Институциональная и фондовая собственность – покупатели
К основным держателям, открывшим новые позиции в SPDR Series Trust - портфель SPDR S&P 500 Growth ETF, относятся Биржевые концепции, ООО, Маркс Вэлс, ООО, Гиббс Уэлс Менеджмент, Ensign Peak Advisors, Inc., ООО «Чиовакко Кэпитал Менеджмент», Коллиер Финансовый, Sage Advisory Services, Ltd.Co., CBM Financial, ООО, Kingstone Capital Partners Техас, ООО, МБЛ Вэлс, ООО, Пиннакл Вэлс Менеджмент, ООО, Фаунтинхед АМ, ООО, Диверсифицированная трастовая компания, Скотт Марш Файненшел, ООО, ООО «Серро Пасифик Вэлс Эдвайзорс», Hutchinson Financial Advisors, INC, Rebel Financial LLC, Финансовая Группа Победа, ООО, ООО «Сигнатив Велф Партнерс», и Сентинус, ООО .
На этой странице показаны изменения в структуре собственности путем перечисления учреждений, фондов и крупных акционеров, которые увеличили свои активы или открыли новые позиции за последний отчетный период. Зеленые строки обозначают новые позиции. Нажмите на ссылку значок, чтобы просмотреть полную историю транзакций.
Обновите, чтобы разблокировать премиум-данные.
| Дата файла | Источник | Инвестор | Тип | Средняя цена (Восток) |
Акции | Δ Акции (%) |
Сообщено Ценить (1000 долларов США) |
Δ Значение (%) |
Порт Аллок (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-08-05 | 13F | Берни Ко/ | 60 507 | 29,48 | 5 768 | 53,58 | ||||
| 2025-07-25 | 13F | Джонсон Инвестмент Коунсел Инк | 3 342 | 21,39 | 319 | 43,89 | ||||
| 2025-08-05 | 13F | ООО «Чиовакко Кэпитал Менеджмент» | 224 036 | 21 355 | ||||||
| 2025-08-11 | 13F | VSM Wealth Advisory, ООО | 523 | 9,87 | 50 | 28,95 | ||||
| 2025-07-22 | 13F | Тим Финансовая Группа, ООО | 83 | 8 | ||||||
| 2025-07-11 | 13F | Kingstone Capital Partners Техас, ООО | 133 280 | 8 | ||||||
| 2025-07-21 | 13F | Ameriflex Group, Inc. | 1 027 | 65,65 | 97 | 95,92 | ||||
| 2025-07-10 | 13F | Ведмонт Прайвит Кэпитал | 5 860 | 27,45 | 563 | 56,55 | ||||
| 2025-07-16 | 13F/A | CX институциональный | 345 794 | 22,26 | 33 | 45,45 | ||||
| 2025-06-27 | NP | SUNAMERICA SERIES TRUST - SA Индекс роста капитализации с большой капитализацией, класс 1 | 172 591 | 24,17 | 14 152 | 12,88 | ||||
| 2025-07-11 | 13F | Пиннакл Банкорп, Инк. | 982 | 2,72 | 94 | 22,37 | ||||
| 2025-07-25 | 13F | Аполлон Вэлс Менеджмент, ООО | 17 394 | 10,25 | 1 658 | 30,76 | ||||
| 2025-08-12 | 13F | Стюард Партнерс Инвестиционное Консультирование, ООО | 47 680 | 1,72 | 4 545 | 20,63 | ||||
| 2025-07-21 | 13F | Клифтонларсоналлен Wealth Advisors, Llc | 989 939 | 5,10 | 94 361 | 24,65 | ||||
| 2025-07-24 | 13F | Финансовые консультанты JNBA | 244 412 | 2,37 | 23 297 | 21,41 | ||||
| 2025-07-25 | 13F | Акерман Капитал Эдвайзерс, ООО | 671 985 | 1,61 | 64 054 | 20,51 | ||||
| 2025-08-08 | 13F | Дэвис Финансовые консультанты, Inc. | 5 242 | 500 | ||||||
| 2025-08-05 | 13F | Стратегические Финансовые Концепции, ООО | 851 088 | 9 486,48 | 81 126 | 11 277,98 | ||||
| 2025-08-06 | 13F | ZEGA Investments, ООО | 3 099 | 295 | ||||||
| 2025-08-14 | 13F | Прибрежный мост Эдвайзерс, ООО | 22 961 | 62,74 | 1 904 | 110,98 | ||||
| 2025-07-14 | 13F | Управление активами Abound | 90 | 34,33 | 9 | 60,00 | ||||
| 2025-08-08 | 13F | Лучшие денежные решения, ООО | 15 234 | 0,14 | 1 452 | 18,82 | ||||
| 2025-07-21 | 13F | ООО «Ривер Стрит Эдвайзерс» | 13 137 | 2,79 | 1 252 | 21,91 | ||||
| 2025-07-29 | 13F | Стратос Вэлс Эдвайзерс, ООО | 73 437 | 6,62 | 7 000 | 26,47 | ||||
| 2025-07-21 | 13F | ООО «Монтц Харкус Вэлс Менеджмент» | 2 993 | 285 | ||||||
| 2025-07-30 | 13F | DecisionMap Wealth Management, LLC | 82 477 | 2,97 | 7 862 | 22,12 | ||||
| 2025-08-20 | 13F/A | ООО «Коппелл Эдвайзори Солюшнс» | 46 787 | 66,42 | 4 435 | 92,36 | ||||
| 2025-07-18 | 13F | СигФиг Вэлс Менеджмент, ООО | 108 452 | 110,72 | 10 280 | 149,33 | ||||
| 2025-08-27 | NP | FFOX — ETF FundX Future Fund Opportunities | 2 810 | 268 | ||||||
| 2025-07-18 | 13F | Столичная улица | 224 198 | 7,49 | 21 371 | 27,48 | ||||
| 2025-07-31 | 13F | Карнеги Кэпитал Эссет Менеджмент, ООО | 127 207 | 4,41 | 12 125 | 36,64 | ||||
| 2025-08-13 | 13F | Gamco Investors, Inc. и др. | 3 750 | 357 | ||||||
| 2025-07-29 | 13F | Пиннакл Вэлс Менеджмент, ООО | 31 686 | 3 020 | ||||||
| 2025-08-04 | 13F | Clear Investment Research, ООО | 1 332 | 0,15 | 127 | 19,81 | ||||
| 2025-07-18 | 13F | Кантор Фицджеральд, инвестиционный консультант Lp | 14 427 | 9,69 | 1 375 | 30,09 | ||||
| 2025-07-17 | 13F | PMG Wealth Management, Inc. | 11 722 | 8,08 | 1 117 | 28,24 | ||||
| 2025-08-13 | 13F | Провиденс Капитал Эдвайзерс, ООО | 913 | 87 | ||||||
| 2025-08-27 | 13F | Barnes Wealth Management Group, Inc | 15 847 | 8,02 | 1 511 | 28,07 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | DE Shaw & Co., Inc. | 35 596 | 51,80 | 3 393 | 80,10 | ||||
| 2025-08-15 | 13F | Кестра Консультативные услуги, ООО | 608 977 | 7,62 | 58 048 | 27,63 | ||||
| 2025-07-25 | 13F | Concord Asset Management, LLC/VA | 130 922 | 2,50 | 12 479 | 24,85 | ||||
| 2025-08-13 | 13F | First Trust Advisors Lp. | 7 675 | 732 | ||||||
| 2025-07-09 | 13F | Lbmc Инвестиционные консультанты, ООО | 33 210 | 0,07 | 3 166 | 18,67 | ||||
| 2025-08-05 | 13F | Миссия Wealth Management, Lp | 44 044 | 295,47 | 4 198 | 369,05 | ||||
| 2025-08-07 | 13F | ООО «Фонд Будущего» | 2 810 | 268 | ||||||
| 2025-08-12 | 13F | Колдстрим Кэпитал Менеджмент Инк. | 7 587 | 2 679,12 | 723 | 3 342,86 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | ООО «Престиж Вэлс Менеджмент Групп» | 1 273 | 10,41 | 121 | 31,52 | ||||
| 2025-08-27 | NP | ACGRX - Фонд роста капитала советников | 89 600 | 126,84 | 8 541 | 169,06 | ||||
| 2025-07-03 | 13F | Higgins & Schmidt Wealth Strategies LLC | 328 557 | 1,92 | 31 318 | 20,88 | ||||
| 2025-07-08 | 13F | Мелоне Прайвит Вэлс, ООО | 124 173 | 3,10 | 11 770 | 21,59 | ||||
| 2025-08-13 | 13F | Кэри Стрит Партнер Инвестмент Эдвайзори Ллс. | 53 789 | 13,60 | 5 127 | 34,74 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | Колони Групп, ООО | 143 327 | 1,16 | 13 662 | 19,97 | ||||
| 2025-08-12 | 13F/A | Козад Эссет Менеджмент Инк | 3 661 | 6,49 | 349 | 26,09 | ||||
| 2025-07-09 | 13F | Управление благосостоянием Хайли Хант | 6 861 | 0,01 | 654 | 17,84 | ||||
| 2025-08-15 | 13F | ООО «Глобал Вью Кэпитал Менеджмент» | 6 119 | 583 | ||||||
| 2025-07-16 | 13F | Перигон Вэлс Менеджмент, ООО | 19 719 | 16,56 | 1 880 | 38,26 | ||||
| 2025-08-08 | 13F | Авантакс Консультативные услуги, Инк. | 125 512 | 1,81 | 11 964 | 20,75 | ||||
| 2025-05-07 | 13F | Шифф Брок Инвестмент Эдвайзорс, ООО | 9 179 | 4,77 | 738 | -4,29 | ||||
| 2025-08-13 | 13F | Финансовые и налоговые архитекторы, ООО | 3 520 | 336 | ||||||
| 2025-08-14 | 13F | ООО «Смартлиф Эссет Менеджмент» | 64 049 | 13,45 | 6 071 | 34,23 | ||||
| 2025-08-08 | 13F | Collaborative Wealth Management Inc. | 112 016 | 10,77 | 10 677 | 31,38 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | Пипак Гладстон Финансовая Корпорация | 2 579 | 0 | ||||||
| 2025-08-14 | 13F | Хрт Финансовая Лп | 28 161 | 3 | ||||||
| 2025-07-29 | 13F | Стивенс Инк /ар/ | 8 592 | 25,61 | 819 | 49,00 | ||||
| 2025-08-01 | 13F | Бессемер Групп Инк. | 2 021 | 2,64 | 0 | |||||
| 2025-07-16 | 13F | Независимая сеть Wealth Network Inc. | 120 044 | 2,10 | 11 443 | 21,09 | ||||
| 2025-07-25 | 13F | Митчелл Синклер и Старр / Пенсильвания | 22 565 | 6,11 | 2 151 | 25,80 | ||||
| 2025-07-09 | 13F | ООО «Фидуциарный Альянс» | 15 665 | 15,75 | 1 493 | 37,35 | ||||
| 2025-08-07 | 13F | Макларен Финансовые Консультанты, Инк. | 6 775 | 34,45 | 646 | |||||
| 2025-04-25 | 13F | Смоллвуд Велф Инвестмент Менеджмент, ООО | 301 | 24 | ||||||
| 2025-07-30 | 13F | Клингман энд Ассошиэйтс, ООО | 716 008 | 3,85 | 68 250 | 23,16 | ||||
| 2025-07-10 | 13F | Глобал Финансовый Частный Клиент, ООО | 5 685 | 16,31 | 542 | 38,01 | ||||
| 2025-08-01 | 13F | Первый национальный трастовый фонд | 1 202 302 | 13,16 | 114 603 | 34,21 | ||||
| 2025-07-24 | 13F | ООО «Мэйнстей Кэпитал Менеджмент» /adv | 1 086 545 | 92,35 | 103 569 | 128,13 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | Guardian Wealth Advisors, Llc / NC | 705 | 0,14 | 67 | 19,64 | ||||
| 2025-08-25 | 13F | Фулкрам Управление капиталом | 3 365 | 321 | ||||||
| 2025-07-09 | 13F | Аффинити Капитал Эдвайзерс, ООО | 109 489 | 11,66 | 10 436 | 35,94 | ||||
| 2025-09-04 | 13F/A | Advisor Group Holdings, Inc. | 2 480 695 | 16,04 | 236 325 | 37,53 | ||||
| 2025-08-15 | 13F | ООО «Тауэр Рисерч Кэпитал» (ТРЦ) | 1 632 | 2 575,41 | 156 | 3 000,00 | ||||
| 2025-08-05 | 13F | Симплекс Трейдинг, ООО | 32 778 | 3 | ||||||
| 2025-08-01 | 13F | Jericho Financial, LLP | 19 174 | 0,66 | 1 828 | 19,41 | ||||
| 2025-07-10 | 13F | Capital Advisory Group Advisory Services, ООО | 69 265 | 16,92 | 6 602 | 38,67 | ||||
| 2025-08-12 | 13F | JW Cole Advisors, Inc. | 68 250 | 113,53 | 6 506 | 153,31 | ||||
| 2025-08-13 | 13F | Корпорация My Purposeful Wealth Corp. | 24 143 | 16,63 | 2 390 | 43,72 | ||||
| 2025-07-31 | 13F | Топсейл Уэлс Менеджмент, ООО | 3 460 | 0,12 | 330 | 18,77 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | ООО «Беттермент» | 45 690 | 29,82 | 4 | 100,00 | ||||
| 2025-08-06 | 13F | ООО «Валтинсон Брунер Финансовое Планирование» | 5 907 | 26,16 | 563 | 49,73 | ||||
| 2025-08-08 | 13F | Advyzon Investment Management, LLC | 6 637 | 501,72 | 633 | 618,18 | ||||
| 2025-08-04 | 13F | ЮНИВЕСТ ФИНАНСОВАЯ Корпорация | 80 480 | 13,36 | 7 671 | 34,46 | ||||
| 2025-07-15 | 13F | Аккьюрит Вэлт Менеджмент, ООО | 7 155 | 32,13 | 687 | 64,35 | ||||
| 2025-08-01 | 13F | Россби Файнэншл, LCC | 58 | 6 | ||||||
| 2025-08-13 | 13F | EverSource Wealth Advisors, LLC | 112 156 | 9,29 | 10 691 | 29,62 | ||||
| 2025-07-28 | 13F | Tower Wealth Partners, Inc. | 202 481 | 1,49 | 19 300 | 20,37 | ||||
| 2025-06-11 | 13F | Фортитьюд Файнэншл, ООО | 82 544 | 0,50 | 6 634 | -8,10 | ||||
| 2025-08-11 | 13F | Амара Финансовый, ООО. | 3 697 | 0,03 | 352 | 18,52 | ||||
| 2025-07-21 | 13F | Карран Финансовые Партнеры, ООО | 23 218 | 3,01 | 2 213 | 22,20 | ||||
| 2025-07-11 | 13F | Фартер Финанс Эдвайзерс, ООО | 72 418 | 28,19 | 6 903 | 50,96 | ||||
| 2025-08-11 | 13F | Аптус Капитал Эдвайзерс, ООО | 371 030 | 5,35 | 35 367 | 24,94 | ||||
| 2025-08-13 | 13F | Вертекс Планирование Партнерс, ООО | 157 049 | 0,18 | 14 970 | 18,81 | ||||
| 2025-07-17 | 13F | ООО «Венчур Вижнэри Партнерс» | 84 565 | 15,22 | 8 061 | 36,66 | ||||
| 2025-07-30 | 13F | Уайт Маяк Инвестмент Менеджмент Инк. | 2 741 | 0,04 | 261 | 18,64 | ||||
| 2025-07-08 | 13F | Строители богатства RMR | 4 304 | 10,30 | 410 | 30,99 | ||||
| 2025-07-22 | 13F | Макнотон Вэлс Менеджмент, ООО | 44 783 | 0,88 | 4 269 | 19,65 | ||||
| 2025-08-13 | 13F | ООО «Балансед Вэлс Групп» | 251 650 | 4,15 | 24 706 | 27,75 | ||||
| 2025-07-21 | 13F | Mirae Asset Global Investments Co., Ltd. | 277 740 | 1 018,12 | 26 474 | 1 230,35 | ||||
| 2025-07-15 | 13F | Хофер и партнеры. Инк | 208 969 | 0,21 | 19 919 | 18,85 | ||||
| 2025-07-09 | 13F | VisionPoint Advisory Group, ООО | 20 915 | 633,60 | 1 994 | 770,31 | ||||
| 2025-08-11 | 13F | ООО «Юнайтед Эдвайзор Груп» | 87 383 | 24,99 | 8 329 | 48,26 | ||||
| 2025-07-24 | 13F | ООО «Инсайт Инв» | 1 815 | 173 | ||||||
| 2025-07-17 | 13F | Джексон, Grant Investment Advisers, Inc. | 13 722 | 0,18 | 1 308 | 18,91 | ||||
| 2025-08-06 | 13F | Хокстон Планирование и Менеджмент, ООО | 42 591 | 20,93 | 4 060 | 43,43 | ||||
| 2025-08-12 | 13F | Джпморган Чейз и Ко | 5 642 681 | 3,64 | 537 860 | 22,92 | ||||
| 2025-08-01 | 13F | Энвестнет Эссет Менеджмент Инк | 10 227 943 | 77,64 | 974 928 | 110,68 | ||||
| 2025-08-12 | 13F | Арджент Траст Ко | 2 396 | 228 | ||||||
| 2025-07-30 | 13F/A | Old Point Trust & Financial Services NA | 2 120 | 57,62 | 202 | 87,04 | ||||
| 2025-08-12 | 13F | Джаффетилчин Инвестмент Партнерс, ООО | 6 072 | 0,03 | 579 | 18,69 | ||||
| 2025-08-04 | 13F | Реде Велс, ООО | 25 263 | 4,43 | 2 408 | 23,87 | ||||
| 2025-08-18 | 13F | Geneos Wealth Management Inc. | 319 743 | 15,02 | 30 478 | 36,41 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | Две Сигмы Секьюритиз, ООО | 7 558 | 77,88 | 720 | 111,14 | ||||
| 2025-08-11 | 13F | Портсайд Вэлс Групп, ООО | 201 456 | 5,93 | 19 203 | 25,63 | ||||
| 2025-07-10 | 13F | Фокус Финансовая сеть, Inc. | 7 426 | 8,44 | 708 | 28,55 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | EP Wealth Advisors, Inc. | 33 881 | 23,33 | 3 230 | 46,31 | ||||
| 2025-07-30 | NP | Фонд Northern Lights Fund Trust IV — Brookstone Active ETF | 111 007 | 1,87 | 9 956 | 4,32 | ||||
| 2025-08-13 | 13F | Гейтвей Велс Партнерс, ООО | 53 616 | 107,70 | 5 111 | 146,38 | ||||
| 2025-08-08 | 13F | Трайв Кэпитал Менеджмент, ООО | 21 061 | 2 007 | ||||||
| 2025-08-07 | 13F | Дональдсон Кэпитал Менеджмент, ООО | 4 212 | 2,13 | 401 | 21,15 | ||||
| 2025-08-01 | 13F | Шилански энд Ассошиэйтс, Инк. | 110 591 | 2,07 | 10 542 | 21,05 | ||||
| 2025-07-08 | 13F | ООО «Параллел Адвайзорс» | 3 116 | 7,93 | 297 | 28,02 | ||||
| 2025-08-15 | 13F | Труефг, ООО | 471 980 | 0,97 | 44 989 | 19,75 | ||||
| 2025-07-21 | 13F | Финансовый совет Asset Management Inc. | 81 206 | 2,00 | 7 741 | 20,98 | ||||
| 2025-08-12 | 13F | Камденский национальный банк | 19 018 | 14,29 | 1 813 | 35,53 | ||||
| 2025-08-12 | 13F | ООО «АльфаКор Капитал» | 12 312 | 36 111,76 | 1 174 | 58 550,00 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | Джейн Стрит Групп, ООО | Put | 34 600 | 11,61 | 3 298 | 32,40 | |||
| 2025-08-12 | 13F | Чарльз Шваб Инвестмент Менеджмент Инк. | 7 353 | 48,46 | 701 | 75,88 | ||||
| 2025-07-30 | 13F | СкайОук Вэлс, ООО | 32 583 | 6,37 | 3 106 | 26,17 | ||||
| 2025-08-05 | 13F | Роклайн Вэлт Менеджмент, ООО | 5 209 | 1,22 | 497 | 20,10 | ||||
| 2025-07-09 | 13F | Кристофер Дж. Хазенберг, Inc. | 40 | 100,00 | 4 | 200,00 | ||||
| 2025-08-07 | 13F | Пенсионное решение Inc. | 2 776 | 265 | ||||||
| 2025-08-13 | 13F | Саммит Финансовый, ООО | 234 981 | 33,26 | 22 398 | 58,04 | ||||
| 2025-08-07 | 13F | FDx Advisors, Inc. | 87 060 | 8 | ||||||
| 2025-07-16 | 13F | Консультанты по мотивам благосостояния | 82 939 | 25,54 | 7 906 | 48,90 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | Партнеры по управлению активами долины Теннесси | 11 108 | 31,04 | 1 059 | 55,36 | ||||
| 2025-07-28 | 13F | Фрейзер Финансовые Консультанты, ООО | 174 | 866,67 | 17 | 1 500,00 | ||||
| 2025-07-15 | 13F | Сайтлайн Вэлс Эдвайзерс, ООО | 39 105 | 1,85 | 3 728 | 20,81 | ||||
| 2025-08-11 | 13F | Авангард Групп Инк. | 4 307 | 4,82 | 411 | 24,24 | ||||
| 2025-07-31 | 13F | Граунд Свелл Капитал, ООО | 3 395 | 324 | ||||||
| 2025-08-08 | 13F | Креативное планирование | 735 165 | 0,63 | 70 076 | 19,35 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | Abound Financial, ООО | 322 803 | 12,41 | 30 770 | 33,32 | ||||
| 2025-08-04 | 13F | ИФГ Консультативная компания, ООО | 145 979 | 56,27 | 13 915 | 85,35 | ||||
| 2025-07-22 | 13F | Старый национальный банк /в/ | 1 188 453 | 6,22 | 113 283 | 25,98 | ||||
| 2025-08-11 | 13F | НьюЭдж Вэлс, ООО | 7 733 | 20,49 | 763 | 47,96 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | Wiley Bros.-Aintree Capital, Llc. | 26 027 | 38,35 | 2 481 | 64,57 | ||||
| 2025-07-25 | 13F | Лайон Стрит Эдвайзерс, ООО | 3 711 | 47,09 | 354 | 74,75 | ||||
| 2025-07-28 | 13F | Управление активами частного капитала, ООО | 1 574 | 150 | ||||||
| 2025-07-16 | 13F | Колтон Грум Финансовые консультанты, ООО | 41 795 | 1,09 | 3 984 | 17,49 | ||||
| 2025-08-18 | 13F | Тайлер-Стоун Управление активами | 17 207 | 2,83 | 1 640 | 22,02 | ||||
| 2025-08-11 | 13F | ТАГСтоун Капитал, Инк. | 118 188 | 3,01 | 11 740 | 130 333,33 | ||||
| 2025-08-13 | 13F | ООО «СМАРТ Уэлс» | 2 134 | 203 | ||||||
| 2025-07-28 | 13F | Axxcess Wealth Management, ООО | 22 991 | 67,51 | 2 192 | 98,64 | ||||
| 2025-04-29 | 13F | Каллан Капитал, ООО | 12 277 | 117,33 | 987 | 118,14 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | Глен Игл Эдвайзерс, ООО | 41 615 | 6,58 | 3 967 | 26,43 | ||||
| 2025-08-01 | 13F | First Command Advisory Services, Inc. | 733 854 | 3,62 | 69 951 | 22,89 | ||||
| 2025-08-06 | 13F | Бенслер, ООО | 2 103 | 200 | ||||||
| 2025-08-05 | 13F | Санберст Финансовая Группа, ООО | 351 980 | 4,16 | 33 551 | 23,54 | ||||
| 2025-08-11 | 13F | Ависо Вэлс Менеджмент | 6 519 | 20,12 | 621 | 42,43 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | Саскуэханна Интернешнл Групп, ТОО | Put | 26 700 | 35,53 | 2 545 | 60,77 | |||
| 2025-07-14 | 13F | Опал Вэлс Эдвайзерс, ООО | 41 709 | 2,39 | 3 976 | 21,45 | ||||
| 2025-08-05 | 13F | Финансовая корпорация Integrity / Вашингтон | 374 | 0,81 | 36 | 20,69 | ||||
| 2025-08-08 | 13F | Петикс и Ботте Ко | 89 341 | 14,61 | 8 516 | 35,93 | ||||
| 2025-07-30 | 13F | Каллен/Фрост Банкерс, Инк. | 1 246 | 0,16 | 119 | 19,19 | ||||
| 2025-07-18 | 13F | Учредители Кэпитал Менеджмент | 87 445 | 2,59 | 8 335 | 21,68 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | Talon Private Wealth, LLC | 2 221 | 212 | ||||||
| 2025-07-02 | 13F | Уоллер Финансовое планирование Group, Inc. | 99 762 | 21,86 | 9 509 | 44,54 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | Диверсифай Консультативные Услуги, ООО | 264 533 | 19,67 | 26 530 | 46,38 | ||||
| 2025-08-08 | 13F | Citizens Financial Group Inc/ri | 361 339 | 10,09 | 34 443 | 30,57 | ||||
| 2025-08-13 | 13F | Лидо Эдвайзерс, ООО | 73 332 | 14,31 | 6 990 | 35,60 | ||||
| 2025-08-19 | 13F | Newbridge Financial Services Group, Inc. | 705 | 4,14 | 67 | 24,07 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | ООО «Ковиц Инвестмент Груп Партнерс» | 86 104 | 437,51 | 8 207 | 537,68 | ||||
| 2025-08-04 | 13F | ООО «ДжДМ Финансовая Группа» | 48 480 | 1,56 | 4 621 | 20,46 | ||||
| 2025-07-24 | 13F/A | ООО «ТФР Капитал». | 7 467 | 0,20 | 712 | 18,90 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | Цитадель Эдвайзерс ООО | 156 994 | 238,24 | 14 965 | 301,18 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | Цитадель Эдвайзерс ООО | Put | 80 300 | 8,08 | 7 654 | 28,19 | |||
| 2025-08-14 | 13F | Хиллтоп Холдингс Инк. | 4 871 | 29,96 | 464 | 54,15 | ||||
| 2025-08-13 | 13F | Тобиас Финансовые Консультанты, Inc. | 86 541 | 20,64 | 8 249 | 43,09 | ||||
| 2025-08-13 | 13F | Северо-западная компания по управлению взаимным капиталом | 1 322 890 | 35,23 | 126 098 | 60,39 | ||||
| 2025-08-12 | 13F | Бокф, На | 3 007 | 81,69 | 287 | 115,04 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | Синовус Финансовая Корпорация | 23 409 | 3,12 | 2 232 | 22,37 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | АйТи Вэлс Менеджмент, ООО | 552 140 | 1,56 | 52 630 | 20,45 | ||||
| 2025-07-31 | 13F | Деньги Дизайн Ко., ООО. | 334 266 | 0,30 | 32 | 19,23 | ||||
| 2025-07-14 | 13F | ООО «ГАММА Инвестинг» | 2 557 | 244 | ||||||
| 2025-08-13 | 13F | ООО «Ренессанс Технологии» | 88 400 | 8 426 | ||||||
| 2025-08-05 | 13F | Банк Нью-Йорка Меллон Корп. | 3 557 911 | 6,02 | 339 140 | 25,74 | ||||
| 2025-08-12 | 13F | ООО «Парк Сквер Файнэншл Груп» | 456 | 338,46 | 43 | 437,50 | ||||
| 2025-07-30 | 13F | Консультативная группа Реманн Капитал | 22 966 | 1,67 | 2 189 | 20,61 | ||||
| 2025-08-12 | 13F | Wealth Advisors of Iowa, LLC | 40 928 | 7,18 | 3 901 | 27,11 | ||||
| 2025-07-14 | 13F | ООО «Парк Авеню Секьюритиз» | 50 171 | 5 | ||||||
| 2025-08-11 | 13F | ХайТауэр Эдвайзерс, ООО | 2 315 195 | 4,89 | 220 684 | 24,40 | ||||
| 2025-07-14 | 13F | Пасифика Партнерс Инк. | 399 | 1 562,50 | 38 | 3 600,00 | ||||
| 2025-07-24 | 13F | Друкер Уэлс 3.0, ООО | 3 218 | 309 | ||||||
| 2025-07-10 | 13F | Uptown Financial Advisors LLC | 49 410 | 11,36 | 4 710 | 32,09 | ||||
| 2025-07-10 | 13F | Финансовая корпорация Томпкинс | 380 | 36 | ||||||
| 2025-08-14 | 13F | Амбассадор Эдвайзерс, ООО | 48 934 | 3,74 | 4 664 | 23,06 | ||||
| 2025-08-08 | 13F | ПОМ Инвестиционные Стратегии, ООО | 83 405 | 197,46 | 7 950 | 252,86 | ||||
| 2025-07-22 | 13F | Прайвит Вэлс Групп, ООО | 50 265 | 24,22 | 4 791 | 47,32 | ||||
| 2025-05-15 | 13F | Конкорд Эссет Менеджмент, ООО | 6 502 | 58,55 | 520 | 44,44 | ||||
| 2025-07-21 | 13F | Старый Второй Национальный Банк Авроры | 2 731 | 0,96 | 260 | 19,82 | ||||
| 2025-08-04 | 13F | Creative Financial Designs Inc /adv | 5 868 | 5,58 | 559 | 25,34 | ||||
| 2025-08-13 | 13F | ООО «Джонс Финансовые Компании» | 414 289 | 136,34 | 39 272 | 179,61 | ||||
| 2025-07-17 | 13F | ООО «Стоун Пойнт Вэлтс» | 48 630 | 116,45 | 4 635 | 156,79 | ||||
| 2025-07-31 | 13F/A | Авион Вэлфс | 1 959 | 4,93 | 0 | |||||
| 2025-08-12 | 13F | Проэквитис, Инк. | 0 | 0 | ||||||
| 2025-08-12 | 13F | ТСТС Холдингс, ООО | 1 980 | 189 | ||||||
| 2025-07-15 | 13F | БКС Управление активами | 107 255 | 1,11 | 10 | 25,00 | ||||
| 2025-07-31 | 13F | ООО «Балласт Эдвайзорс» | 2 991 | 0,84 | 285 | 19,75 | ||||
| 2025-07-18 | 13F | Чистые финансовые консультанты, Inc. | 7 096 | 21,65 | 676 | 44,44 | ||||
| 2025-08-12 | 13F | ООО «Пауэр Вэлт Менеджмент» | 120 766 | 2,30 | 11 511 | 21,33 | ||||
| 2025-08-11 | 13F | Альянс независимых советников | 24 316 | 29,49 | 2 318 | 53,55 | ||||
| 2025-08-05 | 13F | Скарборо Эдвайзерс, ООО | 1 651 | 157 | ||||||
| 2025-08-07 | 13F | ООО «Ннам» | 3 335 | 5,60 | 329 | 30,04 | ||||
| 2025-07-25 | 13F | Мы одна семерка, ООО | 38 945 | 81,78 | 3 712 | 115,69 | ||||
| 2025-07-25 | 13F | советник по богатству | 2 157 | 206 | ||||||
| 2025-08-11 | 13F | Перенниал Инвестмент Эдвайзорс, ООО | 536 744 | 0,67 | 51 163 | 19,39 | ||||
| 2025-08-08 | 13F | Альтфест LJ & Co Inc. | 22 890 | 59,63 | 2 182 | 89,32 | ||||
| 2025-08-07 | 13F | Фиделис Капитал Партнерс, ООО | 6 239 | 28,32 | 618 | 55,81 | ||||
| 2025-08-05 | 13F | Сигма Планирование Корпорейшн | 11 305 | 20,55 | 1 078 | 43,03 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | Alliance Wealth Advisors, LLC /UT | 37 776 | 4,62 | 3 601 | 24,05 | ||||
| 2025-08-13 | 13F | Авестар Капитал, ООО | 151 573 | 25,25 | 14 448 | 48,54 | ||||
| 2025-08-04 | 13F | Партнеры по финансовому планированию | 43 245 | 36,18 | 4 122 | 61,52 | ||||
| 2025-07-31 | 13F | Букингемские стратегические партнеры | 10 566 | 8,69 | 1 007 | 28,94 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | Диверсификация управления благосостоянием, ООО | 576 325 | 7,09 | 57 800 | 31,00 | ||||
| 2025-07-16 | 13F | Rainier Family Wealth Inc | 44 134 | 36,55 | 4 207 | 61,96 | ||||
| 2025-07-15 | 13F | ООО «Сигнатив Велф Партнерс» | 9 811 | 935 | ||||||
| 2025-07-30 | 13F | Стратегический план, ООО | 41 867 | 1,14 | 3 991 | 19,96 | ||||
| 2025-07-10 | 13F | Сигнал Эдвайзорс Велт, ООО | 124 160 | 93,85 | 11 835 | 129,92 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | Bnp Paribas Arbitrage, суббота | 20 731 | 690 933,33 | 1 976 | |||||
| 2025-07-11 | 13F | Маршалл и Салливан Инк /ва/ | 208 | 20 | ||||||
| 2025-07-08 | 13F | GK Wealth Management LLC | 2 879 | 0,35 | 274 | 19,13 | ||||
| 2025-07-22 | 13F | Валео Финансовые Консультанты, ООО | 31 788 | 0,31 | 3 030 | 19,01 | ||||
| 2025-07-07 | 13F | Исследовательская корпорация инвесторов | 193 132 | 7,90 | 18 409 | 27,97 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | ООО «Обсидиан Персональное Планирование Солюшнс» | 99 853 | 2,60 | 9 518 | 19,27 | ||||
| 2025-08-12 | 13F | Горизонт Финансовые Услуги, ООО | 201 395 | 0,96 | 19 197 | 19,74 | ||||
| 2025-07-22 | 13F | PUREfi Wealth, ООО | 2 346 | 224 | ||||||
| 2025-07-23 | 13F | Дрейк и партнеры, ООО | 275 488 | 3,62 | 26 260 | 22,90 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | Бирн Файненшл Фридом, ООО | 28 974 | 1,13 | 2 762 | 19,94 | ||||
| 2025-08-07 | 13F | Консультанты ПФГ | 65 525 | 343,07 | 6 246 | 425,67 | ||||
| 2025-07-07 | 13F | Инсайт Вэлс Стратегис, ООО | 3 592 | 0,14 | 339 | 17,36 | ||||
| 2025-07-25 | 13F | ООО «Кинер Финансовое Планирование» | 3 744 | 0 | ||||||
| 2025-08-12 | 13F | Калтон энд Ассошиэйтс, Инк. | 7 464 | 0,89 | 711 | 19,70 | ||||
| 2025-08-15 | 13F | Морган Стенли | 8 215 054 | 7,21 | 783 059 | 27,15 | ||||
| 2025-08-12 | 13F | ООО «Уайт Пайн Капитал» | 17 969 | 1,55 | 1 713 | 20,39 | ||||
| 2025-08-08 | 13F | Кингсвью Вэлс Менеджмент, ООО | 1 354 081 | 5,83 | 129 071 | 25,51 | ||||
| 2025-07-08 | 13F | Апелла Капитал, ООО | 3 383 | 323 | ||||||
| 2025-05-28 | NP | MASFX - Институциональный класс Фонда альтернативных стратегий Литмана Грегори Мастерса | Short | -10 | -1 | |||||
| 2025-07-28 | 13F | Розенберг Мэтью Хэмилтон | 1 245 | 119 | ||||||
| 2025-07-09 | 13F | ООО «Динамический Эдвайзор Солюшнс» | 3 436 | 1,48 | 327 | 20,22 | ||||
| 2025-08-18 | 13F | Гудман Консультативная Группа, ООО | 192 880 | 2 642,89 | 18 385 | 3 153,98 | ||||
| 2025-04-10 | 13F | Национальная ассоциация Бремер Банка | 5 508 | 1,23 | 443 | -7,53 | ||||
| 2025-08-06 | 13F | Cannon Financial Strategists, Inc. | 818 956 | 0,23 | 78 063 | 18,87 | ||||
| 2025-08-07 | 13F | Группа управления активами Санчеса | 132 820 | 3,85 | 12 660 | 23,18 | ||||
| 2025-08-04 | 13F | Ассетмарк, Инк. | 139 279 | 26,41 | 13 276 | 49,94 | ||||
| 2025-07-30 | 13F | Драйв Вэлт Менеджмент, ООО | 12 610 | 8,73 | 1 202 | 28,97 | ||||
| 2025-07-18 | 13F | ООО «РКЛ Вэлс Менеджмент» | 36 258 | 0,88 | 3 456 | 19,67 | ||||
| 2025-08-18 | 13F | ООО «Секонд Лайн Капитал» | 2 220 | 212 | ||||||
| 2025-08-05 | 13F | Мэрион Уэлтс Менеджмент | 80 757 | 1,69 | 7 698 | 20,60 | ||||
| 2025-07-14 | 13F | AdvisorNet Financial, Inc. | 11 391 | 11,16 | 1 086 | 31,83 | ||||
| 2025-08-06 | 13F | Компания First Horizon Advisors, Inc. | 14 201 | 13,64 | 1 354 | 34,76 | ||||
| 2025-07-31 | 13F | Гардиан Вэлс Эдвайзерс, ООО | 104 714 | 18,36 | 9 981 | 40,38 | ||||
| 2025-07-31 | 13F | БИП Вэлс, ООО | 151 763 | 28,94 | 14 466 | 52,93 | ||||
| 2025-08-13 | 13F | ООО «Серити Партнерс» | 77 056 | 10,00 | 7 345 | 30,44 | ||||
| 2025-08-12 | 13F | Корнерстоун Вэлс Менеджмент, ООО | 159 329 | 3,94 | 15 187 | 23,28 | ||||
| 2025-08-06 | 13F | Конвергенция Финанс, ООО | 424 818 | 3,58 | 40 494 | 22,85 | ||||
| 2025-07-29 | 13F | Signature Estate & Investment Advisors LLC | 3 925 | 13,93 | 374 | 35,51 | ||||
| 2025-07-08 | 13F | Canandaigua National Trust Co., Флорида | 60 250 | 12,88 | 5 743 | 33,90 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | МГБ Вэлс Менеджмент, ООО | 2 672 | 0,45 | 255 | 19,25 | ||||
| 2025-09-04 | 13F | Финансовая Группа «СевенБридж», ООО | 10 540 | 9,00 | 1 057 | 25,24 | ||||
| 2025-08-13 | 13F | Твин Пикс Вэлс Эдвайзерс, ООО | 27 | 3 | ||||||
| 2025-08-07 | 13F | ООО «Эдисон Эдвайзерс» | 71 | 7 | ||||||
| 2025-08-12 | 13F | ООО «ПКС Консультационные Услуги» | 8 733 | 33,63 | 832 | 58,48 | ||||
| 2025-07-29 | 13F | Кошински Эссет Менеджмент, Инк. | 48 584 | 0,46 | 4 631 | 19,17 | ||||
| 2025-07-15 | 13F | Мазер Групп, ООО | 17 829 | 10,99 | 1 699 | 31,71 | ||||
| 2025-07-22 | 13F | Фогут Вэлс Менеджмент, ООО. | 106 436 | 60,21 | 10 145 | 90,02 | ||||
| 2025-07-22 | 13F | Ускоренное управление капиталом | 4 432 | 0,02 | 422 | 18,54 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | Рэймонд Джеймс Financial Inc. | 3 825 697 | 3,02 | 364 665 | 22,18 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | Скотт Марш Файненшел, ООО | 18 672 | 1 780 | ||||||
| 2025-07-14 | 13F | Финансовая Группа «ЭЙБЛ», ООО | 12 296 | 313,87 | 1 172 | 392,44 | ||||
| 2025-07-09 | 13F | Фидуциарные консультанты для ключевых клиентов, ООО | 4 264 | 16,85 | 406 | 38,57 | ||||
| 2025-08-12 | 13F | СлейтСтоун Велт, ООО | 2 210 | 0 | ||||||
| 2025-08-13 | 13F | Гиббс Уэлс Менеджмент | 251 172 | 23 942 | ||||||
| 2025-08-15 | 13F | Компания First Heartland Consultants, Inc. | 212 144 | 3,52 | 20 222 | 22,78 | ||||
| 2025-08-07 | 13F | Трейнор Кэпитал Менеджмент, Инк. | 2 739 | 258 | ||||||
| 2025-08-14 | 13F | Wilkins Miller Wealth Management, LLC | 30 783 | 23,54 | 2 934 | 46,55 | ||||
| 2025-07-30 | 13F | Да Дэвидсон и Ко. | 3 327 | 26,41 | 317 | 50,24 | ||||
| 2025-07-31 | 13F | Оппенгеймер и Ко Инк. | 71 260 | 837,14 | 6 793 | 1 011,62 | ||||
| 2025-07-15 | 13F | Профессионалы финансового менеджмента, Inc. | 101 413 | 2,02 | 9 667 | 20,99 | ||||
| 2025-07-22 | 13F | Прибрежные инвестиционные консультанты, Inc. | 5 638 | 34,72 | 537 | 59,82 | ||||
| 2025-08-07 | 13F | Корпорация King Luther Capital Management Corp. | 879 | 18,62 | ||||||
| 2025-07-24 | 13F | Rebel Financial LLC | 13 992 | 1 334 | ||||||
| 2025-07-10 | 13F | Аркфельд Вэлс Стратегис, ООО | 16 235 | 0,08 | 1 548 | 19,35 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | Кларк Кэпитал Менеджмент Групп, Инк. | 1 085 277 | 10 781,06 | 103 449 | 12 814,86 | ||||
| 2025-07-16 | 13F | Краун Велт Групп, ООО | 3 040 | 2,88 | 290 | 21,94 | ||||
| 2025-07-22 | 13F | Дилиджент Инвесторс, ООО | 179 826 | 0,49 | 17 141 | 19,18 | ||||
| 2025-08-08 | 13F | Финансовая Гравитация Компании, Инк. | 157 950 | 13,12 | 15 056 | 22,67 | ||||
| 2025-07-28 | 13F | Копия Управление благосостоянием | 1 263 | 0,32 | 120 | 18,81 | ||||
| 2025-08-06 | 13F | Магазин ETF, Inc. | 3 237 | 0,06 | 309 | 18,92 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | Glenmede Investment Management, LP | 6 948 | 662 | ||||||
| 2025-07-15 | 13F | Oregon Pacific Wealth Management, LLC | 3 024 | 288 | ||||||
| 2025-08-12 | 13F | Изменение пути, ООО | 53 090 | 64,39 | 5 061 | 94,99 | ||||
| 2025-07-21 | 13F | ООО «Страховое агентство «Финансовая группа Патриот» | 60 814 | 17,91 | 5 797 | 39,83 | ||||
| 2025-08-12 | 13F | ООО «Лорел Вэлс Эдвайзерс» | 855 779 | 9 685,92 | 9 | -98,86 | ||||
| 2025-08-13 | 13F | Эджстрим Партнерс, ЛП | 2 409 | 230 | ||||||
| 2025-08-13 | 13F | ЭСЛ Траст Сервисез, ООО | 640 595 | 2,52 | 61 062 | 21,59 | ||||
| 2025-08-08 | 13F | Cetera Инвестиционные Консультанты | 2 702 340 | 21,23 | 257 587 | 43,79 | ||||
| 2025-07-31 | 13F | ООО «Вэлффронт Эдвайзерс» | 2 582 | 246 | ||||||
| 2025-08-13 | 13F | Капитал Аналитикс, Инк. | 152 537 | 2,93 | 15 | 27,27 | ||||
| 2025-08-12 | 13F | Патстоун Холдингс, ООО | 22 832 | 4,00 | 2 176 | 23,36 | ||||
| 2025-07-22 | 13F | USAdvisors Wealth Management, LLC | 51 862 | 2,87 | 5 | 0,00 | ||||
| 2025-08-12 | 13F | ТЦ Эссет Менеджмент, ООО | 4 573 | 3,37 | 436 | 22,54 | ||||
| 2025-07-30 | 13F | Роман Батлер Фуллертон и Ко | 2 366 | 233 | ||||||
| 2025-08-06 | 13F | Марк Шептофф Финансовое планирование, ООО | 138 | 13 | ||||||
| 2025-08-12 | 13F | ПСИ Эдвайзерс, ООО | 63 860 | 8,30 | 6 087 | 28,44 | ||||
| 2025-04-15 | 13F | Коллиер Финансовый | 221 450 | 17 798 | ||||||
| 2025-08-14 | 13F | «ДРВ Секьюритиз», ООО | 3 210 | 306 | ||||||
| 2025-08-05 | 13F | Хатченс и Крамер Инвестмент Менеджмент Групп, ООО | 3 558 | 336 | ||||||
| 2025-08-06 | 13F | Ведбуш Секьюритиз Инк | 3 709 | 40,44 | 0 | |||||
| 2025-08-14 | 13F | Пиннакл Фэмили Эдвайзорс, ООО | 29 409 | 31,11 | 2 803 | 55,49 | ||||
| 2025-07-07 | 13F | Финансовая сеть RDA | 43 964 | 2,51 | 4 191 | 21,59 | ||||
| 2025-07-30 | 13F | Кавальер Инвестментс, ООО | 40 000 | 3 813 | ||||||
| 2025-08-13 | 13F | StoneX Group Inc. | 3 008 | 287 | ||||||
| 2025-08-04 | 13F | 4wealth Advisors, Inc. | 7 724 | 0,88 | 736 | 19,67 | ||||
| 2025-07-29 | 13F | Элевейшн Капитал Консультативная компания, ООО | 37 958 | 3 618 | ||||||
| 2025-08-12 | 13F | ООО «Абсолют Кэпитал Менеджмент» | 2 197 | 209 | ||||||
| 2025-08-06 | 13F | Мальтийское управление благосостоянием, Inc. | 2 902 | 2,80 | 277 | 22,12 | ||||
| 2025-08-15 | 13F | ООО «Стратегии распределения активов» | 126 183 | 29,79 | 12 028 | 53,94 | ||||
| 2025-08-15 | 13F | ФСБ Премьер Wealth Management, Inc. | 8 371 | 9,83 | 798 | 30,23 | ||||
| 2025-07-25 | 13F | ООО «Серро Пасифик Вэлс Эдвайзорс» | 14 345 | 1 367 | ||||||
| 2025-08-11 | 13F | Pinnacle Wealth Planning Services, Inc. | 173 478 | 1,58 | 16 536 | 20,47 | ||||
| 2025-07-07 | 13F | Первая гражданская финансовая корпорация | 2 571 | 245 | ||||||
| 2025-08-05 | 13F | GPS Wealth Strategies Group, ООО | 50 577 | 4,00 | 4 821 | 23,34 | ||||
| 2025-07-23 | 13F | Cannon Wealth Management Services, LLC | 43 562 | 2,65 | 4 152 | 17,09 | ||||
| 2025-08-07 | 13F | Компас Финансовая Группа, Инк. | 86 949 | 1,67 | 8 288 | 20,57 | ||||
| 2025-07-21 | 13F | Триада Велс Партнерс, ООО | 5 140 | 25,61 | 490 | 49,09 | ||||
| 2025-07-11 | 13F | Диверсифицированная трастовая компания | 27 164 | 2 589 | ||||||
| 2025-08-06 | 13F | Мурс и Кэбот, Инк. | 3 383 | 0,39 | 322 | 19,26 | ||||
| 2025-07-17 | 13F | Гамильтон Капитал Партнерс, ООО | 55 214 | 1,46 | 5 263 | 20,35 | ||||
| 2025-07-29 | 13F | Стратос Вэлс Партнерс, ООО. | 325 460 | 7,01 | 31 023 | 26,91 | ||||
| 2025-08-04 | 13F | Консультанты по вопросам благосостояния Аркадиоса | 9 165 | 11,06 | 874 | 31,67 | ||||
| 2025-08-14 | 13F/A | Hutchinson Financial Advisors, INC | 14 311 | 1 364 | ||||||
| 2025-07-28 | 13F | ООО «Нвест Финансовый» | 43 585 | 21,47 | 4 155 | 44,09 | ||||
| 2025-08-13 | 13F | BlackDiamond Wealth Management Inc. | 3 220 | 8,42 | 304 | 21,69 | ||||
| 2025-07-16 | 13F | ГенВелт Групп, Инк. | 117 151 | 2,25 | 11 167 | 21,26 | ||||
| 2025-08-07 | 13F | Kestra Private Wealth Services, ООО | 375 373 | 3,27 | 35 781 | 22,48 | ||||
| 2025-08-13 | 13F | Николет Консультативные услуги, ООО | 1 535 363 | 3,77 | 148 562 | 30,60 | ||||
| 2025-08-07 | 13F | Олворт Финансовая ЛП | 11 348 851 | 1,17 | 1 081 773 | 20,00 | ||||
| 2025-08-13 | 13F | Николет Бэнкшерс Инк | 394 092 | 4,93 | 37 565 | 24,45 | ||||
| 2025-08-13 | 13F | Kuhn & Co, инвестиционный советник | 24 046 | 16,19 | 2 292 | 37,82 | ||||
| 2025-08-01 | 13F | Бруквуд Инвестмент Групп ООО | 26 303 | 10,18 | 2 507 | 30,71 | ||||
| 2025-04-28 | 13F | Boulder Wealth Advisors, LLC | 41 549 | 3,03 | 3 339 | -5,78 | ||||
| 2025-07-18 | 13F | ЧЕРЧИЛЛ МЕНЕДЖМЕНТ Корп. | 14 215 | 4,99 | 1 355 | 24,45 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | Коммерика Банк | 60 998 | 7,71 | 5 814 | 27,75 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | Goldman Sachs Group Inc. | 3 522 818 | 4,94 | 335 795 | 24,46 | ||||
| 2025-05-01 | 13F | ООО «Лейн энд Ассошиэйтс» | 158 500 | 6,88 | 12 739 | -4,77 | ||||
| 2025-08-06 | 13F | Рестон Вэлт Менеджмент, ООО | 673 214 | 5,84 | 64 171 | 25,52 | ||||
| 2025-07-18 | 13F | Финансовая корпорация Труист | 2 059 594 | 662,06 | 196 320 | 803,83 | ||||
| 2025-08-11 | 13F | ООО «Велтгарден ФС» | 5 773 | 0,56 | 569 | 23,21 | ||||
| 2025-07-17 | 13F | ООО «Сентенниал Вэлс Эдвайзори» | 153 677 | 20,64 | 14 602 | 42,63 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | CIBC World Markets Inc. | 2 150 | 205 | ||||||
| 2025-07-23 | 13F | ООО «Шрум Private Wealth Management» | 8 275 | 0,12 | 789 | 18,67 | ||||
| 2025-08-13 | 13F | МБМ Вэлс Консультантс, ООО | 36 841 | 0,79 | 3 512 | 19,54 | ||||
| 2025-08-13 | 13F | М&Т Банк Корп. | 161 099 | 0,33 | 15 356 | 18,99 | ||||
| 2025-07-10 | 13F | ООО «Оргел Вэлс Менеджмент» | 3 895 752 | 5,49 | 371 343 | 25,11 | ||||
| 2025-07-31 | 13F | Джексон Хоул Кэпитал Партнерс, ООО | 28 | 3 | ||||||
| 2025-08-12 | 13F | Ensign Peak Advisors, Inc. | 228 550 | 21 785 | ||||||
| 2025-07-24 | 13F | Ресурсы управления благосостоянием, Inc. | 302 359 | 0,65 | 28 821 | 19,38 | ||||
| 2025-08-01 | 13F | Milestone Asset Management Group, LLC | 33 931 | 18,07 | 3 234 | 40,06 | ||||
| 2025-08-26 | 13F | Кларис Финанс ЛЛС | 11 895 | 1,79 | 1 134 | 10,32 | ||||
| 2025-07-23 | 13F | Оптас, ООО | 197 613 | 0,64 | 18 837 | 19,35 | ||||
| 2025-08-11 | 13F | Инспайр Эдвайзерс, ООО | 40 899 | 23,44 | 3 899 | 46,43 | ||||
| 2025-07-17 | 13F | Горчичный Семена Финансовый, ООО | 2 970 | 6,53 | 283 | 26,34 | ||||
| 2025-08-08 | 13F | Эмпауэр Консультативная Группа, ООО | 8 045 | 12,22 | 767 | 32,99 | ||||
| 2025-07-23 | 13F | Трублад Вэлт Менеджмент, ООО | 2 200 | 210 | ||||||
| 2025-07-31 | 13F | ООО «Брайтон Джонс» | 3 093 | 295 | ||||||
| 2025-07-14 | 13F | Харбор Групп, Инк. | 194 156 | 2,23 | 18 507 | 21,24 | ||||
| 2025-07-28 | 13F | Харбор Инвестментс, Инк. | 115 737 | 33,06 | 11 032 | 57,83 | ||||
| 2025-08-27 | 13F/A | Бринкер Капитал Инвестментс, ООО | 467 240 | 575,80 | 44 537 | 701,60 | ||||
| 2025-08-11 | 13F | Вестерн Вэлс Менеджмент, ООО | 365 662 | 9,68 | 34 855 | 30,08 | ||||
| 2025-08-11 | 13F | Атлантик Прайват Вэлс, ООО | 312 | 30 | ||||||
| 2025-07-24 | 13F | Рональд Блю Траст, Инк. | 2 280 | 4,01 | 217 | 23,30 | ||||
| 2025-08-04 | 13F | Флагман Харбор Эдвайзорс, ООО | 959 536 | 5,36 | 91 463 | 24,96 | ||||
| 2025-08-11 | 13F | FineMark Национальный банк и траст | 11 054 | 1 054 | ||||||
| 2025-07-14 | 13F | ООО «Оксидентал Эссет Менеджмент» | 78 441 | 0,76 | 7 477 | 19,52 | ||||
| 2025-07-30 | 13F | Честность Эдвайзерс, Инк. | 130 127 | 3,12 | 12 404 | 22,31 | ||||
| 2025-07-18 | 13F | ООО «Аркадия Вэлс Менеджмент» | 15 429 | 11,78 | 1 471 | 32,55 | ||||
| 2025-07-15 | 13F | Пятый Третий Банкорп | 203 294 | 13,29 | 19 378 | 34,36 | ||||
| 2025-08-12 | 13F | СРС Капитал Эдвайзерс, Инк. | 4 279 | 288,29 | 408 | 362,50 | ||||
| 2025-07-29 | 13F | Квотиент Вэлс Партнерс, ООО | 3 626 169 | 0,39 | 345 646 | 19,06 | ||||
| 2025-08-04 | 13F | Бристлеконе Эдвайзерс, ООО | 74 537 | 2,86 | 7 105 | 22,00 | ||||
| 2025-08-13 | 13F | Alerus Financial сейчас | 17 | 2 | ||||||
| 2025-07-16 | 13F | Инвестиционная компания FCG | 40 145 | 1,92 | 3 827 | 20,88 | ||||
| 2025-07-15 | 13F | ООО «Гарретт Инвестмент Эдвайзорс» | 494 335 | 9,90 | 47 120 | 30,34 | ||||
| 2025-07-16 | 13F | ООО «Магнус Финансовая Группа» | 152 311 | 2,88 | 14 518 | 22,02 | ||||
| 2025-08-08 | 13F | Фортис Групп Эдвайзерс, ООО | 95 956 | 2 423,83 | 9 457 | 3 000,66 | ||||
| 2025-08-13 | 13F | Финансовая Группа Победа, ООО | 12 091 | 1 153 | ||||||
| 2025-07-22 | 13F | Симплисити Вэлс,ООО | 35 441 | 88,20 | 3 378 | 123,27 | ||||
| 2025-08-06 | 13F | Основатели Financial Securities LLC | 723 607 | 5,47 | 68 974 | 23,45 | ||||
| 2025-08-01 | 13F | Орсман Капитал, Инк. | 475 148 | 7,62 | 45 291 | 27,65 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | Ameriprise Financial Inc. | 9 853 254 | 12,83 | 938 988 | 33,83 | ||||
| 2025-08-13 | 13F | Джонсон Финансовая Группа, Инк. | 2 700 | 125,38 | 257 | 167,71 | ||||
| 2025-08-04 | 13F | Бриджвелт Консультативная Группа, ООО | 111 746 | 494,49 | 10 652 | 605,36 | ||||
| 2025-07-17 | 13F | РБА Вэлс Менеджмент, ООО | 3 915 | 1,37 | 373 | 20,32 | ||||
| 2025-08-29 | 13F | Evolution Wealth Management Inc. | 1 613 | 154 | ||||||
| 2025-08-01 | 13F | Wealth Watch Advisors, INC | 63 160 | 6 020 | ||||||
| 2025-07-10 | 13F | Сеть финансового управления Inc. | 5 285 | 0,17 | 508 | 32,03 | ||||
| 2025-07-16 | 13F | Эссекс Финансовые Услуги, Инк. | 10 716 | 13,52 | 1 021 | 34,70 | ||||
| 2025-08-13 | 13F | ООО «Грантвест Финансовая Группа» | 2 986 | 0,03 | 285 | 18,83 | ||||
| 2025-07-17 | 13F/A | Капитал Инвестмент Эдвайзерс, ООО | 7 306 | 3,66 | 696 | 22,97 | ||||
| 2025-07-31 | 13F | Техасский университет / Техас Am Investment Management Co | 107 | 10 | ||||||
| 2025-08-07 | 13F | Лебедка Консультативные услуги, ООО | 943 | 0,11 | 90 | 18,67 | ||||
| 2025-08-04 | 13F | ArborFi Advisors, LLC | 118 372 | 3,43 | 11 283 | 22,68 | ||||
| 2025-07-25 | 13F | Параллельные инвестиционные консультанты, ООО | 284 256 | 9,59 | 27 095 | 29,98 | ||||
| 2025-07-30 | 13F | Богарт Вэлс, ООО | 4 191 | 0,10 | 400 | 18,75 | ||||
| 2025-08-14 | 13F/A | Скопос Лабс, Инк. | 2 489 | 22,97 | 237 | 46,30 | ||||
| 2025-07-17 | 13F | ЛексАурум Эдвайзерс, ООО | 87 224 | 43,64 | 8 314 | 70,37 | ||||
| 2025-07-25 | 13F | Инман Джагер Уэлс Менеджмент, ООО | 42 737 | 18,70 | 4 074 | 40,79 | ||||
| 2025-08-04 | 13F | Саксония Кэпитал Менеджмент, ООО | 31 813 | 104,45 | 3 032 | 142,56 | ||||
| 2025-08-12 | 13F | Франклин Ресурс Инк | 31 288 | 132,45 | 2 982 | 175,86 | ||||
| 2025-07-25 | 13F | Total Clarity Wealth Management, Inc. | 2 554 | 243 | ||||||
| 2025-08-12 | 13F | Традиция Вэлс Менеджмент, ООО | 22 183 | 18,08 | 2 114 | 40,09 | ||||
| 2025-08-05 | 13F | MidAtlantic Capital Management, Inc. | 51 988 | 0,73 | 4 955 | 19,46 | ||||
| 2025-07-02 | 13F | Майкл С. Райан, Inc. | 221 879 | 82,01 | 21 149 | 115,87 | ||||
| 2025-08-06 | 13F | Атлантик Юнион Банкшарес Корпорейшн | 100 | 10 | ||||||
| 2025-08-14 | 13F | Шерман Ассет Менеджмент, Инк. | 3 229 | 7,45 | 308 | 27,39 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | Great Valley Advisor Group, Inc. | 309 567 | 6,86 | 29 507 | 26,74 | ||||
| 2025-07-22 | 13F | ООО «Альта Вэлс Эдвайзерс» | 292 109 | 0,14 | 27 844 | 18,76 | ||||
| 2025-08-06 | 13F | Sage Advisory Services, Ltd.Co. | 186 601 | 17 787 | ||||||
| 2025-07-15 | 13F | Тракшн Файнэншл Партнерс, ООО | 2 836 | 270 | ||||||
| 2025-08-12 | 13F | ООО «Гладстон Институционал Консалтинги» | 321 211 | 11,18 | 30 618 | 31,86 | ||||
| 2025-07-18 | 13F | Маркс Вэлс, ООО | 425 227 | 40 533 | ||||||
| 2025-08-14 | 13F | Две Сигмы Инвестментс, Лп | 684 400 | 161,92 | 65 237 | 210,65 | ||||
| 2025-08-05 | 13F | Банк Монреаля /может/ | 23 207 | 6,95 | 2 212 | 26,91 | ||||
| 2025-04-15 | 13F | Члены Wealth Llc | 82 390 | 5,21 | 6 622 | -7,05 | ||||
| 2025-08-07 | 13F | Тру Капитал Партнерс, ООО | 317 740 | 1,45 | 30 287 | 20,32 | ||||
| 2025-08-06 | 13F | Этос Финансовая Группа, ООО | 13 643 | 6,66 | 1 300 | 15,76 | ||||
| 2025-07-22 | 13F | Confluence Wealth Services, Inc. | 10 468 | 0,56 | 998 | 22,48 | ||||
| 2025-07-22 | 13F | ООО «Велткейр Эдвайзори Партнерс» | 102 676 | 2,38 | 9 787 | 21,43 | ||||
| 2025-08-04 | 13F | Фэмили Вэлс Групп, ООО | 3 978 | 379 | ||||||
| 2025-08-11 | 13F | ПАКС Финансовая Группа, ООО | 57 135 | 10,90 | 5 446 | 31,55 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | ООО «Монета Групп Инвестмент Эдвайзорс» | 26 046 | 16,26 | 2 483 | 37,89 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | Маринер, ООО | 1 285 569 | 1,16 | 122 539 | 19,98 | ||||
| 2025-07-29 | 13F | Woodard & Co Asset Management Group Inc /adv | 403 939 | 0,78 | 38 503 | 19,53 | ||||
| 2025-08-08 | 13F | Капитал Инвестиционные Консультативные Услуги, ООО | 3 142 | 1,78 | 300 | 20,56 | ||||
| 2025-07-22 | 13F | ООО «Геммер Эссет Менеджмент» | 2 275 | 217 | ||||||
| 2025-07-24 | 13F | Лео Вэлт, ООО | 3 090 | 295 | ||||||
| 2025-08-06 | 13F/A | Three Cord True Wealth Management, ООО | 240 937 | 7,31 | 22 966 | 27,28 | ||||
| 2025-07-22 | 13F | Чудо Майл Эдвайзерс, ООО | 19 472 | 20,85 | 1 856 | 43,43 | ||||
| 2025-08-12 | 13F | Джеффрис Финансовая Группа Инк. | 6 558 | 10,24 | 625 | 30,75 | ||||
| 2025-08-04 | 13F | Квакер Вэлс Менеджмент, ООО | 301 | 29 | ||||||
| 2025-07-22 | 13F | Эхо Вэлс Менеджмент, ООО | 60 625 | 3,24 | 5 779 | 22,44 | ||||
| 2025-07-21 | 13F | Уорнер Файненшл, Инк. | 3 036 | 0,16 | 0 | |||||
| 2025-08-14 | 13F | Уоррен Аверетт Эссет Менеджмент, ООО | 786 880 | 1,43 | 75 005 | 20,29 | ||||
| 2025-08-18 | 13F/A | Национальный банк Канады /фи/ | 1 981 | 59,24 | 189 | 89,90 | ||||
| 2025-07-18 | 13F | БОСС Пенсионные консультанты, ООО | 2 577 | 1,18 | 246 | 20,10 | ||||
| 2025-08-05 | 13F | Тиаа Траст, Национальная ассоциация | 2 030 896 | 52,41 | 193 585 | 80,76 | ||||
| 2025-07-28 | 13F | ООО «Курьер Капитал» | 495 785 | 7,06 | 47 258 | 26,97 | ||||
| 2025-07-14 | 13F | Rooted Wealth Advisors, Inc. | 152 287 | 6,41 | 14 595 | 40,77 | ||||
| 2025-08-06 | 13F | Destiny Capital Corp/CO | 356 247 | 4,94 | 33 957 | 24,46 | ||||
| 2025-07-31 | 13F | АлТи Глобал, Инк. | 3 226 | 0,06 | 307 | 18,53 | ||||
| 2025-08-13 | 13F | Розенблюм Сильверман Sutton SF Inc /ca | 6 925 | 16,78 | 660 | 38,66 | ||||
| 2025-08-08 | 13F | Эдвайзерс Кэпитал Менеджмент, ООО | 130 245 | 69,35 | 12 415 | 100,84 | ||||
| 2025-07-22 | 13F | Мерит Финансовая Группа, ООО | 525 301 | 5,50 | 50 072 | 25,12 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | Иэк Капитал, ООО | 3 163 | 301 | ||||||
| 2025-07-16 | 13F | Меридиан Файнэншл, ООО | 22 114 | 9,12 | 2 108 | 29,42 | ||||
| 2025-08-12 | 13F | Учредители Финансовый Альянс, ООО | 7 109 | 13,82 | 678 | 35,13 | ||||
| 2025-05-21 | 13F | CBM Financial, ООО | 140 074 | 12 531 | ||||||
| 2025-08-13 | 13F | Hsbc Holdings Plc | 97 537 | 94,95 | 9 297 | 131,21 | ||||
| 2025-05-12 | 13F | Сэнди Спринг Бэнк | 12 455 | 0,81 | 1 001 | -7,83 | ||||
| 2025-07-07 | 13F | Терстон, Спрингер, Миллер, Херд и Титак, Инк. | 5 552 | 146,43 | 529 | 192,27 | ||||
| 2025-07-28 | 13F | ВелтПлан Инвестиционный Менеджмент, ООО | 76 864 | 58,30 | 7 327 | 87,75 | ||||
| 2025-07-22 | 13F | Petros Family Wealth, LLC | 2 328 | 222 | ||||||
| 2025-08-01 | 13F | Консультативная Альфа, ООО | 3 381 658 | 3,61 | 322 340 | 23,17 | ||||
| 2025-07-22 | 13F | МБЛ Вэлс, ООО | 37 813 | 3 604 | ||||||
| 2025-08-12 | 13F | CIBC Private Wealth Group, ООО | 299 171 | 16,82 | 28 517 | 55,03 | ||||
| 2025-08-11 | 13F | ООО «Синергия Инвестмент Менеджмент» | 100 840 | 4,39 | 9 612 | 23,82 | ||||
| 2025-07-16 | 13F | ООО «МКТ Эдвайзорс» | 21 175 | 4,71 | 1 997 | 35,67 | ||||
| 2025-08-15 | 13F/A | Ракутен Секьюритиз, Инк. | 310 | 43,52 | 30 | 70,59 | ||||
| 2025-08-12 | 13F | Ватерлоо Кэпитал, ЛП | 376 788 | 19,19 | 35 915 | 41,36 | ||||
| 2025-08-01 | 13F | Косс-Олингер Консалтинг, ООО | 19 065 | 162,68 | 1 817 | 211,66 | ||||
| 2025-07-14 | 13F | Буска Вэлс Менеджмент, ООО | 464 484 | 5,23 | 44 275 | 24,80 | ||||
| 2025-07-25 | 13F | Ричардсон Финансовые Услуги Инк. | 660 | 62 | ||||||
| 2025-08-08 | 13F | Фьюжн Капитал, ООО | 5 231 | 0,08 | 499 | 18,57 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | Сентинус, ООО | 8 840 | 843 | ||||||
| 2025-07-16 | 13F | Highline Wealth Partners Llc | 76 | 7 | ||||||
| 2025-08-14 | 13F | Wells Fargo & Company/мин. | Put | 2 800 | 267 | |||||
| 2025-07-29 | 13F | СВМГ, ООО | 11 722 | 106,59 | 1 159 | 150,87 | ||||
| 2025-08-01 | 13F | Transcend Wealth Collective, ООО | 267 349 | 93,73 | 25 484 | 129,76 | ||||
| 2025-08-07 | 13F | Коммерческий банк | 15 436 | 3,30 | 1 471 | 22,58 | ||||
| 2025-08-25 | 13F | ООО «Сильверлейк Вэлт Менеджмент» | 6 975 | 665 | ||||||
| 2025-08-14 | 13F | Горизонт Инвестментс, ООО | 5 632 336 | 22,19 | 536 874 | 44,92 | ||||
| 2025-07-16 | 13F | Northern Oak Wealth Management Inc. | 123 141 | 5,86 | 11 738 | 25,54 | ||||
| 2025-07-30 | 13F | Экис Кэпитал Менеджмент, Инк. | 132 899 | 20,26 | 12 668 | 42,63 | ||||
| 2025-08-07 | 13F | Прейривью Велф Партнерс, ООО | 61 551 | 1,55 | 5 867 | 20,45 | ||||
| 2025-07-16 | 13F | Группа компаний «Новем» | 2 122 | 202 | ||||||
| 2025-07-24 | 13F | Бикон Бридж Велт Партнерс, ООО | 84 900 | 0,14 | 8 093 | 18,77 | ||||
| 2025-07-15 | 13F | Colonial River Wealth Management, LLC | 5 924 | 569 | ||||||
| 2025-08-06 | 13F | ООО «Эйбл Вэлс Менеджмент» | 55 029 | 1 697,16 | 5 245 | 2 032,11 | ||||
| 2025-07-17 | 13F | Бикон Кэпитал Менеджмент, ООО | 4 169 | 39,99 | 397 | 66,11 | ||||
| 2025-08-13 | 13F | Мейфэр Консультативная группа, ООО | 3 468 | 0,73 | 344 | 24,64 | ||||
| 2025-07-30 | 13F | ООО «Крю Эдвайзерс» | 886 | 386,81 | 84 | 500,00 | ||||
| 2025-08-08 | 13F | IMA Wealth, Inc. | 6 932 | 24,12 | 661 | 47,32 | ||||
| 2025-08-12 | 13F | Guerra Advisors Inc | 6 517 | 33,41 | 621 | 58,42 | ||||
| 2025-08-04 | 13F | Savvy Advisors, Inc. | 39 826 | 11,20 | 3 796 | 31,90 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | Wells Fargo & Company/мин. | 2 487 009 | 16,82 | 237 062 | 38,56 | ||||
| 2025-07-30 | 13F | Синтегра Прайвит Вэлс Групп, ООО | 1 301 740 | 3,00 | 124 082 | 22,16 | ||||
| 2025-08-13 | 13F | ООО «Ренне Финансовое Планирование» | 29 220 | 7,79 | 2 785 | 27,87 | ||||
| 2025-08-08 | 13F | Compass Financial Services Inc | 33 914 | 10,91 | 3 233 | 31,54 | ||||
| 2025-07-17 | 13F | Звуковые стратегии дохода, ООО | 1 659 | 35,32 | 158 | 61,22 | ||||
| 2025-08-12 | 13F | ООО «Марипау Вэлс Менеджмент» | 2 774 | 259 | ||||||
| 2025-04-22 | 13F | Shum Financial Group, Inc. | 30 312 | 0,30 | 2 436 | -8,28 | ||||
| 2025-08-12 | 13F | Хоу и Руслинг Инк. | 1 246 | 69,52 | 119 | 100,00 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | ООО «ФК Эдвайзори» | 9 748 | 0,10 | 929 | 18,80 | ||||
| 2025-07-29 | 13F | ООО «Инвестиционная группа Чикаго Партнерс» | 28 274 | 13,14 | 2 768 | 32,52 | ||||
| 2025-08-13 | 13F | Консультативные услуги четвертого уровня, ООО | 4 190 | 15,59 | 399 | 37,11 | ||||
| 2025-07-08 | 13F | НБС Секьюритиз, Инк. | 20 334 | 302,02 | 2 | |||||
| 2025-07-10 | 13F | YHB Investment Advisors, Inc. | 47 481 | 3,97 | 4 525 | 23,27 | ||||
| 2025-08-01 | NP | APSHX — Многостратегический основной фонд Pinnacle Sherman класса A | 27 665 | 34,17 | 2 637 | 59,14 | ||||
| 2025-08-07 | 13F | Альтман Эдвайзерс, Инк. | 84 115 | 14,94 | 1 165 | 11,28 | ||||
| 2025-07-23 | 13F | Ларавей Финансовый Inc | 2 898 | 0,03 | 276 | 18,97 | ||||
| 2025-08-12 | 13F | XTX Топко Лтд. | 3 868 | 369 | ||||||
| 2025-08-18 | 13F/A | Кестра Инвестмент Менеджмент, ООО | 2 203 650 | 1,06 | 210 052 | 19,86 | ||||
| 2025-07-22 | 13F | Valpey Financial Services, LLC | 7 461 | 711 | ||||||
| 2025-07-25 | 13F | ЦВМ, ООО | 2 660 996 | 20,06 | 254 | 42,13 | ||||
| 2025-08-07 | 13F | Фаунтинхед АМ, ООО | 31 320 | 2 985 | ||||||
| 2025-07-29 | 13F | ООО «СильверОак Вэлс Менеджмент» | 591 043 | 3,02 | 56 338 | 22,19 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | Эдвайзер ОС, ООО | 47 355 | 437,76 | 4 514 | 538,33 | ||||
| 2025-07-09 | 13F | Вдохновение Wealth Advisors, ООО | 272 450 | 2,01 | 25 970 | 20,99 | ||||
| 2025-08-13 | 13F | ООО «Бернардо Вэлс Планинг» | 2 245 | 0 | ||||||
| 2025-08-14 | 13F | Финансовая консультационная служба, Inc. | 2 524 | 3,02 | 241 | 22,45 | ||||
| 2025-08-12 | 13F | ООО «Инвестиции и финансовое планирование» | 374 028 | 1,27 | 35 652 | 20,11 | ||||
| 2025-08-01 | 13F | Тевис Инвестиционный Менеджмент | 3 355 | 320 | ||||||
| 2025-07-30 | 13F | ООО «ТФБ Эдвайзерс» | 11 566 | 3,39 | 1 102 | 22,58 | ||||
| 2025-07-18 | 13F | Уоррен Стрит Wealth Advisors, LLC | 6 659 | 3,02 | 635 | 22,16 | ||||
| 2025-07-24 | 13F | КарсонАллария Вэлт Менеджмент, Лтд. | 216 341 | 3,08 | 20 622 | 22,25 | ||||
| 2025-07-17 | 13F | ООО «Келли Финансовые Услуги» | 9 558 | 911 | ||||||
| 2025-09-03 | 13F | Американский Траст | 41 911 | 3 995 | ||||||
| 2025-07-21 | 13F | Крг Кэпитал Менеджмент, Инк. | 5 593 | 1,43 | 533 | 20,32 | ||||
| 2025-08-06 | 13F/A | Флагманское частное благосостояние, ООО | 7 484 | 0,93 | 713 | 19,83 | ||||
| 2025-08-15 | 13F/A | Symphony Financial, Ltd. Co. | 302 628 | 162,93 | 30 829 | 238,73 | ||||
| 2025-08-05 | 13F | Хантингтонский национальный банк | 1 236 | -9,98 | ||||||
| 2025-07-23 | 13F | Независимые решения Wealth Management, LLC | 2 239 | 213 | ||||||
| 2025-07-24 | 13F | MFA Услуги по управлению благосостоянием | 2 183 | 208 | ||||||
| 2025-08-14 | 13F | ЮБС Групп АГ | 4 262 778 | 11,05 | 406 328 | 31,71 | ||||
| 2025-08-13 | 13F | Рассел Инвестментс Групп, Лтд. | 545 | 137,99 | 52 | 183,33 | ||||
| 2025-08-12 | 13F | БлэкРок, Инк. | 59 058 | 1 007,20 | 5 629 | 1 215,19 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | КореКап Эдвайзерс, ООО | 1 499 378 | 4,94 | 142 920 | 24,46 | ||||
| 2025-07-15 | 13F | ООО «Норден Групп» | 44 887 | 20,83 | 4 279 | 43,32 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | Редвуд Инвестмент Менеджмент, ООО | 305 181 | 70,08 | 29 | 107,14 | ||||
| 2025-07-29 | 13F | Широта Эдвайзерс, ООО | 17 305 | 1,02 | 1 649 | 19,84 | ||||
| 2025-08-07 | 13F | Саммит Икс, ООО | 2 844 | 0,60 | 271 | 19,38 | ||||
| 2025-08-13 | 13F | ООО «СКС Кэпитал Менеджмент» | 1 836 568 | 2,41 | 175 062 | 21,47 | ||||
| 2025-08-12 | 13F | ООО «Якоби Кэпитал Менеджмент» | 6 075 | 6,21 | 579 | 26,14 | ||||
| 2025-08-07 | 13F | Альфа Кубед Инвестментс, ООО | 5 642 | 4,97 | 538 | 24,59 | ||||
| 2025-08-13 | 13F | ООО «ВКГ Вэлс Эдвайзорс» | 52 163 | 115,57 | 4 972 | 155,76 | ||||
| 2025-08-12 | 13F | Richmond Investment Services, LLC | 6 742 | 643 | ||||||
| 2025-08-05 | 13F | Магнолия Капитал Эдвайзерс ООО | 17 951 | 32,36 | 1 711 | 57,12 | ||||
| 2025-08-06 | 13F | ООО «АЭ Вэлс Менеджмент» | 2 717 937 | 12,22 | 259 074 | 33,09 | ||||
| 2025-08-05 | 13F | GHP Investment Advisors, Inc. | 197 256 | 3,22 | 18 802 | 22,42 | ||||
| 2025-08-13 | 13F | Крессет Эссет Менеджмент, ООО | 20 735 | 32,32 | 1 977 | 56,95 | ||||
| 2025-07-15 | 13F | Компания North Star Investment Management Corp. | 1 035 | 0,19 | 99 | 18,07 | ||||
| 2025-07-23 | 13F | Кингсвуд Велф Эдвайзерс, ООО | 19 180 | 13,88 | 1 828 | 34,61 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | Gerber Kawasaki Управление активами и инвестициями | 1 578 456 | 10,77 | 150 458 | 31,38 | ||||
| 2025-07-24 | 13F | McKinley Carter Wealth Services, Inc. | 5 673 | 0,05 | 541 | 18,68 | ||||
| 2025-08-15 | 13F | CI Private Wealth, ООО | 1 511 508 | 64,29 | 144 077 | 94,85 | ||||
| 2025-07-24 | 13F | Stonebridge Financial Group, ООО | 106 359 | 6,77 | 10 138 | 26,65 | ||||
| 2025-07-10 | 13F | Farmers & Merchants Trust Co из Чемберсбурга, Пенсильвания | 35 210 | 150,28 | 3 | 200,00 | ||||
| 2025-07-25 | 13F | НортРок Партнерс, ООО | 2 187 721 | 7,67 | 208 533 | 27,70 | ||||
| 2025-08-05 | 13F | Вестсайд Инвестмент Менеджмент, Инк. | 1 775 | 167 | ||||||
| 2025-08-13 | 13F | Уиллис Джонсон энд Ассошиэйтс, Инк. | 2 441 746 | 4,41 | 232 747 | 23,84 | ||||
| 2025-08-13 | 13F | Смит, Мур и Ко. | 3 213 | 0,09 | 306 | 19,07 | ||||
| 2025-07-07 | 13F | Nova Wealth Management, Inc. | 1 200 | 12,15 | 114 | 34,12 | ||||
| 2025-08-07 | 13F | 1-й исходный банк | 91 697 | 1,06 | 8 741 | 19,86 | ||||
| 2025-08-13 | 13F | AMJ Управление финансовым капиталом | 17 999 | 0,76 | 1 716 | 19,51 | ||||
| 2025-08-13 | 13F | IAG Wealth Partners, ООО | 116 603 | 53,78 | 11 115 | 82,41 | ||||
| 2025-07-28 | 13F | Корнерстоун Вэлс Групп, ООО | 17 855 | 68,55 | 1 702 | 99,88 | ||||
| 2025-07-18 | 13F | Dogwood Wealth Management LLC | 55 274 | 7,91 | 5 259 | 27,75 | ||||
| 2025-07-23 | 13F | ООО «Уинтроп Консультативная группа» | 35 081 | 5,13 | 3 344 | 24,69 | ||||
| 2025-08-12 | 13F | Сеть доверительных консультантов инвесторов, ООО | 36 154 | 1,44 | 3 | 50,00 | ||||
| 2025-07-29 | 13F | Роджерс энд Ассошиэйтс, ООО | 487 533 | 5,46 | 46 472 | 25,08 | ||||
| 2025-07-16 | 13F | Ллойд Консультативные услуги, ООО. | 2 789 | 266 | ||||||
| 2025-07-28 | NP | RHRX - ETF тактической ротации RH | 40 000 | 23,19 | 3 588 | 26,13 | ||||
| 2025-07-16 | 13F | Дакота Управление благосостоянием | 343 675 | 50,47 | 32 759 | 78,46 | ||||
| 2025-08-07 | 13F | PCG Wealth Advisors, ООО | 14 284 | 2,12 | 1 362 | 21,09 | ||||
| 2025-07-29 | 13F | Crux Wealth Advisors | 92 449 | 121,68 | 8 812 | 162,97 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | Хэнкок Уитни Корп | 71 777 | 6 842 | ||||||
| 2025-08-13 | 13F | Континуум Эдвайзори, ООО | 42 006 | 13,79 | 4 004 | 35,00 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | Банк Америки Корпорация /де/ | 3 428 865 | 17,73 | 326 839 | 39,63 | ||||
| 2025-08-13 | 13F | ООО «Джей Ти Стратфорд» | 5 332 | 3,35 | 508 | 22,71 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | Арете Вэлс Эдвайзерс, ООО | 155 152 | 1,86 | 15 | 16,67 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | Коннектикут Вэлс Менеджмент, ООО | 1 723 602 | 9,65 | 164 294 | 30,05 | ||||
| 2025-07-08 | 13F | Национальный банк Канандайгуа и трастовая компания | 571 779 | 2,49 | 54 502 | 21,55 | ||||
| 2025-07-29 | 13F | Частный траст Ко На | 90 313 | 6,26 | 8 609 | 26,03 | ||||
| 2025-08-11 | 13F | Лоу Брокенбро и Ко Инк. | 300 | 29 | ||||||
| 2025-07-18 | 13F | Centricity Wealth Management, ООО | 36 | 12,50 | 3 | 50,00 | ||||
| 2025-07-08 | 13F/A | Салем Инвестмент Коунселорс Инк | 864 | 5,88 | 82 | 26,15 | ||||
| 2025-07-15 | 13F | Пенсионер, ООО | 4 910 | 468 | ||||||
| 2025-07-22 | 13F | Кьюделл/Моррисон Уэлт Менеджмент | 28 185 | 0,01 | 2 687 | 18,64 | ||||
| 2025-08-05 | 13F | Кей Финансиал Инк | 83 466 | 1,04 | 7 956 | 19,82 | ||||
| 2025-07-10 | 13F | Биржевые концепции, ООО | 1 049 090 | 99 999 | ||||||
| 2025-07-29 | 13F | Саломон и Людвин, ООО | 85 878 | 67,60 | 8 163 | 26,15 | ||||
| 2025-08-13 | 13F | ООО «Конгресс Вэлс Менеджмент» / DE / | 14 556 | 3,29 | 1 387 | 20,19 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | ООО «Интегрированные Велф Концепции» | 954 990 | 1,64 | 91 030 | 20,55 | ||||
| 2025-07-17 | 13F | Пятая третья ценная бумага, Inc. | 116 665 | 57,84 | 11 121 | 87,21 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | Финансовая группа Атоми, Инк. | 9 999 | 49,71 | 953 | 77,80 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | Воя Финансовые Консультанты, Inc. | 18 253 | 1 730 | ||||||
| 2025-08-29 | 13F | Центаурус Файнэншл, Инк. | 164 613 | 0,01 | 16 | 15,38 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | Королевский банк Канады | 2 524 871 | 31,77 | 240 669 | 56,29 | ||||
| 2025-08-08 | 13F | Leicht Financial Planning & Wealth Management, Inc. | 571 961 | 5,63 | 54 519 | 25,28 | ||||
| 2025-08-06 | 13F | Техас Йель Кэпитал Корп. | 8 789 | 7,99 | 838 | 27,98 | ||||
| 2025-08-11 | 13F | Велтспайр Эдвайзерс, ООО | 149 058 | 5,12 | 14 208 | 24,68 | ||||
| 2025-07-31 | 13F | Брайан Лоу Финансовая Группа, ООО | 4 380 | 418 | ||||||
| 2025-08-04 | 13F | Саймон Квик Адвайзорс, ООО | 3 667 | 350 | ||||||
| 2025-08-08 | 13F | Хартленд и Ко, ООО | 967 | 98,56 | 92 | 135,90 | ||||
| 2025-07-25 | 13F | ООО «Пятый третий Wealth Advisors» | 179 503 | 3 257,08 | 17 110 | 3 888,34 | ||||
| 2025-08-25 | 13F/A | ООО «Нойбергер Берман Групп» | 2 772 | 264 | ||||||
| 2025-08-13 | 13F | Натиксис Эдвайзерс, Лп | 45 581 | 7,26 | 4 | 33,33 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | Дагко, Инк. | 56 380 | 16,45 | 5 374 | 38,11 | ||||
| 2025-08-07 | 13F | 49 Уэлтс Менеджмент, ООО | 19 602 | 18,99 | 1 868 | 41,19 | ||||
| 2025-08-11 | 13F | Ротшильд Инвестмент, ООО | 2 021 | 8,71 | 193 | 28,86 | ||||
| 2025-08-12 | 13F | Арчер Инвестмент Корп | 61 | 6 | ||||||
| 2025-08-14 | 13F | Ммл Инвесторс Сервисез, ООО | 1 000 339 | 20,59 | 95 | 43,94 | ||||
| 2025-07-31 | 13F | Берк и Герберт Банк и Траст Ко | 44 623 | 0,08 | 4 253 | 18,43 | ||||
| 2025-07-15 | 13F | Td Частный Клиент Wealth Llc | 2 615 | 249 | ||||||
| 2025-08-12 | 13F | Lionshead Wealth Management, ООО | 45 391 | 63,59 | 4 327 | 94,08 | ||||
| 2025-07-30 | 13F | Red Crane Wealth Management, ООО | 50 297 | 4,99 | 4 794 | 24,52 | ||||
| 2025-08-12 | 13F | ООО «ЛПЛ Финансовый» | 37 858 343 | 4,96 | 3 608 657 | 24,48 | ||||
| 2025-07-15 | 13F | МакАдам, ООО | 18 192 | 0,92 | 1 734 | 19,75 | ||||
| 2025-08-13 | 13F | GM Advisory Group, Inc. | 167 331 | 8,19 | 15 950 | 28,31 |
