Институциональная и фондовая собственность – покупатели
К основным держателям, открывшим новые позиции в SPDR Series Trust - портфель SPDR S&P 600 ETF малой капитализации, относятся ООО «Сюриенс Прайвет Велф», Гиббс Уэлс Менеджмент, Эвернест Финансовые Консультанты, ООО, Midwest Trust Co, АФ Эдвайзерс, Инк., Брэдли Фостер и Сарджент Inc/ct, Семейный офис «Фортитьюд», ООО, Подсолнечник Банк, Северная Каролина, ООО «Добрый путь», 21 West Wealth Management LLC, ООО «ГТС Секьюритиз», Legacy Wealth Management, LLC / MS, Бруквуд Инвестмент Групп ООО, Tudor Investment Corp и др., Департамент доверительного управления BankPlus, Граунд Свелл Капитал, ООО, Пресижн Велф Стратегис, ООО, Скотт Марш Файненшел, ООО, Valpey Financial Services, LLC, и Биржевые концепции, ООО .
На этой странице показаны изменения в структуре собственности путем перечисления учреждений, фондов и крупных акционеров, которые увеличили свои активы или открыли новые позиции за последний отчетный период. Зеленые строки обозначают новые позиции. Нажмите на ссылку значок, чтобы просмотреть полную историю транзакций.
Обновите, чтобы разблокировать премиум-данные.
| Дата файла | Источник | Инвестор | Тип | Средняя цена (Восток) |
Акции | Δ Акции (%) |
Сообщено Ценить (1000 долларов США) |
Δ Значение (%) |
Порт Аллок (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-08-06 | 13F | Голден Стэйт Уэлтс Менеджмент, ООО | 62 193 | 2,36 | 2 649 | 6,99 | ||||
| 2025-08-04 | 13F | Creative Financial Designs Inc /adv | 5 055 | 8,94 | 215 | 13,76 | ||||
| 2025-07-30 | 13F | Уоллес Консультативная Группа, ООО | 7 177 | 2,03 | 293 | -7,30 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | Виста Инвестмент Менеджмент | 10 254 | 6,60 | 437 | 11,22 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | ООО «Смартлиф Эссет Менеджмент» | 7 932 | 15,51 | 338 | 21,58 | ||||
| 2025-08-05 | 13F | Стратегические Финансовые Концепции, ООО | 573 588 | 288,60 | 24 435 | 306,15 | ||||
| 2025-08-07 | 13F | Макларен Финансовые Консультанты, Инк. | 13 179 | 45,67 | 561 | |||||
| 2025-08-14 | 13F | Анкора Эдвайзерс, ООО | 1 712 | 40,91 | 73 | 46,94 | ||||
| 2025-07-24 | 13F | ООО «Комплексные услуги по управлению финансами» | 16 335 | 4,06 | 696 | 8,76 | ||||
| 2025-08-05 | 13F | ООО «Крествуд Эдвайзорс Групп» | 1 632 125 | 0,85 | 69 529 | 5,41 | ||||
| 2025-07-07 | 13F | Петерсон Вэлс Эдвайзерс, ООО | 695 826 | 2,02 | 29 642 | 19,30 | ||||
| 2025-07-07 | 13F | ООО «Капитал Эссет Консультативные Услуги» | 5 040 | 218 | ||||||
| 2025-07-21 | 13F | Клифтонларсоналлен Wealth Advisors, Llc | 3 167 590 | 5,45 | 134 939 | 10,21 | ||||
| 2025-07-25 | 13F | Аполлон Вэлс Менеджмент, ООО | 21 492 | 131,17 | 916 | 142,06 | ||||
| 2025-08-15 | 13F | North Ridge Wealth Advisors, Inc. | 247 | 11 | ||||||
| 2025-08-04 | 13F | ООО «Крикмур Эссет Менеджмент» | 467 | 20 | ||||||
| 2025-08-11 | 13F | CFS Investment Advisory Services, ООО | 21 534 | 23,28 | 1 | |||||
| 2025-07-29 | 13F | Стратос Вэлс Эдвайзерс, ООО | 61 101 | 7,17 | 2 603 | 12,01 | ||||
| 2025-08-01 | 13F | Американские финансовые и налоговые стратегии Inc. | 5 982 | 0,67 | 255 | 4,96 | ||||
| 2025-07-15 | 13F | Патриот Инвестмент Менеджмент Инк. | 736 144 | 7,19 | 31 360 | 12,03 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | Кубе Исследования и Технологии, ООО | 209 | 9 | ||||||
| 2025-07-21 | 13F | ООО «Ривер Стрит Эдвайзерс» | 25 883 | 6,98 | 1 103 | 11,76 | ||||
| 2025-07-21 | 13F | ООО «Монтц Харкус Вэлс Менеджмент» | 217 701 | 7,18 | 9 274 | 12,02 | ||||
| 2025-07-21 | 13F | Crews Bank & Trust | 664 125 | 7,51 | 28 292 | 12,36 | ||||
| 2025-08-01 | 13F | Остин Прайват Вэлс, ООО | 239 919 | 10,52 | 10 221 | 15,51 | ||||
| 2025-07-25 | 13F | Envestnet Портфельные решения, Inc. | 567 592 | 4,78 | 24 179 | 9,51 | ||||
| 2025-04-30 | 13F | Софос Инвестментс, Инк. | 346 006 | 4,45 | 14 103 | 2,93 | ||||
| 2025-07-31 | 13F | АФ Эдвайзерс, Инк. | 90 000 | 3 834 | ||||||
| 2025-07-29 | 13F | Пиннакл Вэлс Менеджмент, ООО | 15 424 | 9,27 | 657 | 14,26 | ||||
| 2025-07-22 | 13F | HFM Investment Advisors, ООО | 145 | 0,69 | 6 | 20,00 | ||||
| 2025-08-26 | NP | Northern Lights Variable Trust — TOPS портфель ETF умеренного роста, акции класса 1 | 193 740 | 5,67 | 8 253 | 10,44 | ||||
| 2025-07-18 | 13F | Столичная улица | 24 514 | 165,04 | 1 044 | 177,66 | ||||
| 2025-07-29 | 13F | Частный траст Ко На | 66 685 | 16,99 | 2 841 | 22,26 | ||||
| 2025-05-07 | 13F | Шифф Брок Инвестмент Эдвайзорс, ООО | 4 942 | 1,15 | 201 | -8,22 | ||||
| 2025-07-29 | 13F | Стивенс Инк /ар/ | 10 875 | 1,51 | 463 | 6,19 | ||||
| 2025-08-07 | 13F | ООО «ЦВФГ» | 79 029 | 11,83 | 3 367 | 16,88 | ||||
| 2025-08-13 | 13F | Стейблпойнт Партнерс, ООО | 46 532 | 2,38 | 1 982 | 7,02 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | Колони Групп, ООО | 96 346 | 34,63 | 4 104 | 40,74 | ||||
| 2025-07-08 | 13F | 21 West Wealth Management LLC | 36 132 | 1 539 | ||||||
| 2025-07-23 | 13F | ООО «Опулен Финансовая Группа» | 16 108 | 21,35 | 686 | 26,80 | ||||
| 2025-07-14 | 13F | AdvisorNet Financial, Inc. | 46 403 | 15,46 | 1 977 | 20,63 | ||||
| 2025-08-08 | 13F | Хиберния Вэлс Партнерс, ООО | 172 419 | 99,89 | 7 345 | 108,96 | ||||
| 2025-08-11 | 13F | Элит Файнэншл, Инк. | 11 601 | 20,89 | 0 | |||||
| 2025-08-08 | 13F | Атлантик Траст, ООО | 240 | 10 | ||||||
| 2025-08-13 | 13F | First Trust Advisors Lp. | 6 653 | 3,42 | 283 | 8,02 | ||||
| 2025-08-15 | 13F | Fidelity D&D Bancorp Inc. | 6 518 | 278 | ||||||
| 2025-07-16 | 13F | Сигнатурефд, ООО | 119 | 3,48 | 5 | 25,00 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | Лебенталь Глобал Эдвайзерс, ООО | 36 702 | 0,82 | 1 563 | 5,39 | ||||
| 2025-08-15 | 13F | Кестра Консультативные услуги, ООО | 187 096 | 21,46 | 7 970 | 26,95 | ||||
| 2025-08-08 | 13F | Collaborative Wealth Management Inc. | 17 379 | 4,84 | 740 | 9,63 | ||||
| 2025-08-04 | 13F | ООО «Один день в июле» | 518 163 | 25,94 | 22 074 | 31,62 | ||||
| 2025-08-05 | 13F | Landmark Wealth Management, Inc. | 82 344 | 79,79 | 3 508 | 87,94 | ||||
| 2025-07-16 | 13F | Независимая сеть Wealth Network Inc. | 8 561 | 2,98 | 365 | 7,69 | ||||
| 2025-07-07 | 13F | Терстон, Спрингер, Миллер, Херд и Титак, Инк. | 1 517 | 110,40 | 65 | 120,69 | ||||
| 2025-08-13 | 13F | Твин Пикс Вэлс Эдвайзерс, ООО | 18 | 1 | ||||||
| 2025-07-10 | 13F | Глобал Финансовый Частный Клиент, ООО | 16 423 | 37,58 | 700 | 43,83 | ||||
| 2025-08-06 | 13F | Mascagni Wealth Management, Inc. | 5 266 | 6,92 | 224 | 12,00 | ||||
| 2025-08-06 | 13F | Columbia River Financial Group, LLC | 17 004 | 9,08 | 1 | |||||
| 2025-07-30 | 13F | ООО «Эвермей Вэлт Менеджмент» | 280 214 | 7,59 | 11 937 | 12,44 | ||||
| 2025-07-24 | 13F | Костелло Эссет Менеджмент, ИНК | 200 | 9 | ||||||
| 2025-08-12 | 13F | JW Cole Advisors, Inc. | 134 184 | 1,60 | 5 716 | 6,19 | ||||
| 2025-07-22 | 13F | СОЛ Кэпитал Менеджмент КО | 24 594 | 5,13 | 1 | |||||
| 2025-08-19 | NP | NORTHWESTERN MUTUAL SERIES FUND INC – Сбалансированный портфель | 946 800 | 27,69 | 40 334 | 33,45 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | Abound Financial, ООО | 617 093 | 9,75 | 26 288 | 14,71 | ||||
| 2025-09-04 | 13F/A | Advisor Group Holdings, Inc. | 1 565 831 | 1,71 | 66 570 | 6,08 | ||||
| 2025-07-17 | 13F | Маунтин Файнэншл, ООО | 11 057 | 1,57 | 471 | 6,32 | ||||
| 2025-07-07 | 13F | Retirement Wealth Solutions LLC | 1 000 | 43 | ||||||
| 2025-08-06 | 13F | ДДФГ, Инк. | 73 293 | 4,20 | 3 122 | 8,89 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | ООО «Акр Кэпитал Менеджмент» | 47 738 | 48,13 | 2 034 | 54,84 | ||||
| 2025-07-17 | 13F | Vermillion Wealth Management, Inc. | 345 | 0,29 | 15 | 0,00 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | Money Concepts Capital Corp. | 24 023 | 13,64 | 1 023 | 18,82 | ||||
| 2025-08-18 | 13F | Geneos Wealth Management Inc. | 357 982 | 3,06 | 15 250 | 7,71 | ||||
| 2025-07-31 | 13F | Топсейл Уэлс Менеджмент, ООО | 800 | 34 | ||||||
| 2025-08-14 | 13F | ООО «ГВМ Эдвайзерс» | 172 246 | 25,18 | 7 338 | 30,83 | ||||
| 2025-08-04 | 13F | ЮНИВЕСТ ФИНАНСОВАЯ Корпорация | 286 246 | 22,34 | 12 194 | 27,87 | ||||
| 2025-08-13 | 13F | ООО «Фидуциарная группа» | 80 499 | 51,39 | 3 429 | 58,24 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | ООО «Беттермент» | 17 616 693 | 9,21 | 750 | 14,16 | ||||
| 2025-08-15 | 13F | ООО «Тауэр Рисерч Кэпитал» (ТРЦ) | 123 415 | 151,86 | 5 257 | 163,24 | ||||
| 2025-07-30 | 13F | Авидиан Велф Солюшнс, ООО | 547 383 | 59,95 | 23 319 | 67,17 | ||||
| 2025-07-30 | 13F | Ноттингем Эдвайзерс, Инк. | 86 660 | 20,86 | 3 692 | 26,32 | ||||
| 2025-07-17 | 13F | Олимпус Вэлс Менеджмент, ООО | 92 111 | 35,38 | 3 924 | 41,47 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | Сей Инвестментс Ко | 17 899 | 0,40 | 762 | 4,96 | ||||
| 2025-07-16 | 13F | Бомонт Финансовые Консультанты, ООО | 5 477 | 233 | ||||||
| 2025-08-14 | 13F | Guardian Wealth Advisors, Llc / NC | 2 245 | 0,18 | 96 | 4,40 | ||||
| 2025-08-12 | 13F | Аллен Кэпитал Групп, ООО | 383 192 | 5,91 | 16 324 | 10,69 | ||||
| 2025-08-13 | 13F | Вертекс Планирование Партнерс, ООО | 9 132 | 0,20 | 389 | 4,85 | ||||
| 2025-07-21 | 13F | Hudson Valley Investment Advisors Inc /adv | 132 177 | 11,21 | 5 631 | 16,23 | ||||
| 2025-07-08 | 13F | Строители богатства RMR | 9 433 | 0,44 | 402 | 4,97 | ||||
| 2025-07-09 | 13F | VisionPoint Advisory Group, ООО | 28 608 | 1 219 | ||||||
| 2025-07-25 | 13F | Общественный банк, Северная Каролина | 677 | 6,11 | 29 | 12,00 | ||||
| 2025-08-19 | NP | NORTHWESTERN MUTUAL SERIES FUND INC - Портфель распределения активов | 142 000 | 26,79 | 6 049 | 32,51 | ||||
| 2025-07-29 | 13F | ООО «Добрый путь» | 45 776 | 1 950 | ||||||
| 2025-08-06 | 13F | Legacy Investment Solutions, ООО | 134 | 6 | ||||||
| 2025-07-15 | 13F | Хофер и партнеры. Инк | 107 335 | 2,46 | 4 572 | 7,10 | ||||
| 2025-08-13 | 13F | Финансовая группа Кистоун | 7 230 | 4,74 | 308 | 8,87 | ||||
| 2025-08-04 | 13F | ООО «ДжДМ Финансовая Группа» | 6 663 | 0,02 | 284 | 4,43 | ||||
| 2025-08-12 | 13F | ООО «АльфаКор Капитал» | 497 | 16 466,67 | 21 | |||||
| 2025-08-01 | 13F | Энвестнет Эссет Менеджмент Инк | 3 261 561 | 5,27 | 138 943 | 10,03 | ||||
| 2025-07-14 | 13F | ООО «Парк Авеню Секьюритиз» | 240 919 | 4,22 | 10 | 11,11 | ||||
| 2025-07-10 | 13F | Фокус Финансовая сеть, Inc. | 716 623 | 17,57 | 30 528 | 22,88 | ||||
| 2025-08-05 | 13F | Комптон Финансовая Группа, ООО | 572 287 | 2,50 | 24 379 | 7,13 | ||||
| 2025-08-07 | 13F | ООО «Мидленд Вэлс Эдвайзорс» | 1 162 250 | 3,85 | 49 512 | 8,53 | ||||
| 2025-05-27 | NP | MAINSTAY VP FUNDS TRUST - Многостратегический портфель MainStay VP IQ Hedge, начальный класс | 17 951 | 26,64 | 732 | 14,94 | ||||
| 2025-07-11 | 13F | ООО «Сайпресс Финансовое Планирование» | 5 212 | 222 | ||||||
| 2025-08-12 | 13F | ТСТС Холдингс, ООО | 3 514 | 222,68 | 150 | 238,64 | ||||
| 2025-08-11 | 13F | Портсайд Вэлс Групп, ООО | 106 419 | 9,63 | 4 533 | 14,59 | ||||
| 2025-07-22 | 13F | Wealthcare Capital Partners, LLC | 57 862 | 14,78 | 2 465 | 19,96 | ||||
| 2025-08-06 | 13F | Консультативная группа Ценге | 15 990 | 1,13 | 657 | 10,79 | ||||
| 2025-08-26 | NP | Northern Lights Variable Trust — портфель ETF TOPS с агрессивным ростом, акции 2-го класса | 490 592 | 9,56 | 20 899 | 14,50 | ||||
| 2025-07-21 | 13F | Stock Yards Bank & Trust Co. | 5 255 | 224 | ||||||
| 2025-07-30 | 13F | СкайОук Вэлс, ООО | 60 639 | 4,06 | 2 583 | 8,76 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | Две Сигмы Секьюритиз, ООО | 8 231 | 11,93 | 351 | 17,06 | ||||
| 2025-08-08 | 13F | ООО «Тортоиз Инвестмент Менеджмент» | 186 283 | 9,78 | 7 936 | 14,73 | ||||
| 2025-08-11 | 13F | Альянс независимых советников | 25 173 | 19,66 | 1 072 | 25,09 | ||||
| 2025-08-12 | 13F | Чарльз Шваб Инвестмент Менеджмент Инк. | 6 148 239 | 8,84 | 261 915 | 13,76 | ||||
| 2025-08-11 | 13F | Аптус Капитал Эдвайзерс, ООО | 55 281 | 25,05 | 2 355 | 30,71 | ||||
| 2025-07-02 | 13F | Бостон Стандарт Уэлтс Менеджмент, ООО | 374 051 | 11,38 | 15 935 | 14,25 | ||||
| 2025-08-04 | 13F/A | 626 Финансовый, ООО | 109 777 | 26,87 | 4 677 | 32,61 | ||||
| 2025-07-31 | 13F | Граунд Свелл Капитал, ООО | 12 074 | 514 | ||||||
| 2025-08-04 | 13F | Пенсионная Марка Финансовая Группа, ООО | 27 832 | 7,52 | 1 186 | 12,32 | ||||
| 2025-08-08 | 13F | Мейсон Стрит Эдвайзерс, ООО | 1 088 800 | 27,57 | 46 383 | 33,33 | ||||
| 2025-08-08 | 13F | SBI Securities Co., Ltd. | 330 | 12,63 | 14 | 27,27 | ||||
| 2025-07-23 | 13F | ООО «Центр управления активами» | 7 170 | 10,31 | 322 | 21,59 | ||||
| 2025-07-02 | 13F | Хелен Стивенс Групп, ООО | 5 439 | 0,42 | 232 | 5,00 | ||||
| 2025-08-06 | 13F | Бенслер, ООО | 144 634 | 3,80 | 6 161 | 8,49 | ||||
| 2025-07-15 | 13F | Spectrum Planning & Advisory Services Inc. | 6 434 | 274 | ||||||
| 2025-07-16 | 13F | Колтон Грум Финансовые консультанты, ООО | 77 245 | 4,09 | 3 291 | 13,41 | ||||
| 2025-07-22 | 13F | Валео Финансовые Консультанты, ООО | 257 459 | 3,34 | 10 968 | 8,01 | ||||
| 2025-07-22 | 13F | Апексиум Финансовый, Лп | 28 969 | 103,76 | 1 234 | 113,13 | ||||
| 2025-08-08 | 13F | Эмеральд Инвестмент Партнерс, ООО | 923 | 0,33 | 39 | 5,41 | ||||
| 2025-08-05 | 13F | Санберст Финансовая Группа, ООО | 15 246 | 0,07 | 649 | 4,68 | ||||
| 2025-08-12 | 13F | Проэквитис, Инк. | 0 | 0 | ||||||
| 2025-07-24 | 13F | Jfs Wealth Advisors, ООО | 1 355 | 6,53 | 58 | 11,76 | ||||
| 2025-07-14 | 13F | Опал Вэлс Эдвайзерс, ООО | 58 548 | 12,08 | 2 494 | 17,14 | ||||
| 2025-08-01 | 13F | First Command Advisory Services, Inc. | 666 809 | 19,66 | 28 406 | 25,06 | ||||
| 2025-08-11 | 13F | Брэдли Фостер и Сарджент Inc/ct | 80 078 | 3 411 | ||||||
| 2025-07-28 | 13F | ООО «СФГ Вэлс Менеджмент». | 18 513 | 13,99 | 789 | 19,21 | ||||
| 2025-07-23 | 13F | Департамент доверительного управления BankPlus | 14 830 | 632 | ||||||
| 2025-08-14 | 13F | Novus Advisors, ООО | 19 912 | 78,06 | 848 | 86,37 | ||||
| 2025-07-15 | 13F | ООО «Оптима Капитал» | 6 868 | 0,42 | 293 | 5,04 | ||||
| 2025-08-05 | 13F | Финансовая группа Снайдер | 4 779 | 204 | ||||||
| 2025-07-01 | 13F | Legacy Wealth Management, LLC / MS | 20 180 | 860 | ||||||
| 2025-08-14 | 13F | Диверсифай Консультативные Услуги, ООО | 94 241 | 18,39 | 4 200 | 34,23 | ||||
| 2025-08-06 | 13F | Содружество Эквити Сервисиз, ООО | 968 708 | 2,30 | 41 | 7,89 | ||||
| 2025-07-09 | 13F | High Probability Advisors, LLC | 6 533 | 6,96 | 278 | 12,10 | ||||
| 2025-07-23 | 13F | ООО «Финансовая добавленная стоимость» | 25 638 | 8,50 | 1 092 | 13,40 | ||||
| 2025-08-11 | 13F | ООО «Группа финансового планирования «Бесстрашный» | 6 987 | 2,61 | 298 | 7,22 | ||||
| 2025-08-12 | 13F | Титлист Эссет Менеджмент, ООО | 17 729 | 2,90 | 755 | 7,55 | ||||
| 2025-07-28 | 13F | ООО «Финансовая группа Прейри Скай» | 44 832 | 0,09 | 1 910 | 4,60 | ||||
| 2025-08-13 | 13F | Северо-западная компания по управлению взаимным капиталом | 1 402 146 | 5,72 | 59 731 | 10,49 | ||||
| 2025-07-16 | 13F | Сен-Жермен DJ Co Inc. | 539 269 | 14,44 | 22 973 | 19,60 | ||||
| 2025-07-29 | 13F | Марафон Стратегические Эдвайзеры, ООО | 45 428 | 15,66 | 1 935 | 20,94 | ||||
| 2025-07-14 | 13F | Пасифика Партнерс Инк. | 1 204 | 51 | ||||||
| 2025-08-06 | NP | LINCOLN VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST - LVIP SSGA Глобальный фонд тактического распределения с управляемой волатильностью, стандартный класс | 607 924 | 43,99 | 25 898 | 50,49 | ||||
| 2025-08-12 | 13F | Арджент Траст Ко | 5 915 | 2,83 | 252 | 7,26 | ||||
| 2025-08-04 | 13F | McMill Wealth Management | 24 802 | 4,89 | 1 058 | 9,76 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | ООО «Ковиц Инвестмент Груп Партнерс» | 6 030 | 5,13 | 257 | 9,87 | ||||
| 2025-07-09 | 13F | ООО «Алеско Эдвайзорс» | 19 610 | 44,49 | 835 | 50,99 | ||||
| 2025-08-04 | 13F | Ударное Партнерство Вэлт, ООО | 385 013 | 9,79 | 16 402 | 14,75 | ||||
| 2025-07-24 | 13F | Друкер Уэлс 3.0, ООО | 32 157 | 60,01 | 1 415 | 72,77 | ||||
| 2025-08-11 | 13F | Тайдемарк, ООО | 29 575 | 5,25 | 1 260 | 9,96 | ||||
| 2025-08-11 | 13F | ХайТауэр Эдвайзерс, ООО | 963 793 | 6,89 | 41 058 | 11,72 | ||||
| 2025-08-08 | 13F | ПОМ Инвестиционные Стратегии, ООО | 25 195 | 10 018,47 | 1 073 | 10 630,00 | ||||
| 2025-08-05 | 13F | ООО «ЭПГ Вэлс Менеджмент» | 320 | 0,63 | 14 | 8,33 | ||||
| 2025-07-14 | 13F | Ямс Вэлс Менеджмент, ООО | 9 291 | 81,71 | 396 | 89,90 | ||||
| 2025-08-12 | 13F | Wealth Advisors of Iowa, LLC | 33 245 | 10,99 | 1 416 | 16,07 | ||||
| 2025-07-02 | 13F | Уоллер Финансовое планирование Group, Inc. | 827 462 | 23,82 | 35 250 | 29,41 | ||||
| 2025-05-05 | 13F | CBIZ Investment Advisory Services, ООО | 1 074 | 44 | -62,28 | |||||
| 2025-04-15 | 13F | Корриган Файнэншл, Инк. | 20 747 | 0,39 | 846 | -8,94 | ||||
| 2025-07-30 | 13F | Mid-American Wealth Advisory Group, Inc. | 259 | 11 | ||||||
| 2025-07-16 | 13F | Арканзасская финансовая группа, Inc. | 110 454 | 7,64 | 4 826 | 27,81 | ||||
| 2025-07-30 | 13F | Консультативная группа Реманн Капитал | 5 672 | 0,75 | 242 | 5,24 | ||||
| 2025-08-04 | 13F | Консультанты по вопросам благосостояния Аркадиоса | 17 876 | 4,61 | 761 | 9,34 | ||||
| 2025-08-07 | 13F | ООО «Сайпресс Кэпитал Менеджмент» (Вайоминг) | 38 | 2 | ||||||
| 2025-08-13 | 13F | ООО «Флоу Трейдерс Нас» | 65 920 | 3 | ||||||
| 2025-07-24 | NP | ATACX - Акции инвестиционного класса фонда ротации ATAC | 114 466 | 0,53 | 4 705 | -15,98 | ||||
| 2025-07-28 | 13F | Axxcess Wealth Management, ООО | 53 477 | 84,66 | 2 278 | 93,05 | ||||
| 2025-07-28 | 13F | Управление активами частного капитала, ООО | 1 315 | 56 | ||||||
| 2025-08-15 | 13F | Эквитебл Холдингс, Инк. | 861 371 | 12,23 | 36 694 | 17,29 | ||||
| 2025-08-05 | 13F | Сигма Планирование Корпорейшн | 6 883 | 8,62 | 293 | 13,57 | ||||
| 2025-08-11 | 13F | Перенниал Инвестмент Эдвайзорс, ООО | 119 465 | 5,16 | 5 089 | 9,91 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | Wiley Bros.-Aintree Capital, Llc. | 105 728 | 100,51 | 4 504 | 110,47 | ||||
| 2025-07-25 | 13F | Мы одна семерка, ООО | 210 120 | 0,04 | 8 951 | 4,57 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | ДХК Финансовые консультанты, Inc. | 60 367 | 0,43 | 2 572 | 4,98 | ||||
| 2025-07-30 | 13F | Каллен/Фрост Банкерс, Инк. | 14 520 | 11,91 | 619 | 17,05 | ||||
| 2025-07-17 | 13F | ООО «Стоун Пойнт Вэлтс» | 54 755 | 7,09 | 2 333 | 11,90 | ||||
| 2025-08-06 | 13F | Хоран Секьюритиз, Инк. | 24 953 | 1 063 | ||||||
| 2025-07-18 | 13F | Локерман Финансовая Группа, Инк. | 13 261 | 84,36 | 565 | 92,49 | ||||
| 2025-07-22 | 13F | Вантадж Инвестмент Партнерс, ООО | 7 905 | 1,02 | 337 | 5,66 | ||||
| 2025-07-08 | 13F | Апелла Капитал, ООО | 22 702 | 0,60 | 984 | 13,38 | ||||
| 2025-07-11 | 13F | Приложение Консультативные услуги, ООО | 75 769 | 10,05 | 3 228 | 15,00 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | Bnp Paribas Arbitrage, суббота | 30 | 1 | ||||||
| 2025-07-16 | 13F | Кахаба Вэлс Менеджмент, Инк. | 314 664 | 56,52 | 13 405 | 63,58 | ||||
| 2025-08-08 | 13F | Cetera Инвестиционные Консультанты | 1 092 438 | 41,20 | 46 538 | 47,57 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | Alliance Wealth Advisors, LLC /UT | 20 422 | 9,13 | 870 | 14,04 | ||||
| 2025-07-25 | 13F | ООО «Кинер Финансовое Планирование» | 21 419 | 14,16 | 1 | |||||
| 2025-08-12 | 13F | О'Шонесси Эссет Менеджмент, ООО | 3 902 | 19,51 | 166 | 24,81 | ||||
| 2025-08-13 | 13F | ООО «Майя Вэлс» | 25 138 | 332,30 | 1 071 | 390,83 | ||||
| 2025-08-07 | 13F | Консультанты ПФГ | 40 156 | 239,24 | 1 711 | 254,77 | ||||
| 2025-08-04 | 13F | ООО «Медоубрук Инвестмент Эдвайзорс» | 1 150 | 49 | ||||||
| 2025-08-04 | 13F | Ассетмарк, Инк. | 1 329 087 | 113,30 | 56 619 | 122,94 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | Найтсбридж Эссет Менеджмент, ООО | 62 673 | 13,03 | 2 670 | 18,10 | ||||
| 2025-05-13 | 13F | Адамс Управление активами | 22 567 | 60,02 | 920 | 45,18 | ||||
| 2025-07-10 | 13F | Сигнал Эдвайзорс Велт, ООО | 323 844 | 12,19 | 13 796 | 17,25 | ||||
| 2025-07-18 | 13F | ООО «РКЛ Вэлс Менеджмент» | 477 974 | 16,14 | 20 362 | 21,38 | ||||
| 2025-08-08 | 13F | Кингсвью Вэлс Менеджмент, ООО | 50 705 | 1,11 | 2 160 | 5,68 | ||||
| 2025-08-04 | 13F | Континентал Инвесторс Сервисез, Инк. | 14 640 | 2,26 | 624 | 6,86 | ||||
| 2025-08-11 | 13F | ООО «Дорси и Уитни Траст Ко» | 4 981 | 212 | ||||||
| 2025-07-07 | 13F | Тейлор и Морган Вэлс Менеджмент, ООО | 276 366 | 7,14 | 11 773 | 11,99 | ||||
| 2025-08-11 | 13F | ООО «Регал Инвестмент Эдвайзорс» | 7 182 | 306 | ||||||
| 2025-08-13 | 13F | ООО «Серити Партнерс» | 118 719 | 19,27 | 5 057 | 24,65 | ||||
| 2025-07-29 | 13F | Кошински Эссет Менеджмент, Инк. | 19 223 | 13,01 | 819 | 18,04 | ||||
| 2025-08-26 | NP | Northern Lights Variable Trust — портфель консервативных ETF TOPS, акции класса 1 | 10 076 | 4,88 | 429 | 9,72 | ||||
| 2025-07-31 | 13F | Резонант Кэпитал Эдвайзерс, ООО | 125 803 | 18,11 | 5 359 | 23,45 | ||||
| 2025-07-22 | 13F | ООО «Тандем Инвестмент Партнерс» | 45 458 | 6,58 | 1 937 | 11,39 | ||||
| 2025-07-22 | 13F/A | Дункан Уильямс Эссет Менеджмент, ООО | 5 639 | 0,04 | 240 | 4,80 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | Синовус Финансовая Корпорация | 6 747 | 0,04 | 287 | 4,74 | ||||
| 2025-07-22 | 13F | Фогут Вэлс Менеджмент, ООО. | 250 491 | 4,26 | 10 671 | 8,97 | ||||
| 2025-08-12 | 13F | ООО «ПКС Консультационные Услуги» | 5 672 | 242 | ||||||
| 2025-07-17 | 13F | Джексон, Grant Investment Advisers, Inc. | 596 | 0,34 | 25 | 4,17 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | Скотт Марш Файненшел, ООО | 10 128 | 431 | ||||||
| 2025-07-29 | 13F | Стратос Вэлс Партнерс, ООО. | 193 920 | 2,70 | 8 261 | 7,34 | ||||
| 2025-07-28 | 13F | ООО «Морнингстар Инвестмент Менеджмент» | 242 438 | 18,77 | 10 | 25,00 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | Рэймонд Джеймс Financial Inc. | 2 614 616 | 128,50 | 111 383 | 138,82 | ||||
| 2025-07-22 | 13F/A | ООО «Ред Маунтин Файненшиал» | 5 128 | 0,31 | 218 | 4,81 | ||||
| 2025-08-07 | 13F/A | Джозеф Групп Кэпитал Менеджмент | 227 | 10 | ||||||
| 2025-08-08 | 13F | Pnc Financial Services Group, Inc. | 1 908 244 | 6,04 | 81 291 | 10,82 | ||||
| 2025-07-31 | 13F | Оппенгеймер и Ко Инк. | 10 877 | 6,13 | 463 | 11,03 | ||||
| 2025-08-13 | 13F | Гиббс Уэлс Менеджмент | 141 654 | 6 035 | ||||||
| 2025-08-14 | 13F | Саскуэханна Интернешнл Групп, ТОО | 87 494 | 156,84 | 3 727 | 168,52 | ||||
| 2025-07-15 | 13F | Крэнбрук Вэлс Менеджмент, ООО | 5 395 | 13,20 | 230 | 18,04 | ||||
| 2025-08-12 | 13F | Изменение пути, ООО | 42 019 | 59,58 | 1 790 | 66,82 | ||||
| 2025-08-13 | 13F | Северная Трастовая Корпорация | 35 860 | 330,08 | 1 528 | 350,44 | ||||
| 2025-07-23 | 13F | Армбрустер Кэпитал Менеджмент, Инк. | 27 462 | 18,90 | 1 170 | 24,23 | ||||
| 2025-08-12 | 13F | ООО «Лорел Вэлс Эдвайзерс» | 4 788 | 4 137,17 | 0 | -100,00 | ||||
| 2025-08-12 | 13F | Хоу и Руслинг Инк. | 309 | 218,56 | 13 | 333,33 | ||||
| 2025-07-22 | 13F | USAdvisors Wealth Management, LLC | 6 691 | 2,17 | 0 | |||||
| 2025-07-08 | 13F | Адамсбраун Велф Консалтингс ООО | 16 600 | 0,35 | 707 | 4,90 | ||||
| 2025-07-21 | 13F | ООО «Страховое агентство «Финансовая группа Патриот» | 17 143 | 1,62 | 730 | 6,26 | ||||
| 2025-08-12 | 13F | Вульф, Хансен и Ко. | 21 435 | 1,71 | 913 | 6,29 | ||||
| 2025-08-13 | 13F | Transce3nd, ООО | 689 | 33,27 | 29 | 38,10 | ||||
| 2025-05-02 | 13F | Capital A Wealth Management, ООО | 42 | 90,91 | 2 | |||||
| 2025-08-12 | 13F | Патстоун Холдингс, ООО | 115 712 | 5,48 | 4 929 | 10,24 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | Glenmede Investment Management, LP | 7 062 | 301 | ||||||
| 2025-08-13 | 13F | Элгетун Кэпитал Менеджмент | 55 395 | 6,59 | 2 360 | 11,38 | ||||
| 2025-07-17 | 13F | Роли Кэпитал Менеджмент Инк. | 38 974 | 123,80 | 1 660 | 134,13 | ||||
| 2025-08-07 | 13F | ООО «Апейрон РИА» | 5 052 | 215 | ||||||
| 2025-08-19 | 13F | Ассет Дедикашн, ООО | 279 | 114,62 | 12 | 120,00 | ||||
| 2025-07-17 | 13F | Парк Плейс Кэпитал Корп | 2 055 | 89 | ||||||
| 2025-04-15 | 13F | Коллиер Финансовый | 156 474 | 2 316,59 | 6 378 | 2 098,97 | ||||
| 2025-08-13 | 13F | ООО «Шеперд Файнэншл Партнерс» | 373 523 | 0,31 | 15 912 | 4,84 | ||||
| 2025-08-13 | 13F/A | StoneX Group Inc. | 7 286 | 29,21 | 283 | 33,02 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | Бенджамин Эдвардс Инк. | 23 922 | 15,65 | 1 019 | 20,88 | ||||
| 2025-08-11 | 13F | Pinnacle Wealth Planning Services, Inc. | 1 660 231 | 2,85 | 70 726 | 7,49 | ||||
| 2025-07-30 | 13F | ООО «ВСИ Вэлс Менеджмент» | 6 084 | 259 | ||||||
| 2025-07-29 | 13F | Финансовая синергия Wealth Advisors, Inc. | 17 524 | 0,09 | 747 | 4,63 | ||||
| 2025-07-18 | 13F | Неаполь Глобал Эдвайзерс, ООО | 42 513 | 7,38 | 1 811 | 12,28 | ||||
| 2025-08-07 | 13F | Вайс Технологии, Инк. | 17 384 | 58,07 | 741 | 49,80 | ||||
| 2025-08-13 | 13F | МБМ Вэлс Консультантс, ООО | 31 271 | 6,33 | 1 332 | 11,19 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | ООО «РМБ Кэпитал Менеджмент» | 9 844 | 62,71 | 419 | 70,33 | ||||
| 2025-07-25 | 13F | Макнамара Финансовые услуги, Инк. | 446 464 | 0,54 | 19 019 | 5,08 | ||||
| 2025-07-16 | 13F/A | CX институциональный | 5 604 | 0,83 | 0 | |||||
| 2025-07-31 | 13F | Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | 528 971 | 4,31 | 23 | 10,00 | ||||
| 2025-08-15 | 13F | Манхэттен Вест Эссет Менеджмент, ООО | 47 591 | 13,56 | 2 027 | 18,68 | ||||
| 2025-08-07 | 13F | Midwest Trust Co | 128 817 | 5 488 | ||||||
| 2025-08-01 | 13F | Орсман Капитал, Инк. | 431 350 | 24,82 | 18 375 | 30,45 | ||||
| 2025-08-13 | 13F | Николет Консультативные услуги, ООО | 58 085 | 15,48 | 2 455 | 32,65 | ||||
| 2025-08-11 | 13F | Октябрь Эффект Лтд | 6 938 | 296 | ||||||
| 2025-07-11 | 13F | Коэствайз Кэпитал Групп, ООО | 42 215 | 13,69 | 1 798 | 18,84 | ||||
| 2025-08-08 | 13F | Wrapmanager Inc. | 198 751 | 10,23 | 8 467 | 15,20 | ||||
| 2025-08-01 | 13F | Бруквуд Инвестмент Групп ООО | 17 906 | 763 | ||||||
| 2025-07-30 | 13F | Беркли Кэпитал Партнерс, ООО | 168 585 | 2,55 | 7 182 | 7,18 | ||||
| 2025-07-01 | 13F | Харбор Инвестмент Эдвайзори, ООО | 11 965 | 27,22 | 510 | 32,90 | ||||
| 2025-07-11 | 13F | ООО «Международные частные консультанты по капиталу» | 13 621 | 67,58 | 580 | 75,23 | ||||
| 2025-03-28 | NP | QAI - IQ Hedge Multi-Strategy Tracker ETF | 56 126 | 49,92 | 2 595 | 56,42 | ||||
| 2025-08-12 | 13F | Кохманн Босхард Финансовые услуги, ООО | 78 075 | 108,88 | 3 326 | 118,32 | ||||
| 2025-07-21 | 13F | Биржа Кэпитал Менеджмент, Инк. | 188 609 | 10,48 | 8 035 | 15,46 | ||||
| 2025-08-07 | 13F | Олворт Финансовая ЛП | 242 465 | 10,16 | 10 329 | 20,58 | ||||
| 2025-08-01 | 13F | Банко Сантандер, SA | 503 220 | 77,20 | 21 437 | 85,22 | ||||
| 2025-07-31 | 13F | Пачитти Групп Инк. | 18 352 | 13,34 | 782 | 18,51 | ||||
| 2025-08-13 | 13F | Стратегическое финансовое планирование, Inc. | 123 781 | 13,39 | 5 273 | 18,52 | ||||
| 2025-07-24 | 13F | Ресурсы управления благосостоянием, Inc. | 91 365 | 12,74 | 3 892 | 17,83 | ||||
| 2025-08-15 | 13F | ФСБ Премьер Wealth Management, Inc. | 27 614 | 1,19 | 1 176 | 5,76 | ||||
| 2025-08-27 | 13F/A | Бринкер Капитал Инвестментс, ООО | 45 056 | 20,92 | 1 919 | 26,42 | ||||
| 2025-08-06 | 13F | Дисциплинированные инвесторы, ООО | 68 596 | 6,39 | 2 922 | 11,19 | ||||
| 2025-08-07 | 13F | ООО «Фонд Оценочная Группа» | 562 073 | 0,97 | 23 944 | 5,53 | ||||
| 2025-08-15 | 13F | Компания First Heartland Consultants, Inc. | 7 261 | 41,79 | 309 | 48,56 | ||||
| 2025-07-14 | 13F | Кейтлин Джон, ООО | 7 188 | 306 | ||||||
| 2025-08-05 | 13F | Уэлч и Форбс, ООО | 7 485 | 2,56 | 319 | 7,07 | ||||
| 2025-07-10 | 13F | Аттикус Вэлс Менеджмент, ООО | 439 | 22,97 | 19 | 28,57 | ||||
| 2025-07-25 | 13F | ООО «Астория Портфель Эдвайзорс». | 6 923 | 303 | ||||||
| 2025-08-11 | 13F | Вестерн Вэлс Менеджмент, ООО | 230 982 | 1,75 | 9 840 | 6,33 | ||||
| 2025-08-07 | 13F | Группа управления активами Альянс | 46 234 | 7,90 | 1 970 | 12,77 | ||||
| 2025-08-26 | NP | Northern Lights Variable Trust — портфель TOPS Growth ETF, акции класса 2 | 365 321 | 10,85 | 15 563 | 15,86 | ||||
| 2025-08-13 | 13F | Миллингтон Финансовые Консультанты, ООО | 146 151 | 18,25 | 6 499 | 41,44 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | ООО «Финансовые движки Эдвайзерс» | 23 832 103 | 5,65 | 1 015 248 | 10,42 | ||||
| 2025-08-05 | 13F | AGH Wealth Advisors, LLC | 24 127 | 0,65 | 1 029 | 5,22 | ||||
| 2025-08-11 | 13F | Атлантик Прайват Вэлс, ООО | 130 | 0,78 | 6 | 0,00 | ||||
| 2025-07-16 | 13F | Townsend Asset Management Corp /nc/ /adv | 5 291 | 0,04 | 225 | 4,65 | ||||
| 2025-07-15 | 13F | ООО «Норден Групп» | 16 092 | 23,89 | 686 | 29,49 | ||||
| 2025-08-01 | 13F | Банк Джексон Хоул Траст | 187 | 8 | ||||||
| 2025-04-29 | 13F | Хм, Пейсон и компания | 7 666 | 13,34 | 312 | 2,97 | ||||
| 2025-07-17 | 13F | Стерлинг Инвестмент Эдвайзорс, Лтд. | 81 034 | 2,03 | 8 856 | 6,63 | ||||
| 2025-08-06 | 13F | Destiny Capital Corp/CO | 74 182 | 0,11 | 3 160 | 4,64 | ||||
| 2025-08-29 | 13F | Evolution Wealth Management Inc. | 1 875 | 80 | ||||||
| 2025-07-29 | 13F | APCM Управление активами для частных лиц | 17 544 | 17,88 | 747 | 23,27 | ||||
| 2025-08-13 | 13F | ООО «Джонс Финансовые Компании» | 31 176 | 77,03 | 1 330 | 85,87 | ||||
| 2025-07-10 | 13F | Фултон Банк, | 7 309 | 5,99 | 311 | 10,68 | ||||
| 2025-07-30 | 13F | IMG Wealth Management, Inc. | 892 | 2,65 | 38 | 5,71 | ||||
| 2025-06-26 | NP | MSTSX — Фонд неограниченного распределения Morningstar | 242 438 | 90,02 | 9 479 | 60,69 | ||||
| 2025-07-17 | 13F | ЛексАурум Эдвайзерс, ООО | 15 245 | 4,15 | 649 | 8,89 | ||||
| 2025-07-28 | 13F | Харбор Инвестментс, Инк. | 67 830 | 23,16 | 2 890 | 28,74 | ||||
| 2025-08-06 | 13F | Риалто Уэлс Менеджмент, ООО | 879 | 6,67 | 37 | 12,12 | ||||
| 2025-07-22 | 13F | ООО «Велткейр Эдвайзори Партнерс» | 1 629 859 | 18,04 | 69 432 | 23,37 | ||||
| 2025-08-08 | 13F | Юнайтед Ассет Стратегис, Инк. | 288 252 | 2,03 | 12 280 | 6,63 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | Great Valley Advisor Group, Inc. | 1 061 465 | 7,70 | 45 218 | 12,56 | ||||
| 2025-08-06 | 13F | Атлантик Юнион Банкшарес Корпорейшн | 1 193 | 51 | ||||||
| 2025-07-15 | 13F | Пятый Третий Банкорп | 296 551 | 37,91 | 12 633 | 44,15 | ||||
| 2025-07-25 | 13F | Параллельные инвестиционные консультанты, ООО | 13 743 | 23,41 | 585 | 29,14 | ||||
| 2025-07-22 | 13F | Симплисити Вэлс,ООО | 56 260 | 2 397 | ||||||
| 2025-07-23 | 13F | Woodside Wealth Management LLC | 149 | 3,47 | 6 | 20,00 | ||||
| 2025-07-28 | 13F | ООО «Курьер Капитал» | 22 263 | 3,20 | 948 | 7,85 | ||||
| 2025-07-17 | 13F | XY Planning Network, Inc. | 30 903 | 52,95 | 1 316 | 59,90 | ||||
| 2025-08-12 | 13F | Саммит глобальных инвестиций | 87 613 | 54,41 | 4 | 50,00 | ||||
| 2025-08-07 | 13F | Тру Капитал Партнерс, ООО | 21 557 | 10,63 | 918 | 15,62 | ||||
| 2025-08-08 | 13F | Капитал Инвестиционные Консультативные Услуги, ООО | 4 723 | 6,30 | 201 | 11,05 | ||||
| 2025-08-08 | 13F | Финансовая Гравитация Компании, Инк. | 380 771 | 23,10 | 16 221 | 16,74 | ||||
| 2025-08-04 | 13F | Ноезис Капитал Менеджмент Корпорация | 6 995 | 16,58 | 298 | 21,72 | ||||
| 2025-08-08 | 13F | Cornerstone Advisors Asset Management, Inc | 310 523 | 9,00 | 13 228 | 13,93 | ||||
| 2025-07-14 | 13F | Велт Эдвайзори Солюшнс, ООО | 73 714 | 2,43 | 3 140 | 7,06 | ||||
| 2025-07-31 | 13F | Сумитомо Мицуи Траст Холдингс, Инк. | 130 500 | 11,16 | 5 559 | 16,18 | ||||
| 2025-07-16 | 13F | Американский национальный банк | 1 340 | 0,45 | 57 | 5,56 | ||||
| 2025-07-23 | 13F | ТПГ Финансовые Консультанты, ООО | 290 586 | 8,15 | 12 379 | 13,03 | ||||
| 2025-08-11 | 13F | Outlook Wealth Advisors, ООО | 13 771 | 49,15 | 587 | 55,85 | ||||
| 2025-08-08 | 13F | Гуд Лайф Эдвайзорс, ООО | 619 262 | 6,35 | 26 381 | 11,15 | ||||
| 2025-08-04 | 13F | Квакер Вэлс Менеджмент, ООО | 144 | 6 | ||||||
| 2025-07-14 | 13F | Sentinel Pension Advisors Inc. | 5 925 | 0,44 | 252 | 5,00 | ||||
| 2025-08-19 | 13F | Кейп Инвестмент Эдвайзори, Инк. | 2 417 | 50,31 | 103 | 56,92 | ||||
| 2025-08-05 | 13F | Планте Моран Финансовые Консультанты, ООО | 513 | 4,06 | 22 | 5,00 | ||||
| 2025-08-05 | 13F | Beckerman Institutional, LLC | 8 114 | 0 | ||||||
| 2025-08-01 | 13F | PCA Investment Advisory Services Inc. | 12 709 | 0,84 | 541 | 5,46 | ||||
| 2025-08-13 | 13F | EverSource Wealth Advisors, LLC | 7 681 | 27,57 | 327 | 33,47 | ||||
| 2025-07-15 | 13F | Сигнет Финансовый Менеджмент, ООО | 32 268 | 47,69 | 1 375 | 54,38 | ||||
| 2025-08-07 | 13F | 1620 Инвестиционные консультанты, Inc. | 126 | 306,45 | 5 | 400,00 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | ООО «Модерн Вэлс Менеджмент» | 275 573 | 4,59 | 11 739 | 9,31 | ||||
| 2025-07-15 | 13F | Axis Wealth Partners, LLC | 18 986 | 3,56 | 809 | 8,17 | ||||
| 2025-07-09 | 13F | Clarus Wealth Advisors | 64 499 | 6,90 | 2 818 | 21,53 | ||||
| 2025-07-22 | 13F | ООО «Альта Вэлс Эдвайзерс» | 41 989 | 2,70 | 1 789 | 7,32 | ||||
| 2025-08-15 | 13F | Хай Фолс Эдвайзорс, Инк. | 4 779 | 204 | ||||||
| 2025-08-12 | 13F | Marshall & Sterling Wealth Advisors Inc. | 1 121 | 47,31 | 48 | 51,61 | ||||
| 2025-08-13 | 13F | Safe Harbor Фидуциарий, ООО | 278 | 34,30 | 12 | 37,50 | ||||
| 2025-08-12 | 13F | ООО «Сидс Инвестор» | 102 218 | 275,11 | 4 354 | 292,25 | ||||
| 2025-07-16 | 13F | Меридиан Файнэншл, ООО | 65 070 | 1,34 | 2 772 | 5,88 | ||||
| 2025-07-15 | 13F | ООО «Сюриенс Прайвет Велф» | 234 633 | 9 995 | ||||||
| 2025-08-08 | 13F | ООО «Компас Вэлс Менеджмент» | 70 847 | 10,98 | 3 018 | 16,03 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | КореКап Эдвайзерс, ООО | 36 969 | 12,48 | 1 575 | 17,55 | ||||
| 2025-08-08 | 13F | ООО «ГТС Секьюритиз» | 21 006 | 895 | ||||||
| 2025-07-24 | 13F | Координированные финансовые услуги, Inc. | 7 591 | 6,86 | 323 | 1,25 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | Tudor Investment Corp и др. | 15 047 | 641 | ||||||
| 2025-08-14 | 13F | Wells Fargo & Company/мин. | 909 498 | 2,05 | 38 745 | 6,65 | ||||
| 2025-08-12 | 13F | Ричард В. Пол и партнеры, ООО | 8 664 | 12,93 | 369 | 18,27 | ||||
| 2025-07-15 | 13F | Легаси Солюшнс, ООО | 76 140 | 3,96 | 3 244 | 8,64 | ||||
| 2025-08-11 | 13F | Юнайтед Капитал Финансовые Консультанты, ООО | 286 319 | 64,83 | 12 197 | 72,27 | ||||
| 2025-07-30 | 13F | Клиффорд Свон Инвестиционный Совет ООО | 7 026 | 0,01 | 299 | 4,55 | ||||
| 2025-08-04 | 13F | АльфаСтар Кэпитал Менеджмент, ООО | 272 217 | 289,83 | 11 596 | 307,45 | ||||
| 2025-07-21 | 13F | Асент Групп, ООО | 17 130 | 38,67 | 730 | 44,93 | ||||
| 2025-07-15 | 13F | Семейный офис «Фортитьюд», ООО | 50 258 | 2 141 | ||||||
| 2025-08-15 | 13F/A | Symphony Financial, Ltd. Co. | 10 526 | 491 | ||||||
| 2025-08-01 | 13F | Редвуд Парк Эдвайзорс ЛЛС | 187 | 0,54 | 8 | 0,00 | ||||
| 2025-07-29 | 13F | СВМГ, ООО | 21 138 | 27,02 | 930 | 43,52 | ||||
| 2025-07-11 | 13F | Виндзор Кэпитал Менеджмент, ООО | 288 546 | 8,52 | 12 292 | 13,43 | ||||
| 2025-07-25 | 13F | Ричардсон Финансовые Услуги Инк. | 27 116 | 39,26 | 1 173 | 47,79 | ||||
| 2025-05-02 | 13F | ООО «Напатри Кэпитал» | 78 157 | 11,30 | 3 186 | 0,98 | ||||
| 2025-04-22 | 13F | Shum Financial Group, Inc. | 99 612 | 0,81 | 4 060 | -8,52 | ||||
| 2025-07-23 | 13F | Валмарк Эдвайзерс, Инк. | 6 263 369 | 7,11 | 266 820 | 11,94 | ||||
| 2025-08-13 | 13F | ГеоВелт Менеджмент, ООО | 20 743 | 47,92 | 884 | 54,64 | ||||
| 2025-05-30 | NP | Tidal Trust II – ETF «Тактическое преимущество» | 61 074 | 2 489 | ||||||
| 2025-08-11 | 13F | ООО «Синергия Инвестмент Менеджмент» | 66 674 | 7,13 | 2 840 | 11,99 | ||||
| 2025-07-28 | 13F | Эвернест Финансовые Консультанты, ООО | 129 380 | 5 512 | ||||||
| 2025-08-12 | 13F | ООО «ОанАсент Финансовые Услуги» | 300 777 | 2,49 | 13 | 8,33 | ||||
| 2025-08-08 | 13F | Compass Financial Services Inc | 756 | 225,86 | 32 | 255,56 | ||||
| 2025-04-17 | 13F | Виста Вэлс Менеджмент Групп, ООО | 7 358 | 2,42 | 300 | -7,14 | ||||
| 2025-08-12 | 13F | Бедел Финансовый Консалтинг, Инк. | 35 152 | 4,04 | 1 497 | 11,80 | ||||
| 2025-07-21 | 13F | Серос Файнэншл, ООО | 11 205 | 0,02 | 477 | 4,61 | ||||
| 2025-08-13 | 13F | Summit Wealth Group Llc / Co | 5 336 | 227 | ||||||
| 2025-07-15 | 13F | Карр Финансовая Группа Корпорация | 7 574 | 0,24 | 323 | 4,89 | ||||
| 2025-08-12 | 13F | ООО «Гладстон Институционал Консалтинги» | 182 918 | 0,33 | 7 792 | 4,86 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | Горизонт Инвестментс, ООО | 3 095 | 2,55 | 132 | 6,50 | ||||
| 2025-08-06 | 13F | Decker Retirement Planning Inc. | 37 | 2 | ||||||
| 2025-08-28 | NP | GAL – SPDR SSGA Global Allocation ETF This fund is a listed as child fund of State Street Corp and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value | 149 944 | 152,56 | 6 388 | 164,03 | ||||
| 2025-07-28 | 13F | ВэлсПЛАН Партнерс, ООО | 8 420 | 11,41 | 359 | 16,23 | ||||
| 2025-07-29 | 13F | Широта Эдвайзерс, ООО | 11 851 | 5,83 | 505 | 10,53 | ||||
| 2025-08-26 | NP | Northern Lights Variable Trust — сбалансированный портфель TOPS ETF Акции класса 1 | 126 535 | 2,78 | 5 390 | 7,43 | ||||
| 2025-07-10 | 13F | Подсолнечник Банк, Северная Каролина | 48 641 | 2 072 | ||||||
| 2025-08-11 | 13F | Ситигруп Инк. | 13 926 | 936,93 | 593 | 998,15 | ||||
| 2025-08-28 | 13F/A | ООО «Лавака Капитал» | 4 299 | 52,28 | 183 | 59,13 | ||||
| 2025-08-07 | 13F | ООО «Частная консультативная группа» | 161 282 | 1 225,90 | 6 871 | 1 287,88 | ||||
| 2025-07-24 | 13F | Us Bancorp \de\ | 5 283 | 18,93 | 225 | 24,31 | ||||
| 2025-07-22 | 13F | Браун Миллер Вэлт Менеджмент, ООО | 37 113 | 13,35 | 1 581 | 18,52 | ||||
| 2025-08-11 | 13F | Ковестор, ООО | 176 | 388,89 | 0 | |||||
| 2025-08-11 | 13F | Shocker Investment Counsel, Inc. | 41 990 | 15,64 | 1 789 | 20,81 | ||||
| 2025-07-18 | 13F | Уоррен Стрит Wealth Advisors, LLC | 137 651 | 9,75 | 5 864 | 14,69 | ||||
| 2025-09-03 | 13F | Американский Траст | 17 553 | 748 | ||||||
| 2025-08-12 | 13F | ООО «Якоби Кэпитал Менеджмент» | 61 914 | 16,80 | 2 638 | 22,08 | ||||
| 2025-07-17 | 13F | Нельсон, Ван Денбург и Кэмпбелл Wealth Management Group, LLC | 496 579 | 2,40 | 21 154 | 7,02 | ||||
| 2025-08-25 | 13F | ООО «Сильверлейк Вэлт Менеджмент» | 18 905 | 24,98 | 805 | 30,68 | ||||
| 2025-07-11 | 13F | Артур М. Коэн и партнеры, ООО | 4 861 | 207 | ||||||
| 2025-07-29 | 13F | Бальбоа Вэлфс Партнерс | 9 965 | 60,91 | 425 | 68,25 | ||||
| 2025-08-12 | 13F | Учредители Финансовый Альянс, ООО | 91 600 | 8,89 | 3 902 | 13,83 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | Гленвью Траст Ко | 5 705 | 13,71 | 243 | 19,12 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | Грэйни и Кинг, ООО | 10 510 | 0,30 | 448 | 4,68 | ||||
| 2025-07-22 | 13F | Valpey Financial Services, LLC | 10 087 | 430 | ||||||
| 2025-08-12 | 13F | CIBC Private Wealth Group, ООО | 85 579 | 5,80 | 3 646 | 27,49 | ||||
| 2025-07-11 | 13F | Бутенский и Коэн Финансовая безопасность, Inc. | 15 345 | 5,41 | 654 | 10,12 | ||||
| 2025-08-11 | 13F | ХХМ Вэлс Эдвайзерс, ООО | 1 526 | 1,46 | 65 | 6,56 | ||||
| 2025-07-10 | 13F | Американские финансовые консультанты, ООО | 8 220 | 0,28 | 350 | 4,79 | ||||
| 2025-07-23 | 13F | Ларавей Финансовый Inc | 7 768 | 0,04 | 331 | 4,43 | ||||
| 2025-08-13 | 13F | ООО «СКС Кэпитал Менеджмент» | 106 550 | 17,87 | 4 539 | 23,21 | ||||
| 2025-08-05 | 13F | Тауэркрест Кэпитал Менеджмент | 56 316 | 10,42 | 2 399 | 15,45 | ||||
| 2025-08-12 | 13F | ООО «ЛПЛ Финансовый» | 23 401 632 | 4,32 | 996 909 | 9,03 | ||||
| 2025-07-22 | 13F | ООО «ДАВЕНПОРТ И Ко» | 870 012 | 17,02 | 37 063 | 22,30 | ||||
| 2025-08-04 | 13F | Barnes Dennig Private Wealth Management LLC | 362 | 15 | ||||||
| 2025-07-24 | 13F | McKinley Carter Wealth Services, Inc. | 4 695 | 200 | ||||||
| 2025-07-18 | 13F | Пресижн Велф Стратегис, ООО | 11 702 | 499 | ||||||
| 2025-08-14 | 13F | Акас, ООО | 9 316 | 7,04 | 424 | 24,34 | ||||
| 2025-07-23 | 13F | Кингсвуд Велф Эдвайзерс, ООО | 35 891 | 11,52 | 1 529 | 16,55 | ||||
| 2025-07-08 | 13F | НБС Секьюритиз, Инк. | 36 887 | 585,12 | 2 | |||||
| 2025-08-12 | 13F | МАИ Кэпитал Менеджмент | 38 097 | 5,46 | 1 623 | 10,19 | ||||
| 2025-08-06 | 13F | Полсон Уэлт Менеджмент Инк. | 106 962 | 4,97 | 4 557 | 9,70 | ||||
| 2025-08-15 | 13F | ООО «Оптимист Пенсионная Группа» | 5 547 | 0,09 | 236 | 4,89 | ||||
| 2025-08-13 | 13F | М Холдингс Секьюритиз, Инк. | 72 187 | 0,04 | 3 | 50,00 | ||||
| 2025-05-16 | 13F | Координированные финансовые услуги, Inc./CO | 7 127 | 1,24 | 290 | -0,68 | ||||
| 2025-08-11 | 13F | Принципал Секьюритиз, Инк. | 96 831 | 117,25 | 4 125 | 106,04 | ||||
| 2025-08-15 | 13F | CI Private Wealth, ООО | 1 169 556 | 107,62 | 49 823 | 116,99 | ||||
| 2025-08-13 | 13F | IAG Wealth Partners, ООО | 120 909 | 0,91 | 5 151 | 5,47 | ||||
| 2025-07-15 | 13F | Компания North Star Investment Management Corp. | 562 | 0,54 | 24 | 4,55 | ||||
| 2025-07-22 | 13F | Финансовая аналитика, Inc. | 211 555 | 4,74 | 9 012 | 9,48 | ||||
| 2025-05-13 | 13F | КэшТех Инк. | 22 567 | 60,02 | 920 | 45,18 | ||||
| 2025-08-06 | 13F | Legacy Wealth Management, LLC/ID | 134 | 6 | ||||||
| 2025-07-25 | 13F | ПрейриВью Партнерс, ООО | 1 582 | 5,61 | 0 | |||||
| 2025-07-23 | 13F | Сачетта, ООО | 3 619 | 0,17 | 154 | 4,76 | ||||
| 2025-08-13 | 13F | МОНЕКО Эдвайзорс, ООО | 64 297 | 20,06 | 2 739 | 25,53 | ||||
| 2025-08-05 | 13F | Хантингтонский национальный банк | 33 | 3,23 | ||||||
| 2025-08-13 | 13F | Континуум Эдвайзори, ООО | 6 941 | 12,88 | 296 | 18,00 | ||||
| 2025-08-13 | 13F | Саммит Финансовый, ООО | 16 034 | 27,37 | 683 | 33,14 | ||||
| 2025-08-12 | 13F | XTX Топко Лтд. | 8 754 | 373 | ||||||
| 2025-08-05 | 13F | ООО «Мма Эссет Менеджмент» | 5 988 | 0,76 | 255 | 5,37 | ||||
| 2025-07-24 | 13F | Трастовая компания Толедо /о/ | 533 | 23 | ||||||
| 2025-08-08 | 13F | Интруа Финансовый, ООО | 6 532 | 17,84 | 278 | 23,56 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | Стейт Стрит Корп | 1 288 475 | 15,74 | 54 889 | 20,97 | ||||
| 2025-07-16 | 13F | Дакота Управление благосостоянием | 1 118 045 | 25,33 | 47 629 | 30,99 | ||||
| 2025-08-07 | 13F | Парксайд Финансовый Банк и Траст | 218 241 | 80,30 | 9 297 | 88,47 | ||||
| 2025-07-10 | 13F | Биржевые концепции, ООО | 9 935 | 423 | ||||||
| 2025-07-30 | 13F | Wbh Advisory Inc. | 306 239 | 3,69 | 13 046 | 8,37 | ||||
| 2025-08-05 | 13F | ЦФГ, ООО | 6 034 | 0,12 | 0 | |||||
| 2025-08-14 | 13F | Ммл Инвесторс Сервисез, ООО | 301 529 | 20,72 | 13 | 20,00 | ||||
| 2025-07-14 | 13F | ООО «Соуэлл Финансовые Услуги» | 71 132 | 3,41 | 3 030 | 8,10 | ||||
| 2025-08-13 | 13F | Беркшир Эссет Менеджмент, ООО/год | 372 694 | 0,79 | 15 877 | 6,28 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | ООО «Эвергрин Кэпитал Менеджмент» | 5 016 | 214 | ||||||
| 2025-07-17 | 13F | Окворт Капитал, Инк. | 138 | 6 | ||||||
| 2025-04-29 | 13F | ООО «Финансовая сеть управления капиталом» | 2 566 | 0 | ||||||
| 2025-08-14 | 13F | ООО «Интегрированные Велф Концепции» | 364 399 | 13,81 | 15 523 | 18,95 | ||||
| 2025-07-22 | 13F | Аспайр Прайвит Капитал, ООО | 79 412 | 92,25 | 3 383 | 100,95 | ||||
| 2025-08-12 | 13F | Бокф, На | 425 900 | 89 563,16 | 18 143 | 95 389,47 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | Акорн Вэлс Эдвайзерс, ООО | 7 112 | 303 | ||||||
| 2025-08-14 | 13F | Торосо Инвестментс, ООО | 114 466 | 87,42 | 4 876 | 95,90 | ||||
| 2025-08-11 | 13F | ООО «Юнайтед Эдвайзор Груп» | 5 856 | 249 | ||||||
| 2025-08-08 | 13F | Leicht Financial Planning & Wealth Management, Inc. | 390 289 | 1,39 | 16 626 | 5,97 | ||||
| 2025-07-23 | 13F | Система пенсионного обеспечения служащих штата Луизиана | 108 400 | 138,77 | 4 618 | 149,57 | ||||
| 2025-08-06 | 13F | ООО «АЭ Вэлс Менеджмент» | 70 660 | 23,66 | 3 010 | 29,30 | ||||
| 2025-08-01 | 13F | Россби Файнэншл, LCC | 369 | 43,02 | 16 | 50,00 | ||||
| 2025-08-05 | 13F | Кей Финансиал Инк | 24 590 | 5,12 | 1 048 | 9,86 | ||||
| 2025-08-12 | 13F | Мистик Эссет Менеджмент, Инк. | 9 880 | 1,02 | 421 | 5,53 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | ООО «Финансовая сеть Wealth Advisors» | 12 588 | 2,78 | 536 | 7,41 | ||||
| 2025-08-08 | 13F | Меридиан Вэлс Менеджмент, ООО | 17 122 | 10,40 | 729 | 15,35 | ||||
| 2025-07-25 | 13F | НортРок Партнерс, ООО | 51 387 | 0,20 | 2 189 | 4,74 | ||||
| 2025-07-22 | 13F | ООО «Красная Черепаха» | 977 | 4,83 | 42 | 7,89 | ||||
| 2025-07-15 | 13F | Td Частный Клиент Wealth Llc | 4 133 | 9,28 | 176 | 14,29 | ||||
| 2025-08-12 | 13F | Richmond Investment Services, LLC | 140 629 | 591,49 | 5 991 | 623,43 |
