милл Крик Капитал Эдвайзерс, ООО | 5 139 161 | 1,49 | 397 309 | 12,40 | ||||
| 2025-07-31 | 13F | ЛДЖИ Вэлс Менеджмент, ООО | 13 096 | 8,95 | 1 012 | 20,62 | ||||
| 2025-08-01 | 13F | Эштон Томас Private Wealth, LLC | 7 300 | 22,13 | 564 | 35,25 | ||||
| 2025-08-05 | 13F | ООО «Интегрити Велс Солюшнс» | 8 889 | 1,61 | 687 | 12,62 | ||||
| 2025-07-22 | 13F | ООО «Догерти Вэлт Эдвайзерс» | 52 810 | 4,78 | 4 083 | 16,03 | ||||
| 2025-08-06 | 13F | ООО «Ксм Инвестмент Эдвайзорс» | 7 884 | 610 | ||||||
| 2025-08-13 | 13F | StoneX Group Inc. | 26 870 | 9,02 | 2 077 | 20,76 | ||||
| 2025-08-07 | 13F | ООО «Фонд Оценочная Группа» | 1 957 364 | 13,75 | 151 324 | 25,96 | ||||
| 2025-07-23 | 13F | Сачетта, ООО | 1 300 | 6,21 | 101 | 17,65 | ||||
| 2025-07-25 | 13F | Total Clarity Wealth Management, Inc. | 3 403 | 263 | ||||||
| 2025-07-11 | 13F | Компас Ион Эдвайзерс, ООО | 1 078 163 | 3,05 | 83 353 | 14,12 | ||||
| 2025-07-18 | 13F | Чистые финансовые консультанты, Inc. | 3 867 | 9,21 | 299 | 20,65 | ||||
| 2025-07-09 | 13F | Брейкуотер Кэпитал Групп | 12 769 | 6,26 | 987 | 17,78 | ||||
| 2025-08-13 | 13F | ООО «СКС Кэпитал Менеджмент» | 16 319 | 102,95 | 1 262 | 124,78 | ||||
| 2025-08-06 | 13F | Голден Стэйт Уэлтс Менеджмент, ООО | 713 | 15,37 | 55 | 27,91 | ||||
| 2025-08-06 | 13F | Компания First Horizon Advisors, Inc. | 1 452 | 112 | ||||||
| 2025-08-14 | 13F | ООО «Хелиум Эдвайзорс» | 2 718 | 210 | ||||||
| 2025-07-14 | 13F | МакГлоун Саттнер Уэлт Менеджмент, Инк. | 4 411 | 0,46 | 341 | 11,44 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | Мейн Стрит Финансовые Решения, ООО | 4 862 | 0,52 | 376 | 11,28 | ||||
| 2025-08-13 | 13F | ООО «Нил Инвесторс» | 191 213 | 0,59 | 14 783 | 11,39 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | Маринер, ООО | 2 414 125 | 4,61 | 186 584 | 15,69 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | Tudor Investment Corp и др. | 22 012 | 1 702 | ||||||
| 2025-08-14 | 13F | Эдвайзер ОС, ООО | 4 643 | 0,41 | 359 | 11,18 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | Колони Групп, ООО | 6 417 776 | 7,98 | 496 158 | 19,58 | ||||
| 2025-07-22 | 13F | Confluence Wealth Services, Inc. | 5 806 | 0,07 | 449 | 10,07 | ||||
| 2025-08-11 | 13F | ХХМ Вэлс Эдвайзерс, ООО | 4 387 | 339 | ||||||
| 2025-08-07 | 13F | Компания взаимного страхования Амика | 3 393 208 | 40,59 | 263 | 55,95 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | Финансовая консультационная служба, Inc. | 792 | 1,54 | 61 | 12,96 | ||||
| 2025-07-11 | 13F | Финансовая сеть Bond & Devick, Inc. | 22 692 | 5,98 | 1 754 | 17,40 | ||||
| 2025-07-28 | 13F | Ритхольц Управление капиталом | 9 377 | 10,20 | 725 | 21,89 | ||||
| 2025-08-14 | 13F/A | Перритт Кэпитал Менеджмент Инк | 968 | 1,47 | 75 | 12,12 | ||||
| 2025-08-26 | NP | BlackRock Funds III - BLACKROCK LIFEPATH INDEX 2040 FUND Investor A This fund is a listed as child fund of BlackRock, Inc. and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value | 48 376 710 | 6,18 | 3 740 003 | 17,58 | ||||
| 2025-07-21 | 13F | Асент Групп, ООО | 103 083 | 0,31 | 7 969 | 11,08 | ||||
| 2025-08-14 | 13F/A | Скопос Лабс, Инк. | 200 | 15 | ||||||
| 2025-05-07 | 13F | Спектрум Вэлтс Консультант, ООО | 11 759 | 3,49 | 821 | 9,19 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | Арете Вэлс Эдвайзерс, ООО | 9 372 | 23,59 | 1 | |||||
| 2025-07-23 | 13F | ДМГ Групп, ООО | 4 148 | 321 | ||||||
| 2025-08-12 | 13F | Элдридж Инвестмент Эдвайзерс, Инк. | 125 923 | 82,08 | 9 735 | 101,64 | ||||
| 2025-07-29 | 13F | Riverbend Wealth Management, LLC | 4 160 | 17,95 | 322 | 30,49 | ||||
| 2025-07-25 | 13F | ООО «Лодестар Прайват Эссет Менеджмент» | 213 684 | 16,80 | 16 520 | 29,34 | ||||
| 2025-07-22 | 13F | Sage Financial Group Inc. | 20 530 | 0,00 | 1 587 | 10,75 | ||||
| 2025-07-22 | 13F | Windward Private Wealth Management Inc. | 64 838 | 17,79 | 5 013 | 30,45 | ||||
| 2025-05-02 | 13F | Capital A Wealth Management, ООО | 78 819 | 5 502 | ||||||
| 2025-07-09 | 13F | Берт консультанты по вопросам благосостояния | 53 846 | 4,08 | 4 163 | 15,26 | ||||
| 2025-07-31 | 13F | Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | 811 823 | 9,21 | 63 | 21,57 | ||||
| 2025-08-04 | 13F | Savvy Advisors, Inc. | 13 221 | 161,34 | 1 022 | 189,52 | ||||
| 2025-08-06 | 13F | Паладин Консультативная Группа, ООО | 151 | 1,34 | 12 | 10,00 | ||||
| 2025-08-12 | 13F | МАИ Кэпитал Менеджмент | 14 318 | 29,18 | 1 107 | 43,08 | ||||
| 2025-08-29 | 13F | Evolution Wealth Management Inc. | 86 | 7 | ||||||
| 2025-05-13 | 13F | Адамс Управление активами | 80 247 | 5 602 | ||||||
| 2025-08-14 | 13F | Уильямс Джонс Уэлт Менеджмент, ООО. | 3 015 | 233 | ||||||
| 2025-08-04 | 13F | Wealth Management Associates, Inc. | 5 460 | 0,15 | 422 | 11,05 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | Саскуэханна Интернешнл Групп, ТОО | Call | 5 600 | 433 | |||||
| 2025-07-10 | 13F | Voisard Asset Management Group, Inc. | 19 585 | 12,10 | 1 514 | 24,20 | ||||
| 2025-07-10 | 13F | ООО «Маршалл Финансовая Группа» | 8 915 | 0,52 | 686 | 10,66 | ||||
| 2025-08-08 | 13F | Консультативная ресурсная группа | 42 134 | 0,60 | 3 257 | 11,43 | ||||
| 2025-08-15 | 13F | Финансовые консультанты Captrust | 6 045 597 | 825,57 | 467 384 | 925,01 | ||||
| 2025-08-07 | 13F | ООО «Shared Vision Wealth Group» | 40 283 | 104,30 | 3 088 | 124,42 | ||||
| 2025-07-22 | 13F | Симплисити Вэлс,ООО | 49 355 | 1,79 | 3 816 | 12,74 | ||||
| 2025-08-07 | 13F | Мэйпорт, ООО | 10 276 | 2,61 | 794 | 13,59 | ||||
| 2025-08-11 | 13F | Стратегические партнеры по благосостоянию, ООО | 763 | 59 | ||||||
| 2025-08-14 | 13F | Саскуэханна Интернешнл Групп, ТОО | Put | 7 200 | 557 | |||||
| 2025-07-31 | 13F | Гласс Джейкобсон Инвестмент Эдвайзорс ООО | 18 226 | 5,85 | 1 409 | 23,81 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | Саскуэханна Интернешнл Групп, ТОО | 1 549 778 | 119 813 | ||||||
| 2025-07-29 | 13F | Спектр Инвестмент Эдвайзерс, Инк. | 203 411 | 2,67 | 15 726 | 13,70 | ||||
| 2025-08-08 | 13F | Cornerstone Advisors Asset Management, Inc | 2 698 | 209 | ||||||
| 2025-07-16 | 13F | Тру Норт Эдвайзерс, ООО | 4 443 | 0,14 | 344 | 11,00 | ||||
| 2025-07-25 | 13F | М3 Консультативная Группа, ООО | 4 222 | 12,41 | 326 | 24,43 | ||||
| 2025-08-05 | 13F | ЦФГ, ООО | 241 | 1,26 | 0 | |||||
| 2025-07-17 | 13F | КВБ Богатство | 4 194 | 34,68 | 293 | 42,44 | ||||
| 2025-08-12 | 13F | JW Cole Advisors, Inc. | 15 680 | 9,87 | 1 212 | 21,69 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | ООО «Хедлендс Технологии» | 619 | 131,84 | 48 | 161,11 | ||||
| 2025-08-27 | 13F/A | Бринкер Капитал Инвестментс, ООО | 987 651 | 0,13 | 76 355 | 10,89 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | Федерация Дежарденов Кессе Квебека | 1 025 | 24,70 | 79 | 38,60 | ||||
| 2025-08-05 | 13F | Банк Монреаля /может/ | 15 280 | 1,02 | 1 181 | 11,94 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | Две Сигмы Секьюритиз, ООО | 31 607 | 55,14 | 2 444 | 71,80 | ||||
| 2025-08-08 | 13F | ООО «Финансовая группа Ларсон» | 535 | 5,11 | 41 | 17,14 | ||||
| 2025-08-25 | 13F | ООО «Сильверлейк Вэлт Менеджмент» | 14 914 | 1 153 | ||||||
| 2025-08-05 | 13F | Хантингтонский национальный банк | 504 | 10,28 | ||||||
| 2025-08-12 | 13F | Глобал Пенсионные Партнеры, ООО | 159 640 | 2,71 | 12 342 | 20,05 | ||||
| 2025-08-19 | 13F/A | Питкэрн Ко | 12 100 | 935 | ||||||
| 2025-07-11 | 13F | Weatherly Asset Management LP | 82 152 | 0,35 | 6 351 | 11,13 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | Wiley Bros.-Aintree Capital, Llc. | 22 916 | 9,19 | 1 772 | 20,15 | ||||
| 2025-08-07 | 13F | Кэхилл Файненшл Эдвайзерс Инк | 7 357 | 4,18 | 569 | 15,45 | ||||
| 2025-07-22 | 13F | МБЛ Вэлс, ООО | 4 006 | 7,49 | 310 | 18,85 | ||||
| 2025-07-28 | 13F | Альянс Эссет Менеджмент ГмбХ | 77 949 | 2,36 | 6 026 | 13,36 | ||||
| 2025-08-13 | 13F | Твин Пикс Вэлс Эдвайзерс, ООО | 219 | 17 | ||||||
| 2025-07-18 | 13F | Форбс Дж.М. и Ко Ллп | 118 590 | 9 168 | ||||||
| 2025-08-14 | 13F | Санбелт Секьюритиз, Инк. | 14 158 | 599,51 | 936 | 563,83 | ||||
| 2025-08-08 | 13F | VERITY Консультанты по вопросам благосостояния | 10 566 | 8,55 | 817 | 20,18 | ||||
| 2025-08-12 | 13F | Ричард В. Пол и партнеры, ООО | 2 | 0 | ||||||
| 2025-08-06 | 13F | Консультативная группа Ценге | 13 019 | 123,73 | 982 | 144,64 | ||||
| 2025-08-11 | 13F | Атлантик Прайват Вэлс, ООО | 48 | 4 | ||||||
| 2025-07-21 | 13F | Америтас Консультативные услуги, ООО | 5 083 | 1,30 | 393 | 15,29 | ||||
| 2025-07-28 | 13F | РФГ Эдвайзори, ООО | 11 368 | 5,97 | 879 | 17,38 | ||||
| 2025-08-13 | 13F | ООО «Конгресс Вэлс Менеджмент» / DE / | 34 877 | 2 696 | ||||||
| 2025-07-28 | 13F | Харбор Инвестментс, Инк. | 2 669 | 17,99 | 206 | 31,21 | ||||
| 2025-07-23 | 13F | Вест Пейс Эдвайзерс Инк. | 83 | 2,47 | 6 | 20,00 | ||||
| 2025-08-12 | 13F | Blueprint Financial Advisors LLC | 21 167 | 1 636 | ||||||
| 2025-07-14 | 13F | Rooted Wealth Advisors, Inc. | 180 932 | 0,50 | 13 979 | 20,26 | ||||
| 2025-07-31 | 13F | Карнеги Кэпитал Эссет Менеджмент, ООО | 42 449 | 48,31 | 3 282 | 82,28 | ||||
| 2025-08-04 | 13F | Creative Financial Designs Inc /adv | 21 | 2 | ||||||
| 2025-08-11 | 13F | Аптус Капитал Эдвайзерс, ООО | 440 107 | 1,74 | 34 025 | 12,67 | ||||
| 2025-08-08 | 13F | Мэйпл Кэпитал Менеджмент, Инк. | 13 993 | 68,00 | 1 082 | 86,06 | ||||
| 2025-07-29 | 13F | СВМГ, ООО | 125 448 | 13,28 | 9 771 | 23,87 | ||||
| 2025-08-08 | 13F | Атлантик Траст, ООО | 267 | 21 | ||||||
| 2025-07-25 | 13F | ООО «ЮстИнвест» | 2 887 | 223 | ||||||
| 2025-08-08 | 13F | Безопасность Финансовые Услуги, ИНК. | 7 023 | 10,86 | 543 | 22,62 | ||||
| 2025-07-09 | 13F | Lineweaver Wealth Advisors, LLC | 152 085 | 11 758 | ||||||
| 2025-07-22 | 13F | Благотворительный фонд Шваб | 24 500 | 1,57 | 1 894 | 12,54 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | CoreFirst Bank & Trust | 2 284 | 177 | ||||||
| 2025-07-15 | 13F | Карр Финансовая Группа Корпорация | 25 341 | 2,47 | 1 959 | 13,50 | ||||
| 2025-07-09 | 13F | ООО «ГСГ Эдвайзерс» | 15 235 | 49,89 | 1 178 | 73,09 | ||||
| 2025-08-12 | 13F | Бедел Финансовый Консалтинг, Инк. | 2 767 | 214 | ||||||
| 2025-08-12 | 13F | О'Шонесси Эссет Менеджмент, ООО | 20 181 | 5,90 | 1 560 | 17,29 | ||||
| 2025-07-23 | 13F | ООО «Тектонические советники» | 5 624 | 435 | ||||||
| 2025-08-14 | 13F | Гленвью Траст Ко | 6 265 | 107,52 | 484 | 130,48 | ||||
| 2025-08-06 | 13F | ООО «Эйбл Вэлс Менеджмент» | 4 336 | 1,57 | 335 | 12,42 | ||||
| 2025-08-06 | 13F/A | Флагманское частное благосостояние, ООО | 10 044 | 776 | ||||||
| 2025-07-16 | 13F | Перигон Вэлс Менеджмент, ООО | 3 585 | 0,62 | 277 | 11,69 | ||||
| 2025-07-17 | 13F | Michels Family Financial, ООО | 9 951 | 1,56 | 769 | 12,59 | ||||
| 2025-08-11 | 13F | Mindset Wealth Management, ООО | 3 844 | 297 | ||||||
| 2025-08-26 | NP | BlackRock Funds III - BLACKROCK LIFEPATH INDEX 2045 ФОНД Инвестор А This fund is a listed as child fund of BlackRock, Inc. and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value | 40 304 444 | 5,30 | 3 115 937 | 16,61 | ||||
| 2025-08-26 | NP | BlackRock Funds III - BLACKROCK LIFEPATH INDEX 2030 ФОНД Инвестор А This fund is a listed as child fund of BlackRock, Inc. and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value | 31 118 744 | 3,76 | 2 405 790 | 14,91 | ||||
| 2025-07-30 | 13F | Wbh Advisory Inc. | 64 042 | 1,31 | 4 951 | 12,19 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | ООО «ФК Эдвайзори» | 96 173 | 4,03 | 7 435 | 15,22 | ||||
| 2025-08-01 | 13F | ФСА Эдвайзерс, Инк. | 3 157 | 244 | ||||||
| 2025-08-14 | 13F | Галлахер Фидуциари Эдвайзорс, ООО | 5 562 220 | 6 294,09 | 73 | -98,81 | ||||
| 2025-07-29 | 13F | Стратос Вэлс Эдвайзерс, ООО | 55 739 | 23,88 | 4 309 | 37,19 | ||||
| 2025-07-11 | 13F | Колорадо Кэпитал Менеджмент, Инк. | 2 769 | 0 | ||||||
| 2025-08-07 | 13F | LFA - Лугано Финансовые консультанты SA | 369 | 29 | ||||||
| 2025-08-13 | 13F | Кресент Гроув Эдвайзерс, ООО | 58 085 | 3,20 | 4 491 | 14,28 | ||||
| 2025-07-09 | 13F | Трайв Вэлс Менеджмент, ООО | 3 824 | 4,14 | 296 | 15,23 | ||||
| 2025-08-06 | 13F | Савант Капитал, ООО | 405 370 | 328,89 | 31 339 | 374,98 | ||||
| 2025-07-10 | 13F | Американские финансовые консультанты, ООО | 3 244 | 0,90 | 251 | 11,61 | ||||
| 2025-08-07 | 13F | Прейривью Велф Партнерс, ООО | 46 699 | 2,83 | 3 610 | 13,88 | ||||
| 2025-08-15 | 13F | Эквитебл Холдингс, Инк. | 50 601 | 35,47 | 3 912 | 50,02 | ||||
| 2025-07-17 | 13F | SC&H Financial Advisors, Inc. | 12 946 | 5,94 | 1 001 | 17,23 | ||||
| 2025-07-21 | 13F | Синг Пойнт Партнерс, ООО | 33 421 | 3,71 | 3 | 0,00 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | Кардифф Парк Эдвайзорс, ООО | 34 515 | 9,93 | 2 668 | 21,77 | ||||
| 2025-07-10 | 13F | Ведмонт Прайвит Кэпитал | 10 429 | 0,86 | 811 | 16,21 | ||||
| 2025-07-24 | 13F | McKinley Carter Wealth Services, Inc. | 221 876 | 17 153 | ||||||
| 2025-07-24 | 13F | КФА Прайвит Вэлс Групп, ООО | 107 830 | 1,99 | 8 336 | 12,95 | ||||
| 2025-08-05 | 13F | ООО «Мэйн Стрит Исследования» | 25 485 | 1 970 | ||||||
| 2025-08-01 | 13F | Россби Файнэншл, LCC | 4 030 | 1,51 | 312 | 10,28 | ||||
| 2025-07-23 | 13F | Индиана Trust & Investment Management CO | 475 | 37 | ||||||
| 2025-08-15 | 13F | Кестра Консультативные услуги, ООО | 109 442 | 11,40 | 8 461 | 23,36 | ||||
| 2025-07-17 | 13F | Глисон Групп, Инк. | 80 430 | 2,26 | 6 218 | 13,26 | ||||
| 2025-07-25 | 13F | Конкорд Вэлфс Партнерс | 11 | 1 | ||||||
| 2025-07-15 | 13F | Джеймс Дж. Бернс и компания, ООО | 88 483 | 10,57 | 6 841 | 22,45 | ||||
| 2025-07-23 | 13F | Харди Рид, ООО | 1 570 100 | 0,31 | 121 384 | 11,09 | ||||
| 2025-08-13 | 13F | Браун Эдвайзори Инк | 30 130 | 95,99 | 2 329 | 117,05 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | Gerber Kawasaki Управление активами и инвестициями | 1 129 325 | 12,93 | 87 308 | 25,06 | ||||
| 2025-08-11 | 13F | Принципал Секьюритиз, Инк. | 466 172 | 12,68 | 36 040 | 31,71 | ||||
| 2025-08-12 | 13F | CIBC Private Wealth Group, ООО | 2 718 | 240,60 | 210 | 328,57 | ||||
| 2025-07-24 | 13F | Бикон Бридж Велт Партнерс, ООО | 34 827 | 1,14 | 2 692 | 12,03 | ||||
| 2025-08-18 | 13F/A | Национальный банк Канады /фи/ | 672 | 1,66 | 52 | 10,87 | ||||
| 2025-08-13 | 13F | Финансовая Свобода, ООО | 171 | 1,79 | 13 | 18,18 | ||||
| 2025-07-28 | 13F | JGP Wealth Management, ООО | 9 555 | 20,02 | 739 | 32,97 | ||||
| 2025-08-08 | 13F | Альянс Богатства | 5 306 | 0,17 | 410 | 11,11 | ||||
| 2025-07-25 | 13F | Стратегическая точка Инвестиционные консультанты, ООО | 203 995 | 0,09 | 15 771 | 10,84 | ||||
| 2025-07-11 | 13F | Тринити Вэлс Менеджмент, ООО | 171 672 | 2,37 | 13 272 | 13,37 | ||||
| 2025-08-13 | 13F | Консультативная группа SageView, ООО | 33 349 | 0,17 | 2 598 | 11,75 | ||||
| 2025-07-21 | 13F | Барретт и Компания, Инк. | 15 957 | 298,43 | 1 234 | 341,94 | ||||
| 2025-08-04 | 13F | Амплиус Вэлс Эдвайзерс, ООО | 56 811 | 40,20 | 4 391 | 55,27 | ||||
| 2025-07-18 | 13F | Парсонс Кэпитал Менеджмент Инк/ри | 4 402 | 0,82 | 340 | 11,84 | ||||
| 2025-08-06 | 13F | Atlas Legacy Advisors, LLC | 53 506 | 4 137 | ||||||
| 2025-07-18 | 13F | Пенсильвания Кэпитал Менеджмент Инк /adv | 38 152 | 2 950 | ||||||
| 2025-07-22 | 13F | ООО «Белпойнт Эссет Менеджмент» | 4 306 | 333 | ||||||
| 2025-07-25 | 13F | Эллис Инвестмент Партнерс, ООО | 53 907 | 1,48 | 4 168 | 12,38 | ||||
| 2025-07-29 | 13F | ООО «СильверОак Вэлс Менеджмент» | 7 873 | 7,19 | 609 | 18,75 | ||||
| 2025-08-11 | 13F | Avantax Planning Partners, Inc. | 21 026 | 3,73 | 1 626 | 14,84 | ||||
| 2025-08-04 | 13F | Пенсионная Марка Финансовая Группа, ООО | 417 496 | 2,70 | 32 277 | 13,73 | ||||
| 2025-07-29 | 13F | Финансовый менеджмент ТФК | 2 222 | 172 | ||||||
| 2025-07-08 | 13F | Goldstone Financial Group, ООО | 52 418 | 57,25 | 4 078 | 75,20 | ||||
| 2025-07-22 | 13F | Valpey Financial Services, LLC | 5 930 | 458 | ||||||
| 2025-07-23 | 13F | ООО «Уинтроп Консультативная группа» | 31 736 | 2 454 | ||||||
| 2025-07-18 | 13F | Centricity Wealth Management, ООО | 10 348 | 49,82 | 800 | 65,98 | ||||
| 2025-07-28 | 13F | Дэвидсон Инвестиционные Консультанты | 1 701 327 | 41 164,30 | 131 530 | 45 728,92 | ||||
| 2025-07-17 | 13F | Пятая третья ценная бумага, Inc. | 18 141 | 11,78 | 1 402 | 23,85 | ||||
| 2025-07-28 | 13F | Лунт Кэпитал Менеджмент, Инк. | 71 608 | 1,86 | 5 536 | 12,82 | ||||
| 2025-08-04 | 13F | ООО «Крикмур Эссет Менеджмент» | 197 063 | 116,59 | 15 235 | 139,87 | ||||
| 2025-08-19 | 13F | Newbridge Financial Services Group, Inc. | 102 | 8 | ||||||
| 2025-08-14 | 13F | Glenmede Investment Management, LP | 7 524 | 582 | ||||||
| 2025-08-14 | 13F | Королевский банк Канады | 2 317 838 | 0,83 | 179 192 | 11,66 | ||||
| 2025-08-15 | 13F | ООО «Тауэр Рисерч Кэпитал» (ТРЦ) | 4 217 | 15 518,52 | 326 | 32 500,00 | ||||
| 2025-07-30 | 13F | ООО «Принстон Глобал Эссет Менеджмент» | 84 | 1,20 | 7 | 20,00 | ||||
| 2025-07-24 | 13F | Укрепление семей и сообществ, ООО | 92 | 70,37 | 7 | 133,33 | ||||
| 2025-07-21 | 13F | Crews Bank & Trust | 17 910 | 37,61 | 1 385 | 52,42 | ||||
| 2025-08-13 | 13F | Велтквест Корп | 3 970 | 307 | ||||||
| 2025-07-15 | 13F | Регата Капитал Групп, ООО | 214 635 | 64,10 | 16 593 | 81,74 | ||||
| 2025-08-11 | 13F | CFS Investment Advisory Services, ООО | 9 765 | 0,13 | 1 | |||||
| 2025-08-13 | 13F | Элли Инвест Эдвайзерс Инк. | 4 605 | 12,70 | 356 | 24,91 | ||||
| 2025-07-17 | 13F | Янгс Консультативная Группа, Инк. | 617 766 | 11,90 | 47 760 | 23,92 | ||||
| 2025-08-08 | 13F | Креативное планирование | 119 802 | 1,51 | 9 262 | 12,42 | ||||
| 2025-08-11 | 13F | Лоу Брокенбро и Ко Инк. | 611 758 | 4,94 | 47 295 | 16,21 | ||||
| 2025-07-25 | 13F | Митчелл Кэпитал Менеджмент Ко | 8 131 | 13,09 | 629 | 25,55 | ||||
| 2025-08-07 | 13F | ООО «Грифон Финансовые Партнеры» | 49 428 | 1,65 | 3 821 | 12,58 | ||||
| 2025-07-23 | 13F | Эквитэбл Траст Ко | 551 873 | 32,48 | 42 665 | 46,71 | ||||
| 2025-08-05 | 13F | Семейный офис Эррорут, ООО | 20 388 | 1 576 | ||||||
| 2025-07-11 | 13F | Скайлайн Эдвайзерс, Инк. | 358 603 | 1,49 | 27 724 | 12,39 | ||||
| 2025-08-05 | 13F | Банк Нью-Йорка Меллон Корп. | 159 965 | 6,53 | 12 367 | 17,96 | ||||
| 2025-08-13 | 13F | Желуди Эдвайзерс, ООО | 34 979 618 | 3,36 | 2 704 | 14,48 | ||||
| 2025-08-12 | 13F | Патрик Мауро Инвестиционный консультант, INC. | 163 197 | 7,23 | 12 193 | 14,76 | ||||
| 2025-07-31 | 13F | ФСМ Вэлс Эдвайзерс, ООО | 10 174 | 0,22 | 782 | 10,45 | ||||
| 2025-08-05 | 13F | Джейкобсон и Шмитт Эдвайзерс, ООО | 6 209 | 480 | ||||||
| 2025-08-05 | 13F | Миссия Wealth Management, Lp | 56 928 | 5,35 | 4 401 | 16,68 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | Дагко, Инк. | 4 795 | 371 | ||||||
| 2025-07-30 | 13F | Да Дэвидсон и Ко. | 7 344 681 | 1,77 | 567 817 | 12,71 | ||||
| 2025-07-16 | 13F | ООО «Двенадцать пунктов Wealth Management» | 12 146 | 12,62 | 939 | 24,87 | ||||
| 2025-07-30 | 13F | Клингман энд Ассошиэйтс, ООО | 28 780 | 3,25 | 2 225 | 14,34 | ||||
| 2025-08-06 | 13F | Содружество Эквити Сервисиз, ООО | 1 422 409 | 6,61 | 110 | 17,20 | ||||
| 2025-08-08 | 13F | Файерстоун Кэпитал Менеджмент | 35 778 | 4,58 | 2 766 | 15,83 | ||||
| 2025-07-08 | 13F | ООО «Параллел Адвайзорс» | 10 980 | 95,48 | 849 | 116,33 | ||||
| 2025-07-15 | 13F | Баллентайн Партнерс, ООО | 4 252 | 0,81 | 329 | 11,56 | ||||
| 2025-08-12 | 13F | ООО «АльфаКор Капитал» | 699 074 | 11,55 | 54 045 | 23,54 | ||||
| 2025-07-17 | 13F | Альянс Вэлс Эдвайзерс, ООО | 18 420 | 3,59 | 1 424 | 14,75 | ||||
| 2025-07-16 | 13F | ООО «Ньютон Уан Инвестментс» | 99 871 | 0,31 | 7 721 | 11,09 | ||||
| 2025-08-08 | 13F | Комплексное финансовое планирование, Inc./PA | 1 375 | 1,63 | 106 | 12,77 | ||||
| 2025-08-12 | 13F | Колдстрим Кэпитал Менеджмент Инк. | 107 527 | 1,51 | 8 313 | 12,42 | ||||
| 2025-07-24 | 13F | Рональд Блю Траст, Инк. | 644 | 1 640,54 | 50 | 2 350,00 | ||||
| 2025-07-10 | 13F | Клаас Финансовые активы Эдвайзерс, ООО | 2 704 | 209 | ||||||
| 2025-07-30 | 13F | DecisionMap Wealth Management, LLC | 10 538 | 4,61 | 815 | 15,79 | ||||
| 2025-08-05 | 13F | Obermeyer Wood Investment Counsel, Lllp | 3 313 | 0,73 | 256 | 11,79 | ||||
| 2025-08-11 | 13F | GKV Capital Management Co., Inc. | 7 659 | 592 | ||||||
| 2025-08-12 | 13F | Джаффетилчин Инвестмент Партнерс, ООО | 46 517 | 3,13 | 3 596 | 14,23 | ||||
| 2025-07-31 | 13F | Кадинья и Ко, ООО | 33 000 | 2 551 | ||||||
| 2025-08-13 | 13F | ООО «Ренессанс Технологии» | 25 100 | 1,21 | 1 940 | 12,07 |
