Основная статистика
Институциональные владельцы | 598 total, 598 long only, 0 short only, 0 long/short - change of 8,32% MRQ |
Среднее распределение портфеля | 1.7535 % - change of 10,97% MRQ |
Институциональные акции (длинные) | 255 284 258 (ex 13D/G) - change of 20,55MM shares 8,76% MRQ |
Институциональная стоимость (длинная позиция) | $ 18 901 830 USD ($1000) |
Институциональная собственность и акционеры
iShares Trust - iShares Core MSCI International Developed Markets ETF (US:IDEV) имеет 598 институциональные владельцы и акционеры, подавшие формы 13D/G или 13F в Комиссию по ценным бумагам и биржам (SEC). Эти учреждения владеют в общей сложности 255,284,258 акциями. В число крупнейших акционеров входят Bank Of America Corp /de/, BlackRock, Inc., Creative Planning, Sei Investments Co, Morgan Stanley, AOA - iShares Core Aggressive Allocation ETF, Pnc Financial Services Group, Inc., Ameriprise Financial Inc, Bank of Finland, and AOR - iShares Core Growth Allocation ETF .
Институциональная структура собственности iShares Trust - iShares Core MSCI International Developed Markets ETF (ARCA:IDEV) показывает текущие позиции в компании по учреждениям и фондам, а также последние изменения в размере позиций. Крупнейшими акционерами могут быть индивидуальные инвесторы, взаимные фонды, хедж-фонды или учреждения. Приложение 13D указывает, что инвестор владеет (или держал) более 5% компании и намерен (или намеревался) активно проводить изменение бизнес-стратегии. График 13G указывает на пассивные инвестиции более 5%.
The share price as of September 5, 2025 is 78,70 / share. Previously, on September 6, 2024, the share price was 67,40 / share. This represents an increase of 16,77% over that period.
Оценка настроений фонда
Оценка настроений фондов (fka Ownership Accumulation Score) определяет акции, которые фонды покупают больше всего. Это результат сложной многофакторной количественной модели, которая идентифицирует компании с самым высоким уровнем институционального накопления. В скоринговой модели используется комбинация общего увеличения раскрытых владельцев, изменений в распределении портфелей этих владельцев и других показателей. Число варьируется от 0 до 100, причем более высокие цифры указывают на более высокий уровень накопления по сравнению с аналогами, а 50 — это среднее значение.
Частота обновлений: ежедневно
См. Ownership Explorer, в котором представлен список компаний с самым высоким рейтингом.
Институциональное соотношение пут/колл
Помимо отчетности по стандартным выпускам акций и долговых обязательств, учреждения с более чем 100 млн активов под управлением должны также раскрывать информацию о своих активах опционов пут и колл. Поскольку пут-опционы обычно указывают на негативные настроения, а колл-опционы указывают на положительные настроения, мы можем получить представление об общем настроении институциональных инвесторов, построив график соотношения пут-опционов к коллам. На графике справа показано историческое соотношение пут/колл для этого инструмента.
Использование коэффициента пут/колл в качестве индикатора настроений инвесторов позволяет преодолеть один из ключевых недостатков использования совокупной институциональной собственности, заключающийся в том, что значительный объем активов под управлением инвестируется пассивно для отслеживания индексов. Пассивно управляемые фонды обычно не покупают опционы, поэтому индикатор соотношения пут/колл более точно отражает настроения активно управляемых фондов.
Файлы 13D/G
Мы представляем документы 13D/G отдельно от документов 13F, поскольку Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) по-разному относится к ним. Заявки 13D/G могут быть поданы группами инвесторов (с одним ведущим), тогда как заявки 13F не могут. Это приводит к ситуациям, когда инвестор может подать форму 13D/G, сообщая одну стоимость всех акций (представляющую все акции, принадлежащие группе инвесторов), но затем подать форму 13F, сообщая другую стоимость всех акций (представляющую строго его собственную). владение). Это означает, что владение долями в документах 13D/G и 13F зачастую несопоставимо напрямую, поэтому мы представляем их отдельно.
Примечание. С 16 мая 2021 г. мы больше не показываем владельцев, которые не подавали форму 13D/G в течение последнего года. Ранее мы показывали полную историю заявок 13D/G. Как правило, организации, которые обязаны подавать декларации 13D/G, должны подавать декларацию не реже одного раза в год, прежде чем подавать заключительную декларацию. Однако фонды иногда выходят из позиций, не представив отчет о закрытии (т. е. они сворачиваются), поэтому отображение полной истории иногда приводило к путанице в отношении текущего владельца. Во избежание путаницы мы теперь показываем только «текущих» владельцев, то есть владельцев, подавших заявку в течение последнего года.
Upgrade to unlock premium data.
Дата файла | Форма | Инвестор | Предыдущий Акции |
Последний Акции |
Δ Акции (Процент) |
Владение (Процент) |
Δ Право собственности (Процент) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-04-17 | БлэкРок, Инк. | 16,866,984 | 15,749,451 | -6.63 | 5.90 | -25.32 |
Документы 13F и NPORT
Подробная информация о документах 13F предоставляется бесплатно. Подробная информация о подаче заявок NP требует премиум-членства. Зеленые строки обозначают новые позиции. Красные строки обозначают закрытые позиции. Нажмите на ссылку значок, чтобы просмотреть полную историю транзакций.
Обновление
чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel
.
Дата файла | Источник | Инвестор | Тип | Средняя цена (Восток) |
Акции | Δ Акции (%) |
Сообщено Ценить (1000 долларов США) |
Δ Значение (%) |
Порт Аллок (%) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-07-18 | 13F | Корпорация финансовых портформ США США | 12 297 | 935 | ||||||
2025-08-06 | 13F | Риалто Уэлс Менеджмент, ООО | 602 | 0,00 | 46 | 9,76 | ||||
2025-07-16 | 13F | Независимая сеть Wealth Network Inc. | 9 340 | 53,24 | 710 | 69,45 | ||||
2025-07-18 | 13F | BSW Wealth Partners | 315 345 | 4,39 | 23 979 | 15,22 | ||||
2025-08-05 | 13F | Вестсайд Инвестмент Менеджмент, Инк. | 260 | 0,00 | 20 | 11,76 | ||||
2025-07-16 | 13F | Советники пяти океанов | 3 648 | 0,00 | 277 | 10,36 | ||||
2025-07-15 | 13F | Пятый Третий Банкорп | 3 690 | 123,23 | 281 | 147,79 | ||||
2025-08-14 | 13F | Tudor Financial Inc. | 11 836 | -1,54 | 900 | 8,70 | ||||
2025-04-24 | 13F | Mirae Asset Global Investments Co., Ltd. | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-08-05 | 13F | Эликсиум Уэлс, ООО | 6 085 | -30,66 | 463 | -23,51 | ||||
2025-08-14 | 13F | Bnp Paribas Arbitrage, суббота | 46 900 | 3 566 | ||||||
2025-08-05 | 13F | БИМ Эссет Менеджмент, ООО | 38 298 | -10,38 | 2 912 | -1,05 | ||||
2025-07-23 | 13F | Вентури Вэлс Менеджмент, ООО | 3 001 | 0,00 | 228 | 10,68 | ||||
2025-08-13 | 13F | Бикон Пойнт Эдвайзерс, ООО | 37 278 | -10,75 | 2 835 | -1,49 | ||||
2025-08-08 | 13F | Citizens Financial Group Inc/ri | 157 316 | 13,25 | 11 962 | 25,01 | ||||
2025-08-13 | 13F | Transce3nd, ООО | 149 | -1,32 | 11 | 10,00 | ||||
2025-07-21 | 13F | Fairvoy Private Wealth, LLC | 4 051 | -4,50 | 308 | 5,48 | ||||
2025-07-09 | 13F | VisionPoint Advisory Group, ООО | 4 430 | 337 | ||||||
2025-07-09 | 13F | Фермата Эдвайзерс, ООО | 4 385 | 0,00 | 333 | 10,26 | ||||
2025-07-31 | 13F | Букингемские стратегические партнеры | 3 135 166 | 2,37 | 238 376 | 12,98 | ||||
2025-08-11 | 13F | Киртланд Хиллз Кэпитал Менеджмент, ООО | 11 615 | 0,00 | 883 | 10,93 | ||||
2025-08-12 | 13F | БлэкРок, Инк. | 19 930 898 | 5,57 | 1 515 545 | 16,52 | ||||
2025-08-05 | 13F | AAFCPAs Wealth Management, LLC | 390 492 | 1,68 | 29 693 | 12,24 | ||||
2025-07-28 | 13F | Фрейзер Финансовые Консультанты, ООО | 54 | 4 | ||||||
2025-08-15 | 13F | Binnacle Investments Inc | 13 884 | -2,12 | 1 056 | 7,98 | ||||
2025-07-16 | 13F | Бомонт Финансовые Консультанты, ООО | 5 260 | 400 | ||||||
2025-04-24 | 13F | Wingate Wealth Advisors, Inc. | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-08-07 | 13F | Олворт Финансовая ЛП | 154 091 | -24,45 | 11 717 | -18,81 | ||||
2025-04-10 | 13F | Амплиус Вэлс Эдвайзерс, ООО | 0 | -100,00 | 0 | -100,00 | ||||
2025-08-08 | 13F | Основная финансовая группа Inc. | 163 467 | 12 430 | ||||||
2025-08-18 | 13F/A | Национальный банк Канады /фи/ | 778 | 0,00 | 59 | 11,32 | ||||
2025-07-07 | 13F | Траст Ко | 2 641 | -2,44 | 201 | 7,53 | ||||
2025-08-14 | 13F | Рэймонд Джеймс Financial Inc. | 1 863 704 | 12,30 | 141 716 | 23,95 | ||||
2025-07-17 | 13F | Стокман Уэлт Менеджмент, Инк. | 403 344 | -0,74 | 30 670 | 9,56 | ||||
2025-08-14 | 13F | ООО «Фмр» | 50 996 | 55,07 | 3 878 | 71,17 | ||||
2025-07-15 | 13F | Аккьюрит Вэлт Менеджмент, ООО | 7 350 | 0,80 | 562 | 15,20 | ||||
2025-07-17 | 13F | Крейн Эдвайзори, ООО | 116 089 | 8 796 | ||||||
2025-07-03 | 13F | Higgins & Schmidt Wealth Strategies LLC | 91 489 | 3,00 | 6 957 | 13,70 | ||||
2025-07-07 | 13F | Accelerate Investment Advisors LLC | 154 055 | 5,53 | 11 714 | 16,49 | ||||
2025-08-19 | 13F | Делос Вэлс Эдвайзерс, ООО | 2 | 0 | ||||||
2025-06-23 | NP | ITDJ - iShares LifePath Целевая дата 2070 ETF | 10 057 | 37,00 | 720 | 45,75 | ||||
2025-06-27 | NP | INTL - Главный международный ETF | 700 650 | 50 181 | ||||||
2025-07-08 | 13F | Чарис Легаси Партнерс, ООО | 3 710 | 0,00 | 282 | 10,59 | ||||
2025-04-25 | 13F | Объединение партнеров по благосостоянию, ООО | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-08-11 | 13F | ООО «Юнайтед Эдвайзор Груп» | 22 112 | 173,26 | 1 681 | 201,80 | ||||
2025-08-07 | 13F | Эверхарт Финансовая Группа, Инк. | 6 407 | 14,62 | 487 | 26,49 | ||||
2025-08-14 | 13F | Диверсифай Консультативные Услуги, ООО | 99 661 | 471,39 | 7 760 | 521,22 | ||||
2025-06-23 | NP | ITDB - iShares LifePath Целевая дата 2030 ETF | 36 888 | 17,47 | 2 642 | 24,93 | ||||
2025-08-11 | 13F | Морлинг Финансовые Консультанты, ООО | 1 | 0,00 | 0 | |||||
2025-07-15 | 13F | Мэйн Стрит Групп, ООО | 437 | 0,00 | 33 | 10,00 | ||||
2025-08-14 | 13F | Кубе Исследования и Технологии, ООО | 462 | 23 000,00 | 35 | |||||
2025-08-14 | 13F | Ммл Инвесторс Сервисез, ООО | 36 021 | -1,05 | 3 | 0,00 | ||||
2025-08-14 | 13F | Анкора Эдвайзерс, ООО | 382 | 1,60 | 29 | 16,00 | ||||
2025-08-11 | 13F | Портсайд Вэлс Групп, ООО | 3 618 | 0,00 | 275 | 10,44 | ||||
2025-08-19 | 13F | Сеть консультационных услуг, ООО | 24 622 | -17,53 | 1 843 | -10,41 | ||||
2025-08-12 | 13F | Стюард Партнерс Инвестиционное Консультирование, ООО | 147 074 | 12,62 | 11 184 | 24,31 | ||||
2025-08-13 | 13F | Гейтвей Велс Партнерс, ООО | 15 294 | 19,37 | 1 163 | 31,75 | ||||
2025-08-04 | 13F | ООО «Один день в июле» | 8 111 | 0,00 | 617 | 10,39 | ||||
2025-07-18 | 13F | Dogwood Wealth Management LLC | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-07-23 | 13F | ООО «Опулен Финансовая Группа» | 5 115 | 1,73 | 389 | 12,14 | ||||
2025-07-01 | 13F | Кера Капитал Партнерс, Инк. | 21 366 | 183,63 | 1 625 | 213,51 | ||||
2025-08-14 | 13F | Джейн Стрит Групп, ООО | 1 948 751 | 200,01 | 148 183 | 231,16 | ||||
2025-08-14 | 13F | Глен Игл Эдвайзерс, ООО | 143 | 0,00 | 11 | 11,11 | ||||
2025-07-21 | 13F | Эмпирические финансовые услуги, ООО dba Empirical Wealth Management | 5 320 | 405 | ||||||
2025-07-25 | 13F | Транкилити Партнерс, ООО | 12 518 | 4,62 | 952 | 15,41 | ||||
2025-08-07 | 13F | Вайс Технологии, Инк. | 3 926 | 299 | ||||||
2025-07-28 | 13F | Axxcess Wealth Management, ООО | 1 258 824 | 0,21 | 95 721 | 10,61 | ||||
2025-07-14 | 13F | ООО «Соуэлл Финансовые Услуги» | 4 125 | 35,96 | 314 | 49,76 | ||||
2025-08-07 | 13F | Howard Bailey Securities, ООО | 25 668 | -17,76 | 1 952 | -9,26 | ||||
2025-08-14 | 13F | Эверкор Вэлс Менеджмент, ООО | 3 491 | 0,00 | 265 | 10,42 | ||||
2025-08-14 | 13F | АйТи Вэлс Менеджмент, ООО | 10 429 | 3,39 | 793 | 9,38 | ||||
2025-08-11 | 13F | Summit Wealth Partners, LLC | 59 615 | 22,00 | 4 533 | 34,67 | ||||
2025-07-07 | 13F | Исследовательская корпорация инвесторов | 200 | -62,05 | 15 | -58,33 | ||||
2025-07-15 | 13F | Фэмили Вэлфс Партнерс, ООО | 124 468 | 2,55 | 9 465 | 13,19 | ||||
2025-07-24 | 13F | Финансовые консультанты JNBA | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-08-14 | 13F | Королевский банк Канады | 849 753 | 29,06 | 64 615 | 42,46 | ||||
2025-08-07 | 13F | Консультанты ПФГ | 11 001 | 836 | ||||||
2025-08-08 | 13F | Cetera Инвестиционные Консультанты | 1 772 283 | 92,03 | 134 764 | 111,96 | ||||
2025-08-12 | 13F | Наследие Траст Ко | 17 012 | 0,00 | 1 294 | 10,42 | ||||
2025-08-18 | 13F | Geneos Wealth Management Inc. | 172 375 | -2,89 | 13 107 | 7,19 | ||||
2025-07-23 | 13F | Джоэл Исааксон и Ко, ООО | 3 751 | 1,27 | 285 | 11,76 | ||||
2025-07-31 | 13F | ООО «Красная волна Инвестментс» | 78 288 | -0,14 | 5 953 | 10,22 | ||||
2025-04-14 | 13F | Гринспринг Эдвайзерс, ООО | 18 722 | 0,00 | 1 290 | 6,79 | ||||
2025-07-07 | 13F | OMNI 360 Wealth, Inc. | 90 320 | -4,09 | 6 868 | 5,86 | ||||
2025-08-04 | 13F | АльфаСтар Кэпитал Менеджмент, ООО | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-04-28 | 13F | Клир Крик Финансовый Менеджмент, ООО | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-07-11 | 13F | СИЛЬВЕР ОАК СЕКЬЮРИТИЗ, Инк. | 64 | 0,00 | 5 | 0,00 | ||||
2025-07-17 | 13F | Халберт Харгроув Глобал Эдвайзерс, ООО | 852 | 0,00 | 65 | 10,34 | ||||
2025-07-31 | 13F | Манука Финанс, ООО | 9 447 | 0,00 | 718 | 10,46 | ||||
2025-07-28 | 13F | Eq Wealth Advisors, ООО | 45 | 9,76 | 3 | 50,00 | ||||
2025-08-13 | 13F | Джонсон Финансовая Группа, Инк. | 85 | 6 | ||||||
2025-08-14 | 13F | Коммерика Банк | 26 204 | 7,94 | 1 993 | 19,14 | ||||
2025-08-14 | 13F | Цитадель Эдвайзерс ООО | Call | 0 | -100,00 | 0 | ||||
2025-08-12 | 13F | ООО «ЛПЛ Финансовый» | 1 082 413 | 0,68 | 82 307 | 11,13 | ||||
2025-08-26 | 13F/A | Thrive Financial для лютеран | 3 042 | 0 | ||||||
2025-08-11 | 13F | Стратегические партнеры по благосостоянию, ООО | 254 | 19 | ||||||
2025-08-07 | 13F | FDx Advisors, Inc. | 220 047 | -3,15 | 17 | 6,67 | ||||
2025-08-13 | 13F | Бэрд Финансовая Группа, Инк. | 55 180 | -54,30 | 4 196 | -49,56 | ||||
2025-08-19 | 13F | Ассет Дедикашн, ООО | 35 925 | 3,46 | 2 732 | 14,17 | ||||
2025-08-14 | 13F | «ДРВ Секьюритиз», ООО | 206 238 | 15 682 | ||||||
2025-05-15 | 13F/A | Орион Портфолио Солюшнс, ООО | 241 682 | 0,14 | 16 649 | 7,01 | ||||
2025-08-05 | 13F | Хай-Лайн Кэпитал Менеджмент, ООО | 288 319 | 27,10 | 21 924 | 40,29 | ||||
2025-07-15 | 13F | Крафт Эссет Менеджмент, ООО | 20 255 | -37,55 | 1 540 | -31,07 | ||||
2025-08-12 | 13F | Чоат Инвестиционные Консультанты | 5 494 | 0,00 | 418 | 10,32 | ||||
2025-08-11 | 13F | Эмпауред Фондс, ООО | 1 313 439 | -8,52 | 99 874 | 0,98 | ||||
2025-07-11 | 13F | Роквуд Вэлс Менеджмент, ООО | 7 689 | 585 | ||||||
2025-08-11 | 13F | ООО «Пайнридж Эдвайзерс» | 810 | 1,00 | 62 | 10,91 | ||||
2025-08-11 | 13F | ХайТауэр Эдвайзерс, ООО | 541 114 | 29,02 | 41 146 | 42,41 | ||||
2025-08-14 | 13F | Санбелт Секьюритиз, Инк. | 3 708 | -1,98 | 239 | -8,08 | ||||
2025-07-23 | 13F | Матисс Капитал | 9 632 | -0,84 | 732 | 9,42 | ||||
2025-08-14 | 13F | ООО «Интегрированные Велф Концепции» | 64 776 | -19,69 | 4 926 | -11,36 | ||||
2025-07-28 | 13F | Копия Управление благосостоянием | 9 | 0,00 | 1 | |||||
2025-08-11 | 13F | WPG Advisers, ООО | 3 253 | -2,98 | 247 | 7,39 | ||||
2025-08-08 | 13F | Никсон Пибоди Траст Ко | 1 154 156 | -3,72 | 87 762 | 6,28 | ||||
2025-08-14 | 13F | Icon Wealth Advisors, ООО | 1 597 | 5,48 | 121 | 16,35 | ||||
2025-08-08 | 13F | Эмеральд Инвестмент Партнерс, ООО | 40 686 | 13,73 | 3 094 | 25,53 | ||||
2025-08-13 | 13F | EverSource Wealth Advisors, LLC | 198 | 112,90 | 15 | 150,00 | ||||
2025-06-23 | NP | IRTR — пенсионный ETF iShares LifePath | 18 625 | 4,80 | 1 334 | 11,45 | ||||
2025-08-06 | 13F | Проспера Финансовые Услуги Инк. | 5 132 | 6,03 | 390 | 17,12 | ||||
2025-08-06 | 13F | ДДФГ, Инк. | 347 211 | -0,57 | 26 402 | 9,75 | ||||
2025-07-10 | 13F | Финансовая корпорация Томпкинс | 25 | 0,00 | 2 | 0,00 | ||||
2025-07-21 | 13F | Ривервью Траст Ко | 6 543 | 0,00 | 498 | 10,44 | ||||
2025-07-30 | 13F/A | Old Point Trust & Financial Services NA | 9 390 | 64,02 | 714 | 81,22 | ||||
2025-08-14 | 13F | Дальновидные консультанты по вопросам благосостояния | 6 038 | 18,49 | 459 | 30,77 | ||||
2025-08-12 | 13F | Изменение пути, ООО | 81 397 | -7,26 | 6 189 | 2,37 | ||||
2025-08-27 | 13F/A | ООО «Скверпойнт Оперс» | 10 078 | 766 | ||||||
2025-07-22 | 13F | Дункан Уильямс Эссет Менеджмент, ООО | 79 928 | 6 078 | ||||||
2025-07-22 | 13F | Тру Велф Менеджмент, ООО | 15 269 | 22,96 | 1 161 | 35,79 | ||||
2025-08-05 | 13F | Драво Бэй, ООО | 63 731 | -0,87 | 5 189 | 17,19 | ||||
2025-07-29 | 13F | Kondo Wealth Advisors, Inc. | 249 086 | 3,83 | 18 906 | 14,40 | ||||
2025-07-11 | 13F | Deane Retirement Strategies, Inc. | 272 | 0,00 | 21 | 11,11 | ||||
2025-07-16 | 13F | Колтон Грум Финансовые консультанты, ООО | 13 768 | 20,93 | 1 047 | 28,34 | ||||
2025-04-16 | 13F | Армбрустер Кэпитал Менеджмент, Инк. | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-07-17 | 13F | Дженни Монтгомери Скотт, ООО | 18 766 | -17,02 | 1 | 0,00 | ||||
2025-07-25 | 13F | Атриа Велф Солюшнс, Инк. | 4 179 | -91,66 | 318 | -90,81 | ||||
2025-08-13 | 13F | Северо-западная компания по управлению взаимным капиталом | 770 868 | 11,59 | 58 617 | 23,17 | ||||
2025-07-31 | 13F | ООО «Брайтон Джонс» | 6 439 | 0,00 | 490 | 10,38 | ||||
2025-07-08 | 13F | Пирс Кэпитал Менеджмент, ООО | 165 433 | -6,08 | 12 579 | 3,67 | ||||
2025-08-08 | 13F | Финансовая Гравитация Компании, Инк. | 241 | 18 | ||||||
2025-08-06 | 13F | Бенслер, ООО | 4 110 | 0,15 | 313 | 10,64 | ||||
2025-06-25 | NP | RLGAX - Распределение активов RiverFront, рост доходов и доли инвесторов | 93 500 | 6 696 | ||||||
2025-08-14 | 13F | Иэк Капитал, ООО | 10 131 | 58,82 | 770 | 75,40 | ||||
2025-07-25 | 13F | Сайпресс Капитал Групп | 3 135 | 238 | ||||||
2025-08-06 | 13F | Регимен Вэлтс, ООО | 7 866 | -0,53 | 598 | 9,32 | ||||
2025-05-01 | 13F | Quest 10 Wealth Builders, Inc. | 9 264 | 0,01 | 638 | 6,87 | ||||
2025-08-14 | 13F | CM Bidwell & Associates Ltd. | 14 540 | 0,00 | 1 106 | 10,39 | ||||
2025-07-23 | 13F | ООО «Гейнплан» | 12 230 | -53,46 | 930 | -48,67 | ||||
2025-08-04 | 13F | Ударное Партнерство Вэлт, ООО | 3 835 | -9,38 | 292 | 0,00 | ||||
2025-08-04 | 13F | Национальная ассоциация Keybank / о | 3 325 | 253 | ||||||
2025-08-28 | NP | NDOW - Anydrus Advantage ETF | 16 796 | -38,35 | 1 277 | -31,93 | ||||
2025-07-22 | 13F | Мерит Финансовая Группа, ООО | 141 579 | 77,65 | 10 766 | 96,08 | ||||
2025-08-13 | 13F | Северная Трастовая Корпорация | 12 248 | 0,35 | 931 | 10,83 | ||||
2025-08-01 | 13F | Бессемер Групп Инк. | 2 086 440 | -42,17 | 159 | -36,29 | ||||
2025-08-15 | 13F | CI Private Wealth, ООО | 32 581 | 20,16 | 2 477 | 32,67 | ||||
2025-07-25 | 13F | Параллельные инвестиционные консультанты, ООО | 3 651 | -21,82 | 278 | -13,71 | ||||
2025-08-06 | 13F | ООО «АЭ Вэлс Менеджмент» | 305 267 | 0,19 | 23 212 | 10,60 | ||||
2025-07-18 | 13F | Трастовая компания Вермонта | 19 | 0,00 | 1 | 0,00 | ||||
2025-07-16 | 13F | Компания по управлению инвестициями Сквайр, ООО | 154 014 | 5,52 | 11 711 | 16,48 | ||||
2025-08-07 | 13F | ООО «Лейкеридж Вэлс Менеджмент» | 31 260 | 2,49 | 2 377 | 13,14 | ||||
2025-07-09 | 13F | ООО «Алеско Эдвайзорс» | 3 128 384 | 0,84 | 237 882 | 11,31 | ||||
2025-08-04 | 13F | Реде Велс, ООО | 7 265 | 0,43 | 552 | 10,84 | ||||
2025-08-13 | 13F | ООО «Транкилли Финансовый Консультант» | 80 262 | 37,81 | 6 103 | 52,12 | ||||
2025-08-01 | 13F | Y-Intercept (Гонконг) Лтд. | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-08-04 | 13F | Ханц Финансовые Услуги, Инк. | 273 | 105,26 | 0 | |||||
2025-07-18 | 13F | Наследие Финансовые Услуги, ООО | 3 150 680 | -0,81 | 239 578 | 9,49 | ||||
2025-08-14 | 13F | Альянсбернштайн Лп | 41 682 | 3 169 | ||||||
2025-08-13 | 13F | Капитал Аналитикс, Инк. | 8 546 | -4,23 | 1 | |||||
2025-07-16 | 13F | Травека Вэлс, ООО | 12 412 | -0,25 | 944 | 10,04 | ||||
2025-04-23 | 13F | Континуум Эдвайзори, ООО | 0 | -100,00 | 0 | -100,00 | ||||
2025-07-22 | 13F | ООО «Маскома Вэлс Менеджмент» | 5 044 | 0,00 | 384 | 10,37 | ||||
2025-07-30 | 13F | Группа пенсионного планирования | 26 865 | -3,30 | 2 043 | 6,74 | ||||
2025-08-05 | 13F | Cherry Tree Wealth Management, ООО | 167 | 0,00 | 13 | 9,09 | ||||
2025-07-15 | 13F | Кордант, ООО | 44 252 | 63,41 | 3 365 | 80,38 | ||||
2025-07-29 | 13F | Signature Estate & Investment Advisors LLC | 473 436 | -10,53 | 36 000 | -1,25 | ||||
2025-08-06 | 13F | Ведбуш Секьюритиз Инк | 3 943 | 0 | ||||||
2025-08-08 | 13F | Авантакс Консультативные услуги, Инк. | 72 847 | 3,15 | 5 539 | 13,85 | ||||
2025-04-21 | 13F | Нельсон, Ван Денбург и Кэмпбелл Wealth Management Group, LLC | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-07-18 | 13F | Рысь Инвестиционное Консультирование | 4 302 | -0,39 | 327 | 10,10 | ||||
2025-08-14 | 13F | Квантинно Кэпитал Менеджмент ЛП | 11 551 | 189,28 | 878 | 219,27 | ||||
2025-07-17 | 13F | Звуковые стратегии дохода, ООО | 358 | 51,05 | 27 | 68,75 | ||||
2025-07-14 | 13F | Брэди Марц Wealth Solutions, LLC | 105 969 | 45,67 | 8 058 | 60,79 | ||||
2025-07-22 | 13F | Олистико Вэлс, ООО | 30 | 0,00 | 2 | 0,00 | ||||
2025-08-01 | 13F | Коррадо Эдвайзерс, ООО | 6 359 | 2,23 | 484 | 12,85 | ||||
2025-08-14 | 13F | ООО «Смартлиф Эссет Менеджмент» | 1 486 | 68,48 | 113 | 83,61 | ||||
2025-05-16 | 13F | ООО «Коппелл Эдвайзори Солюшнс» | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-08-12 | 13F | Проэквитис, Инк. | 0 | 0 | ||||||
2025-07-23 | 13F | ООО «Аллегианс Финансовая Группа Консультационные Услуги» | 194 526 | 8,29 | 14 792 | 19,53 | ||||
2025-08-01 | 13F | First Command Advisory Services, Inc. | 1 180 131 | 15,68 | 89 737 | 27,69 | ||||
2025-08-14 | 13F | ООО «Восемь 31 Финансовый» | 74 904 | -0,33 | 5 696 | 10,01 | ||||
2025-07-24 | 13F | Блэр Уильям и компания | 5 068 | 88,61 | 385 | 108,11 | ||||
2025-08-19 | 13F | Вэлт Групп, ООО | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-08-14 | 13F | Great Valley Advisor Group, Inc. | 63 758 | 49,86 | 4 848 | 65,46 | ||||
2025-07-30 | 13F | Exencial Wealth Advisors, ООО | 75 639 | 9,38 | 5 752 | 20,72 | ||||
2025-07-09 | 13F | ООО «Паллас Капитал Эдвайзерс» | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-07-08 | 13F | ФФ Эдвайзерс,ООО | 49 324 | 0,00 | 3 751 | 4,87 | ||||
2025-07-24 | 13F | Робертсон Стивенс Уэлт Менеджмент, ООО | 29 381 | 808,78 | 2 234 | 906,31 | ||||
2025-07-11 | 13F | Первый ПРЕМЬЕР Банк | 1 425 | 48,28 | 0 | |||||
2025-08-12 | 13F | ООО «Немес Раш Групп» | 1 204 | 7,50 | 92 | 18,18 | ||||
2025-07-29 | 13F | Саломон и Людвин, ООО | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-07-07 | 13F | Life Line Wealth Management Llc | 4 420 | 1,75 | 336 | 12,37 | ||||
2025-07-15 | 13F | Миссури Траст и Инвестмент Ко | 172 261 | -2,14 | 13 099 | 8,02 | ||||
2025-08-11 | 13F | Банк Финляндии | 6 069 143 | 1,74 | 461 498 | 12,30 | ||||
2025-07-17 | 13F | CogentBlue Wealth Advisors, LLC | 83 698 | -7,97 | 6 364 | 1,58 | ||||
2025-08-08 | 13F | ООО «ГТС Секьюритиз» | 4 866 | 370 | ||||||
2025-07-08 | 13F | Компания Legacy Private Trust Co. | 125 349 | 16,12 | 9 532 | 28,17 | ||||
2025-08-14 | 13F | Цитадель Эдвайзерс ООО | 37 372 | -0,13 | 2 842 | 10,20 | ||||
2025-07-31 | 13F | Резонант Кэпитал Эдвайзерс, ООО | 102 959 | -0,18 | 7 829 | 10,19 | ||||
2025-08-14 | 13F | ООО «Вивальди Кэпитал Менеджмент» | 31 557 | 2,24 | 2 400 | 12,84 | ||||
2025-08-11 | 13F | Альпы Эдвайзерс Инк | 93 500 | 7 110 | ||||||
2025-07-23 | 13F | ООО «ТриаДжен Вэлс Менеджмент» | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-07-23 | 13F | HMV Wealth Advisors, LLC | 33 675 | -22,40 | 2 561 | -14,35 | ||||
2025-07-25 | 13F | Эндаумент Wealth Management, Inc. | 23 585 | 24,10 | 1 793 | 36,97 | ||||
2025-08-11 | 13F | Частный Консультант Групп, ООО | 55 192 | -0,19 | 4 197 | 10,16 | ||||
2025-07-31 | 13F | Ливелл Инвестмент Менеджмент, Инк. | 78 525 | 26,72 | 5 971 | 39,87 | ||||
2025-07-22 | 13F | Стрид Групп, ООО | 46 819 | -16,99 | 3 560 | -8,37 | ||||
2025-07-11 | 13F | Диверсифицированная трастовая компания | 5 442 | 0,39 | 414 | 10,72 | ||||
2025-07-28 | 13F | Делап Вэлс Эдвайзори, ООО | 215 655 | -7,64 | 16 398 | 1,95 | ||||
2025-08-14 | 13F | ООО «Беттермент» | 8 809 | 39,23 | 1 | |||||
2025-08-13 | 13F | ООО «СМАРТ Уэлс» | 3 576 | -0,22 | 272 | 10,16 | ||||
2025-08-01 | 13F | Россби Файнэншл, LCC | 4 556 | 5,68 | 346 | 13,07 | ||||
2025-08-01 | 13F | ООО «Нетрадиционный инвестор» | 36 160 | 2 750 | ||||||
2025-08-14 | 13F | EP Wealth Advisors, Inc. | 20 046 | 49,79 | 1 524 | 65,47 | ||||
2025-07-14 | 13F | Финансовая Группа «ЭЙБЛ», ООО | 176 537 | 9,45 | 13 424 | 20,80 | ||||
2025-07-15 | 13F | ООО «МКФ Эдвайзерс» | 1 516 493 | -3,31 | 115 314 | 6,72 | ||||
2025-07-09 | 13F | Westmount Partners, LLC | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-07-25 | 13F | G2 Capital Management, ООО/О | 14 362 | 59,72 | 1 092 | 76,41 | ||||
2025-07-17 | 13F | ООО «МБА Эдвайзерс» | 86 735 | 4,47 | 6 595 | 15,32 | ||||
2025-07-22 | 13F | Бергер Финансовая Группа, Инк. | 9 350 | -1,19 | 711 | 9,06 | ||||
2025-07-16 | 13F | Вижн Кэпитал Менеджмент, Инк. | 249 816 | -0,58 | 18 996 | 9,75 | ||||
2025-08-13 | 13F | ООО «Таунсквер Кэпитал» | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-08-12 | 13F | XTX Топко Лтд. | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-08-11 | 13F | Брэдли Фостер и Сарджент Inc/ct | 14 249 | 1 083 | ||||||
2025-06-23 | NP | ITDF - iShares LifePath Target Date 2050 ETF | 81 309 | 7,18 | 5 823 | 14,02 | ||||
2025-08-14 | 13F | ЮБС Групп АГ | 1 516 141 | 10,88 | 115 287 | 22,39 | ||||
2025-07-07 | 13F | Авеню 1 Эдвайзорс, ООО | 370 984 | 5,88 | 28 210 | 16,87 | ||||
2025-08-01 | 13F | Солстейн Капитал, ООО | 85 745 | -36,62 | 6 520 | -30,04 | ||||
2025-08-13 | 13F | StoneX Group Inc. | 6 296 | -0,06 | 479 | 10,14 | ||||
2025-05-02 | 13F | Каллен/Фрост Банкерс, Инк. | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-05-16 | 13F/A | Кестра Инвестмент Менеджмент, ООО | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-08-14 | 13F | New England Asset Management Inc. | 323 285 | 175,37 | 24 583 | 203,97 | ||||
2025-07-28 | 13F | Взаимные консультанты, ООО | 7 136 | 15,54 | 552 | 25,80 | ||||
2025-08-08 | 13F/A | ООО «Стерлинг Кэпитал Менеджмент» | 460 093 | -5,77 | 34 985 | 4,00 | ||||
2025-09-04 | 13F/A | Advisor Group Holdings, Inc. | 461 628 | 31,53 | 34 501 | 42,70 | ||||
2025-07-30 | 13F | ООО «Эвермей Вэлт Менеджмент» | 5 | 0,00 | 0 | |||||
2025-08-01 | 13F | Cobblestone Capital Advisors Llc /Нью-Йорк/ | 32 205 | -8,70 | 2 449 | 0,74 | ||||
2025-08-26 | NP | BlackRock Funds III - Акции инвестора фонда BlackRock LifePath Dynamic 2060 A | 114 235 | 8 686 | ||||||
2025-08-14 | 13F | ООО «Монета Групп Инвестмент Эдвайзорс» | 13 879 | 32,94 | 1 055 | 46,73 | ||||
2025-07-31 | 13F | ООО «Сейдж Маунтин Эдвайзерс» | 5 876 | 90,41 | 447 | 110,38 | ||||
2025-08-12 | 13F | Глобал Пенсионные Партнеры, ООО | 1 531 | -47,85 | 116 | -38,62 | ||||
2025-08-04 | 13F | Ассетмарк, Инк. | 1 593 378 | -3,52 | 121 160 | 6,49 | ||||
2025-05-14 | 13F | Ван Хюльзен Эссет Менеджмент, ООО | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-08-13 | 13F | ООО «Флоу Трейдерс Нас» | 559 409 | 43 | ||||||
2025-07-22 | 13F | Старый национальный банк /в/ | 115 077 | 8 750 | ||||||
2025-08-01 | 13F | Финансовые консультанты Inc. | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-05-14 | 13F | ООО «Трувестментс Кэпитал» | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-08-13 | 13F | Консультативные услуги четвертого уровня, ООО | 8 516 | 4,47 | 648 | 15,33 | ||||
2025-08-08 | 13F | Pnc Financial Services Group, Inc. | 6 858 260 | 20,26 | 521 502 | 32,74 | ||||
2025-08-11 | 13F | Ситигруп Инк. | 4 322 535 | 2,93 | 328 686 | 13,61 | ||||
2025-08-14 | 13F | Горизонт Инвестментс, ООО | 4 834 866 | 32,53 | 367 643 | 46,29 | ||||
2025-05-15 | 13F | Гленмед Траст Ко На | 5 228 | 4,56 | 360 | 11,80 | ||||
2025-06-23 | NP | ITDH — iShares LifePath Target Date 2060 ETF | 34 560 | 12,36 | 2 475 | 19,57 | ||||
2025-07-11 | 13F | Кауфман Россин Велт, ООО | 80 329 | 10,55 | 6 108 | 22,04 | ||||
2025-06-25 | NP | REMIX - STANDPOINT МУЛЬТИАКТИВНЫЙ ФОНД Инвесторский класс | 628 400 | -7,45 | 45 006 | -1,56 | ||||
2025-08-11 | 13F | ООО «Корнерстоун Планинг Групп» | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-07-29 | 13F | Частный траст Ко На | 2 195 | 34,83 | 167 | 48,21 | ||||
2025-08-14 | 13F | Goldman Sachs Group Inc. | 3 112 | -30,91 | 237 | -23,87 | ||||
2025-07-30 | 13F | Честность Эдвайзерс, Инк. | 50 801 | -1,87 | 3 863 | 8,30 | ||||
2025-08-19 | 13F | Кейп Инвестмент Эдвайзори, Инк. | 1 147 | -1,71 | 87 | 8,75 | ||||
2025-07-28 | 13F | ИФГ Эдвайзерс, ООО | 6 002 | -12,21 | 456 | -2,98 | ||||
2025-07-25 | 13F | Секвойя Финансовые Консультанты, ООО | 4 474 | 10,93 | 340 | 22,74 | ||||
2025-08-25 | 13F/A | ООО «Нойбергер Берман Групп» | 7 219 | 549 | ||||||
2025-07-24 | 13F | Rebel Financial LLC | 101 168 | 7 693 | ||||||
2025-07-25 | 13F | Envestnet Портфельные решения, Inc. | 421 084 | 45,18 | 32 019 | 60,26 | ||||
2025-07-30 | 13F | Брукстоун Кэпитал Менеджмент | 14 299 | 62,56 | 1 087 | 79,67 | ||||
2025-08-13 | 13F | Натиксис Эдвайзерс, Лп | 15 700 | 13,76 | 1 | |||||
2025-06-23 | NP | ITDE - iShares LifePath Целевая дата 2045 ETF | 78 975 | 8,09 | 5 656 | 14,98 | ||||
2025-08-14 | 13F | КореКап Эдвайзерс, ООО | 347 | -34,77 | 26 | -27,78 | ||||
2025-08-14 | 13F | ООО «Модерн Вэлс Менеджмент» | 203 009 | 9,27 | 15 436 | 26,82 | ||||
2025-07-09 | 13F | Определенное управление капиталом, ООО | 39 712 | -1,10 | 3 020 | 9,15 | ||||
2025-07-29 | 13F | ООО «Инвестиционная группа Чикаго Партнерс» | 14 487 | 0,73 | 1 129 | 8,35 | ||||
2025-08-06 | 13F | Вестмарк Консультативные решения, Inc. | 183 296 | 74,60 | 13 938 | 92,71 | ||||
2025-07-16 | 13F | Национальный банк Амарилло | 625 493 | -26,01 | 47 562 | -18,33 | ||||
2025-08-05 | 13F | Просперити Консалтинг Групп, ООО | 12 424 | 58,41 | 945 | 74,81 | ||||
2025-07-25 | NP | ABWAX - AB Весь рыночный портфель совокупной доходности класса A | 29 216 | 2 198 | ||||||
2025-08-08 | 13F | Стратегис Вэлс Эдвайзерс, ООО | 15 458 | -19,38 | 1 175 | -10,98 | ||||
2025-08-14 | 13F | ООО «Олд Миссия Кэпитал» | 1 503 051 | 548,09 | 114 292 | 615,35 | ||||
2025-06-23 | NP | ITDG — ETF iShares LifePath с целевой датой 2055 г. | 55 806 | -1,50 | 3 997 | 4,77 | ||||
2025-07-15 | 13F | ООО «Гарретт Инвестмент Эдвайзорс» | 16 543 | -1,14 | 1 258 | 9,11 | ||||
2025-08-07 | 13F | ООО «Апейрон РИА» | 5 097 | -26,94 | 388 | -19,37 | ||||
2025-08-14 | 13F | ООО «РМБ Кэпитал Менеджмент» | 3 400 | 259 | ||||||
2025-08-13 | 13F | Крессет Эссет Менеджмент, ООО | 37 932 | 162,36 | 2 884 | 189,56 | ||||
2025-08-01 | 13F | Петра Финансовые Консультанты Инк. | 3 298 | -9,84 | 251 | -0,79 | ||||
2025-07-15 | 13F | Компания North Star Investment Management Corp. | 85 | 0,00 | 6 | 20,00 | ||||
2025-08-12 | 13F | ООО «Мейн Менеджмент» | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-08-14 | 13F | Банк Америки Корпорация /де/ | 49 303 434 | 3,28 | 3 749 033 | 14,00 | ||||
2025-06-23 | NP | ITDI — ETF iShares LifePath с целевой датой 2065 г. | 32 389 | 5,32 | 2 320 | 12,03 | ||||
2025-08-14 | 13F | ООО «Финансовые движки Эдвайзерс» | 7 329 | -24,16 | 557 | -16,37 | ||||
2025-08-13 | 13F | ГеоВелт Менеджмент, ООО | 11 702 | -6,29 | 890 | 3,37 | ||||
2025-06-23 | NP | AOK — iShares Core Conservative Allocation ETF | 781 387 | 3,99 | 55 963 | 10,61 | ||||
2025-07-21 | 13F | Кеб Эссет Менеджмент, ООО | 13 630 | 4,13 | 1 036 | 14,98 | ||||
2025-07-22 | 13F | Банк Хапоалим Бм | 122 400 | 0,00 | 8 | 0,00 | ||||
2025-07-24 | 13F | ООО «ВандерПол Инвестментс» | 25 567 | -8,42 | 1 944 | 1,09 | ||||
2025-07-31 | 13F | ЛДЖИ Вэлс Менеджмент, ООО | 23 413 | 1,56 | 1 780 | 12,09 | ||||
2025-08-13 | 13F | ООО «Рсм Нас Вэлфс Менеджмент» | 8 911 | 15,43 | 677 | 27,50 | ||||
2025-08-08 | 13F | Атланта Консалтинг Груп Эдвайзорс, ООО | 4 546 | 25,72 | 346 | 38,55 | ||||
2025-08-08 | 13F | Капитал Инвестиционные Консультативные Услуги, ООО | 560 | 0,00 | 43 | 10,53 | ||||
2025-08-13 | 13F | Кэри Стрит Партнерс Файнэншл Ллс | 3 792 | 14,18 | 288 | 26,32 | ||||
2025-05-09 | 13F | Conquis Financial ООО | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-07-30 | 13F | Арбор Инвестмент Эдвайзорс, ООО | 58 446 | -13,54 | 4 444 | -4,55 | ||||
2025-08-14 | 13F | Саскуэханна Интернешнл Групп, ТОО | 174 660 | 13 281 | ||||||
2025-04-08 | 13F | Каталист Прайвит Велф, ООО | 0 | -100,00 | 0 | -100,00 | ||||
2025-08-14 | 13F | Финансовая группа Атоми, Инк. | 10 707 | -44,86 | 814 | -39,12 | ||||
2025-08-05 | 13F | Планте Моран Финансовые Консультанты, ООО | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-08-11 | 13F | Джонсон Финансовая Группа, ООО | 4 022 | 306 | ||||||
2025-07-22 | 13F | ООО «Эвенский и Кац» | 22 648 | -51,16 | 2 | -66,67 | ||||
2025-07-23 | 13F | ООО «Шрум Private Wealth Management» | 4 533 | -3,06 | 345 | 6,83 | ||||
2025-07-25 | 13F | Нортвест Кэпитал Менеджмент Инк. | 1 074 | -69,11 | 82 | -66,11 | ||||
2025-08-14 | 13F | Хрт Финансовая Лп | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-07-29 | 13F | Финансовая синергия Wealth Advisors, Inc. | 20 286 | -0,76 | 1 543 | 9,52 | ||||
2025-08-11 | 13F | ТД Уотерхаус Канада Инк. | 932 | 16,50 | 71 | 27,27 | ||||
2025-07-31 | 13F | Гласс Джейкобсон Инвестмент Эдвайзорс ООО | 6 927 | -2,24 | 527 | 15,35 | ||||
2025-08-06 | 13F | Голден Стэйт Уэлтс Менеджмент, ООО | 2 828 | 0,04 | 215 | 10,82 | ||||
2025-08-06 | 13F | Клауд Кэпитал Менеджмент, ООО | 32 678 | 8,16 | 2 | 0,00 | ||||
2025-08-15 | 13F | РОСС\ДЖОНСОН и Ассошиэйтс ООО | 55 | 12,24 | 4 | 33,33 | ||||
2025-08-05 | 13F | Каролинас Вэлт Консалтинг, ООО | 0 | -100,00 | 0 | -100,00 | ||||
2025-08-18 | 13F | ООО «НЬЮ Консультативные услуги» | 723 | -50,00 | 55 | -45,45 | ||||
2025-04-29 | 13F | Centennial Bank/AR/ | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-08-13 | 13F | Parkworth Wealth Management, Inc. | 6 763 | 16,30 | 514 | 28,50 | ||||
2025-07-09 | 13F | ООО «Сапиент Капитал» | 11 528 | 0,00 | 877 | 10,33 | ||||
2025-08-12 | 13F | ООО «Гладстон Институционал Консалтинги» | 64 501 | -0,86 | 4 905 | 9,42 | ||||
2025-07-21 | 13F | Финансовая группа «Новый век», ООО | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-08-07 | 13F | Кэхилл Файненшл Эдвайзерс Инк | 11 164 | 0,12 | 849 | 10,42 | ||||
2025-08-13 | 13F | ООО «Серити Партнерс» | 492 107 | 504,86 | 37 420 | 567,72 | ||||
2025-08-14 | 13F | Колони Групп, ООО | 3 079 266 | 2,23 | 234 147 | 12,83 | ||||
2025-08-14 | 13F | Tudor Investment Corp и др. | 23 603 | 1 795 | ||||||
2025-07-16 | 13F | Американский национальный банк | 20 272 | 110,03 | 1 541 | 132,08 | ||||
2025-05-05 | 13F | ООО «Крикмур Эссет Менеджмент» | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-07-07 | 13F | Rf&l Wealth Management, ООО | 28 944 | 4,19 | 2 201 | 15,00 | ||||
2025-08-11 | 13F | ХХМ Вэлс Эдвайзерс, ООО | 785 | 0,00 | 60 | 9,26 | ||||
2025-08-14 | 13F | Финансовая консультационная служба, Inc. | 4 553 | 8,10 | 346 | 19,31 | ||||
2025-07-25 | 13F | ЦВМ, ООО | 35 534 | -5,39 | 3 | 0,00 | ||||
2025-08-14 | 13F | Mercer Global Advisors Inc /adv | 32 958 | 108,61 | 2 506 | 130,33 | ||||
2025-07-30 | 13F | ООО «Крю Эдвайзерс» | 2 327 | 0,00 | 177 | 10,00 | ||||
2025-08-11 | 13F | Юнайтед Капитал Финансовые Консультанты, ООО | 40 340 | -1,32 | 3 067 | 8,91 | ||||
2025-07-23 | 13F | Валмарк Эдвайзерс, Инк. | 3 767 | 0,03 | 286 | 10,42 | ||||
2025-07-28 | 13F | Ритхольц Управление капиталом | 9 074 | 7,07 | 690 | 18,18 | ||||
2025-07-17 | 13F | ХБ Вэлс Менеджмент, ООО | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-08-14 | 13F/A | Рокфеллер Кэпитал Менеджмент ЛП | 25 233 | 1 919 | ||||||
2025-04-14 | 13F | Винн Капитал, ООО | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-07-17 | 13F | ЛексАурум Эдвайзерс, ООО | 6 975 | 8,76 | 530 | 20,18 | ||||
2025-07-17 | 13F | Нортвест Уэлт Менеджмент, ООО | 192 453 | -0,25 | 14 634 | 10,11 | ||||
2025-07-23 | 13F | Elevate Wealth Advisory, Inc. | 68 286 | -13,40 | 5 192 | -4,42 | ||||
2025-05-08 | 13F | Мейн Стрит Финансовые Решения, ООО | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-07-24 | 13F | Аккредитованные услуги инвесторам, ООО | 3 095 | 0,00 | 235 | 10,33 | ||||
2025-08-07 | 13F | Каскад Финансовые Партнеры, ООО | 57 618 | 0,00 | 4 381 | 10,38 | ||||
2025-07-21 | 13F | Асент Групп, ООО | 10 634 | 177,58 | 809 | 207,22 | ||||
2025-08-08 | 13F | Креативное планирование | 17 982 959 | 1,60 | 1 367 424 | 12,14 | ||||
2025-07-09 | 13F | Стерлинг Мэнор Финансовый, ООО | 104 357 | -1,22 | 7 935 | 9,03 | ||||
2025-08-26 | NP | BlackRock Funds III - Акции BlackRock LifePath Dynamic 2065 Fund Investor C | 52 358 | 3 981 | ||||||
2025-07-10 | 13F | Стюардшип Эдвайзерс, ООО | 14 737 | 5,72 | 1 121 | 16,67 | ||||
2025-07-24 | 13F | ООО «Капитал Эдвайзерс, Лтд.» | 2 796 | 0,72 | 0 | |||||
2025-07-22 | 13F | Симплисити Вэлс,ООО | 122 195 | 6,44 | 9 292 | 17,47 | ||||
2025-07-11 | 13F | Hilltop Wealth Advisors, ООО | 33 725 | 18,11 | 2 564 | 30,35 | ||||
2025-07-14 | 13F | ООО «Риджвуд Инвестментс» | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-07-16 | 13F | Сен-Жермен DJ Co Inc. | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-07-18 | 13F | ООО «Аркадия Вэлс Менеджмент» | 5 427 | -4,71 | 413 | 5,10 | ||||
2025-07-24 | 13F | Рональд Блю Траст, Инк. | 335 | 1 575,00 | 25 | 2 400,00 | ||||
2025-08-11 | 13F | Белл Инвестмент Эдвайзерс, Инк. | 3 856 | -9,04 | 293 | 0,34 | ||||
2025-05-02 | 13F | Capital A Wealth Management, ООО | 54 | 0,00 | 4 | 0,00 | ||||
2025-07-29 | 13F | Riverbend Wealth Management, LLC | 3 437 | 261 | ||||||
2025-08-26 | NP | BlackRock Funds III - BlackRock LifePath Dynamic 2070 Fund Class R | 4 048 | 308 | ||||||
2025-08-11 | 13F | Слэгл Файнэншл, ООО | 4 162 | -3,19 | 316 | 6,76 | ||||
2025-08-12 | 13F | Арчер Инвестмент Корп | 836 | 134,83 | 64 | 162,50 | ||||
2025-05-12 | 13F | Авео Капитал Партнерс, ООО | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-08-06 | 13F | Консультативная группа Ценге | 28 606 | -4,75 | 2 152 | 4,47 | ||||
2025-07-25 | 13F | RW Roge & Company, Inc. | 66 892 | -1,66 | 5 | 25,00 | ||||
2025-07-23 | 13F | Белвью Эссет Менеджмент, ООО | 66 | 5 | ||||||
2025-07-28 | 13F | ООО «Курьер Капитал» | 10 704 | 814 | ||||||
2025-08-14 | 13F | Бенджамин Эдвардс Инк. | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-07-30 | 13F | LifeWealth Investments, ООО | 2 779 | 211 | ||||||
2025-08-06 | 13F | Паладин Консультативная Группа, ООО | 511 | 0,00 | 39 | 8,57 | ||||
2025-08-14 | 13F | Компания по страхованию жизни производителей, The | 21 634 | 0,00 | 1 645 | 10,40 | ||||
2025-08-12 | 13F | Рок Крик Групп, LP | 723 850 | -10,40 | 55 042 | -0,51 | ||||
2025-08-14 | 13F | LifePlan Investment Advisors, Inc. | 18 138 | -8,64 | 1 379 | 0,88 | ||||
2025-08-06 | 13F | Legacy Wealth Management, LLC/ID | 430 | -1,15 | 33 | 10,34 | ||||
2025-08-12 | 13F | МАИ Кэпитал Менеджмент | 9 893 | 5,24 | 752 | 16,23 | ||||
2025-07-14 | 13F | ООО «Парк Авеню Секьюритиз» | 23 560 | 0,64 | 2 | 0,00 | ||||
2025-08-15 | 13F | Финансовые консультанты Captrust | 739 882 | -1,44 | 56 261 | 8,78 | ||||
2025-08-04 | 13F | ООО «Человеческое инвестирование» | 12 346 | 42,53 | 938 | 57,38 | ||||
2025-08-07 | 13F | Ресурс Инвестмент Эдвайзорс, ООО. | 4 259 | -40,67 | 324 | -34,62 | ||||
2025-04-30 | 13F | ООО «Би-Джей Кэпитал Менеджмент» | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-08-14 | 13F | Сеть финансовых консультантов, Inc. | 207 792 | 6,90 | 15 801 | 17,99 | ||||
2025-08-07 | 13F | Хьюз Файненшл Сервисез, ООО | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-08-11 | 13F | ООО «Королевская финансовая группа». | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-08-13 | 13F | Саммит Финансовый, ООО | 32 363 | 2 461 | ||||||
2025-08-13 | 13F | Стратегическое финансовое планирование, Inc. | 19 622 | -4,15 | 1 492 | 5,82 | ||||
2025-08-04 | 13F | Мэйфлауэр Финансовые Консультанты, ООО | 4 685 | 0,00 | 356 | 10,56 | ||||
2025-08-12 | 13F | ООО «ОанАсент Финансовые Услуги» | 32 991 | 3 | ||||||
2025-07-17 | 13F | Claris Advisors, Llc / Мн / | 30 473 | 3,11 | 2 317 | 13,80 | ||||
2025-07-01 | 13F | Первый национальный банк Су-Фолс | 243 310 | 1,35 | 18 501 | 11,87 | ||||
2025-07-24 | 13F | Jfs Wealth Advisors, ООО | 51 154 | 4 065,64 | 3 890 | 4 529,76 | ||||
2025-08-11 | 13F | Атлантик Прайват Вэлс, ООО | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-07-17 | 13F | Норрис Перн и Френч Ллп/миля | 83 881 | 1,66 | 6 378 | 12,21 | ||||
2025-07-10 | 13F | Биржевые концепции, ООО | 436 348 | 33 180 | ||||||
2025-04-10 | 13F | Национальная ассоциация Бремер Банка | 116 913 | -4,97 | 8 054 | 1,55 | ||||
2025-07-09 | 13F | Риверседж Эдвайзерс, ООО | 598 627 | 16,94 | 45 520 | 29,08 | ||||
2025-08-01 | 13F | Энвестнет Эссет Менеджмент Инк | 3 672 833 | 7,62 | 279 282 | 18,79 | ||||
2025-07-14 | 13F | Управление активами Abound | 38 | 3 | ||||||
2025-07-03 | 13F | Гард Капитал, Инк. | 536 | -39,09 | 41 | -33,33 | ||||
2025-07-23 | 13F | Прайм Капитал Инвестмент Эдвайзорс, ООО | 4 414 | -17,92 | 336 | -9,46 | ||||
2025-07-30 | 13F | ООО «Касл Велф Менеджмент» | 3 222 | 0,00 | 245 | 10,86 | ||||
2025-07-18 | 13F | БОСС Пенсионные консультанты, ООО | 17 238 | -9,18 | 1 311 | 0,23 | ||||
2025-08-04 | 13F | Savvy Advisors, Inc. | 20 163 | 131,97 | 1 533 | 156,35 | ||||
2025-08-05 | 13F | Хантингтонский национальный банк | 41 | 5,26 | ||||||
2025-07-14 | 13F | Capstone Wealth Management, LLC | 5 423 | 3,57 | 412 | 14,44 | ||||
2025-08-14 | 13F | Советник по инвестициям в Balanced Rock | 7 229 | -1,97 | 550 | 8,28 | ||||
2025-07-21 | 13F | Ameriflex Group, Inc. | 43 | -91,21 | 3 | -90,91 | ||||
2025-07-31 | 13F | Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | 430 786 | 6,51 | 33 | 18,52 | ||||
2025-07-28 | 13F | Фэрман Групп, ООО | 3 258 | 0,87 | 248 | 18,75 | ||||
2025-08-12 | 13F | NFP Пенсионный, Inc. | 710 612 | -11,66 | 54 035 | -2,50 | ||||
2025-08-11 | 13F | Велтспайр Эдвайзерс, ООО | 9 709 | 738 | ||||||
2025-06-23 | NP | AOM — iShares Core Moderate Allocation ETF | 2 412 318 | 2,44 | 172 770 | 8,97 | ||||
2025-08-14 | 13F | Грэйни и Кинг, ООО | 11 149 | 1,40 | 848 | 11,89 | ||||
2025-07-21 | 13F | ООО «Ф&В Кэпитал Менеджмент» | 17 110 | 0,00 | 1 | 0,00 | ||||
2025-07-23 | 13F | ООО «Уотершед Прайвит Велф» | 4 738 | -13,56 | 360 | -4,51 | ||||
2025-08-06 | 13F | Этос Финансовая Группа, ООО | 2 780 | 211 | ||||||
2025-08-27 | 13F/A | Бринкер Капитал Инвестментс, ООО | 194 289 | -19,61 | 14 774 | -11,27 | ||||
2025-07-25 | 13F | НортРок Партнерс, ООО | 1 962 | -23,27 | 149 | -15,34 | ||||
2025-08-11 | 13F | Nations Financial Group Inc, /ia/ /adv | 6 591 | 11,88 | 501 | 23,70 | ||||
2025-07-25 | 13F | Инман Джагер Уэлс Менеджмент, ООО | 29 533 | 21,98 | 2 246 | 34,67 | ||||
2025-08-14 | 13F | Wells Fargo & Company/мин. | 507 966 | 5,46 | 38 626 | 16,40 | ||||
2025-08-14 | 13F | Сеть разумных инвесторов | 250 371 | 1,66 | 19 038 | 12,21 | ||||
2025-08-06 | 13F | Основатели Financial Securities LLC | 304 963 | 4,72 | 23 189 | 11,42 | ||||
2025-08-12 | 13F | JW Cole Advisors, Inc. | 22 928 | 102,58 | 1 743 | 123,75 | ||||
2025-05-08 | 13F | Джи Инвестментс, Инк. | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-07-22 | 13F | Глобал Стратегические Инвестиционные Решения, ООО | 234 146 | -4,89 | 17 804 | 4,98 | ||||
2025-08-05 | 13F | Банк Монреаля /может/ | 2 649 | -46,55 | 201 | -41,06 | ||||
2025-07-31 | 13F | Хэнлон Инвестмент Менеджмент, Инк. | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-07-24 | NP | ARAAX — класс консультантов по фондам Horizon Active Risk Assist | 2 123 244 | 507,08 | 159 710 | 698,35 | ||||
2025-08-05 | 13F | Beckerman Institutional, LLC | 97 283 | -1,56 | 7 | 16,67 | ||||
2025-08-14 | 13F | Compass Wealth Management, LLC/GA | 64 554 | 4 909 | ||||||
2025-04-25 | 13F | Мазер Групп, ООО | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-07-15 | 13F | ООО «Оук Рут» | 199 151 | 10,51 | 15 143 | 21,98 | ||||
2025-08-07 | 13F | ООО «Резолют Эдвайзерс» | 35 402 | 1,73 | 2 692 | 12,27 | ||||
2025-08-12 | 13F | Норт Стар Эссет Менеджмент Инк. | 3 744 | 285 | ||||||
2025-07-25 | 13F | Хемингтон Уэлтс Менеджмент | 61 543 | -4,11 | 5 | 0,00 | ||||
2025-07-21 | 13F | Америтас Консультативные услуги, ООО | 4 270 | -46,65 | 325 | -39,33 | ||||
2025-08-14 | 13F | Ameriprise Financial Inc. | 6 852 208 | 33,43 | 521 039 | 49,09 | ||||
2025-07-22 | 13F | МБЛ Вэлс, ООО | 271 254 | 2,99 | 20 626 | 13,68 | ||||
2025-08-25 | NP | Инвестиционный фонд серии MML II - Фонд распределения MML iShares 80/20, класс обслуживания I | 234 710 | 7,47 | 17 847 | 18,62 | ||||
2025-08-13 | 13F | Имперская финансовая управляющая компания, ООО | 12 399 | -1,13 | 943 | 9,15 | ||||
2025-07-23 | 13F | ООО «Финансовая добавленная стоимость» | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-08-07 | 13F | Midwest Trust Co | 73 275 | 5 572 | ||||||
2025-08-14 | 13F | Wiley Bros.-Aintree Capital, Llc. | 213 693 | 19,78 | 16 272 | 31,61 | ||||
2025-07-22 | 13F | Кикстенд Венчурс, ООО. | 79 928 | -8,45 | 6 078 | 1,05 | ||||
2025-04-03 | 13F | Первый Гавайский банк | 10 760 | 0,00 | 741 | 6,93 | ||||
2025-08-08 | 13F | CV Starr & Co Inc. | 378 787 | 28 803 | ||||||
2025-05-12 | 13F | Мейтав Даш Инвестментс Лтд. | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-05-12 | 13F | Альянс независимых советников | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-07-30 | 13F | Секьюриан Ассет Менеджмент, Инк. | 205 529 | 0,00 | 15 628 | 10,38 | ||||
2025-07-14 | 13F | Пятница Финансовый | 108 109 | 10,43 | 8 221 | 21,20 | ||||
2025-07-30 | 13F | ООО «ТФБ Эдвайзерс» | 23 044 | -8,91 | 1 752 | 0,57 | ||||
2025-07-22 | 13F | Клариус Групп, ООО | 1 419 721 | -1,53 | 107 956 | 8,69 | ||||
2025-06-23 | NP | AOA — iShares Core Aggressive Allocation ETF | 7 169 640 | 2,58 | 513 490 | 9,11 | ||||
2025-07-31 | 13F | Городской государственный банк | 5 377 | 10,25 | 409 | 21,79 | ||||
2025-07-15 | 13F | Семейный офис «Фортитьюд», ООО | 215 309 | -26,21 | 16 372 | -18,56 | ||||
2025-07-17 | 13F | Лаутербах Финансовые Консультанты, ООО | 32 512 | 1,56 | 2 472 | 12,11 | ||||
2025-07-24 | 13F | Us Bancorp \de\ | 11 805 | 16,62 | 898 | 28,69 | ||||
2025-08-11 | 13F | Браун Вэлт Менеджмент, ООО | 89 159 | 6,88 | 6 780 | 17,98 | ||||
2025-05-07 | 13F | Фонды Инвестиционные Консультанты, ООО | 0 | -100,00 | 0 | -100,00 | ||||
2025-07-11 | 13F | Фартер Финанс Эдвайзерс, ООО | 2 582 | 260,11 | 196 | 300,00 | ||||
2025-07-28 | 13F | Sagespring Wealth Partners, ООО | 138 065 | 15,01 | 10 498 | 26,96 | ||||
2025-07-15 | 13F | Maseco Llp | 3 467 | 264 | ||||||
2025-07-23 | 13F | Сачетта, ООО | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-07-21 | 13F | Сберегательный банк Five Cents Кейп-Кода | 162 382 | 0,00 | 11 502 | 0,00 | ||||
2025-07-23 | 13F | Колумбус Макро, ООО | 268 391 | 2,08 | 20 408 | 12,68 | ||||
2025-08-26 | NP | LPHAX — акции BlackRock LifePath Dynamic 2045 Fund Investor A | 125 381 | 9 534 | ||||||
2025-08-04 | 13F | Фэмили Вэлс Групп, ООО | 35 711 | -4,74 | 2 715 | 5,15 | ||||
2025-07-22 | 13F | ООО «Велткейр Эдвайзори Партнерс» | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-08-06 | 13F | Николас Хоффман и компания, ООО. | 10 546 | 0,56 | 802 | 10,94 | ||||
2025-08-12 | 13F | О'Шонесси Эссет Менеджмент, ООО | 22 540 | 4,29 | 1 714 | 15,12 | ||||
2025-08-25 | NP | Инвестиционный фонд серии MML II - Фонд распределения MML iShares 60/40, класс обслуживания I | 112 112 | 9,41 | 8 525 | 20,75 | ||||
2025-07-10 | 13F | ООО «Секретное управление активами» | 13 433 | 1 021 | ||||||
2025-08-14 | 13F | Маринер, ООО | 858 477 | 2,85 | 65 278 | 13,52 | ||||
2025-08-06 | 13F | Decker Retirement Planning Inc. | 10 | 0,00 | 1 | |||||
2025-08-14 | 13F | Сей Инвестментс Ко | 11 053 627 | 5,02 | 840 517 | 15,92 | ||||
2025-08-13 | 13F | Харфст энд Ассошиэйтс, Инк. | 2 975 | 226 | ||||||
2025-08-12 | 13F | Армор Инвестмент Эдвайзерс, ООО | 846 | 0,00 | 64 | 10,34 | ||||
2025-08-18 | 13F | ООО «Секонд Лайн Капитал» | 4 058 | 1,73 | 309 | 12,41 | ||||
2025-07-14 | 13F | Фостер Групп, Инк. | 759 281 | 4,02 | 57 736 | 14,81 | ||||
2025-08-07 | 13F | LLC New England Private Wealth Advisors | 13 413 | 1,48 | 1 013 | 11,21 | ||||
2025-07-15 | 13F | ООО «Верум Партнерс» | 16 490 | -1,29 | 1 254 | 8,96 | ||||
2025-08-08 | 13F | Starr Indemnity & Liability Co | 606 060 | 46 085 | ||||||
2025-07-25 | 13F | ООО «ЮстИнвест» | 7 371 | -11,58 | 560 | -2,44 | ||||
2025-08-14 | 13F | Финансовая корпорация Стифель | 28 006 | -0,27 | 2 130 | 10,08 | ||||
2025-08-12 | 13F | ООО «Парк Сквер Файнэншл Груп» | 64 | -4,48 | 5 | 0,00 | ||||
2025-08-12 | 13F | Раннинг Пойнт Кэпитал Эдвайзерс, ООО | 137 301 | 2,00 | 10 440 | 12,60 | ||||
2025-05-12 | 13F | Ccm Investment Group, ООО | 1 435 325 | 1,39 | 99 655 | 9,19 | ||||
2025-08-01 | 13F | ФСА Эдвайзерс, Инк. | 3 483 | -13,85 | 265 | -5,04 | ||||
2025-07-16 | 13F | Диверсифицированные предприятия, ООО | 26 005 | -13,57 | 1 977 | -4,58 | ||||
2025-07-24 | 13F | КарсонАллария Вэлт Менеджмент, Лтд. | 140 679 | 3,22 | 10 697 | 13,93 | ||||
2025-07-10 | 13F | Ведмонт Прайвит Кэпитал | 92 292 | 1,36 | 7 051 | 15,95 | ||||
2025-07-29 | 13F | BXM Wealth LLC | 5 700 | 0,00 | 433 | 10,46 | ||||
2025-07-17 | 13F | Кавар Капитал Партнерс Групп, ООО | 6 784 | 18,37 | 516 | 30,71 | ||||
2025-08-04 | 13F | Пенсионная Марка Финансовая Группа, ООО | 112 673 | 2,87 | 8 568 | 13,55 | ||||
2025-07-22 | 13F | ООО «Релиа Цукерберг Хансон» | 199 086 | 15,30 | 15 138 | 27,27 | ||||
2025-08-07 | 13F | ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ТРАСТ Ко | 4 411 | 12,73 | 335 | 24,54 | ||||
2025-08-05 | 13F | Lord & Richards Wealth Management, ООО | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-08-26 | NP | LPRFX - Акции инвестора фонда BlackRock Lifepath Dynamic 2050 A | 266 609 | 20 273 | ||||||
2025-08-01 | 13F | Логан Кэпитал Менеджмент Инк | 1 | 0,00 | 0 | |||||
2025-08-11 | 13F | Стрелка Финансовая Корпорация | 508 382 | 12,18 | 38 657 | 23,83 | ||||
2025-07-14 | 13F | Э&Г Эдвайзерс, LP | 11 888 | 13,78 | 904 | 25,59 | ||||
2025-08-05 | 13F | ООО «Крествуд Эдвайзорс Групп» | 9 460 | 719 | ||||||
2025-08-13 | 13F | Смит, Мур и Ко. | 24 441 | 0,00 | 1 858 | 10,40 | ||||
2025-08-13 | 13F | Фишер Эссет Менеджмент, ООО | 3 862 | 294 | ||||||
2025-05-09 | 13F | Скотия Кэпитал Инк. | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-08-07 | 13F | Kestra Private Wealth Services, ООО | 46 104 | 57,74 | 3 506 | 74,12 | ||||
2025-08-06 | 13F | Савант Капитал, ООО | 6 142 | -3,64 | 467 | 6,38 | ||||
2025-08-14 | 13F | ООО «ФК Эдвайзори» | 29 732 | -7,83 | 2 261 | 1,71 | ||||
2025-07-31 | 13F/A | Авион Вэлфс | 835 | 0,00 | 0 | |||||
2025-08-13 | 13F | Твин Пикс Вэлс Эдвайзерс, ООО | 63 | 5 | ||||||
2025-04-23 | 13F | Вестерн Вэлс Менеджмент, ООО | 0 | -100,00 | 0 | -100,00 | ||||
2025-07-30 | 13F | Блюм Кэпитал Менеджмент, Инк. | 277 | 21 | ||||||
2025-07-24 | 13F | ВМГ Финансовые Консультанты, ООО | 5 207 | -1,87 | 396 | 8,22 | ||||
2025-08-11 | 13F | ООО «ГВ&К Инвестмент Менеджмент» | 50 998 | 119,74 | 4 | 200,00 | ||||
2025-07-28 | 13F | Харбор Инвестментс, Инк. | 14 933 | 30,10 | 1 136 | 43,67 | ||||
2025-07-28 | 13F | Корнерстоун Вэлс Групп, ООО | 277 639 | 15,53 | 21 112 | 27,52 | ||||
2025-07-16 | 13F | Перигон Вэлс Менеджмент, ООО | 95 259 | -2,11 | 7 243 | 8,06 | ||||
2025-08-14 | 13F | Glenmede Investment Management, LP | 5 228 | 398 | ||||||
2025-05-02 | 13F | ООО «Напатри Кэпитал» | 14 210 | 5,80 | 979 | 13,06 | ||||
2025-05-13 | 13F | ООО "Квадратур Капитал" | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-07-29 | 13F | Эйре Эдвайзерс, ООО | 3 208 | 0,00 | 244 | 9,95 | ||||
2025-07-30 | 13F | Chokshi & Queen Wealth Advisors, Inc | 25 678 | 0,00 | 1 953 | 10,41 | ||||
2025-08-11 | 13F | Аптус Капитал Эдвайзерс, ООО | 778 922 | -65,73 | 59 229 | -62,17 | ||||
2025-08-13 | 13F | Кейн Андерсон Рудник Инвестмент Менеджмент, ООО | 1 240 | 0,00 | 94 | 10,59 | ||||
2025-07-22 | 13F | Valpey Financial Services, LLC | 10 761 | 818 | ||||||
2025-08-14 | 13F | Mpwm Консультационные Решения, ООО | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-08-06 | 13F | Legacy Investment Solutions, ООО | 430 | -12,42 | 33 | -3,03 | ||||
2025-07-31 | 13F | Whipplewood Advisors, LLC | 44 | -30,16 | 3 | 0,00 | ||||
2025-08-14 | 13F | НортЛэндинг Финансовые Партнеры, ООО | 4 070 | -0,02 | 310 | 10,36 | ||||
2025-07-30 | 13F | Джексон Торнтон Эссет Менеджмент, ООО | 11 231 | -14,53 | 852 | -5,44 | ||||
2025-08-12 | 13F | CIBC Private Wealth Group, ООО | 217 | 10 750,00 | 17 | |||||
2025-08-15 | 13F | Кестра Консультативные услуги, ООО | 59 235 | 28,61 | 4 504 | 41,99 | ||||
2025-07-23 | 13F | ООО «Литман Грегори Эссет Менеджмент» | 1 187 722 | 3,21 | 90 314 | 13,92 | ||||
2025-07-25 | 13F | Мы одна семерка, ООО | 3 748 | 0,00 | 285 | 10,08 | ||||
2025-08-11 | 13F | Ротшильд Инвестмент, ООО | 248 | 0,00 | 19 | 5,88 | ||||
2025-04-01 | 13F | Оливер Лагор Vanvalin Investment Group | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-07-17 | 13F | Heritage Investment Group, Inc. | 137 000 | 1,66 | 10 417 | 12,22 | ||||
2025-07-17 | 13F | Пятая третья ценная бумага, Inc. | 3 795 | 289 | ||||||
2025-08-04 | 13F | Управление капиталом Spire | 1 040 | -81,68 | 79 | -79,80 | ||||
2025-07-15 | 13F | Джеймс Дж. Бернс и компания, ООО | 7 560 | 11,83 | 575 | 23,44 | ||||
2025-07-25 | 13F | РХС Финансовый, ООО | 16 487 | -22,41 | 1 254 | -14,35 | ||||
2025-08-06 | 13F | Компания First Horizon Advisors, Inc. | 10 060 | 0,77 | 765 | 11,35 | ||||
2025-07-29 | 13F | Анхелес Вэлт Менеджмент, ООО | 13 983 | 0,00 | 1 063 | 10,38 | ||||
2025-08-13 | 13F | Балтимор-Вашингтон Financial Advisors, Inc. | 128 871 | 16,13 | 9 799 | 28,18 | ||||
2025-07-18 | 13F | Parkwoods Wealth Partners, LLC | 3 298 | 0,00 | 251 | 10,13 | ||||
2025-07-31 | 13F | ООО «Опес Вэлс Менеджмент» | 3 125 | 0,03 | 238 | 10,23 | ||||
2025-08-13 | 13F | Summit Wealth Group Llc / Co | 10 251 | 779 | ||||||
2025-05-15 | 13F | ООО «Национальная группа управления благосостоянием» | 38 762 | 7,15 | 2 670 | 14,49 | ||||
2025-07-28 | 13F | Дэвидсон Инвестиционные Консультанты | 250 920 | -83,85 | 19 080 | -82,18 | ||||
2025-07-31 | 13F | Хоге Финансовые Услуги, ООО | 31 573 | 1,01 | 2 401 | 11,47 | ||||
2025-08-13 | 13F | Консультативная группа SageView, ООО | 12 207 | -7,92 | 930 | 1,86 | ||||
2025-08-13 | 13F | Стэндпойнт Эссет Менеджмент, ООО | 575 800 | -15,20 | 43 784 | -6,40 | ||||
2025-07-14 | 13F | AdvisorNet Financial, Inc. | 166 709 | 31 897,89 | 12 677 | 36 117,14 | ||||
2025-08-08 | 13F | ООО «Финансовая группа Ларсон» | 80 | 0,00 | 6 | 20,00 | ||||
2025-08-11 | 13F | Avantax Planning Partners, Inc. | 11 170 | -2,48 | 849 | 7,60 | ||||
2025-07-24 | 13F | Уильямс и Новак, ООО | 6 450 | -19,88 | 490 | -11,71 | ||||
2025-07-15 | 13F | FLP Wealth Management, LLC | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-07-29 | 13F | Финансовый менеджмент ТФК | 1 396 512 | -1,39 | 106 191 | 8,84 | ||||
2025-08-04 | 13F | Центр финансового планирования, Inc. | 323 | 0,00 | 25 | 9,09 | ||||
2025-08-13 | 13F | Лидо Эдвайзерс, ООО | 20 357 | -8,20 | 1 548 | 1,31 | ||||
2025-08-13 | 13F | Бейкер Авеню Эссет Менеджмент, LP | 6 844 | 28,07 | 520 | 41,30 | ||||
2025-06-23 | NP | ITDD — iShares LifePath Target Date 2040 ETF | 72 464 | 13,05 | 5 190 | 20,25 | ||||
2025-08-07 | 13F | Флагманские консультанты по вопросам благосостояния, ООО | 4 933 | 375 | ||||||
2025-07-24 | 13F | IFP Advisors, Inc. | 35 533 | 4,48 | 2 702 | 15,33 | ||||
2025-08-11 | 13F | Compass Capital Corp /ma/ /adv | 25 204 | -0,59 | 1 786 | 3,00 | ||||
2025-08-04 | 13F | Кэпитал Перфоманс Эдвайзорс Ллп | 3 193 | -0,81 | 243 | 9,50 | ||||
2025-08-04 | 13F | Премьер Путь Велф Партнерс, ООО | 117 174 | -1,51 | 8 910 | 8,71 | ||||
2025-08-14 | 13F | ООО «Ковиц Инвестмент Груп Партнерс» | 3 195 | -32,67 | 243 | -25,77 | ||||
2025-05-13 | 13F | Парадигма Финансовые Партнеры, ООО | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-05-08 | 13F | ООО «Менард Финансовая Группа» | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-08-11 | 13F | Принципал Секьюритиз, Инк. | 438 386 | -36,55 | 33 335 | -25,16 | ||||
2025-07-18 | 13F | Кантор Фицджеральд, инвестиционный консультант Lp | 89 881 | 15,60 | 6 835 | 27,60 | ||||
2025-08-15 | 13F | Морган Стенли | 10 733 097 | 2,52 | 816 145 | 13,16 | ||||
2025-07-10 | 13F | Консультативные услуги по увеличению благосостояния, ООО | 168 469 | -6,01 | 12 844 | 4,03 | ||||
2025-08-18 | 13F | Тактив Эдвайзерс, ООО | 9 996 | 760 | ||||||
2025-07-24 | NP | HASAX — класс консультантов по фондам распределения активных активов Horizon | 2 105 075 | 99,15 | 158 344 | 117,70 | ||||
2025-07-29 | 13F | Ариста Вэлс Менеджмент, ООО | 20 574 | 24,45 | 1 564 | 37,43 | ||||
2025-07-29 | 13F | Сигма Инвестмент Коунселорс Инк | 23 926 | 9,50 | 1 819 | 20,86 | ||||
2025-07-22 | 13F | Кесслер Инвестиционная Группа, ООО | 417 | 0,00 | 32 | 10,71 | ||||
2025-06-25 | NP | CDAZX - Фонд альтернативных стратегий с несколькими менеджерами институционального класса | 163 520 | 11 711 | ||||||
2025-07-16 | 13F | Ллойд Консультативные услуги, ООО. | 15 264 | -2,38 | 1 161 | 7,71 | ||||
2025-07-17 | 13F | Keystone Global Partners, LLC | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-07-25 | 13F | Олспринг Глобал Инвестментс Холдингс, ООО | 1 569 | 0,00 | 119 | 10,19 | ||||
2025-08-11 | 13F | Беллвезер Эдвайзерс, ООО | 192 | 0,00 | 15 | 7,69 | ||||
2025-08-12 | 13F | Колдстрим Кэпитал Менеджмент Инк. | 312 392 | 2,47 | 23 754 | 13,10 | ||||
2025-08-14 | 13F | ООО «Акр Кэпитал Менеджмент» | 35 983 | 6,94 | 2 736 | 18,03 | ||||
2025-07-17 | 13F | Чикаго Капитал, ООО | 16 856 | 0,00 | 1 282 | 10,34 | ||||
2025-07-07 | 13F | ООО «Капитал Эссет Консультативные Услуги» | 1 268 305 | 0,90 | 96 264 | 10,54 | ||||
2025-07-10 | 13F | Waypoint Wealth Partners Inc. | 4 109 | 0,00 | 312 | 10,25 | ||||
2025-07-15 | 13F | Патриот Инвестмент Менеджмент Инк. | 90 122 | 1,25 | 6 853 | 11,76 | ||||
2025-08-06 | 13F | ООО «Эдвайзор Инвестментс» | 24 287 | 31,10 | 1 847 | 44,67 | ||||
2025-08-11 | 13F | ООО «Дорси и Уитни Траст Ко» | 28 330 | 0,00 | 2 154 | 10,40 | ||||
2025-08-26 | NP | LPVAX — акции BlackRock LifePath Dynamic 2055 Fund Investor A | 244 032 | 18 556 | ||||||
2025-05-06 | 13F | FPC Investment Advisory, Inc. | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-06-27 | NP | IDUB — Международный ETF на управляемые акции с просадкой | 2 433 310 | 11,06 | 174 274 | 18,13 | ||||
2025-08-04 | 13F | Integrity Alliance, ООО. | 179 470 | 4,19 | 13 647 | 15,00 | ||||
2025-08-05 | 13F | Магнолия Капитал Эдвайзерс ООО | 4 239 | -3,04 | 322 | 6,98 | ||||
2025-08-14 | 13F | Кларити Капитал Эдвайзерс, ООО | 7 945 | 1,39 | 604 | 12,06 | ||||
2025-07-08 | 13F | Гранит Бэй Вэлс Менеджмент, ООО | 40 614 | 8,10 | 3 | 50,00 | ||||
2025-08-05 | 13F | Банк Нью-Йорка Меллон Корп. | 1 966 793 | 55,37 | 149 555 | 71,50 | ||||
2025-08-12 | 13F | ООО «Путешествие Стратегическое Велф» | 4 103 | 16,17 | 312 | 27,98 | ||||
2025-08-11 | 13F | CFS Investment Advisory Services, ООО | 3 072 | 0,00 | 0 | |||||
2025-08-14 | 13F | Турим 21 Investimentos Ltda. | 1 133 | 0,00 | 86 | 10,26 | ||||
2025-07-22 | 13F | Стил Кэпитал Менеджмент, Инк. | 125 983 | -4,47 | 9 580 | 5,45 | ||||
2025-07-23 | 13F | Heck Capital Advisors, LLC | 25 333 | 750,96 | 1 926 | 839,51 | ||||
2025-08-12 | 13F | Главное управление ETF Advisors, LLC | 696 600 | -0,58 | 53 | 8,33 | ||||
2025-07-15 | 13F | Пенсионер, ООО | 16 796 | 1 277 | ||||||
2025-08-14 | 13F | ООО «Спирс Абакус Эдвайзерс» | 5 079 | 386 | ||||||
2025-07-29 | 13F | Harbor Asset Planning, Inc. | 592 | 45 | ||||||
2025-07-10 | 13F | Клаас Финансовые активы Эдвайзерс, ООО | 702 685 | 1,48 | 53 432 | 12,01 | ||||
2025-06-23 | NP | AOR — iShares Core Growth Allocation ETF | 5 670 732 | 3,66 | 406 138 | 10,26 | ||||
2025-07-14 | 13F | ЮМА Финансовые услуги, Инк. | 3 620 | -18,96 | 275 | -10,42 | ||||
2025-07-23 | 13F | Лейкшор Капитал Групп, Инк. | 2 849 | 217 | ||||||
2025-07-30 | 13F | Уиттиер Траст Ко | 3 084 | 224,97 | 235 | 260,00 | ||||
2025-08-11 | 13F | Браун Бразерс Гарриман и компания | 3 | 0,00 | 0 | |||||
2025-07-17 | 13F | K2 Financial Inc. | 16 291 | 11,79 | 1 223 | 22,81 | ||||
2025-08-11 | 13F | Энфилд Кэпитал Менеджмент, ООО | 33 | 0,00 | 3 | 0,00 | ||||
2025-08-20 | NP | НАЦИОНАЛЬНЫЙ ТРАСТ ВАРИАЦИОННОГО СТРАХОВАНИЯ — NVIT iShares Global Equity ETF Fund II | 182 727 | -4,84 | 13 895 | 5,03 | ||||
2025-07-30 | 13F | Да Дэвидсон и Ко. | 36 574 | -8,40 | 2 781 | 1,13 | ||||
2025-07-16 | 13F | Сигнатурефд, ООО | 900 | 0,00 | 68 | 9,68 | ||||
2025-08-06 | 13F | Содружество Эквити Сервисиз, ООО | 555 511 | -17,05 | 42 | -8,70 | ||||
2025-07-30 | 13F | Клингман энд Ассошиэйтс, ООО | 6 749 | 0,00 | 513 | 10,56 | ||||
2025-07-31 | 13F | Коснер Финансовая Группа, ООО | 51 047 | 9,79 | 3 882 | 21,17 | ||||
2025-08-05 | 13F | Сигма Планирование Корпорейшн | 23 850 | 11,83 | 1 814 | 23,42 | ||||
2025-08-06 | 13F | Холлмарк Кэпитал Менеджмент Инк. | 5 375 | 15 257,14 | 409 | 20 300,00 | ||||
2025-07-30 | NP | CCMG — CCM Global Equity ETF | 1 313 439 | -8,14 | 98 797 | 0,41 | ||||
2025-08-06 | 13F | Костер Финансовый | 10 325 | 0,16 | 785 | 10,56 | ||||
2025-08-04 | 13F | Creative Financial Designs Inc /adv | 1 436 | -17,52 | 109 | -8,40 | ||||
2025-07-29 | 13F | Стратос Вэлс Партнерс, ООО. | 1 196 326 | -9,00 | 90 969 | 0,44 | ||||
2025-07-08 | 13F | ООО «Параллел Адвайзорс» | 11 013 | 15,03 | 837 | 27,01 | ||||
2025-08-06 | 13F | ООО «Блю Инвестмент Партнерс» | 198 466 | -21,07 | 15 091 | -12,87 | ||||
2025-08-14 | 13F | ООО «ГВМ Эдвайзерс» | 51 802 | 12,68 | 3 939 | 24,38 | ||||
2025-08-14 | 13F | ООО «Форт Пойнт Кэпитал Партнерс» | 4 599 | 0,00 | 350 | 10,44 | ||||
2025-08-13 | 13F | Колониальный Траст Ко / SC | 63 | 0,00 | 5 | 0,00 | ||||
2025-08-11 | 13F | НьюЭдж Вэлс, ООО | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-08-01 | 13F | Страховая компания автовладельцев | 2 412 000 | 358,99 | 183 457 | 446,67 | ||||
2025-07-18 | 13F | ТОО «Танагер Вэлс Менеджмент» | 66 068 | 5 024 | ||||||
2025-08-14 | 13F | ООО «Сноуден Кэпитал Эдвайзерс» | 31 160 | -0,02 | 2 369 | 10,34 | ||||
2025-08-12 | 13F | Marshall & Sterling Wealth Advisors Inc. | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-07-17 | 13F | Допкинс Вэлс Менеджмент, ООО | 24 272 | 93,45 | 1 846 | 113,54 | ||||
2025-08-27 | 13F | Tribridge Partners Financial LLC | 13 882 | 1 | ||||||
2025-08-11 | 13F | Greykasell Wealth Strategies, Inc. | 10 845 | 0,00 | 825 | 10,31 | ||||
2025-08-11 | 13F | Другое богатство ООО | 5 660 | -13,56 | 430 | -4,66 | ||||
2025-04-30 | 13F | Софос Инвестментс, Инк. | 241 | 17 | ||||||
2025-08-13 | 13F | ООО «Джонс Финансовые Компании» | 166 | 115,58 | 13 | 140,00 | ||||
2025-08-01 | 13F | Кларк Эссет Менеджмент, ООО | 4 713 | 358 | ||||||
2025-08-15 | 13F | Эквитебл Холдингс, Инк. | 36 259 | 45,17 | 2 757 | 60,29 | ||||
2025-07-17 | 13F | Poinciana Advisors Group, ООО | 2 739 | 208 | ||||||
2025-08-14 | 13F/A | Скопос Лабс, Инк. | 140 | 11 | ||||||
2025-06-23 | NP | ITDC - iShares LifePath Целевая дата 2035 ETF | 61 399 | 15,73 | 4 397 | 23,10 | ||||
2025-08-13 | 13F | ООО «Ренессанс Технологии» | 7 800 | 593 | ||||||
2025-07-07 | 13F | Петерсон Вэлс Эдвайзерс, ООО | 142 485 | 3,13 | 10 835 | 26,39 | ||||
2025-08-12 | 13F | Джпморган Чейз и Ко | 3 856 982 | 19,40 | 293 285 | 31,79 | ||||
2025-07-09 | 13F | Группа Дэвида Дж. Иварса | 83 460 | 6 346 | ||||||
2025-07-24 | 13F | Синдео Велс Партнерс, ООО | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-08-05 | 13F | Obermeyer Wood Investment Counsel, Lllp | 2 871 | 218 | ||||||
2025-08-14 | 13F | ООО «Капитолис Ликвид Глобал Маркетс» | 72 500 | 5 513 | ||||||
2025-07-09 | 13F | Камелот Технолоджи Адвайзорс, Инк. | 7 120 | 0,00 | 541 | 10,41 | ||||
2025-07-18 | 13F | Финансовая корпорация Труист | 169 091 | 5,86 | 12 858 | 16,84 |
Other Listings
MX:IDEV |