Основная статистика
Институциональные владельцы | 1513 total, 1510 long only, 0 short only, 3 long/short - change of 3,06% MRQ |
Среднее распределение портфеля | 1.3914 % - change of -3,36% MRQ |
Институциональные акции (длинные) | 322 674 234 (ex 13D/G) - change of 8,61MM shares 2,74% MRQ |
Институциональная стоимость (длинная позиция) | $ 40 929 305 USD ($1000) |
Институциональная собственность и акционеры
iShares Trust - iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (US:ITOT) имеет 1513 институциональные владельцы и акционеры, подавшие формы 13D/G или 13F в Комиссию по ценным бумагам и биржам (SEC). Эти учреждения владеют в общей сложности 322,674,234 акциями. В число крупнейших акционеров входят BlackRock, Inc., Wells Fargo & Company/mn, Betterment LLC, Wealthfront Advisers Llc, Morgan Stanley, Alliancebernstein L.p., Bank Of America Corp /de/, LPL Financial LLC, Colony Group, LLC, and Envestnet Asset Management Inc .
Институциональная структура собственности iShares Trust - iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ARCA:ITOT) показывает текущие позиции в компании по учреждениям и фондам, а также последние изменения в размере позиций. Крупнейшими акционерами могут быть индивидуальные инвесторы, взаимные фонды, хедж-фонды или учреждения. Приложение 13D указывает, что инвестор владеет (или держал) более 5% компании и намерен (или намеревался) активно проводить изменение бизнес-стратегии. График 13G указывает на пассивные инвестиции более 5%.
The share price as of September 5, 2025 is 141,90 / share. Previously, on September 9, 2024, the share price was 119,54 / share. This represents an increase of 18,71% over that period.
Оценка настроений фонда
Оценка настроений фондов (fka Ownership Accumulation Score) определяет акции, которые фонды покупают больше всего. Это результат сложной многофакторной количественной модели, которая идентифицирует компании с самым высоким уровнем институционального накопления. В скоринговой модели используется комбинация общего увеличения раскрытых владельцев, изменений в распределении портфелей этих владельцев и других показателей. Число варьируется от 0 до 100, причем более высокие цифры указывают на более высокий уровень накопления по сравнению с аналогами, а 50 — это среднее значение.
Частота обновлений: ежедневно
См. Ownership Explorer, в котором представлен список компаний с самым высоким рейтингом.
Институциональное соотношение пут/колл
Помимо отчетности по стандартным выпускам акций и долговых обязательств, учреждения с более чем 100 млн активов под управлением должны также раскрывать информацию о своих активах опционов пут и колл. Поскольку пут-опционы обычно указывают на негативные настроения, а колл-опционы указывают на положительные настроения, мы можем получить представление об общем настроении институциональных инвесторов, построив график соотношения пут-опционов к коллам. На графике справа показано историческое соотношение пут/колл для этого инструмента.
Использование коэффициента пут/колл в качестве индикатора настроений инвесторов позволяет преодолеть один из ключевых недостатков использования совокупной институциональной собственности, заключающийся в том, что значительный объем активов под управлением инвестируется пассивно для отслеживания индексов. Пассивно управляемые фонды обычно не покупают опционы, поэтому индикатор соотношения пут/колл более точно отражает настроения активно управляемых фондов.
Файлы 13D/G
Мы представляем документы 13D/G отдельно от документов 13F, поскольку Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) по-разному относится к ним. Заявки 13D/G могут быть поданы группами инвесторов (с одним ведущим), тогда как заявки 13F не могут. Это приводит к ситуациям, когда инвестор может подать форму 13D/G, сообщая одну стоимость всех акций (представляющую все акции, принадлежащие группе инвесторов), но затем подать форму 13F, сообщая другую стоимость всех акций (представляющую строго его собственную). владение). Это означает, что владение долями в документах 13D/G и 13F зачастую несопоставимо напрямую, поэтому мы представляем их отдельно.
Примечание. С 16 мая 2021 г. мы больше не показываем владельцев, которые не подавали форму 13D/G в течение последнего года. Ранее мы показывали полную историю заявок 13D/G. Как правило, организации, которые обязаны подавать декларации 13D/G, должны подавать декларацию не реже одного раза в год, прежде чем подавать заключительную декларацию. Однако фонды иногда выходят из позиций, не представив отчет о закрытии (т. е. они сворачиваются), поэтому отображение полной истории иногда приводило к путанице в отношении текущего владельца. Во избежание путаницы мы теперь показываем только «текущих» владельцев, то есть владельцев, подавших заявку в течение последнего года.
Upgrade to unlock premium data.
Дата файла | Форма | Инвестор | Предыдущий Акции |
Последний Акции |
Δ Акции (Процент) |
Владение (Процент) |
Δ Право собственности (Процент) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-07-02 | BlackRock Portfolio Management LLC | 49,893,089 | 52,997,206 | 6.22 | 10.20 | 4.08 | ||
2025-02-07 | БлэкРок, Инк. | 9,831,627 | 2.00 |
Документы 13F и NPORT
Подробная информация о документах 13F предоставляется бесплатно. Подробная информация о подаче заявок NP требует премиум-членства. Зеленые строки обозначают новые позиции. Красные строки обозначают закрытые позиции. Нажмите на ссылку значок, чтобы просмотреть полную историю транзакций.
Обновление
чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel
.
Important Note
In an effort to reduce load times for our mobile users, we are testing some ways to deliver lighter pages.
In this first test, we will deliver only the most recent 750 transactions (out of 1647 for this stock). If you are interested in loading *all* the transactions for this company, click the "load all" button below. This is just a test and if you don't like it, please let us know by submitting some gentle feedback via the link at the bottom of this page.
Load AllДата файла | Источник | Инвестор | Тип | Средняя цена (Восток) |
Акции | Δ Акции (%) |
Сообщено Ценить (1000 долларов США) |
Δ Значение (%) |
Порт Аллок (%) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-08-15 | 13F | Труефг, ООО | 6 209 | 0,94 | 838 | 11,73 | ||||
2025-08-27 | NP | OHIO NATIONAL FUND INC — сбалансированный по рискам портфель ON iShares | 41 500 | 0,00 | 5 604 | 10,69 | ||||
2025-04-24 | 13F | Decker Retirement Planning Inc. | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-08-14 | 13F | ЛаСалль Ст. Инвестмент Эдвайзорс, ООО | 11 823 | -0,42 | 2 | 0,00 | ||||
2025-07-07 | 13F | Retirement Wealth Solutions LLC | 450 | 61 | ||||||
2025-07-16 | 13F | ООО «Эвергрин Прайвит Вэлс» | 420 | 0,00 | 57 | 9,80 | ||||
2025-08-04 | 13F | Консультанты по вопросам благосостояния Аркадиоса | 29 769 | 19,81 | 4 020 | 32,60 | ||||
2025-07-22 | 13F | ООО «Велткейр Кэпитал Менеджмент» | 61 470 | 20,35 | 8 301 | 33,20 | ||||
2025-07-09 | 13F | ООО «Верасити Капитал» | 1 615 | 218 | ||||||
2025-08-12 | 13F | Надежное планирование благосостояния | 282 286 | -3,21 | 38 120 | 7,12 | ||||
2025-08-14 | 13F | Principia Wealth Advisory, LLC | 2 502 | -4,14 | 338 | 9,06 | ||||
2025-07-21 | 13F | Fairvoy Private Wealth, LLC | 56 090 | -2,56 | 7 574 | 7,85 | ||||
2025-07-24 | 13F | Endeavor Private Wealth, Inc. | 32 519 | -20,28 | 4 391 | -11,77 | ||||
2025-04-16 | 13F | Преторианское управление благосостоянием, Inc. | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-08-14 | 13F | Clarity Asset Management, Inc. | 10 967 | 0,30 | 1 481 | 10,94 | ||||
2025-08-05 | 13F | Основной альтернативный капитал | 1 120 | 0,00 | 151 | 11,03 | ||||
2025-08-11 | 13F | Greykasell Wealth Strategies, Inc. | 200 | 0,00 | 27 | 12,50 | ||||
2025-08-13 | 13F | Колониальные советники по трасту | 1 925 | 0,00 | 260 | 10,68 | ||||
2025-07-29 | 13F | БКД Вэлс Эдвайзерс, ООО | 371 676 | -3,53 | 50 191 | 6,78 | ||||
2025-07-28 | 13F | Фрейзер Финансовые Консультанты, ООО | 831 | 0,24 | 112 | 10,89 | ||||
2025-07-16 | 13F | НоваПойнт Капитал, ООО | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-05-29 | 13F | Plum Street Advisors, LLC | 0 | -100,00 | 0 | -100,00 | ||||
2025-07-09 | 13F | Pacific Capital Wealth Advisors, Inc. | 5 962 | -18,93 | 810 | -9,81 | ||||
2025-08-14 | 13F | Дагко, Инк. | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-08-07 | 13F | Панорамик Инвестмент Эдвайзорс, ООО | 4 528 | -2,60 | 611 | 7,76 | ||||
2025-07-30 | 13F | Холст Велф Эдвайзорс, ООО | 164 261 | 4,36 | 22 878 | 26,45 | ||||
2025-07-08 | 13F | ЗРК Вэлс Менеджмент, ООО | 4 447 | 0,20 | 601 | 10,91 | ||||
2025-08-14 | 13F | Фриш Финансовая Группа, Инк. | 2 480 | 0,00 | 0 | |||||
2025-07-30 | 13F | Клингенштайн Филдс и Ко Лп | 5 757 | 0,00 | 777 | 10,68 | ||||
2025-07-22 | 13F | АВМ Капитал, ООО | 4 617 | 0,13 | 624 | 10,85 | ||||
2025-07-30 | 13F | СкайОук Вэлс, ООО | 2 079 | -32,87 | 281 | -25,73 | ||||
2025-08-12 | 13F | Компания Planning Alternatives Ltd /adv | 2 847 | 1,75 | 384 | 12,61 | ||||
2025-07-17 | 13F | Чарльз Шваб Траст Ко | 1 704 | 230 | ||||||
2025-08-14 | 13F | Монография Велф Эдвайзорс, ООО | 2 234 | 302 | ||||||
2025-08-07 | 13F | Вайс Технологии, Инк. | 43 271 | 1 619,83 | 5 843 | 1 708,98 | ||||
2025-08-08 | 13F | Карл П. Шерр и Ко, ООО | 4 236 | 0,00 | 572 | 10,85 | ||||
2025-08-14 | 13F | Немецко-Американский Банкорп, Инк. | 5 780 | 0,00 | 781 | 10,64 | ||||
2025-07-23 | 13F | Детальные советники, ООО | 8 680 | -9,21 | 1 172 | 0,51 | ||||
2025-07-10 | 13F | Финансовая корпорация Томпкинс | 5 180 | 0,00 | 700 | 10,60 | ||||
2025-08-06 | 13F | ООО «Вэдэд Вэлс Эдвайзорс» | 162 | -12,43 | 22 | -4,55 | ||||
2025-08-13 | 13F | Бикон Пойнт Эдвайзерс, ООО | 221 956 | -2,97 | 29 973 | 7,39 | ||||
2025-08-14 | 13F | Диверсифай Консультативные Услуги, ООО | 19 321 | 247,69 | 2 713 | 303,57 | ||||
2025-08-06 | 13F | ООО «Марко Инвестмент Менеджмент» | 1 486 | 201 | ||||||
2025-08-07 | 13F | Нортвест Бэнкшерс, Инк. | 19 809 | -1,58 | 2 675 | 8,96 | ||||
2025-08-04 | 13F | ООО «ХБК Сорс Эдвайзори» | 49 570 | -0,33 | 6 694 | 10,30 | ||||
2025-07-22 | 13F | Signature Wealth Management Partners, LLC | 9 584 | 0,29 | 1 294 | 11,07 | ||||
2025-08-08 | 13F | Авалон Траст Ко | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-08-14 | 13F | Money Concepts Capital Corp. | 9 136 | -1,17 | 1 234 | 9,41 | ||||
2025-08-12 | 13F | Изменение пути, ООО | 72 708 | -0,68 | 9 819 | 9,93 | ||||
2025-07-16 | 13F | ООО «Вест Бранч Кэпитал» | 3 130 | -1,32 | 423 | 9,33 | ||||
2025-07-25 | 13F | ООО «Путь Финансовые Консультанты» | 9 200 | 0,00 | 1 242 | 10,70 | ||||
2025-08-08 | 13F | Capstone Financial Advisors, Inc. | 215 327 | 33,05 | 29 078 | 47,26 | ||||
2025-08-14 | 13F | Альянсбернштайн Лп | 9 605 846 | 2,90 | 1 297 173 | 13,89 | ||||
2025-08-11 | 13F | Summit Wealth Partners, LLC | 50 643 | -7,78 | 6 839 | 2,06 | ||||
2025-07-31 | 13F | Каррера Капитал Консультантс | 18 861 | 21,13 | 2 547 | 34,07 | ||||
2025-07-22 | 13F | Wealthcare Capital Partners, LLC | 3 083 | 23,22 | 416 | 36,39 | ||||
2025-07-18 | 13F | Учредители Кэпитал Менеджмент | 5 | 0,00 | 1 | |||||
2025-08-11 | 13F | Перенниал Инвестмент Эдвайзорс, ООО | 3 384 | 75,43 | 457 | 94,47 | ||||
2025-08-14 | 13F | Видент Эдвайзори, ООО | 189 962 | 4,68 | 25 653 | 15,85 | ||||
2025-07-11 | 13F | Адирондак Траст Ко | 1 312 | 0,00 | 177 | 10,63 | ||||
2025-07-30 | 13F | Финансовые Перспективы, Инк. | 1 056 | 0,19 | 143 | 10,94 | ||||
2025-07-10 | 13F | Сигнал Эдвайзорс Велт, ООО | 2 217 | -12,72 | 299 | -3,24 | ||||
2025-08-04 | 13F | Mesirow Financial Investment Management, Inc. | 1 019 989 | -46,54 | 137 741 | -40,84 | ||||
2025-04-23 | 13F | Компания Сабал Траст. | 2 864 | 0,00 | 349 | -5,16 | ||||
2025-08-12 | 13F | ООО «ЛПЛ Финансовый» | 5 466 061 | 4,04 | 738 137 | 15,15 | ||||
2025-07-23 | 13F | Интегрис Вэлс Менеджмент, ООО | 2 217 | 9,32 | 299 | 21,05 | ||||
2025-07-29 | 13F | Мэдисон Велф Партнерс, Инк. | 9 405 | 16,17 | 1 270 | 28,67 | ||||
2025-07-30 | 13F | Стратегический план, ООО | 27 418 | -4,88 | 3 703 | 5,29 | ||||
2025-08-13 | 13F | Колониальный Траст Ко / SC | 3 526 | 40,48 | 476 | 55,56 | ||||
2025-08-13 | 13F | Бэрд Финансовая Группа, Инк. | 149 286 | -5,68 | 20 160 | 4,39 | ||||
2025-07-28 | 13F | ФортРайт Вэлс Менеджмент, ООО | 4 743 | 0,04 | 640 | 10,73 | ||||
2025-08-08 | 13F | Стивенсон и Компания, Инк. | 13 202 | 0,00 | 1 783 | 10,68 | ||||
2025-08-05 | 13F | Финансовая корпорация Integrity / Вашингтон | 308 | 0,00 | 42 | 10,81 | ||||
2025-05-02 | 13F | Capital A Wealth Management, ООО | 169 | 3,68 | 21 | 0,00 | ||||
2025-08-08 | 13F | Хартленд и Ко, ООО | 87 497 | 3,31 | 11 816 | 14,34 | ||||
2025-08-14 | 13F | Санд Хилл Глобал Эдвайзерс, ООО | 16 672 | 0,00 | 2 251 | 10,67 | ||||
2025-07-17 | 13F | Консультанты по вопросам благосостояния HCR | 6 747 | 0,00 | 911 | 10,69 | ||||
2025-08-06 | 13F | Columbia River Financial Group, LLC | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-07-25 | 13F | Аполлон Вэлс Менеджмент, ООО | 30 708 | -0,64 | 4 147 | 9,97 | ||||
2025-08-06 | 13F | Лонг-Ран Wealth Advisors, LLC | 2 616 | -1,43 | 353 | 9,29 | ||||
2025-07-08 | 13F | НБС Секьюритиз, Инк. | 2 178 | 0,00 | 0 | |||||
2025-08-08 | 13F | Смитфилд Траст Ко | 85 765 | 1,35 | 12 | 10,00 | ||||
2025-08-14 | 13F | Wetherby Asset Management Inc. | 9 831 | -1,43 | 1 328 | 3,51 | ||||
2025-07-23 | 13F | Regency Capital Management Inc.\DE | 10 800 | 1,08 | 1 458 | 11,90 | ||||
2025-07-15 | 13F | Крафт Эссет Менеджмент, ООО | 21 066 | -34,94 | 2 845 | -28,00 | ||||
2025-08-06 | 13F | Проспера Финансовые Услуги Инк. | 34 210 | 11,54 | 4 621 | 23,46 | ||||
2025-08-14 | 13F | Кларк Кэпитал Менеджмент Групп, Инк. | 483 793 | 65 331 | ||||||
2025-07-11 | 13F | Эссексский сберегательный банк | 18 155 | 7,87 | 2 452 | 19,39 | ||||
2025-07-24 | 13F | Вильер Сен-Дени J & Co, ООО | 2 500 | 0,00 | 338 | 10,49 | ||||
2025-07-28 | 13F | ООО «IFC Advisors» | 8 706 | -21,41 | 1 176 | -13,03 | ||||
2025-07-30 | NP | НАЛОГИ - Cambria Tax Aware ETF | 1 066 | -4,82 | 137 | -5,52 | ||||
2025-07-29 | 13F | Kondo Wealth Advisors, Inc. | 292 247 | 4,74 | 39 453 | 15,90 | ||||
2025-08-13 | 13F | Виртью Кэпитал Менеджмент, ООО | 28 449 | 3 842 | ||||||
2025-07-14 | 13F | Крю Кэпитал Менеджмент, ООО | 2 278 | 0,00 | 308 | 10,83 | ||||
2025-07-21 | 13F | Маттерн Кэпитал Менеджмент, ООО | 2 168 | 0,00 | 293 | 10,61 | ||||
2025-08-12 | 13F | Ассошиэйтед Банк-Корп | 18 243 | 2,80 | 2 464 | 13,76 | ||||
2025-08-08 | 13F | Pnc Financial Services Group, Inc. | 57 740 | 70,52 | 7 797 | 88,74 | ||||
2025-08-14 | 13F | Готэм Эссет Менеджмент, ООО | 122 060 | 297,03 | 16 483 | 339,52 | ||||
2025-08-14 | 13F | Уоррен Аверетт Эссет Менеджмент, ООО | 104 157 | 8,33 | 14 065 | 19,90 | ||||
2025-03-12 | 13F/A | ООО «Прайват Кэпитал Менеджмент» | 33 933 | -0,64 | 4 031 | 2,36 | ||||
2025-08-11 | 13F | Ситигруп Инк. | 28 132 | 0,11 | 3 799 | 10,82 | ||||
2025-07-31 | 13F | Мозер Вэлс Эдвайзерс, ООО | 171 | 0,00 | 23 | 15,00 | ||||
2025-07-08 | 13F | Апелла Капитал, ООО | 43 476 | -9,60 | 5 905 | 3,60 | ||||
2025-07-28 | 13F | Mowery & Schoenfeld Wealth Management, LLC | 482 | -46,21 | 65 | -40,37 | ||||
2025-07-11 | 13F | ООО «Линкольн Капитал» | 1 544 | 209 | ||||||
2025-08-13 | 13F | Саммит Финансовый, ООО | 149 122 | 2,16 | 20 137 | 13,07 | ||||
2025-04-21 | 13F | Консультанты по изобилию и богатству | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-08-05 | 13F | Саммит Инвестиционные Консультативные Услуги, ООО | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-08-14 | 13F | Макилрат и Эк, ООО | 466 | -13,70 | 63 | -4,62 | ||||
2025-08-08 | 13F | CFO4Life Group, ООО | 4 600 | -5,23 | 621 | 4,90 | ||||
2025-07-16 | 13F | Планирование благосостояния Falcon | 4 942 | 1,02 | 667 | 11,91 | ||||
2025-07-22 | 13F | Appleton Partners Inc/ма | 2 771 | -4,15 | 0 | |||||
2025-08-05 | 13F | ООО «ЭПГ Вэлс Менеджмент» | 6 945 | -37,43 | 938 | -30,80 | ||||
2025-08-25 | 13F/A | Промус Капитал, ООО | 200 | 0,00 | 27 | 12,50 | ||||
2025-07-28 | 13F | Копия Управление благосостоянием | 450 | 0,00 | 61 | 11,11 | ||||
2025-08-12 | 13F | ООО «Саундвотч Капитал» | 5 074 | 1,48 | 678 | 10,98 | ||||
2025-08-15 | 13F | CI Private Wealth, ООО | 269 425 | -50,35 | 36 385 | -45,05 | ||||
2025-07-17 | 13F | Банк Независимости Кентукки | 1 331 | 0,00 | 180 | 10,49 | ||||
2025-07-18 | 13F | GEN Financial Management, INC. | 4 137 | 0,00 | 559 | 10,71 | ||||
2025-07-25 | 13F | Индексный фонд Advisors, Inc. | 10 109 | 0,89 | 1 365 | 11,70 | ||||
2025-08-01 | 13F | Планирование Направлений Inc. | 1 911 | -34,24 | 258 | -27,12 | ||||
2025-08-04 | 13F | ООО «Крикмур Эссет Менеджмент» | 857 | 0,00 | 116 | 10,58 | ||||
2025-07-17 | 13F | ООО «Стоун Пойнт Вэлтс» | 4 171 | -4,09 | 563 | 6,23 | ||||
2025-08-06 | 13F | Legacy Investment Solutions, ООО | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-04-02 | 13F/A | Индустриальный Альянс Инвестмент Менеджмент Инк. | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-07-11 | 13F | Первый ПРЕМЬЕР Банк | 736 | 0,00 | 0 | |||||
2025-08-14 | 13F | Great Valley Advisor Group, Inc. | 179 321 | 5,98 | 24 215 | 17,29 | ||||
2025-08-15 | 13F | WFA Сан-Диего, ООО | 1 875 | -33,39 | 253 | -28,33 | ||||
2025-08-06 | 13F | ООО «Агф Менеджмент» | 19 775 | -4,40 | 2 670 | 5,83 | ||||
2025-08-11 | 13F | Гайданс Пойнт Эдвайзорс, ООО | 15 496 | 0,01 | 2 093 | 10,69 | ||||
2025-08-13 | 13F | Скотия Кэпитал Инк. | 1 757 | 237 | ||||||
2025-07-17 | 13F | Звуковые стратегии дохода, ООО | 1 680 | -30,86 | 227 | -23,65 | ||||
2025-07-29 | 13F | Частный траст Ко На | 27 628 | 0,04 | 3 731 | 10,72 | ||||
2025-07-15 | 13F | Армис Эдвайзерс, ООО | 4 080 | -20,19 | 557 | -10,75 | ||||
2025-07-16 | 13F | Компания по распределению и управлению активами, ООО | 4 143 | 0,00 | 1 | |||||
2025-07-21 | 13F | Партнеры по планированию жизни, Inc. | 185 429 | -0,43 | 25 040 | 10,20 | ||||
2025-08-05 | 13F | Каролинас Вэлт Консалтинг, ООО | 0 | -100,00 | 0 | -100,00 | ||||
2025-07-17 | 13F | CogentBlue Wealth Advisors, LLC | 56 500 | -6,36 | 7 630 | 3,63 | ||||
2025-08-05 | 13F | Разумные Деньги, ООО | 2 342 | 0,00 | 316 | 10,88 | ||||
2025-08-01 | 13F | МорганРосел Вэлс Менеджмент, ООО | 63 844 | -6,09 | 8 621 | 3,94 | ||||
2025-07-22 | 13F | Прибрежные инвестиционные консультанты, Inc. | 412 | -18,74 | 56 | -9,84 | ||||
2025-07-25 | 13F | Эндаумент Wealth Management, Inc. | 53 048 | -0,96 | 7 164 | 9,61 | ||||
2025-07-16 | 13F | Encompass Wealth Advisors, ООО | 3 156 | -14,61 | 426 | -5,33 | ||||
2025-07-21 | 13F | ООО «Страховое агентство «Финансовая группа Патриот» | 2 602 | -3,67 | 351 | 6,69 | ||||
2025-08-08 | 13F | ООО «КМ Кэпитал Менеджмент» | 211 553 | -12,93 | 28 568 | -3,63 | ||||
2025-07-23 | 13F | HMV Wealth Advisors, LLC | 50 736 | 39,25 | 6 851 | 54,13 | ||||
2025-07-24 | 13F | Зулло Инвестмент Груп, Инк. | 4 386 | -0,41 | 592 | 10,24 | ||||
2025-08-01 | 13F | Фасет Уэлс, Инк. | 727 134 | -3,36 | 100 432 | 8,46 | ||||
2025-07-17 | 13F | Барон Сильвер Стивенс Финансовые консультанты, ООО | 95 976 | 7,12 | 12 961 | 18,55 | ||||
2025-08-11 | 13F | Вестерн Вэлс Менеджмент, ООО | 36 071 | 4,16 | 4 871 | 15,27 | ||||
2025-08-14 | 13F | ООО «Интегрированные Велф Концепции» | 203 377 | -1,57 | 27 464 | 8,95 | ||||
2025-08-18 | 13F | ООО «НЬЮ Консультативные услуги» | 25 956 | 0,74 | 3 505 | 11,52 | ||||
2025-08-14 | 13F | ООО «Клаар Эдвайзерс» | 998 663 | 15,67 | 134 859 | 28,02 | ||||
2025-07-30 | 13F | Филлипс Финансовый Менеджмент, ООО | 17 545 | -1,12 | 2 369 | 9,47 | ||||
2025-08-27 | NP | OHIO NATIONAL FUND INC - Сбалансированный портфель с управляемым риском | 77 000 | 0,00 | 10 398 | 10,69 | ||||
2025-07-15 | 13F | Крэнбрук Вэлс Менеджмент, ООО | 2 325 | 1,17 | 314 | 11,79 | ||||
2025-08-08 | 13F | Джексонвилл Уэлс Менеджмент, ООО | 2 083 | 0,00 | 281 | 10,63 | ||||
2025-08-14 | 13F | ООО «Обьектив Кэпитал Менеджмент» | 15 365 | 0,12 | 2 075 | 10,79 | ||||
2025-07-17 | 13F | ООО «Люминвест Вэлс Менеджмент» | 25 309 | 3 420 | ||||||
2025-08-05 | 13F | ООО «Ньюсквер Кэпитал» | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-07-10 | 13F | Аттикус Вэлс Менеджмент, ООО | 2 494 | 0,16 | 337 | 10,89 | ||||
2025-08-14 | 13F | ООО «Монета Групп Инвестмент Эдвайзорс» | 24 017 | -4,85 | 3 243 | 5,33 | ||||
2025-08-01 | 13F | СИМ ФИНАНСОВАЯ Корпорация | 1 256 | 0,00 | 170 | 10,46 | ||||
2025-08-08 | 13F | ООО «ГТС Секьюритиз» | 16 415 | 2 217 | ||||||
2025-07-07 | 13F | Весбанко Банк Инк. | 4 579 | 74,17 | 618 | 93,13 | ||||
2025-08-13 | 13F | Крессет Эссет Менеджмент, ООО | 418 567 | -2,54 | 56 523 | 7,87 | ||||
2025-07-09 | 13F | Heritage Wealth Architects, Inc. | 1 623 | 219 | ||||||
2025-05-09 | 13F | Группа Звуковых Финансовых Стратегий, ООО | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-04-29 | 13F | Ли Даннер и Басс Инк | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-07-09 | 13F | Брейкуотер Кэпитал Групп | 0 | -100,00 | 0 | -100,00 | ||||
2025-07-14 | 13F | Армстронг Консультативная группа, Inc. | 704 | 43,67 | 95 | 53,23 | ||||
2025-07-11 | 13F | ООО «Ланц Финансовый» | 1 849 | -0,86 | 250 | 9,69 | ||||
2025-08-06 | 13F | ООО «Рпс Эдвайзори Солюшнс» | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-05-02 | 13F | Baer Investment Advisory LLC | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-07-30 | 13F | ООО «Оникс Бридж Вэлт Груп» | 2 651 | 12,71 | 358 | 24,83 | ||||
2025-08-07 | 13F | Лебедка Консультативные услуги, ООО | 413 | 0,24 | 56 | 10,00 | ||||
2025-08-01 | 13F | Бруквуд Инвестмент Групп ООО | 5 283 | -4,59 | 713 | 5,63 | ||||
2025-07-24 | 13F | Райс Партнерство, ООО | 587 | 0,00 | 79 | 11,27 | ||||
2025-08-05 | 13F | ООО «Кларо Эдвайзерс» | 25 376 | 24,72 | 3 427 | 38,03 | ||||
2025-07-21 | 13F | ООО «Сегмент Вэлс Менеджмент» | 26 664 | 3 601 | ||||||
2025-07-22 | 13F | Банк Хапоалим Бм | 12 444 | 0,00 | 2 | 0,00 | ||||
2025-07-29 | 13F | ООО «Инвестиционная группа Чикаго Партнерс» | 91 658 | 0,15 | 12 723 | 13,45 | ||||
2025-07-15 | 13F | ООО «Вэлт Эффектс» | 14 945 | -0,61 | 2 018 | 10,03 | ||||
2025-07-16 | 13F | Бэджли Фелпс Wealth Managers, LLC | 24 740 | -2,97 | 3 341 | 7,36 | ||||
2025-05-13 | 13F | ООО «Кнафф и Ко» | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-08-13 | 13F | Фортресс Финансовые Решения, ООО | 28 474 | -6,26 | 3 845 | 3,78 | ||||
2025-07-09 | 13F | Сисайд Велф Менеджмент, Инк. | 9 976 | 1 347 | ||||||
2025-07-21 | 13F | Кеб Эссет Менеджмент, ООО | 4 949 | 668 | ||||||
2025-08-13 | 13F | ГеоВелт Менеджмент, ООО | 44 174 | -4,58 | 5 965 | 5,61 | ||||
2025-08-08 | 13F | Стратегис Вэлс Эдвайзерс, ООО | 5 493 | 27,09 | 742 | 40,61 | ||||
2025-07-16 | 13F | Планкорп, ООО | 130 007 | 14,45 | 17 556 | 26,68 | ||||
2025-07-24 | 13F | Цертус Вэлс Менеджмент, ООО | 56 299 | -2,51 | 7 603 | 3,26 | ||||
2025-07-24 | 13F | ООО «Эдж Финансовые Консультанты» | 185 418 | -3,41 | 25 036 | 6,89 | ||||
2025-07-29 | 13F | Chevy Chase Trust Holdings, Inc. | 1 625 | 219 | ||||||
2025-07-11 | 13F | Белл Банк | 4 370 | 590 | ||||||
2025-07-29 | 13F | Квотиент Вэлс Партнерс, ООО | 2 109 | 4,30 | 285 | 15,45 | ||||
2025-07-29 | 13F | ООО «Два Вест Кэпитал Эдвайзорс» | 1 891 | 0,69 | 263 | 21,20 | ||||
2025-08-04 | 13F | Бристлеконе Эдвайзерс, ООО | 4 515 | 0,00 | 610 | 10,73 | ||||
2025-08-11 | 13F | Аннис Гарднер Whiting Capital Advisors, LLC | 6 293 | 0,00 | 850 | 10,69 | ||||
2025-07-29 | 13F | Элевейшн Капитал Консультативная компания, ООО | 14 313 | 1 933 | ||||||
2025-07-11 | 13F | Кайдан Уэлс Менеджмент, Инк. | 157 171 | 2 359,64 | 21 224 | 2 624,52 | ||||
2025-07-16 | 13F | Американский национальный банк | 4 466 | -3,14 | 603 | 7,30 | ||||
2025-08-13 | 13F | Рассел Инвестментс Групп, Лтд. | 4 109 | 752,49 | 555 | 855,17 | ||||
2025-07-07 | 13F | Сомерсет Траст Ко | 9 385 | 0,00 | 1 267 | 10,66 | ||||
2025-07-22 | 13F | ООО «Эвенский и Кац» | 1 388 351 | -2,44 | 187 | 8,09 | ||||
2025-08-13 | 13F | ООО «Нил Инвесторс» | 35 267 | 3,74 | 4 762 | 14,83 | ||||
2025-08-14 | 13F | Банк Гавайев | 56 007 | 31,23 | 7 563 | 45,25 | ||||
2025-07-11 | 13F | Компас Ион Эдвайзерс, ООО | 13 866 | 0,01 | 1 872 | 10,70 | ||||
2025-08-07 | 13F | Тру Капитал Партнерс, ООО | 5 616 | 0,00 | 758 | 10,66 | ||||
2025-07-15 | 13F | ООО «Тенон Файнэншл» | 22 540 | 0,00 | 3 044 | 10,65 | ||||
2025-08-04 | 13F | Savvy Advisors, Inc. | 9 769 | 1 319 | ||||||
2025-08-13 | 13F | ООО «СКС Кэпитал Менеджмент» | 23 359 | -1,14 | 3 154 | 9,44 | ||||
2025-08-14 | 13F | Трансатлантический Банк SA | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-08-01 | 13F | Milestone Asset Management Group, LLC | 4 044 | 84,32 | 546 | 104,49 | ||||
2025-08-07 | 13F | Каскад Финансовые Партнеры, ООО | 19 471 | 0,06 | 2 629 | 10,74 | ||||
2025-07-23 | 13F | Валмарк Эдвайзерс, Инк. | 251 673 | -5,20 | 33 986 | 4,92 | ||||
2025-08-06 | 13F | Финансовые Альтернативы, Инк. | 4 610 | 0,00 | 623 | 10,68 | ||||
2025-08-04 | 13F | ООО «Бордо Вэлс Эдвайзерс» | 15 434 | 0,00 | 2 084 | 10,67 | ||||
2025-08-08 | 13F | Гуд Лайф Эдвайзорс, ООО | 4 982 | -6,41 | 673 | 3,54 | ||||
2025-07-22 | 13F | Gutierrez Wealth Advisory, LLC | 2 404 | -0,33 | 325 | 10,20 | ||||
2025-07-30 | 13F | ООО «Крю Эдвайзерс» | 3 320 | 0,00 | 448 | 10,62 | ||||
2025-07-29 | 13F | Дисциплинированные Инвестиции, ООО | 3 438 | -15,57 | 464 | -6,45 | ||||
2025-08-05 | 13F | Банк Монреаля /может/ | 62 450 | -4,81 | 8 433 | 5,36 | ||||
2025-07-09 | 13F | Reyes Financial Architecture, Inc. | 495 | 0,00 | 67 | 10,00 | ||||
2025-08-08 | 13F | ООО «Финансовая группа Ларсон» | 6 036 | 18,08 | 815 | 30,82 | ||||
2025-08-04 | 13F | ООО «4Дж Вэлт Менеджмент» | 1 909 | -13,11 | 258 | -4,10 | ||||
2025-07-10 | 13F | Бейкер Тилли Файнал, ООО | 14 519 | 0,00 | 1 961 | 10,67 | ||||
2025-05-07 | 13F | Мидер Консультативные услуги, Инк. | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-08-12 | 13F | Велф Гайменс Групп, ООО | 2 080 | -0,53 | 281 | 9,80 | ||||
2025-08-12 | 13F | ООО «Гладстон Институционал Консалтинги» | 28 526 | -1,76 | 3 852 | 8,75 | ||||
2025-07-25 | NP | FNDB — ETF на фундаментальный индекс широкого рынка США Schwab This fund is a listed as child fund of Charles Schwab Investment Management Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value | 1 500 | -57,14 | 193 | -57,58 | ||||
2025-08-14 | 13F | Tudor Investment Corp и др. | 69 614 | 1 154,08 | 9 401 | 1 288,48 | ||||
2025-07-14 | 13F | Харбор Групп, Инк. | 3 752 | -4,82 | 507 | 5,42 | ||||
2025-07-28 | 13F | Харбор Инвестментс, Инк. | 14 756 | 33,21 | 1 993 | 47,45 | ||||
2025-08-18 | 13F | Холленкрест Кэпитал Менеджмент | 50 461 | -11,57 | 6 814 | -2,13 | ||||
2025-08-14 | 13F | Санбелт Секьюритиз, Инк. | 36 303 | 42,21 | 4 669 | 49,94 | ||||
2025-08-11 | 13F | Аптус Капитал Эдвайзерс, ООО | 103 636 | 0,46 | 13 995 | 11,18 | ||||
2025-08-14 | 13F | Селдон Капитал Лп | 2 876 | 0,00 | 388 | 10,86 | ||||
2025-07-08 | 13F/A | Салем Инвестмент Коунселорс Инк | 4 380 | -4,37 | 591 | 5,91 | ||||
2025-07-22 | 13F | Confluence Wealth Services, Inc. | 2 489 | 0,00 | 336 | 15,86 | ||||
2025-08-29 | 13F | Evolution Wealth Management Inc. | 74 | 10 | ||||||
2025-08-11 | 13F | ООО «Скиави и Ко» | 4 430 | 0,00 | 598 | 10,74 | ||||
2025-08-06 | 13F | Паладин Консультативная Группа, ООО | 273 | 18,18 | 37 | 28,57 | ||||
2025-08-13 | 13F | Farnam Financial LLC | 2 990 | -16,20 | 404 | -7,36 | ||||
2025-07-14 | 13F | Управление активами Abound | 36 587 | 96,06 | 4 941 | 117,05 | ||||
2025-08-12 | 13F | Инкришн Капитал, ООО | 3 169 | 428 | ||||||
2025-08-13 | 13F | Хаверфорд Траст Ко | 2 987 | 13,06 | 403 | 25,16 | ||||
2025-08-15 | 13F | Финансовые консультанты Captrust | 283 483 | 1,39 | 38 282 | 12,22 | ||||
2025-05-13 | 13F | Адамс Управление активами | 8 860 | -0,16 | 1 081 | -5,26 | ||||
2025-07-31 | 13F | Гласс Джейкобсон Инвестмент Эдвайзорс ООО | 26 708 | 2,28 | 3 607 | 7,39 | ||||
2025-08-13 | 13F | GM Advisory Group, Inc. | 254 070 | 21,56 | 34 310 | 34,55 | ||||
2025-08-14 | 13F | Финансовая корпорация Стифель | 921 408 | -33,68 | 124 427 | -26,59 | ||||
2025-07-29 | 13F | ООО «Трейдвиндс Кэпитал Менеджмент» | 3 847 | 0,00 | 519 | 10,66 | ||||
2025-07-24 | 13F | Jfs Wealth Advisors, ООО | 5 594 | 1,47 | 755 | 12,35 | ||||
2025-08-04 | 13F | Wealth Management Associates, Inc. | 37 225 | 2,58 | 5 027 | 13,53 | ||||
2025-08-14 | 13F/A | Скопос Лабс, Инк. | 11 087 | 2,36 | 1 497 | 13,32 | ||||
2025-07-30 | 13F | Loring Wolcott & Coolidge Fiduciary Advisors Llp/ma | 506 | -22,87 | 68 | -10,53 | ||||
2025-08-14 | 13F | Финансовая группа Атоми, Инк. | 17 540 | 15,09 | 2 369 | 27,38 | ||||
2025-07-24 | 13F/A | МакЭлхенни Шеффилд Кэпитал Менеджмент, ООО | 87 238 | 11 781 | ||||||
2025-06-24 | NP | TNLIX - 1290 Пенсионный фонд 2035 года I класса | 3 476 | 7,42 | 421 | -1,87 | ||||
2025-07-15 | 13F | Роджер Виттлин Инвестиционное Консультирование, ООО | 112 275 | -14,48 | 15 162 | -5,35 | ||||
2025-08-05 | 13F | Американский капитал Консультативная компания, ООО | 54 | 0,00 | 7 | 16,67 | ||||
2025-08-05 | 13F | ЦФГ, ООО | 45 974 | -0,79 | 6 | 20,00 | ||||
2025-08-11 | 13F | Outlook Wealth Advisors, ООО | 6 365 | -0,33 | 860 | 10,27 | ||||
2025-07-17 | 13F | ХБ Вэлс Менеджмент, ООО | 974 950 | 1,40 | 131 657 | 12,23 | ||||
2025-07-23 | 13F | Колони Фэмили Офисс, ООО | 499 | 0,00 | 67 | 11,67 | ||||
2025-07-16 | 13F | Дакота Управление благосостоянием | 32 080 | -19,59 | 4 332 | -10,99 | ||||
2025-07-11 | 13F | My Legacy Advisors, ООО | 2 256 | -8,07 | 309 | 3,34 | ||||
2025-07-15 | 13F | Axis Wealth Partners, LLC | 2 194 | -38,97 | 296 | -32,42 | ||||
2025-07-11 | 13F | Weatherly Asset Management LP | 156 670 | 1,85 | 21 157 | 12,72 | ||||
2025-07-15 | 13F | Баттонвуд Финансовые Консультанты Инк. | 21 413 | -0,26 | 2 892 | 10,39 | ||||
2025-07-21 | 13F | Ameriflex Group, Inc. | 956 | -46,83 | 128 | -42,01 | ||||
2025-08-12 | 13F | Тим Хьюинс, ООО | 2 580 | 0,00 | 348 | 10,83 | ||||
2025-07-21 | 13F | Cornell Pochily Investment Advisors, Inc. | 94 218 | 9,34 | 12 723 | 21,02 | ||||
2025-08-08 | 13F | Финансовая Гравитация Компании, Инк. | 3 588 | -0,08 | 485 | 4,99 | ||||
2025-08-06 | 13F | Legacy Wealth Management, LLC/ID | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-07-11 | 13F | Фартер Финанс Эдвайзерс, ООО | 43 883 | 3,79 | 5 926 | 14,47 | ||||
2025-08-07 | 13F | ООО «Грифон Финансовые Партнеры» | 12 213 | -0,17 | 1 649 | 10,52 | ||||
2025-07-08 | 13F | Этвуд и Палмер Инк. | 7 081 | 0,00 | 956 | 10,78 | ||||
2025-07-29 | 13F | Cohalo Advisory LLC | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-07-15 | 13F | Легаси Солюшнс, ООО | 5 395 | -4,36 | 728 | 5,81 | ||||
2025-07-17 | 13F | CWA Asset Management Group, ООО | 2 167 | 293 | ||||||
2025-08-08 | 13F | Вествуд Холдингс Групп Инк | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-07-28 | 13F | Эвернест Финансовые Консультанты, ООО | 2 267 | 0,00 | 306 | 10,87 | ||||
2025-07-17 | 13F | Окворт Капитал, Инк. | 9 066 | 0,00 | 1 224 | 10,67 | ||||
2025-08-14 | 13F | Wiley Bros.-Aintree Capital, Llc. | 295 956 | -15,80 | 39 777 | -5,87 | ||||
2025-07-11 | 13F | Скретч Капитал ООО | 1 953 | 15,77 | 264 | 28,29 | ||||
2025-07-30 | 13F | Клиффорд Свон Инвестиционный Совет ООО | 7 856 | 0,00 | 1 061 | 10,65 | ||||
2025-07-29 | 13F | Alaska Permanent Capital Management | 241 266 | 0,39 | 32 585 | 11,17 | ||||
2025-08-05 | 13F | Майлстоун Эссет Менеджмент, ООО | 8 051 | -2,84 | 1 087 | 7,52 | ||||
2025-08-27 | NP | OHIO NATIONAL FUND INC — Портфель роста управляемых рисков ON iShares | 69 000 | 0,00 | 9 318 | 10,68 | ||||
2025-08-14 | 13F | Две Сигмы Секьюритиз, ООО | 8 350 | 296,86 | 1 128 | 340,23 | ||||
2025-07-21 | 13F | Вест Финансовые Консультанты, ООО | 1 175 | 0,00 | 159 | 10,49 | ||||
2025-08-14 | 13F | Хиллтоп Холдингс Инк. | 1 987 | 268 | ||||||
2025-07-15 | 13F | Карр Финансовая Группа Корпорация | 29 215 | 3,21 | 3 945 | 14,25 | ||||
2025-08-11 | 13F | ООО «Синергия Инвестмент Менеджмент» | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-07-22 | 13F | Саттон Плейс Инвесторс Ллс. | 43 045 | -0,25 | 5 813 | 10,39 | ||||
2025-07-16 | 13F | ПФС Партнерс, ООО | 173 | 0,58 | 23 | 9,52 | ||||
2025-04-16 | 13F | Tudor Financial Inc. | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-07-21 | 13F | Keystone Financial Group, Inc. | 19 425 | -5,61 | 2 669 | 6,29 | ||||
2025-08-01 | 13F | Независимый Орден Лесников | 672 744 | 0,00 | 90 847 | 10,68 | ||||
2025-07-25 | 13F | Carbahal Olsen Financial Services Group, LLC | 2 948 | 64,78 | 398 | 82,57 | ||||
2025-07-22 | 13F | ООО «Релиа Цукерберг Хансон» | 1 856 | 0,11 | 251 | 10,62 | ||||
2025-07-24 | 13F | Синдео Велс Партнерс, ООО | 14 477 | 14,00 | 1 955 | 26,15 | ||||
2025-04-14 | 13F | ООО «Лпвм» | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-08-05 | 13F | ООО «Мэйн Стрит Исследования» | 3 405 | 460 | ||||||
2025-07-07 | 13F | ООО «Центурион Вэлс Менеджмент» | 2 825 | 3,40 | 382 | 8,55 | ||||
2025-07-21 | 13F | ООО «ХТ Партнерс» | 2 586 | 0,00 | 349 | 10,79 | ||||
2025-07-18 | 13F | Centricity Wealth Management, ООО | 6 202 | 0,00 | 838 | 10,71 | ||||
2025-08-05 | 13F | Фристоун Кэпитал Холдингс, ООО | 84 491 | -6,66 | 11 410 | 3,30 | ||||
2025-08-06 | 13F | Савант Капитал, ООО | 103 958 | -13,38 | 14 038 | -4,13 | ||||
2025-08-05 | 13F | Магнолия Капитал Эдвайзерс ООО | 77 806 | 306,30 | 10 507 | 349,74 | ||||
2025-07-10 | 13F | Ведмонт Прайвит Кэпитал | 33 303 | 1,51 | 4 550 | 19,55 | ||||
2025-07-24 | 13F | Координированные финансовые услуги, Inc. | 10 658 | -0,62 | 1 439 | 4,35 | ||||
2025-07-17 | 13F | XML Финансовый, ООО | 5 927 | 0,00 | 800 | 10,65 | ||||
2025-08-13 | 13F | ООО «Сатовский Эссет Менеджмент» | 81 488 | -2,43 | 11 004 | 7,99 | ||||
2025-07-21 | 13F | Синг Пойнт Партнерс, ООО | 77 075 | -6,54 | 10 | 0,00 | ||||
2025-07-15 | 13F | Cigna Investments Inc /новое | 231 072 | -4,61 | 31 | 6,90 | ||||
2025-08-14 | 13F | Оксфорд Финансовая Группа Лтд. | 27 619 | 0,90 | 3 730 | 11,68 | ||||
2025-08-06 | 13F | Квадрант Private Wealth Management, ООО | 21 243 | -13,43 | 2 869 | -4,18 | ||||
2025-08-05 | 13F | Олстейт Корп | 748 331 | -39,04 | 101 055 | -32,53 | ||||
2025-08-14 | 13F | ООО «Хедлендс Технологии» | 742 | 100 | ||||||
2025-08-08 | 13F | Mjp Associates Inc /adv | 2 225 | 1,60 | 300 | 12,36 | ||||
2025-08-13 | 13F | Лидо Эдвайзерс, ООО | 1 896 181 | 0,55 | 256 060 | 11,29 | ||||
2025-07-31 | 13F | Оптимальные инвестиционные консультанты | 2 549 | 1,68 | 344 | 12,79 | ||||
2025-04-16 | 13F | ООО «Гринхаус Вэлт Менеджмент» | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-07-29 | 13F | Северная Столица Менеджмент, Инк. | 1 696 | 0,00 | 229 | 11,17 | ||||
2025-07-23 | 13F | Харди Рид, ООО | 55 005 | -0,76 | 7 428 | 9,83 | ||||
2025-07-30 | 13F | Джексон Торнтон Эссет Менеджмент, ООО | 12 862 | -21,99 | 1 746 | -7,72 | ||||
2025-08-12 | 13F | Cynosure Менеджмент, ООО | 150 532 | -3,40 | 20 328 | 6,91 | ||||
2025-08-13 | 13F | Браун Эдвайзори Инк | 25 631 | 0,01 | 3 461 | 10,72 | ||||
2025-08-14 | 13F | Пипак Гладстон Финансовая Корпорация | 4 103 | 0,00 | 1 | |||||
2025-05-13 | 13F | Хэнлон Инвестмент Менеджмент, Инк. | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-07-23 | 13F | Фриденталь Финансовый | 151 777 | 5,58 | 20 496 | 16,85 | ||||
2025-07-25 | 13F | РХС Финансовый, ООО | 8 270 | 34,87 | 1 117 | 49,20 | ||||
2025-08-13 | 13F | IAG Wealth Partners, ООО | 345 | 0,00 | 47 | 9,52 | ||||
2025-08-14 | 13F | Gerber Kawasaki Управление активами и инвестициями | 5 604 | 56,14 | 757 | 73,00 | ||||
2025-08-08 | 13F | Тэнглвуд Легаси Эдвайзерс, ООО | 10 340 | 0,27 | 1 396 | 10,97 | ||||
2025-08-07 | 13F | Флагманские консультанты по вопросам благосостояния, ООО | 77 | 0,00 | 10 | 11,11 | ||||
2025-08-12 | 13F | Сеть доверительных консультантов инвесторов, ООО | 1 901 | 0 | ||||||
2025-07-15 | 13F | Квмг, ООО | 6 812 | -0,01 | 920 | 10,59 | ||||
2025-07-24 | 13F | Рональд Блю Траст, Инк. | 3 935 906 | 4,06 | 531 505 | 15,17 | ||||
2025-07-09 | 13F | Процион Прайвит Велф Партнерс, ООО | 5 609 | -2,55 | 757 | 7,83 | ||||
2025-04-29 | NP | EBI - Longview Advantage ETF | 3 618 | 471 | ||||||
2025-07-17 | 13F | Джонсон Биксби и партнеры, ООО | 711 669 | 0,88 | 96 104 | 11,65 | ||||
2025-07-28 | 13F | Дэвидсон Инвестиционные Консультанты | 50 605 | -0,42 | 6 834 | 10,21 | ||||
2025-07-14 | 13F | ООО «Соуэлл Финансовые Услуги» | 2 190 | -70,90 | 296 | -67,86 | ||||
2025-08-14 | 13F | Glenmede Investment Management, LP | 485 | 65 | ||||||
2025-08-15 | 13F | North Ridge Wealth Advisors, Inc. | 4 698 | 0,00 | 634 | 10,65 | ||||
2025-07-18 | 13F | Кантор Фицджеральд, инвестиционный консультант Lp | 10 874 | 0,00 | 1 468 | 10,71 | ||||
2025-07-23 | 13F | Департамент доверительного управления BankPlus | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-08-14 | 13F | ООО «Сильверкрест Эссет Менеджмент Групп» | 4 211 | 10,32 | 569 | 22,15 | ||||
2025-07-11 | 13F | Грант Частное управление благосостоянием Inc. | 1 486 | 201 | ||||||
2025-08-14 | 13F | CIBC World Markets Inc. | 6 610 | 8,04 | 893 | 19,57 | ||||
2025-07-18 | 13F | ООО «Джвл Ассошиэйтс» | 442 766 | -4,02 | 59 791 | 6,23 | ||||
2025-08-08 | 13F | Turn8 Private Wealth Inc. | 2 170 | 0,60 | 293 | 11,41 | ||||
2025-05-13 | 13F | Граунд Свелл Капитал, ООО | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-08-15 | 13F | ООО «Глобал Вью Кэпитал Менеджмент» | 10 583 | -11,41 | 1 429 | -1,92 | ||||
2025-08-14 | 13F | Партнеры Капитал Инвестиционная Группа, ТОО | 582 276 | -50,15 | 78 631 | -44,83 | ||||
2025-07-17 | 13F | ООО «Игл Блаффс Уэлт Менеджмент» | 8 609 | 5,98 | 1 163 | 17,26 | ||||
2025-07-18 | 13F | Парксайд Инвестментс, ООО | 12 299 | -11,48 | 1 661 | -2,06 | ||||
2025-08-05 | 13F | Миссия Wealth Management, Lp | 361 135 | -1,39 | 48 768 | 9,14 | ||||
2025-07-11 | 13F | Ульманн Финансовая Группа, Инк. | 641 429 | -0,27 | 86 619 | 10,38 | ||||
2025-08-08 | 13F | Меридиан Вэлс Менеджмент, ООО | 3 450 | 0,20 | 466 | 10,71 | ||||
2025-07-30 | 13F | Консультативная группа Реманн Капитал | 217 400 | -5,24 | 29 358 | 4,88 | ||||
2025-07-10 | 13F | HWG Holdings LP | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-08-14 | 13F | ООО «Инвестиционная компания 1922» | 5 | 1 | ||||||
2025-08-04 | 13F | Робл, Белко и Компания, Инк. | 69 639 | 12,11 | 9 | 28,57 | ||||
2025-04-17 | 13F | Виста Вэлс Менеджмент Групп, ООО | 4 360 | 0,00 | 532 | -5,18 | ||||
2025-08-05 | 13F | Centennial Bank/AR/ | 1 773 | 0,00 | 239 | 10,65 | ||||
2025-08-14 | 13F | ООО «Акр Кэпитал Менеджмент» | 153 993 | 33,64 | 20 795 | 47,91 | ||||
2025-07-15 | 13F | Пятый Третий Банкорп | 8 790 | -9,61 | 1 187 | 0,08 | ||||
2025-08-07 | 13F | Парксайд Финансовый Банк и Траст | 765 | 103 | ||||||
2025-05-23 | NP | EQ ADVISORS TRUST - 1290 VT Портфель динамического распределения DoubleLine, класс IB | 39 200 | -26,45 | 4 783 | -30,24 | ||||
2025-05-23 | NP | EQ ADVISORS TRUST - Портфель справедливого роста MF/ETF класса K | 17 950 | -17,85 | 2 190 | -22,06 | ||||
2025-07-10 | 13F | Фергюсон Веллман Кэпитал Менеджмент, Инк. | 43 964 | 0,00 | 5 937 | 10,66 | ||||
2025-07-31 | 13F | АФ Эдвайзерс, Инк. | 3 379 | 0,00 | 456 | 10,68 | ||||
2025-08-06 | 13F | ZEGA Investments, ООО | 5 360 | -6,13 | 724 | 3,88 | ||||
2025-08-14 | 13F | ООО «ГВМ Эдвайзерс» | 192 006 | -0,53 | 25 929 | 10,10 | ||||
2025-08-11 | 13F | НьюЭдж Вэлс, ООО | 15 922 | -3,00 | 2 199 | 9,84 | ||||
2025-08-15 | 13F | ООО «Тауэр Рисерч Кэпитал» (ТРЦ) | 1 577 | 213 | ||||||
2025-08-15 | 13F | Городская финансовая консультативная корпорация | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-07-29 | 13F | Северо-восточный инвестиционный менеджмент | 5 217 | 0,00 | 705 | 10,69 | ||||
2025-07-23 | 13F | ООО «Трафаген Инвестмент Эдвайзорс» | 4 857 | 3,49 | 656 | 14,51 | ||||
2025-08-07 | 13F | 1-й исходный банк | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-07-08 | 13F | ООО «Параллел Адвайзорс» | 2 638 760 | 3,06 | 356 338 | 14,06 | ||||
2025-07-29 | 13F | Smithbridge Asset Management Inc/de | 2 400 | 0,00 | 324 | 10,96 | ||||
2025-05-15 | 13F | КАПРОК Групп, Инк. | 275 195 | -0,36 | 33 577 | -5,48 | ||||
2025-08-11 | 13F | Лкнб Корп | 33 650 | 0,00 | 4 544 | 10,69 | ||||
2025-08-14 | 13F | Кубе Исследования и Технологии, ООО | 5 563 | -63,51 | 751 | -59,62 | ||||
2025-07-09 | 13F | Финансовая группа Маяк | 127 341 | -5,10 | 17 196 | 5,03 | ||||
2025-04-16 | 13F | Кроули Уэлс Менеджмент, Инк. | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-07-30 | 13F | DecisionMap Wealth Management, LLC | 2 698 | 0,04 | 364 | 10,64 | ||||
2025-08-08 | 13F | Аккредитованные инвесторы Inc. | 16 519 | -2,18 | 2 231 | 8,25 | ||||
2025-08-05 | 13F | Стратегические Финансовые Концепции, ООО | 7 319 | 26,19 | 988 | 39,75 | ||||
2025-08-13 | 13F | МОНЕКО Эдвайзорс, ООО | 54 727 | -2,48 | 7 390 | 7,93 | ||||
2025-08-13 | 13F | ООО «Ренессанс Технологии» | 23 000 | 3 106 | ||||||
2025-08-14 | 13F | Джейн Стрит Групп, ООО | 6 965 | -89,70 | 941 | -88,61 | ||||
2025-08-06 | 13F | Робинсон Смит Велф Эдвайзорс Ллк. | 13 632 | 9,53 | 1 841 | 21,21 | ||||
2025-08-12 | 13F | Solano Wealth Investment Advisors LLC | 93 836 | 0,39 | 12 672 | 11,11 | ||||
2025-05-01 | 13F | Шехтер Инвестмент Эдвайзерс, ООО | 15 184 | 63,64 | 1 853 | 55,24 | ||||
2025-08-06 | 13F | Хокстон Планирование и Менеджмент, ООО | 26 463 | 7,26 | 3 574 | 18,70 | ||||
2025-08-11 | 13F | Альянс независимых советников | 6 081 | 13,24 | 821 | 25,34 | ||||
2025-08-07 | 13F | Макларен Финансовые Консультанты, Инк. | 5 795 | 0,31 | 783 | |||||
2025-08-12 | 13F | Аллен Кэпитал Групп, ООО | 1 866 | -1,74 | 252 | 8,66 | ||||
2025-07-22 | 13F | BridgePort Financial Solutions, LLC | 25 007 | 5,54 | 3 377 | 16,82 | ||||
2025-07-10 | 13F | Sterling Investment Advisors Llc /adv | 1 421 | 203 | ||||||
2025-08-05 | 13F | Вестсайд Инвестмент Менеджмент, Инк. | 13 037 | 1,49 | 1 761 | 12,32 | ||||
2025-07-18 | 13F | ТОО «Танагер Вэлс Менеджмент» | 816 665 | 55,43 | 110 282 | 72,03 | ||||
2025-07-31 | 13F | Букингемские стратегические партнеры | 4 140 699 | 1,81 | 559 145 | 12,68 | ||||
2025-08-14 | 13F | Дальновидные консультанты по вопросам благосостояния | 10 571 | -0,50 | 1 428 | 10,11 | ||||
2025-08-13 | 13F | Правильное управление капиталом | 22 684 | -0,22 | 3 063 | 10,46 | ||||
2025-08-05 | 13F | ООО «Элм Партнерс Менеджмент» | 382 024 | -35,34 | 51 589 | -28,43 | ||||
2025-08-08 | 13F | Кингсвью Вэлс Менеджмент, ООО | 103 856 | -4,73 | 14 025 | 5,44 | ||||
2025-07-23 | 13F | Карри Хилл Эдвайзерс, ООО | 5 101 | 689 | ||||||
2025-07-29 | 13F | Стратос Вэлс Партнерс, ООО. | 71 976 | -4,73 | 9 720 | 5,45 | ||||
2025-07-14 | 13F | ООО «Грис Файнэншл» | 22 104 | 0,00 | 2 985 | 10,68 | ||||
2025-08-14 | 13F | Bnp Paribas Arbitrage, суббота | 520 | 504,65 | 70 | 600,00 | ||||
2025-04-02 | 13F | Маркум Вэлс, ООО | 3 437 | -6,12 | 419 | -10,85 | ||||
2025-08-04 | 13F | ООО «Балентайн» | 6 120 | -1,97 | 826 | 8,54 | ||||
2025-07-22 | 13F | ООО «Бикон Финансовая Консультация» | 12 134 | 4,35 | 1 639 | 15,51 | ||||
2025-08-12 | 13F | Проэквитис, Инк. | 0 | 0 | ||||||
2025-07-24 | 13F | Памятник Кэпитал Менеджмент | 61 353 | -2,52 | 8 285 | 7,89 | ||||
2025-08-01 | 13F | ООО «Чжан Финансовый» | 878 592 | 18,92 | 118 645 | 31,62 | ||||
2025-08-12 | 13F | Aspiring Ventures, ООО | 6 548 | 0,00 | 884 | 10,22 | ||||
2025-08-05 | 13F | BCGM Wealth Management, ООО | 115 877 | -51,72 | 15 648 | -46,56 | ||||
2025-04-22 | 13F | Каслвью Партнерс, ООО | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-07-14 | 13F | US Capital Wealth Advisors, LLC | 5 998 | -1,95 | 810 | 8,45 | ||||
2025-05-15 | 13F | Wealth Management Strategies, Inc. | 3 065 | 0,29 | 374 | 12 333,33 | ||||
2025-07-30 | 13F | Форум Финансовый Менеджмент, LP | 3 036 | -0,30 | 410 | 10,24 | ||||
2025-07-30 | 13F | Парагон Финансовые Партнеры, Инк. | 1 783 | 0,00 | 241 | 10,60 | ||||
2025-08-13 | 13F | Transce3nd, ООО | 88 | 0,00 | 12 | 10,00 | ||||
2025-08-12 | 13F | Асент Велс Партнерс, ООО | 2 493 | 0,00 | 337 | 10,53 | ||||
2025-07-24 | 13F | Восточный банк | 612 | -40,64 | 83 | -34,40 | ||||
2025-07-16 | 13F | ООО «ОРГ Партнерс» | 2 195 | 11,42 | 297 | 22,82 | ||||
2025-07-07 | 13F | Терстон, Спрингер, Миллер, Херд и Титак, Инк. | 886 | 105,09 | 120 | 128,85 | ||||
2025-05-06 | 13F | Elm3 Финансовая Группа, ООО | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-08-15 | 13F | Северо-восточные финансовые консультанты Inc. | 166 245 | 0,01 | 22 450 | 10,70 | ||||
2025-07-11 | 13F | Вэлт Менеджмент Партнерс, ООО | 1 752 | 0,00 | 238 | 11,27 | ||||
2025-04-14 | 13F | Гриффит и Вернер, Инк. | 2 186 | 0,28 | 267 | -5,00 | ||||
2025-07-02 | 13F | Крамли энд Ассошиэйтс Инк. | 1 965 | 0,00 | 265 | 10,88 | ||||
2025-08-08 | 13F | ООО «Ваши Адвокаты», ТОО | 727 | -6,19 | 98 | 4,26 | ||||
2025-08-12 | 13F | ТСТС Холдингс, ООО | 601 | 167,11 | 81 | 200,00 | ||||
2025-08-13 | 13F | Меридиан Велс Партнерс, ООО | 10 483 | -8,68 | 1 416 | 1,07 | ||||
2025-07-22 | 13F | Макнотон Вэлс Менеджмент, ООО | 3 696 | -3,57 | 499 | 6,85 | ||||
2025-08-11 | 13F | Морлинг Финансовые Консультанты, ООО | 17 349 | -60,20 | 2 343 | -55,96 | ||||
2025-07-25 | 13F | Митчелл Синклер и Старр / Пенсильвания | 2 345 | 0,00 | 317 | 10,49 | ||||
2025-07-30 | 13F | First Citizens Bank & Trust Co. | 5 696 | 44,46 | 769 | 59,88 | ||||
2025-07-17 | 13F | Бикон Кэпитал Менеджмент, ООО | 1 793 | -22,78 | 242 | -14,49 | ||||
2025-08-13 | 13F | Гейтвей Велс Партнерс, ООО | 3 245 | 8,60 | 438 | 20,33 | ||||
2025-08-13 | 13F | Северная Трастовая Корпорация | 202 140 | 26,49 | 27 297 | 39,99 | ||||
2025-08-06 | 13F | Риалто Уэлс Менеджмент, ООО | 2 120 | 0,00 | 286 | 10,85 | ||||
2025-07-28 | 13F | Паттен энд Паттен Инк/тн | 1 769 | 0,00 | 239 | 10,70 | ||||
2025-07-30 | 13F | Ноттингем Эдвайзерс, Инк. | 1 886 | 0,00 | 255 | 10,43 | ||||
2025-08-04 | 13F | ЮНИВЕСТ ФИНАНСОВАЯ Корпорация | 4 411 | 0,00 | 596 | 10,59 | ||||
2025-08-14 | 13F | АйТи Вэлс Менеджмент, ООО | 18 492 | -1,65 | 2 497 | 8,85 | ||||
2025-08-12 | 13F | Частная Менеджмент Груп Инк. | 10 000 | 1 350 | ||||||
2025-07-23 | 13F | LK Benson & Company, ПК | 7 681 | 1,88 | 1 037 | 12,84 | ||||
2025-08-11 | 13F | ООО «Монаши Инвестмент Менеджмент» | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-08-07 | 13F | Компания Rathbone Brothers plc | 2 000 | 0,00 | 270 | 10,66 | ||||
2025-07-29 | 13F | Аспирант, ООО | 37 939 | 61,96 | 5 123 | 79,25 | ||||
2025-08-12 | 13F | Хоу и Руслинг Инк. | 7 133 | 3,62 | 963 | 14,78 | ||||
2025-07-21 | 13F | Эмпирические финансовые услуги, ООО dba Empirical Wealth Management | 4 344 | 2,94 | 587 | 14,01 | ||||
2025-08-04 | 13F | Ковак Эдвайзерс, Инк. | 7 327 | -29,28 | 989 | -21,76 | ||||
2025-08-12 | 13F | ООО «Интегрированная Эдвайзорс Сеть» | 10 289 | -3,72 | 1 389 | 6,60 | ||||
2025-08-11 | 13F | ХайТауэр Эдвайзерс, ООО | 995 308 | 0,49 | 134 406 | 11,22 | ||||
2025-08-19 | 13F | Ассет Дедикашн, ООО | 92 603 | 0,58 | 12 505 | 11,32 | ||||
2025-08-06 | 13F | Всфс Кэпитал Менеджмент, ООО | 3 900 | 0,00 | 527 | 10,74 | ||||
2025-08-14 | 13F | Капитал Планирование Эдвайзерс, ООО | 6 327 | 0,00 | 854 | 10,77 | ||||
2025-08-04 | 13F | Ханц Финансовые Услуги, Инк. | 959 | 0,00 | 0 | |||||
2025-07-11 | 13F | Роквуд Вэлс Менеджмент, ООО | 2 010 | 3,45 | 271 | 14,35 | ||||
2025-07-22 | 13F | Симплисити Вэлс,ООО | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-07-25 | 13F | ЛРИ Инвестментс, ООО | 1 636 | 30,88 | 221 | 44,74 | ||||
2025-08-14 | 13F | ООО «Дисциплина Кэпитал Менеджмент» | 1 150 349 | 27,36 | 155 343 | 40,97 | ||||
2025-07-17 | 13F | Элвуд и Гетц Wealth Advisory Group, LLC | 4 070 | -1,83 | 550 | 8,71 | ||||
2025-08-13 | 13F | Дана Инвестмент Эдвайзерс, Инк. | 6 491 | 0,00 | 877 | 10,75 | ||||
2025-08-07 | 13F | ООО «Ннам» | 153 259 | -2,39 | 21 263 | 11,00 | ||||
2025-07-08 | 13F | ООО «Рейндж Финансовая Группа» | 1 844 | 0,49 | 249 | 11,66 | ||||
2025-08-14 | 13F | Первые советники Фонда | 96 161 | -0,55 | 12 986 | 10,07 | ||||
2025-08-05 | 13F | Fourth Dimension Wealth, ООО | 165 | -37,74 | 22 | -31,25 | ||||
2025-04-17 | 13F | Монтесито Банк и Траст | 33 082 | 6,84 | 4 036 | 1,36 | ||||
2025-07-21 | 13F | Учетные данные Qtrade Securities Inc. | 273 439 | 3,50 | 31 530 | 13,42 | ||||
2025-07-24 | 13F | Мортон Браун Фэмили Вэлтс, ООО | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-07-23 | 13F | ООО «Элемент Вэлс» | 60 400 | -6,41 | 8 156 | 3,58 | ||||
2025-07-29 | 13F | Signature Estate & Investment Advisors LLC | 73 841 | -0,41 | 9 971 | 10,23 | ||||
2025-07-31 | 13F | ООО «ТСА Вэлс Менеджмент» | 6 635 | 69,95 | 896 | 88,03 | ||||
2025-07-31 | 13F | ООО «Брайтон Джонс» | 155 070 | 3,05 | 20 941 | 14,05 | ||||
2025-08-19 | 13F | ООО «Анкор Инвестмент Менеджмент» | 1 112 | 150 | ||||||
2025-07-08 | 13F | Пирс Кэпитал Менеджмент, ООО | 145 459 | -8,22 | 19 643 | 1,58 | ||||
2025-08-08 | 13F | Король Богатства | 95 611 | -1,01 | 13 | 9,09 | ||||
2025-08-14 | 13F | Афт, Форсайт и Собер, ООО | 12 275 | 0,00 | 1 658 | 10,69 | ||||
2025-07-09 | 13F | Lifelong Wealth Advisors, Inc. | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-08-04 | 13F | ООО «Атриа Инвестментс» | 3 230 | 436 | ||||||
2025-08-12 | 13F | ООО «Лорел Вэлс Эдвайзерс» | 483 444 | 44 663,33 | 4 | -97,71 | ||||
2025-08-14 | 13F | ООО «Фмр» | 886 816 | -7,56 | 119 756 | 2,31 | ||||
2025-07-23 | 13F | Ричвуд Инвестмент Эдвайзорс, ООО | 1 526 | 206 | ||||||
2025-07-31 | 13F | 180 Wealth Advisors, ООО | 2 565 | -4,22 | 346 | 6,13 | ||||
2025-08-13 | 13F | Корпорация My Purposeful Wealth Corp. | 109 053 | -0,80 | 15 072 | 12,37 | ||||
2025-07-02 | 13F | Хелен Стивенс Групп, ООО | 29 742 | 21,08 | 4 016 | 34,05 | ||||
2025-07-25 | 13F | ЦВМ, ООО | 487 385 | -0,56 | 66 | 10,17 | ||||
2025-08-14 | 13F | Иэк Капитал, ООО | 45 231 | 34,00 | 6 108 | 48,32 | ||||
2025-07-18 | 13F | Наследие Финансовые Услуги, ООО | 133 906 | -4,96 | 18 083 | 5,19 | ||||
2025-08-07 | 13F | Фиделис Капитал Партнерс, ООО | 11 345 | 5,30 | 1 568 | 21,10 | ||||
2025-07-21 | 13F | Старый Второй Национальный Банк Авроры | 2 402 | -3,61 | 324 | 6,58 | ||||
2025-08-08 | 13F | ООО «Компас Вэлс Менеджмент» | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-08-14 | 13F | EP Wealth Advisors, Inc. | 20 063 | -26,51 | 2 709 | -18,67 | ||||
2025-07-30 | 13F | Группа пенсионного планирования | 25 615 | -12,12 | 3 459 | -2,73 | ||||
2025-08-05 | 13F | Cherry Tree Wealth Management, ООО | 16 759 | 0,56 | 2 263 | 11,31 | ||||
2025-07-24 | 13F | Друкер Уэлс 3.0, ООО | 25 799 | 80,29 | 3 525 | 101,95 | ||||
2025-08-14 | 13F | ООО «Руггаард энд Ассошиэйтс» | 3 410 | -22,82 | 460 | -14,66 | ||||
2025-08-11 | 13F | ООО «ФСА Вэлс Менеджмент» | 1 288 | 0,00 | 174 | 10,19 | ||||
2025-08-14 | 13F | ООО «Финансовые движки Эдвайзерс» | 21 237 | 10,93 | 2 868 | 22,73 | ||||
2025-08-13 | 13F | ООО «Рсм Нас Вэлфс Менеджмент» | 95 380 | 0,36 | 12 880 | 11,08 | ||||
2025-07-25 | 13F | ООО «Кинер Финансовое Планирование» | 5 836 | 317,16 | 1 | |||||
2025-07-15 | 13F | БКС Управление активами | 6 546 | -4,02 | 1 | |||||
2025-07-15 | 13F | Шитс Смит Уээлт Менеджмент | 42 533 | -0,39 | 5 744 | 10,25 | ||||
2025-07-28 | 13F | Данкер Стритт и Ко Инк. | 717 | 82,91 | 97 | 104,26 | ||||
2025-08-12 | 13F | Garrett Wealth Advisory Group, LLC | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-04-01 | 13F | Cornerstone Planning, ООО | 3 475 | 447 | ||||||
2025-07-25 | 13F | Альманак Инвестмент Партнерс, ООО. | 9 053 | -0,08 | 1 223 | 10,59 | ||||
2025-08-08 | 13F | ООО «Тортоиз Инвестмент Менеджмент» | 132 197 | 2,03 | 17 852 | 12,93 | ||||
2025-05-15 | 13F/A | Орион Портфолио Солюшнс, ООО | 453 892 | 1,26 | 55 379 | -3,95 | ||||
2025-07-02 | 13F | Доливер Эдвайзерс, Лп | 34 124 | -6,43 | 4 608 | 3,57 | ||||
2025-04-30 | 13F | Софос Инвестментс, Инк. | 3 591 | 438 | ||||||
2025-07-22 | 13F | Ускоренное управление капиталом | 1 711 | 3,45 | 231 | 14,93 | ||||
2025-07-16 | 13F/A | CX институциональный | 4 020 | 0,02 | 1 | |||||
2025-07-01 | 13F | Харбор Инвестмент Эдвайзори, ООО | 6 045 | 1,56 | 816 | 12,40 | ||||
2025-08-01 | 13F | Энвестнет Эссет Менеджмент Инк | 4 389 579 | 80,69 | 592 755 | 99,98 | ||||
2025-08-08 | 13F | Symphony Financial Services, Inc. | 28 045 | 4,77 | 3 787 | 15,99 | ||||
2025-07-30 | 13F | Прайвит Капитал Эдвайзерс, Инк. | 3 505 | 0,00 | 473 | 10,77 | ||||
2025-07-23 | 13F | Мэдден Консультативные услуги, Инк. | 5 256 | -0,08 | 710 | 10,61 | ||||
2025-08-14 | 13F | Гамильтон Капитал, ООО | 16 835 | 0,00 | 2 273 | 10,66 | ||||
2025-08-11 | 13F | Частный Консультант Групп, ООО | 331 639 | -4,52 | 44 784 | 5,68 | ||||
2025-07-10 | 13F | Профессиональные финансовые консультанты, ООО | 11 487 | 3,26 | 1 551 | 14,30 | ||||
2025-04-23 | 13F | ООО «Вайнбреннер Кэпитал Менеджмент» | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-07-23 | 13F | Пик Финансовый Менеджмент, Инк. | 17 089 | 0,15 | 2 308 | 10,86 | ||||
2025-08-11 | 13F | от Borstel & Associates, Inc. | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-08-12 | 13F | Финансовая Группа Фортем, ООО | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-07-31 | 13F | ООО «Форте Эссет Менеджмент» | 27 432 | 0,00 | 3 704 | 10,70 | ||||
2025-08-12 | 13F | Финансовые адвокаты Управление инвестициями | 1 784 | -87,56 | 241 | -86,29 | ||||
2025-07-14 | 13F | Чапин Дэвис, Инк. | 4 978 | 0,10 | 672 | 10,89 | ||||
2025-07-14 | 13F | Вустер Кортелл Уэлт Менеджмент, Инк. | 327 410 | 0,56 | 44 213 | 11,30 | ||||
2025-07-15 | 13F | Семейный офис «Фортитьюд», ООО | 192 | 0,52 | 26 | 8,70 | ||||
2025-07-08 | 13F | ООО «Новый уровень Частное» | 4 724 | 0,30 | 638 | 10,98 | ||||
2025-08-27 | NP | TRANSAMERICA SERIES TRUST - Transamerica PIMCO Tactical - Сбалансированная служба вице-президентов | 396 667 | -10,15 | 53 566 | -0,55 | ||||
2025-08-27 | NP | TRANSAMERICA SERIES TRUST - Transamerica PIMCO Tactical - Служба вице-президента по развитию | 392 660 | -11,95 | 53 025 | -2,55 | ||||
2025-07-16 | 13F | МонтВью Кэпитал Менеджмент, Инк. | 187 645 | 6,41 | 25 340 | 17,77 | ||||
2025-07-31 | 13F | ООО «Сейдж Маунтин Эдвайзерс» | 50 139 | 71,30 | 6 771 | 89,58 | ||||
2025-07-17 | 13F | ООО «МБА Эдвайзерс» | 39 490 | -1,88 | 5 333 | 8,59 | ||||
2025-07-22 | 13F | ООО «Велткейр Эдвайзори Партнерс» | 28 342 | -0,79 | 3 827 | 9,81 | ||||
2025-07-11 | 13F | Маршалл и Салливан Инк /ва/ | 520 | 70 | ||||||
2025-08-12 | 13F | СРС Капитал Эдвайзерс, Инк. | 30 857 | -1,89 | 6 217 | 62,03 | ||||
2025-07-18 | 13F | Неаполь Глобал Эдвайзерс, ООО | 61 819 | -0,27 | 8 348 | 10,39 | ||||
2025-08-14 | 13F | Дуглас Уинтроп Эдвайзерс, ООО | 2 995 | 14,97 | 404 | 27,44 | ||||
2025-08-08 | 13F | Pioneer Trust Bank NA/или | 11 750 | 0,00 | 1 587 | 10,68 | ||||
2025-07-18 | 13F | Нортстар Групп, Инк. | 1 705 | 230 | ||||||
2025-07-22 | 13F | Сильвия Макколл Wealth Management, Llc | 24 800 | 0,00 | 3 349 | 10,68 | ||||
2025-08-07 | 13F | Берчкрик Вэлс Менеджмент, ООО | 2 184 | 14,41 | 295 | 26,72 | ||||
2025-08-11 | 13F | FineMark Национальный банк и траст | 2 188 | 17,38 | 295 | 29,96 | ||||
2025-07-22 | 13F | ООО «Маскома Вэлс Менеджмент» | 79 | 0,00 | 11 | 11,11 | ||||
2025-08-11 | 13F | Юнайтед Капитал Финансовые Консультанты, ООО | 178 649 | -2,08 | 24 125 | 8,37 | ||||
2025-07-09 | 13F | Каталист Прайвит Велф, ООО | 173 422 | -18,92 | 23 419 | -10,27 | ||||
2025-07-24 | 13F | ООО «Тревиан Вэлс Менеджмент» | 162 988 | 22 | ||||||
2025-08-05 | 13F | ООО «Трансатлантик Прайвит Велф» | 1 489 | 201 | ||||||
2025-07-15 | 13F | ООО «Гарретт Инвестмент Эдвайзорс» | 5 605 | 0,65 | 757 | 11,34 | ||||
2025-07-17 | 13F | Джексон, Grant Investment Advisers, Inc. | 1 771 | 0,11 | 239 | 11,16 | ||||
2025-07-15 | 13F | ООО «МКФ Эдвайзерс» | 175 | 0,00 | 24 | 9,52 | ||||
2025-07-23 | 13F | Чартер Траст Ко | 64 421 | 18,87 | 8 699 | 31,56 | ||||
2025-07-18 | 13F | Компания Bartlett & Co. Wealth Management LLC | 6 716 | -0,49 | 907 | 10,09 | ||||
2025-07-31 | 13F | Ливелл Инвестмент Менеджмент, Инк. | 1 695 | 0,00 | 229 | 10,68 | ||||
2025-07-31 | 13F | Сентинел Траст Ко Лба | 1 793 612 | -1,29 | 242 | 9,50 | ||||
2025-08-06 | 13F | Вантадж Финансовые Партнеры, ООО | 431 434 | -1,32 | 58 261 | 9,21 | ||||
2025-07-15 | 13F | ООО «ГСБ Вэлс Менеджмент» | 16 739 | 0,56 | 2 260 | 11,28 | ||||
2025-08-01 | 13F | Cobblestone Capital Advisors Llc /Нью-Йорк/ | 1 203 768 | 12,37 | 162 557 | 24,37 | ||||
2025-07-07 | 13F | Уитакер-Майерс Wealth Managers, LTD. | 9 751 | -18,24 | 1 317 | -9,55 | ||||
2025-08-08 | 13F | Капитал Инвестиционный Совет, Inc. | 342 | 46 | ||||||
2025-08-14 | 13F | Фэрвью Кэпитал Инвестмент Менеджмент, ООО | 34 050 | 0,00 | 4 598 | 10,69 | ||||
2025-04-23 | 13F | Финансовые планировщики жизни | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-07-14 | 13F | МакГлоун Саттнер Уэлт Менеджмент, Инк. | 15 670 | 0,00 | 2 116 | 10,73 | ||||
2025-07-18 | 13F | Марино, Стрэм энд Ассошиэйтс, ООО | 10 272 | 0,00 | 1 387 | 10,69 | ||||
2025-08-11 | 13F | ООО «Уан Кэпитал Менеджмент» | 6 917 | 6,40 | 934 | 17,78 | ||||
2025-08-04 | 13F | Ассетмарк, Инк. | 15 011 | 9,30 | 2 027 | 21,01 | ||||
2025-07-28 | 13F | Арлингтон Финансовые Консультанты, ООО | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-08-13 | 13F | Консультативные услуги четвертого уровня, ООО | 10 983 | -2,04 | 1 483 | 8,41 | ||||
2025-07-11 | 13F | Кауфман Россин Велт, ООО | 107 354 | 5,02 | 14 497 | 16,24 | ||||
2025-08-12 | 13F | BlueStem Wealth Partners, LLC | 13 226 | -2,52 | 1 786 | 7,92 | ||||
2025-08-06 | 13F | Марк Шептофф Финансовое планирование, ООО | 58 | 8 | ||||||
2025-07-17 | 13F/A | Капитал Инвестмент Эдвайзерс, ООО | 9 489 | 11,09 | 1 281 | 22,94 | ||||
2025-08-07 | 13F | Дональдсон Кэпитал Менеджмент, ООО | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-08-13 | 13F | ООО «Икапитал Велф» | 3 045 | 0,00 | 411 | 10,78 | ||||
2025-07-31 | 13F | Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | 623 880 | -5,22 | 84 | 5,00 | ||||
2025-07-22 | 13F | ООО «Догерти Вэлт Эдвайзерс» | 66 | 0,00 | 9 | 0,00 | ||||
2025-08-14 | 13F | ООО «Модерн Вэлс Менеджмент» | 137 826 | 17,01 | 18 612 | 29,51 | ||||
2025-08-07 | 13F | Midwest Trust Co | 8 069 | 1 090 | ||||||
2025-08-01 | 13F | Центрпойнт Эдвайзерс, ООО | 16 230 | 8,47 | 2 | 100,00 | ||||
2025-07-25 | 13F | Envestnet Портфельные решения, Inc. | 58 487 | 3,55 | 7 898 | 23,21 | ||||
2025-08-05 | 13F | Тиаа Траст, Национальная ассоциация | 22 696 | 3,07 | 3 065 | 14,07 | ||||
2025-07-23 | 13F | High Note Wealth, ООО | 464 | 0,00 | 63 | 10,71 | ||||
2025-05-21 | 13F | МакАдам, ООО | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-07-21 | 13F | Крг Кэпитал Менеджмент, Инк. | 6 176 | 82,51 | 834 | 102,43 | ||||
2025-08-06 | 13F | Финансовая консультативная корпорация /ut/ /adv | 1 898 | 0,00 | 0 | |||||
2025-08-15 | 13F | Корпорация управления ресурсами /ct/ /adv | 49 | -44,94 | 0 | |||||
2025-08-07 | 13F | Ресурс Инвестмент Эдвайзорс, ООО. | 119 717 | -3,16 | 16 167 | 7,19 | ||||
2025-08-13 | 13F | Grove Street Фидуциари, ООО | 2 206 | 0,00 | 298 | 10,41 | ||||
2025-07-15 | 13F | Td Частный Клиент Wealth Llc | 16 697 | -13,86 | 2 255 | -4,69 | ||||
2025-07-25 | 13F | Гибсон Капитал, ООО | 7 805 | 15,02 | 1 054 | 27,45 | ||||
2025-07-22 | 13F | Чудо Майл Эдвайзерс, ООО | 197 607 | 662,23 | 26 685 | 743,63 | ||||
2025-07-21 | 13F | Финансовая группа «Новый век», ООО | 2 061 | 278 | ||||||
2025-08-01 | 13F | Эштон Томас Private Wealth, LLC | 89 090 | -0,52 | 12 031 | 10,09 | ||||
2025-08-05 | 13F | GHP Investment Advisors, Inc. | 6 909 | 0,00 | 933 | 10,68 | ||||
2025-08-11 | 13F | Blue Bell Private Wealth Management, ООО | 4 597 | -4,98 | 621 | 5,08 | ||||
2025-08-29 | 13F | Тотал Инвестмент Менеджмент Инк | 606 | 82 | ||||||
2025-07-23 | 13F | ООО «Шрум Private Wealth Management» | 18 529 | 9,13 | 2 502 | 20,81 | ||||
2025-07-17 | 13F | Нортвест Уэлт Менеджмент, ООО | 314 450 | -1,73 | 42 463 | 8,76 | ||||
2025-04-11 | 13F | Сейфгард Файнал, ООО | 4 244 | 0,02 | 518 | -5,14 | ||||
2025-07-23 | 13F | Elevate Wealth Advisory, Inc. | 105 228 | -2,18 | 14 210 | 8,27 | ||||
2025-08-14 | 13F | Маринер, ООО | 1 114 306 | 1,14 | 150 312 | 11,95 | ||||
2025-08-12 | 13F | SHEPHERD WEALTH MANAGEMENT Ltd ОТВЕТСТВЕННОСТЬ Co | 3 886 | -1,79 | 540 | 12,03 | ||||
2025-07-24 | 13F | Тру Линк Финансовые Консультанты, ООО | 1 059 177 | 10,30 | 143 031 | 22,08 | ||||
2025-07-21 | 13F | Асент Групп, ООО | 7 089 | -10,70 | 957 | -1,14 | ||||
2025-08-13 | 13F | Parkworth Wealth Management, Inc. | 7 783 | 20,65 | 1 051 | 33,55 | ||||
2025-07-16 | 13F | ООО «Магнус Финансовая Группа» | 2 102 | 12,47 | 284 | 24,67 | ||||
2025-07-17 | 13F | ООО «Сентенниал Вэлс Эдвайзори» | 19 514 | 2 600 | ||||||
2025-08-14 | 13F | ООО «Хелиум Эдвайзорс» | 8 846 | -1,55 | 1 195 | 8,94 | ||||
2025-08-14 | 13F | Кибек Вэлс Менеджмент, ООО | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-08-14 | 13F | Эдвайзер ОС, ООО | 2 983 | -2,52 | 403 | 7,77 | ||||
2025-08-13 | 13F | ООО «Серити Партнерс» | 2 030 281 | -3,35 | 274 169 | 6,97 | ||||
2025-08-11 | 13F | Стратегические партнеры по благосостоянию, ООО | 473 | 64 | ||||||
2025-07-28 | 13F | Тертл Крик Вэлс Эдвайзерс, ООО | 63 265 | -1,20 | 8 543 | 9,36 | ||||
2025-08-11 | 13F | ХХМ Вэлс Эдвайзерс, ООО | 4 731 | 1 094,70 | 639 | 1 229,17 | ||||
2025-08-14 | 13F | Финансовая консультационная служба, Inc. | 42 137 | 2,30 | 5 690 | 13,23 | ||||
2025-08-14 | 13F/A | Рокфеллер Кэпитал Менеджмент ЛП | 104 010 | 11,63 | 14 046 | 23,55 | ||||
2025-04-25 | 13F | New Wave Wealth Advisors ООО | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-07-31 | 13F | МН Вэлс Эдвайзерс, ООО | 10 286 | -8,70 | 1 389 | 1,09 | ||||
2025-07-10 | 13F | Биржевые концепции, ООО | 148 411 | 20 041 | ||||||
2025-08-13 | 13F | Vermillion & White Wealth Management Group, LLC | 346 | 0,29 | 47 | 9,52 | ||||
2025-05-07 | 13F | Спектрум Вэлтс Консультант, ООО | 769 | -0,65 | 94 | -6,06 | ||||
2025-08-13 | 13F | Texas Capital Bank Wealth Management Services Inc. | 21 753 | 175,63 | 2 938 | 205,30 | ||||
2025-07-09 | 13F | Гельцер Инвестмент Менеджмент, Инк. | 2 808 | 0,00 | 379 | 10,82 | ||||
2025-08-14 | 13F | Партнеры по управлению активами долины Теннесси | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-07-11 | 13F | William Howard & Co Financial Advisors Inc. | 3 957 | 34,36 | 534 | 48,75 | ||||
2025-07-24 | 13F | Менгис Кэпитал Менеджмент, Инк. | 2 926 | -8,73 | 395 | 1,02 | ||||
2025-07-18 | 13F | Magnolia Private Wealth, LLC | 16 987 | -0,19 | 2 294 | 10,45 | ||||
2025-08-13 | 13F | Ofc Финансовое планирование, ООО | 4 683 | 2,38 | 632 | 13,26 | ||||
2025-08-14 | 13F | Mercer Global Advisors Inc /adv | 310 565 | -3,57 | 41 940 | 6,76 | ||||
2025-07-28 | 13F | Сайпресс Вэлс Сервисез, ООО | 8 475 | -3,15 | 1 144 | 7,22 | ||||
2025-08-14 | 13F | ООО «Эвергрин Кэпитал Менеджмент» | 2 980 | 0,00 | 402 | 10,74 | ||||
2025-08-01 | 13F | Юкон Уэлс Менеджмент, Инк. | 41 793 | 1,80 | 5 644 | 12,66 | ||||
2025-07-17 | 13F | Корпорация Финансовых Дизайнов | 267 136 | -1,56 | 36 074 | 8,96 | ||||
2025-07-25 | 13F | Шарп Финансовые Услуги, ООО | 4 900 | 662 | ||||||
2025-07-07 | 13F | ООО «Кингс Путь Партнерс» | 24 216 | 5,87 | 3 270 | 17,20 | ||||
2025-08-14 | 13F | Пиннакл Фэмили Эдвайзорс, ООО | 11 200 | -14,35 | 1 505 | -5,71 | ||||
2025-07-17 | 13F | Claris Advisors, Llc / Мн / | 46 513 | -11,47 | 6 281 | -2,01 | ||||
2025-08-12 | 13F | Закс Инвестиционный Менеджмент | 2 880 | 2,16 | 389 | 13,12 | ||||
2025-08-01 | 13F | Финансовые консультанты Inc. | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-08-07 | 13F | Самалин Инвестиционный Совет, ООО | 32 574 | 16,90 | 4 399 | 29,39 | ||||
2025-07-23 | 13F | Кингсвуд Велф Эдвайзерс, ООО | 4 157 | 0,17 | 561 | 10,87 | ||||
2025-08-15 | 13F | Хай Фолс Эдвайзорс, Инк. | 2 908 | 68,09 | 393 | 85,78 | ||||
2025-07-10 | 13F | ООО «Оргел Вэлс Менеджмент» | 7 065 | 0,00 | 954 | 10,67 | ||||
2025-08-13 | 13F | ООО «Конгресс Вэлс Менеджмент» / DE / | 15 646 | 22,38 | 2 113 | 34,95 | ||||
2025-07-30 | 13F/A | ООО «КПП Консультативные услуги» | 6 704 | 0,00 | 905 | 10,77 | ||||
2025-08-04 | 13F | БЛБ&Б Эдвайзорс, ООО | 355 895 | 2,98 | 48 060 | 13,98 | ||||
2025-07-09 | 13F | ООО «Паллас Капитал Эдвайзерс» | 1 520 | 205 | ||||||
2025-07-29 | 13F | Финансовая Симметрия Инк | 2 134 | 0,00 | 288 | 10,77 | ||||
2025-08-12 | 13F | Франклин Ресурс Инк | 40 683 | 0,28 | 5 494 | 10,97 | ||||
2025-08-12 | 13F | FourThought Финансовые Партнеры, ООО | 9 796 | 0,00 | 1 323 | 10,63 | ||||
2025-07-14 | 13F | AdvisorNet Financial, Inc. | 20 855 | 1,35 | 2 816 | 12,19 | ||||
2025-07-25 | 13F | НортРок Партнерс, ООО | 5 954 | 7,71 | 804 | 19,29 | ||||
2025-07-17 | 13F | Норрис Перн и Френч Ллп/миля | 3 265 | 0,00 | 441 | 10,55 | ||||
2025-07-17 | 13F | ООО «Сан-Луис Вэлс Эдвайзерс» | 7 478 | -5,38 | 1 | |||||
2025-04-15 | 13F | Noble Wealth Management PBC | 227 | 0,00 | 28 | -6,90 | ||||
2025-08-12 | 13F | NFP Пенсионный, Inc. | 124 896 | -0,04 | 16 866 | 10,63 | ||||
2025-07-14 | 13F | Capstone Wealth Management, LLC | 3 039 | -57,43 | 410 | -52,87 | ||||
2025-08-13 | 13F | ООО «Килтер Групп» | 1 434 | 194 | ||||||
2025-05-16 | 13F/A | Кестра Инвестмент Менеджмент, ООО | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-07-23 | 13F | Айронвуд Финансовый, ООО | 52 153 | 0,00 | 6 363 | 0,00 | ||||
2025-08-11 | 13F | Nations Financial Group Inc, /ia/ /adv | 47 633 | 2,08 | 6 432 | 12,98 | ||||
2025-07-09 | 13F | Кистоун Вэлс Сервисез, ООО | 7 326 | 0,03 | 989 | 10,75 | ||||
2025-07-14 | 13F | Леонард Рики Инвестмент Эдвайзерс PLLC | 3 134 | -3,89 | 423 | 10,73 | ||||
2025-07-16 | 13F | Тру Норт Эдвайзерс, ООО | 5 846 | 0,02 | 789 | 10,66 | ||||
2025-08-14 | 13F | Первая финансовая корпорация Содружества /pa/ | 2 878 | 0,00 | 389 | 10,54 | ||||
2025-07-15 | 13F | Maseco Llp | 673 | 91 | ||||||
2025-08-15 | 13F | Кёстен, Хиршманн и Крэбтри, ИНК. | 48 | 0,00 | 6 | 20,00 | ||||
2025-08-12 | 13F | Бокф, На | 22 780 | -6,76 | 3 076 | 3,22 | ||||
2025-08-12 | 13F | Элдридж Инвестмент Эдвайзерс, Инк. | 332 205 | 1,72 | 44 861 | 12,58 | ||||
2025-08-13 | 13F | ООО «Бернардо Вэлс Планинг» | 140 604 | 8,05 | 19 | 20,00 | ||||
2025-08-15 | 13F | Эквитебл Холдингс, Инк. | 189 254 | -41,35 | 25 557 | -35,08 | ||||
2025-08-08 | 13F | VERITY Консультанты по вопросам благосостояния | 4 282 | 0,00 | 578 | 10,73 | ||||
2025-08-08 | 13F | Эдвайзерс Кэпитал Менеджмент, ООО | 8 034 | -10,26 | 1 085 | -0,73 | ||||
2025-08-07 | 13F | Aegis Wealth Management LLC | 47 167 | 0,00 | 5 755 | 0,00 | ||||
2025-07-18 | 13F | Wetzel Investment Advisors, Inc. | 4 777 | -6,81 | 645 | 3,20 | ||||
2025-08-11 | 13F | Brass Tax Wealth Management, Inc. | 4 359 | 3,79 | 589 | 14,84 | ||||
2025-05-08 | 13F | США Финансовые консультанты, ООО | 1 840 | 0,00 | 224 | -5,08 | ||||
2025-07-17 | 13F | Финансовая группа Альбион / ut | 6 885 | 0,00 | 930 | 10,60 | ||||
2025-07-14 | 13F | Пятница Финансовый | 325 839 | 6,06 | 44 001 | 16,12 | ||||
2025-07-22 | 13F | Кикстенд Венчурс, ООО. | 3 438 | -9,95 | 464 | -0,22 | ||||
2025-08-14 | 13F | Арете Вэлс Эдвайзерс, ООО | 4 950 | -6,90 | 1 | |||||
2025-08-14 | 13F | Гленвью Траст Ко | 97 166 | 2,75 | 13 121 | 13,72 | ||||
2025-07-31 | 13F | Pinnacle Wealth Management Group, Inc. | 5 798 | 1,93 | 783 | 12,84 | ||||
2025-07-31 | 13F | Карнеги Кэпитал Эссет Менеджмент, ООО | 2 851 | 42,48 | 385 | 74,55 | ||||
2025-08-07 | 13F | Саммит Икс, ООО | 15 783 | 3,91 | 2 131 | 15,00 | ||||
2025-08-14 | 13F | ООО «Авид Велс Партнерс» | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-07-22 | 13F | Petros Family Wealth, LLC | 1 828 | -14,90 | 247 | -6,11 | ||||
2025-08-11 | 13F | Принципал Секьюритиз, Инк. | 159 024 | 188,94 | 21 475 | 203,39 | ||||
2025-07-17 | 13F | Лаутербах Финансовые Консультанты, ООО | 21 046 | 22,89 | 2 842 | 36,05 | ||||
2025-05-23 | NP | EQ ADVISORS TRUST - Справедливый умеренный рост портфеля MF/ETF класса K | 14 990 | -18,49 | 1 829 | -22,71 | ||||
2025-07-21 | 13F | Плуг Коори, ООО | 293 | 10,98 | 40 | 21,88 | ||||
2025-07-22 | 13F | Благотворительный фонд Шваб | 59 260 | 0,28 | 8 002 | 10,98 | ||||
2025-05-09 | 13F | Ball & Co Wealth Management Inc. | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-07-25 | 13F | ООО «ЮстИнвест» | 2 329 | 0,43 | 315 | 11,70 | ||||
2025-08-05 | 13F | Beckerman Institutional, LLC | 5 798 | 0,00 | 1 | |||||
2025-07-14 | 13F | Фостер Групп, Инк. | 23 714 | 3 202 | ||||||
2025-07-14 | 13F | ООО «Ай Финансовые Услуги» | 55 319 | 1,09 | 7 470 | 11,89 | ||||
2025-07-10 | 13F | Шарки, Хоуз и Джавер | 5 014 | 101,93 | 677 | 124,17 | ||||
2025-07-17 | 13F | DiNuzzo Private Wealth, Inc. | 112 | 0,00 | 15 | 15,38 | ||||
2025-07-10 | 13F | Фокус Финансовая сеть, Inc. | 8 341 | 23,94 | 1 126 | 37,15 | ||||
2025-08-13 | 13F | Кресент Гроув Эдвайзерс, ООО | 91 007 | -2,52 | 12 290 | 7,89 | ||||
2025-05-13 | 13F | ООО «Шорпойнт Кэпитал Партнерс» | 2 513 | 0,28 | 307 | -4,97 | ||||
2025-07-25 | 13F | ООО «Весы Вэлс» | 41 492 | 1,44 | 5 603 | 12,28 | ||||
2025-08-14 | 13F | ООО «ККМ Финансовый» | 3 510 | 0,00 | 474 | 10,51 | ||||
2025-07-15 | 13F | ООО «Сюриенс Прайвет Велф» | 2 068 | -0,43 | 279 | 10,28 | ||||
2025-07-17 | 13F | Кавар Капитал Партнерс Групп, ООО | 5 054 | 682 | ||||||
2025-08-04 | 13F | ООО «Лайв Оук Прайвит Вэлс» | 3 055 | 0,00 | 413 | 10,75 | ||||
2025-08-06 | 13F/A | Флагманское частное благосостояние, ООО | 54 838 | 2,81 | 7 405 | 13,80 | ||||
2025-08-08 | 13F | Креативное планирование | 2 117 760 | -1,20 | 285 982 | 9,35 | ||||
2025-08-11 | 13F | Калбертсон AN & Co Inc. | 3 695 | 0,00 | 499 | 10,67 | ||||
2025-07-08 | 13F | Джанкчер Велф Стратегис, ООО | 1 512 | 204 | ||||||
2025-07-28 | 13F | Sagespring Wealth Partners, ООО | 99 804 | -1,22 | 13 478 | 9,33 | ||||
2025-07-31 | 13F/A | Авион Вэлфс | 3 107 | 0,00 | 0 | |||||
2025-08-13 | 13F | ООО «Ренне Финансовое Планирование» | 1 614 | 218 | ||||||
2025-07-23 | 13F | Клир Крик Финансовый Менеджмент, ООО | 2 096 | -3,72 | 283 | 6,79 | ||||
2025-07-17 | 13F | Heritage Investment Group, Inc. | 1 773 | 0,00 | 239 | 10,65 | ||||
2025-08-14 | 13F | Аусдал Финансовые Партнеры, Инк. | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-07-28 | 13F | Корнерстоун Вэлс Групп, ООО | 36 490 | -4,73 | 4 928 | 5,44 | ||||
2025-08-13 | 13F | Маунт Йель Инвестмент Эдвайзорс, ООО | 19 002 | -1,19 | 2 566 | 9,34 | ||||
2025-06-24 | NP | TNQIX - 1290 Пенсионный фонд 2055 года I класса | 9 830 | 7,90 | 1 189 | -1,41 | ||||
2025-08-13 | 13F | Финансовая группа Кистоун | 35 142 | 1,15 | 4 752 | 12,08 | ||||
2025-07-23 | 13F | Индиана Trust & Investment Management CO | 2 758 | 0,00 | 372 | 10,71 | ||||
2025-07-24 | 13F | McKinley Carter Wealth Services, Inc. | 1 877 | 0,00 | 254 | 10,48 | ||||
2025-08-08 | 13F | ВераБанк, Н.А. | 5 721 | -37,92 | 773 | -31,32 | ||||
2025-07-17 | 13F | Пятая третья ценная бумага, Inc. | 59 549 | 7,92 | 8 042 | 19,44 | ||||
2025-07-17 | 13F | ООО «Г&С Капитал» | 1 763 | 0,00 | 238 | 10,70 | ||||
2025-08-06 | 13F | Уокнер Кондон Финансовые консультанты, ООО | 14 326 | 1,68 | 1 935 | 12,57 | ||||
2025-07-21 | 13F | ООО «Джмак Энтерпрайзисс» | 95 801 | 21,92 | 12 937 | 34,93 | ||||
2025-07-18 | 13F | Столичная улица | 4 951 | -0,30 | 669 | 10,41 | ||||
2025-07-25 | 13F | Мы одна семерка, ООО | 11 257 | 73,05 | 1 520 | 91,68 | ||||
2025-08-01 | 13F | ООО «ГоалВест Эдвайзори» | 1 894 | 257,36 | 256 | 298,44 | ||||
2025-07-25 | 13F | Конкорд Вэлфс Партнерс | 268 | 8,06 | 36 | 20,00 | ||||
2025-08-04 | 13F | Премьер Путь Велф Партнерс, ООО | 7 402 | 0,00 | 1 000 | 10,63 | ||||
2025-08-13 | 13F | EverSource Wealth Advisors, LLC | 1 961 | -1,21 | 265 | 9,09 |
Other Listings
MX:ITOT | |
CL:ITOT | |
CL:ITOT CL |