Институциональная и фондовая собственность – покупатели
К основным держателям, открывшим новые позиции в Vanguard Malvern Funds — ETF краткосрочных ценных бумаг с защитой от инфляции Vanguard, относятся ООО «Фонд Оценочная Группа», GDMA — динамический мультиактивный ETF Gadsden, Пасифик Сейдж Партнерс, ООО, Kingstone Capital Partners Техас, ООО, Вустер Кортелл Уэлт Менеджмент, Инк., ООО «Аспайр Капитал Эдвайзерс», Bulwark Capital Corp, Integrity Alliance, ООО., Управление активами Напы, XFLX — гибкий ETF FundX, LCORX — розничный инвестиционный фонд Leuthold Core, ООО «Уан Кэпитал Менеджмент», Тру Независимость Эссет Менеджмент 2, ООО, ООО "СФМ", XRLX — Консервативный ETF FundX, ООО «ТСА Вэлс Менеджмент», Maseco Llp, ООО «КПП Консультативные услуги», Midwest Trust Co, и ООО «Инновационное Благосостояние» .
На этой странице показаны изменения в структуре собственности путем перечисления учреждений, фондов и крупных акционеров, которые увеличили свои активы или открыли новые позиции за последний отчетный период. Зеленые строки обозначают новые позиции. Нажмите на ссылку значок, чтобы просмотреть полную историю транзакций.
Обновите, чтобы разблокировать премиум-данные.
Дата файла | Источник | Инвестор | Тип | Средняя цена (Восток) |
Акции | Δ Акции (%) |
Сообщено Ценить (1000 долларов США) |
Δ Значение (%) |
Порт Аллок (%) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-08-11 | 13F | ООО «Юнайтед Эдвайзор Груп» | 15 387 | 773 | ||||||
2025-08-15 | 13F | Морган Стенли | 4 247 616 | 2,41 | 213 528 | 3,17 | ||||
2025-08-14 | 13F | Рэймонд Джеймс Financial Inc. | 586 133 | 10,79 | 29 465 | 11,61 | ||||
2025-05-05 | 13F | Партнеры по финансовому планированию | 6 874 | 2,40 | 321 | 0,31 | ||||
2025-07-23 | 13F | H&H Retirement Design & Management INC | 38 278 | 13,31 | 1 918 | 14,03 | ||||
2025-07-29 | 13F | Анхелес Вэлт Менеджмент, ООО | 7 797 | 47,70 | 392 | 48,67 | ||||
2025-07-28 | 13F | ООО «Сагасе Вэлс Менеджмент» | 18 551 | 62,51 | 933 | 63,80 | ||||
2025-08-12 | 13F | Финансовая группа JMG, Ltd. | 56 785 | 2,83 | 2 855 | 3,59 | ||||
2025-07-31 | 13F | Silver Oak Advisory Group, Inc. | 43 575 | 3,25 | 2 | 0,00 | ||||
2025-08-13 | 13F | ООО «Конгресс Вэлс Менеджмент» / DE / | 891 034 | 2,41 | 44 792 | 3,17 | ||||
2025-07-23 | 13F | Кингсвуд Велф Эдвайзерс, ООО | 4 174 | 210 | ||||||
2025-08-11 | 13F | Avantax Planning Partners, Inc. | 9 276 | 5,06 | 466 | 5,91 | ||||
2025-07-28 | 13F | Ритхольц Управление капиталом | 70 192 | 11,56 | 3 529 | 12,39 | ||||
2025-08-11 | 13F | Велтспайр Эдвайзерс, ООО | 6 941 794 | 13,35 | 348 964 | 14,19 | ||||
2025-07-17 | 13F | Допкинс Вэлс Менеджмент, ООО | 18 801 | 29,64 | 945 | 30,71 | ||||
2025-07-23 | 13F | Консультанты по финансовой жизни | 53 949 | 15,38 | 2 712 | 16,25 | ||||
2025-07-09 | 13F | Эмпрайз Банк | 322 208 | 3,52 | 16 197 | 4,29 | ||||
2025-07-08 | 13F | Национальный банк Канандайгуа и трастовая компания | 8 403 | 422 | ||||||
2025-07-03 | 13F | Гард Капитал, Инк. | 745 423 | 17,43 | 37 472 | 18,31 | ||||
2025-07-18 | 13F | Dogwood Wealth Management LLC | 5 054 | 0,64 | 252 | 0,40 | ||||
2025-08-08 | 13F | Pnc Financial Services Group, Inc. | 38 170 | 1,71 | 1 919 | 2,46 | ||||
2025-07-29 | 13F | Группа управления частным капиталом, ООО | 69 644 | 2,14 | 3 501 | 2,91 | ||||
2025-08-25 | NP | TINIX - Акции фонда тактического дохода AXS класса I | 36 218 | 18,31 | 1 821 | 19,19 | ||||
2025-08-13 | 13F | ООО «Джонс Финансовые Компании» | 35 407 | 42,17 | 1 778 | 43,27 | ||||
2025-08-14 | 13F | КореКап Эдвайзерс, ООО | 9 691 | 29,06 | 487 | 30,21 | ||||
2025-07-24 | 13F | ООО «Комплексные услуги по управлению финансами» | 79 677 | 17,43 | 4 005 | 18,32 | ||||
2025-08-14 | 13F | ООО «Ковиц Инвестмент Груп Партнерс» | 9 306 | 7,45 | 468 | 8,10 | ||||
2025-08-26 | NP | LCR — основной ETF Leuthold | 15 451 | 777 | ||||||
2025-07-30 | 13F | Консультативная группа Реманн Капитал | 190 439 | 73,53 | 9 573 | 74,82 | ||||
2025-07-29 | NP | WAVLX - Фонд с нейтральной процентной ставкой | 131 646 | 14,33 | 6 585 | 15,65 | ||||
2025-08-12 | 13F | СРС Капитал Эдвайзерс, Инк. | 2 705 | 647,24 | 148 | 722,22 | ||||
2025-07-29 | 13F | Балласт, ООО | 4 190 | 211 | ||||||
2025-08-15 | 13F | North Ridge Wealth Advisors, Inc. | 151 599 | 3,49 | 7 621 | 4,26 | ||||
2025-07-24 | 13F | Финансовые консультанты JNBA | 4 370 | 2,32 | 220 | 2,82 | ||||
2025-08-14 | 13F | Кардифф Парк Эдвайзорс, ООО | 102 026 | 28,23 | 5 129 | 29,17 | ||||
2025-08-04 | 13F | Консультанты по вопросам благосостояния Аркадиоса | 85 794 | 0,79 | 4 313 | 1,53 | ||||
2025-08-19 | 13F | Национальное управление активами, Inc. | 9 133 | 459 | ||||||
2025-08-14 | 13F | Cambridge Associates Llc /ma/ /adv | 4 810 623 | 13,27 | 241 830 | 14,11 | ||||
2025-07-31 | 13F | ГенТраст, ООО | 15 337 | 0,01 | 771 | 0,78 | ||||
2025-08-14 | 13F | BCS Private Wealth Management, Inc. | 19 273 | 1 | ||||||
2025-08-05 | 13F | Кей Финансиал Инк | 4 699 | 0,02 | 236 | 0,85 | ||||
2025-07-11 | 13F | Kingstone Capital Partners Техас, ООО | 361 449 | 17 | ||||||
2025-06-26 | NP | MSTBX - Фонд оборонительных облигаций Morningstar | 35 418 | 40,47 | 1 778 | 44,32 | ||||
2025-07-15 | 13F | Компания North Star Investment Management Corp. | 174 589 | 2,42 | 8 777 | 3,19 | ||||
2025-07-30 | 13F | Клингман энд Ассошиэйтс, ООО | 1 618 829 | 14,90 | 81 379 | 15,75 | ||||
2025-08-14 | 13F | Кларити Капитал Эдвайзерс, ООО | 156 947 | 1,66 | 7 890 | 2,41 | ||||
2025-08-25 | NP | MAINSTAY VP FUNDS TRUST - Многостратегический портфель MainStay VP IQ Hedge, начальный класс | 220 503 | 27,73 | 11 085 | 28,67 | ||||
2025-08-13 | 13F | Крэбел Кэпитал Менеджмент, ООО | 37 787 | 25,49 | 1 900 | 26,43 | ||||
2025-08-06 | 13F | Вашингтонский трастовый банк | 24 785 | 4,26 | 1 246 | 4,97 | ||||
2025-08-14 | 13F | Цитадель Эдвайзерс ООО | Call | 52 100 | 247,33 | 2 619 | 250,13 | |||
2025-07-22 | 13F | ООО «Инновационное Благосостояние» | 22 587 | 1 135 | ||||||
2025-08-13 | 13F | IAG Wealth Partners, ООО | 9 | 0 | ||||||
2025-08-14 | 13F | Партнеры Капитал Инвестиционная Группа, ТОО | 57 514 | 119,32 | 2 891 | 121,02 | ||||
2025-08-27 | NP | XFLX — гибкий ETF FundX | 104 224 | 5 239 | ||||||
2025-08-04 | 13F | Integrity Alliance, ООО. | 117 787 | 5 921 | ||||||
2025-07-16 | 13F | Фишер Файненшиал Сервисез, Инк. | 15 690 | 6,12 | 787 | 6,78 | ||||
2025-07-15 | 13F | Джеппсон Вэлс Менеджмент, ООО | 175 637 | 1,95 | 8 829 | 2,71 | ||||
2025-07-22 | 13F | BridgePort Financial Solutions, LLC | 11 496 | 10,53 | 578 | 11,18 | ||||
2025-05-01 | 13F | Шехтер Инвестмент Эдвайзерс, ООО | 87 791 | 2,38 | 4 381 | 5,52 | ||||
2025-07-16 | 13F | ООО «Двенадцать пунктов Wealth Management» | 216 060 | 5,01 | 10 861 | 5,80 | ||||
2025-08-05 | 13F | Стратегические Финансовые Концепции, ООО | 58 479 | 2 940 | ||||||
2025-08-13 | 13F | Континуум Эдвайзори, ООО | 25 710 | 5,62 | 1 292 | 6,43 | ||||
2025-07-10 | 13F | Ведмонт Прайвит Кэпитал | 5 094 | 0,73 | 254 | 1,60 | ||||
2025-07-31 | 13F | Карнеги Кэпитал Эссет Менеджмент, ООО | 263 217 | 3,35 | 13 232 | 4,12 | ||||
2025-07-07 | 13F | Дисциплина Велф Солюшнс, ООО | 5 789 | 291 | ||||||
2025-08-14 | 13F | Маринер, ООО | 233 940 | 9,45 | 11 759 | 10,26 | ||||
2025-08-14 | 13F | Финансовая группа Атоми, Инк. | 25 950 | 34,95 | 1 305 | 35,97 | ||||
2025-08-13 | 13F | Финансовые и налоговые архитекторы, ООО | 283 182 | 14 236 | ||||||
2025-08-12 | 13F | ООО «Атлас Капитал Эдвайзерс» | 114 205 | 222,86 | 5 741 | 225,27 | ||||
2025-07-31 | 13F | Оппенгеймер Эссет Менеджмент Инк. | 28 031 | 1,89 | 1 409 | 2,70 | ||||
2025-08-05 | 13F | Лайфворкс Эдвайзерс, ООО | 295 644 | 5,17 | 14 862 | 5,95 | ||||
2025-08-05 | 13F | BCGM Wealth Management, ООО | 13 624 | 685 | ||||||
2025-08-01 | 13F | Стратегические финансовые услуги, Inc., | 758 511 | 1,39 | 38 130 | 2,14 | ||||
2025-07-29 | 13F | ТОО «Хозе и Ко» | 1 561 | 279,81 | 78 | 290,00 | ||||
2025-07-07 | 13F | Шотвелл Раттер Баер Инк. | 90 648 | 1,66 | 4 512 | 1,39 | ||||
2025-07-16 | 13F | Сен-Жермен DJ Co Inc. | 291 | 15 | ||||||
2025-08-14 | 13F | Tudor Investment Corp и др. | 14 212 | 714 | ||||||
2025-07-25 | 13F | Ван Страм и Таун Инк. | 421 711 | 34,67 | 21 199 | 35,67 | ||||
2025-07-25 | 13F | Envestnet Портфельные решения, Inc. | 237 600 | 83,38 | 11 944 | 84,75 | ||||
2025-08-13 | 13F | Сепио Капитал, ЛП | 149 449 | 30,85 | 7 513 | 31,81 | ||||
2025-07-16 | 13F | Независимая сеть Wealth Network Inc. | 18 859 | 3,97 | 948 | 4,75 | ||||
2025-07-30 | 13F | Уайт Маяк Инвестмент Менеджмент Инк. | 115 740 | 2,63 | 5 818 | 3,39 | ||||
2025-07-15 | 13F | Фэмили Вэлфс Партнерс, ООО | 122 013 | 5,21 | 6 134 | 5,98 | ||||
2025-07-31 | 13F | Манука Финанс, ООО | 81 555 | 14,29 | 4 100 | 15,14 | ||||
2025-07-18 | 13F | Корпорация финансовых портформ США США | 18 782 | 944 | ||||||
2025-08-19 | 13F | ООО «Анкор Инвестмент Менеджмент» | 2 294 | 0,22 | 115 | 0,88 | ||||
2025-07-15 | 13F | Td Частный Клиент Wealth Llc | 49 954 | 106,08 | 2 511 | 107,69 | ||||
2025-07-14 | 13F | Seed Wealth Management, Inc. | 49 085 | 8,45 | 2 467 | 9,26 | ||||
2025-07-31 | 13F | Молони Секьюритиз Ассет Менеджмент, ООО | 28 772 | 3,16 | 1 446 | 3,95 | ||||
2025-08-11 | 13F | ООО «АКС Инвестментс» | 36 218 | 18,31 | 1 821 | 19,19 | ||||
2025-08-08 | 13F | ООО «Тортоиз Инвестмент Менеджмент» | 1 385 | 158,88 | 70 | 165,38 | ||||
2025-07-21 | 13F | Ameriflex Group, Inc. | 9 158 | 11,10 | 460 | 11,92 | ||||
2025-08-05 | 13F | Tme Financial, Inc. | 118 247 | 17,19 | 5 944 | 18,08 | ||||
2025-07-10 | 13F | Hurlow Wealth Management Group, Inc. | 75 889 | 4,34 | 3 815 | 5,10 | ||||
2025-08-14 | 13F | CM Bidwell & Associates Ltd. | 119 401 | 16,83 | 6 002 | 17,71 | ||||
2025-07-16 | 13F | Freestate Advisors LLC | 5 317 | 0,09 | 267 | 0,75 | ||||
2025-08-12 | 13F | ТСТС Холдингс, ООО | 3 687 | 185 | ||||||
2025-08-12 | 13F | CIBC Private Wealth Group, ООО | 4 515 | 2,10 | 227 | 2,73 | ||||
2025-08-13 | 13F | Крессет Эссет Менеджмент, ООО | 263 944 | 14,60 | 13 268 | 15,44 | ||||
2025-08-06 | 13F | Голден Стэйт Уэлтс Менеджмент, ООО | 223 | 0,45 | 11 | 0,00 | ||||
2025-08-05 | 13F | Симплекс Трейдинг, ООО | 2 724 | 0 | ||||||
2025-07-14 | 13F | Farmers & Merchants Investments Inc. | 335 992 | 0,78 | 16 890 | 1,53 | ||||
2025-07-15 | 13F | Эвансон Эссет Менеджмент, ООО | 21 172 | 20,44 | 1 064 | 21,32 | ||||
2025-07-15 | 13F | ООО «Грейпойнт» | 29 927 | 1,02 | 1 504 | 1,76 | ||||
2025-08-07 | 13F | FDx Advisors, Inc. | 25 767 | 2,43 | 1 | 0,00 | ||||
2025-08-08 | 13F | WH Cornerstone Investments Inc. | 4 801 | 13,34 | 241 | 14,22 | ||||
2025-08-05 | 13F | Беннингфилд Финансовые Консультанты, ООО | 365 155 | 1,83 | 18 356 | 2,59 | ||||
2025-07-23 | 13F | LK Benson & Company, ПК | 17 395 | 0,19 | 874 | 0,92 | ||||
2025-08-14 | 13F | Эссенциальное Планирование, ООО. | 114 552 | 2,17 | 5 759 | 2,93 | ||||
2025-08-14 | 13F | Goldman Sachs Group Inc. | 8 507 046 | 39,03 | 427 649 | 40,06 | ||||
2025-07-28 | 13F | Арлингтон Финансовые Консультанты, ООО | 513 725 | 32,14 | 25 825 | 33,12 | ||||
2025-04-15 | 13F | Майкл А. Дубис Финансовое планирование, ООО | 18 583 | 5,76 | 927 | |||||
2025-07-28 | 13F | Kiker Wealth Management, LLC | 289 | 15 | ||||||
2025-08-13 | 13F | Parkworth Wealth Management, Inc. | 599 | 2 296,00 | 30 | 2 900,00 | ||||
2025-07-11 | 13F | Deane Retirement Strategies, Inc. | 385 767 | 46,05 | 19 392 | 47,14 | ||||
2025-07-07 | 13F | Траст Ко | 147 292 | 39,20 | 7 404 | 40,23 | ||||
2025-07-17 | 13F | ООО "СФМ" | 69 605 | 3 499 | ||||||
2025-04-09 | 13F | Compass Investment Advisers LLC | 10 170 | 492 | ||||||
2025-07-15 | 13F | Аккьюрит Вэлт Менеджмент, ООО | 5 555 | 0,85 | 277 | 1,47 | ||||
2025-07-17 | 13F | Симметрия Партнерс, ООО | 62 816 | 913,98 | 3 158 | 921,68 | ||||
2025-08-19 | 13F | Делос Вэлс Эдвайзерс, ООО | 289 | 15 | ||||||
2025-08-13 | 13F | МОНЕКО Эдвайзорс, ООО | 10 639 | 1,12 | 535 | 1,91 | ||||
2025-07-22 | 13F | ООО «Белпойнт Эссет Менеджмент» | 5 727 | 10,05 | 288 | 10,81 | ||||
2025-08-07 | 13F | Парксайд Финансовый Банк и Траст | 2 087 | 5,35 | 105 | 6,12 | ||||
2025-07-15 | 13F | ООО «Фаррелл Файнэншл» | 53 905 | 9,81 | 2 710 | 10,62 | ||||
2025-07-31 | 13F | Консервест Капитал Эдвайзерс, Инк. | 19 155 | 343,81 | 963 | 347,44 | ||||
2025-08-08 | 13F | Авантакс Консультативные услуги, Инк. | 89 968 | 19,59 | 4 523 | 20,49 | ||||
2025-07-23 | 13F | Остин Эссет Менеджмент Ко Инк. | 105 907 | 6,42 | 5 324 | 7,19 | ||||
2025-07-14 | 13F | Брэди Марц Wealth Solutions, LLC | 186 159 | 76,61 | 9 358 | 77,94 | ||||
2025-08-08 | 13F | Петикс и Ботте Ко | 4 075 | 205 | ||||||
2025-07-31 | 13F | Мозер Вэлс Эдвайзерс, ООО | 12 620 | 9,31 | 634 | 10,07 | ||||
2025-07-16 | 13F | Пасифик Сейдж Партнерс, ООО | 552 226 | 27 760 | ||||||
2025-08-05 | 13F | Просперити Вэлс Менеджмент, Инк. | 7 018 | 353 | ||||||
2025-08-06 | 13F | Консультативная группа Ценге | 28 120 | 0,52 | 1 407 | 0,86 | ||||
2025-08-04 | 13F | ИФГ Консультативная компания, ООО | 55 691 | 7,32 | 2 800 | 8,11 | ||||
2025-08-14 | 13F | Анкора Эдвайзерс, ООО | 0 | 0 | ||||||
2025-08-18 | 13F | Росомаха Трейдинг, ООО | Call | 4 600 | 231 | |||||
2025-07-23 | 13F | HTG Investment Advisors, Inc. | 32 115 | 25,49 | 1 614 | 26,39 | ||||
2025-07-31 | 13F | ООО «ТСА Вэлс Менеджмент» | 51 432 | 2 585 | ||||||
2025-07-29 | 13F | Фонд, ООО | 529 903 | 0,26 | 26 638 | 1,00 | ||||
2025-07-16 | 13F | Компания по управлению инвестициями Сквайр, ООО | 78 064 | 0,96 | 3 924 | 1,71 | ||||
2025-07-14 | 13F | Лейкшор Финансовое Планирование, Инк. | 4 767 | 0,17 | 240 | 0,84 | ||||
2025-08-28 | 13F | Midwestern Financial, LLC /IA | 8 024 | 403 | ||||||
2025-08-14 | 13F | ЛаСалль Ст. Инвестмент Эдвайзорс, ООО | 17 159 | 9,52 | 1 | |||||
2025-07-23 | 13F | ООО «Центр управления активами» | 19 049 | 34,12 | 922 | 30,08 | ||||
2025-08-15 | 13F | CI Private Wealth, ООО | 1 732 394 | 77,49 | 87 088 | 78,81 | ||||
2025-07-29 | 13F | Kondo Wealth Advisors, Inc. | 182 270 | 4,86 | 9 080 | 4,67 | ||||
2025-08-18 | 13F | ООО «НЬЮ Консультативные услуги» | 13 441 | 2,67 | 676 | 3,37 | ||||
2025-08-13 | 13F | ООО «Рсм Нас Вэлфс Менеджмент» | 19 527 | 18,97 | 982 | 19,78 | ||||
2025-08-04 | 13F | Реде Велс, ООО | 35 673 | 5,90 | 1 793 | 6,73 | ||||
2025-07-17 | 13F | Нова Р Вэлтс, Инк. | 160 439 | 3,46 | 8 065 | 4,23 | ||||
2025-07-18 | 13F | СимплиФай, Инк. | 17 090 | 0,19 | 859 | 0,94 | ||||
2025-07-21 | 13F | Карран Финансовые Партнеры, ООО | 74 171 | 15,71 | 3 729 | 16,57 | ||||
2025-08-14 | 13F | ООО «Хиртл Каллаган и Ко» | 2 320 | 0,74 | ||||||
2025-08-08 | 13F | РАМ Инвестмент Партнерс, ООО | 74 973 | 4,60 | 3 769 | 5,37 | ||||
2025-07-29 | 13F | Финансовый менеджмент ТФК | 671 | 34 | ||||||
2025-08-13 | 13F | Wealthedge Investment Advisors, ООО | 129 955 | 284,23 | 6 533 | 287,20 | ||||
2025-07-21 | 13F | Фортис Капитал Эдвайзерс, ООО | 5 727 | 10,05 | 288 | 10,81 | ||||
2025-08-13 | 13F | Виртью Кэпитал Менеджмент, ООО | 66 007 | 189,14 | 3 318 | 191,56 | ||||
2025-07-15 | 13F | SJS Investment Consulting Inc. | 187 461 | 15,14 | 9 424 | 15,99 | ||||
2025-08-18 | 13F | Hershey Financial Advisers, LLC | 15 736 | 8,91 | 791 | 13,16 | ||||
2025-08-14 | 13F | Ameriprise Financial Inc. | 512 211 | 24,64 | 25 747 | 25,56 | ||||
2025-07-30 | 13F | Бликли Финансовая Группа, ООО | 800 144 | 2,08 | 40 223 | 2,84 | ||||
2025-08-08 | 13F | Advyzon Investment Management, LLC | 7 137 | 359 | ||||||
2025-08-06 | 13F | ООО «Солтис Инвестмент Эдвайзорс» | 4 698 | 5,31 | 236 | 6,31 | ||||
2025-08-27 | NP | XRLX — Консервативный ETF FundX | 55 379 | 2 784 | ||||||
2025-07-15 | 13F | Шитс Смит Уээлт Менеджмент | 18 412 | 926 | ||||||
2025-08-01 | 13F | Бессемер Групп Инк. | 2 624 | 0,08 | 0 | |||||
2025-08-12 | 13F | Бокф, На | 9 400 | 473 | ||||||
2025-08-05 | 13F | Коннабл Офис Инк | 345 339 | 177,91 | 17 360 | 180,00 | ||||
2025-07-18 | 13F | Либерти Кэпитал Менеджмент, Инк. | 49 260 | 12,07 | 2 476 | 12,90 | ||||
2025-07-30 | 13F | Богарт Вэлс, ООО | 1 287 | 0,23 | 65 | 0,00 | ||||
2025-08-14 | 13F | Сенешаль Эдвайзорс, ООО | 10 527 | 529 | ||||||
2025-07-18 | 13F | Рысь Инвестиционное Консультирование | 7 033 | 2,03 | 354 | 2,92 | ||||
2025-07-16 | 13F | Перигон Вэлс Менеджмент, ООО | 300 542 | 27,48 | 15 108 | 28,43 | ||||
2025-07-15 | 13F | Баллентайн Партнерс, ООО | 10 348 | 0,08 | 520 | 0,97 | ||||
2025-08-08 | 13F | Citizens Financial Group Inc/ri | 5 584 | 281 | ||||||
2025-07-17 | 13F | CogentBlue Wealth Advisors, LLC | 84 718 | 9,64 | 4 259 | 10,45 | ||||
2025-07-28 | 13F | БРИН МАВР ТРАСТ Ко | 7 803 | 18,57 | 392 | 19,51 | ||||
2025-05-30 | NP | GDMA — динамический мультиактивный ETF Gadsden | 628 930 | 31 384 | ||||||
2025-08-11 | 13F | Аптус Капитал Эдвайзерс, ООО | 7 002 | 5,66 | 352 | 6,36 | ||||
2025-08-12 | 13F | МАИ Кэпитал Менеджмент | 55 720 | 13,01 | 2 801 | 13,86 | ||||
2025-07-09 | 13F | ООО «Алеско Эдвайзорс» | 1 880 772 | 0,60 | 94 546 | 1,35 | ||||
2025-07-23 | 13F | HMV Wealth Advisors, LLC | 12 540 | 25,90 | 630 | 26,76 | ||||
2025-08-04 | 13F | Пенсионная Марка Финансовая Группа, ООО | 7 021 | 9,09 | 353 | 9,66 | ||||
2025-07-09 | 13F | Хардин Кэпитал Партнерс, ООО | 12 552 | 8,94 | 625 | 8,89 | ||||
2025-08-12 | 13F | JW Cole Advisors, Inc. | 12 574 | 69,76 | 632 | 71,27 | ||||
2025-07-29 | 13F | Аспирант, ООО | 81 710 | 4 108 | ||||||
2025-08-12 | 13F | Вестор Капитал, ООО | 1 473 | 36,77 | 0 | |||||
2025-07-23 | 13F | Мэдден Консультативные услуги, Инк. | 8 227 | 2,93 | 414 | 3,77 | ||||
2025-07-18 | 13F | Первый Тихоокеанский Финансовый | 655 | 33 | ||||||
2025-07-16 | 13F | Форчун Финансовые Консультанты, ООО | 61 689 | 7,10 | 3 101 | 7,90 | ||||
2025-07-28 | 13F | Axxcess Wealth Management, ООО | 51 862 | 12,29 | 2 607 | 13,15 | ||||
2025-08-14 | 13F | Диверсифай Консультативные Услуги, ООО | 4 185 | 210 | ||||||
2025-07-14 | 13F | Вустер Кортелл Уэлт Менеджмент, Инк. | 200 427 | 10 075 | ||||||
2025-05-13 | 13F | Адамс Управление активами | 12 618 | 2,92 | 630 | 6,07 | ||||
2025-07-24 | 13F | Us Bancorp \de\ | 71 138 | 0,23 | 3 576 | 0,99 | ||||
2025-05-15 | 13F/A | Орион Портфолио Солюшнс, ООО | 12 641 | 82,73 | 631 | 88,62 | ||||
2025-07-17 | 13F | ООО «Стоун Пойнт Вэлтс» | 22 331 | 10,08 | 1 123 | 10,87 | ||||
2025-08-04 | 13F | Mesirow Financial Investment Management, Inc. | 9 108 | 0,50 | 458 | 1,11 | ||||
2025-07-29 | 13F | ООО «Юнисон Эдвайзерс» | 19 749 | 0,19 | 993 | 0,92 | ||||
2025-07-14 | 13F | US Capital Wealth Advisors, LLC | 5 092 | 256 | ||||||
2025-07-10 | 13F | Моллер Финансовые услуги | 678 478 | 6,06 | 34 107 | 6,85 | ||||
2025-07-18 | 13F | ООО «TPG Advisors» | 16 011 | 3,59 | 805 | 4,28 | ||||
2025-08-13 | 13F | ООО "Квадратур Капитал" | 92 836 | 4 667 | ||||||
2025-08-04 | 13F | АМГ Национальный трастовый банк | 348 632 | 0,87 | 17 526 | 1,61 | ||||
2025-08-14 | 13F | Principia Wealth Advisory, LLC | 5 424 | 5,85 | 273 | 7,09 | ||||
2025-08-11 | 13F | Принципал Секьюритиз, Инк. | 177 912 | 1 410,03 | 8 944 | 1 468,95 | ||||
2025-07-16 | 13F | ООО «ОРГ Партнерс» | 844 | 42 | ||||||
2025-08-12 | 13F | Горизонт Финансовые Услуги, ООО | 13 857 | 19,85 | 697 | 20,83 | ||||
2025-07-28 | 13F | Делап Вэлс Эдвайзори, ООО | 59 125 | 17,62 | 2 972 | 18,50 | ||||
2025-08-11 | 13F | Перенниал Инвестмент Эдвайзорс, ООО | 6 047 | 18,31 | 304 | 18,82 | ||||
2025-08-14 | 13F/A | Скопос Лабс, Инк. | 253 | 25 200,00 | 13 | |||||
2025-08-05 | 13F | Данхилл Финансовый, ООО | 6 | 0 | ||||||
2025-08-01 | 13F | JDH Wealth Management, ООО | 15 816 | 17,18 | 795 | 18,13 | ||||
2025-08-08 | 13F | Тейлор, Коттрилл, Эриксон и партнеры, Инк. | 171 191 | 1,30 | 8 606 | 2,04 | ||||
2025-07-28 | 13F | ООО «Морнингстар Инвестмент Менеджмент» | 78 982 | 123,00 | 4 | 200,00 | ||||
2025-07-22 | 13F | Старый национальный банк /в/ | 5 500 | 276 | ||||||
2025-07-16 | 13F | Катмир Кэпитал Менеджмент, ООО | 14 633 | 10,40 | 736 | 11,20 | ||||
2025-08-13 | 13F | Американские инвестиционные услуги, Инк. | 8 956 | 12,55 | 450 | 13,35 | ||||
2025-07-21 | 13F | Йоманс Консалтинг Груп, Инк. | 36 559 | 0,97 | 1 821 | 0,83 | ||||
2025-08-26 | NP | GLBIX — институциональный класс Leuthold Global Fund | 2 953 | 148 | ||||||
2025-08-12 | 13F | ООО «Тимбер Крик Кэпитал Менеджмент» | 110 020 | 4,00 | 5 526 | 4,70 | ||||
2025-08-01 | 13F | Vision Financial Markets LLC | 25 | 4,17 | 1 | 0,00 | ||||
2025-08-12 | 13F | ООО «ЛПЛ Финансовый» | 16 610 699 | 11,80 | 835 020 | 12,63 | ||||
2025-07-29 | 13F | Signature Estate & Investment Advisors LLC | 21 906 | 1,27 | 1 101 | 2,04 | ||||
2025-08-04 | 13F | ООО «Крикмур Эссет Менеджмент» | 49 | 2 | ||||||
2025-08-04 | 13F | Управление капиталом Spire | 99 886 | 7,09 | 5 021 | 7,89 | ||||
2025-07-09 | 13F | Graves-Light Private Wealth Management, Inc. | 149 685 | 0,65 | 7 525 | 1,39 | ||||
2025-08-12 | 13F | Marshall & Sterling Wealth Advisors Inc. | 585 | 96,31 | 29 | 107,14 | ||||
2025-07-31 | 13F/A | Авион Вэлфс | 16 634 | 16,71 | 1 | |||||
2025-08-14 | 13F | ООО «Секвент Планирование» | 4 823 | 242 | ||||||
2025-08-14 | 13F | Колони Групп, ООО | 3 233 550 | 4,20 | 162 551 | 4,97 | ||||
2025-07-07 | 13F | Авеню 1 Эдвайзорс, ООО | 44 555 | 1,46 | 2 240 | 2,19 | ||||
2025-08-05 | 13F | Сигма Планирование Корпорейшн | 51 200 | 5,19 | 2 574 | 5,97 | ||||
2025-08-06 | 13F | НВВМ, ООО | 220 319 | 605,11 | 11 075 | 610,39 | ||||
2025-08-14 | 13F | Брэгг Финансовые консультанты, Inc. | 5 112 | 1,93 | 257 | 2,40 | ||||
2025-08-11 | 13F | Частный Консультант Групп, ООО | 90 491 | 1,77 | 4 549 | 2,55 | ||||
2025-07-21 | 13F | Эмпирические финансовые услуги, ООО dba Empirical Wealth Management | 4 084 092 | 5,32 | 205 307 | 6,10 | ||||
2025-08-26 | NP | Northern Lights Variable Trust — TOPS портфель ETF умеренного роста, акции класса 1 | 244 513 | 6,21 | 12 292 | 7,00 | ||||
2025-07-11 | 13F/A | Умб Банк NA/мес. | 8 348 | 1,21 | 420 | 1,95 | ||||
2025-06-25 | NP | QAI - IQ Hedge Multi-Strategy Tracker ETF | 743 738 | 36,74 | 37 343 | 40,47 | ||||
2025-07-23 | 13F | ООО «Стил Пик Вэлс Менеджмент» | 17 540 | 1,81 | 882 | 2,56 | ||||
2025-07-28 | 13F | Управление активами частного капитала, ООО | 298 392 | 8,34 | 15 000 | 9,15 | ||||
2025-08-26 | NP | Northern Lights Variable Trust — портфель консервативных ETF TOPS, акции класса 1 | 132 454 | 2,80 | 6 658 | 3,56 | ||||
2025-08-12 | 13F | ООО «Лорел Вэлс Эдвайзерс» | 624 354 | 4 927,00 | 12 | -98,06 | ||||
2025-07-30 | 13F | Mid-American Wealth Advisory Group, Inc. | 12 | 1 | ||||||
2025-07-09 | 13F | ООО «Динамический Эдвайзор Солюшнс» | 70 283 | 6,23 | 3 533 | 7,03 | ||||
2025-08-01 | 13F | ООО «Нью-Йорк Лайф Инвестмент Менеджмент» | 975 383 | 30,36 | 49 033 | 31,33 | ||||
2025-07-29 | 13F | Партнеры Криксайда | 8 119 | 0,10 | 408 | 0,99 | ||||
2025-05-08 | 13F | США Финансовые консультанты, ООО | 5 878 | 9,05 | 293 | 12,69 | ||||
2025-07-15 | 13F | ООО «Тенон Файнэншл» | 5 064 | 0,18 | 255 | 0,79 | ||||
2025-07-25 | 13F | Суверенная финансовая группа, Inc. | 165 465 | 2,70 | 8 318 | 3,45 | ||||
2025-08-07 | 13F | Ресурс Инвестмент Эдвайзорс, ООО. | 51 796 | 5,75 | 2 604 | 6,51 | ||||
2025-07-24 | 13F | Тру Линк Финансовые Консультанты, ООО | 931 707 | 2,55 | 46 837 | 3,31 | ||||
2025-08-07 | 13F | Midwest Trust Co | 23 653 | 1 189 | ||||||
2025-07-17 | 13F | Нортвест Уэлт Менеджмент, ООО | 433 633 | 3,91 | 21 799 | 4,68 | ||||
2025-08-14 | 13F | Управление активами Напы | 104 496 | 5 253 | ||||||
2025-08-15 | 13F | Кестра Консультативные услуги, ООО | 88 168 | 48,49 | 4 432 | 49,63 | ||||
2025-08-01 | 13F | Петра Финансовые Консультанты Инк. | 5 267 | 5,07 | 265 | 5,60 | ||||
2025-08-14 | 13F | LifePlan Investment Advisors, Inc. | 4 809 | 242 | ||||||
2025-08-13 | 13F | Бикон Пойнт Эдвайзерс, ООО | 6 429 | 0,99 | 323 | 1,89 | ||||
2025-07-17 | 13F | ООО «Сейдж Рино Капитал» | 59 307 | 4,75 | 2 981 | 5,52 | ||||
2025-08-06 | 13F | Томпсон Сигел и Уолмсли, ООО | 112 027 | 14,91 | 6 | 25,00 | ||||
2025-07-14 | 13F | ООО «Саутленд Эквити Партнерс» | 13 394 | 2,68 | 673 | 3,54 | ||||
2025-07-23 | 13F | SpringVest Wealth Management LLC | 55 093 | 1,52 | 2 770 | 2,25 | ||||
2025-08-04 | 13F | ООО «Атриа Инвестментс» | 69 512 | 22,54 | 3 494 | 23,46 | ||||
2025-08-07 | 13F | Эвок Вэлс, ООО | 1 076 000 | 15,36 | 54 091 | 16,22 | ||||
2025-08-14 | 13F | Wells Fargo & Company/мин. | 1 976 577 | 0,15 | 99 362 | 0,90 | ||||
2025-08-14 | 13F | ООО «ГВМ Эдвайзерс» | 176 527 | 86,86 | 8 874 | 88,23 | ||||
2025-08-08 | 13F | ПроВайз Менеджмент Групп, ООО | 401 347 | 0,72 | 20 176 | 1,47 | ||||
2025-08-11 | 13F | Plum Street Advisors, LLC | 93 364 | 49,37 | 4 693 | 50,46 | ||||
2025-08-05 | 13F | Хантингтонский национальный банк | 1 495 | 14,22 | ||||||
2025-07-30 | 13F | Форум Финансовый Менеджмент, LP | 27 780 | 25,42 | 1 397 | 26,33 | ||||
2025-08-06 | 13F | Этос Финансовая Группа, ООО | 158 674 | 38,26 | 7 974 | 43,44 | ||||
2025-08-07 | 13F | Дэвид Р. Ран и партнеры Inc. | 129 340 | 18,11 | 6 502 | 18,98 | ||||
2025-08-11 | 13F | Ситигруп Инк. | 71 172 | 8,50 | 3 578 | 9,29 | ||||
2025-08-06 | 13F | Савант Капитал, ООО | 3 164 619 | 17,38 | 159 085 | 18,25 | ||||
2025-08-13 | 13F | Аллегейни Финансовая Группа, ООО | 15 988 | 804 | ||||||
2025-08-05 | 13F | Cherry Tree Wealth Management, ООО | 162 744 | 2,72 | 8 181 | 3,48 | ||||
2025-08-13 | 13F | Эджстрим Партнерс, ЛП | 56 300 | 2 830 | ||||||
2025-08-13 | 13F | Лидо Эдвайзерс, ООО | 74 403 | 10,68 | 3 740 | 11,51 | ||||
2025-06-24 | NP | TNMAX - 1290 Фонд многоальтернативных стратегий класса А | 55 090 | 19,92 | 2 766 | 23,21 | ||||
2025-08-14 | 13F | Кибек Вэлс Менеджмент, ООО | 10 761 | 541 | ||||||
2025-07-30 | 13F | Да Дэвидсон и Ко. | 47 702 | 3,90 | 2 398 | 4,63 | ||||
2025-08-06 | 13F | Компания First Horizon Advisors, Inc. | 14 433 | 59,50 | 726 | 60,75 | ||||
2025-08-15 | 13F | Эквитебл Холдингс, Инк. | 305 744 | 10,10 | 15 370 | 10,91 | ||||
2025-07-30 | 13F | ООО «Фарваей Вэлс» | 1 077 562 | 1,22 | 18 738 | 2,85 | ||||
2025-07-28 | 13F | Стерлинг Финансовое Планирование, Инк. | 43 985 | 4,24 | 2 211 | 5,04 | ||||
2025-08-12 | 13F | Стюард Партнерс Инвестиционное Консультирование, ООО | 156 890 | 18,34 | 7 887 | 19,21 | ||||
2025-07-21 | 13F | Триада Велс Партнерс, ООО | 51 987 | 2 613 | ||||||
2025-07-14 | 13F | ООО «Парк Авеню Секьюритиз» | 39 939 | 2 | ||||||
2025-08-15 | 13F | Стратегические инвестиционные консультанты / MI | 12 323 | 9,69 | 619 | 10,54 | ||||
2025-08-19 | NP | GARTX - Фонд отслеживания абсолютной доходности Goldman Sachs класса A | 7 487 400 | 62,76 | 376 392 | 63,97 | ||||
2025-07-29 | 13F | Wingate Wealth Advisors, Inc. | 44 701 | 2 247 | ||||||
2025-07-25 | 13F | ООО «Эдвокат Групп» | 144 305 | 2,42 | 7 254 | 3,19 | ||||
2025-08-12 | 13F | Велф Гайменс Групп, ООО | 5 664 | 6,43 | 285 | 7,17 | ||||
2025-08-14 | 13F | Королевский банк Канады | 529 599 | 5,62 | 26 623 | 6,41 | ||||
2025-08-06 | 13F | Модера Вэлс Менеджмент, ООО | 44 722 | 4,49 | 2 248 | 5,29 | ||||
2025-08-12 | 13F | Петтиджон, Вуд энд Уайт, Инк. | 10 088 | 0,05 | 507 | 0,80 | ||||
2025-08-07 | 13F | ООО «Фонд Оценочная Группа» | 811 905 | 40 814 | ||||||
2025-08-05 | 13F | Планте Моран Финансовые Консультанты, ООО | 46 | 2 | ||||||
2025-07-18 | 13F | Доступ к финансовым услугам, Inc. | 6 515 | 328 | ||||||
2025-08-26 | NP | Northern Lights Variable Trust — портфель TOPS Growth ETF, акции класса 2 | 152 555 | 10,23 | 7 669 | 11,03 | ||||
2025-08-07 | 13F | Сайпресс Капитал, ООО | 36 027 | 1,58 | 1 811 | 2,37 | ||||
2025-07-24 | 13F | Менгис Кэпитал Менеджмент, Инк. | 18 059 | 12,01 | 908 | 12,81 | ||||
2025-07-08 | 13F | ШанкерВаллеу Вэлс Эдвайзорс, Инк. | 158 497 | 1,42 | 7 968 | 2,17 | ||||
2025-07-30 | 13F | ООО «Студия Инвестмент Менеджмент» | 1 562 640 | 5,40 | 78 554 | 6,18 | ||||
2025-08-14 | 13F | Фэрвью Кэпитал Инвестмент Менеджмент, ООО | 101 759 | 28,83 | 5 115 | 29,79 | ||||
2025-07-31 | 13F | ООО «Вэлффронт Эдвайзерс» | 746 544 | 3,96 | 37 529 | 4,73 | ||||
2025-08-11 | 13F | ООО «Дорси и Уитни Траст Ко» | 53 826 | 9,85 | 2 706 | 10,63 | ||||
2025-07-18 | 13F | Консолидированная корпорация по обзору портфеля | 6 431 | 323 | ||||||
2025-08-06 | 13F | Всфс Кэпитал Менеджмент, ООО | 8 190 | 412 | ||||||
2025-08-13 | 13F | ООО «Майя Вэлс» | 5 382 | 11,04 | 271 | 12,50 | ||||
2025-08-04 | 13F | Savvy Advisors, Inc. | 12 069 | 166,54 | 607 | 169,33 | ||||
2025-08-11 | 13F | Стратегические партнеры по благосостоянию, ООО | 206 | 10 | ||||||
2025-07-30 | 13F | Каллен/Фрост Банкерс, Инк. | 783 | 77,55 | 39 | 77,27 | ||||
2025-07-21 | 13F | Тилия Фидуциари Партнерс, Инк. | 28 379 | 57,98 | 1 427 | 59,15 | ||||
2025-07-18 | 13F | СОА Вэлс Эдвайзерс, ООО. | 3 | 0 | ||||||
2025-07-29 | 13F | Riverbend Wealth Management, LLC | 4 076 | 205 | ||||||
2025-08-06 | 13F | Содружество Эквити Сервисиз, ООО | 365 034 | 35,89 | 18 | 38,46 | ||||
2025-08-19 | 13F | Ассет Дедикашн, ООО | 3 422 | 13,95 | 172 | 15,44 | ||||
2025-07-24 | 13F | MA Частное богатство | 20 024 | 1 007 | ||||||
2025-08-27 | 13F/A | Бринкер Капитал Инвестментс, ООО | 22 899 | 81,15 | 1 151 | 82,70 | ||||
2025-08-11 | 13F | Вестерн Вэлс Менеджмент, ООО | 7 826 | 10,52 | 393 | 11,33 | ||||
2025-08-12 | 13F | Финансовые адвокаты Управление инвестициями | 102 200 | 34,49 | 5 138 | 35,51 | ||||
2025-08-26 | 13F | ООО «Тайм Капитал» | 42 263 | 0,86 | 2 125 | 1,63 | ||||
2025-08-13 | 13F | Твин Пикс Вэлс Эдвайзерс, ООО | 481 | 24 | ||||||
2025-07-17 | 13F | Claris Advisors, Llc / Мн / | 11 412 | 21,95 | 574 | 22,96 | ||||
2025-07-25 | 13F | Инман Джагер Уэлс Менеджмент, ООО | 13 437 | 5,47 | 675 | 6,30 | ||||
2025-08-13 | 13F | Северо-западная компания по управлению взаимным капиталом | 994 827 | 5,23 | 50 010 | 6,01 | ||||
2025-07-31 | 13F | Ливелл Инвестмент Менеджмент, Инк. | 7 495 | 4,49 | 377 | 5,32 | ||||
2025-07-09 | 13F | Брейкуотер Кэпитал Групп | 100 816 | 5,36 | 5 068 | 6,16 | ||||
2025-07-11 | 13F | Фартер Финанс Эдвайзерс, ООО | 59 821 | 46,56 | 3 007 | 47,91 | ||||
2025-08-12 | 13F | О'Шонесси Эссет Менеджмент, ООО | 7 063 | 355 | ||||||
2025-08-26 | NP | EQ ADVISORS TRUST - 1290 VT Портфель многоальтернативных стратегий класса IB | 27 160 | 13,64 | 1 365 | 14,51 | ||||
2025-08-07 | 13F | Кэхилл Файненшл Эдвайзерс Инк | 6 714 | 15,46 | 338 | 16,21 | ||||
2025-07-31 | 13F | Оппенгеймер и Ко Инк. | 5 115 | 257 | ||||||
2025-08-13 | 13F | Скотия Кэпитал Инк. | 136 026 | 1,04 | 6 838 | 1,80 | ||||
2025-07-14 | 13F | Capstone Wealth Management, LLC | 15 060 | 14,12 | 757 | 15,05 | ||||
2025-07-31 | 13F | Джексон Хоул Кэпитал Партнерс, ООО | 20 577 | 0,12 | 1 034 | 0,88 | ||||
2025-07-10 | 13F | Консультативные услуги по увеличению благосостояния, ООО | 150 193 | 8,63 | 7 477 | 8,36 | ||||
2025-07-28 | 13F | Овен Управление активами | 30 345 | 1,62 | 1 525 | 2,35 | ||||
2025-07-18 | 13F | Трастовая компания Вермонта | 358 303 | 13,37 | 18 012 | 14,20 | ||||
2025-08-07 | 13F | ООО «Эдисон Эдвайзерс» | 323 910 | 8,42 | 16 283 | 9,22 | ||||
2025-08-13 | 13F | Alerus Financial сейчас | 23 | 1 | ||||||
2025-07-31 | 13F | Торговая Марка Финансовый Менеджмент, ООО | 5 111 | 257 | ||||||
2025-07-14 | 13F | Леонард Рики Инвестмент Эдвайзерс PLLC | 578 366 | 14,19 | 29 074 | 15,59 | ||||
2025-07-07 | 13F | Весбанко Банк Инк. | 13 215 | 3,95 | 664 | 4,73 | ||||
2025-08-12 | 13F | Саммит глобальных инвестиций | 48 480 | 4,01 | 2 | 0,00 | ||||
2025-07-29 | 13F | Alaska Permanent Capital Management | 429 236 | 2,84 | 21 569 | 3,61 | ||||
2025-08-12 | 13F | Проэквитис, Инк. | 0 | 0 | ||||||
2025-07-10 | 13F | Андерсон Хоугланд и компания | 79 279 | 5,82 | 3 985 | 6,75 | ||||
2025-08-11 | 13F | ХайТауэр Эдвайзерс, ООО | 2 413 921 | 0,81 | 121 348 | 1,55 | ||||
2025-07-15 | 13F | ООО «Гарретт Инвестмент Эдвайзорс» | 39 663 | 4,71 | 1 994 | 5,45 | ||||
2025-08-08 | 13F | ООО «ТД Кэпитал Менеджмент» | 2 217 | 0,18 | 111 | 0,91 | ||||
2025-07-09 | 13F | ООО «Чесли Тафт и партнеры» | 60 399 | 9,22 | 3 036 | 10,04 | ||||
2025-08-13 | 13F | Финансовая Свобода, ООО | 492 | 0,20 | 25 | 0,00 | ||||
2025-07-09 | 13F | Aurelius Family Office LLC | 179 811 | 0,67 | 9 039 | 1,41 | ||||
2025-07-22 | 13F | ООО «Макровью Инвестмент Менеджмент» | 27 435 | 5,77 | 1 379 | 6,57 | ||||
2025-08-14 | 13F/A | Рокфеллер Кэпитал Менеджмент ЛП | 159 258 | 605,27 | 8 529 | 657,46 | ||||
2025-07-16 | 13F | Тру Независимость Эссет Менеджмент 2, ООО | 85 948 | 4 321 | ||||||
2025-04-22 | 13F | Раппапорт Райх Кэпитал Менеджмент, ООО | 574 887 | 3,23 | 28 687 | 6,38 | ||||
2025-08-13 | 13F | Саммит Финансовый, ООО | 33 468 | 1 682 | ||||||
2025-07-21 | 13F | Уилан Финансовый | 407 733 | 0,05 | 20 497 | 0,79 | ||||
2025-08-12 | 13F | ООО «Таблеукс» | 12 733 | 1 352 | ||||||
2025-07-17 | 13F | LifeGoal Wealth Advisors | 4 976 | 250 | ||||||
2025-08-04 | 13F | Ассетмарк, Инк. | 822 502 | 3,00 | 41 347 | 3,76 | ||||
2025-07-15 | 13F | ООО «Гпвм» | 264 823 | 3,16 | 13 313 | 3,93 | ||||
2025-07-10 | 13F | Фултон Банк, | 110 693 | 19,83 | 5 565 | 20,72 | ||||
2025-08-05 | 13F | Golden Bell Financial Planning LLC | 4 253 | 0,21 | 214 | 0,95 | ||||
2025-07-18 | 13F | Вудворд Диверсифицированный Капитал, ООО | 20 719 | 107,67 | 1 042 | 109,46 | ||||
2025-08-07 | 13F | Мэйпорт, ООО | 232 945 | 7,11 | 11 710 | 7,91 | ||||
2025-07-23 | 13F | ООО «Раундвью Капитал» | 141 926 | 140,91 | 7 135 | 142,74 | ||||
2025-07-30 | 13F/A | ООО «КПП Консультативные услуги» | 27 310 | 1 373 | ||||||
2025-07-14 | 13F | Пятница Финансовый | 92 542 | 5,53 | 4 652 | 6,62 | ||||
2025-07-17 | 13F | ЛексАурум Эдвайзерс, ООО | 36 557 | 17,92 | 1 838 | 18,82 | ||||
2025-07-14 | 13F | Мэриленд Кэпитал Эдвайзерс Инк. | 68 950 | 6,79 | 3 466 | 7,61 | ||||
2025-08-01 | 13F | Энвестнет Эссет Менеджмент Инк | 4 082 483 | 79,28 | 205 226 | 80,61 | ||||
2025-08-15 | 13F | ООО «Тауэр Рисерч Кэпитал» (ТРЦ) | 27 391 | 15 918,13 | 1 377 | 17 100,00 | ||||
2025-08-14 | 13F | Уоррен Аверетт Эссет Менеджмент, ООО | 46 848 | 3,08 | 2 355 | 3,88 | ||||
2025-08-11 | 13F | ООО «Уан Кэпитал Менеджмент» | 95 820 | 4 817 | ||||||
2025-07-11 | 13F | Процветание Планирование, Inc. | 14 974 | 2,54 | ||||||
2025-07-22 | 13F | Симплисити Вэлс,ООО | 24 548 | 220,22 | 1 234 | 223,04 | ||||
2025-07-09 | 13F | Bulwark Capital Corp | 133 039 | 6 688 | ||||||
2025-07-28 | 13F | Фэрман Групп, ООО | 2 265 | 0,18 | 114 | 3,67 | ||||
2025-07-23 | 13F | Сакс Велф Эдвайзерс, ООО | 5 170 | 260 | ||||||
2025-08-08 | 13F | SBI Securities Co., Ltd. | 4 698 | 11,12 | 236 | 12,38 | ||||
2025-07-15 | 13F | ООО «Сюриенс Прайвет Велф» | 60 965 | 3 065 | ||||||
2025-08-13 | 13F | Лойтольд Групп, ООО | 213 388 | 808,30 | 10 727 | 815,27 | ||||
2025-08-04 | 13F | Hutchinson Capital Management / Калифорния | 87 714 | 2,42 | 4 409 | 3,18 | ||||
2025-08-14 | 13F | Мейн Стрит Финансовые Решения, ООО | 22 056 | 15,96 | 1 109 | 16,75 | ||||
2025-07-17 | 13F | XY Planning Network, Inc. | 82 976 | 71,59 | 4 171 | 72,93 | ||||
2025-07-30 | 13F | Capital Investment Services of America, Inc. | 10 673 | 10,34 | 537 | 11,20 | ||||
2025-07-02 | 13F | ООО «ХБВ Консультативные услуги» | 12 374 | 73,38 | 622 | 74,72 | ||||
2025-08-07 | 13F | ООО «Прайм Бухгольц» | 7 135 | 0,18 | 359 | 0,85 | ||||
2025-07-24 | 13F | Координированные финансовые услуги, Inc. | 8 429 | 424 | ||||||
2025-08-05 | 13F | Банк Нью-Йорка Меллон Корп. | 977 328 | 0,49 | 49 130 | 1,24 | ||||
2025-08-11 | 13F | Браун Вэлт Менеджмент, ООО | 66 550 | 84,38 | 3 345 | 85,73 | ||||
2025-08-13 | 13F | Консультативные услуги четвертого уровня, ООО | 17 388 | 0,01 | 874 | 0,81 | ||||
2025-07-23 | 13F | НБТ Банк Н.Д./Нью-Йорк | 547 | 21,02 | 28 | 22,73 | ||||
2025-08-08 | 13F | eCIO, Inc. | 4 443 | 0,68 | 223 | 1,36 | ||||
2025-08-14 | 13F | ООО «Акр Кэпитал Менеджмент» | 88 073 | 16,99 | 4 427 | 17,86 | ||||
2025-08-06 | 13F | ООО «Эйбл Вэлс Менеджмент» | 4 002 | 201 | ||||||
2025-07-25 | 13F | Атриа Велф Солюшнс, Инк. | 474 028 | 23,79 | 23 779 | 24,45 | ||||
2025-07-23 | 13F | Вест Пейс Эдвайзерс Инк. | 97 191 | 0,09 | 4 886 | 0,83 | ||||
2025-08-14 | 13F | Банк Америки Корпорация /де/ | 3 932 999 | 10,40 | 197 712 | 11,22 | ||||
2025-07-16 | 13F | ООО «РВМ Эссет Менеджмент» | 109 599 | 142,33 | 5 510 | 144,19 | ||||
2025-08-12 | 13F | Костон, МакИсаак и партнеры | 27 239 | 17,73 | 1 | 0,00 | ||||
2025-08-14 | 13F | Гленвью Траст Ко | 202 268 | 13,34 | 10 168 | 14,20 | ||||
2025-08-19 | 13F | Сеть консультационных услуг, ООО | 199 893 | 2,62 | 9 995 | 2,82 | ||||
2025-07-31 | 13F | Эллайд Инвестмент Эдвайзорс, ООО | 4 014 | 202 | ||||||
2025-08-13 | 13F | Бостон Фэмили Офис, ООО | 250 836 | 10,09 | 13 | 9,09 | ||||
2025-08-14 | 13F | ООО «ФК Эдвайзори» | 21 612 | 0,12 | 1 086 | 0,84 | ||||
2025-07-25 | 13F | ООО «Лодестар Прайват Эссет Менеджмент» | 45 722 | 2,11 | 2 298 | 2,86 | ||||
2025-08-13 | 13F | Кэри Стрит Партнерс Файнэншл Ллс | 64 838 | 0,57 | 3 259 | 1,31 | ||||
2025-08-13 | 13F | Бэрд Финансовая Группа, Инк. | 70 166 | 147,27 | 3 527 | 149,26 | ||||
2025-07-29 | NP | NORTHERN LIGHTS FUND TRUST II — ETF Beacon Selective Risk | 53 089 | 24,78 | 2 656 | 26,25 | ||||
2025-09-03 | 13F | Американский Траст | 6 060 | 305 | ||||||
2025-07-14 | 13F | Армстронг Консультативная группа, Inc. | 696 | 0,29 | 35 | 3,03 | ||||
2025-08-12 | 13F | Джпморган Чейз и Ко | 25 836 915 | 39,18 | 1 298 822 | 40,21 | ||||
2025-08-26 | NP | Northern Lights Variable Trust — сбалансированный портфель TOPS ETF Акции класса 1 | 317 932 | 3,03 | 15 982 | 3,80 | ||||
2025-07-17 | 13F | Барри Инвестмент Эдвайзерс, ООО | 31 593 | 469,45 | 1 588 | 475,36 | ||||
2025-08-14 | 13F | Саскуэханна Интернешнл Групп, ТОО | Put | 8 400 | 422 | |||||
2025-07-15 | 13F | ООО «Аспайр Капитал Эдвайзерс» | 145 119 | 7 295 | ||||||
2025-09-04 | 13F/A | Advisor Group Holdings, Inc. | 466 938 | 3,77 | 23 463 | 4,49 | ||||
2025-07-14 | 13F | Корпорация Signature Securities Group | 12 244 | 3,61 | 615 | 4,41 | ||||
2025-07-16 | 13F | ООО «Магнус Финансовая Группа» | 140 880 | 5,90 | 7 082 | 6,69 | ||||
2025-07-15 | 13F | Определить Финансовый, ООО | 420 776 | 2,44 | 21 152 | 3,88 | ||||
2025-08-06 | 13F | Риалто Уэлс Менеджмент, ООО | 2 570 | 78,60 | 129 | 81,69 | ||||
2025-08-26 | NP | ВВС США - Фонд Атлас Америка | 3 011 | 151 | ||||||
2025-07-25 | 13F | Параллельные инвестиционные консультанты, ООО | 13 689 | 688 | ||||||
2025-07-10 | 13F | Шарки, Хоуз и Джавер | 5 047 | 254 | ||||||
2025-08-04 | 13F | Ханц Финансовые Услуги, Инк. | 265 | 1 938,46 | 0 | |||||
2025-08-08 | 13F | Инвестиционные услуги Oak Harvest | 26 540 | 13,73 | 1 334 | 14,60 | ||||
2025-08-08 | 13F | Капитал Инвестиционные Консультативные Услуги, ООО | 5 896 | 6,45 | 296 | 7,25 | ||||
2025-07-21 | 13F | Асент Групп, ООО | 110 578 | 352,04 | 5 559 | 355,57 | ||||
2025-07-31 | 13F | Гласс Джейкобсон Инвестмент Эдвайзорс ООО | 38 335 | 2,15 | 1 927 | 6,05 | ||||
2025-08-06 | 13F | Титан Глобал Кэпитал Менеджмент США, ООО | 44 853 | 0,72 | 2 255 | 1,44 | ||||
2025-08-13 | 13F | ООО «Серити Партнерс» | 600 944 | 6,97 | 30 209 | 7,76 | ||||
2025-08-14 | 13F | Компания по страхованию жизни производителей, The | 261 182 | 16,31 | 13 130 | 17,17 | ||||
2025-08-05 | 13F | Avant Financial Advisors LLC | 45 265 | 5,58 | 2 275 | 6,36 | ||||
2025-07-23 | 13F | Слоу Капитал, Инк. | 2 838 | 143 | ||||||
2025-07-15 | 13F | ООО «Альгамбра Инвестмент Партнерс» | 4 413 | 0,11 | 222 | 0,91 | ||||
2025-08-01 | 13F | Консультативная Альфа, ООО | 85 037 | 26,94 | 4 275 | 27,89 | ||||
2025-08-07 | 13F | Roberts Glore & Co Inc /ил/ | 226 793 | 7,18 | 11 401 | 7,96 | ||||
2025-08-08 | 13F | Cetera Инвестиционные Консультанты | 802 876 | 7,68 | 40 361 | 8,47 | ||||
2025-08-01 | 13F | Косс-Олингер Консалтинг, ООО | 38 608 | 4,96 | 1 941 | 5,66 | ||||
2025-07-15 | 13F | Maseco Llp | 27 811 | 1 398 | ||||||
2025-07-11 | 13F | Колорадо Кэпитал Менеджмент, Инк. | 187 964 | 4,70 | 9 | 12,50 | ||||
2025-07-15 | 13F | Генезис Вэлс Эдвайзерс, ООО | 80 582 | 3,76 | 4 051 | 4,52 | ||||
2025-07-08 | 13F | Вебстер Банк, Северная Каролина | 305 470 | 273,29 | 15 356 | 276,07 | ||||
2025-08-14 | 13F | Коммерика Банк | 31 255 | 2,69 | 1 571 | 3,49 | ||||
2025-08-13 | 13F | М&Т Банк Корп. | 9 632 | 0,60 | 484 | 1,47 | ||||
2025-07-23 | 13F | Валмарк Эдвайзерс, Инк. | 6 137 765 | 2,30 | 308 545 | 3,06 | ||||
2025-05-13 | 13F | КэшТех Инк. | 12 618 | 2,92 | 630 | 6,07 | ||||
2025-07-17 | 13F | Уиллоу Крик Wealth Management Inc. | 18 460 | 28,60 | 928 | 29,61 | ||||
2025-08-08 | 13F | Креативное планирование | 380 854 | 2,87 | 19 146 | 3,63 | ||||
2025-07-08 | 13F | ООО «Лпвм» | 257 351 | 0,35 | 12 937 | 1,10 | ||||
2025-08-07 | 13F | Финансовая группа Грейстоун, ООО | 697 461 | 3 242,25 | 35 061 | 3 268,01 | ||||
2025-08-14 | 13F | Арете Вэлс Эдвайзерс, ООО | 22 162 | 14,64 | 1 | |||||
2025-08-26 | NP | LCORX — розничный инвестиционный фонд Leuthold Core | 96 688 | 4 861 | ||||||
2025-07-17 | 13F | Джонсон Биксби и партнеры, ООО | 4 891 | 246 | ||||||
2025-08-14 | 13F | Миссия Крик Кэпитал Партнерс, Инк. | 8 144 | 0,06 | 409 | 0,74 | ||||
2025-08-06 | 13F | Атлантик Юнион Банкшарес Корпорейшн | 9 556 | 480 | ||||||
2025-07-17 | 13F | Гринбуш Финансовая Группа, ООО | 92 343 | 2,62 | 4 642 | 3,39 | ||||
2025-07-30 | 13F | Джексон Торнтон Эссет Менеджмент, ООО | 276 304 | 2,15 | 13 771 | 2,11 | ||||
2025-07-18 | 13F | Финансовая корпорация Труист | 190 449 | 2,52 | 9 574 | 3,27 | ||||
2025-08-08 | 13F | Меридиан Вэлс Менеджмент, ООО | 16 451 | 18,64 | 827 | 19,54 | ||||
2025-07-30 | 13F | Silver Oak Wealth Advisors Services, ООО | 557 845 | 73,84 | 28 043 | 75,13 | ||||
2025-07-17 | 13F | ООО «Лейквуд Эссет Менеджмент» | 45 055 | 13,94 | 2 265 | 14,75 | ||||
2025-07-22 | 13F | Мерит Финансовая Группа, ООО | 63 018 | 59,52 | 3 168 | 60,68 | ||||
2025-08-13 | 13F | ООО «Сатовский Эссет Менеджмент» | 1 537 781 | 1,37 | 77 292 | 2,02 | ||||
2025-08-07 | 13F | Kestra Private Wealth Services, ООО | 10 546 | 6,40 | 530 | 7,29 | ||||
2025-08-13 | 13F | ООО «Ренне Финансовое Планирование» | 16 048 | 0,15 | 807 | 0,88 | ||||
2025-07-29 | 13F | ООО «Инвестиционная группа Чикаго Партнерс» | 59 821 | 0,76 | 2 992 | 0,71 | ||||
2025-07-23 | 13F | Чистые Портфели Холдингс Ллс | 13 174 | 69,35 | 662 | 70,62 | ||||
2025-08-13 | 13F | StoneX Group Inc. | 30 915 | 3,60 | 1 554 | 4,37 | ||||
2025-08-14 | 13F | ЮБС Групп АГ | 1 086 690 | 13,45 | 54 628 | 14,29 | ||||
2025-07-18 | 13F | Финансовое Консульство, Инк. | 468 427 | 4,52 | 23 548 | 5,29 | ||||
2025-07-25 | 13F | One Degree Advisors Inc. | 14 497 | 0,88 | 1 | |||||
2025-08-12 | 13F | Франклин Ресурс Инк | 376 151 | 9,56 | 18 909 | 10,38 | ||||
2025-08-12 | 13F | Richmond Investment Services, LLC | 5 068 | 255 | ||||||
2025-07-11 | 13F | Скайлайн Эдвайзерс, Инк. | 11 564 | 581 | ||||||
2025-08-12 | 13F | Глобал Пенсионные Партнеры, ООО | 58 490 | 1 648,58 | 2 940 | 1 726,09 | ||||
2025-08-13 | 13F | ООО «Джей Ти Стратфорд» | 26 550 | 8,51 | 1 335 | 9,34 | ||||
2025-08-18 | 13F/A | Национальный банк Канады /фи/ | 31 544 | 53,96 | 1 586 | 55,09 | ||||
2025-07-23 | 13F | Колумбус Макро, ООО | 49 675 | 11,41 | 2 497 | 12,28 | ||||
2025-07-08 | 13F | ООО «Химия Вэлт Менеджмент» | 295 521 | 4,21 | 14 856 | 4,98 | ||||
2025-08-11 | 13F | Бултик Вэлс Менеджмент, ООО | 24 662 | 1,72 | 1 240 | 2,48 | ||||
2025-07-31 | 13F | Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | 299 674 | 30,87 | 15 | 36,36 | ||||
2025-07-24 | 13F | Блэр Уильям и компания | 61 059 | 14,61 | 3 069 | 15,46 |